Relatório dos Investimentos Estrangeiros no Brasil Fluxos de IED e sua contribuição para o comércio exterior brasileiro

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1 Relatório dos Investimentos Estrangeiros no Brasil Fluxos de IED e sua contribuição para o comércio exterior brasileiro Unidade de Negociações Internacionais Confederação Nacional da Indústria - CNI

2 O que são os Relatório Investimentos da CNI? 1. 2.

3 Relatório dos Investimentos Estrangeiros no Brasil de ª Parte: Analisa os fluxos de entrada de investimentos estrangeiros no Brasil; 2ª Parte (Tema): Analisa a contribuição das multinacionais estrangeiras para o comércio exterior do Brasil em 9 setores da indústria brasileira.

4 Índice 1. O Brasil e os Investimentos Estrangeiros 2. IED e o Comércio Exterior 3. Conclusões

5 1 O Brasil e os Investimentos Estrangeiros

6 Brasil é o quinto maior receptor mundial 1 Estados Unidos (1) 2 China (2) 3 Federação Russa (9) 4 Hong Kong, China (3) 5 Brasil (4) 6 Cingapura (8) 7 Canadá (10) 8 Australia (7) 9 Espanha (14) 10 México (23) 11 Reino Unido (6) 12 Irlanda (12) 13 Luxemburgo (13) 14 Índia (15) 15 Alemanha (39) 16 Holanda (196) 17 Chile (11) 18 Indonésia (17) 19 Colômbia (18) 20 Itália (32) 20 maiores entradas de IED em Economias desenvolvidas Economias em desenvolvimento (x) = Ranking em *Dados UNCTAD preliminares de 2013

7 Brasil tem ampliado sua participação como receptor de investimentos estrangeiros Fluxos de entrada de IDE - média anual dos triênios (US$ Bilhões) Países e regiões Valor % mundo Valor % mundo Brasil 22,82 1,5% 64,98 4,4% Chile 9,03 0,6% 24,55 1,6% México 25,37 1,7% 24,05 1,6% América Latina* 84,15 5,6% 171,67 11,5% China 76,21 5,1% 124,02 8,3% Índia 17,80 1,2% 29,91 2,0% Rússia 36,70 2,5% 66,83 4,5% Total BRICS 157,44 10,6% 292,60 19,6% Em desenvolvimento 452,02 30,3% 734,33 49,3% Desenvolvidos 975,75 65,4% 652,67 43,8% Total Mundo 1.490,97 100,0% 1.490,67 100,0% Fonte: WIR 2013 *Não inclui Caribe

8 Mas, indústria perde espaço na entrada de IED no Brasil Investimento estrangeiro direto no Brasil segundo setores de atividade (US$) Setores Primário 2,2 4,8 15,1 7,5 18,4 6,3 9,0 16,8 Indústria 7,9 16,1 15,8 12,8 20,7 31,7 25,6 21,1 Serviços 8,6 13,2 13,8 6,2 12,8 30,0 32,7 28,2 Total 18,8 34,6 45,1 25,9 48,5 66,7 65,3 64,0 Investimento estrangeiro direto no Brasil segundo setores de atividade (Part.%) Setores Primário 11,6% 13,9% 33,5% 28,9% 37,9% 9,4% 13,9% 26,2% Indústria 41,8% 46,5% 35,0% 49,4% 42,7% 47,5% 39,2% 33,0% Serviços 45,6% 38,1% 30,6% 23,7% 26,3% 45,1% 50,0% 44,0% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Total A recuperação após a queda de 2009 é mais rápida no caso da indústria de transformação. Entretanto, a contração recente no setor foi maior, de 33% entre 2012 e 2013, contra redução de 6% do setor de serviços.

9 2- IED e o Comércio Exterior

10 Importância do IED para o comércio exterior dos países Por que atrair IED é importante e deve ser incentivado no Brasil? (i) Multinacionais podem desenvolver novos setores e tendem a produzir produtos mais sofisticados e de melhor qualidade; (ii) Presença das multinacionais pode gerar mais conhecimento para empresas operando no mesmo setor; (iii) Multinacionais podem aumentar e melhorar a pauta de exportações do país.

11 Empresas dos setores são importantes para as exportações do país Participação de multinacionais estrangeiras no total das exportações dos setores selecionados Setores Triênio Equip. Informática 79% 79% Veículos Automotores 75% 78% Prod. Farmacêuticas 60% 78% Máq. e Equipamentos 62% 65% Máq. / Mat. elétricos 50% 47% Metalurgia 30% 47% Prod. Min. não metálicos 35% 45% Prod. Alimentícios 30% 39% Prod. Químicos 22% 28% 9 setores 44% 48% Fonte: Dados cedidos pelo IBGE Em geral, por serem mais produtivas, multinacionais estrangeiras aumentaram a importância nas exportações do Brasil dos setores selecionados.

12 Exportações das Multinacionais: Papel secundário e em declínio! Participação das exportações no valor bruto da produção industrial das multiacionais estrangeiras no Brasil de setores selecionados (%) Setor / 2007 Prod. alimentícios p.p. Metalurgia p.p. Máq. e equipamentos p.p. Prod. Farmacêuticos p.p. Veículos automotivos p.p. Prod.min. não metálicos p.p. Prod. químicos p.p. Máq /mat elétricos p.p. Equip. informática p.p. As 9 divisões p.p. Fonte: Dados cedidos pelo IBGE As empresas estrangeiras estão basicamente voltadas para o mercado doméstico. O cenário reflete o papel secundário que o mercado externo desempenha na atuação das subsidiárias das empresas multinacionais no país com exceção ao setor de alimentos e metalurgia.

13 3 - Conclusões

14 Conclusões A experiência internacional mostra que IED são importantes indutores de inserção no comércio mundial, entretanto, a melhora do desempenho comercial do país receptor depende da motivação do investimento e das características do país receptor; No caso do Brasil, observa-se que os investimentos estrangeiros foram importantes para as exportações do Brasil, mas nos últimos anos se voltaram para a exploração de recursos naturais ou para o aproveitamento do mercado doméstico; O caso brasileiro demonstrou também que apesar de aumentarem a importância nas exportações dos nove setores, as multinacionais instaladas no Brasil, em geral, tem as vendas para o exterior como atividade secundária, mesmo tendo aumentado significativamente o conteúdo importado para ganhar competitividade.