Marcos Antonio De Marchi CEO e Diretor de Relações com Investidores

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1 Marcos Antonio De Marchi CEO e Diretor de Relações com Investidores

2 A Indústria Química 2

3 A Indústria Química Brasileira PAÍS FATURAMENTO (US$ bi) 1 CHINA EUA 759 Elekeiroz incluída A Indústria Química tem a 4ª maior participação no PIB industrial brasileiro 3 JAPÃO ALEMANHA CORÉIA BRASIL ÍNDIA FRANÇA ITÁLIA RÚSSIA REINO UNIDO TAIWAN HOLANDA ESPANHA SUIÇA 73 Outros 1% Fibras artificiais e sintéticas 1% Produtos químicos de uso industrial 47% Tintas, esmaltes e vernizes 3% Defensivos agrícolas 6% Produtos farmacêuticos 17% Fertilizantes 11% Alimentos e bebidas Refino de petróleo e álcool Veículos automotores Produtos químicos Metalurgia básica Máquinas e equipamentos Produtos de metal Minerais não metálicos Borracha e plástico Celulose papel Higiene Máquinas e materiais pessoal, Informática perfumaria e Vestuário e acessórios cosméticos 9% Têxtil Calçados e artigos de couro Produtos de Equipamentos de transporte limpeza Outros indústrias 5% 2,0% 1,8% 1,7% 2,9% 2,7% 2,5% 4,0% 3,9% 3,3% 4,6% 6,1% 5,5% 7,1% 9,9% 11,5% 11,3% (dados de 2010) 19,2% (dados de 2011) Fonte: Abiquim e IBGE

4 No Brasil, o consumo de produtos químicos cresce muito mais que a produção doméstica (Nº índice) Consumo Aparente Nacional (CAN) Produtos Químicos de Uso Industrial (Em %) Balança Comercial Químicos (US$ bilhões) 10,7 10,8 10,1 11,0 4,0 3,5 3,8 4,8 5,9 14,5 15,3 Importações 7,4 17,4 8,9 23,9 10,7 35,1 Exportações 26,1 11,9 10,4 33,7 13,1 42,3 43,1 46,3 15,8 15,1 14, * Déficit 26,5 28,0 32, ,2 20, ,7 7,3 6,3 6,2 8,6 7,9 8,5 13,2 15, * Produção CAN % Importação/CAN Fonte: MDIC e Abiquim * Últimos 12 meses até setembro A Elekeiroz destaca-se por ser uma exportadora líquida, com saldo comercial correntemente positivo No acumulado até set/13, o superávit nas transações com o exterior representou 3% da Receita

5 A Elekeiroz 5

6 Produtora de Especialidades Químicas Intermediárias Refinaria 1ª Geração Central Petroquímica 2ª e 3ª Gerações Intermediários Transformadores Mercados Finais Plásticos e compósitos Construção Civil Tintas e vernizes Painéis de madeira Automotivo Aditivos p/ alimentos Vestuário Nafta Gás Natural Propeno Ortoxileno Benzeno Oxo-Álcoois Distribuidora Gás Natural Anidridos Formol e CUF Plastificantes Resinas Sulfúrico Perfumaria, detergentes Papel e celulose Fertilizantes e usinas de álcool Alimentício Ind. Químicas Diversas

7 Localização Estratégica Única produtora na América Latina de Octanol, Butanol, Isobutanol, e Ácido 2-Etil Hexanoico Maior fornecedora da América Latina de Plastificantes, Anidridos Maleico e Ftálico Site de Camaçari/BA localizado no maior complexo industrial integrado do Hemisfério Sul junto às principais matérias-primas facilidade de acesso aos portos de Aratu e Salvador Site de Várzea Paulista/SP junto ao maior mercado consumidor do país próximo às principais rodovias do Estado conectado ao porto de Santos por linha férrea

8 Produtos e Aplicações OCTANOL Plastificantes ÁCIDO SULFÚRICO Alimentício, usinas de álcool, papel e celulose, baterias, detergentes ISOBUTANOL Plastificantes, tintas e vernizes e acetatos aditivos para lubrificantes FORMOL E CUF Painéis de madeira, adesivos, pastilhas de freio, bactericidas N-BUTANOL Plastificantes, indústria de tintas e vernizes, acetatos e acrilatos., intermediários para detergentes e antibióticos RESINAS DE POLIÉSTER Indústria automobilística e ferroviária, reservatórios e caixas d água, tubulações, piscinas, mármore sintético, botões, telhas PLASTIFICANTES (DOP, DBP, DINP, DOA) ÁCIDO 2-ETIL HEXANOICO Secantes para tintas, estabilizantes, lubrificantes ANIDRIDO FTÁLICO Plastificantes, resinas alquídicas para esmaltes sintéticos, resinas poliéster insaturado Calçados, couro sintético, mangueiras, fios e cabos elétricos, lonas, pisos vinílicos ANIDRIDO MALEICO Resinas poliéster insaturado, tintas e vernizes, lubrificantes, aditivos alimentícios, plastificantes

9 Mercado Brasileiro Capac. de produção e participação no total do Brasil Market Share no mercado brasileiro (até set/13) Oxo-Derivados Elekeiroz Outros Produtores Brasileiros Importações % da Receita Líquida Oxo-Derivados 69% 31% 93% 100% 53% 100% Anidridos 53% 35% 12% 79% Oxoalcoóis Ácido 2-etil hexanóico Anidro Ftálico Anidro Maleico Plastificantes 48% 33% 19% Resinas 9% 88% 3% 11% 55% 7% 8% 4% Plastificantes Resina de Poliéster Formaldeído (37%) e CUF Ácido Sulfúrico Formol e CUF Sulfúrico 7% 3% 89% 93% 8% 10% Participação na capacidade brasileira Capacidade de produção (ton./ano)

10 Distribuição das Vendas e Segmentação Distribuição Geográfica das Vendas (até set/13) Segmentação de Mercado (até set/13) Vendas Brasil Exportações 1% Alimentícia 5% Outros 8% Exportação 12% Construção Civil 29% 4% 5% 88% 2% Ind. Químicas Diversas 13% Automotivo 15% Vestuário 18%

11 Resultados Financeiros janeiro - setembro R$ milhões variação Volume (mil ton) % Receita Líquida 737,6 657,7 12% Lucro Bruto 89,3 64,9 76% 2013 recorrente 2012 variação Lucro Líquido 33,4 (4,8) 15,5 (4,8) EBITDA 67,9 19,3 253% 43,9 19,3 128% EBITDA / Receita 9,2% 2,9% 6,0% Lucro / Patrimônio (ROE) 9,1% (1,3%) 4,3% 2013 recorrente: exclui os ganhos obtidos nos processos tributários conhecidos como semestralidade do PIS 07/70

12 Evolução Principais Indicadores Volume (mil ton) Receita Líquida (R$ milhões) 329,5 327,7 354,2 350,8 642,8 563,3 657,7 737,6 jan-set 10 jan-set 11 jan-set 12 jan-set 13 jan-set 10 jan-set 11 jan-set 12 jan-set 13 Utilização da Capacidade Lucro Líquido (R$ milhões) e ROE (%) 61% 62% 66% 64% 28,5 33,4 8,6% 17,2 9,1% 4,9% -1,3% jan-set 10 jan-set 11 jan-set 12 jan-set 13 (4,8) jan-set 10 jan-set 11 jan-set 12 jan-set 13

13 Margem de Contribuição e EBITDA (nº índice: 2010 = 100) 100 Margem de Contribuição EBITDA jan-set 10 jan-set 11 jan-set 12 jan-set 13 jan-set 10 jan-set 11 jan-set 12 jan-set 13

14 Gestão Ambiental e Sustentabilidade Segurança, Saúde e Meio Ambiente: atualização e consolidação da política tornando-a mais abrangente com a inclusão dos temas relacionados à Segurança e Saúde, o que foi feito com forte engajamento de seus colaboradores e utilização de referências internacionais. Ativa Participação em todas as 18 Comissões Temáticas e GTs da ABIQUIM: formulação de propostas voltadas à defesa ambiental, segurança das pessoas e ao desenvolvimento do setor químico brasileiro. Publicação do Relatório Anual e de Sustentabilidade GRI (Global Reporting Initiative) obtenção do nível A de aplicação.

15 Prioridades Estratégicas e Perspectivas Fortalecimento da área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação: convênios com institutos tecnológicos via EMBRAPII Novas rotas de oxo-álcoois; Produtos anti-chama; Novos equipamentos para processamento químico; Grande potencial interno de criação e captura de valor nos próximos anos: Projetos de crescimento orgânico e por aquisição; Posicionamento estratégico nas principais linhas de produtos; Cultura: custo competitivo, pessoas comprometidas, alinhamento estratégico, injeção de talentos; Fatores externos: Aumento de competitividade através de medidas do Plano Brasil Maior; Regulamentação do gás matéria-prima. Excelentes oportunidades para melhoria da rentabilidade e tornar-se um player de destaque na Química Brasileira.

16 Marcos Antonio De Marchi CEO e Diretor de Relações com Investidores