O DESEMPENHO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA EM 2018

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3 O DESEMPENHO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA EM 2018 ÍNDICE 05 Âmbito da Indústria Química Brasileira 06 A Indústria Química Brasileira 06 Faturamento Líquido da Indústria Química Brasileira por Segmento Evolução do Faturamento Líquido a Evolução do Faturamento Líquido por Segmento a Participação da Química no PIB Total 08 Participação na Indústria de Transformação 09 Evolução da Balança Comercial de Produtos Químicos de 1991 a Resultado da Balança Comercial 09 Faturamento Líquido da Indústria Química Mundial Produtos Químicos de Uso Industrial 10 Faturamento Líquido por Grupos de Produtos Evolução do Faturamento Líquido a Evolução da Produção a Evolução das Vendas Internas a Evolução da Balança Comercial a Distribuição das Plantas 13 Investimentos Realizados e Programados 14 Produtos Químicos de Uso Industrial 14 Produtos Químicos de Uso Final 14 Produtos Farmacêuticos 15 Fertilizantes 15 Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 16 Produtos de Limpeza e Afins 16 Defensivos Agrícolas 17 Tintas, Esmaltes e Vernizes 17 Fibras Artificiais e Sintéticas

4 O DESEMPENHO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA E M

5 ÂMBITO DA INDÚSTRIA QUÍMICA Produtos químicos de uso industrial Produtos inorgânicos Produtos orgânicos Resinas e elastômeros Produtos e preparados químicos diversos Produtos químicos de uso final Produtos farmacêuticos Fertilizantes Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos Produtos de limpeza e afins Defensivos agrícolas Tintas, esmaltes e vernizes Fibras artificiais e sintéticas Outros 5

6 A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA POR SEGMENTO EM 2018* US$ 127,9 bilhões* US$ 7,3 bi Produtos de limpeza e afins US$ 3,8 bi Tintas, esmaltes e vernizes US$ 0,8 bi Fibras artificias e sintéticas US$ 2,1 bi Outros US$ 9,9 bi Defensivos agrícolas US$ 11,2 bi Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos US$ 65,2 bi Produtos químicos de uso industrial US$ 10,2 bi Fertilizantes US$ 17,4 bi Produtos farmacêuticos Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos. 6

7 A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO 1995 A 2018* Em dólares: 2018*/2017 = +5,4% Em reais: 2018*/2017 = +20,2% 140,0 108,9 91,3 79,8 65,9 43,0 49,8 50,8 38,0 60,3 41,4 42,8 46,2 43,8 43,6 45,5 36,3 38,8 37,3 279,9 249,4 225,2 225,9 200,9 201,2 176,4 175,5 179,4 72,3 82,5 104,3 124,6 101,9 128,8 384,6 370,6374,3 342,7 315,5 150,0 144,3 147,7 146,9 111,9 107,3 462,3 121,4 127, * US$ bilhões R$ bilhões Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos. POR SEGMENTO (EM US$ BILHÃO) 1996 A 2018* SEGMENTOS * % 18*/ 17 % 18*/ 96 a.a. Produtos químicos de uso industrial Produtos farmacêuticos 19,9 55,1 62,8 46,9 61,2 73,8 69,5 72,5 69,7 53,5 52,4 59,0 65,2 10,5 5,5 7,6 14,6 17,1 15,4 20,6 18,2 17,3 17,4 17,9 13,6 14,7 17,8 17,4-2,2 3,8 Fertilizantes 3,0 9,0 14,2 9,7 11,5 17,4 17,0 15,8 16,4 12,6 8,6 8,8 10,2 15,9 5,7 Hig. pessoal, perf. e cosméticos Produtos de limpeza e afins 4,2 8,8 10,5 11,1 13,4 15,1 14,9 14,9 15,5 10,8 9,8 13,1 11,2-14,5 4,6 2,8 6,3 7,1 6,7 8,0 8,9 8,1 8,1 7,7 5,9 6,2 7,0 7,3 5,0 4,5 Defensivos agrícolas 1,8 5,4 7,1 6,6 7,3 8,5 9,7 11,5 12,2 9,6 9,6 8,8 9,9 12,0 8,0 Tintas, esmaltes e vernizes Fibras artificiais e sintéticas 2,0 2,4 3,0 3,0 3,9 4,5 4,3 4,2 4,1 3,1 3,4 4,1 3,8-7,9 2,9 n.d. 1,1 1,1 1,0 1,1 1,3 1,3 1,2 1,2 0,9 0,7 0,8 0,8 7,7 n.d. Outros 1,5 1,6 1,7 1,5 1,8 2,2 2,1 2,2 2,2 1,9 1,9 2,0 2,1 5,0 1,5 TOTAL 42,8 104,3 124,6 101,9 128,8 150,0 144,3 147,7 146,9 111,9 107,3 121,4 127,9 5,4 5,1 n.d. não disponível. Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos. 7

8 A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA NO PIB TOTAL (EM % SOBRE O PIB TOTAL) 3,6 3,3 3,2 2,1 2,0 2,1 2,0 2,4 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 2,9 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,4 2, Nota: Admitindo-se que o valor agregado, em média, seja de 40%. Fonte: Abiquim. PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO (EM % SOBRE O PIB INDUSTRIAL) Alimentos e bebidas Coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis Produtos químicos Veículos automotores, reboques e carrocerias 6,3 Metalurgia 5,4 Celulose, papel e produtos de papel 4,4 Máquinas e equipamentos 3,7 Produtos de borracha e de material plástico 3,6 Produtos de minerais não-metálicos 3,1 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 2,7 Produtos de metal (exc.máquinas e equipam.) 2,6 Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 2,4 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 1,8 Outros equipamentos de transporte (exc. veículos automotores) 1,8 Prep. de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados 1,7 Produtos têxteis 1,5 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 1,2 Produtos diversos 1,1 Móveis 1,0 Produtos de madeira 0,9 Impressão e reprodução de gravações 0,6 Produtos do fumo 0,6 12,0 (*) 16,7 Produtos químicos em 2016: 3ª maior participação no PIB industrial. (*) Produtos químicos: inclusive farmoquímicos e farmacêuticos. 24,8 Nota: De 1992 a 1994, a química ocupou a 1ª posição; de 1995 a 2004 ficou em 2º; de 2005 a 2007, em 3º; de 2008 a 2013, em 4º; em 2014 subiu novamente para o 3º; e permaneceu no 3º lugar em 2015 e Fonte: IBGE PIA Empresas Unidade de Investigação: Unidade local industrial (base: 2016). 8

9 A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA Déficit cresceu de forma explosiva: 1991 = US$ 1,5 bi 2018* = US$ 29,1 bi 3,6 3,6 4,5 5,7 8,0 8,9 9,7 10,1 9,8 10,7 10,8 11,0 10,1 2,1 2,3 2,5 2,8 EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS (US$ BILHÕES FOB) 1991 A 2018* Importações Exportações 14,5 15,3 17,4 3,4 3,5 3,8 3,6 3,4 4,0 3,5 3,8 4,8 5,9 7,4 23,9 35,1 26,1 33,8 46,1 45,7 42,3 43,0 38,3 37,2 34,2 43,0 8,9 10,7 11,9 10,4 13,1 15,8 14,8 14,2 14,5 12,8 13,7 14,0 12,1 23,2 32,0 31,2 26,5 28,1 29,1 25,4 22,0 23,5 20,7 13,3 15,7 1,5 1,3 2,0 2,9 4,6 5,4 5,8 6,5 6,3 6,6 7,2 6,3 6,2 8,6 8,0 8, * * Déficit Fonte: MDIC/Secex Sistema AliceWeb Novembro de PAÍS VENDAS LÍQUIDAS CHINA ESTADOS UNIDOS 526 JAPÃO 194 ALEMANHA 191 COREIA 166 BRASIL 104 FRANÇA 90 ÍNDIA 86 TAIWAN 83 FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA MUNDIAL 2017 (EM US$ BILHÃO) [ 6ª posição ]9,1 bi Total mundial estimado: US$ 4.250,4 Bilhões *Exclusive Farmacêuticos. ITÁLIA 66 HOLANDA 64 RÚSSIA 57 Fontes: ACC, CEFIC e Abiquim. 9

10 PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL FATURAMENTO LÍQUIDO POR GRUPOS DE PRODUTOS 2018* US$ 1,5 bi Resinas termofixas US$ 1,2 bi Elastômeros US$ 6,3 bi Intermediários para resinas e fibras US$ 4,1 bi Outros inorgânicos US$ 11,6 bi Produtos e preparados químicos diversos US$ 10,6 bi Outros produtos químicos orgânicos US$ 10,3 bi Resinas termoplásticas US$ 10,5 bi Petroquímicos básicos US$ 4,2 bi Intermediários para fertilizantes US$ 1,8 bi Cloro e álcalis US$ 3,1 bi Gases industriais Total PQI: US$ 65,2 bilhões* 48% do total da indústria química Petroquímica cerca de 65% desse total Fonte: Abiquim. 10

11 PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO 1995 A 2018* Em dólares: 2018*/2017 = +10,5% Em reais: 2018*/2017 = +26,6% 74,2 56,7 41,7 46,1 20,0 20,0 23,2 21,5 31,0 33,0 22,8 24,1 21,8 19,9 21,5 18,5 17,1 19,6 19,4 135,8 123,5 115,2 107,3 107,7 96,6 96,0 98,7 93,8 39,4 45,4 55,1 62,8 46,9 61,2 73,8 188,5 182,9 178,3 164,1 156,5 69,5 72,5 69,7 53,5 52,4 238,6 65,2 59, * US$ bilhões R$ bilhões Fonte: Abiquim. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO (ÍNDICE: MÉDIA 1994 = 100) 1994 A 2018* - 1,3 % 146,8 144,9 149,1 148,9 145,8 145,4 146,6 146,1 148,0 140,6 138,4 148,4 144,2 136,4 136,7 128,2 122,3 116,4 123,0 118,1 108,9 110,6 103,7 101,8 100, * Fonte: Abiquim. 11

12 PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL EVOLUÇÃO DAS VENDAS INTERNAS (ÍNDICE: MÉDIA 1994 = 100) 1994 A 2018* - 0,8 % 148,8 150,2 148,7 144,6 146,4 147,5 147,5 147,6 142,9 144,5 140,3 143,3 137,0 135,8 139,3 124,2 128,3 122,5 119,2 117,5 110,6 109,7 104,9 100,0 100,7 Fonte: Abiquim. EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL (EM US$ BILHÕES FOB) 1991 A 2018* Exportações devem cair -0,1% em 2018, sobre 2017, alcançando US$ 11,7 bilhões. Importações sobem 16,5%, para US$ 33,5 bilhões. Déficit 2018* = US$ 21,8 bilhões Importações Exportações 3,2 3,3 4,0 5,0 6,9 7,4 7,9 8,2 7,6 8,4 8,5 8,0 8,9 1,9 2,1 2,3 2,6 3,1 3,2 3,5 3,2 3,0 3,6 3,0 3,3 4,1 11,9 12,5 13,8 5,1 19,2 29,4 20,3 25,6 33,7 33,8 36,3 35,8 29,8 26,1 28,8 33,5 13,4 12,4 6,3 7,7 9,2 10,1 10,9 11,7 12,1 10,7 11,7 11,7 10,2 8, * * Fonte: MDIC/Secex - Sistema Aliceweb Novembro de

13 PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL DISTRIBUIÇÃO DAS PLANTAS 961 = Total de fábricas de produtos químicos de uso industrial cadastradas no Guia da Indústria Química Brasileira. Fonte: Guia da Indústria Química Brasileira Edição 2015/2016 Abiquim. AC AM 7 RO 1 RR MT MS 5 AP PA 5 PR 53 GO 9 TO SP 535 DF MA 2 PI 2 MG 58 BA 63 RJ 68 CE 13 PE 16 ES 7 RN 1 PB 3 AL 5 SE 4 RS 75 SC 29 INVESTIMENTOS REALIZADOS E PROGRAMADOS (EM US$ BILHÕES) 1995 A ,8 3,5 0,3 0,8 1,5 0,8 1,8 1,1 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 1,4 2,2 2,5 2,9 2,6 2,1 1,7 0,7 2,2 1,0 0,7 0,6 0,4 0,4 0, Inclui US$ 2,2 bi já investidos de projetos que ainda não entraram em operação. US$ 3,3 bilhões Fonte: Abiquim. 13

14 A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL * 18* / 17 (%) Faturamento líquido (US$ bilhão) 59,0 65,2 10,5% Faturamento líquido (R$ bilhão) 188,5 238,6 26,6% Produção em volume (base 1994 = 100) 146,8 144,9-1,3% Importações (US$ bilhão) 28,8 33,5 16,5% Exportações (US$ bilhão) 11,7 11,7-0,1% Saldo balança comercial (US$ milhão) -17,1-21,8 27,9% Investimentos realizados (US$ bilhão) 1,0 0,7-30,0% Investimentos programados até 2022: US$ 5,5 bilhões Fonte: Abiquim. PRODUTOS QUÍMICOS DE USO FINAL FARMACÊUTICOS * 18* / 17 (%) Vendas (US$ bilhão) (1) 17,80 17,40-2,2% Vendas nominais (R$ bilhão) (1) 56,80 60,85 7,1% Vendas (bilhão unidade-caixa) (1) 3,92 4,11 4,8% Importações (US$ bilhão FOB) (2) 6,5 7,10 9,2% (mil toneladas) (2) 41,4 46,05 11,2% Exportações (US$ bilhão FOB) (2) 1,25 1,17-6,4% (mil toneladas) (2) 33,40 45,77 37,0% Saldo balança comercial (US$ bilhão) (2) -5,25-5,9 12,4% (1) O IQVIA apura o PPP (Pharmacy Purchase Price), representando o Preço de Compra das Farmácias, com impostos e com desconto. (2) Capítulo 30 da NCM. *Valores acumulados 12 meses móveis até setembro/2018. Fontes: IQVIA e MDIC/Secex. Elaboração: Sindusfarma / Diretoria de Mercado e Assuntos Jurídicos. 14

15 A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA USO FINAL/ FERTILIZANTES * 18* / 17 (%) Faturamento líquido (US$ bilhão) 8,8 10,2 15,9% Faturamento líquido (R$ bilhão) 28,1 37,2 32,4% Volume de vendas (mil toneladas) ,4% Produção nacional (mil toneladas) ,3% Exportação (US$ milhão FOB) (1) ,9% (mil toneladas) (1) ,0% Importação (US$ milhão FOB) (1) ,2% (mil toneladas) (1) ,5% Saldo comercial (US$ milhão) (1) ,3% (1) Inclui matérias-primas para fer1lizantes; faturamento e receita de importação baseados no preço médio de importação e receita de exportação, no preço médio de exportação (Fonte: MDIC). * Projeção MacroSector Consultores. USO FINAL/ HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS 2017 (2) 2018* 18* / 17 (%) Faturamento líquido (US$ bilhão) (1) 13,1 11,2-14,5% Faturamento líquido (R$ bilhão) (3) 41,5 41,5 0,0% Volume de vendas (mil toneladas) ,9% Importações (US$ milhão) 752,8 727,2-3,4% Exportações (US$ milhão) 645,7 664,7 2,9% Saldo balança comercial (US$ milhão) -107,1-62,5-41,6% Investimentos realizados (US$ milhão) ,0% (1) Taxa média anual do Dólar: 2017: US$1 = R$3,169; 2018: US$1 = R$3,702. (2) Não inclui: Fraldas descartáveis; Absorventes higiênicos; Papel higiênico; Lenço de papel. (3) Dados Ex-Factory. * Estimativas do tamanho do mercado de HPPC baseada na plataforma da ABIHPEC - Painel Dados de Mercado; Dados de importação e exportação es1mados baseados nas informações de Janeiro a Setembro

16 A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA USO FINAL/ LIMPEZA E AFINS * 18* / 17 (%) Faturamento (US$ bilhão) (1) 6,99 7,3 5,0% Faturamento (R$ bilhão) (1) 22,29 26,9 20,5% Importações (US$ milhão) 588,2 594,1 1,0% Exportações (US$ milhão) 255,1 260,2 2,0% Saldo balança comercial (US$ milhão) -313,1-333,9 6,6% Volume de vendas (milhão toneladas) 8,94 9,21 3,0% Obs: Segundo a ABIPLA, a par1r de 2007, as informações foram revisadas com base na Produção Industrial Anual (PIA), Pesquisa Industrial Mensal Produção Física (PIM-PF) e base de Referência de Preços Ex-Factory do Setor do Índice de Preços ao Produtor (IPP) do Ins1tuto Brasileiro de Geografia e Estazs1ca (IBGE). *Estimado. (1) Taxa Média Anual do Dólar em: 2017-R$ 3,1926; 2018-R$3,66 (Relatório Focus ). USO FINAL/ DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 2017* 2018* 18* / 17* (%) Faturamento líquido (US$ bilhão) 8,8 9,9 12,0% Faturamento líquido (R$ bilhão) 28,2 36,1 28,0% Importação (US$ bilhão) 4,8 5,7 18,8% (mil toneladas) 413,4 470,1 13,7% (1) Considerou-se a taxa média anual do dólar para 2018 de US$ 3,66 / R$ (fonte: Relatório Focus Banco Central). 16

17 A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA USO FINAL/ TINTAS, ESMALTES E VERNIZES * 18* / 17 (%) Faturamento líquido (US$ bilhão) 4,07 3,75-7,9% Faturamento líquido (R$ bilhão) 12,99 13,57 4,5% Número de empregados (mil) 17,65 17,62-0,2% Volume de vendas (milhão de litros) ,0% Exportações (US$ milhão) 136,87 136,88 0,0% Importações (US$ milhão) 139,40 146,63 5,2% Saldo balança comercial (US$ milhão) -2,53-9,75 285,4% USO FINAL/FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTÉTICAS * 18* / 17 (%) Faturamento líquido (US$ bilhão) 0,78 0,84 7,7% Faturamento líquido (R$ bilhão) 2,51 3,06 21,9% Volume de vendas (mil toneladas) ,3% Importação (US$ milhão) ,0% Exportação (US$ milhão) ,4% Saldo balança comercial (US$ milhão) ,8% Investimentos (US$ milhão) ,6% Investimentos programados até 2023: US$ 300 milhões* 17

18 Presidência Executiva Fernando Figueiredo Presidente-Executivo Áreas Andrea Carla Barreto Cunha Diretora de Assuntos Técnicos Denise Mazzaro Naranjo Diretora de Assuntos de Comércio Exterior Fátima Giovanna Coviello Ferreira Diretora de Economia e Estatística Marina Rocchi Martins Mattar Diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade Camila Matos Gerente de Comunicação César Augusto da Costa Lima Gerente de Administração e Finanças Éder da Silva Gerente de Assuntos de Comércio Exterior Fernando Correia de Moraes Tibau Gerente de Inovação e Assuntos Regulatórios Luiz Shizuo Harayashiki Gerente de Gestão Empresarial Elaboração e compilação de conteúdo: Equipe de Economia e Estatística Edição e Coordenação: Gerência de Comunicação Abiquim Projeto Gráfico e Diagramação: Agência To Think 1

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