Tutorial Report Express. Como iniciar o uso dos serviços fazer a diferença.

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1 Tutorial Report Express Como iniciar o uso dos serviços fazer a diferença.

2 Índice Apresentação Pág. 3 Passo 1 Pág. 4 Instalação do MasterDirect Integrações Passo 2 Pág. 8 Exportar clientes Linha Contábil Passo 3 Pág. 17 Publicação de relatórios Passo 4 Pág. 24 Administrar os relatórios Passo 5 Pág. 35 Visualização de relatórios Passo 6 Pág. 41 Publicação de conteúdo Passo 7 Pág. 51 Solicitações de serviço Mais informações sobre o Report Express Pág. 66 2

3 Apresentação Num ambiente cada vez mais dinâmico, a internet consolida-se como meio vital para que as empresas consigam se relacionar com clientes e parceiros, garantindo maior agilidade às rotinas operacionais e agregando diferencial competitivo. Para escritórios contábeis, a internet apresenta-se ainda como alternativa para efetiva redução de custos. Este Tutorial destina-se aos escritórios contábeis, usuários do Report Express. Nas próximas páginas, você encontrará um passo-a-passo a ser seguido para saber como funcionam os recursos e funcionalidades do Report Express e então terá condições para utilizar esta ferramenta que foi desenvolvida para que o dia-a-dia do seu escritório seja mais dinâmico, você possa prestar mais serviços diferenciados e seus clientes sejam atendidos com eficiência e agilidade cada vez maiores. Vale ressaltar que este Tutorial não substitui o treinamento formal, presencial ou por Ensino à Distância EAD. Mais informações estão disponíveis em na 'Ajuda' do produto. 3

4 Passo 1 Instalação do MasterDirect Integrações 4

5 O MasterDirect Integrações permite que o administrador do MasterDirect disponibilize, em sua área restrita, alguns serviços da Linha Contábil e Administrativa da Mastermaq para seus clientes. Para instalar o MasterDirect Integrações, acesse a área administrativa do MasterDirect com seu login/senha e faça o download do arquivo de instalação chamado SetupWinXP98.exe e execute-o. Durante a instalação, caso apareça alguma mensagem de erro, clique no botão Ignorar para todas as vezes que o erro for exibido, como visto na Figura 1. Figura 1 Clique em Ignorar para continuar a instalação. Após a instalação, será criado um ícone em sua área de trabalho como exibido na Figura 2. Figura 2 Ícone para abrir o MasterDirect Integrações. Clique sobre o ícone para abrir o MasterDirect Integrações. Caso a versão instalada não seja a mais recente, será feita uma atualização automática, como visto na Figura 3. 5

6 ATENÇÃO: É necessário que você esteja conectado a Internet para realizar a conexão do sistema. Figura 3 Atualizando versão. Em seguida, será exibido uma mensagem onde o programa estará tentando estabelecer uma conexão com os servidores do MasterDirect. Vide Figura 4. Figura 4 Aguarde a conexão com os servidores. Em seguida, digite seu usuário e senha e clique no botão OK. Vide Figura 5. Figura 5 Entre com usuário e senha para acessar o sistema. 6

7 Depois de clicar em OK, será aberto o MasterDirect Integrações. Veja sua tela principal na Figura 6. Figura 6 Tela principal do MasterDirect Integrações. Para fechar, clique em Arquivo >> Sair. 7

8 Passo 2 Exportar clientes - Linha Contábil 8

9 Antes de ser realizado as ações de publicação de relatórios, conteúdo e solicitações, você deve realizar a exportação das informações de cadastro dos seus clientes, gravados na base de dados tanto nos softwares da Linha Contábil como na Linha Administrativa Mastermaq. Certifique-se que o campo está preenchido corretamente no cadastro de clientes antes de exportar os dados do cadastro. (Figura 1) Figura 1 Preencha corretamente este campo para o seu cliente receber o com os dados de acesso à área restrita. 9

10 Com os dados de cadastro e o campo de preenchidos, abra o MasterDirect Integrações, clique em Integrações >> Clientes >> Exportar e será aberto a janela Clientes, como visto na Figura 2. Figura 2 Exportação dos clientes da Linha Contábil. 10

11 Na janela que foi aberta em seguida, clique em Linha Contábil e aperte o botão Integrar para realizar a exportação dos clientes, como visto na Figura 3. Figura 3 Confirme a integração. 11

12 Aguarde a integração dos clientes, como visto na Figura 4. Figura 4 Aguarde a integração ser finalizada. Logo que for finalizada a exportação, o sistema mostrará uma mensagem na tela, confirmando o sucesso da importação, como visto na Figura 5. Figura 5 - Concluído a integração dos clientes. 12

13 Logo após a finalização da exportação, veja a listagem dos clientes na mesma janela, como mostrado na Figura 6. Figura 6 Veja a lista dos clientes integrados. Para fechar esta janela, clique em Cancelar. 13

14 Enviar Login/Senha Nesta rotina podemos enviar um para os clientes integrados, contendo seu usuário e senha de acesso a área restrita dos clientes do seu escritório. Abra o MasterDirect Integrações e clique em Integrações >> Clientes >> Enviar Login/Senha, como visto na Figura 7. Em seguida abrirá a janela de envio de s e selecione o sistema ao qual queira enviar os s. ATENÇÃO: Somente serão listados os clientes, se houver sido realizado a exportação dos mesmos. Figura 7 Selecione o sistema para o qual deseja enviar os s. 14

15 Logo após escolher o sistema, serão listados os clientes, como visto na Figura 8. Repare que o cliente apontado pela seta vermelha (Código 021), possui endereço de preenchido corretamente assim como o cliente do Código 019. Os clientes que estão com o campo de vazio não receberão o com seus dados de login e senha. Para isso, preencha o campo , como visto na Figura 1 e faça uma nova exportação dos dados como demonstrado no início desta seção. Escolhido a empresa, clique no botão Enviar para que o cliente receba seu login e senha da área interna de clientes. Figura 8 Escolha o código do cliente e clique em Enviar. 15

16 Após clicar em Enviar, será exibido uma mensagem afirmando o sucesso do envio. Figura 9 Enviado . Caso selecione algum cliente que possua o campo em branco, a seguinte mensagem será exibida, como visto na Figura 10. Figura 10 Não será enviado para os clientes que não contiverem o campo vazio. 16

17 Passo 3 Publicação de Relatórios 17

18 Relatórios são os documentos gerados pelos principais softwares da Linha Contábil Mastermaq. São eles: MasterContábil, MasterTributos, MasterFiscal e MasterFolha, integrados com o MasterPlus. A nova versão do MasterDirect Integrações, faz a conversão dos relatórios gerados em RTF para o formato PDF. São exemplos de relatórios: guias de pagamentos de tributos, Demonstrações de Resultado no Exercício DRE, holerites (contra-cheques) etc. Para que seu cliente visualize os relatórios disponibilizados na área restrita, ele deverá ter instalado em sua máquina o software Acrobat Reader fornecido gratuitamente pela empresa Adobe Systems Incorporated. Para os computadores com Windows 98 e ME, será necessário usar a versão 5.0 ou superior e para o Windows 2000 e XP, quaisquer versão funcionará adequadamente. Primeiramente estes relatórios devem ser gerados usando o modo de impressão MDirect, como demonstrado pela seta na Figura 1. Figura 1 No modo de impressão, escolha Mdirect ao gerar o relatório. 18

19 Após abrir o MasterDirect Integrações, clique em Integrações >> Linha Contábil >> Relatórios, como visto na Figura 2. Figura 2 Selecione a opção Relatórios para exportá-los. Em seguida será exibido o seguinte aviso, como visto na Figura 3. Essa mensagem informa que o Microsoft Word está aberto em seu computador. Para que a conversão dos relatórios seja realizada, será necessário que ele seja finalizado. Antes de clicar no botão Sim, salve seu documento e feche o Microsoft Word. Figura 3 Depois de ter finalizado o Word, clique em Sim. 19

20 Caso ainda o Microsoft Word esteja aberto, mesmo depois de ter clicado no botão Sim (Figura 3), será exibido outra mensagem (Figura 4), pedindo sua confirmação para que o próprio MasterDirect Integração encerre o Microsoft Word. Neste caso, o programa ainda estava em execução nos 'Processos' do Windows, logo é necessário que o MasterDirect Integrações interrompa a execução. Figura 4 Clique em Sim para confirmar a finalização do processo do Winword. Após clicar no Sim (Figura 4), aguarde enquanto os relatórios que foram gerados pela linha contábil (contidos na pasta MMQC\MLeitor de seu computador) no formato RTF, sejam convertidos para o formato PDF. Veja a tela na Figura 5. Figura 5 Aguarde a conversão dos arquivos para PDF. 20

21 Terminado a conversão dos relatórios, a janela Relatórios será aberta, exibindo os arquivos que foram gerados, como visto na Figura 6. Selecione o relatório que deseja enviar para o site do MasterDirect e clique no botão Exportar e aguarde a confirmação de envio do relatório. Figura 6 Selecione o relatório e clique em Exportar. Caso este relatório já esteja no site do MasterDirect, será exibida a seguinte mensagem, como visto na Figura 7. Logo, acesse a área administrativa na rotina Serviços >> Relatórios >> Gerenciar e exclua o relatório. Figura 7 Delete o relatório do mesmo nome na área restrita e tente novamente exportar o relatório. 21

22 Clique novamente em Exportar (Figura 6) e após o envio do relatório, será exibida a mensagem, vide Figura 8. Figura 8 Enviado o relatório com sucesso. 22

23 Excluir relatório Os relatórios gerados em seu computador pessoal poderão ser excluídos dentro do MasterDirect Integrações. Acesse Integrações >> Linha Contábil >> Relatórios, selecione o relatório e clique em Excluir, como visto na Figura 9. Figura 9 Selecione o relatório e clique em Excluir. 23

24 Passo 4 Administrar os Relatórios 24

25 Esta rotina destina-se à administração dos relatórios que serão disponibilizados aos clientes. Estes relatórios são gerados pelos softwares da Linha Contábil Mastermaq. Inicialmente temos as opções Gerenciar e Protocolos. Figura 1 Opções do Serviço Relatórios 25

26 Disponibilizar Relatórios Para disponibilizar um relatório, é preciso que ele tenha sido gerado em de um dos sistemas da Linha Contábil Mastermaq: MasterFiscal, MasterFolha, MasterTributos e MasterContábil. Os relatórios devem estar compatíveis com o MasterDirect Integrações e integrados, para upload. Após a publicação dos relatórios, temos duas formas de localizá-los. Primeiramente através da aba pesquisa, ou diretamente em Lista Relatório, sem filtros de busca (Figura 2). Figura 2 Pesquisa de relatórios 26

27 A pesquisa pode ser feita por Cliente (nome cadastrado), Filial (sendo 00 a matriz), por Relatório, anotações (anotação realizada no Integrações), por data de envio e finalmente pelas classificações Gráfico (relatórios em formato PDF) e Matricial (formato MD). O resultado da pesquisa será exibido na aba lista. Figura 3 Veja o relatório disponível. Na coluna 'Clientes', vemos o ícone. Clicando nele, selecione qual cliente terá acesso ao relatório. O MasterDirect automaticamente atribui o acesso esta empresa referente ao relatório gerado, para que somente ela consiga visualizar o mesmo. Veja o exemplo na Figura 4. Figura 4 Cliente com acesso ao relatório. 27

28 Caso deseje que alguma filial acesse este relatório, escolha a mesma na caixa 'Clientes Inativos' e clique no ícone. Lembre-se de somente atribuir o número exato de empresas, de acordo com sua cota, que é referente ao seu pacote contratado. Para consultar seu pacote, acesse a página inicial do MasterDirect. Caso o seu limite de empresas tenha ultrapassado sua cota, o sistema o avisará que não poderá incluir mais empresas para visualização. Na aba Detalhes, verificamos o 'Título' do relatório, o sistema e a data em que os mesmos foram gerados. Caso deseje deletar este relatório, clique no botão Excluir. Vide Figura 5. Depois que o cliente visualiza o relatório, podemos verificar os dados. Na Figura 5, vemos os detalhes. Se preferir que este relatório não seja ainda disponibilizado para o cliente, no campo Exibir, coloque Não. Figura 5 Veja os detalhes do relatório. 28

29 Finalmente, temos aqui também, a opção Protocolo. Conseguimos visualizar o protocolo específico do relatório, trazendo dados importantes de identificação dos clientes que acessaram este recurso. Obs.: A aba protocolo somente fica disponível quando há protocolos gerados. Figura 6 Protocolo de Relatório 29

30 Podemos além de Excluir o protocolo, imprimí-lo. É um recurso interessante que pode ser acessado através do botão Imprimir, como é mostrado na figura 6. Temos na figura 7 um exemplo de protocolo pronto para ser impresso. Figura 7 Protocolo pronto para ser impresso. 30

31 Protocolos Nesta rotina, poderemos fazer a consulta de todos os protocolos gerados pelo MasterDirect. Somente são exibidos os protocolos gerados. Acesse a rotina Serviços >> Relatórios >> Protocolos. Na aba Pesquisa, a busca deve sempre ser efetuada pelo nome do cliente. Caso queira especificar mais sua pesquisa, preencha um dos outros campos. Vide Figura 8. Figura 8 Escolha um dos campos para realizar a consulta. 31

32 - Relatório o nome do relatório gerado - Anotações Feitas no momento do upload com o Integrações; - Sistema o sistema do qual o relatório foi criado; - Cliente o nome do cliente para o qual o relatório foi criado; - Data Relatório a data em que foi gerado o relatório; - Data Visualização a data em que o cliente o visualizou; - Data Impressão a data em que o cliente imprimiu o relatório; - Data Download a data em que o cliente fez o download. Clique no botão Pesquisar. Ao confirmar a busca, o sistema o redirecionará para a aba Lista, que apresentará o resultado da pesquisa. Temos o resultado da busca relatório. Como exemplo, foi gerado o relatório para a empresa 'Transeguro São Paulo Ad Cor Seguros Ltda'. Vide Figura 9. Figura 9 Resultado da pesquisa. 32

33 Para visualizar o protocolo deste relatório, clique sobre o 'Título' e o sistema redirecionará para a aba Protocolo, onde veremos os detalhes, como na Figura 10. Figura 10 Protocolo do relatório. 33

34 Podemos além de Excluir o protocolo, imprimí-lo. É um recurso interessante que pode ser acessado através do botão Imprimir, como é mostrado na figura 10. Temos na figura 11 um exemplo de protocolo pronto para ser impresso. Figura 11 Protocolo pronto para ser impresso 34

35 Passo 5 Visualização de Relatórios 35

36 Depois que o escritório contábil enviou o relatório pelo MasterDirect Integrações, veremos como o cliente do mesmo visualizará o arquivo no site. Entre no site da empresa, como visto na Figura 1. Figura 1 Tela principal do site da empresa. Em seguida, digite o usuário e a senha da área restrita, onde o cliente terá acesso aos relatórios, vide Figura 2. Confirme os dados clicando em OK. Figura 2 Digite os dados para acessar. 36

37 Agora estamos dentro da área restrita do cliente. Vemos do lado esquerdo, diversos menus, com os variados serviços disponíveis ao cliente. Clique no menu Relatórios, como indicado pela seta vermelha na Figura 3. Figura 3 Clique no menu Relatórios para acessar os arquivos. Em seguida, é apresentada uma caixa de seleção, onde deverá ser escolhido o sistema referente ao relatório disponibilizado, como visto na Figura 4. Somente aparecerão os sistemas aos quais existem relatórios atribuídos. Figura 4 Escolha o sistema. 37

38 Agora vemos o relatório exportado pelo contador. Na figura 5 vemos as colunas: - Descrição: o nome do arquivo, - Impressão, o tipo do relatório; - Lupa: se já foi visualizado ou não; - Impressora: se já foi impresso ou não. Figura 6 Arquivo disponibilizado. Clicando no nome do arquivo na coluna Descrição, abrirá uma janela com as informações do mesmo, vide Figura 7. Figura 7 Informações do arquivo disponibilizado. 38

39 Agora, na Figura 8, como indicado pela seta, clique na lupa azul para que possamos ver o arquivo. Figura 8 Clique na indicação da seta. Serão exibidas as informações de protocolo em seguida, como visto na Figura 9. Estes dados o cliente sempre deverá confirmar antes de ver o arquivo. Isto garante uma segurança para o contador e para ele mesmo, haja vista que estas informações ficam salvas, podendo assim ser consultadas futuramente pelos mesmos. Clique no botão Confirmar. Figura 9 Confirme os dados clicando na seta indicada. 39

40 Logo, será aberto uma janela (certifique-se que algum bloqueador de pop up esteja desabilitado) com o relatório enviado pelo contador. É necessário que o cliente tenha o Acrobat Reader instalado em sua máquina, pois os relatórios são exibidos no formato PDF. Figura 10 Arquivo enviado pelo contador. 40

41 Passo 6 Publicação de Conteúdo 41

42 O Report Express permite que disponibilize qualquer conteúdo, ou seja, qualquer arquivo existente em sua máquina para que os usuários que acessam a área restrita do site possam visualizar e utilizar esses arquivos. 42

43 Cadastrar uma categoria Para disponibilizar um Conteúdo para o usuário, antes é necessário cadastrar uma categoria. Para isso, acesse a rotina Serviços >> Conteúdo >> Categorias. Na aba Lista, como visto na Figura 1, vemos que não há nenhuma categoria cadastrada. Figura 1 Nenhuma categoria cadastrada. Para incluir, clique na aba Cadastro. Em seguida, digite o nome que você deseja para a Categoria e clique em Salvar. Não é necessário cadastrar uma categoria para cada conteúdo, ou seja, vários conteúdos podem estar relacionados à mesma categoria. Figura 2 Preencha o campo para cadastrar uma categoria. 43

44 Veja, na Figura 3, algumas categorias cadastradas. Figura 3 Três categorias cadastradas até o momento. Caso queira excluir alguma delas, clique sobre o nome da categoria na coluna 'Categoria' e logo clique no botão Excluir. 44

45 Arquivos Agora que temos as categorias cadastradas, podemos disponibilizar diversos arquivos para que seus clientes possam acessá-los na área restrita. Veja, na Figura 4, que ainda não consta nenhum arquivo cadastrado. Figura 4 Nenhum arquivo cadastrado. Para incluir um arquivo, acesse a aba Cadastro e preencha os campos abaixo: - Título o nome do tipo do arquivo; - Descrição uma breve descrição sobre o arquivo; - Palavra-Chave uma palavra para facilitar a busca do cliente; - Categoria escolha uma das categorias já cadastradas anteriormente; - Arquivo clique no botão Procurar para inserir um arquivo de sua pasta pessoal. Confirme os dados clicando no botão Salvar. 45

46 Figura 5 Preencha os campos para inserir um arquivo. Ao salvar, o sistema o redirecionará para a aba Lista, será demonstrado o arquivo. Note que na coluna 'Protocolo', há o ícone, e na coluna 'Clientes', o ícone. Veja a Figura 6: Figura 6 Clique onde a será indica para escolher os clientes. 46

47 Ao clicar no ícone, o sistema o redirecionará para a aba Clientes, na qual devem ser escolhidos quais clientes terão acesso ao Conteúdo. Figura 7 Escolha os clientes para terem acesso ao Conteúdo. Na janela Clientes Não Associados, clique sobre o nome dos clientes que terão acesso ao serviço e, a seguir, clique sobre o botão. Observe que os clientes selecionados passarão a constar na lista de Clientes Associados. Os demais continuarão sem acesso. Veja, na Figura 7, que o cliente 'Marcone Ribeiro de Oliveira' no momento está com acesso. 47

48 Ao clicar no ícone, veremos o protocolo gerado sempre depois que o cliente visualiza este arquivo. O sistema o redirecionará para a aba Protocolo. Veja o exemplo na Figura 8: Figura 8 Veja o protocolo gerado quando o cliente acessa este arquivo na área restrita. Caso deseje deletar este protocolo, clique no botão Excluir. Para imprimir, clique no botão Imprimir. Pode acontecer de mais de um cliente acessar este mesmo arquivo, então para cada acesso, será gerado um protocolo como este visto na Figura 8. 48

49 Protocolos Outra maneira de somente visualizarmos os protocolos, é acessando a rotina Serviços >> Conteúdo >> Protocolos. Na aba Pesquisa, podemos escolher diferentes formas de buscar por um protocolo específico. Escolha uma das opções: - Título o nome principal do conteúdo; - Descrição as informações que descrevem o arquivo; - Categoria as categorias já previamente cadastradas; - Cliente opte por um dos clientes cadastrados na base de dados do MasterDirect. Clique no botão Pesquisar para confirmar a pesquisa. Figura 9 Escolha uma das opções para realizar a pesquisa. Ou então, se preferir, clique na aba Lista. Serão mostrados todos os protocolos gerados até o momento. Veja a figura

50 Figura 10 Somente um protocolo gerado até o momento. Ao clicar no 'Título' do protocolo, o sistema o redirecionará para a aba Protocolo, para que seja possível visualizar os detalhes do mesmo. Veja figura 11. Se desejar imprimir, clique sobre o botão Imprimir. Figura 11 Detalhes do protocolo. 50

51 Passo 7 Solicitações de Serviços 51

52 Esta rotina que permite criar modelos de solicitações para a execução de serviços ou tarefas para seus clientes. Os modelos criados ficam disponíveis na área restrita de seu site. Os clientes que tiverem acesso a ela poderão cadastrar uma solicitação de acordo com os modelos disponíveis. 52

53 Cadastrar Status Inicialmente, devemos cadastrar os status das solicitações. A partir desses status os clientes poderão acompanhar as suas solicitações. Acesse a rotina Serviços >> Solicitações e clique na aba Status. Na Figura 1, vemos que ainda não há nenhum status cadastrado. Figura 1 Nenhum status cadastrado. Para fazer a adição de um status, clique na aba Cadastro e, no campo Status, informe o nome para cadastro. Veja o campo na Figura 2. Figura 2 Preencha o campo acima. 53

54 Na aba Lista, veja alguns status cadastrados. É permito escolher somente um status para deixá-lo como 'Status Inicial', que será o status que entrará automaticamente em vigor quando o cliente incluir uma solicitação na área restrita do site. Verifique no exemplo da Figura 3, que o status 'Em análise', está com o ícone demonstra que este é o status definido como inicial., que Figura 3 Defina o status inicial das solicitações. 54

55 Incluir Modelo de Solicitação Agora que temos os status cadastrados, podemos fazer a inclusão dos modelos. Acesse Serviços >> Solicitações >> Modelos >> Gerenciar para criar um modelo de solicitação. Ao acessar a rotina, na aba Lista Modelos, veja que ainda não temos nenhum modelo cadastrado, como na Figura 4. Figura 4 Nenhuma solicitação cadastrada. Para cadastrar uma solicitação, preencha os campos, como visto na Figura 5: - Título - o nome que identificará a solicitação. - Descrição - informe uma breve descrição da solicitação a ser criada. Para confirmar a inclusão, clique no botão Salvar para confirmar os dados. Figura 5 Preencha os campos para cadastrar uma solicitação. 55

56 Logo após clicar no botão Salvar, o sistema o redirecionará a aba Cad. Campo, na qual deverá ser feita a inclusão dos campos do formulário que o cliente preencherá. Como visto na Figura 6, informe: Título o nome do campo. Exemplo: Nome, Endereço, CPF, etc. Tipo Informe o tipo do dado que será digitado no campo definido no título. Pode-se escolher os seguintes tipos: Data: para que o campo seja preenchido com data; Número: para que o campo seja preenchido com números; Texto: para que o campo seja preenchido com somente palavras; Área de Texto: por exemplo, se desejar que possa ser inserido um grande texto, use esta opção; Caixa de listagem: para que seja inserido um campo por vez na caixa de listagem; Sim/Não: para que no campo seja escolhido Sim ou Não. Nº. Caracteres: defina a quantidade máxima de caracteres a ser digitada no campo. Texto explicativo: informe o texto explicativo referente ao modelo de solicitação Valor Inicial: defina o valor inicial que irá compor o campo do modelo. Obrigatório: defina se o campo será obrigatório o seu preenchimento. ATENÇÃO: O campo Máximo de Caracteres só será aberto quando selecionados os tipos Caracter ou Número. Confirme os dados clicando no botão Salvar. Figura 6 Preencha os campos acima. 56

57 Na Figura 7, vemos que estão cadastrados os campos do formulário. Figura 7 Campos do formulário cadastrados. Caso queira editá-los, clique sobre o respectivo nome, na coluna 'Descrição'. O sistema redirecionará para a aba Cad. Campo. Faça as alterações e clique em Salvar para confirmá-las. Caso deseje excluir este campo, clique no botão Excluir,como visto figura 8. Figura 8 Cadastro de campo. 57

58 Para associar os clientes á determinado modelo, na aba Lista Modelos selecione o modelo, selecione a aba Clientes, Na janela Clientes Inativos, selecione o nome dos clientes que terão acesso ao modelo e a seguir, clique sobre o botão. Observe que os clientes selecionados passarão a constar na lista de Clientes Ativos. Os demais continuarão sem acesso. Veja, na Figura 9, que o cliente 'Grupo Empresarial Novel' no momento está com acesso. Figura 9 - Associação de clientes ao modelo de solicitação. Observação: Para selecionar mais de um cliente ao mesmo tempo basta apenas selecionar o botão Ctrl (teclado) e selecionar os clientes desejados. 58

59 Excluir Modelo de Solicitação ParUm modelo de solicitação que não será mais usado ou foi criado de forma errada pode ser excluído através da rotina Serviços >> Solicitações >> Modelos>>Gerenciar. Na aba Lista Modelos, selecione o modelo na coluna 'Título', e clique no botão Excluir. Vide Figura 10. Figura 10 Confirme a exclusão clicando no botão Excluir. 59

60 Consultar solicitações Quando um usuário faz uma solicitação no site, estas ficam armazenadas na rotina Serviços >> Solicitações >> Consultar. Na aba Pesquisar, escolha a forma pela qual deseja filtrar as solicitações, como visto na Figura 11: - Status são os mesmos status cadastrados anteriormente; - Cliente somente serão listados os clientes que já fizeram alguma solicitação; - Modelo lista todos os modelos cadastrado pelo administrador. Confirme clicando no botão Pesquisar para procurar a solicitação desejada. Figura 11 Escolha uma das opções para fazer a consulta. 60

61 Ou então, se preferir, clique na aba Lista e veja todas as solicitações enviadas anteriormente. Na Figura 12, veja que ainda não há nenhuma solicitação cadastrada. Figura 12 Nenhuma solicitação pedida. Logo depois do usuário preencher a solicitação no site, a veremos na aba Lista, como visto na Figura 13: Figura 13 Uma solicitação pendente. 61

62 Clique sobre o número da solicitação, na coluna Nº.. No caso do exemplo acima, o número é '883'. Veja, na Figura 14, veja que podemos incluir uma observação sobre o andamento da solicitação, assim como alterar o status para que o cliente possa acompanhar o andamento. Figura 14 Informações da solicitação. 62

63 Após alterar o status da solicitação e preenchido o campo Observação, clique em Salvar para confirmar a alteração. Veja que o sistema o encaminhará para a aba Histórico, na qual poderemos ver todas as alterações já realizadas pelo administrador. Vide Figura 15. Figura 15 Modificado o status da solicitação. 63

64 Associar destinatários Esta rotina que permite o administrador do site definir para qual destinatário o modelo de solicitação irá. Acesse Serviços >> Solicitações >> Modelos>> Destinatários. Para informar para qual destinatário será enviado o modelo de solicitação, na aba Lista selecione o modelo,como visto figura 16. Figura 16 Lista de modelos. 64

65 Após será direcionado para aba Destinatários, na qual devem ser escolhidos quais usuários receberão os modelos de solicitações que foram cadastrados no site. Na janela Usuários Inativos, selecione o nome dos usuários que terão acesso ao serviço e a seguir, clique sobre o botão. Observe que os usuários selecionados passarão a constar na lista de Usuários Ativos. Os demais continuarão sem acesso. Veja, na Figura 17, que o usuário 'Ricardo Silva' no momento está com acesso. Figura 17 Demonstração de como associar usuários ao modelo de solicitação. Observação: Para selecionar mais de um usuário ao mesmo tempo basta apenas selecionar o botão Ctrl (teclado) e selecionar os usuários desejados. 65

66 Mais informações sobre o Report Express Acesse o site do MasterDirect Nele, você encontrará mais informações sobre o Report Express, FAQs Perguntas Frequentes, Tutoriais e Guias, Glossário, contatos de suporte, além de conhecer os outros produtos MasterDirect. 65