Teleconferência dos Resultados - 2º Trimestre de 2008 GERDAU S.A. CONSOLIDADO

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1 Teleconferência dos Resultados - 2º Trimestre de 2008 GERDAU S.A. CONSOLIDADO André Gerdau Johannpeter Diretor-Presidente e CEO Osvaldo B. Schirmer Vice-Presidente Executivo de Finanças e Controladoria e Diretor de Relações com Investidores 06 de agosto de 2008

2 Desempenho Gerdau 1º trimestre Brasil* RECEITA LÍQUIDA EBITDA MARGENS* 55% 40% 31,6% 36,4% 33,0% 25% 24,4% 27,7% 28,2% Margem Bruta Margem EBITDA 10% *Não inclui operações de Aços Especiais 09

3 Desempenho Gerdau 1º trimestre América do Norte* RECEITA LÍQUIDA EBITDA MARGENS* 20% 19,0% 19,4% 18,4% 17,3% 18,4% 17,2% Margem Bruta Margem EBITDA 15% *Não inclui México Obs.: as informações acima não contemplam dados das empresas com controle compartilhado e joint ventures. 10

4 Desempenho Gerdau 1º trimestre América Latina* RECEITA LÍQUIDA EBITDA MARGENS* 28% 23% 18% 13% 8% 23,5% 17,9% 19,1% 13,9% 16,4% 12,5% Margem Bruta Margem EBITDA *Não inclui operações no Brasil Obs.: as informações acima não contemplam dados das empresas com controle compartilhado e joint ventures. 11

5 Desempenho Gerdau 1º trimestre Aços Especiais* RECEITA LÍQUIDA EBITDA MARGENS* 28% 23% 22,7% 19,6% 22,0% 18% 13% 21,0% 16,3% 20,6% Margem Bruta Margem EBITDA 8% *Inclui operações de aços especiais no Brasil e na Europa 12

6 Joint Ventures e Empresas Associadas Participação Capacidade Aço Bruto Anual Capacidade Laminados Anual Vendas (t) 1 trim/08 Gallatin Steel (EUA) 50% Corporación Centroamericana del Acero (Guatemala) (1) 30% Corsa (México) 49% Inca (República Dominicana) 49% SJK Steel (Ásia) (2) 45% TOTAL (1) Aquisição anunciada em 21 de abril de 2008 (2) Aquisição não concluída Empresas geraram Receita Líquida de Vendas de R$ 453,2 milhões A equivalência patrimonial dessas participações acionárias foi de R$ 56,6 milhões. 13

7 Desempenho Gerdau - Consolidado 1T08 1T07 RECEITA LÍQUIDA Lucro Bruto Desp. c/ Vendas, Gerais e Adm. (657) (578) Resultado Financeiro Líquido (164) 246 Outros Result. Operacionais Equivalência Patrimonial Lucro Operacional Provisão p/ IR e Contr. Social (308) (304) Lucro Líquido EBITDA MARGENS 35% % 25% 24,1% 23,6% 23,8% 20% 20,8% 20,0% 22,2% 15% Margem Bruta Margem EBITDA 14

8 Endividamento Mar. 08 Dez. 07 DÍVIDA BRUTA % CUSTO DA DÍVIDA (ao ano) CURTO PRAZO % Moeda Nacional 733 5% Moeda Estrangeira 588 4% 496 Empresas no Exterior 821 5% 880 Brasil Moeda Nacional Brasil Moeda Estr. Empresas no Exterior 9,97% VC+6,94% 5,04% LONGO PRAZO % Moeda Nacional % Moeda Estrangeira % Empresas no Exterior % APLIC. FINANCEIRAS % Moeda Nacional % Empresas no Exterior % DÍVIDA LÍQUIDA PRAZO MÉDIO DA DÍVIDA: 6 anos e 11 meses INDICADORES Dívida Bruta/EBITDA (1) 2,3x Dívida Líquida/EBITDA (1) 1,7x Dív. Líq/Capitalização Líq. 39,9% (1) EBITDA acumulado dos últimos 12 meses 15

9 Dividendos e Bonificação Dividendos do 1 Trimestre de 2008 Pagamento: 03 de junho de 2008 Data-base: posição de ações em 21 de maio (ex-dividendos em 23 de maio). Os dividendos serão pagos, inclusive, para as ações subscritas em abril último. Metalúrgica Gerdau S.A. pagará R$ 130,1 milhões (R$ 0,64 por ação) Gerdau S.A. pagará R$ 291,1 milhões (R$ 0,41 por ação) Bonificação de Ações Data da Reunião do Conselho: 12 de maio de 2008 Data da AGE: 30 de maio de 2008 Bonificação de 100% Objetivo: aumentar a liquidez das ações e a facilitar o acesso dos investidores com a redução do preço do lote padrão. 16

10 Declaração Esta apresentação pode conter afirmações que constituem previsões para o futuro. Essas previsões são dependentes de estimativas, informações ou métodos que podem estar incorretos ou imprecisos e podem não se realizar. Essas estimativas também estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições, que incluem, entre outras: condições gerais econômicas, políticas e comerciais no Brasil e nos mercados onde atuamos e regulamentações governamentais existentes e futuras. Possíveis investidores são aqui alertados de que nenhuma dessas previsões é garantia de futuro desempenho, pois envolvem riscos e incertezas. A empresa não assume, e especificamente nega, qualquer obrigação de atualizar quaisquer previsões, que fazem sentido apenas na data em que foram feitas. Contatos: (51) inform@gerdau.com.br 18