Teleconferência dos Resultados 3T2009 Gerdau S.A. Consolidado IFRS

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1 Teleconferência dos Resultados 3T2009 Gerdau S.A. Consolidado IFRS André Gerdau Johannpeter Diretor-Presidente e CEO Osvaldo B. Schirmer Vice-presidente e Diretor de RI 5 de novembro de 2009 Teleconferência dos Resultados 05/11/2009 1

2 Destaques Iniciais - 3T09 x 2T09 SIDERURGIA MUNDO Sinais de gradual recuperação dos mercados; Aumento de 11% na produção mundial de aço bruto, alcançando 317 MM de toneladas; China também cresceu 11%, atingindo 154 MM de toneladas; GERDAU Recuperação da produção e vendas em níveis distintos, dependendo da região geográfica; Estratégia bem-sucedida de adaptação ao novo cenário: Custo das vendas reduziu 5%, mesmo com aumento de 15% nas entregas; Despesas com vendas, gerais e administrativas diminuíram em 14%; Capital de giro ficou menor em R$ 430 milhões; Dívida líquida diminuiu 16% no trimestre e 40% no acumulado do ano. Fonte: worldsteel Teleconferência dos Resultados 05/11/2009 2

3 Gerdau Grandes Números 3T09 x 2T09 Unidade 3T09 2T09 % PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO Milhões de toneladas 4,0 3,1 30% RECEITA LÍQUIDA R$ milhões % EBITDA R$ milhões % LUCRO LÍQUIDO 655 (329) Ajustes por baixa de ativos, líq. IR R$ milhões LUCRO LÍQUIDO SEM AJUSTES INVESTIMENTOS R$ milhões 232 Teleconferência dos Resultados 05/11/2009 3

4 Perspectivas MUNDO Incentivos governamentais e recuperação dos mercados financeiros deverão permitir a continuidade da melhora da demanda em Volumes sazonalmente menores no 4T09 pelo inverno no Hemisfério Norte e feriados em todas as regiões. Projeção de consumo de aço de 1,1 bilhão de toneladas para 2009 e 1,2 bilhão para BRASIL Perspectivas otimistas para a economia em 2010; Construção civil: Minha Casa Minha Vida deve alavancar vendas; Redução IPI: continuado estímulo para pequenos consumidores de materiais de construção, linha branca, máquinas e equipamentos; Infraestrutura: boas perspectivas em função das eleições, Copa do Mundo, Olimpíadas, PAC e Pré-sal; Indústria: recuperando volumes de uma forma geral. Fonte: worldsteel, FMI e Banco Central. Teleconferência dos Resultados 05/11/2009 4

5 Perspectivas AMÉRICA DO NORTE Perspectiva de recuperação lenta e gradual para os próximos trimestres; Efeitos significativos do plano de estímulo do governo à economia somente serão sentidos no 2T10. AMÉRICA LATINA Continuidade da recuperação gradual da atividade econômica, com destaque para Peru, Chile e México; Investimentos públicos em infraestrutura são fundamentais para o crescimento econômico. AÇOS ESPECIAIS Estados Unidos: perspectivas positivas para o 4T09 e cautela para Operação competitiva e preparada para atender às montadoras japonesas e setores de energia e de máquinas e equipamentos. Brasil: perspectivas otimistas, considerando redução de IPI até dezembro. Montadoras devem aproveitar benefício e aumentar estoques para Licenciamentos de veículos deve crescer 6% em Espanha: estabilidade dos mercados a partir do 3T09, com retomada lenta e gradual para frente. Teleconferência dos Resultados 05/11/2009 5

6 Comentários Finais Estamos preparados para atender a evolução da demanda mundial e nacional; No Brasil, a localização de nossas usinas permite atender a demanda decorrente da Copa do Mundo, Olimpíadas e Pré-sal; Revisão do plano de investimentos: R$ 9,5 bilhões em cinco anos; Laminador de chapas grossas de R$1,75 bilhão; Expansão do laminador de perfis estruturais de R$ 100 milhões; Retomada das atividades na mina de Várzea do Lopes (MG); Investimentos na JV na Índia; As perspectivas para 2010 são positivas, mesmo com retomada mais lenta em algumas operações. Teleconferência dos Resultados 05/11/2009 6

7 Desempenho Gerdau Consolidado EBITDA - Em R$ milhões 595 EBITDA 2T Receita Líquida 297 Custo de Vendas 84 (40) SG&A Depreciação Outros EBITDA 3T T09 3T09 RECEITA LÍQUIDA Custo das Vendas (5.599) (5.302) SG&A (604) (520) Outras Rec./Desp. Operacionais 11 (17) Perdas por baixas de ativos (1.080) (143) Resultado de Equiv. Patrimonial (56) 5 Resultado Financeiro Líquido 517 (24) Provisão p/ IR e Contr. Social 81 (152) LUCRO LÍQUIDO (329) 655 LUCRO LÍQUIDO PRÓ-FORMA EBITDA Lucro Líquido - Em R$ milhões (540) (233) (329) LL 2T09 EBITDA Depreciação Perdas por baixas de ativos Resultado financeiro líquido Teleconferência dos Resultados 05/11/ IR LL 3T09 Perdas por baixas de ativos, líquidas de IR LL 3T09 sem efeitos não recorrentes 7

8 Evolução das margens PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO Em mil toneladas MARGENS 22,1% 20,2% % ,5% 11,3% 8,6% 9,3% 1T09 2T09 3T09 2T09 3T09 Margem Bruta Margem EBITDA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO 7% 6% SG&A Em R$ MM 69% 73% Depreciação Custos Variáveis % 520 Custos Fixos 24% 21% 2T09 3T09 2T09 3T09 Teleconferência dos Resultados 05/11/2009 8

9 Desempenho Gerdau ON Brasil 1 RECEITA LÍQUIDA (R$ Milhões) & MARGEM BRUTA (%) VENDAS FÍSICAS (mil toneladas) % ,8% ,4% % 29% 71% Exportação Mercado Interno 67% 34,4% 31,7% 28,6% 2T09 3T09 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 EBITDA (R$ Milhões) & MARGEM EBITDA (%) ,1% 40,3% ,6% ,9% 23,7% Teleconferência dos Resultados 05/11/ Nota1: inclui as operações do Brasil, com exceção de aços especiais 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 9

10 Desempenho Gerdau ON América do Norte 1 RECEITA LÍQUIDA² (R$ Milhões) & MARGEM BRUTA (%) VENDAS FÍSICAS (mil toneladas) ,4% ,2% % 6,3% 4,2% 0,0% 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 2T09 3T09 EBITDA (R$ Milhões) & MARGEM EBITDA (%) ,9% 14,4% 306 5,9% 125 3,7% T08 4T08-1,8% 1T09 2T09 3T09 Nota 1 : inclui todas as operações na América do Norte, exceto as do México e as de aços especiais Nota 2 : As informações acima não contemplam dados de empresas associadas e joint ventures Teleconferência dos Resultados 05/11/

11 Desempenho Gerdau ON América Latina 1 RECEITA LÍQUIDA² (R$ Milhões) & MARGEM BRUTA (%) ,2% VENDAS FÍSICAS (mil toneladas) 507 6% 537 4,1% 11,2% 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09-2,7% -5,1% 2T09 3T09 EBITDA (R$ Milhões) & MARGEM EBITDA (%) ,9% 40 5,2% -42-4,3% ,8% 3T08 4T08 1T09-15,3% 2T09 3T09 Nota 1: inclui todas as operações na América Latina, com exceção do Brasil Nota 2: As informações acima não contemplam dados de empresas associadas e joint ventures Teleconferência dos Resultados 05/11/

12 Desempenho Gerdau ON Aços Especiais 1 RECEITA LÍQUIDA (R$ Milhões) & MARGEM BRUTA (%) VENDAS FÍSICAS (mil toneladas) ,9% ,3% % 475 7,8% 0,2% 3T08 4T08 1T09-1,1% 2T09 3T09 2T09 3T09 EBITDA (R$ Milhões) & MARGEM EBITDA (%) ,2% ,8% 11,3% Teleconferência dos Resultados 05/11/ Nota 1: inclui as operações de aços especiais no Brasil, na Espanha e nos EUA -6-0,6% -0,2%-3 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 12

13 Dividendos Antecipação sob a forma de juros sobre capital próprio Pagamento: 26 de novembro de 2009 Data base: posição de ações em 16 de novembro (ex-dividendos em 17 de novembro). Metalúrgica Gerdau S.A. pagará R$ 67,1 milhões (R$ 0,165 por ação) Gerdau S.A. pagará R$ 106,5 milhões (R$ 0,075 por ação) Teleconferência dos Resultados 05/11/

14 Endividamento e Liquidez CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO Em R$ milhões Jun. 09 Set. 09 Moeda Nacional ,5 0,4 0,6 0,6 Moeda Estrangeira Empresas no Exterior DÍVIDA BRUTA Aplicações Financeiras DÍVIDA LÍQUIDA T10 2T10 3T10 4T10 Cronograma Pré-pagamento 1,0 2,6 2,1 2,6 Em R$ bilhões 5,2 Realizado - 3,9 1,7 Prazo Médio da Dívida: 5,5 anos - 0,6 9M09 4T Após (1) EBITDA dos últimos 12 meses DÍVIDA/EBITDA CAPITAL DE GIRO Em R$ bilhões 23,2 2,3x 1,8x 22,1 2,6x 1,9x 18,9 2,9x 2,0x 4,0x 16,1 2,7x 11,4 11,2 9,5 7,5 7,1 5,5 5,8 6,3 5,4 Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Dívida Bruta (R$ bilhões) Caixa (R$ bilhões) Teleconferência Dívida Líquida/EBITDA dos Resultados (1) Dívida 05/11/2009 Bruta/EBITDA (1) 14 set-08 dez-08 mar-09 jun-09 set-09 14

15 Declaração Esta apresentação pode conter afirmações que constituem previsões para o futuro. Essas previsões são dependentes de estimativas, informações ou métodos que podem estar incorretos ou imprecisos e podem não se realizar. Essas estimativas também estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições, que incluem, entre outras: condições gerais econômicas, políticas e comerciais no Brasil e nos mercados onde atuamos e regulamentações governamentais existentes e futuras. Possíveis investidores são aqui alertados de que nenhuma dessas previsões é garantia de futuro desempenho, pois envolvem riscos e incertezas. A empresa não assume, e especificamente nega, qualquer obrigação de atualizar quaisquer previsões, que fazem sentido apenas na data em que foram feitas. Contatos: (51) Teleconferência dos Resultados 05/11/

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