Apresentação para Investidores. Dezembro de 2011
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1 Apresentação para Investidores Dezembro de
2 Perfil Mais de 110 anos de atuação no mercado do aço Entre as companhias mais competitivas do setor, com operações em 14 países Maior produtor de aços longos das Américas e segundo no mundo Operações verticalmente integradas com flexibilidade no processo produtivo Participação de mercado relevante nos países onde opera e ampla gama de produtos por meio de unidades de transformação e corte e dobra Sólida estrutura de capital e forte geração de caixa Com mais de 140 mil acionistas e um volume médio diário negociado acima de R$ 300 milhões, as ações das empresas Gerdau são negociadas nas bolsa de valores de São Paulo, Nova York e Madri Fonte: Steel on the Net, Worldsteel e Bloomberg 2
3 Recorde na produção mensal de aço bruto 10M11 / 10M10 + 8% Produção mensal de aço bruto (mmt) 20 China 38% China 47% China 44% China 46% 0 jan-08 mar-09 jan-09 nov-08 set-08 jul-08 mai-08 mar-08 jul-09 mai-09 set-09 nov-09 jul-10 mai-10 mar-10 jan-10 jul-11 mai-11 mar-11 jan-11 nov-10 set-10 set-11 Fonte: World Steel Association China Outros Países 3
4 Demanda de aço Evolução do PIB mundial 6,0% 2,8% 2,8% 5,1% 3,1% 7,3% 6,4% 6,1% 4,0% 4,0% 1,6% 1,9% Mundo Economias Desenvolvidas 0,1% Economias em Desenvolvimento f 2012f -0,7% -3,7% Consumo aparente por produtos de aço acabados (milhões de toneladas) f 2012f Consumo aparente per capita por produtos de aço acabados (kg) China NAFTA World Brazil India f 2012f China Demais Países Fonte: worldsteel, UNCTAD - United Nations. f: projetado 4
5 Player Global com Presença Regional Dominante Capacidade de Aços Longos Laminados Ranking por companhia (milhões de toneladas) Arcelor Mittal 51,2 Espanha Gerdau 22,6 Índia Evrazholding 18,7 Tata Corus 11,1 EUA & Canadá Republica Dominicana Nippon Steel 10,8 México Guatemala Venezuela Colômbia JFE Steel Group 10,0 Peru Brasil Nucor Group 9,4 Chile Uruguai Hebei Steel 8,9 Unidades Siderúrgicas Empresas Associadas Argentina Joint Ventures Riva Group 8,8 Shanghai Boasteel 8,6 Maior produtora de aços longos nas Américas e 2ª maior no mundo Fonte: Steel on the Net Operações em 14 países com market share relevante 5
6 Estratégia Operacional Verticalmente Integrada Upstream Aço Downstream Nível relevante de compra direta e sucata cativa (50%) 2,9 bilhões de toneladas de recursos de minério de ferro (60% autossuficiente) Produção de coque e reservas de carvão na Colômbia Geração própria de energia Foco no mercado de aço Estrutura de baixo custo Mini mills e usinas integradas Tecnologia de ponta Unidades de transformação (Fab Shops) Operações downstream Trefilados Rede de distribuição para os diversos produtos Produtos sob medida (~40% das vendas para a construção civil) 6
7 Mercados Consumidores Produtos Placas, Blocos Barras Aços Especiais e Tarugos Comerciais (SBQ) Vergalhão Corte-Dobra Produtos Perfil Pesado Fio-Máquina Arames Pregos Prontos para o uso Brasil América do Norte América Latina Aços Especiais Residencial Infraestrutura Residencial Automotivo Infraestrutura Indústria e construções comerciais Agricultura Não residencial Indústria Infraestrutura Indústria e construções comerciais Indústria Naval Energia Exportação de placas, blocos e tarugos 36% da Receita 30% da Receita 13% da Receita 21% da Receita 43% do EBITDA 25% do EBITDA 7% do EBITDA 25% do EBITDA Nota: Receita e EBITDA do 3T11 7
8 Operação de Negócio Brasil Demanda forte para os próximos anos Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Pré-Sal e PAC Amplo acesso a matéria prima (80% sucata cativa; investimentos voltados à autossuficiência em minério) Ampla rede de distribuição Investimentos na expansão da capacidade (aços longos, planos e especiais) Investimentos em Infraestrutura no Brasil (R$ bilhões) 14 Hidrelétrica de Santo Antônio 9 Hidreletrica de Jirau 1 Eclusas do Tucuruí 19 Hidrelétrica de Belo Monte 2 Ferrovia Nova Transnordestina 5 Transposição do Rio São Francisco 6 Ferrovia Leste-Oeste Estudos para a monetização de minério de ferro Crescimento estimado do PIB de 3,5% para 2011 Capacidade instalada da Gerdau (mil toneladas) Brasil 36% 26% Aço Bruto Laminados 2 Ferrovia Norte Sul (extensão Sul) 34 Trem Bala 5 Rodoanel de São Paulo (trecho Sul) 4 BR 101 (trechos Nordeste e Sul) 23 Metro de São Paulo Obras com conclusão prevista para os próximos anos 7 Porto de Santos 4 Gasoduto Cacimbas-Catu 19 Comperj Projetos em desenvolvimento Investimento Total Estimado: R$ 177 bi 13 Plataformas de Petroleo 3 Porto do Açu 9 Usina Nuclear Angra 3 8
9 Operação de Negócio América do Norte Bem posicionada no mercado para atender às necessidades de investimentos em infraestrutura Estrutura de custos competitiva ( força de trabalho, energia, matéria prima e moeda) Vasta cobertura de operações downstream Destaque para os segmentos de indústria e energia MM t/mês 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Mercado de Longos nos EUA Importações Vendas domésticas Part. importações Participação de importação Capacidade instalada da Gerdau (mil toneladas) % 43% América do Norte Crescimento estimado do PIB dos EUA para 2011: 1,5% Crescimento estimado do PIB dos Canadá para 2011: 2,1% Crescimento do consumo de aço no EUA para 2011:12% Aço Bruto Laminados 9
10 Operação de Negócio América Latina Mercados emergentes e dinâmicos México 2 plantas Acesso ao mercado Presença relevante nos principais mercados Crescimento estimado do PIB da região é de 4,5% para 2011 americano Potencial aumento do market share Crescimento estimado do consumo de aço da região é de 9,0% para 2011 Capacidade instalada da Gerdau (mil toneladas) Colômbia Recursos de carvão e produção de coque Investimentos em portos (2012) Peru Ótima logística Forte crescimento 10% 14% Aço Bruto Laminados América Latina Chile Mercado maduro Boa rede de distribuição Estudo para aumento de capacidade 10
11 Operação de Negócio Aços Especiais Cobertura Global 1,500 kg Operações no Brasil, EUA, Espanha e Índia Segundo maior produtor mundial Aumento de capacidade no Brasil e nos EUA Laminação na Índia com início em 2012 Crescimento da produção mundial de automóveis em 2011: Veículos leves: +4% Veículos médios e pesados: +9% Capacidade instalada da Gerdau (mil toneladas) Aços Especiais Taxa Anual x 1,000,000 NAFTA Total de montagens de veículos leves Projeção % 17% Aço Bruto Laminados 11
12 Investimentos Plano de investimentos de R$ 10,8 bilhões de 2011 a 2015: Plano de Investimentos - Principais Projetos ON Brasil Localização Capacidade adicional de produção (1.000 t) Início operação Laminadores de planos (chapas grossas e bobina a quente) na usina Açominas - MG Brasil Aumento de capacidade em mineração para 7 milhões de toneladas Brasil Nova linha de vergalhões em rolos na usina de Araçariguama - SP Brasil Unidades de corte e dobra e produtos de aço prontos para o uso Brasil Laminador de fio-máquina e vergalhões na usina Cosigua - RJ 1 Brasil ON América do Norte Forno de reaquecimento na usina de Calvert City - Kentucky EUA ON América Latina Instalação portuária (para embarque de carvão e coque) Colômbia ON Aços Especiais Novo lingotamento contínuo com aumento da capacidade de produção na usina de Monroe EUA Aumento de capacidade de aço, laminados e acabamentos (em 4 diferentes usinas) 2 EUA Laminador de aços especiais e vergalhões, sinterização, coqueria e geração de energia 3 Índia Laminador de aços especiais na usina de Pindamonhangaba - SP Brasil Novo lingotamento contínuo e forno de reaquecimento na usina de Pindamonhangaba - SP Brasil Ampliação da capacidade de laminação na usina de Mogi das Cruzes - SP Brasil Para atender esse laminador, a Gerdau ampliará sua aciaria em 600 mil toneladas de capacidade de aço bruto na usina Cosigua - RJ 2 Investimento com aprovação em fases. 3 Por se tratar de uma empresa de controle compartilhado, a capacidade não será considerada no consolidado. 12
13 Monetização do excedente de minério Recursos de 2,9 bilhões de toneladas: 24% medido, 9% indicado e 67% inferido Status: empresa especializadas está estudando as alternativas de comercialização MG BELO HORIZONTE Várzea do Lopes Dom Bosco Miguel Burnier USINA AÇOMINAS ES VITÓRIA Praia Mole SP USINA COSIGUA Itaguaí SÃO PAULO RIO DE JANEIRO OCEANO ATLÂNTICO RJ USINAS PORTOS CIDADES Vitória Minas MRS Quadrilátero Ferrífero Minas de minério de ferro Santos 13
14 Desempenho Gerdau - Consolidado Abertura das Vendas por Operação % 25% 27% 26% 28% 11% 11% 10% 16% 9% 34% 32% 35% 34% 33% 13% 13% 14% 13% 15% 16% 15% 16% 16% 15% Brasil - Mercado Interno Brasil - Exportação America do Norte America Latina Aços Especiais 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 Receita Líquida & Margem Bruta EBITDA & Margem EBITDA % % 14% 16% 15% 16% 10% 13% 15% 14% 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 R$ million unless otherwise stated R$ million unless otherwise stated Investor Presentation 14
15 Endividamento e Liquidez Oferta pública de ações: R$ 3,6 bilhões Pré-pagamento: R$ 2,1 bilhões CUSTO DA DÍVIDA: 6.3% Moeda Nacional: 8,3% Moeda Estrangeira: 5,7% + VC Empresas no exterior: 5,9% 14,7 14,2 2,8x 2,9x 2,4x 2,4x 2,2 2,4 13,5 11,9 2,7x 3,0x 2,1x 1,7x 4,1 4,4 CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO (Longo Prazo) Em R$ bihões COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA Mercado de Capitais: 60% Bancos Comerciais: 19% BNDES: 14% Agências de Crédito de Exportação: 7% 8,3 Dez.10 Mar.11 Jun.11 Dez.11 Dívida Bruta (R$ bilhões) Caixa (R$ bilhões) Prazo médio da dívida: 5,6 anos Dívida Bruta/EBITDA (1) Dívida Líquida/EBITDA (1) 0,5 1,5 1,1 0,5 (1) EBITDA dos últimos 12 meses. Out-Dez/ e após 15
16 Declaração Esta apresentação pode conter afirmações que constituem previsões para o futuro. Essas previsões são dependentes de estimativas, informações ou métodos que podem estar incorretos ou imprecisos e podem não se realizar. Essas estimativas também estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições, que incluem, entre outras: condições gerais econômicas, políticas e comerciais no Brasil e nos mercados onde atuamos e regulamentações governamentais existentes e futuras. Possíveis investidores são aqui alertados de que nenhuma dessas previsões é garantia de futuro desempenho, pois envolvem riscos e incertezas. A empresa não assume, e especificamente nega, qualquer obrigação de atualizar quaisquer previsões, que fazem sentido apenas na data em que foram feitas. 16
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