Setor do aço. A Gerdau que estamos criando. sumário. Desempenho financeiro ESG. Conclusão: nossas prioridades
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- Melissa Aveiro Gameiro
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1 APIMEC 2018
2 Setor do aço sumário A Gerdau que estamos criando Desempenho financeiro ESG Conclusão: nossas prioridades
3 Agricultura F U NInfraestrutura D A M E N TA L PA REstradas A O D E S EIndústria N V O LVAÇO I MÓleo E N TO e Gás D A S OAutomotivo C I E D A D E E PA Construção R A A C O NCivil S T R UNaval Ç Ã O D O Energia F U T U R O
4 2019 ESTABILIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA GLOBAL Expectativa de recuperação para o Brasil Crescimento PIB* (%) e 2019e Mundo 3,74 3,73 3,65 EUA 2,22 2,88 2,54 Brasil 0,98 1,44 2,37 China 6,86 6,60 6,18 *PIB a preços correntes Fonte: World Economic Outlook Database, 2018 (FMI)
5 Região / País (em Mt and %) 2018e Crescimento 2019 Crescimento 2018 PERSPECTIVA DE MELHORA PARA O CONSUMO DE AÇO EM 2019 Mundo ,9% 1,4% União Europeia 167 2,2% 1,7% NAFTA 143 1,7% 1,0% EUA 100 2,3% 1,3% América do Sul e Central 43 3,4% 4,3% Brasil 20 4,9% 6,2%* Asia e Oceania ,0% 1,3% China 781 6,0% 0,0% Fonte: World Steel Association Instituto Aço Brasil (IABR) *Será revisado em dezembro de 2018
6 Exportações mensais (em Mt) 10,2 8,9 8,8 7,6 7,9 7,8 7,4 7,6 6,5 5,8 7 6,8 7 6,5 5,6 6,56,8 6,9 5,95,9 5,9 5,1 5 5,35,5 4,84,7 FORTE QUEDA NAS EXPORTAÇÕES DA China Julho 2016 Setembro 2018 Fonte: World Steel Association
7 the Gerdau we are creating SER LÍDER EM RENTA BILIDA DE EM NOSSOS MERCADOS E NA PREFERÊNCIA DOS CLIENTES Desempenho dos ativos Solidez financeira Inovação Propósito
8 S E R L Í D E R E M rentabilidade N O S S O S M E R C A D O S Produtos de elevado valor agregado: novos investimentos em aços especiais US$ 210 milhões com entrada em operação em 2020 Pinda: US$ 140 milhões em novo lingotamento contínuo. Foco: automotivo e óleo e gás Monroe: US$ 70 milhões para modernização da aciaria JV Gerdau Summit: Produtos em homologação para o mercado brasileiro e internacional Novas linhas de produto
9 perspectivas América do norte 5,63 +3,7% 5,84 A Ç O S E S P E C I A I S P E R S P E C T I VA S D E B O M C R E S C I M E N TO PA R A O S E TO R A U TO M OT I V O P E R S P E C T I VA S D E E V O L U Ç Ã O PA R A O S E TO R D E Ó L E O E G Á S Brasil +7,2% 0,94 1, Fonte: ANFAVEA, ACEA, IHS, LCA Mercado de aços especiais onde a Gerdau atua (milhões de t)
10 perspectivas B R A S I L Expansão do PIB Recuperação da indústria Investimentos em óleo e gás Obras de mobilidade urbana Lançamento de empreendimentos imobiliários R E C U P E R A Ç Ã O G R A D U A L L I D E R A D A P E LO S E TO R I N D U S T R I A L
11 S E R L Í D E R E M rentabilidade E M N O S S O S M E R C A D O S ATUAÇÃO DA GERDAU NO varejo Expansão da Comercial Gerdau Atingir maior número de clientes diretos e pequenos distribuidores Juntos Somos + Oportunidade de ampliar rentabilidade GANHO DE EFICIÊNCIA INDUSTRIAL
12 JAN-16 FEV-16 MAR-16 ABR-16 MAI-16 JUN-16 JUL-16 AGO-16 SET-16 OUT-16 NOV-16 DEZ-16 JAN-17 FEV-17 MAR-17 ABR-17 MAI-17 JUN-17 JUL-17 AGO-17 SET-17 OUT-17 NOV-17 DEZ-17 JAN-18 FEV-18 MAR-18 ABR-18 MAI-18 JUN-18 JUL-18 AGO-18 SET-18 OUT-18 perspectivas Metal spread apresenta melhoria ao longo de américa do norte E V O L U Ç Ã O D E M A I S DE 40% D O M E TA L S P R E A D E M Fonte: PCA America s Cement Manufacturers Consumo de cimento per capita - kg 296 Média do spread metálico (Base 100: 100=jan 16) Investimento em construção não residencial - US$ bilhões
13 F O N T E F M I E W O R L D S T E E L Perspectiva de PIB para ,1% +3.6% -1,6% PERU COLÔMBIA ARGENTINA perspectivas América do sul C O N S U M O D E A Ç O D E V E A C O M PA N H A R O C R E S C I M E N TO E C O N Ô M I C O Demanda de aço (milhões de t) +4,3% 36,5 +4,4% 38,1 América do sul e central (excluindo Brasil) 35,0 Fonte: World Steel Association e FMI (f) 2018(f)
14 inovação Smart Chain Smart Sales E-Gerdau ISA
15 NIMA N Ú C L E O D E I N O V A Ç Ã O E M AT E R I A I S A V A N Ç A D O S NIMA Parceria com instituto de pesquisa e universidades internacionais Investimento de R$ 10 milhões em 2019 Novas tendências
16 I N O V A Ç Ã O C A S A E M M A R T E PA R C E R I A Gerdau E Apis Cor
17 Foco do cliente P O R Q U E propósito? T E R U M Pessoas Relevância social do aço Inovação Evolução da nossa transformação cultural, deixando claro nosso papel no mundo Estabelecer uma visão de longo prazo do nosso negócio Fortalecer nossa marca e reputação Preparar a Gerdau para os próximos 100 anos Ser um guia para tomadas de decisão Ser um driver para inovação Atrair e reter talentos
18 desempenho e solidez financeira
19 melhor NÍVEL HISTÓRICO NAS DESPESAS COM VENDAS, GERAIS E ADMINISTRATIVAS 3.000, , T18 3,3% 15,00% 13,00% 11,00% 2.000, ,00% 1.500,0000 6,4% 5,9% 5,9% 7,00% 1.000,0000 4,5% 3,7% 5,00% 3,00% 500,0000 1,00% 0, UDM* DVGA (R$) DVGA/Receita Líquida (%) -1,00% * Últimos Doze Meses
20 desembolso DE CAPEX TOTALIZOU R$ 834 MILHÕES EM 9M18 C A P E X Anual ( R $ b i l h õ e s ) Aços Especiais 16% 2,3 2,3 1,3 1,2 América do Sul 4% Distribuição p or ON 45% Brasil 0,9 América do Norte 35% E e
21 desinvestimentos R$ 1.1 bi R$ 1.3 bi R$ 0.8 bi R$ 4,2 bi C H E G A M A M A I S D E R $ 7 B I L H Õ E S D e s i n v e s t i m e n t o s Venda das operações na Espanha e no Chile Venda da usina e de ativos de carvão na Colômbia JVs na Republica Dominicana e Colômbia Venda de usinas, unidades de transformação e ativos imobiliários nos EUA Venda de hidrelétricas no Brasil Venda da operação de Aços Especiais na Índia A l i a n ç a s E s t r a t é g i c a s Parceria para produção de peças forjadas para a indústria eólica Acordo de assistência técnica Juntos Somos +
22 R$ bilhões 18,7 18,1 18,2 16,5 16,7 endividamento 3,4x 3,0x 2,7x 2,7x 2,2x Dív. Bruta Caixa Dív. Líquida I N D I C A D O R D Í V I D A L Í Q U I D A / E B I T D A AT I N G E MELHOR NÍVEL DESDE ,1 3,4 3,2 2,9 3,5 EBITDA UDM * set/17 dez/17 mar/18 jun/18 set/18 * N o c a i x a de s e t e m b r o n ã o e s t ã o c o n s i d e r a d o s US$ 820 milhões r e f e r e n t e s a o s d e s i n v e s t i m e n t o s ( U S $ m i l h õ e s da v e n d a de Í n d i a e US$ m i l h õ e s da v e n d a d o s a t i v o s de v e r g a l h ã o n o s E s t a d o s U n i d o s ) 22
23 Cronograma de vencimento da dívida endividamento P E R F I L A LO N G A D O D E E N D I V I D A M E N TO Custo médio da dívida 6,6% Prazo médio da dívida 6,6 anos 0,8 1,5 3,5 2,0 0,1 2,2 3,5 4, and after 23
24 10, , , , , , , , ,10 8, , , , , f co 1, , set/17 dez/17 mar/17 jun/18 set/ C a p i t a l d e G i r o ( R $ b i l h õ e s ) C i c l o F i n a n c e i r o ( d i a s ) NA GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO E ESTABILIDADE DO CICLO FINANCEIRO FLUXO DE CAIXA LIVRE M18
25 melhor TRIMESTRAL DA COMPANHIA DESDE 2008 EBITDA e Margem EBITDA ( R $ m i l h õ e s e % ) ebitda EBITDA e Margem EBITDA ( R $ m i l h õ e s e % ) 14,3% 14,6% 15,7% ,3% 12,0% ,5% 10,3% 10,8% 11,7% 14,9% 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 EBITDA Margem EBITDA M18 EBITDA Margem EBITDA
26 ESG
27 97,7% de reúso de água nas usinas da Gerdau Preservação dos ecossistemas no entorno das usinas 9 mil Hectares de reservas legais ou de preservação permanente e matas conservadas 10 mil Mudas plantadas em 2017 RESPONSABILIDADE ambiental R$ MILHÕES 73% de reaproveitamento dos coprodutos 72% do aço é produzido a partir de sucata nas usinas da Gerdau 338 em receita pela venda dos coprodutos 264 investimento em melhorias ambientais em de toneladas de sucata recicladas pela Gerdau no mundo
28 INVESTIMENTO social 200 PRIVADO 400 projetos sociais comunidades beneficiadas +6mil voluntários R$19 milhões em investimentos sociais em 2017
29 governança Novos comitês executivos Novas lideranças + nova cultura com compliance robusto TAG ALONG 100%
30 nossas prioridades Pessoas Rentabilidade das operações Fluxo de caixa livre Transformação digital
31 declaração Esta apresentação pode conter afirmações que constituem previsões para o futuro. Essas previsões são dependentes de estimativas, informações ou métodos que podem estar incorretos ou imprecisos e podem não se realizar. Essas estimativas também estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições, que incluem, entre outras: condições gerais econômicas, políticas e comerciais no Brasil e nos mercados onde atuamos e regulamentações governamentais existentes e futuras. Possíveis investidores são aqui alertados de que nenhuma dessas previsões é garantia de futuro desempenho, pois envolvem riscos e incertezas. A empresa não assume, e especificamente nega, qualquer obrigação de atualizar quaisquer previsões, que fazem sentido apenas na data em que foram feitas.
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33 Obrigado /company/gerdau /gerdausa
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