Apresentação de Resultados - 4T15 e de março de 2016

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1 Apresentação de Resultados - e 10 de março de 2016

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3 Vendas de Soluções Refratárias - Siderurgia Produção de aço¹ (milhões de toneladas) - Principais mercados América do Sul EUA & Canadá Europa Ocidental -6% -3% 45-3% 44-14% -9% -6% -10% -1% % ,3 11,0 10, Source: ¹WSA Vendas para siderurgia 216 Volume (mil ton) -6% -6% -2% Receita (R$ milhões) +20% -2% +17% Vendas por região (em R$) 9% 10% 20% 4% 37% 22% 3% 30% 26% 39% América do Sul Europa MEA + CIS América do Norte Asia + Oceania 3

4 Vendas de Soluções Refratárias - Industrial Vendas para o Industrial Em mil ton. Em R$ milhões 34-11% 28 +6% % % % % % 5% 10% 44% 5% 13% 12% 51% 24% 19% América do Sul América do Norte Europa Asia + Oceania MEA + CIS 4

5 Vendas e Margem de Soluções Refratárias - Consolidado Volume (mil ton) -7% -1% % 958 8% 6% 19% Vendas por região (em R$) 9% 38% 5% 21% 41% Receita (R$ milhões) 29% 25% % 773-0% % América do Sul Europa MEA + CIS América do Norte Asia + Oceania Vendas por segmento (em R$) Lucro e Margem Bruta (R$ milhões; %) 28,7% 32,3% 27,0% 31,4% 31,2% +14% +15% -17% % 17% 84% 83% Siderurgia Industrial 5

6 Vendas e Margens de Minerais e Serviços Minerais 36 Receita (R$ milhões) Lucro e Margem Bruta (R$ milhões; %) 37,9% +40% 32,2% 43,5% +75% 31,5% 36,9% 224-2% +65% +105% % Serviços 43 Receita (R$ milhões) +27% +49% % Lucro e Margem Bruta (R$ milhões; %) 15,5% 12,4% 15,5% 19,7% 17,3% +49% +12% +64%

7 Vendas Consolidadas e Lucro Bruto Vendas Consolidadas (R$ milhões) % % % ,6% 6,2% 5,5% 5,8% 87,2% 88,7% Refratários Minerais Serviços Lucro Bruto (R$ milhões) Por Segmento 28,0% 32,1% 26,9% 30,7% 30,7% +20% -15% %

8 Despesas Comerciais, Gerais e Administrativas G&A (R$ milhões) 8,5% 8,3% 8,1% 8,2% 8,2% +20% -0% % das vendas G&A % Despesas Comerciais (R$ milhões) 14,2% 102 Consolidado 13,2% 13,5% +19% +4% ,2% % das vendas Despesas Comerciais 13,5% 6,2% 5,3% 5,9% +12% +20% % Frete 6,3% 5,6% +4% ,0% 58 Outros 7,9% 7,9% 7,9% 7,6% +18% +17% 267-3%

9 EBITDA EBITDA ajustado (R$ milhões) 11,3% 15,9% +21% 10,9% 13,5% 14,3% +25% 485 Lucro Líquido % ¹EBITDA excluindo outras operações receitas e despesas 9

10 CAPEX e Capital de Giro CAPEX (R$ milhões) +31% +4% % Capital de Giro (R$ milhões) 32,3% 28,5% 30,6% 28,5% 24,5% 22,2% Capital de giro/vendas ajustado² Capital de giro/vendas¹ Capital de giro ¹Ajustado pelo mesmo FX da receita ²Vendas trimestrais multiplicadas por 4 10

11 Estrutura de Capital Alavancagem (R$ mln) Alavancagem Excl. perpétuo (R$ mln) Dívida Líquida EBITDA ex. ord* Dívida Líquida / EBITDA ex. ord* Dvidia Líquida / EBITDA* ajustado pelo fx Dívida Líquida EBITDA ex. ord* Dívida Líquida / EBITDA ex. ord* Dvidia Líquida / EBITDA* ajustado pelo fx 4,1x 3,9x ,0x 3,5x ,0x 3,7x ,6x 3,7x ,2x 3,7x ,4x 2,4x ,1x 2,0x ,1x 2,1x ,4x 2,1x ,2x 2,0x T15 2T15 1T15 2T15 *EBITDA excluindo outras receitas / despesas *EBITDA excluindo outras receitas / despesas Dívida Líquida por moeda BRL 11% EUR 32% 58% USD 11

12 Relações com Investidores Octavio Pereira Lopes CEO Eduardo Gotilla CFO e DRI Daniel Domiciano Silva Gerente de RI Telefone: /3241/3202 ri@magnesita.com 12