4º Seminário latinoamericano de seguros y reaseguros

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1 4º Seminário latinoamericano de seguros y reaseguros Buenos Aires 27 / 28 abril

2 ÍNDICE MERCADO SEGURADOR BRASILEIRO Novo Modelo de Representação Institucional Um mercado em expansão Principais temas em pauta 2

3 Novo Modelo de Representação Institucional Histórico Início do Projeto Confederação. Ampla participação do mercado. Consultoria da BOOZ ALLEN HAMILTON Ampla discussão com as empresas do mercado segurador e acompanhamento de consultoria jurídica especializada Criação de 4 novas Federações Criação da Confederação - CNSeg 3

4 PROJETO CONFEDERAÇÃO Justificativa e Objetivos Por mais de 50 anos a única entidade representativa do mercado segurador brasileiro foi a Fenaseg Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitalização. O crescimento do setor e a complexidade de suas operações apontaram para a necessidade de desconcentrar a gestão dos diversos ramos e firmar a autonomia do setor como modalidade econômica distinta de todas as demais. Entendeu-se que a melhor forma seria a criação de quatro Federações associativas e uma Confederação. 4

5 Novas Federações As Federações (criadas em 7 de fevereiro de 2007) são responsáveis pela realização de atividades de interesse comun aos seus membros. Federação Nacional de Seguros Gerais Federação Nacional de Vida e Previdência Federação Nacional de Saúde Suplementar Federação Nacional de Capitalização 5

6 CONFEDERAÇÃO Em 2008 foi criada a CNSeg - Confederação Nacional de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, que congrega as quatro Federações Associativas. A CNSeg tem como missão: congregar as principais lideranças desenvolver atividades de interesse comum das Federações coordenar as ações políticas representar o segmento junto às instituições nacionais e internacionais elaborar o planejamento estratégico do mercado 6

7 ATUAL REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MERCADO SEGURADOR Fenaseg Sindicatos Regionais CNSeg Confederação Nacional de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização FEDERAÇÃO NACIONAL DE CAPITALIZAÇÃO FEDERAÇÃO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA FEDERAÇÃO NACIONAL DE SEGUROS GERAIS FEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR 7

8 Organograma CONSELHO SUPERIOR PRESIDENTE JOÃO ELISIO FERRAZ DE CAMPOS CONSELHO FISCAL CONSELHO DE ÉTICA DIRETORIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E RESSEGURO MARIA ELENA BIDINO CONSULTORIA JURÍDICA Cons.SALVADOR C. V. PINTO Asses.GLORIA FARIA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE SERVIÇOS CEPAI COMITÊ PERMANENTE DE ASSUNTOS INSTTUCIONAIS CONSELHO DE PROTEÇÃO AO SEGURO DIRETORIA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS ANTONIO MAZUREK ASS. FABIANO CAMPELO DIRETORIA DE PROTEÇÃO AO SEGURO SÉRGIO DUQUE ESTRADA DIRETORIA DE PROJETOS E SERVIÇOS HORÁCIO CATA PRETA CONSULTORIA TÉCNICA JOSÉ ISMAR ALVES TORRES ASSES. DE IMPRENSA GERALDO BOLDA ASSES. DE PROJETOS ESPECIAIS SECRETARIA GERAL SUZANA MUNHOZ DA ROCHA FUNENSEG IMOBILIÁRIA SEGURADORAS REUNIDAS DIRETORIA DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS RONALDO YOULE BIBLIOTECA LUIZ MENDONÇA JUCENIRA OLIVEIRA ASSES. DE PUBLICAÇÕES E EVENTOS LEILA PONTES 8

9 Atividades: destaques Destaque para 3 atividades da CNSeg, de especial interesse para o mercado segurador: Combate às Fraudes em Seguro Projeto Fronteiras Representação Política 9

10 Combate às Fraudes em Seguro O Plano Integrado de Prevenção e Redução da Fraude em Seguro - Principais Ações: Estruturação do Disque Fraude em Seguros Sistema de Quantificação da Fraude Cadastro Integrado de Sindicantes Treinamento de Profissionais Inteligência da Informação: Cruzamento de Coincidências Combate ao exercício irregular da atividade de seguros ações conjuntas da com a Susep. 10

11 CENTRAL DE SERVIÇOS A CENTRAL DE SERVIÇOS É uma unidade da CNSeg que cuida da elaboração de projetos e formação de bases de dados, próprios e de terceiros, cujo conteúdo é disponibilizado ao mercado segurador. Os Serviços estão consolidados em 24 bases de dados, que através do SISEG - Sistema Integrado de Dados Técnicos de Seguros, são utilizados pelas seguradoras para aceitação de riscos e regulação de sinistros. Um destes serviços é o Projeto Fronteira 11

12 Projeto Fronteira Através de Convênios de Cooperação Técnica com diversos Órgãos Públicos, o Projeto Fronteira tem como objetivo: Identificar veículos roubados e furtados; Identificar possíveis fraudes contra o Seguro; Identificar veículos em inadimplência com o Seguro DPVAT, IPVA, multas e outras irregularidades; Identificar veículos com mandados de Busca e Apreensão; Auxiliar e acelerar as investigações das Autoridades Policiais; Possibilitar ações planejadas das Autoridades Aduaneiras; Aumentar o Índice de Recuperação Veículos roubados, atualmente em torno de 47%. 12

13 Projeto Fronteira Posto 6 Senador Guiomard Posto 5 Vilhena Posto 7 Guaicurus Posto 8 Posto 4 Mundo Novo Posto 9 Siberi Rod. Pres. Dutra km 227 Posto 3 Guaíra Posto 2 Foz do Iguaçú Posto 1 Rosário do Sul 13

14 Representação política Escritório de Brasília: Representa a CNSeg e demais Federações perante os Poderes Públicos; junto com a consultoria jurídica, acompanha diariamente a tramitação de proposições apresentadas nas Casas Legislativas. Promove a análise de Projetos de Lei, fornece pareceres e subsídios aos relatores. SISPROLEG - Sistema de Acompanhamento de Projetos de Lei. Situação atual (2008): 612 projetos (Sáude, DPVAT, Auto, Previdência, Vida, RC, Garantia, Transporte, etc.) 14

15 Um mercado em expansão DADOS ESTATÍSTICOS O Brasil no mundo Composição do Mercado (players) Arrecadação Reservas técnicas Pagamento de Sinistros, indenizações, benefícios, resgate de títulos de capitalização 15

16 Prêmio de Seguro no Mundo Vida e Não-Vida 2007 Area (km 2 ) 8,511,965 (5º maior) Brazil GDP 2007 US$ 1,314 trillion (10º economia) Ranking 1 º Estados Unidos 2 º Reino Unido 3 º Japão 4 º França 5 º Alemanha Population milhões (5º lugar) Non-Life Life Non-Life & Life 14º 22 º 19 º 16 Source: Sigma no. 03/08

17 Brazilian Insurance Industry Players Insurance Companies Capitalization Companies Open Pension Entities Health Companies Retail Brokers Reinsurers (Local, Admitted, Occasional) Reinsurance Brokers Source: SUSEP (13/04/2009) 17

18 Opportunities in New Markets for PartnerRe October 3rd Latin America & Caribbean Insurance Life & Non-Life: US$ 87,397 US$ Million 2007 Venezuela 5,785 Chile 6,169 Colombia 4,103 7% 7% 7% 5% Others 8,823 10% 44% Brazil 38,786 Argentina 6,315 20% Mexico 17, Source: Sigma NO. 3/08

19 Mercado segurador X PIB 2008 US$ Million PIB 60,000 3,70% 3,60% 3,50% 3,40% 3,30% 3,20% 3,10% 3,00% 2,90% 2,80% * 50,000 40,000 30,000 20,000 0 Insurance Market % Part GDP 19

20 Brazilian Insurance Premium Breakdown 2008 Total US$ 53,354 Million Capitalization US$ Million Health 6,973 4,915 Life & Pension 9% 13% 23,803 45% 33% Non-Life 17, Source: SUSEP e ANS

21 Brazilian Insurance Industry US$ Million Premiums Markets Non-Life Life & Pension Health Capitalization ,171 17,663 4,446 23,803 2,714 6,973 2,255 4,915 15,587 53, / % % % % 242,30% Source: SUSEP/ANS/FENASEG 21

22 Brazilian Insurance Industry Reservas técnicas e patrimônio líquido O montante de nossas reservas técnicas, em 2008, foi da ordem de R$ 191 bilhões que corresponde a 9% do saldo financeiro existente na economia brasileira em fins de o patrimônio segurado foi estimado em R$ 15,5 trilhões equivalente a seis vezes o PIB brasileiro. Source: SUSEP/ANS/FENASEG 22

23 Life & Pension Insurance Premium Breakdown 2008 Total: US$ 23,803 Million Group Life 3,481 Personal Accidentes 1,200 14% Life - Others 1,346 5% 6% US$ Million VGBL Life Plans 12,829 Individual Life 424 2% 54% 19% Complementary Pension 4,522 23

24 Brazilian Supplementary Health Plans Market Operators Market-Share by Operators and Type 8.2% 30.6% 20.1% 5.9% Dental Groups Dental Cooperatives Medical Groups Medical Cooperatives Self-Funded Entities Specialized Health Insurance Companies Philanthropic Hospitals Operators Operators Operators Operators Operators - 13 Operators Operators 0.7% 14.7% 19.8% 24 Source: ANS

25 Brazilian Supplementary Health Plans Market 2008 Total Premiums: US$ 31,987 Million Market-Share by Premiuns 1.3% % % 28.9% 21.8% Dental Groups Dental Cooperatives Medical Groups Medical Cooperatives Self-Funded Entities Specialized Health Insurance Companies Philanthropic 10.6% Hospitals - US$ 418 Million - US$ 172 Million - US$ 9,234 Million - US$ 10,756 Million - US$ 3,380 Million - US$ 6,973 Million - US$ 1,047 Millio 33.6% 25 Source: ANS

26 Brazilian Supplementary Health Plans Market 2008 Beneficiaries: 52 Million Market-Share by Beneficiaries 12.6% 4.0% 2.8% 11.8% 31.7% Dental Groups Dental Cooperatives Medical Groups Million Medical Cooperatives Self-Funded Entities Specialized Health Insurance Companies Philanthropic Hospitals Million Million Million Million Million Million 10.1% 27.0% 26 Source: ANS

27 Brazilian Supplementary Procedimentos médicos 2008 Os procedimentos médico-hospitalares, que incluem consultas médicas, internações, exames complementares, terapias e atendimentos ambulatoriais, chegaram, em 2008, à quantia de 771 milhões, quer dizer, foram realizados em média, mais de 2 milhões de procedimentos por dia. 27 Source: ANS

28 Non-Life Insurance Premium Breakdown US$ Million Source: SUSEP Source: SUSEP Markets Auto Property DPVAT Cargo Mortgage Credit Liabilities Agriculture Hull Financial Risks Special Risks Others Total 3, ,171 8,395 3,466 2,609 1, , / % 311% 352% 145% -30% 404% 392% 1380% 195% 778% 441% - 186,21% 28

29 Non-Life Insurance Premium Breakdown 2008 Credit % Liabilities % Agriculture % Hull % Financial Risks % Special Risks 114 0,6% Auto 8, % Mortgage % Cargo 1, % DPVAT 2, % Property 3, % 29

30 Indenizações, Benefícios, Resgates 2008 O volume de recursos que as seguradoras devolvem à sociedade na forma de pagamento de indenizações, capitais segurados, benefícios, resgates e sorteios de títulos de capitalização, atingiu cerca de R$ 54 bilhões. A comissão de corretagem foi da ordem de R$ 10 bilhões. Foram recolhidos aos cofres do Governo mais de R$ 8,2 bilhões em tributos e contribuições aos três níveis de esfera pública. 30

31 ASSUNTOS ATUAIS Resseguro - abertura do mercado Microsseguro seguro para população de baixa renda Previdência Privada aberta Acidentes do Trabalho Solvência cálculo do Capital baseado em risco Relação com o Consumidor: Código de Ética / SAC / Ouvidorias 31

32 ASSUNTOS ATUAIS Resseguro Resseguro - abertura do mercado Em janeiro de 2008, o Governo Lula sancionou a Lei Complementar 126, abrindo o mercado de resseguro do Brasil, após cerca de 70 anos de monopólio. O trabalho de regulamentação realizado pela SUSEP, órgão supervisor de seguros no Brasil, permitiu que, após um ano, o mercado brasileiro contasse com 56 empresas de resseguros autorizadas a operar no Brasil, nas três diferentes categorias: Local, Admitida e Eventual. 28 empresas de corretores de resseguro estão devidamente registradas. 32

33 ASSUNTOS ATUAIS Microsseguro Microsseguro Conforme o conceito internacionalmente firmado, são produtos massificados, desenhados para atender as necessidade de determinado grupo; com proteção a riscos específicos; baixo custo de administração; meios alternativos de distribuição e de intermediação; legislação flexível; regras simples e claras e pagamento rápido de indenização. Se considerarmos uma base populacional com renda familiar de até 2 salários mínimos, segundo dados do IBGE estaremos falando de cerca de 120 milhões de brasileiros a serem protegidas pelo microsseguro. 33

34 Assuntos atuais Previdência Privada Previdência privada aberta algumas propostas em andamento: possibilidade de utilização de reservas de produtos previdenciários, com formação de poupança de longo prazo, para suportar despesas com saúde e educação do segurado e seus dependentes. possibilidade de utilização de parte das reservas securitárias como garantia de pagamento das contraprestações para tomar empréstimos ou adquirir imóveis financiados. 34

35 Assuntos atuais Acidentes do Trabalho Acidentes do Trabalho A legislação brasileira admite que o seguro de acidentes do trabalho possa ser atendido concorrentemente pelo sistema público (sistema nacional de previdência social) e pela iniciativa privada. O mercado segurador estuda uma proposta de regulamentação, um modelo que, centrado na prevenção, venha diminuir efetivamente o índice de acidentes do trabalho no país. 35

36 Assuntos atuais Solvência Solvência II Modelo de supervisão baseada em risco. Esse conceito já está sendo utilizado no Brasil pelo Banco Central. As normas para o risco de subscrição do novo modelo de cálculo de capital, passaram a vigorar em O mercado já constatou que a exigência de capital para as operações de seguro foi substancialmente elevada. 36

37 Assuntos atuais Ouvidoria O estabelecimento de Ouvidorias no mercado segurador foi um processo voluntário, incentivado pela Susep Hoje, existem registradas na SUSEP 56 ouvidorias de grupos seguradores. Com o serviço de Ouvidoria, diminuiu sensivelmente a quantidade de processos administrativos abertos pela Susep 37

38 O Brasil e a crise financeira Internacional O mercado segurador vem resistindo bem aos efeitos da crise internacional. A solidez do sistema se deve em grande parte à firme condução da SUSEP na regulação e controle do nosso mercado. P.ex.: Regras de aplicação de Ativos Vinculados a reservas. (75% dos ativos vinculados a títulos do Governo Federal. Proibição de operar em derivativos. Fiscalização permanente / controle e transparência. Comitê de Auditoria Interna. FIP- Sistema interativo de informações magnéticas com cruzamento e análise mensal completa de dados do setor. 38

39 Considerações Finais Maior mercado de seguros da América Latina (44%) Crescimento a curto-prazo: aumento da renda, aumento dos valores em risco (obras do PAC), desenvolvimentos de produtos (agrícola, microsseguro) Resseguro. Exposição limitada a catástrofes naturais Alto nível de competição X crescente concentração Regulação eficaz 39

40 Obrigado pela atenção João Elisio Ferraz de Campos Presidente da CNSeg 40