Revisão das projeções do Grupo de Forecast 4TRI/15

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1 Revisão das projeções do Grupo de Forecast 4TRI/15 Elaboração: Grupo de Forecast do Sindipeças São Paulo, dezembro de 2015

2 Nota sobre o Grupo de Forecast do Sindipeças - O objetivo do Grupo de Forecast é elaborar as previsões de produção do mercado automobilístico dos países: Brasil, Argentina e Uruguai. - O grupo é formado por 55 empresas associadas do Sindipeças e possui 9 grupos de trabalho: Coordenador Geral Xisto Maiuri (Magneti Marelli) Vice-Coordenador - Alex Oshiro (Dana) 1. Automóveis Eduardo Baleeiro (Bosch) 2. Comerciais Leves Juliano Alquati (ZF) 3. Motocicletas Edward Peinado (Kostal) 4. Ônibus Keroleyne Salicano (Eaton) 5. Máquinas Agrícolas e Construção Marcelo Oliveira (BorgWarner) 6. Motores Daniel Alves (Mahle) e Ana Chan (R. Bosch) 7. Caminhões Raonie Forte (Cummins) - O grupo elabora 4 revisões de projeção ao longo do ano (trimestrais), sendo para o ano atual e os próximos 5 anos Direitos autorais Copyright 2015 do Sindipeças. Solicita-se a menção da fonte Sindipeças para a reprodução total ou parcial das informações contidas neste trabalho.

3 Índice 1) Economia 2) Setor de Autopeças 3) Conjuntura do mercado automotivo 4) Automóveis 5) Comerciais Leves 6) Motocicletas 7) Ônibus 8) Máquinas agrícolas e Construção 9) Motores 10) Caminhões

4 Economia

5 PIB do Brasil projeção do Sindipeças 5 Assessoria de Economia do Sindipeças Versão 12/2015 Peso (%) Peso (%) p 2016p 2017p PIBS 100,0 Relativo 0,1% -3,81% -3,64% 0,17% Agropecuária 5,2 100% 2,1% 1,5% 1,4% 2,0% Indústria 24,0 100% -0,9% -6,8% -6,2% 0,1% Extrativa Mineral 3,8 16% 8,6% 2,0% 1,0% 2,0% Transformação 11,7 49% -3,9% -8,7% -7,5% 0,0% Construção Civil 6,6 28% -0,9% -8,8% -7,7% -1,0% Prod e distr. de eletricidade, gás e água 1,9 8% -2,6% -6,0% -5,0% 0,5% Serviços 70,8 100% 0,4% -3,2% -3,3% 0,1% Comércio 13,0 18% -1,2% -6,5% -6,0% -0,5% Transporte, armazenagem e correio 4,4 6% 2,1% -5,8% -5,5% 0,3% Serviços de Informação 3,4 5% 4,7% 0,5% 0,2% 0,6% Adm., saúde e educação pública 17,0 24% -0,1% -1,0% -1,8% 0,0% Outros serviços 17,0 24% 0,4% -2,5% -2,6% 0,1% Intermediação financeira, seguros, previdência complementar e serviços 6,5 9% 0,4% -1,5% -0,5% 1,0% Atividades imobiliárias e aluguel 9,5 13% 0,9% -5,0% -5,0% 0,0% Indicadores Inflação: IGPM 3,7% 10,5% 8,07% 6,4% IPCA 6,4% 10,3% 8,7% 6,2% Câmbio: Dólar médio (US$/R$) 2,34 3,34 4,16 4,70 Fonte/Source: IBGE. Elaboração do/ Sindipeças's elaboration p=previsão

6 Indústria de Autoveículos

7 Perspectivas do setor de autopeças 7 Fonte: Sindipeças. p=previsão. e=estimativa Indicadores 2013 Var.% 2014e Var.% 2015p Var.% 2016p Var.% Faturamento Em R$ bilhões Faturamento Em US$ bilhões Investimentos Em R$ bilhões Investimentos Em US$ bilhões Nº postos de trabalho Em milhares 87,6 7,2% 76,7-12,4% 62,9-18,1% 64,2 2,1% 40,6-2,9% 32,6-19,6% 18,8-42,2% 15,2-19,2% 4,16 12,5% 3,25-21,9% 2,10-35,4% 2,33 11,0% 1,93 1,9% 1,38-28,4% 0,62-54,4% 0,55-12,2% 220,0 0,7% 194,7-11,5% 165,0-15,3% 165,2 0,1% Balança Comercial (em US$ bilhões FOB) Exportação 9,85-6,9% 8,34-15,4% 7,80-6,5% 8,20 5,1% Importação 19,75 18,3% 17,34-12,2% 12,97-25,2% 11,61-10,5% Resultado (-) déficit (+) superávit -9,89 62,0% -9,00-9,0% -5,18-42,5% -3,42-34,0% Fonte: Sindipeças. p= projeção; e=estimado Para conversões em dólares foi utilizada a previsão média anual do Sindipeças para 2015: R$ 3,34 e 2016: R$ 4,16

8 Conjuntura do mercado automotivo

9 Evolução do mercado no Mercosul de 2013 a 2016 Produção (vol/000) Var. % 14/ Var. % 15/ Var. % 16/15 Mercosul Automóveis/ Com. leves 4,290 3,586-16,4% 2,832-21,0% 2,801-1,1% Caminhões/ Ônibus ,9% ,2% 102 1,0% Total 4,531 3,767-16,9% 2,933-22,1% 2,903-1,0% Brasil Automóveis/Com. leves 3,510 2,991-14,8% 2,301-23,1% 2,322 0,9% Caminhões/ Ônibus ,9% 94-46,3% 99 5,3% Total 3,740 3,166-15,3% 2,395-24,4% 2,421 1,1% Argentina Automóveis/Com. leves ,7% ,8% 479-9,8% Caminhões/ Ônibus ,5% 7 16,7% 4-42,9% Total ,0% ,5% ,2% Fonte: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças

10 Indústria automotiva do mercosul Produção, venda doméstica e exportação de automóveis e comerciais leves - Vol/ Brasil Var. % 14/ Q3 Var. % 15/ Q3 Var. % 16/15 Vendas Nacionais 2,877 2,718-6% 2,036-25% 1,924-6% Vendas Importados % % % Total Vendas 3,580 3,333-7% 2,444-27% 2,264-7% Exportação % % % Produção 3,510 2,991-15% 2,321-22% 2,322 0% Fonte: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças

11 Produção no Mercosul de automóveis e comerciais leves (Volume/000) Gráfico OEM Mercosul 11 Retornando ao mesmo volume de 2006/ p 2016p Argentina Brasil Fonte: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças

12 Automóveis

13 Premissas 13 POSITIVO NEGATIVO Longo Prazo Curto Prazo - Novos veículos (ex: SUV's) - Cenário político/econômico 2015/2016 (Brasil) - Substituição de importações - Política de Comércio Exterior brasileira - Ramp-up das novas fábricas: exportação - Baixo índice de veículos/ habitante - Competitividade e conteúdo tecnológico

14 YTD Outubro 2015 vs de automóveis 14 Vendas -20% Produção -17% AR BR YTD Out/14 YTD Out/15 YTD Out/14 YTD Out/15 Venda Produção YTD Out/14 YTD Out/15 YTD Out/14 YTD Out/15 Vendas BR+AR BR AR Dias úteis Fonte: Anfavea, Acara (Estimativa) *Vendas Hilux SW4 na AR não considerada

15 Produção de automóveis de 2014 a 2020 (Volume/000) 15 % ano anterior Q ,8% +0% +3,9% +5,3% +5,0% +4,0% -5,4% -18,4% +0% +3,9% +5,3% +5,0% +4,0% p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p Brasil Argentina Fonte: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças

16 Market Share da produção de automóveis no Brasil e Argentina 16 1% 1% 2% 3% 3% 3% 3% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 8% 8% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 10% 8% 8% 8% 8% 11% 10% 11% 10% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 11% 11% 11% 19% 17% 16% 16% 16% 17% 16% 19% 16% 15% 14% 14% 14% 14% 18% 16% 16% 16% 16% 17% 17% p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p VW GM FCA Ford R-N Hyundai Toyota Honda PSA Outros Fonte: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças

17 Produção de automóveis por categoria no Brasil e Argentina 17 4% 2% 4% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 11% 13% 14% 15% 16% 16% 12% 11% 11% 11% 11% 10% 21% 20% 19% 19% 19% 19% 39% 40% 39% 39% 38% 38% 2015p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p Hatch Pequeno Sedan Pequeno Compacto Sport Utility Sedan Médio Hatch Médio Monovolume SW Médio Multi-Uso Jeep Fonte: Grupo de Forecast p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças

18 Comerciais Leves

19 Premissas 19 POSITIVO NEGATIVO Longo Prazo Curto Prazo - Novos lançamentos em picapes: Fiat e Renault (agora com derivadas de carro) - Performance da Fiat Strada continua boa - Vários lançamentos nesse mercado - Substituição de importações - Exportação - Queda na atividade econômica também em Retorno do IPI: preços até 10% maiores tecnológico - SUVs fazendo muito sucesso - Competição com SUVs (agora em automóveis)

20 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 Venda de comerciais leves no Brasil e Argentina 20 Gráfico: venda de comerciais leves no Brasil ,7% - Gráfico: venda de comerciais leves no Argentina % As vendas de comerciais leves também estão caindo significativamente no Brasil. Na Argentina, a situação é bem melhor

21 Produção de comerciais leves do Brasil e Argentina de 2014 a 2020 (Volume/000) ,4% -0,9% +10,1% ,2% +7,5% +5,8% p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p Brasil Argentina Fonte: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças

22 Produção de comerciais leves por segmento do Brasil e Argentina (Volume/000) full size van furgão deriv. carro mid size p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p Derivadas de carro perdendo market share para mid size (Fiat e Hilux) e Vans grandes roubando share de furgões Fonte: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças

23 Market Share da produção no Brasil e Argentina 23 8,5% 10,2% 10,9% 10,2% 9,0% 8,5% 8,5% 2,1% 2,7% 2,8% 2,6% 3,3% 3,4% 7,9% 8,5% 7,4% 6,6% 3,7% 5,3% 4,7% 4,2% 5,0% 6,5% 7,6% 8,0% 8,5% 8,7% 8,8% 11,1% 14,1% 13,4% 12,3% 13,2% 13,4% 13,7% 14,4% 10,8% 10,4% 10,1% 10,6% 10,8% 10,7% Outros Mercedes-Benz Ford Renault 20,8% 23,3% 22,4% 21,1% 20,6% 20,6% 20,1% Toyota General Motors 30,2% 25,1% 27,1% 30,0% 28,6% 28,4% 28,0% Volkswagen Fiat p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p Fiat, Toyota e Renault crescendo Não há newcomers nesse segmento Fonte: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças

24 Renault Oroch vende mais que a Ranger em Novembro 24 Ranking Comerciais leves 1ª Quinzena de Novembro 1. Fiat Strada VW Saveiro Chevrolet S Toyota Hilux Chevrolet Montana Fiat Fiorino Renault Duster Oroch Ford Ranger Mitsubishi L VW Amarok 363 Renault Oroch Wheelbase: 2,83 m Length: 4,69 m Width: 1,82 m Cargo capacity: 683 l and 650 kg Price: BRL Fiat Toro Vendas deverão começar no início de 2016

25 Motocicletas

26 Premissas 26 Curto Prazo POSITIVO - Novos lançamentos com tendência para alta cilindrada - Consórcios tem sido alternativa de compra NEGATIVO - Altos estoques de motos montadas, principalmente de 125cc e 150cc - Aumento das importações de componentes e motos montadas Longo Prazo - Aumento do índice de habitantes por moto nas regiões Norte, Nordeste e Sul

27 Produção por Combustível 27 28% 20% 15% 10% 8% 5% 5% 72% 80% 85% 90% 92% 95% 95% p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p Flex Gasolina Fonte: Anef

28 YTD Motos 2015 vs (jan-out) 28-13,3% -12,2% Produção Vendas Fonte: Abraciclo

29 Market Share de motocicletas em Gráfico Participação de mercado em out/15 Gráfico Participação de mercado acumulado até janeiro a out/15 77,33% 80,58% 10,92% 2,31% 1,67% 1,46% 6,0% 11,45% 1,06% 1,56% 0,81% 5,0% Honda Yamaha Shineray Suzuki Traxx Outros Honda Yamaha Shineray Suzuki Traxx Outros Honda e Yamaha continuam sendo os principais produtores Fonte: Fenabrave

30 Produção de motocicletas no Brasil p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p Fonte: Abraciclo, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças

31 Ônibus

32 Premissas 32 Curto Prazo Longo Prazo POSITIVO - Renovação de frota de ônibus rodoviários - Renovação de frota de urbanos e planos de mobilidade - Câmbio favorável à exportações - Projeto BRTs para médias cidades - Aumento de tecnologia embarcada - Aumento de linhas de ônibus para bairros NEGATIVO - Crise econômica e política no Brasil (afeta orçamento das cidades e confiança dos empresários) - Corte de recursos do PSI - Sem demanda do "Caminho da Escola" - Euro5 na Argentina em Recuperação da economia deve ser lenta - Atraso em obras de infraestrutura

33 YTD 2015 vs Gráfico: Resultado de jan-out Gráfico: Ranking por OEM -34,7% 0% 0% ,0% % 2% 6% 5% % 7% % 17% ,0% % 25% 46% 50% VENDA EXPORTAÇÃO PRODUÇÃO 2014 YTD Out 2015 YTD Out YTD Out 2014 YTD Out 2015 Fonte: Anfavea

34 Milhares Produção de ônibus no Brasil e Argentina ( ) 34-18,2% , ,9-34,2% +8,9% +1,6% +5,1% +7,7% +14,7% ,8 22,0 23,1 25,1 27, , p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p Brasil Argentina Fonte: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças Não inclui CKD

35 Produção de ônibus por segmento no Brasil e Argentina 35 23,6% 21,2% 17,4% 20,9% 23,6% 24,8% 25,2% 25,2% 68,4% 70,1% 73,4% 70,0% 67,6% 66,6% 66,6% 66,6% 8,1% 8,7% 9,2% 9,1% 8,7% 8,6% 8,2% 8,2% Rodoviários Urbanos Micro Ônibus Fonte: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças

36 Market Share da produção de ônibus no Brasil e Argentina 36 5,9% 5,2% 1,1% 6,7% 2,2% 2,1% 2,4% 5,2% 3,7% 6,5% 2,5% 4,6% 6,3% 7,2% 7,2% 7,5% 4,4% 4,2% 4,5% 4,5% 4,5% 46,6% 55,4% 58,5% 56,9% 56,3% 55,9% 56,2% 53,8% 25,1% 18,7% 16,2% 16,7% 16,5% 16,3% 15,7% 17,9% 3,6% 2,5% 3,4% 3,6% 3,5% 2,7% 2,7% 2,7% 13,4% 14,4% 10,6% 9,9% 10,0% 10,3% 10,3% 10,2% p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p Agrale International Iveco MAN MBB Scania Volvo Volare Outras Fonte: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças

37 Máquinas Agrícolas e Construção

38 Premissas 38 Consumo Em 10 anos: Arroz: 5% na América Milho: +39% na América Soja: +31% na América Trigo: +5% na América Total: +18% na América Produção BR Em 10 anos: Arroz: 15% no Brasil Milho: +23% no Brasil Soja: +48% no Brasil Trigo: +24% no Brasil Total: +34% no Brasil

39 Premissas 39 Fonte: IBGE

40 Premissas 40 El niño: No Nordeste intensificará a seca No sul são registradas inundações Pode haver quebra de safra no Nordeste Commodities com alto risco: soja, milho, trigo, leite e carnes Silo bolsa Armazenagem Capacidade 155 Milhões / Safra 209Milhões = -54 M Hoje: colhe>caminhão>silo coletor>fila>perda de qualidade Silo

41 Premissas 41 Gráfico: Taxa de Juros Nominais para financiamento de máquinas agrícolas Min Máx 2,5% 4,5% ,0% 9,5% 2015 Desembolso efetivo: R$ 11,5B em 14/15 Índice de confiança ainda é baixo Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

42 Premissas 42 PIB do setor em crescimento contínuo Exportação com volume expressivo Produtor opta em investimentos em insumos e defensivos para aumento produtividade, e opta por reserva de lucro (armazenagem) Confiança em baixa Brasil planta e vende; EUA colhem e guardam. Produtores norte-americanos estão retendo a produção na esperança de preços melhores. Sem espaço, solução é usar silos-bolsa. Financiamento com taxas maiores Cenário macroeconômico ainda incerto Necessidade de renovação de frota

43 Vendas de máquinas agrícolas 43 Gráfico: vendas de tratores Gráfico: vendas de colheitadeiras , , , , ,7% -37% Oct YTD/14 Oct YTD/ Oct YTD/14 Oct YTD/15 Fonte: Anfavea

44 Volume da produção de tratores dez/14 Fev Abr Jun Ago Out Dez Rolling 12 Fonte: Anfavea

45 Volume da produção de tratores ,0% 4,4% 4,3% 5,1% 2,9% 10,0% 5,0% 0,0% ,0% ,3% -10,0% ,0% -20,0% -25,0% ,0% ,3% p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p -35,0% -40,0% Volume Variação Fonte: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças

46 Volume da produção de colheitadeiras dez/14 Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Sep Out Nov Dez Rolling 12 Fonte: Anfavea,

47 Produção de colheitadeiras ,0% ,0% 5,0% 5,1% 5,0% 10,0% ,0% 0,0% -10,0% ,4% ,0% -30,0% ,8% -40,0% ,0% Volume Variação Fonte: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças

48 Produção de pulverizadores ,0% ,1% 8,1% 9,3% 8,7% 9,6% ,0% ,8% ,0% -10,0% -20,0% ,0% ,5% -40,0% ,0% Volume Variação Fonte: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças

49 Volume de máquinas de construção ,4% 7,7% 7,5% 7,7% 20,0% 10,0% ,6% 0,0% ,0% -20,0% ,0% ,5% -40,0% p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p -50,0% volume variação Fonte: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças

50 Motores

51 Premissas 51 POSITIVO NEGATIVO Curto Prazo ( ) - Altos níveis de estoques e paradas de produção/ férias coletiv as/ layoff das principais OEMs Longo Prazo ( ) - Estabilização e recuperação do mercado (expectativa de crescimento do PIB e equilíbrio fiscal restaurado após ajustes realizados em 2015) - Novos entrantes - Volumes iniciais não justificam fábrica de motores

52 Produção total de motores no Brasil e Argentina (Volumes/000) ,3% +1,8% p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p 2015: FPT HONDA, NISSAN, VW 2016: CUMMINS, FPT, GM, NISSAN, RENAULT, TOYOTA Fonte: Grupo de Forecast p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças

53 Produção de motores no Brasil e Argentina (Volumes/000) p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p Brasil Argentina Fonte: Grupo de Forecast p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças

54 Market Share da produção de motores no Brasil e Argentina ,0% 0,8% 0% 20,6% 0% 18,7% 1% 14% 9% 4% 4% 3% 0% 2015p 22,0% 0,8% 0% 18,4% 0% 17,7% 1% 17% 10% 4% 6% 3% 0% 2016p 22,5% 0,8% 0% 18,1% 0% 16,9% 0% 15% 9% 3% 6% 6% 2% 2017p 22,4% 0,8% 0% 18,4% 0% 17,9% 0% 15% 8% 3% 6% 6% 3% 2018p 22,6% 0,8% 0% 18,3% 0% 18,1% 0% 14% 9% 3% 7% 6% 2% 2019p 22,4% 0,8% 0% 17,9% 0% 18,2% 0% 11% 10% 4% 7% 6% 3% 2020p 22,2% 0,8% 0% 17,7% 0% 18,1% 0% 12% 10% 4% 7% 6% 3% FPT (Fiat) FPT (Diesel) CUMMINS VW Mercedes-Benz GM MWM FORD RENAULT PSA HONDA TOYOTA OUTROS Fonte: Grupo de Forecast p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças

55 Caminhões

56 O Mercado de caminhões em Fonte: Anfavea.

57 YTD Setembro 2015 vs % % Vendas Mercado Interno - Jan-Set/15 YTD/14 YTD/15 % % % % % % % % Produção Vendas Exportação Jan-Set/14 Jan-Set/15 Fonte: Anfavea

58 Premissas 58 Curto Prazo (2015) POSITIVO - Alta do dólar: exportações com tendências de aumento para países fora da América do Sul (Caribe e África) - Manutenção de inventário no Q1 acelera produção acima do Q4 de 2015 NEGATIVO - I ncerteza sobre PSI - Recessão Euro 5 na Argentina Longo Prazo ( ) - Tendência do aumento de exportações - Crescimento baixo do país nos próximos dois anos (recuperação lenta) - Operação de compra sem incentivos governamentais - Crédito restrito

59 Dinâmicas em 2015/ Var. % 16/15 Produção ,8% Venda ,4% Exportação ,0% Variação de estoque Venda diária %

60 Market Share do segmento de caminhões 60 6,4% 6,3% 5,4% 4,4% 4,8% 5,2% 5,3% 5,4% 5,3% 11,1% 12,8% 12,9% 15,2% 15,1% 13,3% 13,0% 13,0% 12,9% 17,3% 14,0% 15,9% 12,0% 14,1% 14,8% 17,9% 17,0% 17,4% 17,4% 17,4% 17,4% 12,4% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 13,2% 24,2% 25,1% 24,1% 24,1% 24,0% 24,1% 23,8% 23,6% 23,7% 28,4% 27,0% 25,9% 24,8% 24,0% 24,5% 25,0% 25,0% 25,0% p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p MAN MBB Volvo Ford Scania Iveco International Agrale DAF Outros Fonte: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças

61 Milhares Produção de caminhões no Mercosul ( ) 61 42% -26% % 8% 12% 9% 10% 1% Brasil Argentina Fonte: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças

62 Market share da produção de caminhões no Brasil 62 6,4% 6,3% 5,4% 5,5% 5,1% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 11,1% 12,8% 12,9% 13,7% 13,4% 13,8% 13,6% 13,6% 13,4% 17,3% 14,0% 15,9% 17,3% 17,0% 17,2% 17,1% 17,0% 17,0% 12,0% 14,1% 14,8% 12,2% 12,5% 13,4% 13,4% 13,5% 13,5% 24,2% 25,1% 24,1% 25,2% 25,0% 24,3% 24,2% 24,2% 24,0% 28,4% 27,0% 25,9% 25,0% 25,2% 24,6% 24,6% 24,5% 24,9% MAN MBB Volvo Ford Scania Iveco International Agrale DAF Outros Fonte: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças

63 63 Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores Associação Brasileira da Indústria de Autopeças Tradição e Representatividade a Serviço da Indústria Brasileira de Autopeças