COMPLEXO AUTOMOTIVO. Junho de 2018 DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
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- Antônia Santarém Valverde
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1 COMPLEXO AUTOMOTIVO Junho de 2018 DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
2 DESEMPENHO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO As vendas internas de veículos leves, pesados e de máquinas agrícolas seguirão em recuperação. Estão contribuindo para a retomada, a melhora da confiança do consumidor e do empresário, a melhora da renda real e do mercado de trabalho, o recuo das taxas de juros e a boa safra agrícola. As montadoras estão conseguindo reduzir o nível de ociosidade, com a retomada do mercado interno e com o recorde de exportações. As exportações estão sendo um importante canal de escoamento da produção, que vem com países da América Latina e o crescimento econômico na Região vem contribuindo permitindo minimizar a ociosidade. Os esforços para realização de acordos comerciais positivamente para a expansão dos embarques. Para 2018 estimamos avanço de 10,7% das vendas de veículos leves, de 19,5% de pesados e de 3,0% de máquinas agrícolas.
3 INDICADORES ANUAIS SETOR AUTOMOTIVO Var. % Vendas de Nacionais Veículos leves ,4% Veículos pesados ,1% Implementos Rodoviários ,9% Automóveis e comerciais leves usados ,1% Motos ,9% Máquinas Agrícolas ,7% Vendas de Importados Veículos leves ,1% Veículos pesados ,5% Produção Veículos leves ,7% Veículos pesados ,0% Máquinas Agrícolas ,2% Motos ,9% Exportações Veículos leves ,0% Veículos pesados ,4% Máquinas Agrícolas ,7% Motos ,2% Fonte: Anfavea, Fenabrave, Abraciclo, Bradesco
4 INDICADORES MENSAIS SETOR AUTOMOTIVO Jan - mai/17 Jan - mai/18 Var. % Vendas de Nacionais Veículos leves ,6% Veículos pesados ,5% Implementos Rodoviários ,8% Automóveis e comerciais leves usados ,9% Motos ,1% Máquinas Agrícolas ,3% Vendas de Importados Veículos leves ,2% Veículos pesados ,6% Produção Veículos leves ,0% Veículos pesados ,2% Máquinas Agrícolas ,5% Motos ,0% Exportações Veículos leves ,1% Veículos pesados ,0% Máquinas Agrícolas ,7% Motos ,9% Fonte: Anfavea, Fenabrave, Abraciclo, Bradesco
5 PROJEÇÕES SETOR AUTOMOTIVO Em unidades Vendas (%) 2018 (%) Veículos Leves ,4% 10,7% Veículos Pesados ,2% 19,5% Motocicletas ,1% 8,0% Máquinas Agrícolas ,9% 3,0% Veículos Leves Usados ,2% 7,0% Fonte: Anfavea, Fenabrave, Abraciclo, Bradesco
6 PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco
7 em m ilhões US$ em m il t em % EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Exportações do complexo automotivo - em mil unidades Fonte e projeção: Anfavea Em mil unidades Fonte e projeção: ANFAVEA, Bradesco
8 em m il t COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO em % em % % 30% 25% 25% 23% 27% 31% 26% 22% 24% 28% 20% 15% 10% 16% 18% 15% 16% 19% 12% 15% 16% 13% 15% 11% 17% 5% 0% Fonte e projeção: ANFAVEA, Bradesco
9 VENDAS INTERNAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Em mil unidades 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , * 2, * 2, * 2, * 2, * 3, * 3, * 3, * 3, * 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Fonte: ANFAVEA, Bradesco
10 Variação % das Vendas de Automóveis VENDAS INTERNAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Variação * 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 40.0% 30.0% 27.8% 20.0% 10.0% 10.5% 8.6% 12.4% 14.5% 11.4% 11.9% 3.4% 4.6% 9.2% 11.0% 4.6% 4.5% 4.6% 4.6% 0.0% -10.0% -0.9% -7.1% -20.0% -20.2% -30.0% -26.6% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
11 VARIAÇÃO DAS VENDAS DE VEÍCULOS 2018 Pesados 19.5% Complexo Automotivo 11.0% Leves 10.7% Fonte: ANFAVEA, Bradesco 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0% 22.0%
12 Automóveis e comerciais leves
13 PRODUÇÃO NACIONAL DE AUTOMÓVEIS Em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco
14 em m il t em m ilhões US$ em % EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS Em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco
15 em m il t COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS 27% % 18% 22% 21% 17% % % 23% 18% 18% % 23% 22% % 15% 18% % 14% 16% 14% 16% % 26% 30% 25% 22% 18% % 15% 17% 13% 16% 11% 16% em % % 27% % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
16 IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS Em mil unidades em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco
17 COEFICIENTE DAS IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS em mil unidades 30% 25% 20% 15% 10% 5% 3,0% 3,9% 6,4% 11,1% 13,5% 16,0% 20,0% 25,9% 21,7% 19,3% 18,1% 15,8% 12,1% 8,9% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
18 PRODUÇÃO NACIONAL DE COMERCIAIS LEVES Em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco
19 em m il t EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES Em mil unidades em % Fonte: ANFAVEA, Bradesco
20 % 36% % 27% 27% % % 37% 34% % 29% % % 32% % 25% % 36% % 30% % 21% % 29% % 30% % 19% % 14% 15% 13% 13% 10% 2011 em % % 26% % COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
21 IMPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES Em mil unidades em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco
22 COEFICIENTE DAS IMPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES em mil unidades 26% 24% 22% 20% 18% 16% 15,8% 17,1% 16,4% 16,6% 16,9% 18,3% 19,7% 20,6% 21,7% 20,3% 21,5% 22,7% 24,3% 14% 12% 12,0% 10% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
23 VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVES Comerciais leves e automóveis, em mil unidades 1,404 1,511 1,396 1,347 1,480 1,620 1,832 2,341 2,671 3,009 3,329 3,426 3,634 3,580 3,333 2,481 1,989 2,176 2,409 2,517 2,630 2,749 2,873 3,002 3,137 3,278 3,426 3,580 3,741 3,909 4, * 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 2029* 2030* 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Fonte: ANFAVEA, Bradesco
24 VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVES Comerciais leves e automóveis, variação anual 9.9% % % % % % % % % % % % % 2018* 2019* 4.5% 2020* 2021* 4.5% 2022* 2023* 4.5% 2024* 2025* 4.5% 2026* 2027* 4.5% 2028* 2029* 4.5% 2030* 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -19.8% -25.6% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
25 Milhares INDICADORES AUTOMÓVEIS Acumulado em 12 meses, em mil unidades Indicadores Mensais - Automóveis - Acumulado de 12 meses Vendas Internas Produção Exportações Fonte: ANFAVEA, Bradesco
26 INDICADORES AUTOMÓVEIS Variação do acumulado em 12 meses 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% Vendas Internas Produção Exportações -60,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
27 VENDAS DE AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS Acumulado 12 meses, em mil unidades 9,500 9,000 8,500 8,000 Automóveis Usados Automóveis Novos 9,393 3,500 3,000 2,500 7,500 1,964 2,000 7,000 1,500 6,500 6,000 5,500 1, , Fonte: Fenabrave, Bradesco
28 VENDAS DE AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS Variação do acumulado 12 meses 30.0% Automóveis Usados Automóveis Novos 20.0% 10.0% 0.0% 15.3% 4.7% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% Fonte: Fenabrave, Bradesco
29 PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE AUTOMÓVEIS Usados e novos Automóveis Fonte: Fenabrave, Bradesco
30 VENDAS DE VEÍCULOS LEVES USADOS Em unidades Vendas por idade Var. % Semi-Novos (0 a 3 anos) ,6% Usados Jovens (4 a 8 anos) ,6% Usados Maduros (9 a 12 anos) ,7% Velhinhos (13 anos e mais) ,2% Total ,0% Vendas por região Var. % Sul ,5% Sudeste ,7% Centro-Oeste ,3% Nordeste ,1% Norte ,0% Total ,0% Fonte: Fenauto, Bradesco
31 VENDAS DE VEÍCULOS LEVES USADOS Em unidades Vendas por idade Var. % Semi-Novos (0 a 3 anos) ,0% Usados Jovens (4 a 8 anos) ,0% Usados Maduros (9 a 12 anos) ,6% Velhinhos (13 anos e mais) ,1% Total ,1% Vendas por região Var. % Sul ,3% Sudeste ,8% Centro-Oeste ,0% Nordeste ,6% Norte ,4% Total ,1% Fonte: Fenauto, Bradesco
32 VENDAS DE VEÍCULOS LEVES USADOS Em unidades Fonte: Fenauto, Bradesco Vendas por idade Var. % Semi-Novos (0 a 3 anos) ,0% Usados Jovens (4 a 8 anos) ,1% Usados Maduros (9 a 12 anos) ,0% Velhinhos (13 anos e mais) ,4% Total ,5% Vendas por região Var. % Sul ,6% Sudeste ,0% Centro-Oeste ,9% Nordeste ,0% Norte ,4% Total ,5%
33 VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVES USADOS Comerciais leves e automóveis, em mil unidades 6, , , , , , , , , , , , , * 11, * 12, * 12, * 13, * 14, * 15, * 16, * 17, * 19,000 17,000 15,000 13,000 11,000 9,000 7,000 5,000 Fonte: Fenabrave, Bradesco
34 VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVES USADOS Comerciais leves e automóveis, variação anual 5.5% % % % % % % % % % % % 2018 * 3.5% 2019 * 4.6% 2020 * 5.1% 2021 * 5.5% 2022 * 6.0% 2023 * 6.4% 2024 * 6.9% 2025 * 7.3% 2026 * 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% Fonte: Fenabrave, Bradesco
35 VENDAS DE AUTOMÓVEIS Por região, variação do acumulado em 12 meses NORTE NORDESTE SUL 50.0% SUDESTE CENTRO-OESTE 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 25.2% 16.3% 12.9% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% Fonte: Fenabrave, Bradesco
36 COMERCIAIS LEVES Indicadores Mensais - Automóveis - Acumulado de 12 meses Média em 12 meses, em mil unidades Vendas Internas Produção Exportações Fonte: ANFAVEA, Bradesco
37 80,0% 60,0% 40,0% INDICADORES COMERCIAIS LEVES Variação do acumulado em 12 meses Vendas Internas Produção Exportações 20,0% 0,0% 17,1% 12,9% 10,5% -20,0% -40,0% -60,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
38 INDICADORES COMERCIAIS LEVES Acumulado em 12 meses, em mil unidades 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Comerciais Leves Usados Comerciais Leves Novos , Fonte: Fenabrave, Bradesco
39 VENDAS DE COMERCIAIS LEVES NOVOS E USADOS Título do Gráfico Variação do acumulado 12 meses 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% Comerciais Leves Usados Comerciais Leves Novos % 3.4% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -50.0% Fonte: Fenabrave, Bradesco
40 PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE COMERCIAIS LEVES Usados e novos Leves Fonte: Fenabrave, Bradesco
41 VENDAS DE COMERCIAIS LEVES Por região, variação do acumulado em 12 meses 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -50.0% NORTE NORDESTE SUL SUDESTE CENTRO-OESTE 20.2% 10.5% Fonte: Fenabrave, Bradesco
42 Caminhões e ônibus
43 Fonte: ANFAVEA, Bradesco PRODUÇÃO NACIONAL DE CAMINHÕES Em unidades
44 em m il t EXPORTAÇÕES DE CAMINHÕES Em unidades em % Fonte: ANFAVEA, Bradesco
45 em m il t COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CAMINHÕES 24% % 10% 14% 14% 14% % 22% 25% % 13% % 23% 23% % % 20% 23% 15% 12% % 8% % % 30% % 28% % 9% 11% 12% % 13% 13% 2013 em % 28% % 34% % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
46 IMPORTAÇÕES DE CAMINHÕES Em unidades em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco
47 COEFICIENTE DE IMPORTAÇÕES DE CAMINHÕES em mil unidades 5,0% 4,5% 4,3% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 2,6% 3,7% 3,4% 3,3% 3,1% 1,7% 2,3% 3,2% 2,2% 1,5% 2,0% 3,6% 3,4% 1,0% 0,5% 0,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
48 PRODUÇÃO NACIONAL DE ÔNIBUS Em unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco
49 em m il t EXPORTAÇÕES DE ÔNIBUS Em unidades em % Fonte: ANFAVEA, Bradesco
50 INDICADORES CAMINHÕES Variação do acumulado em 12 meses 200,0% Produção Exportações Vendas Internas 150,0% 100,0% 50,0% 0,0% 48,0% 31,5% 18,1% -50,0% -100,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
51 em m il t COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE ÔNIBUS 31% % 5% % 17% 14% % 30% 31% 33% 27% 38% 42% 48% 28% 30% 33% 29% 27% 22% 24% 25% 27% 37% 44% 37% 31% 25% 18% 23% 16% 23% 23% 20% 34% 52% 44% em % % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
52 VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS PESADOS Caminhões e ônibus, em unidades 85,837 90,477 82,182 81,849 99,116 94,802 95, , , , , , , , ,529 88,443 61,720 63,696 76,117 81,445 87,146 92,375 97, , , , , , , , , * 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 2029* 2030* Fonte: ANFAVEA, Bradesco
53 VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS PESADOS Caminhões e ônibus, variação anual 21.1% % % % % % % % % % % % % % % 2018* 2019* 7.0% 2020* 2021* 6.0% 2022* 2023* 6.0% 2024* 2025* 6.0% 2026* 2027* 6.0% 2028* 2029* 6.0% 2030* 50.0% 30.0% 10.0% -10.0% -30.0% -50.0% -70.0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
54 INDICADORES CAMINHÕES Acumulado em 12 meses, em unidades Vendas Internas Exportações Produção Fonte: ANFAVEA, Bradesco
55 VENDAS DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS Acumulado 12 meses, em mil unidades Caminhões Usados Caminhões Novos Fonte: Fenabrave, Bradesco
56 VENDAS DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS Variação do acumulado 12 meses 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% Caminhões Novos Caminhões Usados 32.5% 3.1% -20.0% -40.0% -60.0% Fonte: Fenabrave, Bradesco
57 PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE CAMINHÕES Usados e novos Caminhões Fonte: Fenabrave, Bradesco
58 VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Implementos novos, acumulado em 12 meses, em unidades 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,915 Fonte: Fenabrave, Bradesco
59 VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Implementos novos, variação do acumulado em 12 meses 60.0% 40.0% 48.8% 20.0% 0.0% -20.0% -40.0% -60.0% Fonte: Fenabrave, Bradesco
60 VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Implementos usados, acumulado em 12 meses, em unidades 90,000 85,000 80,000 75,000 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40, ,708 Fonte: Fenabrave, Bradesco
61 VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Implementos usados, variação do acumulado em 12 meses 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 9.8% 0.0% -10.0% -20.0% Fonte: FENABRAVE, Bradesco
62 VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Implementos Rodoviários Novos e usados, acumulado em 12 meses, em mil unidades NOVOS USADOS Fonte: FENABRAVE, Bradesco
63 VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Implementos Rodoviários Novos e usados, variação do acumulado em 12 meses 60.0% 40.0% USADOS NOVOS 48.8% 20.0% 0.0% 9.8% -20.0% -40.0% -60.0% Fonte: Fenabrave, Bradesco
64 PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS USADOS E NOVOS Caminhões Fonte: Fenabrave, Bradesco
65 INDICADORES ÔNIBUS Acumulado em 12 meses, em mil unidades Vendas Internas Exportações Produção Fonte: ANFAVEA, Bradesco
66 INDICADORES CAMINHÕES Variação do acumulado em 12 meses 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% Vendas Internas Produção Exportações 30,8% 26,5% -0,7% -60,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
67 Motocicletas
68 VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS Em unidades jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: ABRACICLO, Bradesco
69 Milhares Título do Gráfico PRODUÇÃO E VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS Acumulado 12 meses, em mil unidades Fonte Abraciclo Elaboração: Bradesco Produção e Vendas Internas de Motocicletas Produção Vendas Fonte: ABRACICLO, Bradesco
70 PRODUÇÃO E VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS Variação do acumulado 12 meses 35,0% 25,0% Produção Vendas 15,0% 5,0% 8,5% 5,0% -5,0% -15,0% -25,0% -35,0% Fonte: ABRACICLO, Bradesco
71 VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS Abraciclo - em unidades Produção Em mil unidades * 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 2029* 2030* ,600 1,579 2,045 1,593 1,430 1, ,013 1,061 1,112 1,166 1,221 1,280 1,342 1,406 1,473 1,544 2,101 1, Fonte: ABRACICLO, Bradesco
72 VENDAS DE MOTOCICLETAS Variação anual Vendas * 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 2029* 2030* 35.0% 25.0% 26.2% 15.0% 5.0% 7.5% 12.3% 17.5% 15.1% 12.4% 8.0% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% -5.0% -2.0% -5.1% -15.0% -25.0% -16.0% -20.5% -10.2% -16.8% -35.0% -27.9% Fonte: ABRACICLO, Bradesco
73 PRODUÇÃO DE MOTOCICLETAS Em mil unidades Fonte: ABRACICLO, Bradesco
74 PRODUÇÃO DE MOTOCICLETAS Variação anual Produção 50,0% 40,0% 40,4% 30,0% 20,0% 10,0% 10,8% 14,8% 1,8% 23,4% 18,9% 16,7% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -1,0% -0,7% -9,3% -20,9% -16,8% -28,1% -29,7% Fonte: ABRACICLO, Bradesco
75 EXPORTAÇÕES DE MOTOCICLETAS Em mil unidades Exportações * projeção Fonte: ABRACICLO, Bradesco
76 EXPORTAÇÃO DE MOTOCICLETAS Variação anual Vendas 60% 56,7% 40% 43,4% 38,6% 20% 00% 17,3% 14,4% 6,0% 0,6% -20% -11,5% -14,4% -5,8% -16,8% -21,5% -14,6% -40% -60% -54,1% Fonte: ABRACICLO, Bradesco
77 COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE MOTOCICLETAS 16% 15,2% 14% 12% 10% 9,5% 9,3% 8% 6% 4% 2% 3,8% 6,3% 0% Fonte: ABRACICLO, Bradesco
78 Motocicletas VENDAS DE MOTOCICLETAS USADAS Acumulado 12 meses, em mil unidades 3,000 2,800 2,927 2,600 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1, Fonte: Fenabrave, Bradesco
79 Motocicletas VENDAS DE MOTOCICLETAS USADAS Variação do acumulado 12 meses 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 2.5% 0.0% -5.0% Fonte: Fenabrave, Bradesco
80 Motocicletas PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE MOTOCICLETAS Usados e novos Fonte: Fenabrave, Bradesco
81 Título do Gráfico VENDAS DE MOTOCICLETAS Por região, variação do acumulado em 12 meses 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% NORTE SUL CENTRO-OESTE NORDESTE SUDESTE 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% 19.4% 6.5% 2.6% -8.7% -13.7% -30.0% -40.0% Fonte: Fenabrave, Bradesco
82 Máquinas Agrícolas
83 PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco
84 EXPORTAÇÕES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco
85 COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS 15% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
86 * 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 2029* 2030* 17,005 16,844 22,739 30,500 24,853 23,222 45,310 54,055 40,425 35,889 53,922 46,487 42,568 44,513 54,472 48,324 45,052 67,653 62,790 56,583 53,216 65,323 62,859 80,215 84,398 VENDAS INTERNAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS em unidades Vendas Internas de Tratores e Máquinas Agrícolas Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco Fonte: ANFAVEA, Bradesco (*) Projeção
87 VENDAS INTERNAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Variação -0.5% % % % % % % % % % % % % 2018* 5.4% 2019* 5.4% 2020* 5.4% 2021* 5.4% 2022* 5.4% 2023* 5.4% 2024* -5.4% 2025* -5.4% 2026* -5.4% 2027* -5.4% 2028* -5.4% 2029* -5.4% 2030* 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -50.0% -38.5% -34.3% Fonte: ANFAVEA, Bradesco (*) Projeção
88 INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Título do Gráfico INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS ACUMULADO DE 12 MESES Acumulado de 12 meses, em unidades Vendas Produção Exportações Fonte: ANFAVEA, Bradesco
89 INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Variação do acumulado em 12 meses 60,0% Vendas Produção Exportações 40,0% 36,9% 20,0% 0,0% -20,0% -12,6% -14,5% -40,0% -60,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
90 Frota
91 FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS Em unidades Fonte: Sindipeças, Bradesco
92 IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL Título do Gráfico 2016 mais de 20 anos 4% entre 16 e 20 anos 13% até 5 anos 34% ATÉ 3 ANOS DE USO 18% DA FROTA 7 MILHÕES DE VEÍCULOS entre 11 e 15 anos 16% entre 6 e 10 anos 33% Fonte: Sindipeças, Bradesco
93 Comerciais Leves IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE AUTOMÓVEIS 9,20 9,00 8,80 8,60 8,40 9,00 9,04 8,20 8,09 8,07 8,07 8,06 8,07 8,09 8,00 7,80 7,60 7, Fonte: Sindipeças, Bradesco
94 IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE COMERCIAIS LEVES 8,20 8,00 8,00 8,05 8,10 7,80 7,60 7,40 7,20 7,10 7,07 7,07 7,10 7,09 7,00 6,80 6,60 6, Fonte: Sindipeças, Bradesco
95 IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE CAMINHÕES 10,20 10,00 10,06 10,10 10,03 9,80 9,60 9,40 9,20 9,00 8,80 8,60 9,07 9,06 9,05 9,05 9,09 8, Fonte: Sindipeças, Bradesco
96 IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE ÔNIBUS 9,12 9,11 9,10 9,08 9,06 9,04 9,02 9,05 9,07 9,04 9,03 9,02 9,02 9,06 9,00 8,98 8,96 Fonte: Sindipeças, Bradesco
97 IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 13,00 12,00 3 anos 12,04 11,00 10,00 4 meses 9,00 8,00 3 meses 8,10 8,08 8,07 8,06 8,06 8,08 8,11 9,03 7, * Fonte: Sindipeças, Bradesco
98 IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 40% 35% 35% 34% % 30% 25% 22% 26% 20% 18% 17% 15% 14% 10% 5% 0% 1 a 5 anos 6 a 10 anos 11 a 15 anos mais de 16 anos Fonte: Sindipeças, Bradesco
99 FROTA NACIONAL DE AUTOMÓVEIS Em mil veículos Fonte: Sindipeças, Bradesco
100 FROTA NACIONAL DE COMERCIAIS Comerciais LEVESLeves Em mil veículos Fonte: Sindipeças, Bradesco
101 FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES Em mil veículos Fonte: Sindipeças, Bradesco
102 Caminhões FROTA NACIONAL DE CAMINHÕES Em mil veículos Fonte: Sindipeças, Bradesco
103 FROTA NACIONAL DE ÔNIBUS Em mil veículos Ônibus Fonte: Sindipeças, Bradesco
104 FROTA NACIONAL DE MOTOCICLETAS Em mil veículos Motos Fonte: Sindipeças, Bradesco
105 CARROS POR HABITANTE Número de carros por habitante ,3 8,1 8,0 7,7 7,3 6,9 6,5 6,0 5,7 5,3 5,0 4,9 4,8 4, Fonte: Sindipeças, Bradesco
106 MOTOS POR HABITANTE Número de motos por habitante 32,0 29,8 26,0 20,0 25,9 22,4 20,5 18,7 16,9 16,1 15,4 15,1 15,0 15,3 14,0 8,0 2, Fonte: Sindipeças, Bradesco
107 PERFIL DA FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES Perfil da Frota Nacional de Veículos Fonte e projeção: EPE Elaboração: Bradesco em milhões de veículos Em milhões de veículos 60,0 50,0 Flex Fuel Gasolina Outros Total 54,0 40,0 30,0 17,7 20,5 23,3 25,0 26,9 28,8 30,7 32,7 34,6 36,5 38,5 40,5 42,7 20,0 10,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,2 2,3 3,5 4,0 3,5 4,0 4,3 4,6 4,6 12,5 11,9 11,4 10,5 9,9 9,9 8,8 8,3 7,9 7,5 7,2 6,9 6,7 0, * 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* Fonte: EPE, Bradesco
108 HABITANTES/VEÍCULOS 2016 MA AP PA AC PI TO AL BA RO PB RN RR CE PE SE MT GO ES MS Brasil MG PR SC RJ AM DF RS SP Fonte: Sindipeças, IBGE, Bradesco 5,7 7,19,3 5,3 4,8 4,8 3,3 4,3 4,7 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 28,8 21,8 15,9 15,6 14,2 13,1 12,8 11,7 11,5 11,4 10,7 10,3 10,2 90,0
109 Título do Gráfico FROTA CIRCULANTE DE VEÍCULOS POR UF 2016 MG SP PR RS RJ GO SC BA PE DF CE ES MS MT RN PA AM PB MA AL SE RO PI TO AC RR AP Fonte: Sindipeças, Bradesco
110 HABITANTES/VEÍCULOS Comparação internacional, países selecionados, 2015 (BR em 2016) Brasil México Argentina Coreia do Sul República Tcheca Suécia Bélgica Alemanha Áustria Reino Unido França Espanha Japão Canadá Itália Austrália EUA Fonte: OICA, Anfavea, IBGE, Bradesco 1,2 1,5 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,9 1,9 1,8 2,5 3,1 3,5 4,8
111 Perfil Setorial
112 PERFIL COMPLEXO AUTOMOTIVO 84% Automóveis 27% exportação 73% mercado interno 9% importação COMPLEXO AUTOMOTIVO MIL UNIDADES PRODUZIDAS 12% Comerciais Leves (1) 3% Caminhões 32% exportação 68% mercado interno 34% exportação 66% mercado interno 24% importação 3% importação 1% Ônibus 44% exportação 56% mercado interno 0,01% importação Fonte: ANFAVEA 2017, Bradesco (1) Vans, Jeeps e Pick-ups
113 PERFIL AUTOMÓVEIS 75% Argentina 463 mil automóveis 27% exportação 8% México AUTOMÓVEIS mil unidades produzidas 4% Chile 46% Argentina 73% mercado interno 9% importação 23% México 9% Alemanha Fonte: ANFAVEA, FUNCEX 2017, Bradesco
114 PERFIL COMERCIAIS LEVES 76% Argentina 32% exportação 13% México COMERCIAIS LEVES 326 mil unidades produzidas 4% Uruguai 46% Argentina 68% mercado interno 24% importação 23% México 9% Alemanha Fonte: ANFAVEA, FUNCEX 2017, Bradesco
115 PERFIL CAMINHÕES 30% Arábia Saudita 34% exportação 22% Argentina CAMINHÕES 83 mil unidades produzidas 17% Catar 66% mercado interno 3% importação 82% Argentina Fonte: ANFAVEA, FUNCEX 2017, Bradesco
116 PERFIL ÔNIBUS 30% Arábia Saudita 44% exportação 22% Argentina ÔNIBUS 20 mil unidades produzidas 17% Catar 56% mercado interno Fonte: ANFAVEA, FUNCEX 2017, Bradesco
117 TIPOS DE CAMINHÕES PRODUZIDOS NO BRASIL o o o o o Semileves, com peso bruto total maior que 3,5 toneladas e inferior a 6 t. Representam 2,4% da produção nacional; Leves, com peso bruto total maior ou igual a 6 t e inferior a 10 t. Representam 27,2% da produção; Médios, com peso bruto total maior ou igual a 10 t e inferior a 15 t. Representam 5,9% da produção; Semipesados: representam 36,3% da produção Caminhão-chassi, com peso bruto total maior ou igual a 15 t e capacidade máxima de tração menor ou igual a 45 t; Cavalo-mecânico, com peso bruto total maior ou igual a 15 t e peso bruto total combinado inferior a 40 t; Pesados: representam 28,3 da produção Caminhão-chassi, com peso bruto total maior ou igual a 15 t. e capacidade máxima de tração superior a 45 t; Cavalo-mecânico, com peso bruto total maior ou igual a 15 t. e peso bruto total combinado maior ou igual a 40 t
118 TIPOS DE ÔNIBUS PRODUZIDOS NO BRASIL o Chassis Rodoviários: utilizados pelas empresas de viação intermunicipal, interestadual e internacional. Têm demanda mais ligada ao turismo. Representam 16% da produção nacional; o Chassis Urbanos: utilizados pelas empresas de viação urbana que exploram, como concessionárias, os serviços públicos de transporte coletivo nas cidades e regiões metropolitanas. Têm demanda ligada ao nível de atividade econômica de nível de emprego. Representam 84% da produção.
119 AS MOTOCICLETAS SÃO CLASSIFICADOS DE ACORDO COM A FINALIDADE DE USO: o o Uso urbano (street); Turístico ou competições esportivas - cross, racing, trail, enduro.
120 VENDAS DE MOTOCICLETAS Por cilindrada, 2016 Título do Gráfico De 301 a 449 cc 0,1% Acima de 450 cc 4,2% Até 50 cc 0,3% De 161 a 300 cc 11,5% De 51 a 160 cc 83,9% Fonte: ABRACICLO, Bradesco
121 PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por tipo, 2017 Produção por tipo de tratores Tratores de Esteiras 4,0% Retroescavadeiras 6,2% Cultivadores Motorizados 1,3% Colheitadeiras 10,4% Tratores de Rodas 79,9% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
122 TRATORES São fabricados os seguintes tipos de tratores: o o o o o Tratores de rodas - utilizados nas atividades agrícolas, que compreendem preparo do solo para plantio, cultivo, tração e transporte de implementos Colheitadeiras - apropriadas para colheita mecanizada sobretudo de grãos Retroescavadeiras - utilizadas na abertura de valas (operações de escavar, levantar, girar, transportar e descarregar). Representam 9% da produção. Utilizadas na construção civil e na mineração Tratores de Esteira - a principal característica está no rodado, constituído por duas esteiras, utilizado principalmente na construção civil e na mineração. Cultivadores Motorizados - projetados para diversos usos agrícolas, como roçagem e aração, permitem acoplamento de diversos implementos. 127
123 Sazonalidade
124 SAZONALIDADE Vendas e produção de automóveis e comerciais leves, 2007 a ,1% jan 7,4% 7,3% fev 6,8% 9,0% mar 8,4% 8,4% abr 8,0% 8,8% mai 8,1% 8,4% jun 8,5% 8,9% jul 9,0% 9,2% ago 8,9% 8,4% set 8,5% 8,9% out 8,6% 8,4% nov 8,4% 7,1% dez 9,5% Produção Vendas 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
125 SAZONALIDADE Vendas de caminhões, 2003 a 2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 9,5% 9,0% 8,5% 8,4% 8,3% 8,4% 8,3% 9,0% 8,6% 8,3% 8,8% 8,5% 9,2% 8,0% 7,5% 7,0% 7,4% 6,8% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
126 SAZONALIDADE Vendas de ônibus, 2003 a 2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 9,5% 9,0% 8,5% 8,0% 7,5% 7,5% 9,0% 8,1% 8,4% 8,2% 9,0% 9,1% 8,3% 8,2% 8,3% 9,2% 7,0% 6,7% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
127 SAZONALIDADE Vendas de motocicletas, 2001 a % 8% 8% 8% 9% 9% 9% 8% 7% 9% 9% 9% 8% 6% 6% 4% 2% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: ABRACICLO, Bradesco
128 SAZONALIDADE DAS VENDAS INTERNAS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 1993 a 2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 5,8% 7,2% 8,5% 8,3% 8,7% 9,0% 9,3% 9,7% 9,7% 9,6% 7,6% 6,8% 4,0% 2,0% 0,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
129 Custos de Produção
130 CUSTOS DE PRODUÇÃO o 67% são gastos com matérias-primas aço, tinta, plástico, borracha, autopeças; o 6% mão-de-obra. o Segundo estudo do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas USP), a participação do aço no preço de venda de um veículo varia de 6% a 10%.
131 Ranking
132 VENDAS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E COMERCIAIS LEVES Título do Gráfico Ranking 2016, em mil unidades China EUA Japão Alemanha Índia Reino Unido França Itália Brasil Coreia Do Sul Irã Rússia Espanha México Austrália Indonésia Turquia Canadá Arábia Saudita Bélgica Argentina Malásia Polônia Países Baixos Suécia África Do Sul Áustria Tailândia Fonte: OICA, Bradesco
133 PRODUÇÃO MUNDIAL DE AUTOMÓVEIS Participação de cada país em 2016 Brasil 2,5% Espanha 3,3% Reino Unido México 2,4% 2,8% Coréia do Sul 5,4% Índia 5,1% EUA 5,5% China 33,9% Alemanha 8,0% Japão 10,9% Fonte: OICA, Bradesco
134 PRODUÇÃO MUNDIAL DE COMERCIAIS LEVES Participação de cada país em 2016 Brasil 1,6% Índia 2,4% Espanha 2,7% Turquia 2,7% Japão 4,3% Tailândia 5,9% Canadá 8,2% Outros 16,5% México 7,7% China 9,2% EUA 42,1% Fonte: OICA, Bradesco
135 PRODUÇÃO MUNDIAL DE CAMINHÕES Participação de cada país em 2016 Rússia 1,4% Coréia do Sul 2,3% Indonésia 1,8% Brasil 1,7% México 4% EUA 7,6% Outros 17% Japão 14,4% China 49,9% Fonte: OICA, Bradesco
136 PRODUÇÃO MUNDIAL DE ÔNIBUS Participação de cada país em 2016 Rússia 3,6% Japão 3,6% Outros 7,4% Turquia 3,4% Coréia do Sul 5% Brasil 5,5% China 56,1% Índia 15,4% Fonte: OICA, Bradesco
137 VENDAS DE AUTOMÓVEIS Ranking 2017 GM Fiat VW Ford Hyundai Toyota Renalt Honda Nissan 4,0% Peugeot Citroën 2,6% Mitsubishi 0,9% Mercedes-Benz 0,7% BMW 0,6% Audi 0,5% 10,2% 9,7% 8,4% 8,0% 7,1% 11,7% 14,1% 18,8% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
138 VENDAS DE COMERCIAIS LEVES Ranking 2017 Fiat VW GM Toyota 10,8% Renault 5,9% Ford 5,6% Mitsubishi Motors 3,1% Mercedes-Benz 1,7% Nissan 1,3% Hyundai 1,3% Outros 0,8% Iveco 0,7% Peugeot Citroën 0,5% 14,2% 17,0% 37,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
139 MARKET SHARE NAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES 90,0% 80,0% Tradicionais (4 maiores) Newcomers 70,0% 60,0% 58,8% 50,0% 40,0% 41,2% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
140 MARKET SHARE NAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Japonesas Toyota Nissan Honda 19% 9% 6% 4% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
141 MARKET SHARE NAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES 12% 10% Francesas Renault Peugeot Citroën 10% 8% 8% 6% 4% 2% 2% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
142 MARKET SHARE NAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS Hyundai E COMERCIAIS LEVES Hyundai 12% 10% 10,1% 8% 8,3% 8,6% 6% 4% 2% 3,0% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
143 MARKET SHARE NAS Marcas VENDAS de Luxo (Mitsubishi, DE AUTOMÓVEIS Mercedes, E COMERCIAIS LEVES BMW, Audi) Marcas de Luxo (Mitsubishi, Mercedes, BMW, Audi) 5% 4,6% 4% 3,5% 3% 2% 1% 1,7% 1,7% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
144 VENDAS DE CAMINHÕES Ranking 2017 Mercedes-Benz MAN (VW) 28,2% 27,4% Ford 15,0% Volvo Scania 11,5% 11,1% Iveco 3,7% DAF FCA Agrale Outras 2,0% 0,6% 0,2% 0,1% Fonte: ANFAVEA, Bradesco 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
145 VENDAS DE ÔNIBUS Ranking 2017 Mercedes-Benz 51,1% MAN (VW) 18,5% Agrale 12,4% Iveco 9,1% Scania 4,4% Volvo 2,9% Outras 1,6% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
146 VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS Ranking 2016 HONDA 84,0% YAMAHA 11,2% SUZUKI TRAXX DAFRA BMW HARLEY-DAVIDSON KAWASAKI TRIUMPH 1,4% 0,2% 0,9% 0,6% 0,6% 0,7% 0,4% Fonte: ABRACICLO, Bradesco 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%
147 VENDAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Ranking 2016 Vendas John Deere 30,1% AGCO 21,6% New Holland CNH 20,8% Valtra 19,1% Case CNH 8,4% Agrale 2,8% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco 0,0% 7,0% 14,0% 21,0% 28,0% 35,0%
148 Regionalização
149 FÁBRICAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO POR UF UF MONTADORAS Cidades Origem do Capital Agrale Caxias do Sul Brasil GM Gravataí EUA RS Mahindra Dois Irmãos (tratores de roda) Índia International Canoas EUA John Deere Horizontina, Montenegro EUA AGCO Canoas, Santa Rosa, Ibirubá, Jundiaí, Mogi das Cruzes EUA Nissan São José dos Pinhais Japão Renault São José dos Pinhais França Audi São José dos Pinhais Alemanha Volkswagen São José dos Pinhais Alemanha PR Fiat Automóveis Campo Largo Itália Volvo Curitiba Suécia DAF Ponta Grossa Holanda CNH (Case, New Holland) Curitiba EUA Caterpillar Campo Largo EUA PE SC Fiat Automóveis BMW Goiana Araquari Itália Alemanha GM GM Porto de Suape Joinville EUA EUA Mercedez-Bens Juiz de Fora Alemanha MG Fiat Automóveis Betim Itália Iveco (Grupo Fiat) Sete Lagoas Itália CNH (Case CE, New Holland)Contagem EUA Peugeot Citroën Porto Real França RJ Nissan Resende Japão Jaguar Land Rover Itatiaia Índia Volkswagen/MAN Resende Alemanha Mitsubishi Catalão Japão GO Hyundai Anápolis Coréia do Sul John Deere Catalão EUA BA Ford Camaçari EUA CE Ford (Troller) Horizonte EUA AM Mahindra Manaus (Comerciais Leves) Índia Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
150 FÁBRICAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO POR UF UF MONTADORAS Cidades Origem do Capital AGCO Jundiaí, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, Ernestina EUA SP Mercedez-Bens São Bernardo do Campo, Campinas e Iracemápolis Alemanha Ford São Bernardo do Campo, Taubaté e Tatuí EUA GM São Caetano do Sul, São José dos Campos, Mogi das Cruzes, IndaiatuEUA Honda Sumaré Japão Hyundai Piracicaba Coréia do Sul Iveco Sorocaba Itália Scania São Bernardo do Campo Suécia Toyota São Bernardo do Campo, Indaiatuba, Sorocaba e Porto Feliz Japão Volkswagen São Bernardo do Campo, Taubaté, São Carlos Alemanha Volvo Pederneiras Suécia Caterpillar Piracicaba EUA CNH (Case IH) Piracicaba EUA CNH (Case) Sorocaba EUA Karmann-Guia São Bernardo do Campo Coréia do Sul AGCO/ Valtra Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto e Ernestina EUA John Deere Indaiatuba, Barueri, Campinas EUA Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
151 PRODUÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Por UF, 1990 e MG 24,5% PR 0,5% 2016 PE GO SC 2,7% 1,8% 0,4% SP 74,9% RJ 6,7% RS 6,9% BA 8,0% SP 45,4% PR 12,7% MG 15,4% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
152 VENDAS DE AUTOMÓVEIS Por UF, 2016 MG SP PR RJ RS BA SC DF GO PE CE MT ES PA MS MA PB RN AM PI AL RO SE TO AC AP RR 3,3% 3,9%5,2% 2,9% 1,7% 2,3% 2,7% 1,6% 1,6% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,7% 0,7% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 5,9%6,9%7,7% 16,7% 27,9% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
153 VENDAS DE COMERCIAIS LEVES Por UF, 2016 MG SP PR RS GO BA SC MT RJ PA PE DF MS CE MA ES AM RO RN PBPI TO AL RR SE AC AP 4,3% 5,0% 5,1% 2,6% 3,3%4,1% 2,6% 2,5% 2,3% 2,3% 2,0% 1,7% 1,5% 1,5% 1,4% 1,2% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,5% 0,4% 0,4% 6,7% 8,7% 14,7% 21,4% 0,0% 8,0% 16,0% 24,0% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
154 VENDAS DE CAMINHÕES Por UF, 2016 MG SP PR RS SC GO BARJ PE PA ES MA CE MT MS TO DF RO SE AM RN PB AC AL PI AP RR 12,0% 10,0% 7,8% 3,8% 4,5% 7,3% 2,8% 3,4% 3,7% 2,6% 1,3% 1,9% 2,0% 2,4% 2,5% 1,2% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,5% 0,3% 0,2% 0,2% 24,7% 0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0% 28,0% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
155 VENDAS DE ÔNIBUS Por UF, 2016 MG SP PR RJ RS BA SC GO DF PA CE PE MT MA ES MS AM RN PB RO AL PI TO SE AC AP RR 2,9% 3,6% 3,9% 5,0% 5,3% 6,6% 12,3% 1,5% 2,2% 2,6% 2,7% 1,4% 1,1% 0,9% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,1% 0,1% 18,0% 24,4% 0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0% 28,0% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
156 Todas as fábricas de motos são localizadas em Manaus AM, visto que a produção de motos nessa região é isenta de IPI. Há também isenção do Imposto de Importação de componentes e a redução do ICMS proporcionalmente ao adicional de peças nacionais.
157 VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS Por UF, 2016 São Paulo Minas Gerais Ceará Pará Bahia Maranhão Pernambuco Rio de Janeiro Goiás Mato Grosso Paraíba Piauí Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Rio Grande do Norte Rondônia Espírito Santo Alagoas Amazonas Mato Grosso do Sul Tocantins Sergipe Distrito Federal Acre Roraima Amapá Fonte: FENABRAVE, Bradesco 3,3% 3,3% 4,1% 2,9% 2,5% 3,0% 2,4% 1,5% 1,6% 1,6% 2,0% 4,0% 1,4% 1,3% 3,3% 1,1% 0,4% 0,7% 0,3% 5,6% 6,4%7,0% 5,6% 5,1% 5,6% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 9,1% 14,9%
158 FÁBRICAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por UF, 2016 RIO GRANDE DO SUL AGCO (Canoas, Ibirubá e Santa Rosa); Agrale (Caxias do Sul); PARANÁ CNH Case e CNH New Holland (Curitiba) Caterpillar (Campo Largo) John Deere (Horizontina e Montenegro). SÃO PAULO Caterpillar (Piracicaba); Komatsu (Suzano e Arujá); John Deere (Campinas). MINAS GERAIS CNH Case e CNH New Holland (Contagem). GOIÁS John Deere (Catalão) AGCO (Mogi das Cruzes e Jundiaí); CNH (Piracicaba e Sorocaba). 163
159 PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por UF, 2016 Produção - Máquinas agrícolas - por unidade da Federação (% do total) Minas Gerais 2,3% Goiás 1,0% Paraná 21,7% Rio Grande do Sul 47,8% São Paulo 27,2% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
160 VENDAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por UF, 2016 São Paulo Rio Grande do Sul Paraná Minas Gerais Mato Grosso Santa Catarina Goiás Bahia Mato Grosso do Sul Espírito Santo Pará Tocantins Maranhão Rondônia Sergipe Pernambuco Ceará Rio de Janeiro Alagoas Distrito Federal Paraíba Acre Piauí Roraima Rio Grande do Norte Amazonas Amapá 2,4% 3,8%4,7% 1,2% 1,8% 2,2% 1,2% 1,0% 0,9% 0,7% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 6,3% 7,3% 10,8% 14,0% 16,4% 22,7% 0,0% 7,0% 14,0% 21,0% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
161 VENDAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por região, Norte 4,6% Nordeste 6,6% Sul 36,7% Centro-Oeste 16% Sudeste 36,1% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
162 Fornecedores
163 IMPORTAÇÕES DE VEÍCULOS LEVES PAÍSES DE DESTINO 2017 Reino Unido 3.4% Coréia do Sul 3.5% Estados Unidos 1.9% Hungria 1.7% Título do Gráfico Suécia 1.3% Outros 5.2% Japão 5.9% Alemanha 8.5% Argentina 46.1% México 22.5% Fonte: FUNCEX, Bradesco
164 IMPORTAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS PAÍSES DE DESTINO 2017 Estados Unidos 1,3% China 9,1% Título do Gráfico Alemanha 5,2% França 0,9% Finlândia 0,8% Itália 0,2% Chile 0,2% Argentina 82,3% Fonte: FUNCEX, Bradesco
165 IMPORTAÇÕES DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PAÍSES DE DESTINO 2017 Estados Unidos 1,8% Uruguai 1,3% Suécia 0,5% Título do Gráfico México 5,5% Finlândia 0,7% Canadá 0,2% França 0,2% China 0,2% Outros 0,4% Argentina 89,2% Fonte: FUNCEX, Bradesco
166 OS PRINCIPAIS SETORES FORNECEDORES PARA AS MONTADORAS SÃO: o Siderurgia, Metalurgia, Plásticos, Tintas, Componentes Eletrônicos, Autopeças, Pneus; o Os departamentos de compras das montadoras são considerados estratégicos, pois, das negociações com as indústrias fornecedoras de autopeças dependem os melhores preços com as maiores tecnologias; o os motores de automóveis e comerciais leves são fabricados pelas próprias montadoras por serem considerados estratégicos; o As montadoras de caminhões e ônibus fabricam os próprios motores diesel mas também compram de empresas fabricantes de motores;
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