GRUPO DE MARKETING SINDIPEÇAS 2010 Resultados - Q3 2017
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- Washington Anjos Vilarinho
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1 Apresentação Grupo de Forecast 3 Trimestre de 2017 GRUPO DE MARKETING SINDIPEÇAS 2010 Resultados - Q Elaboração: Grupo de Forecast Sindipeças
2 Grupo de Forecast 3 Trimestre de 2017 Reunião de Grupão Coordenador Geral Vice-Coordenador Premissas Raonie Forte Edward Peinado Alex Oshiro Automóveis Alexandre Colodo Comerciais Leves Guilherme Murad Motos Matheus Caltran Caminhões Romildo Mariano Ônibus - Máquinas Agrícolas Lemuel Faria Motores Marcelo Oliveira
3 Sumário Resultados Grupo de Forecast Summary Forecast group results BR + ARG (.000) p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p Automóveis Var. % 0,1% 15,7% 6,9% 5,7% 4,0% 3,3% 3,3% Com. Leves Var. % 63,5% 7,1% 4,7% 3,7% 3,7% 3,1% 2,9% Total Leves Var. % 8,7% 14,0% 6,5% 5,3% 3,9% 3,3% 3,2% Caminhões Var. % -13,9% 24,2% 10,4% 5,3% 7,8% 8,5% 7,6% Ônibus Var. % -10,3% 14,9% 3,9% 7,8% 15,1% 15,0% 4,6% Total Pesados Var. % -13,1% 22,0% 8,9% 5,8% 9,4% 9,9% 6,9% Máq. Agrícolas 51,3 52,4 55,6 60,8 63,9 67,3 70,8 74,0 Var. % 2,2% 6,1% 9,4% 5,2% 5,2% 5,3% 4,5% Motos Var. % -29,3% -4,2% 3,0% 4,0% 4,0% 3,0% 1,4% Motores Leves Var. % -16,7% 12,6% 11,7% 2,3% 4,3% 3,4% 13,0% Motores Pesados Var. % -15,3% 13,6% 11,0% 6,9% 4,9% 5,7% 18,6%
4 Caminhões Trucks Romildo Mariano Iochpe-Maxion GRUPO DE MARKETING SINDIPEÇAS
5 Mercado de caminhões no Brasil YTD.09/2017 Truck market in Brazil YTD.09/ Gráfico: Vendas, produção e exportação de Caminhões Chart: Sales, production and export of truck 27.3% Vendas Mercado Interno Domestic Sales 59 YTD/16 YTD/17 % -12,3% ,1% ,4% ,9% ,9% ,8% ,2% ,5% Produção/Production Vendas/Sales Exportação/Export YTD YTD Fonte/Source: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças. Forecast Group. Development of Sindipeças
6 Premissas Assumptions POSITIVO / POSITIVE NEGATIVO / NEGATIVE Curto Prazo / Short Term ( ) Longo Prazo / Long Term ( ) - Exportação em alta 48% ytd Ago devese manter/high export result s maint enance - Pesados : Segmento continua beneficiado devido às boas perspectivas do agronegócio. / Heavy: Segment is still benefit iat ed by agricult ure good perspect ives - Produção para atender demanda. Baixo impacto no inventário/ Production to attend demand. Low impact in inventory - Retomada gradual da confiança do consumidor / Gradual recovery of consumer confidence - Cenário atual favorece investimentos em productividade/ Current scenario is favorable for product ivit y invest ment s - Alto grau de incerteza devido à instabilidade política / High uncertainty due to political instability - Demanda doméstica ainda abaixo de 2016 / Domestic demand still lower thatn Redução da atividade econômica na Indústria e no serviço (-0.2%) / Reduction in economic activity at indutry and service (- 0,2%) - Alta venda de veículo usado / High sales of used vehicles - Custos do Euro V ainda não recuperados / Euro V costs still not recovered - Ociosidade alta nas montadoras limita retomada de investimentos no aumento de produção a médio prazo / High ociosity at OEM limits the return of investments of production in a medium term - Novas plataformas e cabines globais podem impactar market share - Ainda não considerado Euro VI nas previsões da pasta Fonte/Source: Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças. Forecast Group. Development of Sindipeças
7 Produção de caminhões no Brasil e Argentina Truck production in Brazil and Argentina (Vol. 000) considerado aumento de produção para atender a demanda total com recuperação das exportações % % % % ,9% ,6% p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p Brasil Argentina Fonte: Dados de 2016: Anfavea e Adefa, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças
8 Market share da produção de caminhões no Brasil Truck production market share in Brazil 8 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 14% 17% 20% 15% 14% 14% 17% 16% 15% 14% 15% 16% 16% 15% 25% 25% 24% 25% 25% 25% 24% 25% 24% 23% 26% 26% 26% 25% p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p MAN MBB Ford Scania VOLVO Iveco Outros Fonte: Dados de 2016: Anfavea. Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças
9 Ônibus Bus GRUPO DE MARKETING SINDIPEÇAS
10 Premissas Assumptions POSITIVO / POSITIVE NEGATIVO / NEGATIVE Curto Prazo / Short Term ( ) - Sem impacto de inventário em 2017 / No impact of inventory in Mercado acompanhando estabilização e leve melhora da economia / Market following stabilization and low economic improve - Caminhos da escola e outras licitações: não considerado, não há evidência de que haverá verba para o programa este ano / School Path: not considered, there are no evidences of government money directed to the program this year Longo Prazo / Long Term ( ) - Reação do mercado deve ser maior a partir de 2019 / Market reaction must be higher from Renovação de frotas nas maiores cidades/ Fleet renew in the major cities - Ciclicidade do segmento fortemente afetada por ciclo de eleições & verba governamental / Cyclicity of segment strongly affected by elections cycle & government investments - Novas tecnologias (ex: veículos elétricos) ainda não impactam segmento no longo prazo - Mudanças na matriz de mobilidade (ex: uber) não impactam números a longo prazo Fonte/Source: Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças. Forecast Group. Development of Sindipeças
11 Mercado de ônibus no Brasil YTD.09/2017 Bus Market in Brasil YTD.09/ Gráfico: Vendas, produção e exportação de ônibus Chart Sales, production, export of buses Em milhares/in thousands +11,6% ,9% Vendas Mercado Interno Domestic Sales YTD/16 YTD/17 % Mercedes ,6% MAN ,0% ,5% 7 Agrale ,6% Iveco ,2% Volvo ,0% Scania ,6% International ,7% Produção/Production Vendas/Sales Exportação/Export YTD.2016 YTD.2017 Fonte/Source: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças. Forecast Group. Development of Sindipeças
12 Produção de ônibus no Brasil e Argentina Bus production in Brazil and Argentina (Vol. 000) % 4,4% 10.5% 3.4% 7.6% 15.2% ,4 34 2,3 19 1, ,6 1,8 25 2, , p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p Brasil Argentina Fonte/Source: Dados de 2014/2015/2016: Anfavea e Adefa, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças. 2014/2015/2016 data: Anfavea and Adefa, Forecast Group. Development of Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
13 Produção de ônibus por segmento no Brasil e Argentina Bus Production by segment in Brazil and Argentina 13 Gráfico Produção de ônibus por categoria Chart Bus production by category Em %/In % 21% 17% 21% 20% 20% 21% 21% 21% 21% 70% 73% 71% 71% 71% 70% 70% 70% 70% 9% 9% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 9% p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p Rodoviários/Coach Urbanos/City Micro Ônibus/Microbus Fonte/Source: Dados de 2014/2015/2016: Anfavea e Adefa, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças. 2014/2015/2016 data: Anfavea and Adefa, Forecast Group. Development of Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
14 Produção de ônibus por montadora no Brasil e Argentina Market Share of bus production in Brazil and Argentina 14 4% 5% 2% 14% 1% 0,6% 0,2% 5% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 5% 7,1% 6,8% 6,8% 6,9% 7,0% 7,0% 8% 6% 5,4% 5,5% 5,5% 5,6% 5,6% 5,6% 5% 6% 4,7% 3,8% 3,9% 3,9% 3,9% 4,0% 10% 12% 10,7% 11,2% 11,2% 11,0% 10,8% 10,8% 19% 18% 17% 18,2% 18,7% 18,7% 18,7% 18,6% 18,7% 55% 54% 53% 53,2% 53,6% 53,3% 53,4% 53,4% 53,2% p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p MBB MAN Agrale Iveco Volvo Scania Volare International Outros/Others Fonte/Source: Dados de 2014/2015/2016: Anfavea e Adefa, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças. 2014/2015/2016 data: Anfavea and Adefa, Forecast Group. Development of Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
15 15 Máquinas Agrícolas Agriculture Machines Lemuel Faria Maxion Wheels
16 Longo Prazo / Long Term ( ) Curto Prazo / Short Term ( ) Premissas Assumptions 16 POSITIVO / POSITIVE - Plano Safra 17/18 com disponibilidade de crédito favorável - Apesar de redução na cadência de produção das montadoras, os níveis de produção continuam fortes até final do ano - PIB Agropecuária com crescimento de ~11% na safra 2016/2017. Produtor capitalizado. NEGATIVO/ NEGATIVE - Primeira projeção para a safra 17/18 com queda de 2,6% (235,9 mi Tons) na produção e 0,2% abaixo em area plantada (60,95 mi Hec). - Queda no preço das commodities no mercado internacional, motivado pelas safras recordes no Brasil, EUA e Argentina. - Juros do Plano Safra para aquisição de máquinas com queda abaixo do esperado pelo mercado. - Forte crescimento no mercado argentino, alavancando exportação de alguns modelos não produzidos localmente - Politica para o setor agropecuário favorável, devido a importância do setor para a econômia do país. Pre-buy em 2018 devido a segunda fase do MAR-1 vigente em 01/01/19 para máquinas abaixo de 100hp - Aumento área plantada e produtividade ligada a aplicação de novas tecnologias, o que motiva a troca do maquinário. - Cancelamento de alguns pedidos de máquinas após delação da JBS (produtores) - Indice de Confiança do Agronegócio (ICAGRO) em queda. - Crédito: ameaça de elevação taxa juros - sem subsidios, pode causar algum impacto dos investimentos no longo prazo. - Alterações climáticas (El-nino / La-nina) podem acarretar quebra de safra. - Exportações devem se expandir para novos mercados com a implementação do MAR-1 e ampliação da produção mundial de grãos ¹ ICP=índice Confiança do Produtor (ICAgro); ² VBP=Valor Bruto Produção (lucratividade do produtor) Fonte/Source: Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças. Forecast Group. Development of Sindipeças
17 Mercado de máquinas agrícolas no Brasil YTD.09/2017 Agricultural Machineries Market in Brazil YTD.09/ Gráfico Tratores sobre Rodas Chart Wheel Tractors Em milhares / In thousand units +11,4% 25,8 28,7 +20,2% 29,2 35,1 Gráfico Colheitadeiras de Grãos Chart Grain Harvesters Em unidades / In units +3,2% ,9% % 659 Sales Production Export YTD/16 YTD/17 +33,7% 6,2 4,6 Sales Production Export YTD/16 YTD/17 Gráfico Colhedoras de Cana Chart Sugar Cane Harvesters Em unidades / In units -18,3% ,2% ,2% Fonte/Source: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças. Sales Production Export Anfavea. Forecast Group. Development of Sindipeças YTD/16 YTD/17 p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
18 Produção de tratores no Brasil Tractors production in Brazil (Vol. 000) Gráfico: Produção de tratores Chart Tractors production Em milhares/in Thousand units -2% 44,3 43, ,7% 45, % 50, ,4% 53, ,7% 56, ,8% 59, ,8% 62, p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p AGCO Massey AGCO Valtra John Deere New Holland CNH - Case Agrale Outros Fonte/Source: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças / Anfavea, Forecast Group. Development of Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
19 Produção de colheitadeiras no Brasil Harvests production in Brazil Gráfico: Produção de colheitadeiras Chart Harvests production Em unidades/in units 26% % % % 2% % % p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p CNH - Case AGCO New Holland John Deere Fonte/Source: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças / Anfavea, Forecast Group. Development of Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
20 Produção de colhedoras de cana no Brasil Sugar Cane Harvests production in Brazil 20 Gráfico: Produção de colhedora de cana Chart Sugar Cane Harvests production Em unidades/in units 31% 4% 9% % 2% 2% % p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p AGCO CNH-Case John Deere Fonte/Source: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças / Anfavea, Forecast Group. Development of Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
21 Produção de pulverizadores no Brasil Sprayers production in Brazil 21 Gráfico: Produção de pulverizadores Chart - production of sprayers Em unidades/in units 5% % % % % % % p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p JAN AGCO CNH - Case Jacto John Deere Metalfor Montana PLA Stara Fonte/Source: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças / Anfavea. Forecast Group. Development of Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
22 Produção de máquinas agrícolas no Brasil Agricultural Machineries Production in Brazil 22 Gráfico: Produção de Máquinas Agrícolas Chart - production of agricultural machineries Em milhares/in tsd units -0,5% ,1% ,4% ,2% ,2% ,3% ,5% p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p Tratores/tractors Colheitadeiras/Combine Colhedora Cana Pulverizadores/Sprayers Fonte/Source: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças / Anfavea. Forecast Group. Development of Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
23 Motocicletas Motorcycles Matheus Caltran Visteon GRUPO DE MARKETING SINDIPEÇAS 2010
24 Longo Prazo / Long Term ( ) Curto Prazo/ Short Term ( ) Premissas Premisses POSITIVO / POSITIVE NEGATIVO / NEGATIVE - Lançamentos de HONDA, Yamaha e BMW, com incremento de vendas em 2017 / Upcoming launches from HONDA, Yamaha and BMW, increasing 2017 volumes. - Salão 2 Rodas em Novembro 2017 / 2Wheels Motoshow in November Altos estoques de motocicletas montadas / High assembled motorcycles inventories. - Vendas de Motos Usadas em Alta (+5%) / Increase of Used Motorcicles Sales (+5%) - Queda na Taxa Selic / Drop in Interest rate - HONDA prevê aumento de 5% nas vendas em 2018 / HONDA forecasts a Sales increase of 5% for Aumento no endividamento da População (60 Milhões - Serasa) / Population debts increasin (60 Millions - Serasa). - Crescimento exponencial na frota de Motos na última decada (11 Mi para 25 Mi) / Strong increase in the Motorcicles fleet over the past decade (11mi to 25mi). Fonte/Source: Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças. Forecast Group. Development of Sindipeças
25 Mercado de motocicletas no Brasil YTD. 08/2017 Motorcycles market in Brazil YTD.08/2017 (Vol. 000) 25 Gráfico: Vendas atacado, produção e exportação de motocicletas Chart Wholesale, production and export of motorcycles Em milhares/ In thousands -11% -9,0% Produção Brasileira Brazilian Production YTD/16 YTD/17 % Share BMW 3,7 4,5 21,7% 0,8% Dafra 4,3 2,3-46,4% 0,4% Ducati 0,7 0,8 8,5% 0,1% Harley Davidson 3,0 3,2 8,1% 0,6% Honda 545,9 472,4-13,5% 82,2% 22% Indian 0,5 0,1-75,4% 0,0% Kawasaki 2,0 3,0 53,3% 0,5% Suzuki 5,8 3,3-44,3% 0,6% Vendas/Sales Produção/Production Exportação/Export YTD.2016 YTD.2017 Triumph 2,0 2,7 38,0% 0,5% Yamaha 62,5 83,2 33,2% 14,5% Fonte/Source: Abraciclo, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças. Abraciclo. Forecast Group. Development of Sindipeças
26 Produção de motocicletas no Brasil Motorcycle production in Brazil (Vol. 000) 26 Back % % 3% 4% 4% 3% Brasil/Brazil Worst Case Fonte/Source: Dados de 2015: Abraciclo, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças data: Abraciclo, Forecast Group. Development of Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
27 Automóveis Automobiles Alexandre Colodo SKF
28 Premissas Premises 28 POSITIVO / POSITIVE NEGATIVO / NEGATIVE Curto Prazo/ Short Term ( ) - Novos lançamentos em SUV's e Compactos (ex.: Hyundai Creta, Renault Captur, Renault Kwid, Fiat Argo) - Upcoming launches on small SUV's and Compact Cars (ex.: Hyundai Creta, Renault Captur, Kwid, Fiat Argo) - Câmbio estável e inflação / taxa de juros com tendência de queda. - FX stable and inflation / interest rate with tendency to decrease. - Exportações se mantendo em forte crescimento - Exports keeping high growth level - Cenário político atual instável e desemprego elevado; - Unstabel politics scenario and high unemployments rates. - Aumento no volume de venda de carros usados, ganhando espaço sobre veículos novos. - Increase of used car sales, gaining market over zero KM vehicles. Longo Prazo / Long Term ( ) - Renovação completa de modelos em algumas montadoras - Complete renew of models in some automaker. - Montadoras continuam planos de investimentos no Brasil -Automakers still with investiments plan in Brazil - Retomada lenta do crescimento econômico -Slow recovery of economics growth. - Incerteza do cenário político após eleições presidenciais - Uncertainty on the political scenario after president elections Fonte/Source: Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças. Forecast Group. Development of Sindipeças
29 Mercado de automóveis no Brasil YTD.09/2017 Automobiles market in Brazil YTD.09/2017 (Vol. 000) 29 Gráfico: Vendas, produção e exportação de automóveis Chart Sales, production, exports of automobiles Em milhares/in thousands +30,4% Vendas Mercado Interno Domestic Sales YTD/16 YTD/17 % 39,9 50,8 27,4% +9,7% ,8 110,0 18,5% ,1 250,4 14,8% 119,5 135,3 13,2% 142,3 157,8 10,9% +60,9% Vendas Produção Exportação 119,8 130,8 9,2% 90,5 96,5 6,6% 180,9 192,9 6,7% 109,0 114,0 4,5% 36,2 34,6-4,5% YTD YTD Fonte/Source: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças. Forecast Group. Development of Sindipeças
30 Vendas, exportação e produção de automóveis no Brasil Sales, export and production of automobiles in Brazil (Vol. 000) 30 Brasil / Brazil p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p Vendas Totais Total sales Vendas Nacionais National Sales Vendas Importados Im ported Sales Exportação Export Produção Production 17Q3-24,0% -21,0% 3,2% 6,4% 6,1% 3,6% 3,9% 2,7% Q3-21,9% -16,7% 6,5% 6,6% 6,3% 3,8% 4,0% 2,7% Q3-33,5% -43,8% -23,3% 3,4% 4,0% 1,9% 1,9% 1,9% Q3 20,1% 29,3% 42,7% 4,8% 2,9% 2,5% 2,3% 4,2% Q3-19,3% -11,9% 19,0% 6,1% 5,4% 3,2% 3,3% 3,4% Fonte/Source: Dados de 2016: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças data: Anfavea, Forecast Group. Development of Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
31 Produção de automóveis no Brasil e Argentina Automobiles production in Brazil and Argentina (Vol. 000) 31 Gráfico Produção de automóveis Chart Automobiles production Em milhares/ In thousands ,7% ,9% ,7% ,0% ,5% ,3% p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p Brasil/Brazil Argentina/Argentina Total Fonte/Source: Dados de 2016: Anfavea e Adefa, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças data: Anfavea and Adefa, Forecast Group. Development of Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
32 Produção de automóveis por categoria no Brasil e Argentina Automobiles production by category in Brazil and Argentina 32 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 9% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 14% 16% 16% 19% 20% 20% 21% 9% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 20% 17% 18% 18% 19% 19% 18% 40% 42% 40% 38% 36% 36% 36% p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p Hatch Pequeno Sedan Pequeno Compacto Sport Utility Sedan Médio Monovolume Hatch Médio SW Médio Multiuso Jipe Fonte/Source: Dados de 2016: Anfavea e Adefa, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças data: Anfavea and Adefa, Forecast Group. Development of Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
33 Produção de automóveis por montadora no Brasil e Argentina Automobile production in Brazil and Argentina - OEM 33 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 7% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 9% 8% 9% 8% 9% 9% 8% 10% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 11% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 13% 13% 14% 14% 13% 13% 13% 15% 16% 16% 15% 15% 15% 15% p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p FCA VW GM FORD R-N HYUNDAI TOYOTA HONDA PSA Outros/Others Fonte/Source: Dados de 2016: Anfavea e Adefa, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças data: Anfavea and Adefa, Forecast Group. Development of Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
34 Comerciais Leves Light Commercial Guilherme Murad Brose GRUPO DE MARKETING SINDIPEÇAS 2010
35 Premissas Assumptions 35 Curto Prazo/ Short Term ( ) POSITIVO / POSITIVE - Novo segmento de picapes entre pequenas e médias com boa performance (Ex. Toro e Oroch)/ New segment of pickups between small and midzize trucks with good market performance (Eg. Fiat Toro, Renault Oroch) - Manutenção do nível alto das exportações/ Maitenance of a high export level. Agronegócio puxando o consumo de picapes médias e pequenas / Agro-business giving strength to mid and small size pickup truck sales NEGATIVO / NEGATIVE Condições para compra de um veículo ainda não são favoráveis (renda, preço, crédito, juros) reduzindo o volume de vendas no varejo em 21% / Deterioration of purchasing conditions (prices, credit, interest rates, earnings ) hurting retail sales in 21% Competição com SUVs/ Competition with SUVs Longo Prazo / Long Term ( ) Lançamentos em novos segmentos: Renault Alaskan e Mercedes Classe X/ New pickups launches: Renault Alaskan, Mercedes Class X Expectativa de recuperação lenta do mercado/ Smooth market recovery Fonte/Source: Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças. Forecast Group. Development of Sindipeças
36 Mercado de comerciais leves no Brasil YTD.09/2017 Light commercial market in Brazil YTD.09/ Gráfico: Vendas, produção e exportação de comerciais leves Chart: Sales, production and export of light commercial Em milhares/in thousands -1,5% +8,3% Vendas Mercado Interno Domestic Sales YTD/16 YTD/17 % MERCEDES 3,1 3,7 20,1% GM 28,0 32,5 16,0% VW 36,4 39,3 8,0% MITSUBISHI 7,0 7,4 6,0% ,0% 80 NISSAN 2,8 3,0 5,6% FCA 84,1 85,4 1,5% FORD 11,5 11,6 1,0% TOYOTA 25,2 24,6-2,4% HYUNDAI 3,6 2,8-21,3% Vendas/Sales Produção/Production Exportação/ Export YTD YTD RENAULT 16,6 12,7-23,2% Fonte/Source: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças. Forecast Group. Development of Sindipeças
37 Vendas, exportação e produção de comerciais leves Sales, export and production of light commercial vehicles (Vol. 000) 37 Brasil / Brazil p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p Vendas Totais Total sales Vendas Nacionais National sales Vendas Importados Imported sales Exportação Export Produção Production %a.a. -12,8 0,3% 4,2% 6,4% 5,2% 3,8% 2,9% %a.a. -17,3 1,7% 2,5% 5,4% 3,1% 4,9% 3,6% %a.a. 3,6-3,8% 9,1% 9,5% 10,9% 1,0% 1,0% %a.a. 8,9 17,7% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% %a.a. -5,5 4,1% 2,9% 1,9% 4,8% 3,8% 2,2% Fonte/Source: Dados de 2015: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças data: Anfavea, Forecast Group. Development of Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
38 Produção de comerciais leves no Brasil e Argentina Light commercial production in Brazil and Argentina (Vol. 000) % % 4% % % 3% p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p Brasil/Brazil Argentina/Argentina Total Fonte/Source: Dados de 2016: Anfavea e Adefa, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças data: Anfavea and Adefa, Forecast Group. Development of Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
39 39 Produção de comerciais leves por categoria no Brasil e Argentina Light Commercial Vehicles production by category in Brazil and Argentina 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 6% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 9% 9% 10% 9% 9% 9% 9% 31% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 53% 55% 55% 56% 55% 55% 55% p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p Mid Size Deriv. Carro Furgão Van Full Size Fonte/Source: Dados de 2016: Anfavea e Adefa, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças data: Anfavea and Adefa, Forecast Group. Development of Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
40 Produção de comerciais leves por montadora no Brasil e Argentina Light commercial production in Brazil and Argentina - OEM 40 3% 2% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 11% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 12% 10% 12% 14% 14% 14% 14% 17% 20% 19% 19% 19% 18% 18% 18% 19% 19% 18% 18% 18% 17% 26% 25% 25% 25% 25% 25% 25% p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p FCA Volkswagen Toyota Renault/Nissan General Motors Ford PSA outros Mercedes-Benz Fonte/Source: Dados de 2016: Anfavea e Adefa, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças data: Anfavea and Adefa, Forecast Group. Development of Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
41 Motores Engines Marcelo Oliveira Borgwarner GRUPO DE MARKETING SINDIPEÇAS 2010
42 Vendas Veículos Leves Sales Light Vehicles Light vehicle Aug YTD 2016 Aug YTD 2017 % JEEP % NISSAN % CHEVROLET % FORD % HONDA % RENAULT % VOLKSWAGEN % TOYOTA % HYUNDAI % PEUGEOT % FIAT % CITROEN % OTHERS % Fonte: Fenabrave Total %
43 Vendas Veículos pesados Sales Heavy commercial Vehicles Commercial Aug YTD 2016 Aug YTD 2017 % MARCOPOLO % DAF % SCANIA % FORD % VOLKSWAGEN % MERCEDES % IVECO % MAN % VOLVO TRUCKS % OTHERS % AGRALE % Total % Fonte: Fenabrave
44 Thousands Engine Family Familia de motores % 80% 9% % % % 48% 42% % Cyl 4 cyl % 3 cyl 15% 15% 14% 14% 12% 11% 11% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 60% 40% 60% 62% 60% 55% 51% 47% 47% 20% 0% 24% 23% 26% 31% 37% 41% 42% Fonte: Sindipeças 1.0/ ~ /2.0
45 Thousands Produção total de motores Brasil e Argentina Engines total production in Brazil and Argentina (Vol. 000) % 10% 2% 4% 4% 4% , ,1 236, , , , , , , , , , , , Brasil Argentina total Fonte/Source: Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças / Forecast Group. Development of Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
46 Market Share da produção de motores Brasil e Argentina Engines production market share in Brazil and Argentina ,3% 16,9% 15,2% 9,1% 9,1% 9,0% 8,0% 3,9% ,3% 16,8% 15,7% 9,0% 9,2% 9,3% 7,2% 4,0% ,1% 18,4% 15,2% 9,8% 9,3% 9,4% 5,6% 3,9% ,7% 19,5% 14,8% 10,7% 9,4% 8,8% 5,5% 3,6% ,5% 20,7% 14,2% 11,2% 9,3% 9,2% 5,3% 3,1% ,9% 16,8% 14,8% 12,3% 10,0% 9,0% 5,4% 3,6% ,3% 15,3% 16,7% 11,4% 10,9% 10,0% 5,8% 3,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% GM VW FPT (Fiat) Ford Toyota Renault Honda PSA Nissan FPT (Diesel) Cummins Mercedes Perkins John Deere MWM Scania AGCO Power MAN Volvo DEUTZ Agrale DAF Chery Fonte/Source: Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças / Forecast Group. Development of Sindipeças p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
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