Histórico. Início das atividades de Logística de Veículos, sob a denominação Sinimbu; Aquisição da Direct Express e das operações da LTD;

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Mauro Silveira Lombardi
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2 Histórico Início das atividades de Logística de Veículos, sob a denominação Sinimbu; Fusão com a Coimex Group; Incoporação das controladas Schlatter and Transfer, ampliando participação no mercado de Logística de Veículos; Aquisição de 49% da Catlog; Início das atividades como Tegma; IPO; Início das atividades de Logística Inbound; Início das atividades de Armazenagem; Aquisição da Direct Express e das operações da LTD; Venda da Direct Express e descontinuação das operações da LTD; 2

3 Serviços prestados Logística de veículos (79% Receita Bruta) Logística industrial (12% Receita Bruta) Armazenagem (6% Receita Bruta) Logística de Veículos Gestão de Pátios Pre Delivery Inspection Armazenagem de veículos *Base: ano % corresponde à operação de autopeças, que foi descontinuada 3

4 Indústria automotiva no Brasil produção e consumo Capacidade instalada: 4,5 milhões de veículos 8º maior produtor de veículos 7º maior frota de veículos 7º maior mercado interno 4,3 mil concessionárias Região Estado Fábricas Rio Grande do Sul General Motors Norte/Nordeste/Centroeste Produção: 7% Consumo: 32% Sul Paraná Audi, Volkswagen, Renault-Nissan Santa Catarina Minas Gerais BMW FCA Sudeste São Paulo Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Toyota, Volkswagen Sudeste Produção: 72% Consumo: 49% Rio de Janeiro Renault-Nissan, Peugeot-Citroen Norte/Nordes te/centroeste Fonte: ANFAVEA Goias Bahia Amazonas Pernambuco Hyundai, Mitsubishi Ford Mahindra FCA Sul Produção: 21% Consumo: 19% Fonte: ANFAVEA Números

5 Venda de veículos no Brasil 4,0 3,6 3,5 3,0 Milhões 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,9-43% vs pico ,9-35% vs pico 2016: -45% vs pico* * Considerando -20% (2016 vs 15) Fonte: ANFAVEA Venda de Veículos 5

6 Serviços prestados Montadoras/ Portos Concessionárias/ Portos Gestão de Pátios; Estoques; Hub Local; Gestão Portuária Hub Central Coleta Transferência Entrega Final Atendendo 16 montadoras e importadoras 0,766 milhão de veículos transportados em mil viagens por ano 50 mil transferências entre pátios 21 pátios no Brasil (1.680 mil m²) caminhões (95% terceirizado) Em média, cada veículo é carregado e descarregado 3 vezes antes da entrega final Entregas em mais de 450 concessionárias no Brasil 6

7 Presença Tegma Bases Operacionais Tegma Região Estado Bases operacionais Rio Grande do Sul Gravataí e Chuí Sul Sudeste Norte/Norde ste/centroeste Paraná Santa Catarina Minas Gerais São Paulo Rio de Janeiro Pernambuco Bahia Amazonas São José dos Pinhais Araquari Igarapé e Juiz de Fora São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Piracicaba, Sumaré Caju, Resende Suape Camaçari Manaus 7

8 % 34% 32% 30% 28% 26% 24% 22% 20% Tegma na logística de veículos % % % % % % 29% % % % 28% Mkt Share % 31% T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Veículos no atacado Veículos transportados - Tegma Market Share 8

9 % 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% Resiliência financeira da divisão automotiva - Média de 45 dias a receber - 84% dos custos são variáveis % 85% 85% 84% 86% 86% 82% 82% 82% 83% 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Dias a Receber % Custos Variáveis 9

10 % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Resiliência de caixa da divisão automotiva -35% # veículos -5 p.p. mg EBITDA -30% caixa oper % 16% 16% 14% 12% 14% 15% 15% 10% 9% 10% 12% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Veículos Transportados - Tegma Mg EBITDA 10

11 Serviços prestados Logística de veículos (78% Receita Bruta) Logística industrial (12% Receita Bruta) Armazenagem (6% Receita Bruta) Log. Industrial Linha branca Log. Industrial Químicos *Base: ano % corresponde à operação de autopeças, que foi descontinuada 11

12 Principais produtos Clientes: Outros serviços: Full Truck Load Supplying Inter Plants Direct Supply 11

13 Serviços prestados Logística de veículos (78% Receita Bruta) Logística industrial (12% Receita Bruta) Armazenagem (6% Receita Bruta) Armazenagem Geral Armazenagem Alfandeg. *Base: ano % corresponde à operação de autopeças, que foi descontinuada 13

14 Armazenagem Serviços: Armazéns Gerais e Alfandegados Gestão de Estoques Serviços Agregados 14 Clientes:

15 Armazenagem nova unidade Castello Foco em inovação na implantação de operações logísticas Novas operações complexidade e criticidade (Automação, Picking By Light, Pós Vendas, Logística Reversa) COMBLIFT (requer menos espaço de manobra) Maior Densidade = Maior IRA (Índice de Retorno por Área) Altura do Armazém 7,2 m x 12 m (Anterior) (Castelo) Maior Capacidade de Expedição #Docas de Carga 8 x 34 (Anterior) (Castelo) 15

16 Armazenagem Unidade Cariacica Estrategicamente localizada próxima ao porto de Vitória (ES) 750 mil m² 15 mil carros em 4 pátios 20 mil m² de armazéns 16

17 Estrutura acionária Importante rede de concessionárias de veículos (64 concessionárias); Presente nos setores de embalagem, locadora de veícuos e fabricação de motocicletas; 65 anos de atividade; Foco em comércio estrangeiro; Presente em concessões rodoviarias e elétricas, indústria de metais, financeiras, negócios imobiliários e infraestrutura; Grupo Itavema 34% Grupo Coimex 25% Free Float 41% 17

18 Governança Corporativa Conselho de Administração 2 Representantes da Itavema 2 Representantes da Coimex 1 Independente Diretoria Gennaro Oddone CEO/DRI Ramón Pérez - CFO Conselho Fiscal 2 Indicados pelos Controladores 1 Independente Comitê Auditoria 2 1 Indicados Independente pelos Controladores 18

19 Ian Nunes Relações com Investidores ri.tegma.com.br Tiago Nishimura

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