Termopernambuco S.A.

Transcrição

1 Simplific pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Relatório Anual do Agente Fiduciário 2013 Série Única Termopernambuco S.A. Abril/2014

2 Rio de Janeiro, 30 de abril de 2014 Senhores Debenturistas Termopernambuco S.A. Comissão de Valores Mobiliários BB Banco de Investimento S.A. CBLC CETIP Prezados Senhores, Na qualidade de agente fiduciário da 2ª emissão de debêntures da Termopernambuco S.A. apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 28, de 23 de novembro de 1983; na alínea b do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de emissão. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da companhia emissora, na Simplific pavarini DTVM, e na instituição que liderou a colocação das debêntures. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Por oportuno informamos que em 2013 nossa razão social foi alterada para Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Atenciosamente, Simplific pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Agente Fiduciário

3 Denominação social Endereço da sede CNPJ/MF / Diretor de relações com investidores Atividade Situação Controle acionário Auditor independente Relatório Anual do Agente Fiduciário 2013 Praia do Flamengo, Flamengo, Rio de Janeiro - RJ Emissora Erik da Costa Breyer Praia do Flamengo, 78-3º andar, Rio de Janeiro, RJ Tel Fax ri@neoenergia.com GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Operacional Privado nacional PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Características da Emissão Registro da Oferta Pública CVM Registro da Oferta Pública ANBID Códigos BOVESPAFIX / SND / ISIN Coordenador Líder Banco Escriturador / Mandatário Distribuição / Início - Encerramento Publicidade Rating Relatórios do Agente Fiduciário Status da Emissão Status da Emissora CVM/SRE/DEB/2007/045 em 26/10/2007 Sim TMPE-D21 / TMPE12 / BRTMPEDBS028 BB Banco de Investimento S.A. Banco do Brasil S.A. 6 de novembro de 2007/8 de novembro de 2007 Diário Oficial do Estado de Pernambuco e no jornal Valor Econômico 03/04/ /05/ /11/2013 braa+ BBB- (global) e braaa (Nacional) braa+ Anuais ATIVA ADIMPLENTE Título Banco Escriturador / Mandatário Forma Espécie Debêntures Simples Banco do Brasil S.A. Escritural Subordinada com fiança da Neoenergia

4 Emissão / séries Segunda / Única Relatório Anual do Agente Fiduciário 2013 Deliberação RCA 27/09/2007 e RCA Fiadora 27/09/2007 Data de emissão 8 de outubro de 2007 Data de vencimento 8 de outubro de 2014 Data da próxima Não há repactuação Quantidade Total Valor nominal R$ ,00 Valor total da emissão R$ ,00 Subscrição e Integralização Remuneração Datas de Pagamento das Amortizações Datas de Pagamento da Remuneração Resgate Antecipado O preço de subscrição das Debêntures foi o Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a Data de Integralização. As Debêntures poderão, observado o parágrafo 3º do artigo 59 da Lei nº 6.404/76, ser subscritas a qualquer tempo, dentro do prazo de distribuição pública informado no Prospecto e no anúncio de início da oferta. A subscrição das Debêntures será efetuada por meio dos procedimentos da CETIP. O pagamento do Preço de Subscrição será realizado à vista, no ato da subscrição ("Data de Integralização"), em moeda corrente nacional. DI + 0,5% aa Mensalmente no dia 8 de cada mês ou primeiro dia útil posterior caso o dia 8 não o seja, a partir de 8/11/2011, inclusive, conforme tabela de pagamentos abaixo. Mensalmente no dia 8 de cada mês ou primeiro dia útil posterior caso o dia 8 não o seja, a partir de 8/11/2007, inclusive, conforme tabela de pagamentos abaixo. A Emissora poderá promover o resgate total antecipado de todas as Debêntures em circulação, a qualquer momento a partir de 8 de outubro de 2011 (inclusive), mediante: a. publicação de "Aviso aos Debenturistas", com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data do resgate antecipado, informando (i) a data do resgate antecipado; (ii) o valor do principal objeto do resgate antecipado; e (iii) quaisquer outras informações necessárias ao evento; e b.pagamento: b.1. de um prêmio de resgate correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o saldo do Valor Nominal das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão ou da data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, se o resgate for efetuado até 8 de outubro de 2012 (inclusive); b.2. não haverá prêmio de resgate se o resgate antecipado ocorrer após 8 de outubro de As Debêntures resgatadas antecipadamente deverão ser obrigatoriamente canceladas.

5 Data Emitidas Adquiridas pela Emissora Resgatadas pela Emissora Relatório Anual do Agente Fiduciário 2013 Posição das Debêntures Canceladas pela Emissora Em Tesouraria Em Circulação 08/10/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ Destinação dos Recursos Observada a forma de integralização o montante líquido obtido pela Emissora com a distribuição pública das Debêntures foi destinado para, em conjunto com recursos próprios, pré-pagar a totalidade das debêntures da 1ª emissão, conforme descrito no prospecto de Emissão. Garantia As Debêntures são subordinadas e com garantia fidejussória (fiança) da Fiadora NEOENERGIA S.A., companhia aberta com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, 78, 3º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº / A Fiadora, pela Escritura, obriga-se, em caráter irrevogável e irretratável, perante os Debenturistas, como fiadora, principal pagadora e solidariamente responsável, na forma do artigo 275 e seguintes do Código Civil Brasileiro, por todas as obrigações pecuniárias da Emissora nos termos desta Escritura, renunciando neste ato expressamente aos benefícios de ordem, novação, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 366, 821, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil Brasileiro e 77 e 595 do Código de Processo Civil, obrigando-se pelo pagamento integral do saldo do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração (conforme abaixo definido) e, se for o caso, dos Encargos Moratórios (conforme abaixo definido), e de todos e quaisquer valores, principais ou acessórios, devidos pela Emissora nos termos desta Escritura, incluindo, quando houver, gastos com honorários advocatícios, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações judiciais e medidas extra-judiciais propostas pelo Agente Fiduciário (a "Fiança"). A Fiança é prestada pela Fiadora, em caráter irrevogável e irretratável, e vigerá até o integral cumprimento, pela Emissora, de todas as suas obrigações previstas nesta Escritura. Cabe ao Agente Fiduciário requerer a execução, judicial ou extrajudicial, da Fiança, conforme função que lhe é atribuída, uma vez verificada qualquer hipótese de

6 insuficiência de pagamento de quaisquer valores, principais ou acessórios, devidos pela Emissora nos termos desta Escritura. A Fiadora concorda e obriga-se a somente exigir e/ou demandar a Emissora por qualquer valor honrado pela Fiadora nos termos da Fiança após os Debenturistas terem recebido todos os valores a eles devidos nos termos desta Escritura. Covenants A não observância pela Emissora e Fiadora dos índices financeiros abaixo poderá ensejar o vencimento antecipado da emissão: Pela Emissora: do limite do índice financeiro de "Dívida Líquida/(Dívida Líquida + Patrimônio Líquido)" que não poderá ser superior a 70% (setenta por cento) a ser apurado ao final de cada trimestre fiscal a partir da Data de Emissão; e Pela Fiadora: dos limites dos índices financeiros de "Dívida Liquida/EBITDA" que não poderá ser superior a 3,50 (três inteiros e meio); e de "EBITDA/Resultado Financeiro" que não poderá ser inferior a 2,00 (dois inteiros), a serem apurados ao final de cada trimestre fiscal a partir da Data de Emissão: Em caso de descumprimento dos índices listados acima, a Emissora e/ou Fiadora deverão restabelecê-los até o final do trimestre fiscal seguinte. Para fins do disposto acima, serão considerados os demonstrativos financeiros nãoconsolidados da Emissora e consolidados da Fiadora, onde: "Dívida Líquida", da Emissora ou Fiadora, conforme o índice a ser apurado, significa o endividamento oneroso total, menos as disponibilidades em caixa e aplicações financeiras, incluindo as contas de reservas; "EBITDA" (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) significa o lucro da Fiadora antes de juros, tributos, amortização e depreciação ao longo dos últimos 12 (doze) meses; "Resultado Financeiro" significa a diferença entre Receitas Financeiras e Despesas Financeiras da Fiadora ao longo dos últimos 12 (doze) meses, das quais deverão ser excluídos, para efeito da apuração dos compromissos financeiros, os juros sobre capital próprio. O Resultado Financeiro será apurado em módulo se for negativo e, ser for positivo, será considerado "1" (um); e "Patrimônio Líquido" significa a soma das contas de capital social, reserva de lucros, reserva de capital, reserva de reavaliação, subtraído do valor das ações em Tesouraria.

7 Termopernambuco - R$ mil 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 DÍVIDA LÍQUIDA Empréstimos e Financiamentos Debêntures Empréstimos e Financiamentos Debêntures Disponibilidades Títulos e Valores Mobiliários DÍVIDA LÍQUIDA (1) PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2) COVENANT (1/(1+2)) 45,59% 45,02% 41,54% 58,44% < 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% OK OK OK OK Neoenergia - Consolidado 31/03/ /06/ /09/ /12/2013 DÍVIDA LÍQUIDA Empréstimos e Financiamentos Debêntures Entidade de previdência privada Empréstimos e Financiamentos Debêntures Entidade de previdência privada Celpos Disponibilidades Fundos vinculados Títulos e valores mobiliários Fundos vinculados Títulos e valores mobiliários DÍVIDA LÍQUIDA (1) EBITDA 12 MESES Receita Bruta Deduções da Receita Bruta Custos de Bens e/ou Serviços Despesas/Receitas Operacionais Depreciação e Amortização EBITDA (2) RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES Receitas Financeiras Despesas Financeiras Juros sobre o capital proprio RESULTADO FINANCEIRO (3) DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2) 1,21 1,01 1,98 2,65 < 3,50 3,50 3,50 3,50 OK OK OK OK EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3) 45,92 984,79 113,07 15,62 > 2,00 2,00 2,00 2,00 OK OK OK OK

8 Declaração

9

10 Assembléias de Debenturistas Não ocorreram assembléias de debenturistas da 2 a emissão em Vencimento Antecipado Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos da Escritura de Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado na Escritura de Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão. Pagamentos Programados e Realizados R$/debênture Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status 08/11/ Juros 1 /84 92,3717 Pago 10/12/ Juros 2 /84 92,4228 Pago 08/01/ Juros 3 /84 83,4444 Pago 08/02/ Juros 4 /84 92,2028 Pago 10/03/ Juros 5 /84 92,1057 Pago 08/04/ Juros 6 /84 87,9291 Pago 08/05/ Juros 7 /84 90,1656 Pago 09/06/ Juros 8 /84 96,0124 Pago 08/07/ Juros 9 /84 99,7175 Pago 08/08/ Juros 10 /84 112,349 Pago 08/09/ Juros 11 /84 105,424 Pago 08/10/ Juros 12 /84 115,708 Pago 10/11/ Juros 13 /84 121,781 Pago 08/12/ Juros 14 /84 103,458 Pago 08/01/ Juros 15 /84 110,432 Pago 09/02/ Juros 16 /84 112,064 Pago 09/03/ Juros 17 /84 88,8465 Pago 08/04/ Juros 18 /84 98,386 Pago 08/05/ Juros 19 /84 81,6835 Pago 08/06/ Juros 20 /84 84,586 Pago 08/07/ Juros 21 /84 77,5766 Pago 10/08/ Juros 22 /84 82,1002 Pago 08/09/ Juros 23 /84 69,8317 Pago 08/10/ Juros 24 /84 76,8448 Pago 09/11/ Juros 25 /84 69,8168 Pago 08/12/ Juros 26 /84 73,3544 Pago

11 Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status 08/01/ Juros 27 /84 73,2803 Pago 08/02/ Juros 28 /84 73,3208 Pago 08/03/ Juros 29 /84 62,8237 Pago 08/04/ Juros 30 /84 76,7708 Pago 10/05/ Juros 31 /84 75,3346 Pago 08/06/ Juros 32 /84 75,3985 Pago 08/07/ Juros 33 /84 88,4214 Pago 09/08/ Juros 34 /84 91, Pago 08/09/ Juros 35 /84 88,7469 Pago 08/10/ Juros 36 /84 92,9228 Pago 08/11/2010 Amort 1 / Juros 37 /84 80,3131 Pago 08/12/2010 Amort 2 / Juros 38 /84 87,4693 Pago 10/01/2011 Amort 3 / Juros 39 /84 94,3919 Pago 08/02/2011 Amort 4 / Juros 40 /84 87,0536 Pago 09/03/2011 Amort 5 / Juros 41 /84 79,131 Pago Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status 08/04/2011 Amort 6 / Juros 42 /84 93,4836 Pago 09/05/2011 Amort 7 / Juros 43 /84 80,1832 Pago 08/06/2011 Amort 8 / Juros 44 /84 92,1145 Pago 08/07/2011 Amort 9 / Juros 45 /84 87,9275 Pago 08/08/2011 Amort 10 / Juros 46 /84 87,6273 Pago 08/09/2011 Amort 11 / Juros 47 /84 90,2729 Pago 10/10/2011 Amort 12 / Juros 48 /84 85,9029 Pago 08/11/2011 Amort 13 / Juros 49 /84 71,0794 Pago 08/12/2011 Amort 14 / Juros 50 /84 75,217 Pago 09/01/2012 Amort 15 / Juros 51 /84 74,9316 Pago 08/02/2012 Amort 16 / Juros 52 /84 70,7595 Pago 08/03/2012 Amort 17 / Juros 53 /84 58,3907 Pago 09/04/2012 Amort 18 / Juros 54 /84 58,4282 Pago 08/05/2012 Amort 19 / Juros 55 /84 51,7153 Pago 08/06/2012 Amort 20 / Juros 56 /84 53,1693 Pago 09/07/2012 Amort 21 / Juros 57 /84 47,7525 Pago 08/08/2012 Amort 22 / Juros 58 /84 46,1102 Pago 10/09/2012 Amort 23 / Juros 59 /84 43,7173 Pago 08/10/2012 Amort 24 / Juros 60 /84 36,8918 Pago 08/11/2012 Amort 25 / Juros 61 /84 36,4156 Pago 10/12/2012 Amort 26 / Juros 62 /84 34,9178 Pago 08/01/2013 Amort 27 / Juros 63 /84 29,8547 Pago 08/02/2013 Amort 28 / Juros 64 /84 34,8042 Pago 08/03/2013 Amort 29 / Juros 65 /84 26,1578 Pago 08/04/2013 Amort 30 / Juros 66 /84 27,8882 Pago

12 Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status 08/05/2013 Amort 31 / Juros 67 /84 28,469 Pago 10/06/2013 Amort 32 / Juros 68 /84 29,1191 Pago 08/07/2013 Amort 33 / Juros 69 /84 26,2182 Pago 08/08/2013 Amort 34 / Juros 70 /84 29,9865 Pago 09/09/2013 Amort 35 / Juros 71 /84 27,7052 Pago 08/10/2013 Amort 36 / Juros 72 /84 25,7691 Pago 08/11/2013 Amort 37 / Juros 73 /84 27,9221 Pago 09/12/2013 Amort 38 / Juros 74 /84 22,9645 Pago 08/01/2014 Amort 39 / Juros 75 /84 21,925 Pago 10/02/2014 Amort 40 / Juros 76 /84 23,4967 Pago 10/03/2014 Amort 41 / Juros 77 /84 16,6464 Pago 08/04/2014 Amort 42 / Juros 78 / /05/2014 Amort 43 / Juros 79 / /06/2014 Amort 44 / Juros 80 / /07/2014 Amort 45 / Juros 81 / /08/2014 Amort 46 / Juros 82 / /09/2014 Amort 47 / Juros 83 / /10/2014 Amort 48 / Juros 84 /84 - -

13 Eventos Legais e Societários AGO REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2013

14 AGE REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2013 AVIOSO REALIZADO EM 08 DE MAIO DE 2013 Avisos aos Debenturista A comunica aos detentores das debêntures referentes à 2ª Emissão de Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações, Série Única, emitida em 08 de outubro de 2007, que em 08 de maio de 2013 pagará juros no valor unitário de R$ 28, (vinte e oito reais, quatrocentos e sessenta e oito mil e novecentos e cinqüenta e oito milionésimos) e amortização no valor unitário de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) por debênture, ex-juros e amortização a partir de 08 de maio de A Administração da Companhia, através da sua área de Relação com Investidores, coloca-se a disposição dos debenturistas, acionistas e do mercado para esclarecimentos adicionais através do telefone (21) e do ri@neoenergia.com

15 AVIOSO REALIZADO EM 10 DE JUNHO DE 2013 A comunica aos detentores das debêntures referentes à 2ª Emissão de Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações, Série Única, emitida em 08 de outubro de 2007, que em 10 de junho de 2013 pagará juros no valor unitário de R$ 29, (vinte e nove reais, cento e dezenove mil e cento e trinta e oito milionésimos) e amortização no valor unitário de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) por debênture, ex-juros e amortização a partir de 10 de junho de A Administração da Companhia, através da sua área de Relação com Investidores, coloca-se a disposição dos debenturistas, acionistas e do mercado para esclarecimentos adicionais através do telefone (21) e do ri@neoenergia.com AVIOSO REALIZADO EM 08 DE JULHO DE 2013 A comunica aos detentores das debêntures referentes à 2ª Emissão de Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações, Série Única, emitida em 08 de outubro de 2007, que em 08 de julho de 2013 pagará juros no valor unitário de R$ 26, (vinte e seis reais, duzentos e dezoito mil, duzentos e um milionésimos) e amortização no valor unitário de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) por debênture, ex-juros e amortização a partir de 08 de julho de A Administração da Companhia, através da sua área de Relação com Investidores, coloca-se a disposição dos debenturistas, acionistas e do mercado para esclarecimentos adicionais através do telefone (21) e do ri@neoenergia.com AVIOSO REALIZADO EM 08 DE AGOSTO DE 2013 A comunica aos detentores das debêntures referentes à 2ª Emissão de Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações, Série Única, emitida em 08 de outubro de 2007, que em 08 de agosto de 2013 pagará juros no valor unitário de R$ 29, (vinte e nove reais, novecentos e oitenta e seis mil, quinhentos e treze milionésimos) e amortização no valor unitário de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) por debênture, ex-juros e amortização a partir de 08 de agosto de A Administração da Companhia, através da sua área de Relação com Investidores, coloca-se a disposição dos debenturistas, acionistas e do mercado para esclarecimentos adicionais através do telefone (21) e do ri@neoenergia.com AVIOSO REALIZADO EM 06 DE SETEMBRO DE 2013 A comunica aos detentores das debêntures referentes à 2ª Emissão de Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações, Série Única, emitida em 08 de outubro de 2007, que em 09 de setembro de 2013 pagará juros no valor unitário de R$ 27, (vinte e sete reais, setecentos e cinco mil, cento e setenta e quatro milionésimos) e amortização no valor unitário de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) por debênture, ex-juros e amortização a partir de 09 de setembro de A Administração da Companhia, através da sua área de Relação com Investidores, coloca-se a disposição dos debenturistas, acionistas e do mercado para esclarecimentos adicionais através do telefone (21) e do ri@neoenergia.com

16 AVIOSO REALIZADO EM 07 DE OUTUBRO DE 2013 Relatório Anual do Agente Fiduciário 2013 A comunica aos detentores das debêntures referentes à 2ª Emissão de Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações, Série Única, emitida em 08 de outubro de 2007, que em 08 de outubro de 2013 pagará juros no valor unitário de R$ 25, (vinte e cinco reais, setecentos e sessenta e nove mil e oitenta e quatro milionésimos) e amortização no valor unitário de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) por debênture, ex-juros e amortização a partir de 08 de outubro de A Administração da Companhia, através da sua área de Relação com Investidores, coloca-se a disposição dos debenturistas, acionistas e do mercado para esclarecimentos adicionais através do telefone (21) e do ri@neoenergia.com A Administração da Companhia, através da sua área de Relação com Investidores, coloca-se a disposição dos debenturistas, acionistas e do mercado para esclarecimentos adicionais através do telefone (21) e do ri@neoenergia.com AVIOSO REALIZADO EM 07 DE NOVEMBRO DE 2013

17 AVIOSO REALIZADO EM 07 DE NOVEMBRO DE 2013 Relatório Anual do Agente Fiduciário 2013 A comunica aos detentores das debêntures referentes à 2ª Emissão de Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações, Série Única, emitida em 08 de outubro de 2007, que em 08 de novembro de 2013 pagará juros no valor unitário de R$ 27, (vinte e sete reais, novecentos e vinte e dois mil e cento e onze milionésimos) e amortização no valor unitário de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) por debênture, exjuros e amortização a partir de 08 de novembro de A Administração da Companhia, através da sua área de Relação com Investidores, coloca-se a disposição dos debenturistas, acionistas e do mercado para esclarecimentos adicionais através do telefone (21) e do ri@neoenergia.com AVIOSO REALIZADO EM 06 DE DEZEMBRO DE 2013 A comunica aos detentores das debêntures referentes à 2ª Emissão de Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações, Série Única, emitida em 08 de outubro de 2007, que em 09 de dezembro de 2013 pagará juros no valor unitário de R$ 22, (vinte e dois reais, novecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito milionésimos) e amortização no valor unitário de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) por debênture, ex-juros e amortização a partir de 09 de dezembro de A Administração da Companhia, através da sua área de Relação com Investidores, coloca-se a disposição dos debenturistas, acionistas e do mercado para esclarecimentos adicionais através do telefone (21) e do ri@neoenergia.com AVIOSO REALIZADO EM 06 DE JANEIRO DE 2014 A comunica aos detentores das debêntures referentes à 2ª Emissão de Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações, Série Única, emitida em 08 de outubro de 2007, que em 08 de janeiro de 2014 pagará juros no valor unitário de R$ 21, (vinte e um reais, novecentos e vinte e quatro mil, novecentos e setenta e um milionésimos) e amortização no valor unitário de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) por debênture, ex-juros e amortização a partir de 08 de janeiro de A Administração da Companhia, através da sua área de Relação com Investidores, coloca-se a disposição dos debenturistas, acionistas e do mercado para esclarecimentos adicionais através do telefone (21) e do ri@neoenergia.com AVIOSO REALIZADO EM 07 DE FEVEREIRO DE 2014 A comunica aos detentores das debêntures referentes à 2ª Emissão de Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações, Série Única, emitida em 08 de outubro de 2007, que em 10 de fevereiro de 2014 pagará juros no valor unitário de R$ 23, (vinte e três reais, quatrocentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e sete milionésimos) e amortização no valor unitário de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) por debênture, ex-juros e amortização a partir de 10 de fevereiro de A Administração da Companhia, através da sua área de Relação com Investidores, coloca-se a disposição dos debenturistas, acionistas e do mercado para esclarecimentos adicionais através do telefone (21) e do ri@neoenergia.com

18 AVIOSO REALIZADO EM 07 DE MARÇO DE 2014 A comunica aos detentores das debêntures referentes à 2ª Emissão de Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações, Série Única, emitida em 08 de outubro de 2007, que em 10 de março de 2014 pagará juros no valor unitário de R$ 16, (dezesseis reais, seiscentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e dezesseis milionésimos) e amortização no valor unitário de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) por debênture, ex-juros e amortização a partir de 10 de março de A Administração da Companhia, através da sua área de Relação com Investidores, coloca-se a disposição dos debenturistas, acionistas e do mercado para esclarecimentos adicionais através do telefone (21) e do ri@neoenergia.com FATO RELEVANTE REALIZADO EM 07 DE NOVEMBRO DE 2013 Fato relevante Em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e no artigo 2º da Instrução CVM nº358, de 3 de janeiro de 2002, a Neoenergia S.A., a Termopernambuco S.A e a Itapebi Geração de Energia S.A. comunicam aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Termopernambuco SA., controlada pela Neoenergia, está em negociação para possível aquisição de 58% das ações de Itapebi Geração de Energia S.A, que estão atualmente distribuídas da seguinte forma: 16,4% pertencentes a PREVI através do BB Carteira Livre I Fundo de Investimento em Ações 19,0% pertencentes ao BB Banco de Investimentos S.A. 22,6% pertencentes à Iberdrola Energia S.A. Fatos adicionais, julgados relevantes, serão prontamente divulgados ao mercado de acordo com a evolução da negociação FATO RELEVANTE REALIZADO EM 23 DE DEZEMNRO DE 2013 Em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e no artigo 2º da Instrução CVM nº358, de 3 de janeiro de 2002, e em complemento ao Fato Relevante divulgado em , a Neoenergia S.A., a Termopernambuco S.A e a Itapebi Geração de Energia S.A. comunicam aos seus acionistas e ao mercado em geral que dia 20 de dezembro foram assinados os Contratos de Compra e Venda de Ações referentes a venda da participação da PREVI e do BB Banco de Investimentos S.A. na Itapebi Geração de Energia S.A, tendo como comprador a Termopernambuco S.A., controlada pela Neoenergia S.A. Antes da assinatura dos contratos a composição acionária da Itapebi Geração de Energia S.A., era a seguinte: 42,0% Neoenergia S.A. 16,4% PREVI 19,0% BB Banco de Investimentos S.A. 22,6% Iberdrola Energia S.A. Agora sua estrutura acionária passa a ser:

19 42,0% Neoenergia S.A. 35,4% Termopernambuco S.A. 22,6% Iberdrola Energia S.A. Fatos adicionais, julgados relevantes, serão prontamente divulgados ao mercado de acordo com a evolução da negociação. FATO RELEVANTE REALIZADO EM 12 DE FEVEREIRO DE 2014 Em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e no artigo 2º da Instrução CVM nº358, de 3 de janeiro de 2002, e em complemento aos Fatos Relevantes divulgados em e , a Neoenergia S.A., a Termopernambuco S.A e a Itapebi Geração de Energia S.A. comunicam aos seus acionistas e ao mercado em geral que dia 11 de fevereiro foi assinado o Contrato de Compra e Venda de Ações referentes a venda da participação da Iberdrola na Itapebi Geração de Energia S.A, tendo como comprador a Termopernambuco S.A., controlada pela Neoenergia S.A. Antes da assinatura do contrato a composição acionária da Itapebi Geração de Energia S.A., era a seguinte: Agora sua estrutura acionária passa a ser: Fatos adicionais, julgados relevantes, serão prontamente divulgados ao mercado de acordo com a evolução da negociação. RCA REALIZADO EM 24 DE JANEIRO DE 2013 Reuniões do Conselho de Administração Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de 2013, às 15:00 horas, na sede da Companhia localizada na Praia do Flamengo, 78, 4º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, reuniu-se o Conselho de Administração da Termopernambuco, com a totalidade dos membros abaixo assinados, que tomaram conhecimento e deliberaram, por unanimidade, sobre o seguinte assunto:3ª Emissão de Debêntures Após apresentação feita pelo Diretor Financeiro e de RI, a Diretoria propôs a realização da terceira emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em série única, no valor total de R$ ,00 (noventa milhões de reais) ( Debêntures e Emissão, respectivamente), que serão objeto de oferta pública de distribuição, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) sob n.º 476, em 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ( Instrução CVM 476 e Oferta, respectivamente) da seguinte forma: (i) 3ª Emissão de debêntures: a Emissão, que será objeto de oferta pública de distribuição, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476 e terá as seguintes características e condições mínimas: a) Data de Emissão: Para todos

20 os fins e efeitos, a data de emissão das Debêntures será 28 de janeiro de ( Data de Emissão ). b) Número da Emissão: As Debêntures representarão a terceira emissão de debêntures da Companhia. c) Quantidade, Número de Séries e Valor Nominal Unitário: Serão emitidas (nove mil) Debêntures, em série única, com valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil Reais) ( Valor Nominal Unitário ), totalizando R$ ,00 (noventa milhões de Reais), na Data de Emissão. d) Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, com garantia fidejussória. e) Tipo e Forma: As Debêntures serão emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados. f) Garantia: As Debêntures contarão com garantia fidejussória a ser prestada pela Neoenergia S.A. g) Data de Vencimento: O vencimento final das Debêntures ocorrerá ao término do prazo de 3 (três) anos contados da Data de Emissão ( Data de Vencimento ), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e aquisição antecipada facultativa, a serem previstas na escritura da Emissão. h) Atualização do Valor Nominal Unitário e Remuneração: Não haverá atualização do valor nominal unitário das Debêntures. Sobre o Valor Nominal Unitário (ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) das Debêntures incidirão juros remuneratórios equivalentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra-grupo ( Taxa DI-Over ), expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP S.A. Mercados Organizados ( CETIP ), acrescida de spread (ou sobretaxa) de até 0,57% (cinquenta e sete centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ( Remuneração ). A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário (ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) desde a data de emissão ou desde a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso (inclusive), até a data de seu efetivo pagamento. i) Pagamento da Remuneração: O pagamento da Remuneração será realizado semestralmente a partir da Data de Emissão; j) Amortização do Principal: O valor nominal unitário das Debêntures será amortizado semestralmente pela Companhia, após decorrido o período de carência de 2 (dois) anos a contar da Data de Emissão ( Carência do Principal ). k) Preço de Subscrição: O preço de subscrição de cada Debênture será seu valor nominal unitário acrescido da Remuneração, calculado pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data da efetiva integralização. l) Integralização, Forma de Pagamento e Forma de Subscrição: As Debêntures serão integralizadas à vista, no ato de subscrição, em moeda corrente nacional, de acordo com os procedimentos da CETIP, sendo a liquidação realizada através da CETIP. m) Repactuação: Não haverá repactuação das Debêntures. n) Aquisição Facultativa: A Companhia poderá, a qualquer tempo, observadas as restrições impostas pela Instrução CVM 476 e demais disposições aplicáveis, adquirir Debêntures em circulação no mercado, observado o disposto no artigo 55, 3º, da Lei das Sociedades por Ações e as regras expedidas pela CVM, devendo tal(is) aquisição(ões) constar(em) do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Emissora. As Debêntures objeto deste procedimento poderão (i) ser canceladas, devendo o cancelamento ser objeto de ato deliberativo da Emissora, (ii) permanecer em tesouraria, ou (iii) ser novamente colocadas no mercado. o) Vencimento Antecipado: Além das hipóteses previstas na regulamentação e legislação aplicável, as Debêntures serão declaradas antecipadamente vencidas caso ocorram determinados eventos a serem previstos na escritura da Emissão, situação em que a Companhia estará obrigada a efetuar o pagamento do valor nominal unitário das Debêntures acrescido dos Juros Remuneratórios e dos encargos moratórios, se houver, a serem calculados nos termos da escritura da Emissão. p) Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos pela Companhia por meio da emissão e subscrição das Debêntures destinam-se ao alongamento do perfil da dívida e cobertura de caixa da Companhia. q) Colocação e Negociação: As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com

21 esforços restritos de distribuição, sob o regime de garantia firme de colocação a ser prestada pelas instituições financeiras intermediárias da Oferta. As Debêntures serão registradas para distribuição no mercado primário e para negociação no mercado secundário nos módulos e sistemas administrados e operacionalizados pela CETIP. r) Demais Características: As demais características das Debêntures e da Oferta encontrar-se-ão descritas na escritura da Emissão e nos demais documentos a elas pertinentes. (ii) Delegação de Poderes à Diretoria da Companhia: fica a Diretoria da Companhia autorizada a (a) contratar uma ou mais instituições financeiras autorizadas a opera no mercado de capitais para a distribuição pública das Debêntures, (b) contratar os prestadores de serviços da Emissão, tais como Banco Mandatário e Custodiante, assessores legais, entre outros, (c) celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à efetivação da Emissão, incluindo, mas não se limitando, os documentos que irão compor a Oferta, e (d) definir os eventos de inadimplemento e as condições de vencimento antecipado das Debêntures constantes da escritura da Emissão. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros Srs. André Luis Dantas Furtado (suplente), Jorge Luiz Pacheco (suplente), Mario José Ruiz-Tagle Larrain (suplente), Solange Maria Pinto Ribeiro, e, por mim, Denise Faria, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. RCA REALIZADO EM 14 DE MARÇO DE 2013 Aos catorze dias do mês de março do ano de 2013, às 14:00 horas, na sede da Companhia localizada na Praia do Flamengo, 78, 4º andar, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ, reuniu-se o Conselho de Administração da Termopernambuco S.A., com a totalidade dos membros abaixo assinados, que tomaram conhecimento e deliberaram, por unanimidade, sobre os seguintes assuntos: Demonstrações Financeiras 2012 e Proposta de Distribuição dos Resultados - Após a apresentação feita pelo Sr. Emmanuel Lopo, a Diretoria propôs aprovar: i) as Demonstrações Financeiras de 2012; ii) absorção de prejuízo acumulado no valor de R$ ,16 (hum milhão, setecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e dezesseis centavos), conforme parágrafo único do artigo 189 da Lei 6404/76. Deliberação: O Conselho de Administração aprovou a proposta apresentada. 2- Convocação da Assembleia Geral Ordinária - Após apresentação feita pela Sra. Denise Faria, Gerente de Governança Corporativa, a Diretoria propôs aprovar o seguinte cronograma para convocação da Assembléia Geral Ordinária: (i) até 18/03/ publicação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras de 2012; e, até 29/04/ realização da Assembleia Geral Ordinária. Deliberação: O Conselho de Administração aprovou a proposta apresentada. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros Srs. Marco Geovanne Tobias da Silva Presidente do Conselho de Administração, André Luis Dantas Furtado (suplente), Mario Jose Ruiz-Tagle Larrain (suplente), Solange Maria Pinto Ribeiro, e, por mim, Denise Faria, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 14 de março de 2013.

22 RCA REALIZADO EM 19 DE ABRIL DE 2013 RCA REALIZADO EM 24 DE MAIO DE 2013

23 RCA REALIZADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013

24 RCA REALIZADO EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013 Relatório Anual do Agente Fiduciário 2013

25 RCA REALIZADO EM 07 DE NOVEMBRO DE 2013

26

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32 RCA REALIZADO EM 21 DE NOVEMBRO DE 2013

33 RCA REALIZADO EM 24 DE JANEIRO DE 2014 RCA REALIZADO EM 29 DE JANEIRO DE 2014

34 PU s Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos. DATA PU VALOR TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa +SPREAD TMPE12 AA ACUMULADO VN DIk Spread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 01/01/ , ,00-0,50% 1, , /01/ , ,00 6,92% 0,50% 1, , /01/ , ,00 6,92% 0,50% 1, , /01/ , ,00 6,93% 0,50% 1, , /01/ , ,00-0,50% 1, , /01/ , ,00-0,50% 1, , /01/ , ,00 6,92% 0,50% 1, , /01/ , ,00 6,91% 0,50% 1, , /01/ , ,00 6,90% 0,50% 1, , /01/ , ,00 6,91% 0,50% 1, , /01/ , ,00 6,92% 0,50% 1, , /01/ , ,00-0,50% 1, , /01/ , ,00-0,50% 1, , /01/ , ,00 6,93% 0,50% 1, , /01/ , ,00 6,94% 0,50% 1, , /01/ , ,00 6,94% 0,50% 1, , /01/ , ,00 6,94% 0,50% 1, , /01/ , ,00 6,92% 0,50% 1, , /01/ , ,00-0,50% 1, , /01/ , ,00-0,50% 1, , /01/ , ,00 6,93% 0,50% 1, , /01/ , ,00 6,93% 0,50% 1, , /01/ , ,00 6,93% 0,50% 1, , /01/ , ,00 6,93% 0,50% 1, , /01/ , ,00 6,94% 0,50% 1, , /01/ , ,00-0,50% 1, , /01/ , ,00-0,50% 1, , /01/ , ,00 6,94% 0,50% 1, , /01/ , ,00 6,95% 0,50% 1, , /01/ , ,00 6,95% 0,50% 1, , /01/ , ,00 6,95% 0,50% 1, , /02/ , ,00 6,95% 0,50% 1, , /02/ , ,00-0,50% 1, , /02/ , ,00-0,50% 1, , /02/ , ,00 6,96% 0,50% 1, , /02/ , ,00 6,96% 0,50% 1, , /02/ , ,00 6,96% 0,50% 1, , /02/ , ,00 6,95% 0,50% 1, , /02/ , ,00 6,95% 0,50% 1, , /02/ , ,00-0,50% 1, , /02/ , ,00-0,50% 1, , /02/ , ,00-0,50% 1, , /02/ , ,00-0,50% 1, , /02/ , ,00 6,95% 0,50% 1, , /02/ , ,00 6,94% 0,50% 1, , /02/ , ,00 6,94% 0,50% 1, ,

35 DATA PU VALOR TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa +SPREAD TMPE12 AA ACUMULADO VN DIk Spread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 16/02/ , ,00-0,50% 1, , /02/ , ,00-0,50% 1, , /02/ , ,00 6,94% 0,50% 1, , /02/ , ,00 6,93% 0,50% 1, , /02/ , ,00 6,95% 0,50% 1, , /02/ , ,00 6,95% 0,50% 1, , /02/ , ,00 6,96% 0,50% 1, , /02/ , ,00-0,50% 1, , /02/ , ,00-0,50% 1, , /02/ , ,00 7,00% 0,50% 1, , /02/ , ,00 6,98% 0,50% 1, , /02/ , ,00 6,98% 0,50% 1, , /02/ , ,00 6,98% 0,50% 1, , /03/ , ,00 6,98% 0,50% 1, , /03/ , ,00-0,50% 1, , /03/ , ,00-0,50% 1, , /03/ , ,00 6,99% 0,50% 1, , /03/ , ,00 6,99% 0,50% 1, , /03/ , ,00 6,99% 0,50% 1, , /03/ , ,00 6,99% 0,50% 1, , /03/ , ,00 6,99% 0,50% 1, , /03/ , ,00-0,50% 1, , /03/ , ,00-0,50% 1, , /03/ , ,00 6,99% 0,50% 1, , /03/ , ,00 6,99% 0,50% 1, , /03/ , ,00 6,99% 0,50% 1, , /03/ , ,00 6,99% 0,50% 1, , /03/ , ,00 6,99% 0,50% 1, , /03/ , ,00-0,50% 1, , /03/ , ,00-0,50% 1, , /03/ , ,00 6,99% 0,50% 1, , /03/ , ,00 6,99% 0,50% 1, , /03/ , ,00 6,99% 0,50% 1, , /03/ , ,00 6,99% 0,50% 1, , /03/ , ,00 6,99% 0,50% 1, , /03/ , ,00-0,50% 1, , /03/ , ,00-0,50% 1, , /03/ , ,00 6,99% 0,50% 1, , /03/ , ,00 6,99% 0,50% 1, , /03/ , ,00 6,99% 0,50% 1, , /03/ , ,00 7,01% 0,50% 1, , /03/ , ,00-0,50% 1, , /03/ , ,00-0,50% 1, , /03/ , ,00-0,50% 1, , /04/ , ,00 7,02% 0,50% 1, , /04/ , ,00 7,02% 0,50% 1, , /04/ , ,00 7,01% 0,50% 1, , /04/ , ,00 7,01% 0,50% 1, , /04/ , ,00 7,01% 0,50% 1, , /04/ , ,00-0,50% 1, , /04/ , ,00-0,50% 1, , /04/ , ,00 7,01% 0,50% 1, , /04/ , ,00 7,01% 0,50% 1, , /04/ , ,00 7,01% 0,50% 1, , /04/ , ,00 7,01% 0,50% 1, , /04/ , ,00 7,01% 0,50% 1, , /04/ , ,00-0,50% 1, ,

36 DATA PU VALOR TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa +SPREAD TMPE12 AA ACUMULADO VN DIk Spread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 14/04/ , ,00-0,50% 1, , /04/ , ,00 7,01% 0,50% 1, , /04/ , ,00 7,00% 0,50% 1, , /04/ , ,00 7,00% 0,50% 1, , /04/ , ,00 7,24% 0,50% 1, , /04/ , ,00 7,24% 0,50% 1, , /04/ , ,00-0,50% 1, , /04/ , ,00-0,50% 1, , /04/ , ,00 7,24% 0,50% 1, , /04/ , ,00 7,24% 0,50% 1, , /04/ , ,00 7,24% 0,50% 1, , /04/ , ,00 7,24% 0,50% 1, , /04/ , ,00 7,23% 0,50% 1, , /04/ , ,00-0,50% 1, , /04/ , ,00-0,50% 1, , /04/ , ,00 7,23% 0,50% 1, , /04/ , ,00 7,23% 0,50% 1, , /05/ , ,00-0,50% 1, , /05/ , ,00 7,23% 0,50% 1, , /05/ , ,00 7,23% 0,50% 1, , /05/ , ,00-0,50% 1, , /05/ , ,00-0,50% 1, , /05/ , ,00 7,24% 0,50% 1, , /05/ , ,00 7,24% 0,50% 1, , /05/ , ,00 7,23% 0,50% 1, , /05/ , ,00 7,24% 0,50% 1, , /05/ , ,00 7,23% 0,50% 1, , /05/ , ,00-0,50% 1, , /05/ , ,00-0,50% 1, , /05/ , ,00 7,22% 0,50% 1, , /05/ , ,00 7,22% 0,50% 1, , /05/ , ,00 7,22% 0,50% 1, , /05/ , ,00 7,22% 0,50% 1, , /05/ , ,00 7,22% 0,50% 1, , /05/ , ,00-0,50% 1, , /05/ , ,00-0,50% 1, , /05/ , ,00 7,22% 0,50% 1, , /05/ , ,00 7,22% 0,50% 1, , /05/ , ,00 7,22% 0,50% 1, , /05/ , ,00 7,22% 0,50% 1, , /05/ , ,00 7,22% 0,50% 1, , /05/ , ,00-0,50% 1, , /05/ , ,00-0,50% 1, , /05/ , ,00 7,22% 0,50% 1, , /05/ , ,00 7,22% 0,50% 1, , /05/ , ,00 7,22% 0,50% 1, , /05/ , ,00-0,50% 1, , /05/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /06/ , ,00-0,50% 1, , /06/ , ,00-0,50% 1, , /06/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /06/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /06/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /06/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /06/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /06/ , ,00-0,50% 1, , /06/ , ,00-0,50% 1, ,

37 DATA PU VALOR TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa +SPREAD TMPE12 AA ACUMULADO VN DIk Spread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 10/06/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /06/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /06/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /06/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /06/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /06/ , ,00-0,50% 1, , /06/ , ,00-0,50% 1, , /06/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /06/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /06/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /06/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /06/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /06/ , ,00-0,50% 1, , /06/ , ,00-0,50% 1, , /06/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /06/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /06/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /06/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /06/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /06/ , ,00-0,50% 1, , /06/ , ,00-0,50% 1, , /07/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /07/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /07/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /07/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /07/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /07/ , ,00-0,50% 1, , /07/ , ,00-0,50% 1, , /07/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /07/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /07/ , ,00 7,72% 0,50% 1, , /07/ , ,00 8,22% 0,50% 1, , /07/ , ,00 8,22% 0,50% 1, , /07/ , ,00-0,50% 1, , /07/ , ,00-0,50% 1, , /07/ , ,00 8,22% 0,50% 1, , /07/ , ,00 8,22% 0,50% 1, , /07/ , ,00 8,22% 0,50% 1, , /07/ , ,00 8,22% 0,50% 1, , /07/ , ,00 8,22% 0,50% 1, , /07/ , ,00-0,50% 1, , /07/ , ,00-0,50% 1, , /07/ , ,00 8,22% 0,50% 1, , /07/ , ,00 8,22% 0,50% 1, , /07/ , ,00 8,22% 0,50% 1, , /07/ , ,00 8,22% 0,50% 1, , /07/ , ,00 8,22% 0,50% 1, , /07/ , ,00-0,50% 1, , /07/ , ,00-0,50% 1, , /07/ , ,00 8,22% 0,50% 1, , /07/ , ,00 8,22% 0,50% 1, , /07/ , ,00 8,22% 0,50% 1, , /08/ , ,00 8,23% 0,50% 1, , /08/ , ,00 8,23% 0,50% 1, , /08/ , ,00-0,50% 1, , /08/ , ,00-0,50% 1, , /08/ , ,00 8,22% 0,50% 1, ,