de Debêntures em 2 Séries ITAUSEG PARTICIPAÇÕES S.A.

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1 2ª Emissão de Debêntures Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Relatório Anual do Agente Fiduciário 20 2 a Emissão de Debêntures em 2 Séries ITAUSEG PARTICIPAÇÕES S.A.

2 Rio de Janeiro, 29 de abril de 21 Senhores Debenturistas ITAUSEG PARTICIPAÇÕES S.A. Comissão de Valores Mobiliários Banco Itaú BBA S.A. CETIP CBLC Na qualidade de agente fiduciário da 2ª emissão de debêntures da ITAUSEG PARTICIPAÇÕES S.A. apresentamos a V.S.as. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 28, de 23 de novembro de 1983 e na Escritura de Emissão. Este relatório foi elaborado com base nas Demonstrações Financeiras Padronizadas DFP, demais informações fornecidas pela Emissora e controles internos deste Agente Fiduciário. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da companhia Emissora; na Pavarini DTVM e na Comissão de Valores Mobiliários. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Agente Fiduciário

3 Emissora Denominação social ITAUSEG PARTICIPAÇÕES S.A. Endereço da sede Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n.º 100, Torre Conceição, 7º andar, São Paulo, SP CNPJ/MF /00-50 Diretor de relações com investidores Daniel Luiz Gleizer Tel Fax Atividade Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras Situação Operacional Controle acionário Privado nacional Auditor independente PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Características da Emissão Registro da Oferta Pública CVM Registro da Oferta Pública ANBID Códigos BOVESPAFIX SND ISIN Coordenador Líder Banco Mandatário Agente Escriturador Distribuição / Início - Encerramento Publicidade Rating Relatórios do Agente Fiduciário Status da Emissão Status da Emissora 1a Série: CVM/SRE/DEB/2007/038 em 19/10/2007 2a Série: CVM/SRE/DEB/2007/039 em 19/10/2007 Sim ITSP-D21 / - ITSP12 / ITSP22 BRITSPDBS8 / BRITSPDBS026 ITAU BBA Banco Itaú S.A. Itaú Corretora de Valores S.A., /11/ /11/2007 O Dia Diário Oficial do Estado de São Paulo Moody s: Aaa.br, conforme Lista de Ratings da Moody s para o Brasil de 15/12/2009 Anuais - 30 Abril ATIVA ADIMPLENTE Título Deliberação Destinação dos recursos Debêntures Simples Reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 17 de setembro de 2007 Os recursos captados por meio da integralização das Debêntures serão destinados para o pagamento parcial do valor principal, juros, tributos e/ou quaisquer outras despesas relacionadas à 1ª emissão de debêntures da Emissora ( 1ª Emissão ), conforme o sucesso da Oferta. Caso haja a colocação de eventual Lote Suplementar e/ou Quantidade Adicional, os recursos captados serão suficientes e destinados

4 para o pagamento integral do saldo do valor principal, juros, tributos e/ou quaisquer outras despesas relacionadas à 1ª Emissão. A 1ª Emissão contemplou um valor total de R$ ,00 (hum bilhão e quinhentos milhões de reais) e foi realizada com prazo de vencimento de 2 anos contados da sua data de emissão, qual seja 1º de novembro de 2005, sendo sujeita a juros remuneratórios, a partir da data de emissão, calculados sobre o valor nominal unitário, equivalentes a 1,75% da Taxa DI. Os recursos captados por meio da 1ª Emissão foram destinados para a aquisição de ações ordinárias de emissão da Itaú Seguros S.A., detidas, à época, pelo Banco Itaú S.A. Na hipótese (i) da não integralização da totalidade das Debêntures, ou (ii) de não exercício da opção de Lote Suplementar e Quantidade Adicional, ou (iii) dos recursos adicionais captados por meio da integralização de Debêntures objeto de Lote Suplementar e/ou Quantidade Adicional não serem suficientes para o pagamento integral do saldo do valor principal, juros, tributos e/ou quaisquer outras despesas relacionadas à 1ª Emissão, a Emissora pagará (a) integralmente o valor principal, juros, tributos e/ou quaisquer outras despesas relacionadas à 1ª Emissão, ou (b) o saldo do valor principal, juros, tributos e/ou quaisquer outras despesas relacionadas à 1ª Emissão, mediante a captação de recursos no mercado financeiro ou de capitais. Emissão / séries Segunda / Duas Valor Total R$ ,00 Valor 1a Série R$ ,00 Valor 2a Série R$ ,00 Valor nominal 1ª Série:R$ ,00 2ª Série:R$ ,00 Quantidade Total: ª Série: ª Série: Forma Escritural Espécie Subordinada Emissão da 1a e 2a Séries Vencimento da 1a Série Vencimento da 2a Série Datas de Repactuação Subscrição e Integralização Remuneração /10/2007 /10/20 /10/22 As Debêntures não serão objeto de repactuação. As Debêntures serão subscritas pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data de sua efetiva subscrição e integralização.as Debêntures serão integralizadas em moeda corrente nacional, à vista, no ato da subscrição. 1ª Série: DI + 0,29% aa 2ª Série: DI + 0,35% aa Postergação de Pagamento Nos termos da Resolução n.º 2.837, de 30 de maio de 20, do Conselho Monetário Nacional, as obrigações pecuniárias estabelecidas nesta Escritura de Emissão, incluindo pagamento do Valor Nominal, da Remuneração, de demais encargos ou de valores de resgate ou aquisição, serão automaticamente prorrogadas se tais

5 Datas de Pagamento das Amortizações da 1ª Série e 2a Série Datas de Pagamento da Remuneração Resgate Antecipado da 1ª Série e 2a Série pagamentos implicarem em desenquadramento da Emissora e/ou do Banco Votorantim S.A. em relação aos níveis de Patrimônio Líquido Exigido e demais limites operacionais estabelecidos na regulamentação em vigor editada pelo Conselho Monetário Nacional e/ou Banco Central do Brasil, caso em que o respectivo pagamento será prorrogado até a data em que a Emissora e/ou o Banco Votorantim S.A. estejam enquadrados em relação a tais níveis. O Valor Nominal da 1a Série e da 2a Série será pago da Data de Vencimento da respectiva série. 1ª Série: /04/2008 e a cada semestre até a Data de Vencimento 2ª Série: /04/2008 e a cada semestre até a Data de Vencimento Não há Série Data Emitidas Vencidas Resgatadas pela Emissora Posição das Debêntures Canceladas Em Tesouraria Em Circulação 1 a /10/ a 31/12/ a 31/12/ a 31/12/ a /10/ a /10/ a 31/12/ a 31/12/ a 31/12/ a 31/12/ Garantia As Debêntures são da espécie subordinada, nos termos do artigo 58 da Lei n.º 6.404/76.

6 Eventos e Pagamentos Programados R$/debênture Série Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status 1ª /04/ Juros 1/6 541, Pago 1ª /10/ Juros 2/6 619, Pago 1ª /04/ Juros 3/6 645, Pago 1ª /10/ Juros 4/6 475, Pago 1ª /04/ Juros 5/6 430,4549 Pago 1ª /10/20 Amort 1 / ,00 Juros 6/6 504, Pago Série Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status 2ª /04/ Juros 1/10 545, Pago 2ª /10/ Juros 2/10 622, Pago 2ª /04/ Juros 3/10 648, Pago 2ª /10/ Juros 4/10 478, Pago 2ª /04/ Juros 5/10 433, Pago 2ª /10/ Juros 6/10 507, Pago 2ª /04/ Juros 7/10 545, Pago 2ª /10/ Juros 8/ ª /04/ Juros 9/ ª /10/22 Amort 1 / ,00 Juros 10/10 - -

7 Diário Oficial do Estado de São Paulo - 25/05/20 Relatório Anual do Agente Fiduciário - 20 Avisos aos Debenturistas

8 Assembléias de Debenturistas Não houve realização de assembléias de debenturistas da 2 a emissão em 20. Vencimento Antecipado Não ocorreu qualquer dos eventos mencionados na Escritura de Emissão que pudessem tornar a emissão antecipadamente vencida. Ata da AGO realizada em 29 de abril de 20 Eventos Legais e Societários DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, COM ABSTENÇÃO DOS LEGALMENTE IMPEDIDOS: Após discussão dos temas abaixo, os Acionistas deliberaram: 1. Aprovar as Contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Contábeis e o Relatório da Administração, objeto do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em , os quais foram publicados na edição de do Diário Oficial do Estado de São Paulo (págs. 89 a 95) e do Jornal O Dia SP (págs. 9 a 12). 2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2009, no valor total de R$ ,77 (trezentos e quarenta e sete milhões, vinte e dois mil, cento e quatro reais e setenta e sete centavos), da seguinte forma: (a) R$ ,24 (dezessete milhões, trezentos e cinquenta e um mil, cento e cinco reais e vinte e quatro centavos) para a conta de Reserva Legal; (b) R$ ,15 (duzentos e quarenta e quatro milhões, duzentos e oitenta mil, oitocentos e vinte e oito reais e quinze centavos) para a conta de Reserva Estatutária; (c) R$ ,38 (oitenta e cinco milhões, trezentos e noventa mil, cento e setenta e um reais e trinta e oito centavos) para o pagamento de juros sobre o capital próprio, imputados ao valor do dividendo obrigatório, conforme faculdade prevista no Artigo 9º da Lei 9.249/95, ratificando-se, inclusive, o pagamento antecipado desses juros sobre o capital próprio, conforme deliberação do Conselho de Administração em reunião de Compor o Conselho de Administração, para o mandato que se estenderá até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 21, mediante provimento de 3 (três) cargos e reeleição dos seguintes atuais membros: JOSÉ CASTRO ARAÚJO RUDGE, brasileiro, casado, securitário, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaúsa; OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 10º andar; e ROBERTO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP , CPF , domiciliado em São Paulo (SP), na Praça

9 Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaúsa. 4. Manter em até R$ ,00 (trezentos e cinquenta mil reais) a verba global e anual destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria. 5. Registrar que os Conselheiros eleitos atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e no Artigo 3º da Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários. 6. Autorizar a publicação da ata desta Assembleia com omissão dos nomes dos acionistas presentes, conforme faculta o 2º do Artigo 130 da Lei 6.404/76. Ata da AGE realizada em 27 de agosto de 20

10 Ata da AGE realizada em 27 de agosto de 20 Relatório Anual do Agente Fiduciário - 20 DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão, foram aprovadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes matérias: 1. aumento do capital social, de R$ ,32 (cinco bilhões, quinhentos e oitenta e dois milhões, novecentos e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) para R$ ,32 (oito bilhões, seiscentos e oitenta e dois milhões, novecentos e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos), mediante subscrição, pelo acionista ITAÚ UNIBANCO S.A., de (um bilhão, duzentos e setenta milhões, quatrocentas e noventa e uma mil, cento e cinquenta e uma) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; 2. as ações foram subscritas ao preço de R$ 2, por ação, calculado com base no seu valor patrimonial de , totalizando o montante de R$ ,00 (três bilhões e cem milhões de reais), integralizado pelo Acionista em dinheiro, no ato; 3. registrado que o Acionista ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. renunciou expressamente ao seu direito de preferência na subscrição das ações emitidas, nos termos do disposto no Artigo 171, 6º, da Lei nº 6.404/76; 4. em consequência da elevação, foi alterada a redação do caput do Artigo 3º do Estatuto Social, a fim de registrar o novo valor do capital, passando mencionado dispositivo a assim se redigir: Art. 3º - CAPITAL E AÇÕES - O capital social é de R$ ,32 (oito bilhões, seiscentos e oitenta e dois milhões, novecentos e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos), representado por (quatro bilhões, quinhentos e dezesseis milhões, trezentas e quarenta e oito mil, novecentas e cinquenta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. ITAUSEG PARTICIPAÇÕES S.A. fls.2 Assembleia Geral Extraordinária de a consolidação do Estatuto Social da Empresa, na forma do anexo desta ata.

11 PU s Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos. PU s 1 a Série DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD ITSP12 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ // , ,00-1, ,29% 1, , , // , ,00-1, ,29% 1, , , // , ,00-1, ,29% 1, , , // , ,00 8,61% 1, ,29% 1, , , // , ,00 8,61% 1, ,29% 1, , , // , ,00 8,61% 1, ,29% 1, , , // , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , // , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , // , ,00-1, ,29% 1, , , // , ,00-1, ,29% 1, , , // , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , // , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , // , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , // , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , // , ,00 8,61% 1, ,29% 1, , ,56-16// , ,00-1, ,29% 1, , , // , ,00-1, ,29% 1, , , // , ,00 8,61% 1, ,29% 1, , , // , ,00 8,61% 1, ,29% 1, , , // , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , // , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , // , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , // , ,00-1, ,29% 1, , , // , ,00-1, ,29% 1, , , // , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , // , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , ,88-27// , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , // , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , // , ,00 8,63% 1, ,29% 1, , , // , ,00-1, ,29% 1, , , // , ,00-1, ,29% 1, , , /02/ , ,00 8,63% 1, ,29% 1, , , /02/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /02/ , ,00 8,61% 1, ,29% 1, , , /02/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /02/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /02/ , ,00-1, ,29% 1, , , /02/ , ,00-1, ,29% 1, , , /02/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1,0174 1, , /02/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /02/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /02/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /02/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , ,3334 -

12 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD ITSP12 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 13/02/ , ,00-1, ,29% 1, , , /02/ , ,00-1, ,29% 1, , , /02/ , ,00-1, ,29% 1, , , /02/ , ,00-1, ,29% 1, , , /02/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /02/ , ,00 8,63% 1, ,29% 1, , , /02/ , ,00 8,63% 1, ,29% 1, , , /02/ , ,00-1, ,29% 1, , , /02/ , ,00-1, ,29% 1, , , /02/ , ,00 8,63% 1, ,29% 1, , , /02/ , ,00 8,63% 1, ,29% 1, , , /02/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /02/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /02/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /02/ , ,00-1, ,29% 1, , , /02/ , ,00-1, ,29% 1, , , /03/ , ,00 8,61% 1, ,29% 1, , , /03/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /03/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /03/ , ,00 8,61% 1, ,29% 1, , , /03/ , ,00 8,61% 1, ,29% 1, , , /03/ , ,00-1, ,29% 1, , , /03/ , ,00-1, ,29% 1, , , /03/ , ,00 8,63% 1, ,29% 1, , , /03/ , ,00 8,63% 1, ,29% 1, , , /03/ , ,00 8,63% 1, ,29% 1, , , /03/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /03/ , ,00 8,61% 1, ,29% 1, , , /03/ , ,00-1, ,29% 1, , ,39-14/03/ , ,00-1, ,29% 1, , ,39-15/03/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /03/ , ,00 8,61% 1, ,29% 1, , , /03/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /03/ , ,00 8,61% 1, ,29% 1, , , /03/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /03/ , ,00-1, ,29% 1, , , /03/ , ,00-1, ,29% 1, , , /03/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /03/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /03/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /03/ , ,00 8,61% 1, ,29% 1, , , /03/ , ,00 8,60% 1, ,29% 1, , , /03/ , ,00-1, ,29% 1, , , /03/ , ,00-1, ,29% 1, , , /03/ , ,00 8,56% 1, ,29% 1, , , /03/ , ,00 8,59% 1, ,29% 1, , , /03/ , ,00 8,61% 1, ,29% 1, , , /04/ , ,00 8,58% 1, ,29% 1, , , /04/ , ,00-1, ,29% 1, , , /04/ , ,00-1, ,29% 1, , , /04/ , ,00-1, ,29% 1, , , /04/ , ,00 8,61% 1, ,29% 1, , , /04/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /04/ , ,00 8,63% 1, ,29% 1, , , /04/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , ,5789 -

13 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD ITSP12 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 09/04/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /04/ , ,00-1, ,29% 1, , , /04/ , ,00-1, ,29% 1, , , /04/ , ,00 8,63% 1, ,29% 1, , , /04/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /04/ , ,00 8,61% 1, ,29% 1, , , /04/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /04/ , ,00 8,63% 1, ,29% 1, , , /04/ , ,00-1, ,29% 1, , , /04/ , ,00-1, ,29% 1, , , /04/ , ,00 8,63% 1, ,29% 1, , , /04/ , ,00 8,63% 1, ,29% 1, , , /04/ , ,00-1, ,29% 1, , , /04/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /04/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /04/ , ,00-1, ,29% 1, , , /04/ , ,00-1, ,29% 1, , , /04/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /04/ , ,00 8,63% 1, ,29% 1, , , /04/ , ,00 8,62% 1, ,29% 1, , , /04/ , ,00 9,38% 1, ,29% 1, , , /04/ , ,00 9,38% 1, ,29% 1, , ,27 - /05/ , ,00-1, ,29% 1, , , /05/ , ,00-1, ,29% 1, , , /05/ , ,00 9,41% 1, ,29% 1, , ,71-04/05/ , ,00 9,41% 1, ,29% 1, , , /05/ , ,00 9,41% 1, ,29% 1, , , /05/ , ,00 9,39% 1, ,29% 1, , , /05/ , ,00 9,39% 1, ,29% 1, , , /05/ , ,00-1, ,29% 1, , , /05/ , ,00-1, ,29% 1, , , /05/ , ,00 9,38% 1, ,29% 1, , , /05/ , ,00 9,37% 1, ,29% 1, , , /05/ , ,00 9,38% 1, ,29% 1, , , /05/ , ,00 9,38% 1, ,29% 1, , , /05/ , ,00 9,38% 1, ,29% 1, , , /05/ , ,00-1, ,29% 1, , , /05/ , ,00-1, ,29% 1, , , /05/ , ,00 9,38% 1, ,29% 1, , , /05/ , ,00 9,37% 1, ,29% 1, , , /05/ , ,00 9,37% 1, ,29% 1, , , /05/ , ,00 9,37% 1, ,29% 1, , , /05/ , ,00 9,37% 1, ,29% 1, , , /05/ , ,00-1, ,29% 1, , , /05/ , ,00-1, ,29% 1, , , /05/ , ,00 9,38% 1, ,29% 1, , , /05/ , ,00 9,38% 1, ,29% 1, , , /05/ , ,00 9,38% 1, ,29% 1, , , /05/ , ,00 9,37% 1, ,29% 1, , , /05/ , ,00 9,38% 1, ,29% 1, , , /05/ , ,00-1,3830 0,29% 1, , , /05/ , ,00-1,3830 0,29% 1, , , /05/ , ,00 9,37% 1,3830 0,29% 1, , , /06/ , ,00 9,40% 1, ,29% 1, , , /06/ , ,00 9,40% 1, ,29% 1, , ,4182 -

14 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD ITSP12 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 03/06/ , ,00-1, ,29% 1, , , /06/ , ,00 9,39% 1, ,29% 1, , , /06/ , ,00-1, ,29% 1, , , /06/ , ,00-1, ,29% 1, , , /06/ , ,00 9,40% 1, ,29% 1, , , /06/ , ,00 9,39% 1, ,29% 1, , , /06/ , ,00 9,38% 1, ,29% 1, , , /06/ , ,00 10,12% 1, ,29% 1, , , /06/ , ,00 10,08% 1, ,29% 1, , , /06/ , ,00-1, ,29% 1, , , /06/ , ,00-1, ,29% 1, , , /06/ , ,00 10,11% 1, ,29% 1, , , /06/ , ,00 10,13% 1, ,29% 1, , , /06/ , ,00 10,12% 1, ,29% 1, , , /06/ , ,00 10,12% 1, ,29% 1, , , /06/ , ,00 10,13% 1, ,29% 1, , , /06/ , ,00-1, ,29% 1, , , /06/ , ,00-1, ,29% 1, , , /06/ , ,00 10,13% 1, ,29% 1, , , /06/ , ,00 10,13% 1, ,29% 1, , , /06/ , ,00 10,13% 1, ,29% 1, , , /06/ , ,00 10,13% 1, ,29% 1, , , /06/ , ,00 10,13% 1, ,29% 1, , , /06/ , ,00-1, ,29% 1, , , /06/ , ,00-1, ,29% 1, , , /06/ , ,00 10,13% 1, ,29% 1, , , /06/ , ,00 10,13% 1, ,29% 1, , , /06/ , ,00 10,12% 1, ,29% 1, , , /07/ , ,00 10,14% 1, ,29% 1, , , /07/ , ,00 10,14% 1, ,29% 1, , , /07/ , ,00-1, ,29% 1, , , /07/ , ,00-1, ,29% 1, , , /07/ , ,00 10,14% 1, ,29% 1, , , /07/ , ,00 10,14% 1, ,29% 1, , , /07/ , ,00 10,14% 1, ,29% 1, , , /07/ , ,00 10,14% 1, ,29% 1, , , /07/ , ,00 10,14% 1, ,29% 1, , , /07/ , ,00-1, ,29% 1, , , /07/ , ,00-1, ,29% 1, , , /07/ , ,00 10,14% 1, ,29% 1, , , /07/ , ,00 10,14% 1, ,29% 1, , , /07/ , ,00 10,13% 1, ,29% 1, , , /07/ , ,00 10,14% 1, ,29% 1, , , /07/ , ,00 10,14% 1, ,29% 1, , , /07/ , ,00-1, ,29% 1, , , /07/ , ,00-1, ,29% 1, , , /07/ , ,00 10,13% 1, ,29% 1, , , /07/ , ,00 10,14% 1, ,29% 1, , ,80-21/07/ , ,00 10,14% 1, ,29% 1, , , /07/ , ,00 10,64% 1, ,29% 1, , , /07/ , ,00 10,64% 1, ,29% 1, , , /07/ , ,00-1, ,29% 1, , , /07/ , ,00-1, ,29% 1, , , /07/ , ,00 10,64% 1, ,29% 1, , , /07/ , ,00 10,63% 1, ,29% 1, , ,8880 -

15 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD ITSP12 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 28/07/ , ,00 10,63% 1, ,29% 1, , , /07/ , ,00 10,63% 1, ,29% 1, , , /07/ , ,00 10,63% 1, ,29% 1, , , /07/ , ,00-1, ,29% 1, , , /08/ , ,00-1, ,29% 1, , , /08/ , ,00 10,65% 1, ,29% 1, , , /08/ , ,00 10,64% 1, ,29% 1, , , /08/ , ,00 10,64% 1, ,29% 1, , , /08/ , ,00 10,64% 1, ,29% 1, , , /08/ , ,00 10,64% 1, ,29% 1,0174 1, , /08/ , ,00-1, ,29% 1,0174 1, ,10-08/08/ , ,00-1, ,29% 1,0174 1, ,10-09/08/ , ,00 10,64% 1, ,29% 1, , , /08/ , ,00 10,64% 1, ,29% 1, , , /08/ , ,00 10,64% 1, ,29% 1, , , /08/ , ,00 10,64% 1, ,29% 1, , , /08/ , ,00 10,64% 1, ,29% 1, , , /08/ , ,00-1, ,29% 1, , , /08/ , ,00-1, ,29% 1, , , /08/ , ,00 10,64% 1, ,29% 1, , , /08/ , ,00 10,64% 1, ,29% 1, , , /08/ , ,00 10,63% 1, ,29% 1, , , /08/ , ,00 10,63% 1, ,29% 1, , , /08/ , ,00 10,63% 1, ,29% 1, , , /08/ , ,00-1, ,29% 1, , , /08/ , ,00-1, ,29% 1, , , /08/ , ,00 10,63% 1, ,29% 1, , , /08/ , ,00 10,63% 1, ,29% 1, , , /08/ , ,00 10,64% 1, ,29% 1, , , /08/ , ,00 10,63% 1, ,29% 1, , , /08/ , ,00 10,64% 1, ,29% 1, , , /08/ , ,00-1, ,29% 1, , , /08/ , ,00-1, ,29% 1, , , /08/ , ,00 10,61% 1, ,29% 1, , , /08/ , ,00 10,63% 1, ,29% 1, , ,74 - /09/ , ,00 10,63% 1, ,29% 1, , , /09/ , ,00 10,63% 1, ,29% 1, , , /09/ , ,00 10,62% 1, ,29% 1, , , /09/ , ,00-1, ,29% 1, , , /09/ , ,00-1, ,29% 1, , , /09/ , ,00 10,61% 1, ,29% 1, , , /09/ , ,00-1, ,29% 1, , , /09/ , ,00 10,62% 1, ,29% 1, , , /09/ , ,00 10,64% 1, ,29% 1, , , /09/ , ,00 10,63% 1, ,29% 1, , , /09/ , ,00-1, ,29% 1, , , /09/ , ,00-1, ,29% 1, , , /09/ , ,00 10,62% 1, ,29% 1, , , /09/ , ,00 10,62% 1, ,29% 1, , , /09/ , ,00 10,58% 1, ,29% 1, , , /09/ , ,00 10,60% 1, ,29% 1, , , /09/ , ,00 10,62% 1, ,29% 1, , , /09/ , ,00-1, ,29% 1, , , /09/ , ,00-1, ,29% 1, , , /09/ , ,00 10,62% 1, ,29% 1, , ,6030 -

16 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD ITSP12 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 21/09/ , ,00 10,62% 1, ,29% 1, , , /09/ , ,00 10,62% 1, ,29% 1, , , /09/ , ,00 10,63% 1, ,29% 1, , , /09/ , ,00 10,63% 1, ,29% 1, , , /09/ , ,00-1, ,29% 1, , , /09/ , ,00-1, ,29% 1, , , /09/ , ,00 10,63% 1, ,29% 1, , , /09/ , ,00 10,62% 1, ,29% 1, , , /09/ , ,00 10,60% 1, ,29% 1, , , /09/ , ,00 10,61% 1, ,29% 1, , , /10/ , ,00 10,64% 1, ,29% 1, , , ,00 PU s 2 a Série DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD ITSP22 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ // , ,00-102,09% 0, , , ,63 02// , ,00-102,09% 0, , , ,63 03// , ,00-102,09% 0, , , ,63 04// , ,00 8,61% 102,09% 0, , , ,77 05// , ,00 8,61% 102,12% 0, , , ,26 06// , ,00 8,61% 102,16% 0, , , ,75 07// , ,00 8,62% 102,19% 0, , , ,24 08// , ,00 8,62% 102,22% 0, , , ,74 09// , ,00-102,26% 0, , , ,10 10// , ,00-102,26% 0, , , ,10 11// , ,00 8,62% 102,26% 0, , , ,24 12// , ,00 8,62% 102,29% 0, , , ,74 13// , ,00 8,62% 102,32% 0, , , ,25 14// , ,00 8,62% 102,36% 0, , , ,75 15// , ,00 8,61% 102,39% 0, , , ,25 16// , ,00-102,42% 0, , , ,61 17// , ,00-102,42% 0, , , ,61 18// , ,00 8,61% 102,42% 0, ,0263 1, ,75 19// , ,00 8,61% 102,46% 0, , , ,26 20// , ,00 8,62% 102,49% 0, , , ,76 21// , ,00 8,62% 102,52% 0, , , ,27 22// , ,00 8,62% 102,56% 0, , , ,78 23// , ,00-102,59% 0, , , ,15 24// , ,00-102,59% 0, , , ,15 25// , ,00 8,62% 102,59% 0, , , ,29 26// , ,00 8,62% 102,63% 0, , , ,81 27// , ,00 8,62% 102,66% 0, , , ,32 28// , ,00 8,62% 102,69% 0, , , ,84 29// , ,00 8,63% 102,73% 0, , , ,35 30// , ,00-102,76% 0, , , ,73

17 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD ITSP22 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ 31// , ,00-102,76% 0, , , ,73 /02/ , ,00 8,63% 102,76% 0, , , ,87 02/02/ , ,00 8,62% 102,79% 0, , , ,40 03/02/ , ,00 8,61% 102,83% 0, , , ,92 04/02/ , ,00 8,62% 102,86% 0, , , ,43 05/02/ , ,00 8,62% 102,90% 0, , , ,96 06/02/ , ,00-102,93% 0, , , ,34 07/02/ , ,00-102,93% 0, , , ,34 08/02/ , ,00 8,62% 102,93% 0, , , ,48 09/02/ , ,00 8,62% 102,96% 0, , , ,00 10/02/ , ,00 8,62% 103,00% 0, , , ,53 11/02/ , ,00 8,62% 103,03% 0, , , ,06 12/02/ , ,00 8,62% 103,06% 0, , , ,59 13/02/ , ,00-103,10% 0, , , ,97 14/02/ , ,00-103,10% 0, , , ,97 15/02/ , ,00-103,10% 0, , , ,97 16/02/ , ,00-103,10% 0, , , ,97 17/02/ , ,00 8,62% 103,10% 0, , , ,12 18/02/ , ,00 8,63% 103,13% 0, , , ,65 19/02/ , ,00 8,63% 103,17% 0, ,0318 1, ,18 20/02/ , ,00-103,20% 0, ,0318 1, ,58 21/02/ , ,00-103,20% 0, ,0318 1, ,58 22/02/ , ,00 8,63% 103,20% 0, , , ,72 23/02/ , ,00 8,63% 103,23% 0, , , ,26 24/02/ , ,00 8,62% 103,27% 0, , , ,80 25/02/ , ,00 8,62% 103,30% 0, , , ,34 26/02/ , ,00 8,62% 103,34% 0, , , ,87 27/02/ , ,00-103,37% 0, , , ,27 28/02/ , ,00-103,37% 0, , , ,27 /03/ , ,00 8,61% 103,37% 0, ,0431 1, ,41 02/03/ , ,00 8,62% 103,40% 0, , , ,95 03/03/ , ,00 8,62% 103,44% 0, , , ,49 04/03/ , ,00 8,61% 103,47% 0, , , ,03 05/03/ , ,00 8,61% 103,50% 0, , , ,57 06/03/ , ,00-103,54% 0, , , ,97 07/03/ , ,00-103,54% 0, , , ,97 08/03/ , ,00 8,63% 103,54% 0, , , ,12 09/03/ , ,00 8,63% 103,57% 0, , , ,67 10/03/ , ,00 8,63% 103,61% 0, , , ,22 11/03/ , ,00 8,62% 103,64% 0, , , ,77 12/03/ , ,00 8,61% 103,67% 0, , , ,32 13/03/ , ,00-103,71% 0, , , ,73 14/03/ , ,00-103,71% 0, , , ,73 15/03/ , ,00 8,62% 103,71% 0, ,0546 1, ,87 16/03/ , ,00 8,61% 103,74% 0, , , ,42 17/03/ , ,00 8,62% 103,78% 0, , , ,97 18/03/ , ,00 8,61% 103,81% 0, , , ,53 19/03/ , ,00 8,62% 103,85% 0, , , ,08 20/03/ , ,00-103,88% 0, , , ,49 21/03/ , ,00-103,88% 0, , , ,49 22/03/ , ,00 8,62% 103,88% 0, , , ,64 23/03/ , ,00 8,62% 103,91% 0, , , ,20 24/03/ , ,00 8,62% 103,95% 0, , , ,76 25/03/ , ,00 8,61% 103,98% 0, , , ,32 26/03/ , ,00 8,60% 104,02% 0, , , ,88

18 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD ITSP22 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ 27/03/ , ,00-104,05% 0, , , ,29 28/03/ , ,00-104,05% 0, , , ,29 29/03/ , ,00 8,56% 104,05% 0, , , ,43 30/03/ , ,00 8,59% 104,08% 0, , , ,97 31/03/ , ,00 8,61% 104,12% 0, , , ,53 /04/ , ,00 8,58% 104,15% 0, , , ,09 02/04/ , ,00-100,03% 0, , , ,41 03/04/ , ,00-100,03% 0, , , ,41 04/04/ , ,00-100,03% 0, , , ,41 05/04/ , ,00 8,61% 100,03% 0, , , ,41 06/04/ , ,00 8,62% 100,07% 0, , , ,82 07/04/ , ,00 8,63% 100,10% 0, , , ,25 08/04/ , ,00 8,62% 100,13% 0, , , ,67 09/04/ , ,00 8,62% 100,16% 0, , , ,10 10/04/ , ,00-100,20% 0, , , ,39 11/04/ , ,00-100,20% 0, , , ,39 12/04/ , ,00 8,63% 100,20% 0, , , ,53 13/04/ , ,00 8,62% 100,23% 0, , , ,96 14/04/ , ,00 8,61% 100,26% 0, , , ,38 15/04/ , ,00 8,62% 100,30% 0, , , ,81 16/04/ , ,00 8,63% 100,33% 0, , , ,24 17/04/ , ,00-100,36% 0, , , ,54 18/04/ , ,00-100,36% 0, , , ,54 19/04/ , ,00 8,63% 100,36% 0, , , ,68 20/04/ , ,00 8,63% 100,39% 0, , , ,11 21/04/ , ,00-100,43% 0, , , ,41 22/04/ , ,00 8,62% 100,43% 0, , , ,55 23/04/ , ,00 8,62% 100,46% 0, , , ,99 24/04/ , ,00-100,49% 0, , , ,29 25/04/ , ,00-100,49% 0, , , ,29 26/04/ , ,00 8,62% 100,49% 0, , , ,43 27/04/ , ,00 8,63% 100,53% 0, , , ,86 28/04/ , ,00 8,62% 100,56% 0, , , ,31 29/04/ , ,00 9,38% 100,59% 0, , , ,75 30/04/ , ,00 9,38% 100,63% 0, , , ,47 /05/ , ,00-100,66% 0, , , ,05 02/05/ , ,00-100,66% 0, , , ,05 03/05/ , ,00 9,41% 100,66% 0, , , ,19 04/05/ , ,00 9,41% 100,70% 0, , , ,92 05/05/ , ,00 9,41% 100,74% 0, , , ,66 06/05/ , ,00 9,39% 100,77% 0, , , ,39 07/05/ , ,00 9,39% 100,81% 0, , , ,12 08/05/ , ,00-100,84% 0, , , ,72 09/05/ , ,00-100,84% 0, , , ,72 10/05/ , ,00 9,38% 100,84% 0, , , ,86 11/05/ , ,00 9,37% 100,88% 0, , , ,59 12/05/ , ,00 9,38% 100,92% 0, , , ,31 13/05/ , ,00 9,38% 100,95% 0, , , ,05 14/05/ , ,00 9,38% 100,99% 0, , , ,78 15/05/ , ,00-1,02% 0, , , ,37 16/05/ , ,00-1,02% 0, , , ,37 17/05/ , ,00 9,38% 1,02% 0, , , ,51 18/05/ , ,00 9,37% 1,06% 0, , , ,25 19/05/ , ,00 9,37% 1,09% 0, , , ,99 20/05/ , ,00 9,37% 1,13% 0, , , ,72

19 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS PAR NOMINAL %aa FATOR FATOR +SPREAD ITSP22 ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ 21/05/ , ,00 9,37% 1,17% 0, , , ,46 22/05/ , ,00-1,20% 0, , , ,06 23/05/ , ,00-1,20% 0, , , ,06 24/05/ , ,00 9,38% 1,20% 0, , , ,20 25/05/ , ,00 9,38% 1,24% 0, , , ,94 26/05/ , ,00 9,38% 1,27% 0, , , ,68 27/05/ , ,00 9,37% 1,31% 0, , , ,43 28/05/ , ,00 9,38% 1,35% 0, , , ,18 29/05/ , ,00-1,38% 0, , , ,78 30/05/ , ,00-1,38% 0, , , ,78 31/05/ , ,00 9,37% 1,38% 0, , , ,92 /06/ , ,00 9,40% 1,42% 0, , , ,67 02/06/ , ,00 9,40% 1,46% 0, , , ,43 03/06/ , ,00-1,49% 0, , , ,05 04/06/ , ,00 9,39% 1,49% 0, , , ,19 05/06/ , ,00-1,53% 0, , , ,81 06/06/ , ,00-1,53% 0, , , ,81 07/06/ , ,00 9,40% 1,53% 0, , , ,95 08/06/ , ,00 9,39% 1,56% 0, , , ,71 09/06/ , ,00 9,38% 1,60% 0, , , ,47 10/06/ , ,00 10,12% 1,64% 0, , , ,23 11/06/ , ,00 10,08% 1,67% 0, , , ,26 12/06/ , ,00-1,71% 0, , , ,14 13/06/ , ,00-1,71% 0, , , ,14 14/06/ , ,00 10,11% 1,71% 0, , , ,28 15/06/ , ,00 10,13% 1,75% 0, , , ,32 16/06/ , ,00 10,12% 1,79% 0, , , ,36 17/06/ , ,00 10,12% 1,83% 0, , , ,39 18/06/ , ,00 10,13% 1,87% 0, , , ,43 19/06/ , ,00-1,91% 0, , , ,34 20/06/ , ,00-1,91% 0, , , ,34 21/06/ , ,00 10,13% 1,91% 0, , , ,48 22/06/ , ,00 10,13% 1,95% 0, , , ,53 23/06/ , ,00 10,13% 1,99% 0, , , ,58 24/06/ , ,00 10,13% 102,03% 0, , , ,63 25/06/ , ,00 10,13% 102,06% 0, , , ,68 26/06/ , ,00-102,10% 0, , , ,59 27/06/ , ,00-102,10% 0, , , ,59 28/06/ , ,00 10,13% 102,10% 0, , , ,73 29/06/ , ,00 10,13% 102,14% 0, , , ,79 30/06/ , ,00 10,12% 102,18% 0, , , ,85 /07/ , ,00 10,14% 102,22% 0, , , ,90 02/07/ , ,00 10,14% 102,26% 0, , , ,96 03/07/ , ,00-102,30% 0, , , ,89 04/07/ , ,00-102,30% 0, , , ,89 05/07/ , ,00 10,14% 102,30% 0, , , ,03 06/07/ , ,00 10,14% 102,34% 0, , , ,10 07/07/ , ,00 10,14% 102,38% 0, , , ,16 08/07/ , ,00 10,14% 102,42% 0, , , ,24 09/07/ , ,00 10,14% 102,46% 0, , , ,31 10/07/ , ,00-102,50% 0, , , ,24 11/07/ , ,00-102,50% 0, , , ,24 12/07/ , ,00 10,14% 102,50% 0, , , ,38 13/07/ , ,00 10,14% 102,53% 0, , , ,46 14/07/ , ,00 10,13% 102,57% 0, , , ,53