BNDES Participações S.A. BNDESPAR

Transcrição

1 Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Relatório Anual do Agente Fiduciário a Emissão de Debêntures - Duas Séries BNDES Participações S.A. BNDESPAR

2 Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2009 Senhores Debenturistas BNDES Participações S.A. Comissão de Valores Mobiliários Banco UBS Pactual CETIP CBLC Na qualidade de agente fiduciário da 3ª emissão de debêntures da BNDES Participações S.A. apresentamos a V.S.as. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 28, de 23 de novembro de 1983 e na Escritura de Emissão. Este relatório foi elaborado com base nas Demonstrações Financeiras Padronizadas DFP, demais informações fornecidas pela Emissora e controles internos deste Agente Fiduciário. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da companhia Emissora; na Pavarini DTVM e na Comissão de Valores Mobiliários. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Agente Fiduciário

3 Denominação social BNDES Participações S.A. BNDESPAR Endereço da sede Conjunto 1, Bloco J, 12º e 13º andares Setor Banc. Sul Dist. Federal CNPJ/MF / Diretor de relações com investidores EDUARDO RATH FINGERL Tel Fax edurath@bndes.gov.br Atividade Participação Societária Situação Controle acionário Auditor independente Operacional Estatal Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Emissora Características da Emissão Registro da Oferta Pública CVM Registro da Oferta Pública ANBID Códigos BOVESPAFIX SND ISIN Coordenador Líder Banco Escriturador / Mandatário Distribuição / Início - Encerramento Publicidade Rating CVM/SRE/DEB/2007/028 e 029 em 27 de julho de 2007 Sim BNDP-D31 / BNDP-D32 BNDS13 / BNDS23 BRBNDPDBS034 / BRBNDPDBS042 UBS Pactual Banco Bradesco S.A. 30 de julho de 2007 / 01 de agosto de 2007 Gazeta Mercantil / Valor Econômico New York, June 25, A Moody's Investors Service atribuiu uma classificacão A1 global de divida em moeda local a emissão de debêntures não conversiveis em acões a serem emitidas pela BNDES Participacões S.A. -- BNDESPAR no valor de R$ ,00. Ao mesmo tempo, a Moody's America Latina atribuiu uma classificacão Aaa.br de divida na Escala Nacional Brasileira de Ratings as debêntures.as classificacões tem perspectiva estavel. Em 23 de junho de 2008 a Moody s confirmou os termos do relatório datado de 25 de junho de Em 4 de novembro de 2008 a Moody s confirmou os termos dos relatórios datados de 13 de novembro de 2006 e 25 de junho de 2007,

4 respectivamente, através do qual a Moody s América Latina Ltda. atribuiu o rating Aaa.br às aludidas emissões. Relatórios do Agente Fiduciário Status da Emissão Status da Emissora Anuais ATIVA ADIMPLENTE Título Debêntures Simples Deliberação Reuniões de Diretoria de 05/06/07 e 10/07/07 Destinação dos recursos Emissão / série Os recursos obtidos pela Emissora por meio desta Emissão serão destinados (i) à complementação e/ou reforço de seu orçamento de investimentos, na subscrição de valores mobiliários em ofertas públicas ou privadas (ações, debêntures simples ou conversíveis), não tendo a Emissora como determinar o momento em que os recursos serão utilizados, ou aos montantes a serem empregados, uma vez que essa determinação dependerá das características das aquisições que venham a ser negociadas pela Emissora, de acordo com seu objeto social; e (ii) ao pagamento, segundo o fluxo programado contratualmente, de principal e encargos de dívidas da Emissora para os meses seguintes ao encerramento da Oferta. Terceira / Duas Séries Valor Total: R$ ,00 Valor nominal 1ª Série: R$ 1.000,00 2ª Série: R$ 1.000,00 Quantidade 1ª Série: ª Série: Forma Escritural Espécie Quirografária Data de Emissão Vencimento 1ª Série: 01/07/ /01/2011 2ª Série: 01/07/ /08/2013 Datas de Repactuação Não há Subscrição e Integralização A integralização das Debêntures será à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, pelo Valor Nominal Unitário, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à CBLC ou CETIP, conforme o caso ( Data de Subscrição e Integralização ). Não incidirá

5 Remuneração Datas de Pagamento das Amortizações Datas de Pagamento da Remuneração Remuneração entre a Data de Emissão e a Data de Subscrição e Integralização. 1ª Série: 11,20% aa, desde 30/07/2007 Data de Subscrição e Integralização 2ª Série: IPCA + 6,80% aa, desde 31/07/2007 Data de Subscrição e Integralização 1ª Série: O valor nominal será pago em 01/01/2011 2ª Série: O valor nominal atualizado será pago em 15/08/2013 1ª Série: 01/01/2011 2ª Série: anualmente a partir de 15/08/2009. Série Data Emitidas Adquiridas pela Emissora Resgatadas pela Emissora Posição das Debêntures Canceladas Em Tesouraria Em Circulação 1 a 01/07/ a 31/12/ a 31/12/ a 01/07/ a 31/12/ a 31/12/ As Debêntures são da espécie quirografária. Garantia Eventos e Pagamentos Programados Primeira Série - R$/debênture - BNDS13 Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status 01/01/2011 Amort 1/ ,00 Juros 1/1 437, Segunda Série - R$/debênture - BNDS23 Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status 15/08/ Juros 1/ /08/ Juros 2/ /08/ Juros 3/ /08/ Juros 4/ /08/2013 Amortização Atualiz. Monetária 1/ ,00 - Juros 5/5 - -

6 Decisão nº Dir. 107/08-BNDES - Reunião de 15 de fevereiro de 2008 Relatório Anual do Agente Fiduciário Eventos Legais e Societários Interessada: BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR C.N.P.J: / Avenida República do Chile, Parte Rio de Janeiro (RJ) Assunto: Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício encerrado em 31/12/07, e proposta de destinação do resultado do exercício. Referência: INFORMAÇÃO PADRONIZADA AF/DEPCO - 04/08 de 30/01/08, PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS emitido por DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES, de 30/01/08, DECISÃO Dir. 017/08 DA DIRETORIA DA BNDES PARTICIPAÇÕES S.A - BNDESPAR, de 07/02/08, PARECER Nº 01/08, de 12/02/08, DO CONSELHO FISCAL DA BNDESPAR, e DECISÃO C.A. 01/08 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BNDESPAR, de 15/02/08. Endossando o parecer do Relator, a Diretoria, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 9, III, do Estatuto da BNDESPAR, c/c Art. 122, III da Lei nº 6.404/76, decidiu, por unanimidade, aprovar: I) as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas da BNDES PARTICIPAÇÕES S.A - BNDESPAR, referentes ao exercício encerrado em 31/12/07, na forma da legislação em vigor. II) a seguinte destinação do resultado (R$ ,30): a) Reserva Legal: 5% do Lucro Líquido do exercício, correspondente ao valor de R$ ,92 (cento e oitenta e cinco milhões, quinhentos e trinta e um mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), para a constituição da Reserva Legal, já contemplados nas demonstrações contábeis; b) Distribuição de Dividendos Mínimos: 25% do Lucro Líquido do exercício, após deduzida a Reserva Legal, para pagamento de dividendos mínimos ao seu acionista único, o BNDES, correspondente ao valor de R$ ,10 (oitocentos e oitenta e um milhões, duzentos e setenta e três mil, oitocentos e dezessete reais e dez centavos), já contemplados nas demonstrações contábeis; c) Distribuição de Dividendos Complementares: 75% do Lucro Líquido do exercício, após deduzida a Reserva Legal, para pagamento de dividendos complementares ao seu acionista único, o BNDES, correspondente ao valor de R$ ,29 (dois bilhões, seiscentos e quarenta e três milhões, oitocentos e vinte e um mil, quatrocentos e cinqüenta e um reais e vinte e nove centavos), a serem pagos até dezembro de 2008, de acordo com a disponibilidade de caixa da BNDESPAR, ainda não contemplados nas demonstrações contábeis. A presente Decisão da Diretoria do BNDES, Acionista Único da Subsidiária Integral BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR, supre todos os atos formais exigidos pela Lei nº 6.404, de 15/12/76. Decisão nº Dir. 332/2008-BNDES - Reunião de 29 de abril de 2008 Interessada: Assunto: BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR CNPJ: / Avenida República do Chile, Parte Rio de Janeiro (RJ) Exoneração e designação de membros do Conselho Fiscal da BNDESPAR. Referência: NOTA GP- 002/2008, de 29/04/2008 Endossando o parecer do Relator, em cumprimento ao disposto no item II do artigo 9º do Estatuto Social da BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR, consolidado pela Decisão nº Dir.149/2002, de , alterada pela Decisão nº Dir. 821/2002, de , Decisão nº Dir. 155/2003, de , Decisão nº Dir.776/2004, de , Decisão nº Dir.298/2005, de , Decisão nº Dir.862/2006, de , e Decisão nº Dir.721/2007, de , a Diretoria do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES decidiu, por unanimidade:

7 1) Exonerar, a partir desta data, EDUARDO COUTINHO GUERRA e NINA MARIA ARCELA, respectivamente, dos cargos de membro efetivo e membro suplente do Conselho Fiscal da BNDESPAR; e 2) designar, com mandato de 2 (dois) anos, a partir desta data: a) como membro efetivo, CLEBER UBIRATAN DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº M , expedida em , pela SSPMG, inscrito no CPF sob o nº ; b) como membro suplente, ANDRÉ PROITE, portador da Carteira de Identidade nº , expedida em , pela SSPDF, inscrito no CPF sob o nº A presente Decisão da Diretoria do BNDES, Acionista Único da Subsidiária Integral BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR, supre todos os atos formais exigidos pela Lei º 6.404, de

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13 Decisão CONS.05/2008-BNDESPAR - Reunião de 14 de novembro de Interessada: Assunto: BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. BNDESPAR CNPJ: / Avenida República do Chile, 100 parte Rio de Janeiro (RJ) Eleição de membro da Diretoria. Referência: Nota DP- /2008, de Endossando o parecer do Relator, o Conselho de Administração da BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. BNDESPAR, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do artigo 13 do Estatuto Social, aprovado e consolidado pela Decisão nº Dir. 149, de e alterações posteriores, da Diretoria do Acionista Único da Companhia, BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL BNDES, decidiu, por unanimidade, eleger, para integrar a Diretoria da BNDESPAR, LUIZ FERNANDO LINCK DORNELES, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Marquês de Pinedo, nº 17, aptº 502, Laranjeiras, portador da Carteira de Identidade nº /0-1, expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro e inscrito no CPF sob o nº A presente Decisão supre todos os atos formais exigidos pela Lei nº 6.404, de Assembléias de Debenturistas Não foram realizadas assembléias de debenturistas em Avisos aos Debenturistas Gazeta Mercantil - 14/05/2008- pág A11

14 Jornal Valor - 14/05/2008- pág B3 Vencimento Antecipado Não ocorreu qualquer dos eventos mencionados na Escritura de Emissão que pudessem tornar a emissão antecipadamente vencida. A Emissora enviou ao Agente Fiduciário declaração de adimplência relativa às obrigações estabelecidas na Escritura de Emissão.

15 PU s Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos. PU s 1 a Série DATA PU VALOR JUROS JUROS JUROS JUROS VALOR 1S/3E NOMINAL TAXA DIAS BASE Fator JUROS BNDESPAR ANUAL DECOR DIAS Acumulado (VNe) (taxa) (DP) (FatorJuros) (J) R$ R$ R$ 31/12/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /01/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , ,182891

16 DATA PU VALOR JUROS JUROS JUROS JUROS VALOR 1S/3E NOMINAL TAXA DIAS BASE Fator JUROS BNDESPAR ANUAL DECOR DIAS Acumulado (VNe) (taxa) (DP) (FatorJuros) (J) R$ R$ R$ 12/02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /02/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /03/ , ,00 11,200% , , /04/ , ,00 11,200% , , /04/ , ,00 11,200% , , /04/ , ,00 11,200% , , /04/ , ,00 11,200% , , /04/ , ,00 11,200% , ,695403

22 PU s 2 a Série DATA PU VALOR IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS JUROS VALOR BNDESPAR NOMINAL Número Número D Úteis D Úteis Fator NOMINAL DIAS BASE Fator JUROS 2S/3E Índice Índice contidos decor Acum ATUALIZ ÚTEIS DIAS Acumulado (VNe) (NIk-1) (NIk) (dut) (dup) (C) (VNa) (DP) (FatorJuros) R$ R$ R$ 6,8%aa R$ 31/12/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , ,314642

23 DATA PU VALOR IPCA IPCA IPCA IPCA IPCA VALOR JUROS JUROS JUROS VALOR BNDESPAR NOMINAL Número Número D Úteis D Úteis Fator NOMINAL DIAS BASE Fator JUROS 2S/3E Índice Índice contidos decor Acum ATUALIZ ÚTEIS DIAS Acumulado (VNe) (NIk-1) (NIk) (dut) (dup) (C) (VNa) (DP) (FatorJuros) R$ R$ R$ 6,8%aa R$ 05/03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , /05/ , , , , , , , ,869671

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