DIBENS LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE BFB LEASING S.A.) 7ª Emissão Pública de Debêntures

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1 DIBENS LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE BFB LEASING S.A.) 7ª Emissão Pública de Debêntures Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2012

2 Dibens Leasing S.A. Arrendamento Mercantil (Sucessora por incorporação de BFB Leasing S.A.) 7ª Emissão Pública de Debêntures Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2012 As informações constantes neste relatório são relacionadas ao exercício de 2012 em função da assunção da função de Agente Fiduciário pela Oliveira Trust DTVM S/A, conforme aditamento celebrado em 05 de julho de Informações relacionadas aos exercícios anteriores devem ser solicitadas à Emissora ou ao Agente Fiduciário em exercício na data da informação requerida. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: 01/07/2007 DATA DE VENCIMENTO: 01/07/2027 AGENTE FIDUCIÁRIO: Oliveira Trust DTVM S.A. VOLUME (*): R$ ,00 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: NÚMERO DE SÉRIES: Única PUBLICAÇÃO: No jornal DCI - Comércio, Indústria & Serviços. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: A Emissora aplicará 00% dos recursos captados por meio da Oferta no mercado financeiro, inclusive, mas não se limitando ao investimento em certificados de depósito interfinanceiros de emissão do Banco Itaú S.A., cuja rentabilidade possibilite à Emissora arcar com as suas obrigações pecuniárias descritas na Escritura de Emissão. (*) Na Data de Emissão CARACTERÍSTICAS DA 1ª SÉRIE DATA DE EMISSÃO: 01/07/2007 DATA DE VENCIMENTO: 01/07/2027 VOLUME (*): R$ ,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO (*): R$ 10,00 PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2012: R$ 17,29 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: CÓDIGO DO ATIVO: BFBLA7, BFBLB7, BFBLC7, BFBLD7, BFBLE7, BFBLF7, BFBLG7, BFBLH7, BFBLI7, BFBLJ7, BFBLK7 NEGOCIAÇÃO: Cetip - SND FORMA: Nominativas e escriturais. GARANTIA: Subordinada. CLASSE: Simples, não conversíveis em ações. (*) Na Data de Emissão ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: Não há Atualização Monetária. JUROS:

3 1º período Início 01/07/2007 Término 01/07/2027 Rendimento Base de cálculo % do CDI P.U. na Data de Emissão R$ 10,00 Pagamento Documento PRÊMIO: Não há Prêmio. Na data de vencimento. Escritura de Emissão. AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: O Valor Nominal das Debêntures será integralmente pago na data de vencimento. RATING: Data Nota Global Nota Brasil Empresa 08/01/2013 A3 Aaa.br Moody's Investors Service 01/03/2013 A3 Aaa.br Moody's Investors Service PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE EM 2012: Não houve pagamentos durante o exercício de POSIÇÃO DO ATIVO EM 31/12/2012: Circulação Tesouraria Total (1ª serie) (1ª serie) (1ª serie) EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS: AGD - 28/02/2012 DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: (i) Aprovar, previamente, a cisão parcial da BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil ( BFB Leasing ), em consonância com o Artigo 231 da Lei 6.404/76, que será deliberada na Assembleia Geral Extraordinária que se realizará em , por meio da qual parcelas patrimoniais da Sociedade serão vertidas para o Itaú Unibanco S.A. ( Itaú Unibanco ), e à Dibens Leasing S.A. Arrendamento Mercantil ( Dibens Leasing ), sendo que todos os direitos e obrigações dos Debenturistas perante a Sociedade passarão a ser exigidos perante a Dibens Leasing, que sucederá a BFB Leasing em todos os direitos e obrigações, efetivos ou contingentes, relacionados com os ativos e passivos incorporados, em especial as emissões de debêntures existêntes na Sociedade; e (ii) Não decretar o vencimento antecipado das Debêntures, conforme previsto na alínea g da cláusula da Escritura de Emissão das Debêntures. AGE - 29/02/2012 DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Conforme proposto pelo Conselho de Administração em reunião realizada nesta data, foi deliberado: 1. Aprovar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial celebrado nesta data entre os órgãos de administração da Sociedade, da BFB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, com sede em Poá (SP), na Avenida Antônio Massa, 361, CEP , CNPJ / e NIRE ( BFB LEASING ) e do ITAÚ UNIBANCO S.A., com sede em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, CEP , CNPJ / e NIRE ( ITAÚ UNIBANCO ) ( Protocolo e Justificação ). O Protocolo e Justificação estabelece todos os termos e condições da incorporação das parcelas cindidas da BFB LEASING pelo ITAÚ UNIBANCO e pela Sociedade; 2. Ratificar a nomeação da empresa especializada PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ( PWC ), com sede em São Paulo (SP), na Avenida Francisco Matarazzo, 1.400, 7º andar, Torre Torino, Centro Empresarial Água Branca, CNPJ / , registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 2SP000160/O-5, para avaliar o valor do patrimônio líquido da BFB LEASING a ser vertido para a Sociedade e para o ITAÚ UNIBANCO; 3. Aprovar o Laudo de Avaliação preparado pela PWC com base no balanço

4 contábil levantado em , para fins de avaliação do valor contábil da totalidade do patrimônio da BFB LEASING e a identificação das parcelas a serem vertidas para a Sociedade e para o ITAÚ UNIBANCO; 4. Aprovar a incorporação da parcela cindida pela BFB LEASING a ser vertida para a Sociedade, no valor de R$ ,64 (novecentos e noventa e nove mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), conforme Protocolo e Justificação. O capital social da Sociedade será aumentado no valor de R$ ,91 (oitocentos e dezenove mil, novecentos e dezoito reais e noventa e um centavos), passando de R$ ,85 (vinte e dois bilhões, quatrocentos e doze milhões, vinte e oito mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) para R$ ,76 (vinte e dois bilhões, quatrocentos e doze milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos), com a emissão de (cinquenta e seis mil, quinhentas e oitenta e três) novas ações ordinárias a serem atribuídas ao ITAÚ UNIBANCO; 5. Aprovar, diante da deliberação do item 4, a alteração da redação do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Sociedade; 6. Aprovar que a Sociedade suceda a BFB LEASING apenas nas obrigações que lhe foram transferidas através da parcela incorporada, nos termos da legislação aplicável; 7. Aprovar a consolidação do Estatuto Social na forma ora rubricada pelo acionista; 8. Autorizar que a administração da Sociedade pratique todos os atos e firme todos os documentos necessários à implementação e formalização das deliberações ora aprovadas, conforme previsto na legislação em vigor; e 9. Assegurar aos titulares de debêntures da BFB LEASING, debêntures estas totalmente vertidas na presente cisão parcial para a Sociedade, o direito de resgate das debêntures de que forem titulares, durante o prazo de 6 (seis) meses a contar da data de publicação das atas das assembleias relativas à presente operação, nos termos do artigo 231, 1º da Lei 6.404/76. CONSELHO FISCAL: Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento. AGO/E - 30/04/ Foi deliberado por: Em AGO (i) Aprovar as Contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Contábeis e os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em ; (ii) Aprovada a destinação do lucro líquido, sendo: (a) ,33 para a conta de Reserva Legal; (b) ,67 para a conta de Reserva Estatutária; (c) ,51 para pagamento aos acionistas do dividendo obrigatório de 2011; (iii) Reeleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual que vigorará até a posso dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2012; Em AGE: Registrada a necessidade de adequação à exigência disposta no art. 11 da Resolução 3.921/10 do CMN, que determina a instituição de um componente organizacional denominado Comitê de Remuneração e, por consequência, fica aprovada a adesão da Sociedade ao Comitê de Remuneração único instituído pelo Conglomerado Financeiro Itaú Unibanco, por intermédio da instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A, conforme autorizado pelo art. 12 da referida Resolução. CONSELHO FISCAL: Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento. AGD - 14/06/2012 Deliberações tomadas por unanimidade: Considerando: (i) as deliberações do Conselho de Administração da Sociedade, em reunião realizada nesta data, relativa à repactuação das condições das debêntures da 7ª Emissão da Emissora, prevista na Cláusula 4.10 ( Repactuação Programada ) do Instrumento Particular da Escritura da 7ª Emissão Pública de Debêntures ( Escritura ); (ii) que pelas condições repactuadas, mantiveram-se inalteradas a periodicidade de pagamento da remuneração, a remuneração aplicável às Debêntures, bem como as demais previsões descritas na Escritura, até o vencimento final das Debêntures; (iii) que foi delibeado que haverá nova repactuação das Debêntures em 03/07/2017; Por unanimidade de votos dos presentes, os Debenturistas titulares da totalidade das debêntures emitidas pela 7ª Emissão Pública deliberaram: a. considerar aprovadas as condições da repactuação; b. considerar sanada a falta de publicação do Aviso aos Debenturistas prevista a Cláusual da Escritura, tendo em vista estarem cientes de todas as condiçõe da repactuação; c. manifestar, expressamente, que declinam de seu direito de vender suas Debêntures à Emissora, que fica desobrigada, em consequência, de efetuar a aquisição obrigatório prevista na Cláusula da Escritura. 2 ADITAMENTO À ESCRITURA DE EMISSÃO - 05/07/ Com a finalidade de: (i) Alterar o endereço da sede social da BFB Leasing; (ii) Substituir o Agente Fiduciário e nomear a Oliveira Trust DTV S.A.; (iii) Aprovar a Cisão Parcial da BFB Leasing, com versão de parcelas de seu patrimônio ao Itaú Unibanco S.A. e à Dibens Leasing, restando aprovada a incorporação pela Dibens Leasing de parcela vertida do patrimônio líquido da BFB Leasing; (iv) Aprovar e manter inalteradas a periodicidade de pagamento da remuneração, a remuneração aplicável às Debêntures, bem como as demais previsões descritas na Escritura de Emissão; (v) Alterar a Escritura de Emissão para refletir as deliberações tomadas em Assembleia. As cópias das atas descritas acima se encontram à disposição no Agente Fiduciário. A emissora realizou outras Assembléias de Acionistas, cujas atas estão disponíveis no site

5 e em nossos arquivos. Entretanto, as matérias ali dispostas não se relacionam com a Emissão em referência. ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES: O Diretor de Relações com Investidores da emissora encaminhou declaração a este Agente Fiduciário atestando que durante o exercício de 2012 foram cumpridas todas as obrigações previstas na Escritura de Emissão. DECLARAÇÃO ALÍNEA "K" DO INCISO XVII DO ART. 12 DA INSTRUÇÃO CVM 28/83: Nos termos da alínea "k" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83, declaramos que durante o exercício de 2012, ou desde a data da susbtituição do Agente Fiduciário pela Oliveira Trust DTVM S.A., conforme o caso, prestamos serviço às seguintes sociedades coligadas, controladas, controladoras ou integrantes do mesmo grupo da emissora: 1. 1ª Emissão pública de debêntures de 1º , da espécie quirografária, em série única, da Itaúsa Investimentos Itaú S.A., sociedade pertencente ao mesmo grupo econômico da Emissora, no volume total de R$ ,00 (um bilhão de reais), mediante a emissão de (dez mil) debêntures, com vencimento em 1º ; 2. 4ª Emissão pública de debêntures subordinadas da Emissora de 1º , no volume total de R$ ,00 (sete bilhões, quatrocentos e cinquenta milhões de reais), mediante a emissão de (seis milhões, setecentas e cinquenta mil) debêntures da 1ª série, com vencimento em 1º , que perfazem o volume emitido de R$ ,00 (seis bilhões, setecentos e cinquenta milhões de reais), e 700 (setecentas) debêntures da 2ª série, estas últimas canceladas em razão da deliberação tomada na AGE de , arquivada na JUCESP sob nº /09-7 em ; 3. 5ª Emissão pública de debêntures não conversíveis em ações, da espécie subordinada da Emissora, no volume total de R$ ,00 (cinco bilhões de reais), mediante a emissão de (cinquenta milhões) de debêntures, em série única, em 1º e com vencimento em 1º ; 4. 8ª Emissão pública de debêntures quirografárias da Emissora, no volume total de R$ ,00 (vinte bilhões de reais), mediante a emissão de (dois bilhões) de debêntures, em até 3 (três) séries, sendo certo que até a presente data foi emitida somente 1 (uma) série, em e com vencimento em ; 5. 4ª Emissão pública de debêntures subordinadas da Emissora, na qualidade de sucessora da Itaubank Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, no volume total de R$ ,00 (duzentos milhões de reais), mediante a emissão de (duzentas mil) debêntures, em série única, em 1º e com vencimento em 1º ; 6. 5ª Emissão pública de debêntures subordinadas da Emissora, na qualidade de sucessora da Itaubank Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, no volume total de R$ ,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais), mediante a emissão de (um milhão e duzentas mil) debêntures, em série única, em 1º e com vencimento em 1º ; 7. 4ª Emissão pública de debêntures subordinadas da Emissora, na qualidade de sucessora da BFB Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, no volume total de Cr$ ,00 (duzentos e quarenta e um bilhões, duzentos e setenta e seis milhões de cruzeiros), mediante a emissão de (setenta mil) debêntures, sendo certo que permanecem ativas somente as (vinte mil) debêntures da 3ª série, emitidas em 1º e com vencimento em 1º ; 8. 5ª Emissão pública de debêntures subordinadas da Emissora, na qualidade de sucessora da BFB Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, no volume total de R$ ,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), mediante a emissão de (três milhões e quinhentas mil) debêntures, em série única, em 1º e com vencimento em 1º ;

6 9. 6ª Emissão pública de debêntures subordinadas da Emissora, na qualidade de sucessora da BFB Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, no volume total de R$ ,00 (quinze bilhões de reais), mediante a emissão de (um bilhão e quinhentos milhões) de debêntures, em série única, em 1º e com vencimento em 1º ; 10. 8ª Emissão pública de debêntures subordinadas da Emissora, na qualidade de sucessora da BFB Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, no volume total de R$ ,00 (dez bilhões de reais), mediante a emissão de (um bilhão) debêntures, em série única, em 1º e com vencimento em 1º ; 11. 4ª Emissão pública de debêntures subordinadas da Emissora, na qualidade de sucessora da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil, no volume total de CR$ ,00 (vinte e seis bilhões e dez milhões de cruzeiros reais), mediante a emissão de (sessenta e cinco mil e cinquenta) debêntures da 1ª série e (cento e noventa e cinco mil e cinquenta) debêntures da 2ª série, em 1º e com vencimento em 1º ; 12. 5ª Emissão pública de debêntures subordinadas da Emissora, na qualidade de sucessora da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil, no volume total de R$ ,00 (trezentos milhões de reais), mediante a emissão de (um milhão) de debêntures da 1ª série e (dois milhões) de debêntures da 2ª série, em 1º e com vencimento em ; 13. 6ª Emissão pública de debêntures subordinadas da Emissora, na qualidade de sucessora da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil, no volume total de R$ ,00 (novecentos milhões de reais), mediante a emissão de (noventa mil) debêntures, em série única, em 1º e com vencimento em 1º ; 14. 8ª Emissão pública de debêntures subordinadas da Emissora de 1º , na qualidade de sucessora da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil, no volume total de R$ ,00 (quatro bilhões de reais), mediante a emissão de (quinhentas mil) debêntures da 1ª série, (quinze milhões) de debêntures da 2ª série e (duzentos milhões) de debêntures da 3ª série, das quais foram colocadas no mercado (dois milhões, setecentas e duas mil, quinhentas e sessenta e cinco), tendo sido canceladas as demais (doze milhões, duzentas e noventa e sete mil, quatrocentas e trinta e cinco) debêntures da 2ª série, bem como as (duzentas milhões) de debêntures da 3ª série, conforme deliberado nas reuniões do Conselho de Administração de e , perfazendo, portanto, um montante de R$ ,00 (setecentos e setenta milhões, duzentos e cinquenta e seis mil e quinhentos reais), com vencimento em 1º ; 15. 9ª Emissão pública de debêntures subordinadas da Emissora, na qualidade de sucessora da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil, no volume total de R$ ,00 (quatro bilhões de reais), mediante a emissão de (duzentos milhões) de debêntures da 1ª série e (duzentos milhões) de debêntures da 2ª série, em 1º e com vencimento em 1º ; 16. 6ª Emissão pública de debêntures subordinadas da Emissora, na qualidade de sucessora da Unibanco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, no volume total de R$ ,00 (dois bilhões de reais), mediante a emissão de (duzentas mil) debêntures, em série única, em e com vencimento em ; 17. 7ª Emissão pública de debêntures subordinadas da Emissora, na qualidade de sucessora da Unibanco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, no volume total de R$ ,00 (dois bilhões de reais), mediante a emissão de (dois milhões) de debêntures, em série única, em 1º e com vencimento em 1º INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NA INSTRUÇÃO CVM Nº 28/83, BEM COMO POR ANALOGIA AOS TERMOS DA ALÍNEA "B" DO 1º DO ARTIGO 68 DA LEI Nº 6.404/76:

7 Alínea a do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Eventual omissão ou inverdade, de que tenha conhecimento, contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia. Alínea b do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Alterações estatutárias ocorridas no período. Alínea c do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Comentários sobre as demonstrações financeiras da companhia, enfocando os indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa. Alínea d do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado. Alínea e do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros das debêntures realizados no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia emissora. Alínea f do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Constituição e aplicações do fundo de amortização de debêntures, quando for o caso. Alínea g do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia Emissora. Alínea h do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 - Relação dos bens e valores entregues à sua administração: Alínea i do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão. Alínea j do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Declaração acerca da suficiência e exeqüibilidade das garantias das debêntures. Alínea l do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário". Não temos ciência de qualquer omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou eventual inadimplemento ou atraso na prestação de informações da Companhia, a partir da data da assinatura do Aditamento que formalizou a substituição do Agente Fiduciário, ocorrida em 05 de julho de Ocorreram alterações estatutárias conforme quadro acima Eventos legais e Societários. Informações dispostas nos Comentários sobre as Demonstrações Contábeis. Informações dispostas acima, no quadro de debêntures em circulação, conforme obtido junto a Cetip. Não temos ciência da realização de resgates após a substituição deste Agente Fiduciário. Os pagamentos de juros ou amortização encontram-se identificados no presente relatório. Não repactuam e são simples, portanto, não conversíveis em ações. Não foi constituído fundo de amortização de debêntures. Informação contida acima, no item destinação dos recursos. Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário. Informações constam do quadro específico acima. As debêntures da presente emissão são da espécie subordinada, preferindo apenas aos acionistas em caso de liquidação da Emissora. Declaração disposta abaixo. Alínea "k" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 - "Declaração acerca da existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas,feitas por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmogrupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período". Informações dispostas no item Declaração alínea "K" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83.

8 COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA DIBENS LEASING S.A.- ARREND. MERCANTIL O AUDITOR TIPO DE PARECER DO AUDITOR: Com Ressalva A instituição registra as operações e elabora suas informações contábeis com a observância das práticas contábeis estabelecidas pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que requerem o ajuste ao valor presente da carteira de arrendamento mercantil como provisão para superveniência (ou insuficiência) de depreciação, classificada no ativo permanente (Notas 3 (e) e 7). Essas práticas não requerem a reclassificação das operações, que permanecem registradas de acordo com a disposição da Lei n 6.099/74, para as rubricas de ativos circulante, realizável a longo prazo e receitas/despesas de operações de arrendamento mercantil, mas propiciam a apresentação do resultado e do patrimônio líquido em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. A EMPRESA SITUAÇÃO DA EMPRESA: Operacional NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO: Privado Em 2012 a empresa apresentou aumento de 55,29% nos recursos aplicados em arrendamento. O montante de recursos aplicados em arrendamento em 2012 representou 5,33% do Passivo Real (Exigível + Patrimônio Líquido) da empresa contra 6,26% no ano anterior. SITUAÇÃO FINANCEIRA A Liquidez Geral variou de 1,3 em 2011 para 1,13 em A Liquidez Corrente aumentou de 21,46 em 2011 para 24,89 em Ressalte-se que o setor tem liquidez baixa por definição. ESTRUTURA DE CAPITAIS A alavancagem operacional (Exigível Total/Patrimônio Líquido) em 2012 situou-se em 4,49 vezes, contra 2,11 em RENTABILIDADE A rentabilidade da empresa em 2012 foi de 24,38% no conceito de retorno sobre a Média dos Recursos Líquidos Aplicados em Arrendamento e de 5,96% sobre o Patrimônio Líquido Médio, resultando uma variação de 3,33% do Patrimônio Líquido em relação ao exercício anterior. Recomendamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes para melhor análise da situação econômica e financeira da companhia. DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures da DIBENS LEASING S.A.- ARREND. MERCANTIL.

9 BALANÇO PATRIMONIAL (Reais Mil) ATIVO 31/12/ /12/ Ativo Total Ativo Circulante Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários Operações de Arrendamento Mercantil Outros Créditos Outros Valores e Bens Ativo Realizável a Longo Prazo Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários Operações de Arrendamento Mercantil Outros Créditos Outros Valores e Bens Ativo Permanente Investimentos Imobilizado de Uso Imobilizado de Arrendamento Intangível PASSIVO 31/12/ /12/ Passivo Total Passivo Circulante Recursos de Aceites e Emissão de Títulos Obrigações por Repasse do País Obrigações por Repasse do Exterior Outras Obrigações Passivo Exigível a Longo Prazo Recursos de Aceites e Emissão de Títulos Obrigações por Repasse do País Obrigações por Repasse do Exterior Outras Obrigações Resultados de Exercícios Futuros Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Reservas de Lucro Ajustes de Avaliação Patrimonial -1-25

10 Demonstração do Resultado do Exercício (Reais Mil) 31/12/ /12/ Receitas da Intermediação Financeira Operações de Arrendamento Mercantil Resultado de Titls e Valores Mobiliários Despesas da Intermediação Financeira Captações no Mercado Empréstimos e Repasses Operações de Arrendamento Mercantil Reversão/Provisão p/perdas com Crédito Resultado Bruto Intermediação Financeira Outras Despesas/Receitas Operacionais Receitas de Prestação de Serviços Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Despesas Tributárias Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado da Equivalência Patrimonial Resultado Operacional Resultado Não Operacional Receitas Despesas Resultado Antes Tributação/Participações Provisão para IR e Contribuição Social IR Diferido Participações/Contribuições Estatutárias Participações Contribuições Reversão dos Juros sobre Capital Próprio Lucro/Prejuízo do Período Lucro por Ação - (R$ / Ação) 0 0 Indicadores Financeiros 31/12/ /12/2011 Estrutura de Capitais Liquidez Geral 1,13 1,3 Liquidez Corrente 24,89 21,46 Exigível Total / P.L. 4,49 2,11 Recursos Líquidos Apl. em Arrend./ Passivo Real 0,05 0,06 Arrend. a Receber / Imobilizado Arrend. 1,05 1,01 Rentabilidade Resultado Bruto / Média de Recursos Líq. Aplicados 34,03% N/A Lucro Operacional / Média de Recursos Líq. Aplicados 31,36% N/A Lucro Líquido / Média de Recursos Líq. Aplicados 24,38% N/A Lucro Líquido / PL Médio 5,96% N/A Taxa Real de Crescimento Patrimônio Líquido 3,33% N/A Recursos Líquidos Aplicados em Arrend. 55,29% N/A Imobilizado de Arrend. 55,72% N/A N/A - Não Aplicado Fonte: Demonstração Financeira Padronizada do exercício de 2012.

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