Código ISIN nº BRCMGDDBS017. Rating: Fitch A+ (bra)
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- Bruna Pinhal Figueira
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1 AVISO AO MERCADO Companhia Aberta CNPJ/MF n / Avenida Barbacena, º andar, Ala A1 Belo Horizonte MG Código ISIN nº BRCMGDDBS017 Rating: Fitch A+ (bra) O BB Banco de Investimento S.A., instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Senador Dantas, 105, 36º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , na qualidade de Coordenador Líder da Oferta ( Coordenador Líder ), comunica, nos termos do artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ( Instrução CVM 400 ), que foi requerido perante a CVM, em 09 de outubro de 2007, o registro da 2ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária da CEMIG Distribuição S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, 1.200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº / ( Emissora ), que consiste na distribuição, sob regime de garantia firme, de (quarenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, todas nominativas e escriturais ( Debêntures ), com valor nominal unitário, na Data de Emissão, de R$10.000,00 (dez mil reais) ( Valor Nominal Unitário ), perfazendo o valor total de R$ ,00 (quatrocentos milhões de reais) ( Oferta ). A data de emissão das Debêntures é 15 de dezembro de 2007 ( Data de Emissão ). A presente Oferta é realizada nos termos da Escritura Particular da 2ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária da CEMIG Distribuição S.A. ( Escritura ) e seus respectivos aditamentos. As Debêntures terão prazo de vigência de 120 (cento e vinte) meses, contados a partir da Data de Emissão, com vencimento final previsto para 15 de dezembro de 2017 ( Data de Vencimento ), devendo ser amortizadas em 3 (três) parcelas anuais, iguais e consecutivas, vencendo a primeira dessas parcelas em 15 de dezembro de 2015 ( Datas de Amortização ). O Valor Nominal Unitário das Debêntures será atualizado, a partir da Data de Emissão ou desde a data de vencimento do último Período de Capitalização, conforme o caso, até a data de seu efetivo pagamento, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ( Atualização ). 1
2 A Atualização das Debêntures será calculada pro rata temporis, por dias úteis, segundo a fórmula prevista na Escritura e será paga proporcionalmente pela Emissora juntamente com o Valor Nominal Unitário das Debêntures, nas mesmas Datas de Amortização das Debêntures, ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de dezembro de 2015 e o último, na Data de Vencimento. As Debêntures terão juros remuneratórios calculados pela taxa a ser definida mediante Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo), limitada à taxa de 7,96% (sete vírgula noventa e seis por cento) ao ano ( Juros Remuneratórios e, juntamente com a Atualização, Remuneração ), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, com base em um ano de 252 dias úteis, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures acrescido da Atualização, desde a Data de Emissão, ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, desde a data de vencimento do último Período de Capitalização, conforme o caso, até a data de seu efetivo pagamento. Os Juros Remuneratórios serão calculados de acordo com a fórmula prevista na Escritura e serão pagos anualmente, a partir da Data de Emissão, sempre no dia 15 de dezembro de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de dezembro de 2008 e, o último, na Data de Vencimento. A taxa final dos Juros Remuneratórios será efetivamente apurada por meio do Procedimento de Bookbuilding conforme definido abaixo, devendo ser ratificada pelo Conselho de Administração da Emissora em reunião que será realizada antes do início da distribuição das Debêntures. 1. PROSPECTO PRELIMINAR O prospecto preliminar da Oferta ( Prospecto Preliminar ) estará disponível a partir do dia 23 de novembro de 2007 nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores: Emissora: CEMIG Distribuição S.A. Avenida Barbacena, 1200, 17º andar, Ala A1- Belo Horizonte, MG Coordenador Líder: BB Banco de Investimento S.A. Rua Senador Dantas, 105, 36º andar, Rio de Janeiro, RJ Comissão de Valores Mobiliários CVM Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, ou Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza, São Paulo, SP Câmara de Custódia e Liquidação CETIP Av. República do Chile, 230, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, ou Rua Líbero Badaró, 425, 24º andar, Centro, São Paulo, SP 2
3 2. DATAS ESTIMADAS E LOCAIS DE DIVULGAÇÃO DA OFERTA A Emissora e o Coordenador Líder realizarão a divulgação da Oferta mediante a disponibilização de material publicitário referente à Oferta no período entre a data de disponibilização do Prospecto Preliminar e a data em que for determinada a Remuneração das Debêntures. Serão realizadas apresentações aos investidores nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Para maiores informações sobre as Debêntures, favor contatar a Emissora e/ou o Coordenador Líder. A distribuição das Debêntures terá início após a concessão do registro da Oferta pela CVM, a disponibilização do prospecto definitivo aos investidores e a publicação do respectivo anúncio de início de distribuição ( Anúncio de Início ) e será realizada com a intermediação do Coordenador Líder. As Debêntures terão registro: (a) para colocação no mercado primário por meio do SDT - Sistema de Distribuição de Títulos, administrado pela CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação ( CETIP ), com base nas políticas e diretrizes fixadas pela Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro ( ANDIMA ), sendo a integralização das Debêntures, liquidadas e custodiadas na CETIP; e (b) para negociação, no mercado secundário, por meio do (i) SND - Sistema Nacional de Debêntures, administrado pela CETIP, com base nas políticas e diretrizes fixadas pela ANDIMA, sendo as Debêntures liquidadas e custodiadas na CETIP; e/ou (ii) por meio do Sistema BOVESPAFIX, sendo as Debêntures liquidadas e custodiadas na CBLC Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Todos os atos e decisões que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos Debenturistas deverão ser, obrigatoriamente, comunicados, na forma de avisos, nos jornais Minas Gerais, Gazeta Mercantil Edição Nacional e O Tempo, bem como na página da Emissora na rede internacional de computadores - Internet ( exceção feita aos seguintes avisos e anúncios: (a) aviso ao mercado a que se refere o artigo 53 da Instrução CVM 400; (b) Anúncio de Início; (c) Anúncio de Encerramento; e (d) outros avisos aos investidores que eventualmente sejam publicados até a data de publicação do anúncio de encerramento de distribuição das Debêntures, que poderão, a critério da Emissora, ser publicados somente na edição nacional do jornal Gazeta Mercantil. 3. INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO DE COLETA DE INTENÇÕES DE INVESTIMENTO O Coordenador Líder realizará procedimento de coleta de intenções de investimento ( Procedimento de Bookbuilding ) das Debêntures junto a potenciais investidores, nos termos do artigo 44 da Instrução CVM 400, com o objetivo de determinar a taxa final a ser utilizada para fins de cálculo dos Juros Remuneratórios. Não haverá procedimento de recebimento de reservas antecipadas para subscrição das Debêntures, nem existência de lotes máximos ou mínimos de subscrição. 3
4 4. CRONOGRAMA TENTATIVO DAS ETAPAS DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA Evento Datas indicativas* Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM Publicação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar Início das apresentações para potenciais investidores Encerramento das apresentações para potenciais investidores Procedimento de Bookbuilding Reunião do Conselho de Administração ratificando a taxa de remuneração das Debêntures auferida no Procedimento de Bookbuilding Obtenção do registro da Oferta junto à CVM Publicação do Anúncio de Início da Oferta Liquidação da Oferta Publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta *As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações. 5. PÚBLICO ALVO E INADEQUAÇÃO DO INVESTIMENTO O público alvo da Oferta é composto por investidores institucionais ou qualificados, conforme definido no artigo 109 da Instrução CVM 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada, podendo, entretanto, ser atendidos outros investidores não qualificados, fundos de investimentos, pessoas físicas ou jurídicas, clientes ou não das instituições que vierem a aderir ao contrato de distribuição da Debêntures ( Contrato de Distribuição ) que tenham conhecimento dos termos, condições e riscos inerentes às Debêntures, bem como acesso aos prospectos. As Debêntures objeto da presente Oferta não são adequadas aos investidores que necessitem de liquidez considerável com relação aos títulos adquiridos, uma vez que a negociação de debêntures no mercado secundário brasileiro é restrita. 6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A Oferta está sujeita à aprovação prévia e registro perante a CVM. Informações complementares sobre a Oferta poderão ser obtidas junto à Emissora, ao Coordenador Líder e à CVM, nos endereços indicados neste aviso. As informações constantes do Prospecto Preliminar serão objeto de análise por parte da CVM e estão sujeitas à complementação ou correção. O prospecto definitivo da Oferta será colocado à disposição dos investidores nos locais referidos no item 1 acima, a partir da data de publicação do Anúncio de Início. As informações acerca da Oferta e da Emissora estão detalhadas no Prospecto Preliminar. 4
5 Informamos que o Agente Fiduciário da Oferta é a: SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA. Rua Dr. Renato Paes de Barros nº 717 6º e 10º andares Itaim Bibi, São Paulo, SP CEP: Telefone: (11) / slw@slw.com.br LEIA O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA As informações incluídas no Prospecto Preliminar serão objeto de análise por parte da CVM, a qual ainda não se manifestou a respeito. O registro da presente Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Emissora, bem como sobre as Debêntures a serem distribuídas. Coordenador Líder 5
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