LA FONTE PARTICIPAÇÕES S.A.

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1 Relatório Anual do Agente Fiduciário a Emissão de Debêntures Não Conversíveis LA FONTE PARTICIPAÇÕES S.A.

2 Rio de Janeiro, 27 de abril de 2007 Senhores Debenturistas Comissão de Valores Mobiliários CETIP Prezados Senhores, Na qualidade de agente fiduciário da 1ª emissão de debêntures da LA FONTE PARTICIPAÇÕES S.A. apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 28, de 23 de novembro de 1983 e na Escritura de Emissão. Este relatório foi elaborado com base nas Demonstrações Financeiras Padronizadas DFP relativas a 31/12/2006, demais informações fornecidas pela Emissora e controles internos deste Agente Fiduciário. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da companhia emissora; na Pavarini DTVM, e na Comissão de Valores Mobiliários. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, Agente Fiduciário

3 Denominação social Endereço da sede Relatório Anual do Agente Fiduciário Informações sobre a Emissora CNPJ / Diretor de Relações com Investidores Atividade Situação Controle acionário Auditor Independente Jornais onde a Companhia divulga informações Av. Brig. Faria Lima, O andar - Jd. Paulistano São Paulo - SP Aparecido Carlos Correia Galdino Tel Fax Participação em outras sociedades Operacional Privado nacional PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes Diário Oficial do Estado de São Paulo Valor Econômico Título Emissor Características das Debêntures da 1 Série Debêntures simples Registro CVM SEP/GER/DEB 94/027 de 15/08/94 Data de início de distribuição 18 de agosto de 1994 Forma Espécie Conversibilidade Emissão/série Nominativas não endossáveis Subordinada Não conversíveis, permutáveis Primeira/1ª Data da AGE 28 de abril de 1994 e 1º de julho de 1994 Data de emissão 1º de julho de 1994 Data de vencimento Data da próxima repactuação Quantidade de títulos da emissão Quantidade de títulos da série na data de emissão Valor nominal na data de emissão Não há Não há R$ ,00 Valor total da emissão R$ ,00 Atualização do Valor Nominal Juros Remuneratórios Valor nominal corrigido pelo IPC-R até 30/06/95 e IGP-DI após esta data 0,01% do montante da receita líquida mensal do Shopping Center Iguatemi Rio

4 Datas de pagamento de juros Prêmio de Garantia de Rendimentos Datas de pagamento do prêmio Amortização antecipada Datas de pagamento das amortizações Fórmula de permuta Código CETIP Todo dia 16 do mês subseqüente ao vencido, devidos a partir do primeiro mês em que forem recebidos os aluguéis relativos aos espaços do Shopping Center A diferença entre os rendimentos pagos e a remuneração de 6% ao ano após os seis primeiros anos Até 30 dias após o término do 6º ano Não há Não há Cada debênture equivale a fração ideal de 0,01% do Shopping Center, permutável a qualquer tempo LFON11 Título Emissor Características das Debêntures da 2 Série Debêntures simples Registro CVM SEP/GER/DEB 95/025 de 30/05/95 Data de início de distribuição 31 de maio de 1995 Forma Espécie Conversibilidade Emissão/série Nominativas não endossáveis Subordinada Não conversíveis Primeira/2ª Data da AGE 28 de abril de 1994 e 1º de julho de 1994 Data de emissão 1º de julho de 1994 Data de vencimento 1º de julho de 2024 Data da próxima repactuação Não há Quantidade de títulos da emissão Quantidade de títulos da série Valor nominal na data de emissão R$ 9.000,00 Valor total da emissão R$ ,00 Atualização monetária Juros Remuneratórios Datas de pagamento de juros Prêmio Datas de pagamento do prêmio Valor nominal corrigido pelo IPC-R até 30/06/95 e após pelo IGP-DI 3% ao ano 1 ano após a data da abertura do Shopping e os demais na mesma data dos anos subseqüentes A diferença entre os rendimentos pagos e 0,01% do montante da receita líquida mensal do Shopping Center Iguatemi Rio Nas datas de pagamento de juros

5 Prêmio de Garantia de Rendimentos Amortização antecipada Datas de pagamento das amortizações Fórmula de permuta Código CETIP A diferença entre os rendimentos pagos e a remuneração de 6% ao ano após os seis primeiros anos Não há Não há Não há LFON21 Posição das Debêntures Data 1 série 2 série 31/12/06 Emitidas /12/06 Canceladas /12/06 Em circulação(*) /12/06 Em tesouraria(*) (*) Conforme Relatório de Posição de Ativos de 29/12/2006 emitido pela CETIP. Destinação dos Recursos Os recursos da emissão foram destinados à construção do Shopping Center Iguatemi -Rio, inaugurado em 29 de setembro de 1996 e aberto ao público em 30 de setembro de Garantia As debêntures da 1 a emissão são da espécie garantia subordinada, reconhecendo preferência tão somente aos acionistas da empresa, no ativo remanescente, em caso de haver liquidação da sociedade. A emissão conta com fiança de Intervenientes nos termos da Cláusula III da escritura de emissão. Permuta das Debêntures Caso tenham interesse em participar do Shopping Center Iguatemi Rio (terreno e acessões) de propriedade da La Fonte Empresa de Shopping Centers S.A. e da Itaboraí Participações S.A., objeto da matrícula n o 5019 do 10 o Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, os debenturistas poderão, a qualquer tempo, permutar as debêntures por frações ideais do referido Shopping Center. Cada debênture equivalerá à fração ideal de 0,01% do Shopping Center (terreno e acessões) e o negócio deverá ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta dias) a contar da data de manifestação. Os rendimentos pro rata porventura devidos no período, acumulados até a data da permuta, serão pagos ou creditados aos debenturistas na época e forma do pagamento efetuado aos demais debenturistas, mesmo que esse se dê posteriormente à data de permuta. Até a data deste relatório não houve permuta das debêntures da 1 a emissão por fração ideal do Shopping Center Iguatemi Rio.

6 Prêmio de Garantia do Rendimento Nos termos da Cláusula II.14 da escritura de emissão, na hipótese dos rendimentos recebidos pelos debenturistas durante os 6 primeiros anos, contados a partir da data da abertura das portas do Shopping Center ao público e atualizados monetariamente, não atingirem montante correspondente a 6% ao ano do valor das debêntures por eles integralizado e também atualizado monetariamente, a Emissora deverá pagar aos debenturistas, em até 30 dias após o término do 6 o ano, um prêmio correspondente ao total da diferença verificada. Em 25 de setembro de 2002 foi solicitada à Companhia definição quanto à data de pagamento do prêmio de garantia do rendimento. Em função da divergência dos valores do prêmio de garantia apurados pela Cia. e pelo Agente Fiduciário prodeceu-se à troca de planilhas e correspondências entre o Agente Fiduciário, a Companhia e os debenturistas para a confirmação dos valores efetivamente pagos e recebidos durante o período que antecedeu a data de pagamento do prêmio. Este processo se estendeu até o início de Após a definição do valor do prêmio de garantia devido, no valor de R$ 1.371,55/deb apurado em 30/09/02, e somente para as debêntures da 1 a série, nos termos da escritura de emissão, foi promovida reunião em 9 de março de 2004, na sede do Agente Fiduciário, com a presença de representantes da Cia. e dos debenturistas a fim de apreciarem, preliminarmente, proposta de aditamento à escritura de emissão e proposta relativa ao pagamento do prêmio de garantia. As propostas continuaram em análise. Posteriormente foi recalculado o valor do prêmio de garantia de rendimento devido em 30 de setembro de 2002 tendo sido obtidos os seguintes valores: (i) R$ 5.739,64 por debênture da 1 a série e (ii) R$ 3.410,39 por debênture da 2 a série. Em 30 de julho de 2004 os debenturistas, com ciência deste agente fiduciário, notificaram a Cia. acerca do inadimplemento no pagamento do prêmio de garantia, exigindo pagamento incontinenti acrescido de juros moratórios. Em 18 de agosto de 2004 a Companhia pagou o prêmio de garantia do rendimento aos debenturistas nos termos das notificações de 30 de julho de Processos Judiciais Autores: LA FONTE PARTICIAPÇÕES S.A. e IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A. Réus: PREVI-BANERJ CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA BANERJ Em Liquidação Extra Judicial Local: 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro Processo nº Valor da causa: R$ ,99 Trata-se de ação ordinária que objetiva, em síntese, alterar o indexador utilizado IGP-DI na apuração dos prêmios estabelecidos na escritura de emissão de debêntures pelo INPC e ver compensados, em pagamentos futuros, valores que teriam sido pagos, segundo alegam, a maior. A ação está em fase de perícia.

7 Pagamento de Rendimentos Mês Referência Rendimentos Data Pagamento Rendimentos Pagos Rendimentos Pagos Mês Rendimentos Pagos Mês Receita Líquida Shopping Rendimentos /Receitas R$ R$ R$/deb R$ % Dez/05 06-jan , ,77 58, ,12 10,28% 16-jan ,42 64,58 Jan/06 07-fev , ,22 58, ,37 10,28% 16-fev ,11 46,66 Fev/06 06-mar , ,84 35, ,45 10,28% 16-mar ,63 38,41 Mar/06 05-abr , ,93 44, ,83 10,28% 13-abr ,30 28,19 Abr/06 05-mai , ,27 64, ,60 10,28% 15-mai ,90 37,15 Mai/06 06-jun , ,68 54, ,04 10,28% 14-jun ,65 27,37 Jun/06 06-jul , ,91 55, ,04 10,28% 13-jul ,80 24,53 Jul/06 07-ago , ,87 65, ,76 10,28% 14-ago ,89 21,95 Ago/06 05-set , ,01 58, ,61 10,28% 14-set ,41 35,24 Set/06 05-out , ,20 47, ,65 10,28% 16-out ,94 32,92 Out/06 08-nov , ,99 55, ,66 10,28% 14-nov ,62 33,64 Nov/06 05-dez , ,97 47, ,45 10,28% 13-dez ,39 37,26

8 Eventos Legais e Societários 10/01/ COMUNICADO Sociedade Fiduciária Brasileira - Serviços, Negócios e Participações Ltda., sociedade com sede na Rua Vergueiro n 1855, 8 andar, conjunto 81 - parte, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n / , vem, nos termos do Art. 12 da Instrução CVM n 358/2002, informar a alienação de participação acionária relevante na, companhia aberta com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima n 2232, 9 andar - parte, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n / , em 10/01/2006, correspondente a (trinta e oito milhões, quinhentas e oitenta e duas mil e trezentas) ações ordinárias e (noventa e cinco milhões, duzentas e sessenta e cinco mil e quinhentas) ações preferenciais, representativas, respectivamente, de 10,00% do capital votante, 16,48% do capital não votante e 13,89 % do capital total da referida companhia. Com a referida alienação, a Sociedade Fiduciária Brasileira - Serviços, Negócios e Participações Ltda. reduziu sua participação acionária na, passando a deter (cento e dezoito milhões, duzentas e trinta e dois mil, quatrocentas e vinte e três) ações ordinárias e (cento e sessenta e quatro milhões, quatrocentas e sessenta mil, quinhentas e setenta e uma) ações preferenciais, representativas, respectivamente, de 30,64% do capital votante, 28,45% do capital não votante e 29,33% do capital total da companhia. São Paulo, 10 de janeiro de Sociedade Fiduciária Brasileira - Serviços, Negócios e Participações Ltda. 10/01/ COMUNICADO Fundação Atlântico de Seguridade Social, entidade fechada de previdência complementar, com sede na Rua Lauro Müller n 116, salas 1807 e 1808, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n / , vem, nos termos do Art. 12 da Instrução CVM n 358/2002, informar a aquisição de participação acionária relevante na, companhia aberta com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima n 2232, 9 andar - parte, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n / , em 10/01/2006, correspondente a (trinta e oito milhões, quinhentas e oitenta e duas mil e trezentas) ações ordinárias e (noventa e cinco milhões, duzentas e sessenta e cinco mil e quinhentas) ações preferenciais, representativas, respectivamente, de 10,00% do capital votante, 16,48% do capital não votante e 13,89 % do capital total da referida companhia. Com a referida aquisição, a Fundação Atlântico de Seguridade Social elevou sua participação acionária na La Fonte Participações S.A., passando a deter 44,549,576 (quarenta e quatro milhões, quinhentas e quarenta e nove mil, quinhentas e setenta e seis) ações ordinárias e 147,714,065 (cento e quarenta e sete milhões, setecentas e quatorze mil, sessenta e cinco) ações preferenciais, representativas, respectivamente, de 11,55% do capital votante, 25,55% do capital não votante e 19,95% do capital total da companhia. O objetivo desta aquisição pela Fundação Atlântico de Seguridade Social foi consolidar sua participação na La Fonte Participações S.A., diversificando seus investimentos, já que a companhia é controladora de sociedades que atuam no setor de shopping centers e no setor de telecomunicações. Rio de Janeiro, 10 de janeiro de Fundação Atlântico de Seguridade Social 13/04/06 COMUNICADO AO MERCADO Servimo-nos da presente correspondência para esclarecer que, com relação à destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2005, a administração da LA FONTE PARTICIPAÇÕES S.A não proporá à Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 27/04/2006 a distribuição de dividendos ou qualquer outra espécie de benefício aos acionistas, visto que a Companhia apresenta prejuízos acumulados. São Paulo, 13 de abril de Atenciosamente, La Fonte Participações S.A Aparecido Carlos Correia Galdino Diretor de Relações com Investidores

9 27/04/06 - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: 1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2005. Prestados todos os esclarecimentos solicitados e, apresentado o parecer do Conselho Fiscal, foi aprovado, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, por unanimidade dos presentes, sem qualquer ressalva, o Relatório da Administração, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2005 e publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Gazeta Mercantil na data de 19 de abril de ) DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS. Após os esclarecimentos necessários, foi aprovada, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, por unanimidade dos presentes, a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2005, no valor de R$ ,86 (vinte e nove milhões, oitocentos e treze mil, oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos) à conta de resultados acumulados e decidiram os acionistas, por unanimidade, pela não distribuição de dividendos relativos ao referido exercício social. 3) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL E, QUANTO A ESTES ÚLTIMOS DOS RESPECTIVOS SUPLENTES, BEM COMO FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES. Foram eleitos e/ou reeleitos, por unanimidade, os seguintes membros: 1.) Conselho de Administração, com mandato de um ano, ou seja, até a próxima assembléia geral ordinária: como Presidente: CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI, brasileiro, separado judicialmente, economista, residente na Capital do Estado de São Paulo, com domicílio na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº º. andar, Vila Cordeiro, portador da Carteira de Identidade RG nº IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº ; como Primeiro Vice-Presidente: BALDOMERO BARBARÁ NETO, brasileiro, casado, industrial, portador da Carteira de Identidade RG nº IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Padre João Manoel, 328, 12º andar; como simplesmente conselheiros os senhores: JEAN-JACQUES FAUST, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Rua Almirante Pereira Guimarães, 28, apto. 801, portador da Carteira de Identidade RG nº IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº ; LUIZ RODRIGUES CORVO, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº SSP/SP e inscrito no CPF sob nº , residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Lorena, 1041, apto. 23; SERGIO BERNSTEIN, brasileiro, casado, engenheiro, residente na Capital do Estado de São Paulo, com domicílio na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº º. andar, Vila Cordeiro, portador da Carteira de Identidade RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº e, JOSÉ MARIA DE CESARINO HENRIQUES SOARES, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado e residente nesta Capital, na Alameda Tietê, n.º 488, 5º. andar, portador da cédula de identidade de RG n.º IFP/RJ e inscrito no CPF sob n.º Foi aprovada, outrossim, por unanimidade, a fixação da remuneração anual global do Conselho de Administração em R$ ,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) e da Diretoria em R$ ,00 (trezentos mil reais). 2.) Instalação do Conselho Fiscal e eleição dos seguintes membros, com mandato de um ano, ou seja, até a próxima assembléia geral Ordinária: como membros efetivos ANTONIO ROBERTO CATALANO, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Carmine Rocco, nº. 04, portador da Carteira de Identidade RG nº e inscrito no CPF/MF sob nº ; RUI ORTIZ DE SIQUEIRA, brasileiro, casado, advogado, residente na Capital do Estado de São Paulo, com domicílio na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº º. andar, Vila Cordeiro, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº e MURILO XAVIER DA GAMA, brasileiro, casado, bancário, com endereço comercial na Rua Haddock Lobo, 227, Tijuca Rio de Janeiro RJ, portador da Carteira de Identidade RG nº IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº e, como suplentes, respeitada a ordem de eleição acima: PAULO VIVAN, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº SSP/SP, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua José Machado Ribeiro, nº. 71; MARIA FRANCISCA THEREZA FIUSA, brasileira, advogada, divorciada, portadora da Carteira de Identidade RG nº e inscrita no CPF/MF sob nº , residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Padre João Manuel, 600, apto. 73; e BRAS FERREIRA MACHADO, brasileiro, casado, bancário, residente em Brasília DF, na SQN 208 BL F apartamento 404, portador da Carteira de Identidade RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº Foi aprovada, outrossim, por unanimidade, a remuneração anual global do Conselho Fiscal no valor de R$ ,00 (noventa mil reais). OBSERVAÇÕES: Ficou decidido que, a partir da presente data, as publicações legais passarão a ser veiculadas no Jornal Valor Econômico. 05/05/06 - REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA. Foram eleitos, por unanimidade, os seguintes membros da Diretoria, com mandato de um ano, a contar desta data: como Diretor - Presidente: CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.º e, como Diretores - Gerentes: PEDRO JEREISSATI, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº ; SERGIO BERNSTEIN, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º ; e APARECIDO CARLOS CORREIA GALDINO, brasileiro, viúvo, administrador, portador da Carteira de Identidade RG n.º SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º , todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Av. Dr. Chucri Zaidan, n.º 920, 16º andar. O Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino exercerá também as funções de Diretor de Relações com Investidores, nos termos da legislação vigente. 29/09/06 - REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

10 ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: AUTORIZAR A ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO PERMANENTE DA SOCIEDADE NOS TERMOS DA ALÍNEA (D) DO ARTIGO DÉCIMO NONO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA. Nos termos da alínea (d) do artigo 19 do Estatuto Social e após os esclarecimentos necessários, os Conselheiros, por unanimidade, autorizaram a alienação de (dois mil, setecentos e trinta e oito) quotas detidas pela Companhia no Shopping Center Iguatemi São Paulo, pelo valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e valor total de R$ ,00 (dezesseis milhões, quatrocentos e vinte e oito mil reais) à empresa Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A, ficando autorizada a Diretoria a proceder aos atos necessários para a devida formalização da venda ora aprovada. 24/11/06 - REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: DECLARAÇÃO DE DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS NOS TERMOS DO ESTATUTO SOCIAL. Foi aprovada, por unanimidade, nos termos do art.19, alínea (l) do estatuto social da Companhia, a declaração de dividendos à conta dos lucros apurados no Balanço Patrimonial de 30/06/2006, no valor total de R$ ,31 (três milhões, duzentos e cinco mil, duzentos e quinze reais e trinta e um centavos), mediante o pagamento de R$3,35 por lote de mil ações. Os dividendos ora declarados serão pagos no prazo de 30 (trinta) dias a contar da presente data. 06/12/06 COMUNICADO AO MERCADO São Paulo, 06 de dezembro de Bolsa de Valores de São Paulo At. Sr. Nelson Barroso Ortega Gerência de Acompanhamento de Empresas Ref: GAE 2126/06 de 04/12/2006. Prezado Senhor, Em resposta à correspondência de V.Sa., informamos que a empresa La Fonte Participações S/A, por sua Direção, desconhece os motivos pelos quais suas ações tenham oscilado de forma significativa nos últimos pregões da BOVESPA. Não existe fato algum, do conhecimento da Empresa, que possa justificar as oscilações verificadas. Todavia, como é de conhecimento de V.Sa, algumas das sociedades em que a companhia participa direta ou indiretamente, notadamente a Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A e a Telemar Participações S.A. estão em processo de operações societárias relevantes. Atenciosamente, LA FONTE PARTICIPAÇÕES S/A Aparecido Carlos Correia Galdino Diretor de Relações com Investidores

11 PU s Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Os PU's poderão ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores, prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos. PU s 1ª Série DATA PU IGP-DI IGP-DI IPC-R/IGP-DI VALOR LFON11 mês variação fator NOMINAL ref mês acumulado desde R$ % 01/07/1994 R$ 31/12/ ,13 dez-05 0,07% 3, ,13 01/01/ ,09 dez-05 0,07% 3, ,09 02/01/ ,72 jan-06 0,72% 3, ,72 03/01/ ,39 jan-06 0,72% 3, ,39 04/01/ ,07 jan-06 0,72% 3, ,07 05/01/ ,70 jan-06 0,72% 3, ,70 06/01/ ,38 jan-06 0,72% 3, ,38 07/01/ ,05 jan-06 0,72% 3, ,05 08/01/ ,68 jan-06 0,72% 3, ,68 09/01/ ,36 jan-06 0,72% 3, ,36 10/01/ ,03 jan-06 0,72% 3, ,03 11/01/ ,71 jan-06 0,72% 3, ,71 12/01/ ,38 jan-06 0,72% 3, ,38 13/01/ ,06 jan-06 0,72% 3, ,06 14/01/ ,73 jan-06 0,72% 3, ,73 15/01/ ,41 jan-06 0,72% 3, ,41 16/01/ ,08 jan-06 0,72% 3, ,08 17/01/ ,79 jan-06 0,72% 3, ,79 18/01/ ,47 jan-06 0,72% 3, ,47 19/01/ ,14 jan-06 0,72% 3, ,14 20/01/ ,86 jan-06 0,72% 3, ,86 21/01/ ,53 jan-06 0,72% 3, ,53 22/01/ ,25 jan-06 0,72% 3, ,25 23/01/ ,93 jan-06 0,72% 3, ,93 24/01/ ,64 jan-06 0,72% 3, ,64 25/01/ ,35 jan-06 0,72% 3, ,35 26/01/ ,03 jan-06 0,72% 3, ,03 27/01/ ,75 jan-06 0,72% 3, ,75 28/01/ ,46 jan-06 0,72% 3, ,46 29/01/ ,18 jan-06 0,72% 3, ,18 30/01/ ,90 jan-06 0,72% 3, ,90 31/01/ ,61 jan-06 0,72% 3, ,61 01/02/ ,33 jan-06 0,72% 3, ,33 02/02/ ,45 fev-06-0,06% 3, ,45 03/02/ ,53 fev-06-0,06% 3, ,53 04/02/ ,65 fev-06-0,06% 3, ,65 05/02/ ,72 fev-06-0,06% 3, ,72 06/02/ ,83 fev-06-0,06% 3, ,83 07/02/ ,91 fev-06-0,06% 3, ,91 08/02/ ,03 fev-06-0,06% 3, ,03 09/02/ ,15 fev-06-0,06% 3, ,15 10/02/ ,23 fev-06-0,06% 3, ,23 11/02/ ,35 fev-06-0,06% 3, ,35 12/02/ ,42 fev-06-0,06% 3, ,42 13/02/ ,54 fev-06-0,06% 3, ,54 14/02/ ,62 fev-06-0,06% 3, ,62 15/02/ ,74 fev-06-0,06% 3, ,74 16/02/ ,85 fev-06-0,06% 3, ,85 17/02/ ,92 fev-06-0,06% 3, ,92 18/02/ ,04 fev-06-0,06% 3, ,04 19/02/ ,12 fev-06-0,06% 3, ,12

12 DATA PU IGP-DI IGP-DI IPC-R/IGP-DI VALOR LFON11 mês variação fator NOMINAL ref mês acumulado desde R$ % 01/07/1994 R$ 20/02/ ,24 fev-06-0,06% 3, ,24 21/02/ ,31 fev-06-0,06% 3, ,31 22/02/ ,43 fev-06-0,06% 3, ,43 23/02/ ,55 fev-06-0,06% 3, ,55 24/02/ ,63 fev-06-0,06% 3, ,63 25/02/ ,74 fev-06-0,06% 3, ,74 26/02/ ,82 fev-06-0,06% 3, ,82 27/02/ ,94 fev-06-0,06% 3, ,94 28/02/ ,01 fev-06-0,06% 3, ,01 01/03/ ,13 fev-06-0,06% 3, ,13 02/03/ ,05 mar-06-0,45% 3, ,05 03/03/ ,92 mar-06-0,45% 3, ,92 04/03/ ,83 mar-06-0,45% 3, ,83 05/03/ ,70 mar-06-0,45% 3, ,70 06/03/ ,62 mar-06-0,45% 3, ,62 07/03/ ,49 mar-06-0,45% 3, ,49 08/03/ ,40 mar-06-0,45% 3, ,40 09/03/ ,31 mar-06-0,45% 3, ,31 10/03/ ,19 mar-06-0,45% 3, ,19 11/03/ ,10 mar-06-0,45% 3, ,10 12/03/ ,01 mar-06-0,45% 3, ,01 13/03/ ,93 mar-06-0,45% 3, ,93 14/03/ ,80 mar-06-0,45% 3, ,80 15/03/ ,72 mar-06-0,45% 3, ,72 16/03/ ,62 mar-06-0,45% 3, ,62 17/03/ ,54 mar-06-0,45% 3, ,54 18/03/ ,46 mar-06-0,45% 3, ,46 19/03/ ,36 mar-06-0,45% 3, ,36 20/03/ ,28 mar-06-0,45% 3, ,28 21/03/ ,15 mar-06-0,45% 3, ,15 22/03/ ,07 mar-06-0,45% 3, ,07 23/03/ ,98 mar-06-0,45% 3, ,98 24/03/ ,89 mar-06-0,45% 3, ,89 25/03/ ,81 mar-06-0,45% 3, ,81 26/03/ ,72 mar-06-0,45% 3, ,72 27/03/ ,63 mar-06-0,45% 3, ,63 28/03/ ,59 mar-06-0,45% 3, ,59 29/03/ ,50 mar-06-0,45% 3, ,50 30/03/ ,42 mar-06-0,45% 3, ,42 31/03/ ,33 mar-06-0,45% 3, ,33 01/04/ ,24 mar-06-0,45% 3, ,24 02/04/ ,54 abr-06 0,02% 3, ,54 03/04/ ,78 abr-06 0,02% 3, ,78 04/04/ ,08 abr-06 0,02% 3, ,08 05/04/ ,37 abr-06 0,02% 3, ,37 06/04/ ,61 abr-06 0,02% 3, ,61 07/04/ ,91 abr-06 0,02% 3, ,91 08/04/ ,21 abr-06 0,02% 3, ,21 09/04/ ,45 abr-06 0,02% 3, ,45 10/04/ ,75 abr-06 0,02% 3, ,75 11/04/ ,04 abr-06 0,02% 3, ,04 12/04/ ,29 abr-06 0,02% 3, ,29 13/04/ ,58 abr-06 0,02% 3, ,58 14/04/ ,87 abr-06 0,02% 3, ,87 15/04/ ,12 abr-06 0,02% 3, ,12 16/04/ ,42 abr-06 0,02% 3, ,42 17/04/ ,71 abr-06 0,02% 3, ,71 18/04/ ,96 abr-06 0,02% 3, ,96 19/04/ ,26 abr-06 0,02% 3, ,26 20/04/ ,54 abr-06 0,02% 3, ,54 21/04/ ,79 abr-06 0,02% 3, ,79 22/04/ ,09 abr-06 0,02% 3, ,09 23/04/ ,38 abr-06 0,02% 3, ,38 24/04/ ,63 abr-06 0,02% 3, ,63 25/04/ ,93 abr-06 0,02% 3, ,93 26/04/ ,21 abr-06 0,02% 3, ,21 27/04/ ,47 abr-06 0,02% 3, ,47

13 DATA PU IGP-DI IGP-DI IPC-R/IGP-DI VALOR LFON11 mês variação fator NOMINAL ref mês acumulado desde R$ % 01/07/1994 R$ 28/04/ ,76 abr-06 0,02% 3, ,76 29/04/ ,05 abr-06 0,02% 3, ,05 30/04/ ,30 abr-06 0,02% 3, ,30 01/05/ ,60 abr-06 0,02% 3, ,60 02/05/ ,70 mai-06 0,38% 3, ,70 03/05/ ,84 mai-06 0,38% 3, ,84 04/05/ ,93 mai-06 0,38% 3, ,93 05/05/ ,08 mai-06 0,38% 3, ,08 06/05/ ,17 mai-06 0,38% 3, ,17 07/05/ ,28 mai-06 0,38% 3, ,28 08/05/ ,42 mai-06 0,38% 3, ,42 09/05/ ,52 mai-06 0,38% 3, ,52 10/05/ ,66 mai-06 0,38% 3, ,66 11/05/ ,76 mai-06 0,38% 3, ,76 12/05/ ,90 mai-06 0,38% 3, ,90 13/05/ ,99 mai-06 0,38% 3, ,99 14/05/ ,14 mai-06 0,38% 3, ,14 15/05/ ,23 mai-06 0,38% 3, ,23 16/05/ ,38 mai-06 0,38% 3, ,38 17/05/ ,47 mai-06 0,38% 3, ,47 18/05/ ,62 mai-06 0,38% 3, ,62 19/05/ ,76 mai-06 0,38% 3, ,76 20/05/ ,85 mai-06 0,38% 3, ,85 21/05/ ,00 mai-06 0,38% 3, ,00 22/05/ ,14 mai-06 0,38% 3, ,14 23/05/ ,24 mai-06 0,38% 3, ,24 24/05/ ,38 mai-06 0,38% 3, ,38 25/05/ ,51 mai-06 0,38% 3, ,51 26/05/ ,62 mai-06 0,38% 3, ,62 27/05/ ,75 mai-06 0,38% 3, ,75 28/05/ ,90 mai-06 0,38% 3, ,90 29/05/ ,04 mai-06 0,38% 3, ,04 30/05/ ,13 mai-06 0,38% 3, ,13 31/05/ ,28 mai-06 0,38% 3, ,28 01/06/ ,42 mai-06 0,38% 3, ,42 02/06/ ,78 jun-06 0,67% 3, ,78 03/06/ ,08 jun-06 0,67% 3, ,08 04/06/ ,45 jun-06 0,67% 3, ,45 05/06/ ,80 jun-06 0,67% 3, ,80 06/06/ ,16 jun-06 0,67% 3, ,16 07/06/ ,46 jun-06 0,67% 3, ,46 08/06/ ,82 jun-06 0,67% 3, ,82 09/06/ ,17 jun-06 0,67% 3, ,17 10/06/ ,53 jun-06 0,67% 3, ,53 11/06/ ,88 jun-06 0,67% 3, ,88 12/06/ ,25 jun-06 0,67% 3, ,25 13/06/ ,64 jun-06 0,67% 3, ,64 14/06/ ,00 jun-06 0,67% 3, ,00 15/06/ ,35 jun-06 0,67% 3, ,35 16/06/ ,71 jun-06 0,67% 3, ,71 17/06/ ,11 jun-06 0,67% 3, ,11 18/06/ ,47 jun-06 0,67% 3, ,47 19/06/ ,86 jun-06 0,67% 3, ,86 20/06/ ,22 jun-06 0,67% 3, ,22 21/06/ ,62 jun-06 0,67% 3, ,62 22/06/ ,97 jun-06 0,67% 3, ,97 23/06/ ,37 jun-06 0,67% 3, ,37 24/06/ ,76 jun-06 0,67% 3, ,76 25/06/ ,13 jun-06 0,67% 3, ,13 26/06/ ,52 jun-06 0,67% 3, ,52 27/06/ ,91 jun-06 0,67% 3, ,91 28/06/ ,31 jun-06 0,67% 3, ,31 29/06/ ,71 jun-06 0,67% 3, ,71 30/06/ ,11 jun-06 0,67% 3, ,11 01/07/ ,50 jun-06 0,67% 3, ,50 02/07/ ,82 jul-06 0,17% 3, ,82 03/07/ ,14 jul-06 0,17% 3, ,14

14 DATA PU IGP-DI IGP-DI IPC-R/IGP-DI VALOR LFON11 mês variação fator NOMINAL ref mês acumulado desde R$ % 01/07/1994 R$ 04/07/ ,43 jul-06 0,17% 3, ,43 05/07/ ,75 jul-06 0,17% 3, ,75 06/07/ ,07 jul-06 0,17% 3, ,07 07/07/ ,39 jul-06 0,17% 3, ,39 08/07/ ,71 jul-06 0,17% 3, ,71 09/07/ ,00 jul-06 0,17% 3, ,00 10/07/ ,32 jul-06 0,17% 3, ,32 11/07/ ,64 jul-06 0,17% 3, ,64 12/07/ ,97 jul-06 0,17% 3, ,97 13/07/ ,29 jul-06 0,17% 3, ,29 14/07/ ,62 jul-06 0,17% 3, ,62 15/07/ ,90 jul-06 0,17% 3, ,90 16/07/ ,22 jul-06 0,17% 3, ,22 17/07/ ,54 jul-06 0,17% 3, ,54 18/07/ ,86 jul-06 0,17% 3, ,86 19/07/ ,19 jul-06 0,17% 3, ,19 20/07/ ,51 jul-06 0,17% 3, ,51 21/07/ ,79 jul-06 0,17% 3, ,79 22/07/ ,11 jul-06 0,17% 3, ,11 23/07/ ,43 jul-06 0,17% 3, ,43 24/07/ ,76 jul-06 0,17% 3, ,76 25/07/ ,08 jul-06 0,17% 3, ,08 26/07/ ,40 jul-06 0,17% 3, ,40 27/07/ ,73 jul-06 0,17% 3, ,73 28/07/ ,00 jul-06 0,17% 3, ,00 29/07/ ,33 jul-06 0,17% 3, ,33 30/07/ ,66 jul-06 0,17% 3, ,66 31/07/ ,98 jul-06 0,17% 3, ,98 01/08/ ,30 jul-06 0,17% 3, ,30 02/08/ ,89 ago-06 0,41% 3, ,89 03/08/ ,46 ago-06 0,41% 3, ,46 04/08/ ,05 ago-06 0,41% 3, ,05 05/08/ ,64 ago-06 0,41% 3, ,64 06/08/ ,22 ago-06 0,41% 3, ,22 07/08/ ,80 ago-06 0,41% 3, ,80 08/08/ ,39 ago-06 0,41% 3, ,39 09/08/ ,97 ago-06 0,41% 3, ,97 10/08/ ,60 ago-06 0,41% 3, ,60 11/08/ ,19 ago-06 0,41% 3, ,19 12/08/ ,77 ago-06 0,41% 3, ,77 13/08/ ,35 ago-06 0,41% 3, ,35 14/08/ ,94 ago-06 0,41% 3, ,94 15/08/ ,56 ago-06 0,41% 3, ,56 16/08/ ,15 ago-06 0,41% 3, ,15 17/08/ ,74 ago-06 0,41% 3, ,74 18/08/ ,32 ago-06 0,41% 3, ,32 19/08/ ,95 ago-06 0,41% 3, ,95 20/08/ ,52 ago-06 0,41% 3, ,52 21/08/ ,11 ago-06 0,41% 3, ,11 22/08/ ,74 ago-06 0,41% 3, ,74 23/08/ ,32 ago-06 0,41% 3, ,32 24/08/ ,91 ago-06 0,41% 3, ,91 25/08/ ,53 ago-06 0,41% 3, ,53 26/08/ ,12 ago-06 0,41% 3, ,12 27/08/ ,75 ago-06 0,41% 3, ,75 28/08/ ,33 ago-06 0,41% 3, ,33 29/08/ ,92 ago-06 0,41% 3, ,92 30/08/ ,55 ago-06 0,41% 3, ,55 31/08/ ,12 ago-06 0,41% 3, ,12 01/09/ ,76 ago-06 0,41% 3, ,76 02/09/ ,16 set-06 0,24% 3, ,16 03/09/ ,55 set-06 0,24% 3, ,55 04/09/ ,95 set-06 0,24% 3, ,95 05/09/ ,35 set-06 0,24% 3, ,35 06/09/ ,75 set-06 0,24% 3, ,75 07/09/ ,15 set-06 0,24% 3, ,15 08/09/ ,51 set-06 0,24% 3, ,51

15 DATA PU IGP-DI IGP-DI IPC-R/IGP-DI VALOR LFON11 mês variação fator NOMINAL ref mês acumulado desde R$ % 01/07/1994 R$ 09/09/ ,90 set-06 0,24% 3, ,90 10/09/ ,30 set-06 0,24% 3, ,30 11/09/ ,70 set-06 0,24% 3, ,70 12/09/ ,10 set-06 0,24% 3, ,10 13/09/ ,49 set-06 0,24% 3, ,49 14/09/ ,89 set-06 0,24% 3, ,89 15/09/ ,29 set-06 0,24% 3, ,29 16/09/ ,69 set-06 0,24% 3, ,69 17/09/ ,09 set-06 0,24% 3, ,09 18/09/ ,48 set-06 0,24% 3, ,48 19/09/ ,88 set-06 0,24% 3, ,88 20/09/ ,28 set-06 0,24% 3, ,28 21/09/ ,68 set-06 0,24% 3, ,68 22/09/ ,08 set-06 0,24% 3, ,08 23/09/ ,48 set-06 0,24% 3, ,48 24/09/ ,88 set-06 0,24% 3, ,88 25/09/ ,32 set-06 0,24% 3, ,32 26/09/ ,72 set-06 0,24% 3, ,72 27/09/ ,12 set-06 0,24% 3, ,12 28/09/ ,51 set-06 0,24% 3, ,51 29/09/ ,91 set-06 0,24% 3, ,91 30/09/ ,31 set-06 0,24% 3, ,31 01/10/ ,70 set-06 0,24% 3, ,70 02/10/ ,77 out-06 0,81% 3, ,77 03/10/ ,89 out-06 0,81% 3, ,89 04/10/ ,96 out-06 0,81% 3, ,96 05/10/ ,03 out-06 0,81% 3, ,03 06/10/ ,14 out-06 0,81% 3, ,14 07/10/ ,25 out-06 0,81% 3, ,25 08/10/ ,33 out-06 0,81% 3, ,33 09/10/ ,44 out-06 0,81% 3, ,44 10/10/ ,56 out-06 0,81% 3, ,56 11/10/ ,67 out-06 0,81% 3, ,67 12/10/ ,78 out-06 0,81% 3, ,78 13/10/ ,90 out-06 0,81% 3, ,90 14/10/ ,01 out-06 0,81% 3, ,01 15/10/ ,12 out-06 0,81% 3, ,12 16/10/ ,24 out-06 0,81% 3, ,24 17/10/ ,35 out-06 0,81% 3, ,35 18/10/ ,51 out-06 0,81% 3, ,51 19/10/ ,63 out-06 0,81% 3, ,63 20/10/ ,78 out-06 0,81% 3, ,78 21/10/ ,89 out-06 0,81% 3, ,89 22/10/ ,05 out-06 0,81% 3, ,05 23/10/ ,21 out-06 0,81% 3, ,21 24/10/ ,32 out-06 0,81% 3, ,32 25/10/ ,48 out-06 0,81% 3, ,48 26/10/ ,63 out-06 0,81% 3, ,63 27/10/ ,80 out-06 0,81% 3, ,80 28/10/ ,95 out-06 0,81% 3, ,95 29/10/ ,10 out-06 0,81% 3, ,10 30/10/ ,26 out-06 0,81% 3, ,26 31/10/ ,46 out-06 0,81% 3, ,46 01/11/ ,62 out-06 0,81% 3, ,62 02/11/ ,74 nov-06 0,57% 3, ,74 03/11/ ,89 nov-06 0,57% 3, ,89 04/11/ ,04 nov-06 0,57% 3, ,04 05/11/ ,16 nov-06 0,57% 3, ,16 06/11/ ,31 nov-06 0,57% 3, ,31 07/11/ ,43 nov-06 0,57% 3, ,43 08/11/ ,59 nov-06 0,57% 3, ,59 09/11/ ,74 nov-06 0,57% 3, ,74 10/11/ ,89 nov-06 0,57% 3, ,89 11/11/ ,01 nov-06 0,57% 3, ,01 12/11/ ,16 nov-06 0,57% 3, ,16 13/11/ ,32 nov-06 0,57% 3, ,32 14/11/ ,47 nov-06 0,57% 3, ,47

16 DATA PU IGP-DI IGP-DI IPC-R/IGP-DI VALOR LFON11 mês variação fator NOMINAL ref mês acumulado desde R$ % 01/07/1994 R$ 15/11/ ,64 nov-06 0,57% 3, ,64 16/11/ ,79 nov-06 0,57% 3, ,79 17/11/ ,95 nov-06 0,57% 3, ,95 18/11/ ,10 nov-06 0,57% 3, ,10 19/11/ ,26 nov-06 0,57% 3, ,26 20/11/ ,41 nov-06 0,57% 3, ,41 21/11/ ,57 nov-06 0,57% 3, ,57 22/11/ ,77 nov-06 0,57% 3, ,77 23/11/ ,92 nov-06 0,57% 3, ,92 24/11/ ,08 nov-06 0,57% 3, ,08 25/11/ ,23 nov-06 0,57% 3, ,23 26/11/ ,44 nov-06 0,57% 3, ,44 27/11/ ,59 nov-06 0,57% 3, ,59 28/11/ ,80 nov-06 0,57% 3, ,80 29/11/ ,95 nov-06 0,57% 3, ,95 30/11/ ,10 nov-06 0,57% 3, ,10 01/12/ ,30 nov-06 0,57% 3, ,30 02/12/ ,93 dez-06 0,26% 3, ,93 03/12/ ,55 dez-06 0,26% 3, ,55 04/12/ ,14 dez-06 0,26% 3, ,14 05/12/ ,77 dez-06 0,26% 3, ,77 06/12/ ,39 dez-06 0,26% 3, ,39 07/12/ ,02 dez-06 0,26% 3, ,02 08/12/ ,65 dez-06 0,26% 3, ,65 09/12/ ,23 dez-06 0,26% 3, ,23 10/12/ ,85 dez-06 0,26% 3, ,85 11/12/ ,48 dez-06 0,26% 3, ,48 12/12/ ,11 dez-06 0,26% 3, ,11 13/12/ ,73 dez-06 0,26% 3, ,73 14/12/ ,36 dez-06 0,26% 3, ,36 15/12/ ,95 dez-06 0,26% 3, ,95 16/12/ ,57 dez-06 0,26% 3, ,57 17/12/ ,20 dez-06 0,26% 3, ,20 18/12/ ,83 dez-06 0,26% 3, ,83 19/12/ ,45 dez-06 0,26% 3, ,45 20/12/ ,08 dez-06 0,26% 3, ,08 21/12/ ,71 dez-06 0,26% 3, ,71 22/12/ ,33 dez-06 0,26% 3, ,33 23/12/ ,91 dez-06 0,26% 3, ,91 24/12/ ,54 dez-06 0,26% 3, ,54 25/12/ ,16 dez-06 0,26% 3, ,16 26/12/ ,79 dez-06 0,26% 3, ,79 27/12/ ,42 dez-06 0,26% 3, ,42 28/12/ ,04 dez-06 0,26% 3, ,04 29/12/ ,67 dez-06 0,26% 3, ,67 30/12/ ,30 dez-06 0,26% 3, ,30 31/12/ ,92 dez-06 0,26% 3, ,92

17 PU s 2ª Série DATA PU IGP-DI IGP-DI IPC-R/IGP-DI VALOR RLM JUROS JUROS PRÊMIO LFON21 mês variação fator NOMINAL Atualizada Dias 3% aa RLM-JUROS ref mês atualização ATUALIZADO Acumulada Decorridos Acumulado Anual % desde Anual desde Anual 01/07/1994 Último R$ R$ R$ Pagto R$ R$ 31/12/ ,01 dez-05 0,07% 3, ,47 241, ,70 17,54 01/01/ ,62 dez-05 0,07% 3, ,25 241, ,53 20,37 02/01/ ,34 jan-06 0,72% 3, ,14 241, ,41 23,20 03/01/ ,08 jan-06 0,72% 3, ,05 241, ,29 26,03 04/01/ ,83 jan-06 0,72% 3, ,97 241, ,18 28,86 05/01/ ,53 jan-06 0,72% 3, ,84 241, ,07 31,69 06/01/ ,76 jan-06 0,72% 3, ,76 300, ,96 0,00 07/01/ ,67 jan-06 0,72% 3, ,67 300, ,85 0,00 08/01/ ,56 jan-06 0,72% 3, ,56 300, ,75 0,00 09/01/ ,48 jan-06 0,72% 3, ,48 300, ,64 0,00 10/01/ ,39 jan-06 0,72% 3, ,39 300, ,54 0,00 11/01/ ,31 jan-06 0,72% 3, ,31 300, ,44 0,00 12/01/ ,22 jan-06 0,72% 3, ,22 300, ,34 0,00 13/01/ ,14 jan-06 0,72% 3, ,14 300, ,24 0,00 14/01/ ,05 jan-06 0,72% 3, ,05 300, ,14 0,00 15/01/ ,16 jan-06 0,72% 3, ,97 300, ,04 1,19 16/01/ ,88 jan-06 0,72% 3, ,88 365, ,95 0,00 17/01/ ,83 jan-06 0,72% 3, ,83 365, ,86 0,00 18/01/ ,75 jan-06 0,72% 3, ,75 365, ,77 0,00 19/01/ ,66 jan-06 0,72% 3, ,66 365, ,68 0,00 20/01/ ,62 jan-06 0,72% 3, ,62 365, ,59 0,00 21/01/ ,53 jan-06 0,72% 3, ,53 365, ,50 0,00 22/01/ ,47 jan-06 0,72% 3, ,47 366, ,42 0,00 23/01/ ,39 jan-06 0,72% 3, ,39 366, ,34 0,00 24/01/ ,34 jan-06 0,72% 3, ,34 366, ,25 0,00 25/01/ ,29 jan-06 0,72% 3, ,29 366, ,17 0,00 26/01/ ,21 jan-06 0,72% 3, ,21 366, ,10 0,00 27/01/ ,16 jan-06 0,72% 3, ,16 366, ,02 0,00 28/01/ ,10 jan-06 0,72% 3, ,10 366, ,94 0,00 29/01/ ,06 jan-06 0,72% 3, ,06 366, ,87 0,00 30/01/ ,01 jan-06 0,72% 3, ,01 366, ,80 0,00 31/01/ ,95 jan-06 0,72% 3, ,95 366, ,73 0,00 01/02/ ,91 jan-06 0,72% 3, ,91 366, ,66 0,00 02/02/ ,19 fev-06-0,06% 3, ,19 366, ,50 0,00 03/02/ ,43 fev-06-0,06% 3, ,43 366, ,34 0,00 04/02/ ,71 fev-06-0,06% 3, ,71 366, ,19 0,00 05/02/ ,96 fev-06-0,06% 3, ,96 366, ,03 0,00 06/02/ ,23 fev-06-0,06% 3, ,23 366, ,87 0,00 07/02/ ,47 fev-06-0,06% 3, ,47 425, ,72 0,00 08/02/ ,75 fev-06-0,06% 3, ,75 425, ,56 0,00 09/02/ ,03 fev-06-0,06% 3, ,03 425, ,41 0,00 10/02/ ,28 fev-06-0,06% 3, ,28 425, ,25 0,00 11/02/ ,56 fev-06-0,06% 3, ,56 425, ,09 0,00 12/02/ ,80 fev-06-0,06% 3, ,80 425, ,94 0,00 13/02/ ,08 fev-06-0,06% 3, ,08 425, ,78 0,00 14/02/ ,32 fev-06-0,06% 3, ,32 425, ,63 0,00 15/02/ ,60 fev-06-0,06% 3, ,60 425, ,47 0,00 16/02/ ,87 fev-06-0,06% 3, ,87 471, ,31 0,00 17/02/ ,12 fev-06-0,06% 3, ,12 471, ,16 0,00 18/02/ ,40 fev-06-0,06% 3, ,40 471, ,00 0,00 19/02/ ,64 fev-06-0,06% 3, ,64 471, ,85 0,00 20/02/ ,92 fev-06-0,06% 3, ,92 471, ,69 0,00 21/02/ ,17 fev-06-0,06% 3, ,17 471, ,54 0,00 22/02/ ,45 fev-06-0,06% 3, ,45 471, ,38 0,00 23/02/ ,73 fev-06-0,06% 3, ,73 471, ,23 0,00 24/02/ ,97 fev-06-0,06% 3, ,97 471, ,07 0,00 25/02/ ,24 fev-06-0,06% 3, ,24 471, ,92 0,00 26/02/ ,49 fev-06-0,06% 3, ,49 471, ,77 0,00 27/02/ ,77 fev-06-0,06% 3, ,77 471, ,61 0,00 28/02/ ,01 fev-06-0,06% 3, ,01 471, ,46 0,00 01/03/ ,29 fev-06-0,06% 3, ,29 471, ,30 0,00 02/03/ ,31 mar-06-0,45% 3, ,31 471, ,10 0,00

18 DATA PU IGP-DI IGP-DI IPC-R/IGP-DI VALOR RLM JUROS JUROS PRÊMIO LFON21 mês variação fator NOMINAL Atualizada Dias 3% aa RLM-JUROS ref mês atualização ATUALIZADO Acumulada Decorridos Acumulado Anual % desde Anual desde Anual 01/07/1994 Último R$ R$ R$ Pagto R$ R$ 03/03/ ,30 mar-06-0,45% 3, ,30 471, ,89 0,00 04/03/ ,31 mar-06-0,45% 3, ,31 471, ,68 0,00 05/03/ ,30 mar-06-0,45% 3, ,30 471, ,47 0,00 06/03/ ,32 mar-06-0,45% 3, ,32 506, ,26 0,00 07/03/ ,31 mar-06-0,45% 3, ,31 506, ,05 0,00 08/03/ ,32 mar-06-0,45% 3, ,32 506, ,84 0,00 09/03/ ,35 mar-06-0,45% 3, ,35 506, ,62 0,00 10/03/ ,33 mar-06-0,45% 3, ,33 506, ,41 0,00 11/03/ ,36 mar-06-0,45% 3, ,36 506, ,20 0,00 12/03/ ,37 mar-06-0,45% 3, ,37 506, ,99 0,00 13/03/ ,39 mar-06-0,45% 3, ,39 506, ,77 0,00 14/03/ ,38 mar-06-0,45% 3, ,38 506, ,56 0,00 15/03/ ,40 mar-06-0,45% 3, ,40 506, ,34 0,00 16/03/ ,42 mar-06-0,45% 3, ,42 544, ,12 0,00 17/03/ ,44 mar-06-0,45% 3, ,44 544, ,91 0,00 18/03/ ,46 mar-06-0,45% 3, ,46 544, ,69 0,00 19/03/ ,48 mar-06-0,45% 3, ,48 544, ,47 0,00 20/03/ ,50 mar-06-0,45% 3, ,50 544, ,26 0,00 21/03/ ,49 mar-06-0,45% 3, ,49 544, ,04 0,00 22/03/ ,51 mar-06-0,45% 3, ,51 544, ,82 0,00 23/03/ ,53 mar-06-0,45% 3, ,53 544, ,60 0,00 24/03/ ,55 mar-06-0,45% 3, ,55 544, ,38 0,00 25/03/ ,57 mar-06-0,45% 3, ,57 543, ,15 0,00 26/03/ ,59 mar-06-0,45% 3, ,59 543, ,93 0,00 27/03/ ,61 mar-06-0,45% 3, ,61 543, ,71 0,00 28/03/ ,67 mar-06-0,45% 3, ,67 543, ,49 0,00 29/03/ ,68 mar-06-0,45% 3, ,68 543, ,26 0,00 30/03/ ,70 mar-06-0,45% 3, ,70 543, ,04 0,00 31/03/ ,73 mar-06-0,45% 3, ,73 543, ,82 0,00 01/04/ ,74 mar-06-0,45% 3, ,74 543, ,59 0,00 02/04/ ,98 abr-06 0,02% 3, ,98 543, ,44 0,00 03/04/ ,18 abr-06 0,02% 3, ,18 543, ,30 0,00 04/04/ ,43 abr-06 0,02% 3, ,43 543, ,15 0,00 05/04/ ,67 abr-06 0,02% 3, ,67 588, ,00 0,00 06/04/ ,87 abr-06 0,02% 3, ,87 588, ,86 0,00 07/04/ ,11 abr-06 0,02% 3, ,11 588, ,71 0,00 08/04/ ,35 abr-06 0,02% 3, ,35 588, ,57 0,00 09/04/ ,55 abr-06 0,02% 3, ,55 588, ,42 0,00 10/04/ ,79 abr-06 0,02% 3, ,79 588, ,28 0,00 11/04/ ,04 abr-06 0,02% 3, ,04 588, ,13 0,00 12/04/ ,23 abr-06 0,02% 3, ,23 588, ,99 0,00 13/04/ ,48 abr-06 0,02% 3, ,48 616, ,85 0,00 14/04/ ,71 abr-06 0,02% 3, ,71 616, ,70 0,00 15/04/ ,92 abr-06 0,02% 3, ,92 616, ,56 0,00 16/04/ ,16 abr-06 0,02% 3, ,16 616, ,42 0,00 17/04/ ,40 abr-06 0,02% 3, ,40 616, ,27 0,00 18/04/ ,60 abr-06 0,02% 3, ,60 616, ,13 0,00 19/04/ ,85 abr-06 0,02% 3, ,85 616, ,99 0,00 20/04/ ,08 abr-06 0,02% 3, ,08 616, ,85 0,00 21/04/ ,29 abr-06 0,02% 3, ,29 616, ,71 0,00 22/04/ ,53 abr-06 0,02% 3, ,53 616, ,56 0,00 23/04/ ,76 abr-06 0,02% 3, ,76 616, ,42 0,00 24/04/ ,97 abr-06 0,02% 3, ,97 616, ,28 0,00 25/04/ ,21 abr-06 0,02% 3, ,21 616, ,14 0,00 26/04/ ,45 abr-06 0,02% 3, ,45 616, ,00 0,00 27/04/ ,65 abr-06 0,02% 3, ,65 616, ,86 0,00 28/04/ ,90 abr-06 0,02% 3, ,90 616, ,72 0,00 29/04/ ,13 abr-06 0,02% 3, ,13 616, ,58 0,00 30/04/ ,34 abr-06 0,02% 3, ,34 616, ,44 0,00 01/05/ ,58 abr-06 0,02% 3, ,58 616, ,31 0,00 02/05/ ,76 mai-06 0,38% 3, ,76 616, ,24 0,00 03/05/ ,96 mai-06 0,38% 3, ,96 616, ,17 0,00 04/05/ ,13 mai-06 0,38% 3, ,13 616, ,10 0,00 05/05/ ,34 mai-06 0,38% 3, ,34 681, ,04 0,00 06/05/ ,51 mai-06 0,38% 3, ,51 681, ,97 0,00 07/05/ ,68 mai-06 0,38% 3, ,68 681, ,91 0,00

19 DATA PU IGP-DI IGP-DI IPC-R/IGP-DI VALOR RLM JUROS JUROS PRÊMIO LFON21 mês variação fator NOMINAL Atualizada Dias 3% aa RLM-JUROS ref mês atualização ATUALIZADO Acumulada Decorridos Acumulado Anual % desde Anual desde Anual 01/07/1994 Último R$ R$ R$ Pagto R$ R$ 08/05/ ,89 mai-06 0,38% 3, ,89 681, ,85 0,00 09/05/ ,06 mai-06 0,38% 3, ,06 681, ,78 0,00 10/05/ ,26 mai-06 0,38% 3, ,26 681, ,72 0,00 11/05/ ,44 mai-06 0,38% 3, ,44 681, ,66 0,00 12/05/ ,64 mai-06 0,38% 3, ,64 681, ,60 0,00 13/05/ ,81 mai-06 0,38% 3, ,81 682, ,55 0,00 14/05/ ,02 mai-06 0,38% 3, ,02 682, ,49 0,00 15/05/ ,19 mai-06 0,38% 3, ,19 719, ,43 0,00 16/05/ ,40 mai-06 0,38% 3, ,40 719, ,38 0,00 17/05/ ,57 mai-06 0,38% 3, ,57 719, ,32 0,00 18/05/ ,78 mai-06 0,38% 3, ,78 719, ,27 0,00 19/05/ ,98 mai-06 0,38% 3, ,98 719, ,22 0,00 20/05/ ,15 mai-06 0,38% 3, ,15 719, ,17 0,00 21/05/ ,36 mai-06 0,38% 3, ,36 719, ,12 0,00 22/05/ ,57 mai-06 0,38% 3, ,57 719, ,07 0,00 23/05/ ,74 mai-06 0,38% 3, ,74 720, ,02 0,00 24/05/ ,94 mai-06 0,38% 3, ,94 720, ,97 0,00 25/05/ ,15 mai-06 0,38% 3, ,15 720, ,92 0,00 26/05/ ,32 mai-06 0,38% 3, ,32 720, ,88 0,00 27/05/ ,53 mai-06 0,38% 3, ,53 720, ,83 0,00 28/05/ ,74 mai-06 0,38% 3, ,74 720, ,79 0,00 29/05/ ,94 mai-06 0,38% 3, ,94 720, ,75 0,00 30/05/ ,11 mai-06 0,38% 3, ,11 720, ,70 0,00 31/05/ ,32 mai-06 0,38% 3, ,32 720, ,66 0,00 01/06/ ,52 mai-06 0,38% 3, ,52 720, ,62 0,00 02/06/ ,18 jun-06 0,67% 3, ,18 721, ,65 0,00 03/06/ ,80 jun-06 0,67% 3, ,80 721, ,69 0,00 04/06/ ,46 jun-06 0,67% 3, ,46 721, ,72 0,00 05/06/ ,11 jun-06 0,67% 3, ,11 721, ,76 0,00 06/06/ ,76 jun-06 0,67% 3, ,76 775, ,79 0,00 07/06/ ,38 jun-06 0,67% 3, ,38 776, ,83 0,00 08/06/ ,04 jun-06 0,67% 3, ,04 776, ,87 0,00 09/06/ ,69 jun-06 0,67% 3, ,69 776, ,91 0,00 10/06/ ,35 jun-06 0,67% 3, ,35 776, ,96 0,00 11/06/ ,00 jun-06 0,67% 3, ,00 776, ,00 0,00 12/06/ ,66 jun-06 0,67% 3, ,66 776, ,05 0,00 13/06/ ,34 jun-06 0,67% 3, ,34 777, ,10 0,00 14/06/ ,00 jun-06 0,67% 3, ,00 804, ,14 0,00 15/06/ ,65 jun-06 0,67% 3, ,65 804, ,20 0,00 16/06/ ,31 jun-06 0,67% 3, ,31 804, ,25 0,00 17/06/ ,00 jun-06 0,67% 3, ,00 805, ,30 0,00 18/06/ ,65 jun-06 0,67% 3, ,65 805, ,36 0,00 19/06/ ,34 jun-06 0,67% 3, ,34 805, ,42 0,00 20/06/ ,00 jun-06 0,67% 3, ,00 805, ,47 0,00 21/06/ ,69 jun-06 0,67% 3, ,69 805, ,53 0,00 22/06/ ,34 jun-06 0,67% 3, ,34 806, ,60 0,00 23/06/ ,03 jun-06 0,67% 3, ,03 806, ,66 0,00 24/06/ ,72 jun-06 0,67% 3, ,72 806, ,73 0,00 25/06/ ,38 jun-06 0,67% 3, ,38 806, ,79 0,00 26/06/ ,06 jun-06 0,67% 3, ,06 806, ,86 0,00 27/06/ ,75 jun-06 0,67% 3, ,75 806, ,93 0,00 28/06/ ,43 jun-06 0,67% 3, ,43 807, ,00 0,00 29/06/ ,13 jun-06 0,67% 3, ,13 807, ,07 0,00 30/06/ ,81 jun-06 0,67% 3, ,81 807, ,15 0,00 01/07/ ,50 jun-06 0,67% 3, ,50 807, ,22 0,00 02/07/ ,40 jul-06 0,17% 3, ,40 807, ,17 0,00 03/07/ ,30 jul-06 0,17% 3, ,30 807, ,12 0,00 04/07/ ,17 jul-06 0,17% 3, ,17 807, ,06 0,00 05/07/ ,07 jul-06 0,17% 3, ,07 807, ,01 0,00 06/07/ ,97 jul-06 0,17% 3, ,97 863, ,96 0,00 07/07/ ,87 jul-06 0,17% 3, ,87 863, ,90 0,00 08/07/ ,77 jul-06 0,17% 3, ,77 863, ,85 0,00 09/07/ ,64 jul-06 0,17% 3, ,64 863, ,80 0,00 10/07/ ,54 jul-06 0,17% 3, ,54 864, ,75 0,00 11/07/ ,44 jul-06 0,17% 3, ,44 864, ,70 0,00 12/07/ ,34 jul-06 0,17% 3, ,34 864, ,65 0,00

20 DATA PU IGP-DI IGP-DI IPC-R/IGP-DI VALOR RLM JUROS JUROS PRÊMIO LFON21 mês variação fator NOMINAL Atualizada Dias 3% aa RLM-JUROS ref mês atualização ATUALIZADO Acumulada Decorridos Acumulado Anual % desde Anual desde Anual 01/07/1994 Último R$ R$ R$ Pagto R$ R$ 13/07/ ,23 jul-06 0,17% 3, ,23 888, ,60 0,00 14/07/ ,14 jul-06 0,17% 3, ,14 888, ,56 0,00 15/07/ ,01 jul-06 0,17% 3, ,01 888, ,51 0,00 16/07/ ,90 jul-06 0,17% 3, ,90 888, ,46 0,00 17/07/ ,80 jul-06 0,17% 3, ,80 888, ,41 0,00 18/07/ ,70 jul-06 0,17% 3, ,70 888, ,37 0,00 19/07/ ,61 jul-06 0,17% 3, ,61 888, ,32 0,00 20/07/ ,51 jul-06 0,17% 3, ,51 889, ,28 0,00 21/07/ ,37 jul-06 0,17% 3, ,37 889, ,23 0,00 22/07/ ,27 jul-06 0,17% 3, ,27 889, ,19 0,00 23/07/ ,17 jul-06 0,17% 3, ,17 889, ,15 0,00 24/07/ ,08 jul-06 0,17% 3, ,08 889, ,11 0,00 25/07/ ,98 jul-06 0,17% 3, ,98 889, ,06 0,00 26/07/ ,88 jul-06 0,17% 3, ,88 889, ,02 0,00 27/07/ ,78 jul-06 0,17% 3, ,78 889, ,98 0,00 28/07/ ,64 jul-06 0,17% 3, ,64 889, ,94 0,00 29/07/ ,55 jul-06 0,17% 3, ,55 889, ,90 0,00 30/07/ ,45 jul-06 0,17% 3, ,45 889, ,86 0,00 31/07/ ,34 jul-06 0,17% 3, ,34 889, ,82 0,00 01/08/ ,24 jul-06 0,17% 3, ,24 889, ,79 0,00 02/08/ ,82 ago-06 0,41% 3, ,82 889, ,82 0,00 03/08/ ,38 ago-06 0,41% 3, ,38 889, ,85 0,00 04/08/ ,95 ago-06 0,41% 3, ,95 889, ,88 0,00 05/08/ ,52 ago-06 0,41% 3, ,52 890, ,91 0,00 06/08/ ,83 ago-06 0,41% 3, ,09 890, ,95 2,74 07/08/ ,66 ago-06 0,41% 3, ,66 956, ,98 0,00 08/08/ ,23 ago-06 0,41% 3, ,23 956, ,02 0,00 09/08/ ,79 ago-06 0,41% 3, ,79 956, ,06 0,00 10/08/ ,40 ago-06 0,41% 3, ,40 956, ,10 0,00 11/08/ ,97 ago-06 0,41% 3, ,97 956, ,14 0,00 12/08/ ,54 ago-06 0,41% 3, ,54 956, ,18 0,00 13/08/ ,11 ago-06 0,41% 3, ,11 956, ,22 0,00 14/08/ ,68 ago-06 0,41% 3, ,68 979, ,26 0,00 15/08/ ,28 ago-06 0,41% 3, ,28 979, ,31 0,00 16/08/ ,85 ago-06 0,41% 3, ,85 979, ,35 0,00 17/08/ ,42 ago-06 0,41% 3, ,42 979, ,40 0,00 18/08/ ,99 ago-06 0,41% 3, ,99 979, ,44 0,00 19/08/ ,59 ago-06 0,41% 3, ,59 979, ,49 0,00 20/08/ ,16 ago-06 0,41% 3, ,16 979, ,54 0,00 21/08/ ,73 ago-06 0,41% 3, ,73 979, ,59 0,00 22/08/ ,34 ago-06 0,41% 3, ,34 980, ,64 0,00 23/08/ ,90 ago-06 0,41% 3, ,90 980, ,69 0,00 24/08/ ,47 ago-06 0,41% 3, ,47 980, ,75 0,00 25/08/ ,07 ago-06 0,41% 3, ,07 980, ,80 0,00 26/08/ ,64 ago-06 0,41% 3, ,64 980, ,86 0,00 27/08/ ,25 ago-06 0,41% 3, ,25 980, ,91 0,00 28/08/ ,81 ago-06 0,41% 3, ,81 980, ,97 0,00 29/08/ ,39 ago-06 0,41% 3, ,39 981, ,03 0,00 30/08/ ,99 ago-06 0,41% 3, ,99 981, ,09 0,00 31/08/ ,56 ago-06 0,41% 3, ,56 981, ,15 0,00 01/09/ ,16 ago-06 0,41% 3, ,16 981, ,21 0,00 02/09/ ,95 set-06 0,24% 3, ,95 981, ,22 0,00 03/09/ ,73 set-06 0,24% 3, ,73 981, ,23 0,00 04/09/ ,51 set-06 0,24% 3, ,51 981, ,25 0,00 05/09/ ,29 set-06 0,24% 3, , , ,26 0,00 06/09/ ,07 set-06 0,24% 3, , , ,28 0,00 07/09/ ,85 set-06 0,24% 3, , , ,29 0,00 08/09/ ,60 set-06 0,24% 3, , , ,31 0,00 09/09/ ,38 set-06 0,24% 3, , , ,32 0,00 10/09/ ,16 set-06 0,24% 3, , , ,34 0,00 11/09/ ,94 set-06 0,24% 3, , , ,36 0,00 12/09/ ,72 set-06 0,24% 3, , , ,38 0,00 13/09/ ,49 set-06 0,24% 3, , , ,40 0,00 14/09/ ,27 set-06 0,24% 3, , , ,42 0,00 15/09/ ,05 set-06 0,24% 3, , , ,44 0,00 16/09/ ,83 set-06 0,24% 3, , , ,46 0,00