EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. 4ª Emissão de Debêntures Simples

Transcrição

1 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. 4ª Emissão de Debêntures Simples

2 ÍNDICE CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA...3 CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES...3 DESTINAÇÃO DE RECURSOS...5 ASSEMBLÉIAS DE DEBENTURISTAS...5 POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES...6 EVENTOS REALIZADOS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA...6 ORGANOGRAMA...6 PARTICIPAÇÃO NO MERCADO...7 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO...7 ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS...7 INFORMAÇÕES RELEVANTES...7 GARANTIA...7 PARECER...7 DECLARAÇÃO...7 Abril Página 2

3 CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA Denominação Comercial: Endereço da Sede: Even Construtora e Incorporadora S.A. Rua Hungria, 1400, 2º andar, Conjunto 21, Jardim América São Paulo - SP Telefone / Fax: (11) / (11) D.R.I.: Dany Muszkat CNPJ: / Auditor: Atividade: Categoria de Registro: Publicações: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Constr. Civil, Mat.Constr. Decoração Ativo A Não obtivemos informações sobre as publicações CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES Registro CVM nº: Dispensa de registro, com fulcro no artigo 6º da instrução CVM nº 476/09; Situação da Emissora: Adimplente com as obrigações pecuniárias até a Data de Resgate Total das Debentures; Código do Ativo: CETIP: EVEI14; Código ISIN: BREVENDBS034 Banco Mandatário: Banco do Brasil S.A; Instituição Depositária ou Escrituradora: Banco do Brasil S.A; Coordenador Líder: BB Banco de Investimento S.A.; Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das debêntures era o dia 04 de dezembro de 2009; Data de Vencimento: O prazo de vencimento das debêntures era de 42 (quarenta e dois) meses a contar da data de Emissão, com vencimento final em 04 de junho de 2013; Abril Página 3

4 Quantidade de Debêntures: Foram emitidas 75 (setenta e cinco) Debêntures; Número de Séries: A emissão foi realizada numa única série; Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão era de R$ ,00 (setenta e cinco milhões de reais), na data de emissão; Valor Nominal: O valor nominal das debêntures era de R$ ,00 (um milhão de reais), na data de emissão; Forma: As debêntures eram nominativas, escriturais sem emissão de cautelas ou certificados; Espécie: As debêntures são da espécie quirografária; Conversibilidade: As debêntures eram simples (não são conversíveis em ações); Permuta: Poder Liberatório: Opção: Negociação: As Debêntures foram registradas para (a) distribuição pública no mercado primário por meio do SDT Módulo de Distribuição de Títulos (SDT), administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (CETIP), sendo a distribuição liquidada e as Debêntures custodiadas na CETIP; e (b) negociação, observado o disposto no artigo 13 da Instrução CVM 476, no mercado secundário por meio do SND Módulo Nacional de Debêntures (SND), administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as negociações liquidadas e as Debêntures custodiadas na CETIP; Atualização do Valor Nominal: Pagamento da Atualização: Remuneração: As Debêntures fizeram jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI, over extra-grupo (Taxa DI), expressas na forma percentual ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinqüenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas pela CETIP, no Informativo Diário disponível em sua página na Internet, capitalizada de uma sobretaxa de 1,90% (um inteiro e noventa centésimos por cento) ao ano. Os juros remuneratórios serão calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por dias úteis Abril Página 4

5 decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário de cada Debênture, desde a Data de Emissão, e pagos ao final de cada Período de Capitalização; Pagamento da Remuneração: O pagamento da remuneração das Debêntures era feito semestralmente, sem carência, contado da Data de Emissão, sendo os pagamentos realizados em 04 de junho e 04 de dezembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento no dia 04 de junho de 2010 e o último pagamento em 04 de junho de 2013, data de vencimento das Debêntures; Amortização: A amortização seria realizada conforme a tabela a seguir: Data da Amortização Percentual do Valor Nominal Unitário a ser Amortizado 04 de junho de % 04 de junho de % Fundo de Amortização: Prêmio: Repactuação: Aquisição Facultativa: A Emissora poderia, a qualquer tempo, adquirir as Debêntures em circulação, observado o disposto no parágrafo segundo, do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures adquiridas pela Emissora poderão ser canceladas, permanecer na tesouraria da Emissora, ou ser novamente colocadas no mercado. As debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma remuneração das demais debêntures em circulação; Resgate Antecipado: A Emissora realizou resgate Antecipado da totalidade dasn Debentures em circulação em 22 de outubro de 2012; DESTINAÇÃO DE RECURSOS Os recursos obtidos por meio desta Emissão de Debêntures foram destinados para (i) suprir a necessidade de capital de giro para honrar despesas iniciais de empreendimentos imobiliários, aquisição de terrenos e gastos de marketing; (ii) suprir necessidade de gastos de custo de construção anterior ao desembolso de financiamento a produção de cada projeto; (iii) suprir gastos gerais administrativos da Emissora; e (iv) prépagamento de parcela de debêntures no valor de R$ ,00 (vinte milhões reais) vincenda em ASSEMBLÉIAS DE DEBENTURISTAS Não houve a realização de Assembléias Geral de Debenturistas em Abril Página 5

6 POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES Data Valor Nominal Juros Preço Unitário Financeiro 22/10/2012 R$ , R$ , R$ , R$ , /12/2011 R$ , R$ 7.781, R$ , R$ , Emitidas Resgatadas Canceladas Adquiridas Em Tesouraria Em Circulação 30 * *Em 22 de outubro de 2012 ocorreu o resgate total das debêntures em circulação EVENTOS REALIZADOS 2012 Data Evento Valor Unitário 4/6/2012 Remuneração R$ ,67 22/10/2012 Pagamento de Prêmio R$ 4.147,04 22/10/2012 Resgate Antecipado R$ ,73 OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA Até a realização do resgate antecipado realizado em 22 de outubro de 2012, a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo a todas as obrigações previstas na Escritura de Emissão. ORGANOGRAMA Abril Página 6

7 PARTICIPAÇÃO NO MERCADO A Even Construtora e Incorporadora S.A. é uma das maiores construtoras e incorporadoras de São Paulo, segundo o Top Imobiliário 2009, e a maior construtora do segmento residencial, de acordo com o Ranking ITCNet É a primeira e única empresa da construção civil a integrar o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). Foi considerada a Companhia mais inovadora em sustentabilidade pelo prêmio As Empresas Mais Inovadoras do Brasil 2010, da revista Época Negócios, pelo qual também foi classificada na nona colocação no ranking geral no Brasil, sendo a única do setor de construção e incorporação. Com a abertura de capital, em abril de 2007, a Even expandiu rapidamente seus negócios e promoveu uma diversificação geográfica que possibilitou sua presença nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Nos últimos anos, vem crescendo com uma acertada estratégia de comercialização, foco no resultado operacional e financeiro, conceito arquitetônico diferenciado de seus empreendimentos e superação das expectativas de seus clientes. Suas ações são negociadas no Novo Mercado, nível máximo de governança corporativa da BM&F Bovespa Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, sob o código EVEN3. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO A presente emissão não possuia classificação de risco. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS Não houve alterações estatutárias em 2012; INFORMAÇÕES RELEVANTES A Emissora resgatou totalmente a totalidade de debentures em circulação em 22 de outubro de 2012; GARANTIA A presente emissão não possuia garantia já, que é da espécie quirografária ou sem preferência, não possuindo privilégio algum sobre o ativo da Emissora. PARECER Não temos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora até o resgate antecipado total das debentures em 22 de outubro de 2012; DECLARAÇÃO Declaramos que na qualidade de Agente Fiduciário desta Emissão cumprimos todos os deveres e obrigações constantes da Escritura de Emissão até o resgate antecipado das debentures. Abril Página 7

8 São Paulo, abril de Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, primeiro, alínea b da Lei nº 6407/76 e do artigo 12 da Instrução CVM nº 28 /83, com base nas informações prestadas pela Companhia Emissora. Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para sua elaboração, encontram-se a disposição dos interessados para consulta na sede deste Agente Fiduciário Abril Página 8