ABRIL/ ª Emissão de Debêntures NATURA COSMETICOS SA

Transcrição

1 218 ABRIL/219

2 Rio de aneiro, 3 de abril de 219 Senhores Debenturistas Comissão de Valores Mobiliários CETIP ANBIMA Prezados Senhores, Na qualidade de Agente Fiduciário da da apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 583/216, na alínea b do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.44/76 e na escritura de emissão. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da companhia emissora, na Simplific Pavarini DTVM, e na instituição que liderou a colocação das Debêntures. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Agente Fiduciário

3 EMISSORA Denominação social Endereço da sede AVENIDA ALEXANDRE COLARES São Paulo São Paulo CNP /1-77 Objeto Social O objeto social da Emissora na presente data, de acordo com o artigo 3º do estatuto social da Emissora, é: (i) a exploração do comércio, da exportação e da importação de produtos de beleza, higiene, toucador, produtos cosméticos, artigos de vestuário, alimentos, complementos nutricionais, medicamentos, inclusive fitoterápicos e homeopáticos, drogas, insumos farmacêuticos e saneantes domissanitários, tanto para uso humano como para uso animal, podendo, para isto, praticar todos os atos e realizar todas as operações relacionadas com seus fins; (ii) a exploração do comércio, da exportação e da importação de aparelhos elétricos de uso pessoal, joias, bijuterias, artigos para o lar, artigos para bebês e crianças, artigos para cama, mesa e banho, softwares, chip de telefonia, livros, material editorial, produtos de entretenimento, produtos fonográficos, podendo, para isto, praticar todos os atos e realizar todas as operações relacionadas com seus fins; (iii) a prestação de serviços de qualquer natureza, tais como serviços relacionados a tratamentos estéticos, assessoria mercadológica, cadastro, planejamento e análise de riscos; e (iv) a organização, participação e administração, sob qualquer forma, em sociedades e negócios de qualquer natureza, na qualidade de sócia ou acionista. CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES DA 1ª SÉRIE Código CETIP / Código ISIN NATU17/BRNATUDBS73 Coordenador Líder CITIBANK Banco Liquidante ITAU UNIBANCO SA Banco Escriturador ITAU CORRETORA DE ES SA Status da Emissão ATIVA Título Debêntures Emissão / Séries 7/1 Valor Total da Emissão 2.6.., Valor Nominal 1., Quantidade de Títulos Forma NOMINATIVA E ESCRITURAL Espécie QUIROGRAFÁRIA Data de Emissão 25/9/217 Data de Vencimento 25/9/22 Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização Prazo e Forma de Subscrição e Integralização: As Debêntures serão subscritas pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido dos uros Remuneratórios (conforme abaixo definido), calculados pro rata temporis, desde a Primeira Data de Subscrição e Integralização (conforme abaixo definido) até a data da efetiva subscrição e integralização. As Debêntures serão integralizadas, à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, de acordo com as normas e procedimentos de liquidação aplicáveis à B3 Segmento Cetip UTVM. Para os fins desta Escritura de Emissão, Primeira Data de Subscrição e Integralização significa a data em que ocorrer a primeira subscrição e integralização das Debêntures. Remuneração DI + 1,4% a.a. Data de Integralização 28/9/217

4 Destinação dos Recursos 3.9 Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos pela Emissora por meio da Oferta Restrita serão destinados ao reforço do capital de giro e refinanciamento de dívidas da Emissora. Repactuação 4.5 Repactuação Programada As Debêntures não serão objeto de repactuação programada. CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES DA 2ª SÉRIE Código CETIP / Código ISIN NATU27/BRNATUDBS81 Coordenador Líder CITIBANK Banco Liquidante ITAU UNIBANCO SA Banco Escriturador ITAU CORRETORA DE ES SA Status da Emissão ATIVA Título Debêntures Emissão / Séries 7/2 Valor Total da Emissão 2.6.., Valor Nominal 1., Quantidade de Títulos Forma NOMINATIVA E ESCRITURAL Espécie QUIROGRAFÁRIA Data de Emissão 25/9/217 Data de Vencimento 25/9/221 Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização Prazo e Forma de Subscrição e Integralização: As Debêntures serão subscritas pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido dos uros Remuneratórios (conforme abaixo definido), calculados pro rata temporis, desde a Primeira Data de Subscrição e Integralização (conforme abaixo definido) até a data da efetiva subscrição e integralização. As Debêntures serão integralizadas, à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, de acordo com as normas e procedimentos de liquidação aplicáveis à B3 Segmento Cetip UTVM. Para os fins desta Escritura de Emissão, Primeira Data de Subscrição e Integralização significa a data em que ocorrer a primeira subscrição e integralização das Debêntures. Remuneração DI + 1,75% a.a. Data de Integralização 28/9/217 Destinação dos Recursos 3.9 Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos pela Emissora por meio da Oferta Restrita serão destinados ao reforço do capital de giro e refinanciamento de dívidas da Emissora. Repactuação 4.5 Repactuação Programada As Debêntures não serão objeto de repactuação programada.

5 POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES DA 1ª SÉRIE Data Emitidas Adquiridas Resgatadas Canceladas Vencidas Circulação 25/9/ /12/ /12/ Circulação POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES DA 2ª SÉRIE Data Emitidas Adquiridas Resgatadas Canceladas Vencidas 25/9/ /12/ /12/ GARANTIA As debêntures são da espécie quirografária sem garantia adicional. O Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado nas respectivas Datas de Vencimento de cada série. REMUNERAÇÃO Os uros Remuneratórios serão pagos, semestralmente, a partir da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento devido em 25 de março de 218 e os demais pagamentos devidos todo dia 25 dos meses de setembro e março até as respectivas Datas de Vencimento (sendo cada data de pagamento, uma Data de Pagamento dos uros Remuneratórios ). RESGATE ANTECIPADO CLÁUSULA QUINTA RESGATE ANTECIPADO E EXTRAORDINÁRIA A Emissora não poderá realizar o resgate antecipado ou a amortização extraordinária das Debêntures.

6 DECLARAÇÃO DA EMISSORA

7 COVENANTS CLÁUSULA A não observância, pela Emissora, do índice financeiro abaixo ( Índice Financeiro ), a ser apurado semestralmente pela Emissora, conforme tabela abaixo, nos termos da Cláusula 7.1, alínea (ii) abaixo, e acompanhado pelo Agente Fiduciário, tendo por base as demonstrações financeiras da Emissora: (i) do índice financeiro decorrente do quociente da divisão da Dívida Líquida (conforme abaixo definido) pelo EBITDA (conforme abaixo definido), que deverá ser igual ou inferior ao estabelecido na tabela abaixo: Período de 12 meses encerrados em: Índice Financeiro 3 de dezembro de de junho de 218 3,75 (três inteiros e setenta e cinco centésimos) 3 de dezembro de de junho de de dezembro de de junho de 22 3 de dezembro de 22 3 de junho de 221 3,5 (três inteiros e cinquenta centésimos) 3,25 (três inteiros e vinte e cinco centésimos) 3, (três inteiros) (ii) para o cálculo do Índice Financeiro acima, aplicam-se as seguintes definições, conforme as demonstrações financeiras auditadas da Emissora: (a) Dívida Líquida significa, em bases consolidadas, o somatório dos saldos das dívidas da Companhia, incluindo dívidas da Emissora perante pessoas físicas e/ou jurídicas, tais como mútuos, empréstimos e financiamentos com terceiros, emissão de títulos de renda fixa, conversíveis ou não, nos mercados local e/ou internacional, e obrigações referentes a parcelamento de tributos e/ou taxas; menos as disponibilidades em caixa, Leasing (conforme abaixo definido) e Ajustes de Hedge (conforme abaixo definido); (b) Leasing significa o valor atribuído a tal definição nos "Comentários de Desempenho" da Companhia, assessório às demonstrações financeiras; (c) Ajustes de Hedge significa o valor atribuído a tal definição nos "Comentários de Desempenho" da Companhia, assessório às demonstrações financeiras; e (d) EBITDA significa, em bases consolidadas, lucro bruto, deduzido das despesas operacionais, excluindo-se depreciação e amortizações, acrescido de outras receitas ou despesas operacionais, conforme o caso, ao longo dos últimos 4 (quatro) trimestres cobertos pelas mais recentes demonstrações financeiras consolidadas disponíveis pela Emissora, elaboradas segundo os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil. Para os fins desta Escritura de Emissão: (i) Efeito Adverso Relevante significa qualquer evento que cause um impacto negativo relevante nas condições econômico-financeiras da Emissora e que afete a sua capacidade de cumprir com as obrigações pecuniárias previstas nesta Escritura de Emissão; e (ii) Controladas Relevantes significa qualquer sociedade: (a) em que a Emissora possua, direta ou indiretamente, mais de 5% (cinquenta por cento) de seu capital social, e (b) cuja receita bruta represente 1% (dez por cento) ou mais da receita bruta consolidada da Emissora Inicio apuração Limite apuração Data de apuração Covenants 1/1/218 Descrição: DÍVIDA LIQUIDA/EBITDA 2/4/218 Covenants: EMISSORA 2/4/218 Apuração: 3,1 Visualizar Comparação: <= Limite: 3,75 Status: OK 2/7/218 Descrição: DÍVIDA LIQUIDA/EBITDA 1/1/218 Covenants: EMISSORA 1/1/218 Apuração: 3,3 Visualizar Comparação: <= Limite: 3,75 Status: OK 31/12/218 Descrição: DÍVIDA LIQUIDA/EBITDA 1/4/219 Covenants: EMISSORA 1/4/219 Apuração: 2,71 Visualizar Comparação: <= Limite: 3,75 Status: OK

8 *As demonstrações do cálculo dos covenants podem ser acessadas no link Visualizar PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS PAGAMENTOS DA 1ª SÉRIE Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago 26/3/218 26/3/218 uros Liquidado 42, /9/218 25/9/218 uros Liquidado 389,631 25/3/219 25/3/219 uros Liquidado 374, /9/219 uros Agendado 25/3/22 uros Agendado 25/9/22 uros Agendado 25/9/22 Amortização Constante 1,% Agendado - PAGAMENTOS DA 2ª SÉRIE Data do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago 26/3/218 26/3/218 uros Liquidado 419, /9/218 25/9/218 uros Liquidado 47, /3/219 25/3/219 uros Liquidado 391, /9/219 uros Agendado 25/3/22 uros Agendado 25/9/22 uros Agendado 25/3/221 uros Agendado 27/9/221 uros Agendado 27/9/221 Amortização Constante 1,% Agendado - ASSEMBLEIA DE DEBENTURISTAS Não ocorreram assembleias de debenturistas no ano de 218. ADITAMENTOS Não ocorreram aditamentos no ano de 218.

9 PREÇOS UNITÁRIOS AO - S Os valores refletem nossa interpretação da escritura de emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os 's apresentados foram calculados ao par, isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes, dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os aqui apresentados foram apurados, solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos. PREÇOS UNITÁRIOS AO - S DA 1ª SÉRIE 1/1/18 2/1/18 3/1/18 4/1/18 5/1/18 6/1/18 7/1/18 8/1/18 9/1/18 1/1/18 11/1/18 12/1/18 13/1/18 14/1/18 15/1/18 16/1/18 17/1/18 18/1/18 19/1/18 2/1/18 21/1/18 22/1/18 NATU17 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1+T DI.%.%.%.%.%.%.%

10 23/1/18 24/1/18 25/1/18 26/1/18 27/1/18 28/1/18 29/1/18 3/1/18 31/1/18 1/2/18 2/2/18 3/2/18 4/2/18 5/2/18 6/2/18 7/2/18 8/2/18 9/2/18 1/2/18 11/2/18 12/2/18 13/2/18 14/2/18 15/2/18 16/2/18 17/2/18 18/2/18 19/2/18 2/2/18 21/2/18 NATU17 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1+T DI.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%

11 22/2/18 23/2/18 24/2/18 25/2/18 26/2/18 27/2/18 28/2/18 1/3/18 2/3/18 3/3/18 4/3/18 5/3/18 6/3/18 7/3/18 8/3/18 9/3/18 1/3/18 11/3/18 12/3/18 13/3/18 14/3/18 15/3/18 16/3/18 17/3/18 18/3/18 19/3/18 2/3/18 21/3/18 22/3/18 23/3/18 NATU17 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1+T DI.%.%.%.%.%.%.%.%

12 24/3/18 25/3/18 26/3/18 27/3/18 28/3/18 29/3/18 3/3/18 31/3/18 1/4/18 2/4/18 3/4/18 4/4/18 5/4/18 6/4/18 7/4/18 8/4/18 9/4/18 1/4/18 11/4/18 12/4/18 13/4/18 14/4/18 15/4/18 16/4/18 17/4/18 18/4/18 19/4/18 2/4/18 21/4/18 22/4/18 NATU17 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1+T DI.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%

13 23/4/18 24/4/18 25/4/18 26/4/18 27/4/18 28/4/18 29/4/18 3/4/18 1/5/18 2/5/18 3/5/18 4/5/18 5/5/18 6/5/18 7/5/18 8/5/18 9/5/18 1/5/18 11/5/18 12/5/18 13/5/18 14/5/18 15/5/18 16/5/18 17/5/18 18/5/18 19/5/18 2/5/18 21/5/18 22/5/18 NATU17 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1+T DI.%.%.%.%.%.%.%.%.%

14 23/5/18 24/5/18 25/5/18 26/5/18 27/5/18 28/5/18 29/5/18 3/5/18 31/5/18 1/6/18 2/6/18 3/6/18 4/6/18 5/6/18 6/6/18 7/6/18 8/6/18 9/6/18 1/6/18 11/6/18 12/6/18 13/6/18 14/6/18 15/6/18 16/6/18 17/6/18 18/6/18 19/6/18 2/6/18 21/6/18 NATU17 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1+T DI.%.%.%.%.%.%.%.%.%

15 22/6/18 23/6/18 24/6/18 25/6/18 26/6/18 27/6/18 28/6/18 29/6/18 3/6/18 1/7/18 2/7/18 3/7/18 4/7/18 5/7/18 6/7/18 7/7/18 8/7/18 9/7/18 1/7/18 11/7/18 12/7/18 13/7/18 14/7/18 15/7/18 16/7/18 17/7/18 18/7/18 19/7/18 2/7/18 21/7/18 NATU17 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1+T DI.%.%.%.%.%.%.%.%.%

16 22/7/18 23/7/18 24/7/18 25/7/18 26/7/18 27/7/18 28/7/18 29/7/18 3/7/18 31/7/18 1/8/18 2/8/18 3/8/18 4/8/18 5/8/18 6/8/18 7/8/18 8/8/18 9/8/18 1/8/18 11/8/18 12/8/18 13/8/18 14/8/18 15/8/18 16/8/18 17/8/18 18/8/18 19/8/18 2/8/18 NATU17 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1+T DI.%.%.%.%.%.%.%.%.%

17 21/8/18 22/8/18 23/8/18 24/8/18 25/8/18 26/8/18 27/8/18 28/8/18 29/8/18 3/8/18 31/8/18 1/9/18 2/9/18 3/9/18 4/9/18 5/9/18 6/9/18 7/9/18 8/9/18 9/9/18 1/9/18 11/9/18 12/9/18 13/9/18 14/9/18 15/9/18 16/9/18 17/9/18 18/9/18 19/9/18 NATU17 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1+T DI.%.%.%.%.%.%.%.%.%

18 2/9/18 21/9/18 22/9/18 23/9/18 24/9/18 25/9/18 26/9/18 27/9/18 28/9/18 29/9/18 3/9/18 1/1/18 2/1/18 3/1/18 4/1/18 5/1/18 6/1/18 7/1/18 8/1/18 9/1/18 1/1/18 11/1/18 12/1/18 13/1/18 14/1/18 15/1/18 16/1/18 17/1/18 18/1/18 19/1/18 NATU17 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1+T DI.%.%.%.% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%.%.% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%.%.%.% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%

19 2/1/18 21/1/18 22/1/18 23/1/18 24/1/18 25/1/18 26/1/18 27/1/18 28/1/18 29/1/18 3/1/18 31/1/18 1/11/18 2/11/18 3/11/18 4/11/18 5/11/18 6/11/18 7/11/18 8/11/18 9/11/18 1/11/18 11/11/18 12/11/18 13/11/18 14/11/18 15/11/18 16/11/18 17/11/18 18/11/18 NATU17 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1+T DI.%.% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%.%.% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%.%.%.% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%.%.% 6.4% 6.4% 6.4%.% 6.4%.%.%

20 19/11/18 2/11/18 21/11/18 22/11/18 23/11/18 24/11/18 25/11/18 26/11/18 27/11/18 28/11/18 29/11/18 3/11/18 1/12/18 2/12/18 3/12/18 4/12/18 5/12/18 6/12/18 7/12/18 8/12/18 9/12/18 1/12/18 11/12/18 12/12/18 13/12/18 14/12/18 15/12/18 16/12/18 17/12/18 18/12/18 NATU17 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1+T DI 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%.%.% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%.%.% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%.%.% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%.%.% 6.4% 6.4%

21 19/12/18 2/12/18 21/12/18 22/12/18 23/12/18 24/12/18 25/12/18 26/12/18 27/12/18 28/12/18 29/12/18 3/12/18 31/12/18 NATU17 1, , , , , , , , , , , , , T DI 6.4% 6.4% 6.4%.%.% 6.4%.% 6.4% 6.4% 6.4%.%.% 6.4% T DI.%.%.% ,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1, PREÇOS UNITÁRIOS AO - S DA 2ª SÉRIE 1/1/18 2/1/18 3/1/18 4/1/18 5/1/18 6/1/18 7/1/18 8/1/18 9/1/18 1/1/18 11/1/18 NATU27 1, , , , , , , , , , , ,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,.

22 12/1/18 13/1/18 14/1/18 15/1/18 16/1/18 17/1/18 18/1/18 19/1/18 2/1/18 21/1/18 22/1/18 23/1/18 24/1/18 25/1/18 26/1/18 27/1/18 28/1/18 29/1/18 3/1/18 31/1/18 1/2/18 2/2/18 3/2/18 4/2/18 5/2/18 6/2/18 7/2/18 8/2/18 9/2/18 1/2/18 NATU27 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1+T DI.%.%.%.%.%.%.%.%.%

23 11/2/18 12/2/18 13/2/18 14/2/18 15/2/18 16/2/18 17/2/18 18/2/18 19/2/18 2/2/18 21/2/18 22/2/18 23/2/18 24/2/18 25/2/18 26/2/18 27/2/18 28/2/18 1/3/18 2/3/18 3/3/18 4/3/18 5/3/18 6/3/18 7/3/18 8/3/18 9/3/18 1/3/18 11/3/18 12/3/18 NATU27 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1+T DI.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%

24 13/3/18 14/3/18 15/3/18 16/3/18 17/3/18 18/3/18 19/3/18 2/3/18 21/3/18 22/3/18 23/3/18 24/3/18 25/3/18 26/3/18 27/3/18 28/3/18 29/3/18 3/3/18 31/3/18 1/4/18 2/4/18 3/4/18 4/4/18 5/4/18 6/4/18 7/4/18 8/4/18 9/4/18 1/4/18 11/4/18 NATU27 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1+T DI.%.%.%.%.%.%.%.%.%

25 12/4/18 13/4/18 14/4/18 15/4/18 16/4/18 17/4/18 18/4/18 19/4/18 2/4/18 21/4/18 22/4/18 23/4/18 24/4/18 25/4/18 26/4/18 27/4/18 28/4/18 29/4/18 3/4/18 1/5/18 2/5/18 3/5/18 4/5/18 5/5/18 6/5/18 7/5/18 8/5/18 9/5/18 1/5/18 11/5/18 NATU27 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1+T DI.%.%.%.%.%.%.%.%.%

26 12/5/18 13/5/18 14/5/18 15/5/18 16/5/18 17/5/18 18/5/18 19/5/18 2/5/18 21/5/18 22/5/18 23/5/18 24/5/18 25/5/18 26/5/18 27/5/18 28/5/18 29/5/18 3/5/18 31/5/18 1/6/18 2/6/18 3/6/18 4/6/18 5/6/18 6/6/18 7/6/18 8/6/18 9/6/18 1/6/18 NATU27 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1+T DI.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%

27 11/6/18 12/6/18 13/6/18 14/6/18 15/6/18 16/6/18 17/6/18 18/6/18 19/6/18 2/6/18 21/6/18 22/6/18 23/6/18 24/6/18 25/6/18 26/6/18 27/6/18 28/6/18 29/6/18 3/6/18 1/7/18 2/7/18 3/7/18 4/7/18 5/7/18 6/7/18 7/7/18 8/7/18 9/7/18 1/7/18 NATU27 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1+T DI.%.%.%.%.%.%.%.%

28 11/7/18 12/7/18 13/7/18 14/7/18 15/7/18 16/7/18 17/7/18 18/7/18 19/7/18 2/7/18 21/7/18 22/7/18 23/7/18 24/7/18 25/7/18 26/7/18 27/7/18 28/7/18 29/7/18 3/7/18 31/7/18 1/8/18 2/8/18 3/8/18 4/8/18 5/8/18 6/8/18 7/8/18 8/8/18 9/8/18 NATU27 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1+T DI.%.%.%.%.%.%.%.%

29 1/8/18 11/8/18 12/8/18 13/8/18 14/8/18 15/8/18 16/8/18 17/8/18 18/8/18 19/8/18 2/8/18 21/8/18 22/8/18 23/8/18 24/8/18 25/8/18 26/8/18 27/8/18 28/8/18 29/8/18 3/8/18 31/8/18 1/9/18 2/9/18 3/9/18 4/9/18 5/9/18 6/9/18 7/9/18 8/9/18 NATU27 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1+T DI.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%

30 9/9/18 1/9/18 11/9/18 12/9/18 13/9/18 14/9/18 15/9/18 16/9/18 17/9/18 18/9/18 19/9/18 2/9/18 21/9/18 22/9/18 23/9/18 24/9/18 25/9/18 26/9/18 27/9/18 28/9/18 29/9/18 3/9/18 1/1/18 2/1/18 3/1/18 4/1/18 5/1/18 6/1/18 7/1/18 8/1/18 NATU27 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1+T DI.%.%.%.%.%.%.% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%.%.% 6.4%

31 9/1/18 1/1/18 11/1/18 12/1/18 13/1/18 14/1/18 15/1/18 16/1/18 17/1/18 18/1/18 19/1/18 2/1/18 21/1/18 22/1/18 23/1/18 24/1/18 25/1/18 26/1/18 27/1/18 28/1/18 29/1/18 3/1/18 31/1/18 1/11/18 2/11/18 3/11/18 4/11/18 5/11/18 6/11/18 7/11/18 NATU27 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1+T DI 6.4% 6.4% 6.4%.%.%.% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%.%.% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%.%.% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%.%.%.% 6.4% 6.4% 6.4%

32 8/11/18 9/11/18 1/11/18 11/11/18 12/11/18 13/11/18 14/11/18 15/11/18 16/11/18 17/11/18 18/11/18 19/11/18 2/11/18 21/11/18 22/11/18 23/11/18 24/11/18 25/11/18 26/11/18 27/11/18 28/11/18 29/11/18 3/11/18 1/12/18 2/12/18 3/12/18 4/12/18 5/12/18 6/12/18 7/12/18 NATU27 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1+T DI 6.4% 6.4%.%.% 6.4% 6.4% 6.4%.% 6.4%.%.% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%.%.% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%.%.% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%

33 8/12/18 9/12/18 1/12/18 11/12/18 12/12/18 13/12/18 14/12/18 15/12/18 16/12/18 17/12/18 18/12/18 19/12/18 2/12/18 21/12/18 22/12/18 23/12/18 24/12/18 25/12/18 26/12/18 27/12/18 28/12/18 29/12/18 3/12/18 31/12/18 NATU27 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1+T DI.%.% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%.%.% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%.%.% 6.4%.% 6.4% 6.4% 6.4%.%.% 6.4%

34 RATING Data da Súmula Agência 23/8/218 16/8/217 S&P S&P Rating Atual braaa Rating NA Mínimo Cláusula 4.15 braa- Periodicidade ANUAL ANUAL Status OK OK Referente a EMISSÃO EMISSÃO Documento ESCRITURA DE EMISSAO ESCRITURA DE EMISSAO Link Visualizar Visualizar NA 4.15 EVENTOS SOCIETÁRIOS E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS AGOE Realizada em 2/4/218 Visualizar AGE Realizada em 1/11/218 Visualizar RCA Realizada em 18/1/218 Visualizar RCA Realizada em 1/2/218 Visualizar RCA Realizada em 22/2/218 Visualizar RCA Realizada em 14/3/218 Visualizar RCA Realizada em 14/3/218 Visualizar RCA Realizada em 2/3/218 Visualizar RCA Realizada em 26/4/218 Visualizar RCA Realizada em 9/5/218 Visualizar RCA Realizada em 4/6/218 Visualizar RCA Realizada em 27/8/218 Visualizar RCA Realizada em 25/9/218 Visualizar RCA Realizada em 1/1/218 Visualizar RCA Realizada em 26/1/218 Visualizar RCA Realizada em 28/12/218 Visualizar FATOS RELEVANTES Fato Relevante Realizado em 18/1/218 Visualizar Fato Relevante Realizado em 9/2/218 Visualizar Fato Relevante Realizado em 14/3/218 Visualizar Fato Relevante Realizado em 17/4/218 Visualizar Fato Relevante Realizado em 2/4/218 Visualizar Fato Relevante Realizado em 4/6/218 Visualizar RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (Fonte: CVM-DFP 31/12/218)

35 O relatório da administração na íntrega pode ser acessado e impresso através do link: Visualizar NOTAS EXPLICATIVAS (Fonte: CVM-DFP 31/12/218) As notas explicativas na íntrega pode ser acessado e impresso através do link: Visualizar