Relatório Anual do Agente Fiduciário. 1ª Emissão de Debêntures Não Conversíveis

Transcrição

1 Relatório Anual do Agente Fiduciário 2016 Abril 2017 Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Relatório Anual do Agente Fiduciário 2016 Não Conversíveis Abril/2017

2 Rio de Janeiro, 28 de abril de 2017 Senhores Debenturistas Termobahia S.A. Banco Banif Primus S.A. Prezados Senhores, Na qualidade de Agente Fiduciário da 1 a emissão de debêntures da Termobahia S.A. apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 583/2016, na alínea b do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de emissão. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da companhia emissora, na Simplific Pavarini DTVM, e na instituição que liderou a colocação das debêntures. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Pavarini.com.br. Atenciosamente, Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Agente Fiduciário

3 Denominação social S.A. Endereço da sede Rodovia Ba. 523, Km 3,5 CEP São Francisco do Conde, Estado da Bahia. CNPJ / Diretor Administrativo Atividade Situação Auditor independente Jornais onde a companhia divulga informações José Augusto Silva Machado Emissora A S.A. é uma empresa produtora independente de energia (IPP) constituída com o objetivo de DESENVOLVER, FINANCIAR, CONSTRUIR e TORNAR-SE PROPRIETÁRIA uma usina termelétrica a gás de co-geração de ciclo combinado, com capacidade de produção de 350 t/h de vapor e geração de 190 MW de energia elétrica, localizada no Município de São Francisco do Conde, Distrito de Mataripe, Estado da Bahia, Brasil. Fase operacional PricewaterhouseCoopers Correio da Bahia Salvador Diário Oficial do Estado da Bahia - Salvador Interveniente Interveniente Anuente, PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, sociedade de economia mista devidamente constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil ( Brasil ), com sede na Av. República do Chile, nº 65, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob CNPJ/MF nº / Características da Emissão Distribuição Status da Emissão Status da Emissora PRIVADA ATIVA ADIMPLENTE Rating Título Registro na CVM Estruturador Forma Agente Escriturador Espécie Emissão / séries SR Rating: Junho/2013: braa- Julho/2014: braa- Novembro/2015: braa- Janeiro/2017 braa- Debêntures não conversíveis Dispensado Banco Banif Primus S.A. Nominativa escritural Banco Itaú S.A. Garantia subordinada Primeira / Única

4 Autorizações e delegações AGE's de 30/07/02; 02/09/02 e 07/01/03 Data de emissão 15 de janeiro de 2003 Data de vencimento 236 meses após o Pagamento Inicial Data da próxima Não há repactuação Quantidade de títulos da emissão após cancelamento de Valor nominal na data de R$ 100,00 emissão Valor total da emissão R$ ,00 Data de subscrição As Debêntures serão subscritas no prazo de 30 (trinta) dias após a Data de Emissão (a "Data de Subscrição"). As debêntures foram subscritas em 31 de janeiro de Preço de subscrição O preço de subscrição das Debêntures será o seu Valor Nominal Unitário, na Data de Emissão Atualização monetária IGP-M Remuneração 15,34% a.a. da data de subscrição até 29/9/2008 inclusive e 8,00% a.a. a partir de 30/9/2008 Data de Início de Operação 30 de setembro de 2003 Data do Pagamento Inicial 15 de janeiro de 2004 Amortização programada O valor nominal capitalizado até 1 (um) mês antes da data do Pagamento Inicial e atualizado de cada Debênture, será amortizado em 237 (duzentas e trinta e sete) parcelas, mensais e consecutivas, ocorrendo o primeiro pagamento na data do Pagamento Inicial e o último 236 (duzentos e trinta e seis) meses após a data do Pagamento Inicial, por ocasião do vencimento das Debêntures, de acordo com as porcentagens descritas na tabela abaixo. Datas de pagamento de Nas mesmas datas das amortizações juros programadas Resgate antecipado Não previsto facultativo Agente fiduciário Simplific Pavarini DTVM Ltda. Posição das Debêntures Data Emitidas Adquiridas Resgatadas Canceladas Em Tesouraria Em Circulação 15/01/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/

5 Data Emitidas Adquiridas Resgatadas Canceladas Em Tesouraria Em Circulação 31/12/ /12/ /12/ /12/ Destinação dos Recursos A totalidade dos recursos da emissão foi destinada para a construção da unidade termelétrica. Garantia As Debêntures são da espécie subordinada, na forma do disposto no artigo 58, parágrafo 4º da Lei nº de , incluindo a Lei nº de (a "Lei das Sociedades Anônimas"), preferindo apenas aos acionistas no ativo remanescente, se houver, em caso de liquidação da Emissora. Não obstante ao acima exposto, as Debêntures são e deverão ser subordinadas até e da forma estabelecida no Subordination Agreement celebrado entre a Emissora, seus acionistas e o Inter-American Development Bank ("IDB"), em 20 de dezembro de 2001 (o "Subordination Agreement"). Repactuação Não haverá qualquer repactuação dos termos e das condições da Emissão e qualquer modificação de seus termos e condições, por parte da Emissora, sem a competente aprovação dos debenturistas reunidos em Assembleia. Avisos aos Debenturistas Não houve publicação de avisos aos debenturistas da 1ª emissão em Não houve assembleias de debenturistas da 1ª emissão em Assembleias de Debenturistas

6 AGE REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2016 Eventos Societários e Alterações Estatutárias Assembleias AGO REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2016

7 RCA REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2016 Reuniões do Conselho de Administração

8

9 RCA REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2016

10

11

12 Eventos de Pagamento Data Parcela Amortização Juros Resíduo Total Total Status R$/deb R$/deb R$/deb R$/deb R$ 15/01/ , , , ,20 Pago 15/02/ , , , ,00 Pago 15/03/ , , , ,15 Pago 15/04/ , , , ,15 Pago 15/05/ , , , ,91 Pago 15/06/ , , , ,29 Pago 15/07/ , , , ,65 Pago 15/08/ , , , ,43 Pago 15/09/ , , , , ,89 Pago 15/10/ , , , ,29 Pago 15/11/ , , , ,81 Pago 15/12/ , , , ,50 Pago 15/01/ , , , ,97 Pago 15/02/ , , , ,05 Pago 15/03/ , , , ,73 Pago 15/04/ , , , ,20 Pago 15/05/ , , , ,51 Pago 15/06/ , , , ,31 Pago 15/07/ , , , ,73 Pago 15/08/ , , , ,01 Pago 15/09/ , , , , ,94 Pago 15/10/ , , , ,98 Pago 15/11/ , , , ,84 Pago 15/12/ , , , ,91 Pago 15/01/ , , , ,87 Pago 15/02/ , , , ,08 Pago 15/03/ , , , ,29 Pago 15/04/ , , , ,64 Pago 15/05/ , , , ,65 Pago 15/06/ , , , ,20 Pago 15/07/ , , , ,40 Pago 15/08/ , , , ,77 Pago 15/09/ , , , , ,52 Pago 15/10/ , , , ,52 Pago 15/11/ , , , ,16 Pago 15/12/ , , , ,00 Pago 15/01/ , , , ,76 Pago 15/02/ , , , ,81 Pago 15/03/ , , , ,20 Pago 15/04/ , , , ,97 Pago 15/05/ , , , ,62 Pago 15/06/ , , , ,26 Pago 15/07/ , , , ,08 Pago 15/08/ , , , ,55 Pago 15/09/ , , , , ,78 Pago 15/10/ , , , ,82 Pago 15/11/ , , , ,02 Pago 15/12/ , , , ,55 Pago 15/01/ , , , ,01 Pago 15/02/ , , , ,00 Pago 15/03/ , , , ,86 Pago 15/04/ , , , ,01 Pago 15/05/ , , , ,51 Pago 15/06/ , , , ,00 Pago 15/07/ , , , ,00 Pago 15/08/ , , , ,50 Pago 15/09/ , , , , ,24 Pago 15/10/ , , , ,39 Pago 15/11/ , , , ,95 Pago 15/12/ , , , ,84 Pago 15/01/ , , , ,83 Pago 15/02/ , , , ,53 Pago 15/03/ , , , ,50 Pago 15/04/ , , , ,41 Pago 15/05/ , , , ,35 Pago 15/06/ , , , ,08 Pago 15/07/ , , , ,20 Pago

13 Data Parcela Amortização Juros Resíduo Total Total Status R$/deb R$/deb R$/deb R$/deb R$ 15/08/ , , , ,10 Pago 15/09/ , , , , ,95 Pago 15/10/ , , , ,50 Pago 15/11/ , , , ,17 Pago 15/12/ , , , ,25 Pago 15/01/ , , , ,54 Pago 15/02/ , , , ,74 Pago 15/03/ , , , ,18 Pago 15/04/ , , , ,67 Pago 15/05/ , , , ,51 Pago 15/06/ , , , ,76 Pago 15/07/ , , , ,08 Pago 15/08/ , , , ,45 Pago 15/09/ , , , , ,24 Pago 15/10/ , , , ,41 Pago 15/11/ , , , ,68 Pago 15/12/ , , , ,37 Pago 15/01/ , , , ,92 Pago 15/02/ , , , ,04 Pago 15/03/ , , , ,43 Pago 15/04/ , , , ,82 Pago 15/05/ , , , ,39 Pago 15/06/ , , , ,09 Pago 15/07/ , , , ,42 Pago 15/08/ , , , ,42 Pago 15/09/ , , , , ,33 Pago 15/10/ , , , ,51 Pago 15/11/ , , , ,04 Pago 15/12/ , , , ,77 Pago 15/01/ , , , ,02 Pago 15/02/ , , , ,10 Pago 15/03/ , , , ,40 Pago 15/04/ , , , ,56 Pago 15/05/ , , , ,00 Pago 15/06/ , , , ,10 Pago 15/07/ , , , ,97 Pago 15/08/ , , , ,45 Pago 15/09/ , , , , ,27 Pago 15/10/ , , , ,73 Pago 15/11/ , , , ,51 Pago 15/12/ , , , ,46 Pago 15/01/ , , , ,53 Pago 15/02/ , , , ,41 Pago 15/03/ , , , ,15 Pago 15/04/ , , , ,55 Pago 15/05/ , , , ,75 Pago 15/06/ , , , ,60 Pago 15/07/ , , , ,23 Pago 15/08/ , , , ,19 Pago 15/09/ , , , , ,18 Pago 15/10/ , , , ,12 Pago 15/11/ , , , ,09 Pago 15/12/ , , , ,93 Pago 15/01/ , , , ,22 Pago 15/02/ , , , ,70 Pago 15/03/ , , , ,58 Pago 15/04/ , , , ,31 Pago 15/05/ , , , ,20 Pago 15/06/ , , , ,34 Pago 15/07/ , , , ,63 Pago 15/08/ , , , ,95 Pago 15/09/ , , , , ,96 Pago 15/10/ , , , ,83 Pago 15/11/ , , , ,83 Pago 15/12/ , , , ,64 Pago 15/01/ , , , ,98 Pago 15/02/ , , , ,05 Pago 15/03/ , , , ,36 Pago 15/04/ , , , ,95 Pago 15/05/ , , , ,30 Pago

14 Data Parcela Amortização Juros Resíduo Total Total Status R$/deb R$/deb R$/deb R$/deb R$ 15/06/ , , , ,77 Pago 15/07/ , , , ,55 Pago 15/08/ , , , ,37 Pago 15/09/ , , , , ,24 Pago 15/10/ , , , ,89 Pago 15/11/ , , , ,87 Pago 15/12/ , , , ,63 Pago 15/01/ , , , ,28 Pago 15/02/ , , , ,13 Pago 15/03/ , , , ,98 Pago 15/04/ , , , ,71 Pago 15/05/ , , , ,61 Pago 15/06/ , , , ,89 Pago 15/07/ , , , ,57 Pago 15/08/ , , , ,76 Pago 15/09/ , , , , ,00 Pago 15/10/ , , , ,63 Pago 15/11/ , , , ,22 Pago 15/12/ , , , ,72 Pago 15/01/ , , , ,56 Pago 15/02/ , , , ,25 Pago 15/03/ , , , ,40 Pago 15/04/ , , , ,53 Pago 15/05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/

15 Data Parcela Amortização Juros Resíduo Total Total Status R$/deb R$/deb R$/deb R$/deb R$ 15/04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/

16 Opção de Venda Os debenturistas terão a opção de vender 100% (cem por cento) das Debêntures de suas titularidades à Petrobrás, e exigir o imediato pagamento pela Petrobrás do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração devida até a data do efetivo pagamento, calculado pro rata temporis, na ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos (os "Eventos de Venda"): (a) Classificação de Risco. A alteração da classificação de risco atribuída às Debêntures por uma agência de classificação de risco reconhecida (em funcionamento no Brasil), contratada pela Emissora, com o consentimento da Fundação Petrobrás de Seguridade Social ( Petros ), abaixo das escalas de baixo risco de crédito, conforme previsto na Resolução No do Conselho Monetário Nacional, datada de 30 de março de 2001 e alterações posteriores. (b) Estrutura Societária. (i) A transformação, incorporação, fusão, cisão, conforme a Lei das Sociedades Anônimas, ou qualquer outra alteração significativa na estrutura societária da Petrobrás, e (ii) a venda ou transferência de parcela significativa das Ações detidas pela Petrobrás na Emissora, exceto a transferência das Ações detidas pela Petrobrás na Emissora à uma sociedade na qual ela controle no mínimo 50,1% (cinqüenta vírgula um por cento) das suas ações com direito a voto. (c) Substituição Petrobrás. Conforme estabelecido no ECC, a substituição total ou parcial da Petrobrás em referido contrato e/ou no contrato de empréstimo, ambos celebrados entre a Emissora e a Petrobrás. Se um ou mais Eventos de Venda ocorrerem, os debenturistas e/ou o Agente Fiduciário poderão, mediante aviso por escrito à Petrobras, declarar o exercício da opção de venda, requerendo, assim, que as Debêntures sejam compradas (e mediante tal aviso, quaisquer outras somas então devidas pela Emissora nos termos da Escritura deverão ser pagas, juntamente com a Remuneração, aos debenturistas que tiverem exercido mencionada opção de venda). A Petrobras deverá adquirir a totalidade das Debêntures em até 15 (quinze) dias a partir da data de recebimento do aviso mencionado. Não ocorreram até a presente data quaisquer dos Eventos de Venda, nos termos das Cláusulas 19 e 20 da Escritura Particular da 1 a Emissão de Debêntures. Distribuição do Capital Social Acionista 31/12/2016 Ações % Ordinárias Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRAS ,85% Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS 600 1,15% TOTAL ,00%

17 Declarações da Emissora

18 PU s Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos. DATA PU IGP-M JUROS JUROS AMORT AMORT VALOR AMORT JUROS VALOR JUROS AMORT JUROS RESÍDUO RESÍDUO Número Dias Fator Parcela % NOMINAL NOMINAL A PAGAR A PAGAR A PAGAR Índice Índice Acum ATUALIZADO EM 15/09 (NIn-1) (NIn) Per IGPM Cap R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 31/12/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , ,45% 156, , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , fiduciario@simplificpavarini.com.br

19 DATA PU IGP-M JUROS JUROS AMORT AMORT VALOR AMORT JUROS VALOR JUROS AMORT JUROS RESÍDUO RESÍDUO Número Dias Fator Parcela % NOMINAL NOMINAL A PAGAR A PAGAR A PAGAR Índice Índice Acum ATUALIZADO EM 15/09 (NIn-1) (NIn) Per IGPM Cap R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 31/01/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , ,45% 157, , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /02/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , fiduciario@simplificpavarini.com.br

20 DATA PU IGP-M JUROS JUROS AMORT AMORT VALOR AMORT JUROS VALOR JUROS AMORT JUROS RESÍDUO RESÍDUO Número Dias Fator Parcela % NOMINAL NOMINAL A PAGAR A PAGAR A PAGAR Índice Índice Acum ATUALIZADO EM 15/09 (NIn-1) (NIn) Per IGPM Cap R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 11/03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , ,46% 157, , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /03/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , ,46% 157, , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , fiduciario@simplificpavarini.com.br

21 DATA PU IGP-M JUROS JUROS AMORT AMORT VALOR AMORT JUROS VALOR JUROS AMORT JUROS RESÍDUO RESÍDUO Número Dias Fator Parcela % NOMINAL NOMINAL A PAGAR A PAGAR A PAGAR Índice Índice Acum ATUALIZADO EM 15/09 (NIn-1) (NIn) Per IGPM Cap R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 20/04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /04/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , ,46% 156, , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , fiduciario@simplificpavarini.com.br

22 DATA PU IGP-M JUROS JUROS AMORT AMORT VALOR AMORT JUROS VALOR JUROS AMORT JUROS RESÍDUO RESÍDUO Número Dias Fator Parcela % NOMINAL NOMINAL A PAGAR A PAGAR A PAGAR Índice Índice Acum ATUALIZADO EM 15/09 (NIn-1) (NIn) Per IGPM Cap R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 30/05/ , , , , , , , , , /05/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , ,47% 156, , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /06/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , fiduciario@simplificpavarini.com.br

23 DATA PU IGP-M JUROS JUROS AMORT AMORT VALOR AMORT JUROS VALOR JUROS AMORT JUROS RESÍDUO RESÍDUO Número Dias Fator Parcela % NOMINAL NOMINAL A PAGAR A PAGAR A PAGAR Índice Índice Acum ATUALIZADO EM 15/09 (NIn-1) (NIn) Per IGPM Cap R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 09/07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , ,47% 158, , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /07/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , ,48% 157, , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , fiduciario@simplificpavarini.com.br

24 DATA PU IGP-M JUROS JUROS AMORT AMORT VALOR AMORT JUROS VALOR JUROS AMORT JUROS RESÍDUO RESÍDUO Número Dias Fator Parcela % NOMINAL NOMINAL A PAGAR A PAGAR A PAGAR Índice Índice Acum ATUALIZADO EM 15/09 (NIn-1) (NIn) Per IGPM Cap R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 18/08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /08/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , ,48% 156, , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , fiduciario@simplificpavarini.com.br

25 DATA PU IGP-M JUROS JUROS AMORT AMORT VALOR AMORT JUROS VALOR JUROS AMORT JUROS RESÍDUO RESÍDUO Número Dias Fator Parcela % NOMINAL NOMINAL A PAGAR A PAGAR A PAGAR Índice Índice Acum ATUALIZADO EM 15/09 (NIn-1) (NIn) Per IGPM Cap R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 27/09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /09/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , ,48% 155, , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /10/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , fiduciario@simplificpavarini.com.br

26 DATA PU IGP-M JUROS JUROS AMORT AMORT VALOR AMORT JUROS VALOR JUROS AMORT JUROS RESÍDUO RESÍDUO Número Dias Fator Parcela % NOMINAL NOMINAL A PAGAR A PAGAR A PAGAR Índice Índice Acum ATUALIZADO EM 15/09 (NIn-1) (NIn) Per IGPM Cap R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 06/11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , ,49% 154, , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /11/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , ,49% 152, , , , , , , , fiduciario@simplificpavarini.com.br

27 DATA PU IGP-M JUROS JUROS AMORT AMORT VALOR AMORT JUROS VALOR JUROS AMORT JUROS RESÍDUO RESÍDUO Número Dias Fator Parcela % NOMINAL NOMINAL A PAGAR A PAGAR A PAGAR Índice Índice Acum ATUALIZADO EM 15/09 (NIn-1) (NIn) Per IGPM Cap R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 16/12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /12/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , , , , , , /01/ , , , , ,49% 152, , , , , , , , fiduciario@simplificpavarini.com.br

28 Relatório da Administração (Fonte: Relatório da Administração 31/12/16 R$ mil)

29

30 Demonstrações Financeiras (Fonte: DEFIN 2016 R$ mil)

31

32

33

34

35

36 Rubricas Selecionadas e Indicadores Econômico-Financeiros (R$-mil) RUBRICAS SELECIONADAS 31/12/ /12/2015 Ativo Circulante Ativo Realizável A Longo Prazo Passivo Circulante Financiamentos Passivo Não Circulante Financiamentos Patrimônio Líquido Lucro Bruto Receita Líquida Lucro/prejuízo Do Exercício INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/ /12/2015 LIQUIDEZ GERAL 2,61 2,27 LIQUIDEZ CORRENTE 11,79 10,77 ENDIVIDAMENTO TOTAL 0,62 0,79 ENDIVIDAMENTO ONEROSO 0,44 0,59 MARGEM BRUTA 1,24 1,08 MARGEM LÍQUIDA 238,86% 167,26% (*) Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) Liquidez Corrente = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) Endividamento Total =(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Patrimônio Líquido Endividamento Oneroso = (Empréstimos e Financiamentos CP + LP) / Patrimônio Líquido Margem Bruta = (Resultado Bruto) / (Receita de Venda de Bens e Serviços ou Resultado de Equivalência Patrimonial) Margem Líquida = (Lucro do Período) / (Receita de Venda de Bens e/ou Serviços) Rentabilidade do Capital Próprio= (Lucro do Período) / (Patrimônio Líquido - Lucro do Período)