SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO. 1ª Série da 1ª Emissão de CRI s

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1 SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO ª Série da 1ª Emissão de CRI s Abril/2017

2 Rio de Janeiro, 28 de abril de 2017 Aos Senhores Investidores À Rua Rio de Janeiro, nº 1629, Belo Horizonte - Minas Gerais At.: Sr. Marcus Amaro Oliveira Bitar Silva À Comissão de Valores Mobiliários Rua Sete de Setembro, 111 Na qualidade de agente fiduciário da 1ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI s da MBK SECURITIZADORA S.A apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 583/2016, e no Termo de Securitização. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora; demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos investidores na sede da companhia emissora; na Simplific Pavarini DTVM, na Comissão de Valores Mobiliários. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, Agente Fiduciário

3 Emissora Denominação social Rua Rio de Janeiro, nº 1629, Endereço da sede CEP: Belo Horizonte - Minas Gerais Tel: CNPJ / Diretor de Relações com Investidores Marcus Amaro Oliveira Bitar Silva Tel Situação Operacional Auditor independente Veneziani Auditores Independentes Jornais onde a Cia. divulga informações Diário do Comércio (Belo Horizonte) Características da Emissão Código CETIP / ISIN 13I / BRMBKSCRI000 Coordenador Líder Mercantil do Brasil DTVM Distribuição 10/09/2013 Os CRI objeto desta emissão não serão objeto de Rating análise de classificação de risco. Os CRI serão registrados para distribuição primária e negociação secundária na CETIP e distribuídos Registro CVM com a intermediação do Coordenador Líder, nos termos do artigo 2º da Instrução CVM nº 476, através da Cetip. Status da Emissão / Emissora ATIVA / ADIMPLENTE Título Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Alienação Fiduciária dos Imóveis Cedente Certificados de Recebíveis Imobiliários Por meio da celebração do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, celebrado em 10 de setembro de 2013, a S.A Diário de Minas, com anuência da EM/DATA, constituiu em favor da Securitizadora a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia do cumprimento das Obrigações Garantidas. O Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios será objeto de registro no Registro de Títulos e Documentos da Comarca da Fiduciante e da Fiduciária, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da data da sua celebração. Por meio da celebração do Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis, celebrado em 10 de setembro de 2013, a EM/DATA constituiu em favor da Securitizadora a Alienação Fiduciária de Imóveis, em garantia do cumprimento das Obrigações Garantidas. EM/DATA LTDA., sociedade sediada na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Goitacazes, n.º71, sala 412, centro CEP , inscrita no CNPJ sob o

4 n.º / ; Os créditos imobiliários decorrentes da CCI, no valor de R$ ,00 (Oitocentos e quinze mil Créditos Imobiliários reais) mensais, atualizado monetariamente e acrescido da Remuneração, nos termos da Cláusula Quinta do Termo de Securitização; Forma Escritural Espécie Sem garantia da Emissora Emissão / Série Primeira / Primeira Data de emissão 13 de setembro de 2013 Data de vencimento 25 de setembro de 2023 Quantidade de títulos da emissão 215 Valor nominal na data de emissão R$ ,20 Valor total da emissão R$ ,55 O preço de subscrição de cada um dos CRI será correspondente ao Valor Nominal Unitário na Data de Emissão. A integralização dos CRI será Preço de subscrição realizada em moeda corrente nacional, à vista, na data a ser informada pela Emissora no Boletim de Subscrição dos CRI, pelo preço de subscrição, conforme previsto no item 4.1 deste Termo. Remuneração IPCA + 9,00% a.a. O Valor Nominal Unitário dos CRI será amortizado em 120 (cento e vinte) parcelas mensais (cada uma, uma Parcela Mensal de Amortização ), sendo as amortizações pagas no dia 25 de cada mês. A primeira Parcela Mensal de Amortização será paga no dia 25 de outubro Amortização e Pagamento de Juros de Os CRI farão jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o saldo nominal atualizado monetariamente nos termos da Cláusula 5.1 acima, à taxa de 9,0% a.a. (nove por cento ao ano), pagos mensalmente a cada dia 25, sendo o primeiro pagamento em 25/10/2013. Negociação e Custódia CETIP Destinação dos Recursos - Posição dos CRI s Data Série Emitidos Amortizados pela Emissora Cancelados Em Circulação 31/12/2013 1ª /12/2014 1ª /12/2015 1ª /12/2016 1ª

5 Garantia 8.1. Garantia: Ao(s) titulares dos CRI serão constituídas as seguintes garantias: a) Alienação Fiduciária dos Imóveis e b) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Alienação Fiduciária de Imóveis: Por meio da celebração do Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis, celebrado em 10 de setembro de 2013, a EM/DATA constituiu em favor da Securitizadora a Alienação Fiduciária de Imóveis, em garantia do cumprimento das Obrigações Garantidas A Alienação Fiduciária de Imóveis será objeto de registro no Cartório de Registro de Imóveis competente, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da data da sua celebração O Agente Fiduciário declara que, na Data de Emissão, a Alienação Fiduciária de Imóveis não se encontra devidamente constituída e exequível O Agente Fiduciário declara que, na Data de Emissão, foi atribuído aos Imóveis o valor de R$ ,00 (sessenta e nove milhões de reais), nos termos do Laudo de Avaliação realizado, em 24/06/ Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios: Por meio da celebração do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, celebrado em 10 de setembro de 2013, a S.A Diário de Minas, com anuência da EM/DATA, constituiu em favor da Securitizadora a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia do cumprimento das Obrigações Garantidas O Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios será objeto de registro no Registro de Títulos e Documentos da Comarca da Fiduciante e da Fiduciária, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da data da sua celebração Para a implementação e consecução dos fins pretendidos pela Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios a S.A. Estado de Minas celebrou, na data de 12/09/2013, com o Banco Mercantil S.A. o Contrato de Gestão de Conta Vinculada, ao qual a Emissora e o Agente Fiduciário compareceram na qualidade de Intervenientes Anuentes.

6 Atualização Monetária e Remuneração Atualização Monetária dos CRI: O Valor Nominal Unitário dos CRI, a partir de 25 de setembro de 2013 será atualizado anualmente, em cada data-base, no dia 25 de setembro de cada ano, pela variação acumulada do IPCA/IBGE verificada entre os meses anteriores de Setembro, inclusive, Agosto, inclusive, sendo que a primeira atualização ocorrerá em 25 de setembro de O Valor Nominal Unitário será atualizado com base na seguinte fórmula: Onde, VNa : Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente, expresso em reais, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; VNb : Valor Nominal Unitário na Data de Emissão, ou saldo do Valor Nominal Unitário após atualização monetária ou amortização, o que ocorrer por último, expresso em reais, calculado/informado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; C = Fator da variação acumulada do IPCA/IBGE calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma: Onde: NIn : valor do número-índice do IPCA/IBGE referente ao mês de Agosto de cada ano, sendo que para a primeira atualização monetária em 25 de setembro de 2014 NIn será o número-índice do IPCA/IBGE referente ao mês de Agosto de 2014; NI0 : é o valor do número-índice do IPCA/IBGE referente ao mês de Agosto do ano anterior, sendo que para a primeira atualização monetária em 25 de setembro de 2014 NI0 será o número-índice do IPCA/IBGE referente ao mês de Agosto de 2013; Caso, até a data-base, "NIn" não houver sido divulgado, deverá ser utilizado, em substituição a "NIn" na apuração de "C", um número-índice projetado, calculado com base na mais recente projeção disponível, divulgada pela ANBIMA ("Número-Índice Projetado" e "Projeção") da variação percentual do IPCA, conforme fórmula a seguir: Onde: NInp = Número-Índice Projetado do IPCA para o mês de atualização, calculado com 2 (duas) casas decimais, com arredondamento; e Projeção = variação percentual projetada pela ANBIMA referente ao mês de atualização.

7 O Número-Índice Projetado será utilizado, provisoriamente, enquanto não houver sido divulgado o número-índice correspondente ao mês de atualização, não sendo, porém, devida nenhuma compensação entre a Emissora e os investidores quando da divulgação posterior do IPCA que seria aplicável. Caso o IPCA/IBGE seja extinto ou considerado legalmente inaplicável ao presente, fica estabelecido, desde já, que os valores passarão automaticamente a ser corrigidos pelo IGP- M/FGV ou, na impossibilidade de utilização deste, por outro índice oficial vigente, reconhecido e legalmente permitido, dentre aqueles que melhor refletirem a inflação do período, a ser definido conforme estabelecido no Contrato Atípico de Locação. 5.2 Remuneração dos CRI: Os CRI farão jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o saldo nominal atualizado monetariamente nos termos da Cláusula 5.1 acima, à taxa de 9,0% a.a. (nove por cento ao ano), pagos mensalmente a cada dia 25, sendo o primeiro pagamento em 25/10/2013. Os juros serão calculados e provisionados diáriamente utilizando-se as fórmulas a seguir: J = VNa x (Ki-1) Onde: J = Valor dos juros acumulados no período, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; VNa : Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente, expresso em reais, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; Ki = Fator de juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, utilizandose a seguinte formula: Onde: dcp = Número de dias corridos entre a data de pagamento de juros anterior e a data de atualização, pagamento ou vencimento. dct = O número de dias corridos entre a data de pagamento anterior e a data do próximo pagamento de juros.

8 Pagamentos Realizados R$/CRI - 1ª EMISSÃO DE CRI - 1ª SÉRIE - 13I R$/Cri Parcela Data Ta Amortização Amortização Juros Status % Sem At Mon Com At Mon 1 25/10/2013 0, % 1.369, , , Pago 2 25/11/2013 0, % 1.616, , , Pago 3 25/12/2013 0, % 1.628, , , Pago 4 25/01/2014 0, % 1.639, , , Pago 5 25/02/2014 0, % 1.651, , , Pago 6 25/03/2014 0, % 1.663, , , Pago 7 25/04/2014 0, % 1.675, , , Pago 8 25/05/2014 0, % 1.687, , , Pago 9 25/06/2014 0, % 1.699, , , Pago 10 25/07/2014 0, % 1.712, , , Pago 11 25/08/2014 0, % 1.724, , , Pago 12 25/09/2014 0, % 1.736, , , Pago 13 25/10/2014 0, % 1.512, , , Pago 14 25/11/2014 0, % 1.760, , , Pago 15 25/12/2014 0, % 1.772, , , Pago 16 25/01/2015 0, % 1.785, , , Pago 17 25/02/2015 0, % 1.798, , , Pago 18 25/03/2015 0, % 1.811, , , Pago 19 25/04/2015 0, % 1.824, , , Pago 20 25/05/2015 0, % 1.837, , , Pago 21 25/06/2015 0, % 1.850, , , Pago 22 25/07/2015 0, % 1.864, , , Pago 23 25/08/2015 0, % 1.877, , , Pago 24 25/09/2015 0, % 1.891, , , Pago 25 25/10/2015 0, % 1.668, , , Pago 26 25/11/2015 0, % 1.916, , , Pago 27 25/12/2015 0, % 1.930, , , Pago 28 25/01/2016 0, % 1.944, , , Pago 29 25/02/2016 0, % 1.958, , , Pago 30 25/03/2016 0, % 1.972, , , Pago 31 25/04/2016 0, % 1.987, , , Pago 32 25/05/2016 0, % 2.001, , , Pago 33 25/06/2016 0, % 2.015, , , Pago 34 25/07/2016 0, % 2.030, , , Pago 35 25/08/2016 0, % 2.044, , , Pago 36 25/09/2016 0, % 2.059, , , Pago 37 25/10/2016 0, % 1.837, , , Pago 38 25/11/2016 0, % 2.087, , , Pago 39 25/12/2016 0, % 2.102, , , Pago 40 25/01/2017 0, % 2.117, , , Pago 41 25/02/2017 0, % 2.133, , , Pago

9 PLANILHA DE PU s Os valores calculados refletem nossa interpretação do Termo de Securitização não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida. Os PU's poderão ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores, prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos. DATA PU IPCA VALOR VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT 13I Fator NOMINAL AMORT TAXA Fator JUROS +JUROS MBK 1ªS/1ªE Acum ATUALIZADO ATUALIZ ANUAL Acumulado DEVIDOS A PAGAR (C) (AMi) (FatorJuros) R$ R$ R$ R$ R$ 01/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 02/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 03/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 04/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 05/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 06/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 07/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 08/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 09/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 10/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 11/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 12/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 13/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 14/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 15/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 16/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 17/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 18/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 19/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 20/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 21/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 22/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 23/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 24/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 25/01/ , , , , ,00% 1, , ,17 26/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 27/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 28/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 29/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 30/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 31/01/ , , , , ,00% 1, , ,00 01/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 02/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 03/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 04/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 05/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 06/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 07/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 08/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 09/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 10/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 11/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 12/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 13/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 14/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 15/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 16/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 17/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 18/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 19/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 20/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 21/02/ , , , , ,00% 1, , ,00

10 DATA PU IPCA VALOR VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT 13I Fator NOMINAL AMORT TAXA Fator JUROS +JUROS MBK 1ªS/1ªE Acum ATUALIZADO ATUALIZ ANUAL Acumulado DEVIDOS A PAGAR (C) (AMi) (FatorJuros) R$ R$ R$ R$ R$ 22/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 23/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 24/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 25/02/ , , , , ,00% 1, , ,17 26/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 27/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 28/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 29/02/ , , , , ,00% 1, , ,00 01/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 02/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 03/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 04/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 05/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 06/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 07/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 08/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 09/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 10/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 11/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 12/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 13/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 14/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 15/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 16/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 17/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 18/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 19/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 20/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 21/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 22/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 23/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 24/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 25/03/ , , , , ,00% 1, , ,17 26/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 27/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 28/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 29/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 30/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 31/03/ , , , , ,00% 1, , ,00 01/04/ , , , , ,00% 1, , ,00 02/04/ , , , , ,00% 1, , ,00 03/04/ , , , , ,00% 1, , ,00 04/04/ , , , , ,00% 1, , ,00 05/04/ , , , , ,00% 1, , ,00 06/04/ , , , , ,00% 1, , ,00 07/04/ , , , , ,00% 1, , ,00 08/04/ , , , , ,00% 1, , ,00 09/04/ , , , , ,00% 1, , ,00 10/04/ , , , , ,00% 1, , ,00 11/04/ , , , , ,00% 1, , ,00 12/04/ , , , , ,00% 1, , ,00 13/04/ , , , , ,00% 1, , ,00 14/04/ , , , , ,00% 1, , ,00 15/04/ , , , , ,00% 1, , ,00 16/04/ , , , , ,00% 1, , ,00 17/04/ , , , , ,00% 1, , ,00 18/04/ , , , , ,00% 1, , ,00 19/04/ , , , , ,00% 1, , ,00 20/04/ , , , , ,00% 1, , ,00 21/04/ , , , , ,00% 1, , ,00 22/04/ , , , , ,00% 1, , ,00 23/04/ , , , , ,00% 1, , ,00

15 DATA PU IPCA VALOR VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT 13I Fator NOMINAL AMORT TAXA Fator JUROS +JUROS MBK 1ªS/1ªE Acum ATUALIZADO ATUALIZ ANUAL Acumulado DEVIDOS A PAGAR (C) (AMi) (FatorJuros) R$ R$ R$ R$ R$ 28/12/ , , , , ,00% 1, , ,00 29/12/ , , , , ,00% 1, , ,00 30/12/ , , , , ,00% 1, , ,00 31/12/ , , , , ,00% 1, , ,00

16 Assembleia Geral de Titulares Dos CRI AGT REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2017

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