SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO. 20ª e 21ª Séries da 1ª Emissão de CRI s

Transcrição

1 SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO ª e 21ª Séries da 1ª Emissão de CRI s Abril/2016

2 Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016 Aos Senhores Investidores À Avenida Paulo VI, nº 621, Perdizes, Cidade de São Paulo CEP: , Estado de São Paulo At.: Sr. Roberto Santos Zanré À Comissão de Valores Mobiliários Rua Sete de Setembro, 111 Na qualidade de agente fiduciário da 20ª e 21ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI s da apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 28, de 23 de novembro de 1983 e no Termo de Securitização. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora; demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos investidores na sede da companhia emissora; na Simplific Pavarini DTVM, na Comissão de Valores Mobiliários. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, Agente Fiduciário

3 Emissora Denominação social Endereço da sede Avenida Paulo VI, nº 621, Perdizes, Cidade de São Paulo CEP: , Estado de São Paulo CNPJ / Roberto Santos Zanré Diretor de Relações com Investidores Tel Situação Operacional Auditor independente TBRT - ITIKAWA AUDITORES INDEPENDENTES Jornais onde a Cia. divulga informações DOE/SP e O dia Características da Emissão Código CETIP/ ISIN 20ª BRNSECCRI0J2 21ª BRNSECCRI0K0 Banco Liquidante Itaú Unibanco S.A. Distribuição Lote único e indivisível ICVM 400 art 5º da ICVM 400 Rating - Status da Emissão / Emissora ATIVA / ADIMPLENTE Título Créditos Imobiliários Vinculados Forma Certificados de Recebíveis Imobiliários Em conjunto, o CRI Sênior e o CRI Subordinado da presente emissão, emitidos pela Emissora com lastro nos Créditos Imobiliários, por meio da formalização deste Termo, nos termos dos Artigos 6º a 8º da Lei nº 9.514/1997; É o CRI da 20ª Série da 1ª Emissão da Emissora, que após o Período de Carência, terá preferência, em relação ao CRI Subordinado, no recebimento de juros remuneratórios, principal e encargos moratórios eventualmente incorridos, sendo que as despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado, previstas na cláusula décima terceira Termo de Securitização, são pagas antes do pagamento dos juros e da amortização, relativas ao CRI Sênior, de acordo com a Cascata de Pagamentos, definida no item 8.2 do Termo de Securitização; É o CRI da 21ª Série da 1ª Emissão da Emissora, que, exceto no Período de Carência, receberá juros remuneratórios, principal e encargos moratórios eventualmente incorridos após o pagamento dos juros e da amortização, relativas ao CRI Sênior, de acordo com a Cascata de Pagamentos, definida nos itens 8.2 Termo de Securitização; O CRI será registrado para distribuição primária e negociação secundária na CETIP e colocado junto ao Investidor, diretamente pela Emissora, sem a participação

4 de instituição intermediária, na forma permitida pelo art. 9º da Instrução CVM nº 414/04. Espécie de preferência garantida ao CRI Senior em relação ao CRI Subordinado, no sentido de que o primeiro é Espécie amortizado pela Emissora antes que o segundo, em estrita observância à Cascata de Pagamentos, definida no item 8.2 do Termo 1ª Emissão / 20ª Série Emissão / série 1ª Emissão / 21ª Série 1ª Emissão / 20ª Série - 17/12/2014 Data de emissão 1ª Emissão / 21ª Série - 17/12/2014 1ª Emissão / 20ª Série - 10/04/2017 Data de vencimento 1ª Emissão / 21ª Série - 10/04/2017 1ª Emissão / 20ª Série - 1 Quantidade de títulos da 1ª Emissão / 21ª Série - 1 emissão Total - 2 Valor nominal na data de 1ª Emissão / 20ª Série - R$ ,00 emissão 1ª Emissão / 21ª Série - R$ ,00 Valor total da emissão R$ ,00 Os CRI serão subscritos na forma do subitem do Termo de Securitização. O preço de subscrição de cada um dos CRI será correspondente ao Valor Nominal Unitário, na Data de Emissão. A integralização dos CRI será realizada em moeda corrente nacional na data a ser informada pela Emissora no Boletim Subscrição e Integralização de Subscrição ou no Compromisso de Integralização, pelo preço de integralização, conforme previsto no item 4.1 do Termo de Securitização. A integralização dos CRI será realizada fora do sistema de negociação da Cetip. Na forma do Artigo 9º da Lei nº 9.514/1997, a Emissora institui regime fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, Regime Fiduciário representados pela CCI, incluindo a Conta Centralizadora, com a consequente constituição do Patrimônio Separado. 1ª Emissão / 20ª Série -100% DI + 3,60% Remuneração 1ª Emissão / 21ª Série -100% DI + 3,60% Amortização e Pagamento de Juros Objeto Amortização: Na Data de Vencimento. Juros: Mensal, a partir do término do período de Carência. Pelo Termo de Securitização, a Emissora vincula, em caráter irrevogável e irretratável, a totalidade dos Créditos Imobiliários, representados pela CCI, cedidos à Emissora nos termos do Contrato de Cessão, aos CRI objeto desta Emissão, cujas características são descritas na cláusula terceira, abaixo. A presente Emissão foi autorizada pela Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 28 de setembro de A Emissora declara que, pelo presente Termo, foram vinculados à presente Emissão os Créditos Imobiliários, de sua titularidade, com saldo devedor total de R$ ,00 (quatorze milhões de reais), na Data de Emissão, devidamente identificados no Anexo I deste Termo, sendo o montante de R$ ,00 (onze

5 milhões e novecentos mil reais) relativo ao CRI Sênior e R$ ,00 (dois milhões e cem mil reais) ao CRI Subordinado. Os Créditos Imobiliários, vinculados aos CRI pelo presente Termo de Securitização, encontram-se representados pela CCI, emitidas pela Emissora sob a forma escritural, na forma da Lei nº /04, e encontram-se descritos no Contrato de Cessão e na Escritura de Emissão de CCI. A CCI foi emitida sem garantia real imobiliária e a Escritura de Emissão encontra-se devidamente depositada junto à Instituição Custodiante, nos termos do parágrafo 4º do Artigo 18 da Lei nº /04. O Regime Fiduciário, instituído pela Emissora por meio do Termo de Securitização, será registrado na Instituição Custodiante da CCI, nos termos do Artigo 23, parágrafo único, da Lei nº /04, através da declaração contida no Anexo II do Termo de Securitização. A titularidade dos Créditos Imobiliários foi adquirida pela Emissora mediante a celebração do Contrato de Cessão e da negociação da CCI por meio dos sistemas administrados pela CETIP. Pela cessão dos Créditos Imobiliários e da CCI que os representam, a Emissora pagará à Cedente, após o atendimento das Condições Precedentes, o Valor da Cessão, nos termos da cláusula segunda do Contrato de Cessão. Posição dos CRI s Data Série Emitidos Amortizados pela Emissora Cancelados Em Circulação 31/12/ ª /12/ ª /12/ ª /12/ ª

6 Garantia Garantias: Não há: O CRI Sênior e o CRI Subordinado deverão obedecer à seguinte ordem de prioridade nos pagamentos, de forma que cada item somente será pago caso haja recursos disponíveis, após o cumprimento do item anterior: a) Despesas do Patrimônio Separado incorridas e não pagas até a Data de Vencimento; a) Despesas do Patrimônio Separado incorridas e não pagas até a Data de Vencimento; b) Pagamento de Juros Remuneratórios do CRI Sênior; c) Pagamento de Juros Remuneratórios do CRI Subordinado; d) Amortização do CRI Sênior; e e) Amortização do CRI Subordinado. Considerando-se que o CRI Subordinado será pago de acordo com a prioridade de recebimento prevista no item 8.2, acima, não será considerado inadimplido quando o seu não pagamento for motivado unicamente pela observância da ordem estabelecida pela Cascata de Pagamentos, sendo certo que no caso de existirem Créditos Imobiliários inadimplidos, tais créditos deverão ser entregues ao Investidor do CRI Subordinado em dação em pagamento. Durante o Período de Carência, quaisquer receitas do Patrimônio Separado que não decorram do pagamento de principal do Contrato de Financiamento, respeitado o pagamento das despesas do Patrimônio Separado, serão repassados para o CRI Subordinado a título de prêmio pela Subordinação.

7 Atualização Monetária e Remuneração Valor de Pagamento do CRI Sênior: O Valor Nominal Unitário do CRI Sênior será pago na Data de Vencimento com acréscimo de juros remuneratórios, sendo que: (i) durante o Período de Carência o CRI Sênior não fará jus aos juros remuneratórios, de forma que o saldo devedor do CRI Sênior permanecerá o seu Valor Nominal Unitário; e (ii) após o Período de Carência, o CRI Sênior será acrescido dos juros remuneratórios, correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela CETIP, no intervalo diário disponível em sua página na internet ( ( taxa DI ), acrescida de uma Taxa Pré de 3,60% (três inteiros e sessenta centésimos por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, de acordo com a seguinte fórmula: Cálculo dos Juros Remuneratórios: JRM = VNe x [(FatorDI x FatordeSpread) 1)] onde: JRM = Valor da Remuneração Mensal, calculada com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento; VNe = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, na Data de Emissão ou na data da última amortização ou incorporação, conforme o caso, informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; FatorDI = Produtório das Taxas DI-Over com uso de percentual aplicado a partir, conforme o caso, da Data Final da Carência ou da Data de Pagamento da Remuneração Mensal do CRI imediatamente anterior, inclusive, até a data de cálculo do pagamento da Remuneração Mensal do CRI, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: onde: k = Corresponde ao número de ordem das Taxas DI, variando de 1 até ndi ndi = Número total de Taxas DI-Over, sendo " ndi " um número inteiro; p = Percentual aplicado sobra a taxa DI-Over, informado com 2 (duas) casas decimais, sendo p = 100,00; TDIk = Taxa DI-Over, de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com arredondamento, apurada da seguinte forma:

8 onde: DIk = Taxa DI-Over divulgada pela CETIP, válida por 1 (um) dia útil (overnight), utilizada com 2 (duas) casas decimais FatordeSpread = sobretaxa, calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: onde: Taxa Pré = 3,60; n = número de dias úteis entre a Data Final da Carência ou Data de Pagamento da Remuneração Mensal do CRI imediatamente anterior, conforme o caso, e Data de Pagamento da Remuneração Mensal do CRI subsequente, conforme o caso, e a data de calculo, sendo n um número inteiro; Observações: 1) O fator resultante da expressão será considerado com 16 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento. 2) Efetua-se o produtório dos fatores diários sendo que, a cada fator diário acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado. 3) Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante Fator DI com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento. 4) As Taxas DI deverão ser utilizadas considerando idêntico número de casas decimais divulgado pela entidade responsável pelo seu cálculo. 5) Define-se como a Data de Pagamento da Remuneração Mensal do CRI, todo o dia 10 (quinze) de cada mês, ou dia útil imediatamente subsequente, caso o dia 10 (quinze) não for dia útil. Valor de Pagamento do CRI Subordinado: O Valor Nominal Unitário do CRI Subordinado será pago na Data de Vencimento com acréscimo de juros remuneratórios e sem atualização monetária no período pós-carência, sendo que: (i) durante o Período de Carência, receberá a título de prêmio pela Subordinação, quaisquer receitas do Patrimônio Separado que não decorram do pagamento de principal do Contrato de Financiamento; e (ii) após o Período de Carência, o CRI Subordinado será acrescido dos juros remuneratórios, correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por

9 cento) da Taxa DI, acrescida de uma Taxa Pré de 3,60% (três inteiros e sessenta centésimos por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, de acordo com a seguinte fórmula: Cálculo dos Juros Remuneratórios: JRM = VNe x [(FatorDI x FatordeSpread) 1)] onde: JRM = Valor da Remuneração Mensal, calculada com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento; VNe = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, na Data de Emissão ou na data da última amortização ou incorporação, conforme o caso, informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; FatorDI = Produtório das Taxas DI-Over com uso de percentual aplicado a partir, conforme o caso, da Data Final da Carência ou da Data de Pagamento da Remuneração Mensal do CRI imediatamente anterior, inclusive, até a data de cálculo do pagamento da Remuneração Mensal do CRI, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: onde: k = Corresponde ao número de ordem das Taxas DI, variando de 1 até ndi ndi = Número total de Taxas DI-Over, sendo " ndi " um número inteiro; p = Percentual aplicado sobra a taxa DI-Over, informado com 2 (duas) casas decimais, sendo p = 100,00; TDIk = Taxa DI-Over, de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com arredondamento, apurada da seguinte forma: onde: DIk = Taxa DI-Over divulgada pela CETIP, válida por 1 (um) dia útil (overnight), utilizada com 2 (duas) casas decimais; FatordeSpread = sobretaxa, calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: onde:

10 Taxa Pré = 3,60; n = número de dias úteis entre a Data Final da Carência ou Data de Pagamento da Remuneração Mensal do CRI imediatamente anterior, conforme o caso, e Data de Pagamento da Remuneração Mensal do CRI subsequente, conforme o caso, e a data de calculo, sendo n um número inteiro; Observações: 1) O fator resultante da expressão será considerado com 16 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento. 2) Efetua-se o produtório dos fatores diários sendo que, a cada fator diário acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado. 3) Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante Fator DI com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento. 4) As Taxas DI deverão ser utilizadas considerando idêntico número de casas decimais divulgado pela entidade responsável pelo seu cálculo. 5) Define-se como a Data de Pagamento da Remuneração Mensal do CRI, todo o dia 10 (quinze) de cada mês, ou dia útil imediatamente subsequente, caso o dia 10 (quinze) não for dia útil.

11 Resgate Antecipado Resgate Antecipado do CRI Senior: O CRI Senior poderá ser antecipadamente resgatado, mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário do CRI Senior, na forma do item 5.1 do Termo de Securitização e respectivos subitens. Resgate Antecipado do CRI Subordinado: O CRI Subordinado poderá ser antecipadamente resgatado, mediante o pagamento: (i) do valor total dos Créditos Imobiliários, na forma prevista no Contrato de Financiamento; deduzindo-se (ii) os valores pagos ao CRI Senior, na forma do item 5.1 do Termo de Securitização e respectivos subitens.

12 Pagamentos Realizados R$/CRI 20ª Série. - 20ª SÉRIE / 1ª EMISSÃO - R$ ,00-1 CRI SENIOR 14L Data Amortização R$/tít Juros R$/tít Total PG R$/tít Total PG R$ 1 10/02/ , , , /03/ , , , /04/ , , , /05/ , , , /06/ , , , /07/ , , , /08/ , , , /09/ , , , /10/ , , , /11/ , , , /12/ , , , /01/ , , , /02/ , , , /03/ , , , /04/ ª Série. - 21ª SÉRIE / 1ª EMISSÃO - R$ ,00-1 CRI SUBORDINADO 14L Data Amortização R$/tít Juros R$/tít Total PG R$/tít Total PG R$ 1 10/02/ , , , /03/ , , , /04/ , , , /05/ , , , /06/ , , , /07/ , , , /08/ , , , /09/ , , , /10/ , , , /11/ , , , /12/ , , , /01/ , , , /02/ , , , /03/ , , , /04/2016-0,00

13 Declaração da Emissora

14 Relatório Mensal do Emissor

15

16 PLANILHA DE PU s O CRI Sênior será integralizado parcialmente, a cada chamada da Emissora a ser realizada durante o Período de Integralização (conforme abaixo definido), nos termos previstos no "Instrumento Particular de Compromisso de Integralização de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 20ª Série (CRI Sênior) e 21ª Série (CRI Subordinado) da 1ª Emissão da Nova Securitização S.A. O CRI Sênior deverá ser integralizado, na medida em que ocorrerem chamadas para integralização por parte da Emissora, nos termos do Compromisso de Integralização ("Chamadas de integralização"), pelo seu Preço de Integralização, durante o período de 31 (trinta e um) meses contados a partir da Data de Emissão, sem prejuízo de eventuais prorrogações previstas no Contrato de Financiamento Imobiliário ("Período de integralização"). A Emissora realizará as Chamadas de Integralização, respeitando os prazos e procedimentos operacionais estabelecidos no Compromisso de Integralização. O Investidor assume, em caráter irrevogável e irretratável, a obrigação de integralizar o CRI Sênior por ele subscrito, pelo Preço de Integralização, em moeda corrente nacional, nas condições especificadas no Compromisso de Integralização, sob pena da aplicação do disposto nos itens 7.1. e do Compromisso de Integralização. lntegralizacão: Os CRI deverão ser integralizados pelo Preço de Integralização definido no item abaixo. Os CRI serão integralizados pelo seu respectivo valor nominal, qual seja,, sem qualquer atualização, sendo (a) RS ,00 (onze milhões e novecentos mil reais) o valor nominal unitário do CRI Sênior e (b) RS ,00 (dois milhão e cem mil reais) o valor nominal unitário do CRI Subordinado ("Preço de integralização"). Os CRI serão integralizados parcialmente, a cada chamada da Emissora a ser realizada durante Período de Integralização (conforme abaixo definido). O Investidor assume, em caráter irrevogável e irretratável, a obrigação de integralizar a totalidade dos CRI por ele subscritos, pelo Preço de Integralização, em moeda corrente nacional, nas condições especificadas no Compromisso de Integralização, sob pena da aplicação do disposto 11os itens 7.1. e , abaixo. Os CRI deverão ser integralizados, na medida em que ocorrerem chamadas para integralização por parte da Emissora, nos termos deste Compromisso de Integralização ("Chamadas de integralização"), pelo seu Preço Integralização, durante o Período de Integralização, conforme abaixo definido. Observado o disposto no Contrato de Financiamento, na medida em que a Financiadora seja chamada para realizar desembolsos no âmbito do Contrato d Financiamento, comunicará a Emissora para que esta notifique o Investidor e este realize a integralização parcial 06 total, conforme o caso, dos CRI que tenham sido subscritos pelo Investidor diretamente na Conta Corrente da Devedora (abaixo definida), de forma que tais recursos sejam utilizados, por conta e ordem da Emissora, para a realização do pagamento de parcela do Valor da Cessão e, consequentemente, a Financiadora, por sua vez, realize s desembolsos do Financiamento Imobiliário à Devedora, cumprindo sua obrigação contratual nos termos do Contrato de Financiamento. A Emissora realizará operacionais estabelecidos abaixo: Com 5 (cinco) dias úteis de antecedência a cada data de integralização ("Data de Integralização"), a Emissora deverá informar ao Investidor o valor exato de CRI Sênior e de CRI Subordinado que este deverá integralizar ("Valor de Integralização") bem como a Data de Integralização. Caso alguma parcela de pagamento de juros esteja prestes a vencer, a notificação de integralização poderá estabelecer que sejam feitos dois depósitos diferentes (i) a título de desembolso do Financiamento Imobiliário na Conta Corrente da Devedora, por conta e ordem da Cessionária, que por sua vez agiu por conta e ordem da Financiadora; e (ii) de pagamento da parcela de juros para a conta corrente da Emissora n" 157 O, agência 1322, do Banco Bradesco S I A. ("Conta Centralizadora"), pagamento este, realizado por conta e ordem da Devedora, que autorizou que os valores por ela devidos a titulo de juros do Financiamento Imobiliário sejam compensados com os próprios desembolsos do Contrato de Financiamento Imobiliário, conforme o disposto no item do Quadro Resumo do Contrato de Financiamento Imobiliário. Com relação a primeira integralização, a notificação de integralização estabelecerá que sejam feitos dois depósitos diferentes (i) a título de desembolso do Financiamento Imobiliário na Conta Corrente da Devedora, por conta e ordem da Cessionária, que por sua vez agiu por conta e ordem da Financiadora; e (ii) a titulo de pagamento da Taxa de remuneração pela Originação do Crédito (conforme definido no Contrato de Cessão), na conta a ser indicada pela Financiadora, por conta e ordem ela Cessionária. (ii) Até a Data de Integralização, o Investidor deverá integralizar o Valor de Integralização, em moeda corrente nacional, por meio de ordem de pagamento, débito em conta corrente, ou outro mecanismo de transferência de recursos autorizado pelo BACEN, na conta corrente de titularidade da Devedora, no Banco Santander S.A., nº , da agência 2271 ("Conta Corrente da Devedora"). Para os fins de integralização dos CRI, o período de integralizações compreende o período de 31 (meses) a contar da data emissão contados a partir da Data de Emissão, sem prejuízo de eventuais prorrogações previstas no Contrato de Financiamento Imobiliário ("Período de Integralização").

17 20ª Série DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO DATA PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD REMUNERAÇÃO 14L ACUMULADO AA ACUMULADO 21/01/2015 BRNSECCRI0J2 VN DIk FatorDI Spread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 21/01/ , ,61 11,57% 1 3,60% ,61 22/01/ , ,61 12,09% 1, ,60% 1, ,38-23/01/ , ,61 12,08% 1, ,60% 1, ,78-24/01/ , ,61-1, ,60% 1, ,14-25/01/ , ,61-1, ,60% 1, ,14-26/01/ , ,61 12,08% 1, ,60% 1, ,14-27/01/ , ,61 12,08% 1, ,60% 1, ,49-28/01/ , ,61 12,08% 1, ,60% 1, ,81-29/01/ , ,61 12,08% 1, ,60% 1, ,11-30/01/ , ,61 12,08% 1, ,60% 1, ,37-31/01/ , ,61-1, ,60% 1, ,62-01/02/ , ,61-1, ,60% 1, ,62-02/02/ , ,61 12,08% 1, ,60% 1, ,62-03/02/ , ,61 12,09% 1, ,60% 1, ,83-04/02/ , ,61 12,09% 1, ,60% 1, ,03-05/02/ , ,61 12,09% 1, ,60% 1, ,22-06/02/ , ,61 12,09% 1, ,60% 1, ,37-07/02/ , ,61-1, ,60% 1, ,51-08/02/ , ,61-1, ,60% 1, ,51-09/02/ , ,61 12,09% 1, ,60% 1, ,51-10/02/ , ,61 12,09% 1, ,60% 1, , ,13 11/02/ , ,74 12,09% 1, ,60% 1, ,02-12/02/ , ,74 12,09% 1, ,60% 1, ,14-13/02/ , ,74 12,09% 1, ,60% 1, ,34-14/02/ , ,74-1, ,60% 1, ,61-15/02/ , ,74-1, ,60% 1, ,61-16/02/ , ,74-1, ,60% 1, ,61-17/02/ , ,74-1, ,60% 1, ,61-18/02/ , ,74 12,09% 1, ,60% 1, ,61-19/02/ , ,74 12,09% 1, ,60% 1, ,98-20/02/ , ,74 12,09% 1, ,60% 1, ,46-21/02/ , ,74-1, ,60% 1, ,01-22/02/ , ,74-1, ,60% 1, ,01-23/02/ , ,74 12,09% 1, ,60% 1, ,01-24/02/ , ,74 12,09% 1, ,60% 1, ,68-25/02/ , ,74 12,09% 1, ,60% 1, ,44-26/02/ , ,74 12,09% 1, ,60% 1, ,28-27/02/ , ,74 12,09% 1, ,60% 1, ,20-28/02/ , ,74-1, ,60% 1, ,23-01/03/ , ,74-1, ,60% 1, ,23-02/03/ , ,74 12,09% 1, ,60% 1, ,23-03/03/ , ,74 12,09% 1, ,60% 1, ,36-04/03/ , ,74 12,09% 1, ,60% 1, ,60-05/03/ , ,74 12,60% 1, ,60% 1, ,92-06/03/ , ,74 12,60% 1, ,60% 1, ,57-07/03/ , ,74-1, ,60% 1, ,40-08/03/ , ,74-1, ,60% 1, ,40-09/03/ , ,74 12,60% 1, ,60% 1, ,40-10/03/ , ,74 12,60% 1, ,60% 1, ,36-11/03/ , ,74 12,60% 1, ,60% 1, ,75-12/03/ , ,74 12,60% 1, ,60% 1, ,65-13/03/ , ,74 12,60% 1, ,60% 1, ,73-14/03/ , ,74-1, ,60% 1, ,93-15/03/ , ,74-1, ,60% 1, ,93-16/03/ , ,74 12,60% 1, ,60% 1, , ,07 17/03/ , ,81 12,60% 1, ,60% 1, ,11-18/03/ , ,81 12,60% 1, ,60% 1, ,24-19/03/ , ,81 12,60% 1, ,60% 1, ,65-20/03/ , ,81 12,60% 1, ,60% 1, ,39 -

18 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO DATA PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD REMUNERAÇÃO 14L ACUMULADO AA ACUMULADO 21/01/2015 BRNSECCRI0J2 VN DIk FatorDI Spread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 21/03/ , ,81-1, ,60% 1, ,43-22/03/ , ,81-1, ,60% 1, ,43-23/03/ , ,81 12,61% 1, ,60% 1, ,43-24/03/ , ,81 12,61% 1, ,60% 1, ,98-25/03/ , ,81 12,61% 1, ,60% 1, ,83-26/03/ , ,81 12,61% 1, ,60% 1, ,00-27/03/ , ,81 12,61% 1, ,60% 1, ,48-28/03/ , ,81-1, ,60% 1, ,28-29/03/ , ,81-1, ,60% 1, ,28-30/03/ , ,81 12,60% 1, ,60% 1, ,28-31/03/ , ,81 12,60% 1, ,60% 1, ,17-01/04/ , ,81 12,60% 1, ,60% 1, ,34-02/04/ , ,81 12,60% 1, ,60% 1, ,82-03/04/ , ,81-1, ,60% 1, ,63-04/04/ , ,81-1, ,60% 1, ,63-05/04/ , ,81-1, ,60% 1, ,63-06/04/ , ,81 12,60% 1, ,60% 1, ,63-07/04/ , ,81 12,60% 1, ,60% 1, ,75-08/04/ , ,81 12,60% 1, ,60% 1, ,16-09/04/ , ,81 12,60% 1, ,60% 1, ,90-10/04/ , ,81 12,60% 1, ,60% 1, ,95-11/04/ , ,81-1, ,60% 1, ,63-12/04/ , ,81-1, ,60% 1, ,63-13/04/ , ,81 12,60% 1, ,60% 1, ,63-14/04/ , ,81 12,60% 1, ,60% 1, ,54-15/04/ , ,81 12,60% 1, ,60% 1, , ,90 16/04/ , ,71 12,60% 1, ,60% 1, ,02-17/04/ , ,71 12,60% 1, ,60% 1, ,51-18/04/ , ,71-1, ,60% 1, ,38-19/04/ , ,71-1, ,60% 1, ,38-20/04/ , ,71 12,60% 1, ,60% 1, ,38-21/04/ , ,71-1, ,60% 1, ,64-22/04/ , ,71 12,60% 1, ,60% 1, ,64-23/04/ , ,71 12,60% 1, ,60% 1, ,32-24/04/ , ,71 12,60% 1, ,60% 1, ,39-25/04/ , ,71-1, ,60% 1, ,84-26/04/ , ,71-1, ,60% 1, ,84-27/04/ , ,71 12,61% 1, ,60% 1, ,84-28/04/ , ,71 12,62% 1, ,60% 1, ,99-29/04/ , ,71 12,62% 1, ,60% 1, ,85-30/04/ , ,71 13,11% 1, ,60% 1, ,15-01/05/ , ,71-1, ,60% 1, ,38-02/05/ , ,71-1, ,60% 1, ,38-03/05/ , ,71-1, ,60% 1, ,38-04/05/ , ,71 13,11% 1, ,60% 1, ,38-05/05/ , ,71 13,13% 1, ,60% 1, ,11-06/05/ , ,71 13,13% 1, ,60% 1, ,95-07/05/ , ,71 13,13% 1, ,60% 1, ,28-08/05/ , ,71 13,13% 1, ,60% 1, ,13-09/05/ , ,71-1, ,60% 1, ,42-10/05/ , ,71-1, ,60% 1, ,42-11/05/ , ,71 13,13% 1, ,60% 1, ,42-12/05/ , ,71 13,13% 1, ,60% 1, ,19-13/05/ , ,71 13,13% 1, ,60% 1, ,86-14/05/ , ,71 13,13% 1, ,60% 1, ,00-15/05/ , ,71 13,13% 1, ,60% 1, ,62-16/05/ , ,71-1, ,60% 1, ,71-17/05/ , ,71-1, ,60% 1, ,71-18/05/ , ,71 13,13% 1, ,60% 1, , ,14 19/05/ , ,85 13,13% 1, ,60% 1, ,93-20/05/ , ,85 13,13% 1, ,60% 1, ,79-21/05/ , ,85 13,13% 1, ,60% 1, ,28 -

19 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO DATA PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD REMUNERAÇÃO 14L ACUMULADO AA ACUMULADO 21/01/2015 BRNSECCRI0J2 VN DIk FatorDI Spread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 22/05/ , ,85 13,13% 1, ,60% 1, ,40-23/05/ , ,85-1, ,60% 1, ,15-24/05/ , ,85-1, ,60% 1, ,15-25/05/ , ,85 13,13% 1, ,60% 1, ,15-26/05/ , ,85 13,13% 1, ,60% 1, ,57-27/05/ , ,85 13,13% 1, ,60% 1, ,59-28/05/ , ,85 13,13% 1, ,60% 1, ,28-29/05/ , ,85 13,13% 1, ,60% 1, ,56-30/05/ , ,85-1, ,60% 1, ,52-31/05/ , ,85-1, ,60% 1, ,52-01/06/ , ,85 13,13% 1, ,60% 1, ,52-02/06/ , ,85 13,13% 1, ,60% 1, ,11-03/06/ , ,85 13,13% 1, ,60% 1, ,34-04/06/ , ,85-1, ,60% 1, ,20-05/06/ , ,85 13,64% 1, ,60% 1, ,20-06/06/ , ,85-1, ,60% 1, ,72-07/06/ , ,85-1, ,60% 1, ,72-08/06/ , ,85 13,64% 1, ,60% 1, ,72-09/06/ , ,85 13,64% 1, ,60% 1, ,01-10/06/ , ,85 13,64% 1, ,60% 1, ,00-11/06/ , ,85 13,64% 1, ,60% 1, ,26-12/06/ , ,85 13,64% 1, ,60% 1, ,24-13/06/ , ,85-1, ,60% 1, ,92-14/06/ , ,85-1, ,60% 1, ,92-15/06/ , ,85 13,64% 1, ,60% 1, ,92-16/06/ , ,85 13,64% 1, ,60% 1, ,37-17/06/ , ,85 13,64% 1, ,60% 1, , ,35 18/06/ , ,21 13,64% 1, ,60% 1, ,93-19/06/ , ,21 13,64% 1, ,60% 1, ,75-20/06/ , ,21-1, ,60% 1, ,55-21/06/ , ,21-1, ,60% 1, ,55-22/06/ , ,21 13,64% 1, ,60% 1, ,55-23/06/ , ,21 13,64% 1, ,60% 1, ,23-24/06/ , ,21 13,64% 1, ,60% 1, ,89-25/06/ , ,21 13,64% 1, ,60% 1, ,43-26/06/ , ,21 13,64% 1, ,60% 1, ,90-27/06/ , ,21-1, ,60% 1, ,30-28/06/ , ,21-1, ,60% 1, ,30-29/06/ , ,21 13,64% 1, ,60% 1, ,30-30/06/ , ,21 13,64% 1, ,60% 1, ,63-01/07/ , ,21 13,64% 1, ,60% 1, ,89-02/07/ , ,21 13,64% 1, ,60% 1, ,04-03/07/ , ,21 13,64% 1, ,60% 1, ,17-04/07/ , ,21-1, ,60% 1, ,23-05/07/ , ,21-1, ,60% 1, ,23-06/07/ , ,21 13,64% 1, ,60% 1, ,23-07/07/ , ,21 13,64% 1, ,60% 1, ,18-08/07/ , ,21 13,64% 1, ,60% 1, ,11-09/07/ , ,21 13,64% 1, ,60% 1, ,97-10/07/ , ,21 13,64% 1, ,60% 1, , ,14 11/07/ , ,35-1, ,60% 1, ,06-12/07/ , ,35-1, ,60% 1, ,06-13/07/ , ,35 13,64% 1, ,60% 1, ,06-14/07/ , ,35 13,64% 1, ,60% 1, ,21-15/07/ , ,35 13,64% 1, ,60% 1, ,40-16/07/ , ,35 13,64% 1, ,60% 1, ,71-17/07/ , ,35 13,64% 1, ,60% 1, ,06-18/07/ , ,35-1, ,60% 1, ,51-19/07/ , ,35-1, ,60% 1, ,51-20/07/ , ,35 13,64% 1, ,60% 1, ,51-21/07/ , ,35 13,64% 1, ,60% 1, ,98-22/07/ , ,35 13,64% 1, ,60% 1, ,60 -

20 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO DATA PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD REMUNERAÇÃO 14L ACUMULADO AA ACUMULADO 21/01/2015 BRNSECCRI0J2 VN DIk FatorDI Spread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 23/07/ , ,35 13,64% 1, ,60% 1, ,26-24/07/ , ,35 13,64% 1, ,60% 1, ,06-25/07/ , ,35-1, ,60% 1, ,89-26/07/ , ,35-1, ,60% 1, ,89-27/07/ , ,35 13,64% 1, ,60% 1, ,89-28/07/ , ,35 13,64% 1, ,60% 1, ,82-29/07/ , ,35 13,64% 1, ,60% 1, ,85-30/07/ , ,35 14,13% 1, ,60% 1, ,96-31/07/ , ,35 14,13% 1, ,60% 1, ,24-01/08/ , ,35-1, ,60% 1, ,73-02/08/ , ,35-1, ,60% 1, ,73-03/08/ , ,35 14,13% 1, ,60% 1, ,73-04/08/ , ,35 14,13% 1, ,60% 1, , ,61 05/08/ , ,96 14,13% 1, ,60% 1, ,30-06/08/ , ,96 14,13% 1, ,60% 1, ,51-07/08/ , ,96 14,13% 1, ,60% 1, ,99-08/08/ , ,96-1, ,60% 1, ,70-09/08/ , ,96-1, ,60% 1, ,70-10/08/ , ,96 14,13% 1, ,60% 1, , ,22 11/08/ , ,18 14,13% 1, ,60% 1, ,05-12/08/ , ,18 14,13% 1, ,60% 1, ,62-13/08/ , ,18 14,13% 1, ,60% 1, ,66-14/08/ , ,18 14,13% 1, ,60% 1, ,17-15/08/ , ,18-1, ,60% 1, ,20-16/08/ , ,18-1, ,60% 1, ,20-17/08/ , ,18 14,13% 1, ,60% 1, ,20-18/08/ , ,18 14,13% 1, ,60% 1, ,77-19/08/ , ,18 14,13% 1, ,60% 1, ,80-20/08/ , ,18 14,13% 1, ,60% 1, ,36-21/08/ , ,18 14,13% 1, ,60% 1, ,46-22/08/ , ,18-1, ,60% 1, ,02-23/08/ , ,18-1, ,60% 1, ,02-24/08/ , ,18 14,13% 1, ,60% 1, ,02-25/08/ , ,18 14,13% 1, ,60% 1, ,12-26/08/ , ,18 14,13% 1, ,60% 1, ,76-27/08/ , ,18 14,13% 1, ,60% 1, ,86-28/08/ , ,18 14,13% 1, ,60% 1, ,50-29/08/ , ,18-1, ,60% 1, ,62-30/08/ , ,18-1, ,60% 1, ,62-31/08/ , ,18 14,13% 1, ,60% 1, ,62-01/09/ , ,18 14,13% 1, ,60% 1, ,33-02/09/ , ,18 14,13% 1, ,60% 1, ,51-03/09/ , ,18 14,13% 1, ,60% 1, ,24-04/09/ , ,18 14,13% 1, ,60% 1, ,45-05/09/ , ,18-1, ,60% 1, ,26-06/09/ , ,18-1, ,60% 1, ,26-07/09/ , ,18-1, ,60% 1, ,26-08/09/ , ,18 14,13% 1, ,60% 1, ,26-09/09/ , ,18 14,13% 1, ,60% 1, ,54-10/09/ , ,18 14,13% 1, ,60% 1, , ,76 11/09/ , ,94 14,13% 1, ,60% 1, ,41-12/09/ , ,94-1, ,60% 1, ,14-13/09/ , ,94-1, ,60% 1, ,14-14/09/ , ,94 14,13% 1, ,60% 1, ,62-15/09/ , ,94 14,13% 1, ,60% 1, ,58-16/09/ , ,94 14,13% 1, ,60% 1, ,28-17/09/ , ,94 14,13% 1, ,60% 1, ,79-18/09/ , ,94 14,13% 1, ,60% 1, ,12-19/09/ , ,94-1, ,60% 1, ,20-20/09/ , ,94-1, ,60% 1, ,20-21/09/ , ,94 14,13% 1, ,60% 1, ,20-22/09/ , ,94 14,13% 1, ,60% 1, ,09 -

21 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO DATA PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD REMUNERAÇÃO 14L ACUMULADO AA ACUMULADO 21/01/2015 BRNSECCRI0J2 VN DIk FatorDI Spread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 23/09/ , ,94 14,13% 1, ,60% 1, ,79-24/09/ , ,94 14,13% 1, ,60% 1, ,25-25/09/ , ,94 14,13% 1, ,60% 1, ,52-26/09/ , ,94-1, ,60% 1, ,61-27/09/ , ,94-1, ,60% 1, ,61-28/09/ , ,94 14,13% 1, ,60% 1, ,61-29/09/ , ,94 14,13% 1, ,60% 1, ,46-30/09/ , ,94 14,13% 1, ,60% 1, ,12-01/10/ , ,94 14,13% 1, ,60% 1, ,54-02/10/ , ,94 14,13% 1, ,60% 1, ,84-03/10/ , ,94-1, ,60% 1, ,90-04/10/ , ,94-1, ,60% 1, ,90-05/10/ , ,94 14,13% 1, ,60% 1, ,90-06/10/ , ,94 14,13% 1, ,60% 1, ,79-07/10/ , ,94 14,13% 1, ,60% 1, ,44-08/10/ , ,94 14,13% 1, ,60% 1, ,97-09/10/ , ,94 14,13% 1, ,60% 1, ,26-10/10/ , ,94-1, ,60% 1, ,38-11/10/ , ,94-1, ,60% 1, ,38-12/10/ , ,94-1, ,60% 1, ,38-13/10/ , ,94 14,13% 1, ,60% 1, ,38-14/10/ , ,94 14,13% 1, ,60% 1, ,33-15/10/ , ,94 14,13% 1, ,60% 1, , ,16 16/10/ , ,10 14,13% 1, ,60% 1, ,31-17/10/ , ,10-1, ,60% 1, ,63-18/10/ , ,10-1, ,60% 1, ,63-19/10/ , ,10 14,13% 1, ,60% 1, ,88-20/10/ , ,10 14,13% 1, ,60% 1, ,65-21/10/ , ,10 14,13% 1, ,60% 1, ,63-22/10/ , ,10 14,14% 1, ,60% 1, ,87-23/10/ , ,10 14,14% 1, ,60% 1, ,96-24/10/ , ,10-1, ,60% 1, ,33-25/10/ , ,10-1, ,60% 1, ,33-26/10/ , ,10 14,14% 1, ,60% 1, ,33-27/10/ , ,10 14,14% 1, ,60% 1, ,90-28/10/ , ,10 14,14% 1, ,60% 1, ,75-29/10/ , ,10 14,14% 1, ,60% 1, ,81-30/10/ , ,10 14,14% 1, ,60% 1, ,14-31/10/ , ,10-1, ,60% 1, ,77-01/11/ , ,10-1, ,60% 1, ,77-02/11/ , ,10-1, ,60% 1, ,77-03/11/ , ,10 14,14% 1, ,60% 1, ,77-04/11/ , ,10 14,14% 1, ,60% 1, ,68-05/11/ , ,10 14,14% 1, ,60% 1, ,80-06/11/ , ,10 14,14% 1, ,60% 1, ,20-07/11/ , ,10-1, ,60% 1, ,89-08/11/ , ,10-1, ,60% 1, ,89-09/11/ , ,10 14,14% 1, ,60% 1, ,89-10/11/ , ,10 14,14% 1, ,60% 1, ,80-11/11/ , ,10 14,14% 1, ,60% 1, ,07-12/11/ , ,10 14,14% 1, ,60% 1, ,56-13/11/ , ,10 14,14% 1, ,60% 1, ,34-14/11/ , ,10-1, ,60% 1, ,41-15/11/ , ,10-1, ,60% 1, ,41-16/11/ , ,10 14,14% 1, ,60% 1, , ,24 17/11/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,23-18/11/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,94-19/11/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,07-20/11/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,60-21/11/ , ,34-1, ,60% 1, ,69-22/11/ , ,34-1, ,60% 1, ,69-23/11/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,69 -

22 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO DATA PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD REMUNERAÇÃO 14L ACUMULADO AA ACUMULADO 21/01/2015 BRNSECCRI0J2 VN DIk FatorDI Spread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 24/11/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,21-25/11/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,14-26/11/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,56-27/11/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,47-28/11/ , ,34-1, ,60% 1, ,88-29/11/ , ,34-1, ,60% 1, ,88-30/11/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,88-01/12/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,71-02/12/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,04-03/12/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,86-04/12/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,11-05/12/ , ,34-1, ,60% 1, ,86-06/12/ , ,34-1, ,60% 1, ,86-07/12/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,86-08/12/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,11-09/12/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,86-10/12/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,04-11/12/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,81-12/12/ , ,34-1, ,60% 1, ,00-13/12/ , ,34-1, ,60% 1, ,00-14/12/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,00-15/12/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, , ,00 16/12/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,20-17/12/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,25-18/12/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,08-19/12/ , ,34-1, ,60% 1, ,68-20/12/ , ,34-1, ,60% 1, ,68-21/12/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,68-22/12/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,23-23/12/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,56-24/12/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,68-25/12/ , ,34-1, ,60% 1, ,66-26/12/ , ,34-1, ,60% 1, ,66-27/12/ , ,34-1, ,60% 1, ,66-28/12/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,66-29/12/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,50-30/12/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,22-31/12/ , ,34 14,14% 1, ,60% 1, ,72-21ª Série DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO DATA PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD REMUNERAÇÃO 14L ACUMULADO AA ACUMULADO 21/01/2015 BRNSECCRI0K0 VN DIk FatorDI Spread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 21/01/ , ,28 11,57% 1 3,60% ,28 22/01/ , ,28 12,09% 1, ,60% 1, ,66-23/01/ , ,28 12,08% 1, ,60% 1, ,49-24/01/ , ,28-1, ,60% 1, ,32-25/01/ , ,28-1, ,60% 1, ,32-26/01/ , ,28 12,08% 1, ,60% 1, ,32-27/01/ , ,28 12,08% 1, ,60% 1, ,32-28/01/ , ,28 12,08% 1, ,60% 1, ,50-29/01/ , ,28 12,08% 1, ,60% 1, ,84-30/01/ , ,28 12,08% 1, ,60% 1, ,36-31/01/ , ,28-1, ,60% 1, ,05-01/02/ , ,28-1, ,60% 1, ,05-02/02/ , ,28 12,08% 1, ,60% 1, ,05-03/02/ , ,28 12,09% 1, ,60% 1, ,91 -

23 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO DATA PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD REMUNERAÇÃO 14L ACUMULADO AA ACUMULADO 21/01/2015 BRNSECCRI0K0 VN DIk FatorDI Spread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 04/02/ , ,28 12,09% 1, ,60% 1, ,12-05/02/ , ,28 12,09% 1, ,60% 1, ,51-06/02/ , ,28 12,09% 1, ,60% 1, ,06-07/02/ , ,28-1, ,60% 1, ,80-08/02/ , ,28-1, ,60% 1, ,80-09/02/ , ,28 12,09% 1, ,60% 1, ,80-10/02/ , ,28 12,09% 1, ,60% 1, , ,14 11/02/ , ,42 12,09% 1, ,60% 1, ,83-12/02/ , ,42 12,09% 1, ,60% 1, ,85-13/02/ , ,42 12,09% 1, ,60% 1, ,06-14/02/ , ,42-1, ,60% 1, ,46-15/02/ , ,42-1, ,60% 1, ,46-16/02/ , ,42-1, ,60% 1, ,46-17/02/ , ,42-1, ,60% 1, ,46-18/02/ , ,42 12,09% 1, ,60% 1, ,46-19/02/ , ,42 12,09% 1, ,60% 1, ,06-20/02/ , ,42 12,09% 1, ,60% 1, ,85-21/02/ , ,42-1, ,60% 1, ,83-22/02/ , ,42-1, ,60% 1, ,83-23/02/ , ,42 12,09% 1, ,60% 1, ,83-24/02/ , ,42 12,09% 1, ,60% 1, ,00-25/02/ , ,42 12,09% 1, ,60% 1, ,37-26/02/ , ,42 12,09% 1, ,60% 1, ,93-27/02/ , ,42 12,09% 1, ,60% 1, ,68-28/02/ , ,42-1, ,60% 1, ,63-01/03/ , ,42-1, ,60% 1, ,63-02/03/ , ,42 12,09% 1, ,60% 1, ,63-03/03/ , ,42 12,09% 1, ,60% 1, ,77-04/03/ , ,42 12,09% 1, ,60% 1, ,11-05/03/ , ,42 12,60% 1, ,60% 1, ,63-06/03/ , ,42 12,60% 1, ,60% 1, ,28-07/03/ , ,42-1, ,60% 1, ,13-08/03/ , ,42-1, ,60% 1, ,13-09/03/ , ,42 12,60% 1, ,60% 1, ,13-10/03/ , ,42 12,60% 1, ,60% 1, ,18-11/03/ , ,42 12,60% 1, ,60% 1, ,66-12/03/ , ,42 12,60% 1, ,60% 1, ,53-13/03/ , ,42 12,60% 1, ,60% 1, ,60-14/03/ , ,42-1, ,60% 1, ,87-15/03/ , ,42-1, ,60% 1, ,87-16/03/ , ,42 12,60% 1, ,60% 1, , ,72 17/03/ , ,14 12,60% 1, ,60% 1, ,20-18/03/ , ,14 12,60% 1, ,60% 1, ,92-19/03/ , ,14 12,60% 1, ,60% 1, ,88-20/03/ , ,14 12,60% 1, ,60% 1, ,07-21/03/ , ,14-1, ,60% 1, ,49-22/03/ , ,14-1, ,60% 1, ,49-23/03/ , ,14 12,61% 1, ,60% 1, ,49-24/03/ , ,14 12,61% 1, ,60% 1, ,35-25/03/ , ,14 12,61% 1, ,60% 1, ,44-26/03/ , ,14 12,61% 1, ,60% 1, ,77-27/03/ , ,14 12,61% 1, ,60% 1, ,32-28/03/ , ,14-1, ,60% 1, ,11-29/03/ , ,14-1, ,60% 1, ,11-30/03/ , ,14 12,60% 1, ,60% 1, ,11-31/03/ , ,14 12,60% 1, ,60% 1, ,91-01/04/ , ,14 12,60% 1, ,60% 1, ,94-02/04/ , ,14 12,60% 1, ,60% 1, ,20-03/04/ , ,14-1, ,60% 1, ,70-04/04/ , ,14-1, ,60% 1, ,70-05/04/ , ,14-1, ,60% 1, ,70-06/04/ , ,14 12,60% 1, ,60% 1, ,70 -

24 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO DATA PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD REMUNERAÇÃO 14L ACUMULADO AA ACUMULADO 21/01/2015 BRNSECCRI0K0 VN DIk FatorDI Spread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 07/04/ , ,14 12,60% 1, ,60% 1, ,43-08/04/ , ,14 12,60% 1, ,60% 1, ,38-09/04/ , ,14 12,60% 1, ,60% 1, ,57-10/04/ , ,14 12,60% 1, ,60% 1, ,99-11/04/ , ,14-1, ,60% 1, ,58-12/04/ , ,14-1, ,60% 1, ,58-13/04/ , ,14 12,60% 1, ,60% 1, ,58-14/04/ , ,14 12,60% 1, ,60% 1, ,39-15/04/ , ,14 12,60% 1, ,60% 1, , ,28 16/04/ , ,42 12,60% 1, ,60% 1, ,18-17/04/ , ,42 12,60% 1, ,60% 1, ,09-18/04/ , ,42-1, ,60% 1, ,24-19/04/ , ,42-1, ,60% 1, ,24-20/04/ , ,42 12,60% 1, ,60% 1, ,24-21/04/ , ,42-1, ,60% 1, ,64-22/04/ , ,42 12,60% 1, ,60% 1, ,64-23/04/ , ,42 12,60% 1, ,60% 1, ,29-24/04/ , ,42 12,60% 1, ,60% 1, ,19-25/04/ , ,42-1, ,60% 1, ,32-26/04/ , ,42-1, ,60% 1, ,32-27/04/ , ,42 12,61% 1, ,60% 1, ,32-28/04/ , ,42 12,62% 1, ,60% 1, ,94-29/04/ , ,42 12,62% 1, ,60% 1, ,03-30/04/ , ,42 13,11% 1, ,60% 1, ,38-01/05/ , ,42-1, ,60% 1, ,36-02/05/ , ,42-1, ,60% 1, ,36-03/05/ , ,42-1, ,60% 1, ,36-04/05/ , ,42 13,11% 1, ,60% 1, ,36-05/05/ , ,42 13,13% 1, ,60% 1, ,61-06/05/ , ,42 13,13% 1, ,60% 1, ,58-07/05/ , ,42 13,13% 1, ,60% 1, ,81-08/05/ , ,42 13,13% 1, ,60% 1, ,32-09/05/ , ,42-1, ,60% 1, ,07-10/05/ , ,42-1, ,60% 1, ,07-11/05/ , ,42 13,13% 1, ,60% 1, ,07-12/05/ , ,42 13,13% 1, ,60% 1, ,15-13/05/ , ,42 13,13% 1, ,60% 1, ,56-14/05/ , ,42 13,13% 1, ,60% 1, ,24-15/05/ , ,42 13,13% 1, ,60% 1, ,17-16/05/ , ,42-1, ,60% 1, ,36-17/05/ , ,42-1, ,60% 1, ,36-18/05/ , ,42 13,13% 1, ,60% 1, , ,50 19/05/ , ,92 13,13% 1, ,60% 1, ,22-20/05/ , ,92 13,13% 1, ,60% 1, ,43-21/05/ , ,92 13,13% 1, ,60% 1, ,93-22/05/ , ,92 13,13% 1, ,60% 1, ,72-23/05/ , ,92-1, ,60% 1, ,79-24/05/ , ,92-1, ,60% 1, ,79-25/05/ , ,92 13,13% 1, ,60% 1, ,79-26/05/ , ,92 13,13% 1, ,60% 1, ,16-27/05/ , ,92 13,13% 1, ,60% 1, ,81-28/05/ , ,92 13,13% 1, ,60% 1, ,75-29/05/ , ,92 13,13% 1, ,60% 1, ,98-30/05/ , ,92-1, ,60% 1, ,50-31/05/ , ,92-1, ,60% 1, ,50-01/06/ , ,92 13,13% 1, ,60% 1, ,50-02/06/ , ,92 13,13% 1, ,60% 1, ,31-03/06/ , ,92 13,13% 1, ,60% 1, ,41-04/06/ , ,92-1, ,60% 1, ,80-05/06/ , ,92 13,64% 1, ,60% 1, ,80-06/06/ , ,92-1, ,60% 1, ,54-07/06/ , ,92-1, ,60% 1, ,54 -

25 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO DATA PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD REMUNERAÇÃO 14L ACUMULADO AA ACUMULADO 21/01/2015 BRNSECCRI0K0 VN DIk FatorDI Spread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 08/06/ , ,92 13,64% 1, ,60% 1, ,54-09/06/ , ,92 13,64% 1, ,60% 1, ,59-10/06/ , ,92 13,64% 1, ,60% 1, ,94-11/06/ , ,92 13,64% 1, ,60% 1, ,4-12/06/ , ,92 13,64% 1, ,60% 1, ,1-13/06/ , ,92-1, ,60% 1, ,10-14/06/ , ,92-1, ,60% 1, ,10-15/06/ , ,92 13,64% 1, ,60% 1, ,10-16/06/ , ,92 13,64% 1, ,60% 1, ,42-17/06/ , ,92 13,64% 1, ,60% 1, , ,83 18/06/ , ,74 13,64% 1, ,60% 1, ,05-19/06/ , ,74 13,64% 1, ,60% 1, ,90-20/06/ , ,74-1, ,60% 1, ,10-21/06/ , ,74-1, ,60% 1, ,10-22/06/ , ,74 13,64% 1, ,60% 1, ,10-23/06/ , ,74 13,64% 1, ,60% 1, ,63-24/06/ , ,74 13,64% 1, ,60% 1, ,51-25/06/ , ,74 13,64% 1, ,60% 1, ,72-26/06/ , ,74 13,64% 1, ,60% 1, ,28-27/06/ , ,74-1, ,60% 1, ,17-28/06/ , ,74-1, ,60% 1, ,17-29/06/ , ,74 13,64% 1, ,60% 1, ,17-30/06/ , ,74 13,64% 1, ,60% 1, ,41-01/07/ , ,74 13,64% 1, ,60% 1, ,98-02/07/ , ,74 13,64% 1, ,60% 1, ,89-03/07/ , ,74 13,64% 1, ,60% 1, ,15-04/07/ , ,74-1, ,60% 1, ,75-05/07/ , ,74-1, ,60% 1, ,75-06/07/ , ,74 13,64% 1, ,60% 1, ,75-07/07/ , ,74 13,64% 1, ,60% 1, ,68-08/07/ , ,74 13,64% 1, ,60% 1, ,96-09/07/ , ,74 13,64% 1, ,60% 1, ,58-10/07/ , ,74 13,64% 1, ,60% 1, , ,50 11/07/ , ,24-1, ,60% 1, ,36-12/07/ , ,24-1, ,60% 1, ,36-13/07/ , ,24 13,64% 1, ,60% 1, ,36-14/07/ , ,24 13,64% 1, ,60% 1, ,10-15/07/ , ,24 13,64% 1, ,60% 1, ,19-16/07/ , ,24 13,64% 1, ,60% 1, ,66-17/07/ , ,24 13,64% 1, ,60% 1, ,48-18/07/ , ,24-1, ,60% 1, ,68-19/07/ , ,24-1, ,60% 1, ,68-20/07/ , ,24 13,64% 1, ,60% 1, ,68-21/07/ , ,24 13,64% 1, ,60% 1, ,23-22/07/ , ,24 13,64% 1, ,60% 1, ,17-23/07/ , ,24 13,64% 1, ,60% 1, ,46-24/07/ , ,24 13,64% 1, ,60% 1, ,13-25/07/ , ,24-1, ,60% 1, ,16-26/07/ , ,24-1, ,60% 1, ,16-27/07/ , ,24 13,64% 1, ,60% 1, ,16-28/07/ , ,24 13,64% 1, ,60% 1, ,56-29/07/ , ,24 13,64% 1, ,60% 1, ,33-30/07/ , ,24 14,13% 1, ,60% 1, ,46-31/07/ , ,24 14,13% 1, ,60% 1, ,98-01/08/ , ,24-1, ,60% 1, ,89-02/08/ , ,24-1, ,60% 1, ,89-03/08/ , ,24 14,13% 1, ,60% 1, ,89-04/08/ , ,24 14,13% 1, ,60% 1, , ,40 05/08/ , ,64 14,13% 1, ,60% 1, ,82-06/08/ , ,64 14,13% 1, ,60% 1, ,21-07/08/ , ,64 14,13% 1, ,60% 1, ,00-08/08/ , ,64-1, ,60% 1, ,18 -

26 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO DATA PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD REMUNERAÇÃO 14L ACUMULADO AA ACUMULADO 21/01/2015 BRNSECCRI0K0 VN DIk FatorDI Spread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 09/08/ , ,64-1, ,60% 1, ,18-10/08/ , ,64 14,13% 1, ,60% 1, , ,92 11/08/ , ,56 14,13% 1, ,60% 1, ,48-12/08/ , ,56 14,13% 1, ,60% 1, ,40-13/08/ , ,56 14,13% 1, ,60% 1, ,76-14/08/ , ,56 14,13% 1, ,60% 1, ,56-15/08/ , ,56-1, ,60% 1, ,80-16/08/ , ,56-1, ,60% 1, ,80-17/08/ , ,56 14,13% 1, ,60% 1, ,80-18/08/ , ,56 14,13% 1, ,60% 1, ,49-19/08/ , ,56 14,13% 1, ,60% 1, ,61-20/08/ , ,56 14,13% 1, ,60% 1, ,18-21/08/ , ,56 14,13% 1, ,60% 1, ,20-22/08/ , ,56-1, ,60% 1, ,65-23/08/ , ,56-1, ,60% 1, ,65-24/08/ , ,56 14,13% 1, ,60% 1, ,65-25/08/ , ,56 14,13% 1, ,60% 1, ,55-26/08/ , ,56 14,13% 1, ,60% 1, ,90-27/08/ , ,56 14,13% 1, ,60% 1, ,68-28/08/ , ,56 14,13% 1, ,60% 1, ,91-29/08/ , ,56-1, ,60% 1, ,58-30/08/ , ,56-1, ,60% 1, ,58-31/08/ , ,56 14,13% 1, ,60% 1, ,58-01/09/ , ,56 14,13% 1, ,60% 1, ,70-02/09/ , ,56 14,13% 1, ,60% 1, ,27-03/09/ , ,56 14,13% 1, ,60% 1, ,28-04/09/ , ,56 14,13% 1, ,60% 1, ,73-05/09/ , ,56-1, ,60% 1, ,63-06/09/ , ,56-1, ,60% 1, ,63-07/09/ , ,56-1, ,60% 1, ,63-08/09/ , ,56 14,13% 1, ,60% 1, ,63-09/09/ , ,56 14,13% 1, ,60% 1, ,98-10/09/ , ,56 14,13% 1, ,60% 1, , ,78 11/09/ , ,34 14,13% 1, ,60% 1, ,01-12/09/ , ,34-1, ,60% 1, ,79-13/09/ , ,34-1, ,60% 1, ,79-14/09/ , ,34 14,13% 1, ,60% 1, ,52-15/09/ , ,34 14,13% 1, ,60% 1, ,51-16/09/ , ,34 14,13% 1, ,60% 1, ,99-17/09/ , ,34 14,13% 1, ,60% 1, ,96-18/09/ , ,34 14,13% 1, ,60% 1, ,43-19/09/ , ,34-1, ,60% 1, ,39-20/09/ , ,34-1, ,60% 1, ,39-21/09/ , ,34 14,13% 1, ,60% 1, ,39-22/09/ , ,34 14,13% 1, ,60% 1, ,84-23/09/ , ,34 14,13% 1, ,60% 1, ,79-24/09/ , ,34 14,13% 1, ,60% 1, ,22-25/09/ , ,34 14,13% 1, ,60% 1, ,15-26/09/ , ,34-1, ,60% 1, ,58-27/09/ , ,34-1, ,60% 1, ,58-28/09/ , ,34 14,13% 1, ,60% 1, ,58-29/09/ , ,34 14,13% 1, ,60% 1, ,49-30/09/ , ,34 14,13% 1, ,60% 1, ,90-01/10/ , ,34 14,13% 1, ,60% 1, ,80-02/10/ , ,34 14,13% 1, ,60% 1, ,21-03/10/ , ,34-1, ,60% 1, ,10-04/10/ , ,34-1, ,60% 1, ,10-05/10/ , ,34 14,13% 1, ,60% 1, ,10-06/10/ , ,34 14,13% 1, ,60% 1, ,49-07/10/ , ,34 14,13% 1, ,60% 1, ,37-08/10/ , ,34 14,13% 1, ,60% 1, ,76-09/10/ , ,34 14,13% 1, ,60% 1, ,63 -

27 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO DATA PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD REMUNERAÇÃO 14L ACUMULADO AA ACUMULADO 21/01/2015 BRNSECCRI0K0 VN DIk FatorDI Spread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 10/10/ , ,34-1, ,60% 1, ,01-11/10/ , ,34-1, ,60% 1, ,01-12/10/ , ,34-1, ,60% 1, ,01-13/10/ , ,34 14,13% 1, ,60% 1, ,01-14/10/ , ,34 14,13% 1, ,60% 1, ,88-15/10/ , ,34 14,13% 1, ,60% 1, , ,91 16/10/ , ,25 14,13% 1, ,60% 1, ,76-17/10/ , ,25-1, ,60% 1, ,64-18/10/ , ,25-1, ,60% 1, ,64-19/10/ , ,25 14,13% 1, ,60% 1, ,10-20/10/ , ,25 14,13% 1, ,60% 1, ,00-21/10/ , ,25 14,13% 1, ,60% 1, ,46-22/10/ , ,25 14,14% 1, ,60% 1, ,51-23/10/ , ,25 14,14% 1, ,60% 1, ,58-24/10/ , ,25-1, ,60% 1, ,23-25/10/ , ,25-1, ,60% 1, ,23-26/10/ , ,25 14,14% 1, ,60% 1, ,23-27/10/ , ,25 14,14% 1, ,60% 1, ,45-28/10/ , ,25 14,14% 1, ,60% 1, ,25-29/10/ , ,25 14,14% 1, ,60% 1, ,61-30/10/ , ,25 14,14% 1, ,60% 1, ,55-31/10/ , ,25-1, ,60% 1, ,08-01/11/ , ,25-1, ,60% 1, ,08-02/11/ , ,25-1, ,60% 1, ,08-03/11/ , ,25 14,14% 1, ,60% 1, ,08-04/11/ , ,25 14,14% 1, ,60% 1, ,18-05/11/ , ,25 14,14% 1, ,60% 1, ,85-06/11/ , ,25 14,14% 1, ,60% 1, ,09-07/11/ , ,25-1, ,60% 1, ,92-08/11/ , ,25-1, ,60% 1, ,92-09/11/ , ,25 14,14% 1, ,60% 1, ,92-10/11/ , ,25 14,14% 1, ,60% 1, ,32-11/11/ , ,25 14,14% 1, ,60% 1, ,31-12/11/ , ,25 14,14% 1, ,60% 1, ,86-13/11/ , ,25 14,14% 1, ,60% 1, ,00-14/11/ , ,25-1, ,60% 1, ,72-15/11/ , ,25-1, ,60% 1, ,72-16/11/ , ,25 14,14% 1, ,60% 1, , ,34 17/11/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,39-18/11/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,40-19/11/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,01-20/11/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,22-21/11/ , ,59-1, ,60% 1, ,06-22/11/ , ,59-1, ,60% 1, ,06-23/11/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,06-24/11/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,51-25/11/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,55-26/11/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,22-27/11/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,49-28/11/ , ,59-1, ,60% 1, ,39-29/11/ , ,59-1, ,60% 1, ,39-30/11/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,39-01/12/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,89-02/12/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,01-03/12/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,74-04/12/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,08-05/12/ , ,59-1, ,60% 1, ,03-06/12/ , ,59-1, ,60% 1, ,03-07/12/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,03-08/12/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,61-09/12/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,80-10/12/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,60 -

28 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO DATA PAR NOMINAL %aa FATOR +SPREAD REMUNERAÇÃO 14L ACUMULADO AA ACUMULADO 21/01/2015 BRNSECCRI0K0 VN DIk FatorDI Spread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 11/12/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,03-12/12/ , ,59-1, ,60% 1, ,06-13/12/ , ,59-1, ,60% 1, ,06-14/12/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,06-15/12/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, , ,00 16/12/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,51-17/12/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,69-18/12/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,54-19/12/ , ,59-1, ,60% 1, ,06-20/12/ , ,59-1, ,60% 1, ,06-21/12/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,06-22/12/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,28-23/12/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,16-24/12/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,71-25/12/ , ,59-1, ,60% 1, ,94-26/12/ , ,59-1, ,60% 1, ,94-27/12/ , ,59-1, ,60% 1, ,94-28/12/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,94-29/12/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,85-30/12/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,45-31/12/ , ,59 14,14% 1, ,60% 1, ,72 -

29 Eventos Societários AGE REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2015

30 AGE REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2015 Deliberação por Unanimidade: Após leitura, análise e discussão, os acionistas presentes deliberaram, sem ressalvas, por unanimidade: (a) Aprovar o aumento de capital social da Companhia, no valor de R$ ,00 (um milhão e duzentos mil reais), mediante a emissão de (um milhão e duzentas mil)novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo idênticas àquelas já existentes, ao preço de emissão unitário de R$1,00 (um real) cada, tendo o referido valor sido fixado com base na perspectiva de rentabilidade da Companhia, nos termos do inciso I, 1º, do artigo 170, da Lei das S.A., passando o capital social da Companhia de R$ ,00 (um milhão de reais) para R$ ,00 (dois milhões e duzentos mil reais). As ações emitidas são, neste ato, integralmente subscritas pelo acionista José Pereira Gonçalves, conforme Anexo I, e integralizadas mediante conversão de mútuos anteriormente concedidos pelo respectivo acionista, na qualidade de 2 PMKA v_1 73/5 credor, à Companhia, no limite do presente aumento de capital social. Ademais, os acionistas remanescentes da Companhia renunciam, neste ato, a qualquer direito de preferência que tenham, nesta data, com relação à subscrição das ações ora emitidas. Por fim, os acionistas decidiram aumentar o valor do capital autorizado da Companhia para R$ ,00 (três milhões de reais), conforme previsto no Estatuto Social. Desta forma, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5 Capital social: O capital social da Companhia é de R$ ,00 (dois milhões e duzentos mil reais), representado por (dos milhões e duzentas mil ações) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que encontra-se totalmente integralizado nesta data. Capital autorizado: A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite de R$ ,00 (três milhões de reais), incluídas as ações ordinárias já emitidas, independentemente de reforma estatutária, sem guardar proporção entre as ações já existentes. AGCRI REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE DELIBERAÇÕES: O Sr. Presidente declarou instalada a assembleia que, por unanimidade e sem quaisquer restrições, aprovou: (i) a alteração da Data de Pagamento da Remuneração Mensal do CRI, conforme definida no Termo de Securitização, bem como a data de pagamento dos juros remuneratórios prevista no Contrato de Financiamento, as quais passarão a ser todo o dia 15 (quinze) de cada mês, ou dia útil imediatamente subsequente, caso o dia 15 (quinze) não seja dia útil; (ii) a alteração da Data de Vencimento Final da CCI e do CRI, conforme definida no Contrato de Financiamento e na Escritura de Emissão de CCI, bem como a Data de Vencimento prevista no Termo de Securitização, as quais passarão a ser o dia 15 de abril de 2017; (iii) a celebração do Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização, com a finalidade de realizar ajustes no Termo de Securitização, de modo a formalizar a alteração da Data de Vencimento (conforme definida no Termo de Securitização), que passará a ser o dia 15 de abril de 2017, bem como a alteração da Cláusula Quinta, subitens 5, dos itens e do Termo de Securitização, para prever o disposto nos itens i e ii acima, nos termos da minuta constante do Anexo A à presente ata; (iv) a celebração do Primeiro Aditamento ao Contrato de Financiamento, com a finalidade de realizar ajustes no Contrato de Financiamento, de modo a formalizar a alteração (a) do item 6

31 Dos Juros Remuneratório, subitem 6.2.1, (b) do item 7 Da Amortização do Financiamento Imobiliário, subitem 7.1, e (c) do item 8 Prazos do Financiamento, alíneas i e iii, todos do Capítulo III Quadro Resumo do Financiamento Imobiliário, para prever o disposto nos itens i e ii acima, nos termos da minuta constante do Anexo B à presente ata; (v) a celebração do Primeiro Aditamento á Escritura de Emissão, com a finalidade de realizar ajustes na Escritura de Emissão de CCI, de modo a formalizar a alteração do Anexo I CCI da Escritura de Emissão de CCI, itens 7.4 Data de Vencimento Final e 7.7 Periodicidade de Pagamento da Remuneração, para prever o disposto nos itens i e ii acima, nos termos da minuta constante do Anexo C à presente ata; e (vi) a autorização para que o Agente Fiduciário e a Nova Securitização, conforme o caso, pratiquem todos os atos e formalizações necessários à celebração e registro dos documentos ora aprovados. AGE REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2016 Deliberação por Unanimidade: Após leitura, análise e discussão, os acionistas presentes deliberaram, sem ressalvas, por unanimidade: (a) Aprovar o pedido de renúncia, nesta data, dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia (conforme termos de renúncia constantes dos anexos I e II desta ata): (i) André Luiz de Souza; e (ii) Celso Luiz Petrucci. Nesse sentido, a Companhia e os conselheiros renunciantes outorgam entre si a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação em relação aos atos praticados pelos conselheiros renunciantes enquanto membros do Conselho De Administração da Companhia, para nada mais reclamar em qualquer tempo ou a qualquer título; (b) Aprovar a eleição do seguinte novo membro do Conselho de Administração da Companhia, até a realização da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2017, assembleia esta que examinará as demonstrações 2 financeiras relativas ao exercício a ser encerrar em 31 de dezembro de 2016:Fabio Luiz Nogueira Vicente Elizeu, brasileiro, divorciado, jornalista, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº ,com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulo VI, 621, Perdizes, CEP ; O conselheiro eleito é investido em seu cargo nesta data mediante assinatura do respectivo termo de posse, a ser lavrado em livro próprio, e desde logo declara para os efeitos legais não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, nem estar impedido por lei especial a exercer a administração de sociedades ou condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade. (c) Aprovar a indicação dos seguintes atuais conselheiros da Companhia para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração: (i) Presidente: José Pereira Gonçalves; e (ii) Vice Presidente: Bernardo Luiz Paludo Sperandio

32 FATO RELEVANTE REALIZADO EM 21 DE JANEIRO DE 2016 Fato Relevante ( Companhia ), em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, foram realizadas as seguintes alterações na composição do quadro societário da companhia: Até o dia 29 de dezembro de 2015, o capital social da Companhia era detido por 4 (quatro) acionistas, a saber: (i) José Pereira Gonçalves, português, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulo VI, nº 621, Perdizes, CEP ( José ); (ii) Bernardo Luiz Paludo Sperandio, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulo VI, nº 621, Perdizes, CEP ( Bernardo ); (iii) Celso Luiz Petrucci, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulo VI, nº 621, Perdizes, CEP ( Celso ); e (iv) André Luiz De Souza, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulo VI, nº 621, Perdizes, CEP ( André ), e composto da seguinte forma Em 30 de dezembro de 2015, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, cuja ata foi devidamente publicada e enviada à CVM, por meio da qual foi deliberado e aprovado por todos os acionistas o aumento de capital social da Companhia, no valor de R$ ,00 (um milhão e duzentos mil reais), mediante a emissão de (um milhão e duzentas mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, passando o capital social da Companhia de R$ ,00 (um milhão de reais) para R$ ,00 (dois milhões e duzentos mil reais). Tais ações emitidas foram, integralmente subscritas pelo acionista José Pereira, que passou a deter o controle da Companhia, com renúncia expressa dos demais acionistas ao direito de preferência que possuíam na subscrição de ações da Companhia, conforme cópia da ata da referida assembleia, passando o quadro societário da Companhia a ser composto da seguinte forma: Nesta data os acionistas André e Celso alienaram, sob condição resolutiva, a totalidade das ações

33 que possuíam na Companhia aos acionistas remanescentes José e Bernardo, condição resolutiva esta que se implementará apenas se a CVM não dispensar a realização de Oferta Pública de Aquisição das ações da Companhia prevista no artigo 254-A da Lei das S.A, inaplicável ao caso. Após as referidas negociações, o quadro societário da Companhia foi definido da seguinte forma: Ademais, os Srs. André e Celso também comunicaram à Companhia, nesta data, a renúncia ao cargo de membros do Conselho de Administração. Assim, por meio de Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, foi nomeado novo membro do Conselho de Administração, a saber, Sr. Fabio Luiz Nogueira Vicente Elizeu, brasileiro, divorciado, jornalista, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulo VI, 621, Perdizes, CEP ( Fábio ), passando o Conselho de Administração da Companhia a ser composto exclusivamente pelos Srs. José(presidente), Bernardo(vice-presidente)e Fábio. São Paulo, 21 de janeiro de ROBERTO SANTOS ZANRÉ Diretor de Relações com Investidores NOVA SECURITIZAÇÃO S.A