RELATORIO ANUAL DE AGENTE FIDUCIARIO ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA LEADS CIA SECURITIZADORA

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1 1ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA LEADS CIA SECURITIZADORA 1

2 1. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO: Emissão Séries Agente Fiduciário Coordenador Líder Banco Mandatário Instituição Custodiante Montante da Emissão Status (adimplência/inadimplência financeira) Publicações Destinação de Recursos 1ª EMISSÃO 1ª SÉRIE ORLA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. R$ ,00 (dezoito milhões de reais) ADIMPLENTE A operação de empréstimo com destinação imobiliária concedida nos termos do artigo 2º da Lei nº 9.514/97 será destinada para o investimento e desenvolvimento do empreendimento imobiliário habitacional alvo descrito no Anexo I ( Financiamento Imobiliário e Empreendimento Alvo, respectivamente), bem como para a realização de reformas e melhorias no Empreendimento Alvo e para o pagamento de despesas de marketing destinadas à implementação das vendas dos Lotes que integram este Empreendimento Alvo. 2. CARACTERÍSTICAS DA 1ªSÉRIE: Volume (Data de Emissão) R$ ,00 (dezoito milhões de reais) Valor Nominal Unitário (Data de Emissão) R$ ,00 (quinhentos mil reais) Preço Unitário em 31/12/2017 R$ ,00 (quinhentos mil reais) Quantidade de CRI 36 (trinta e seis) Data de Emissão 15/12/2017 Data de Vencimento 15/12/2023 Forma Escritural Registro CVM: DISPENSA ICVM 476/09 Código ISIN Código do ativo 17L

3 Negociação MDA Módulo de Distribuição de Ativo CETIP21 Títulos e Valores Mobiliários Atualização Monetária IPCA/IBGE Garantia(s) Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de Lotes I, Alienação Fiduciária de Lotes II, Fundo de Reserva, Regime Fiduciário e Patrimônio Separado Repactuação Não houve 3. REMUNERAÇÃO: Juros Remuneratórios 8% ao ano Base de Cálculo 252 Periodicidade do Pagamento dos Juros Bullet em 15/12/2023 Amortização Bullet em 15/12/2023 Início do Período Bullet em 15/12/2023 Término do Período 15/12/2023 PU na Data de Emissão R$ ,00 4. PRÊMIO: Não há. 5. RATING: Data Validade Nota Agência 03/10/ /01/2018 A- (preliminar) LF Rating 6. POSIÇÃO DOS CRI EM : Emitidas Resgatadas Canceladas Adquiridas Em Tesouraria Em Circulação PAGAMENTOS REALIZADOS EM 2017: Evento Data Valor Amortização N/A N/A Juros N/A N/A 3

4 8. COVENANTS RELATORIO ANUAL DE AGENTE FIDUCIARIO Não há. 9. VENCIMENTO ANTECIPADO Não houve ocorrência de evento de vencimento antecipado 10.AVISOS AOS TITULARES Não foram realizados Avisos aos Titulares. 11. ASSEMBLÉIAS GERAIS DE TITULARES Não foram realizadas Assembleias Gerais de Titulares 12.EVENTOS SOCIETÁRIOS Não foram realizados Eventos Societários na Securitizadora a partir da data de Emissão dos CRI até 31/12/ ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS OCORRIDAS EM 2017 Dispositivo(s) Alterado(s) Ato Societário* Data N/A N/A N/A *O inteiro teor das deliberações encontra-se disposta no item EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS, acima. As informações contidas estão pautadas na documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos do Termo de Securitização, incluindo atas fornecidas pela Securitizadora. O Agente Fiduciário não se responsabiliza pela veracidade, autenticidade e/ou validade da documentação fornecida pela Securitizadora, nem pela ausência de outras alterações estatutárias não informadas pela Securitizadora nos termos do Termo de Securitização. 4

5 14. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA: Demonstrações de Resultados 5

6 Balanço Patrimonial 6

7 Balanço Patrimonial - continuação RELATORIO ANUAL DE AGENTE FIDUCIARIO

8 Balanço Patrimonial - continuação 15. COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: OBS: Tendo em vista que até 31/12/2017 ainda não havia nenhum CRI subscrito e integralizado, as Demonstrações Financeiras da Securitizadora não apresentaram dados para o Patrimônio Separado. 16. RELAÇÃO DE BENS E VALORES EM GARANTIA Razão de Garantia: Após a obtenção do termo de vistoria de obras (TVO), no competente Serviço de Registro de Imóveis, do Empreendimento Alvo e durante a vigência das Obrigações Garantidas, a somatória do (i) saldo dos recebíveis imobiliários cedidos fiduciariamente por meio do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis, oriundos da celebração dos Contratos de Venda e Compra, descritos e caracterizados no Anexo I do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis ( Recebíveis ); e (ii) valor dos lotes alienados fiduciariamente ( Valor dos Lotes em Garantia ), deverá ser superior a 160% (cento e sessenta por cento) do saldo devedor atualizado da Cédula 17. FUNDO DE RESERVA O Fundo de Reserva, em montante que deverá corresponder, a todo e qualquer momento, ao valor de R$ ,00 (cem mil reais), (Volume Inicial), o fundo será constituído inicialmente pela Devedora por meio de deposito do respectivo valor na conta centralizadora. OBS: O Fundo de Reserva será composto com transferências da Conta Vinculada para a conta centralizadora. 8

9 18. ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES De acordo com a documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos do Termo de Securitização, Securitizadora e Devedora encontram adimplentes com as obrigações pactuadas no Termo de Securitização. O Agente Fiduciário não se responsabiliza pela veracidade, autenticidade e/ou validade da documentação fornecida pela Securitizadora. 19. ACOMPANHAMENTO DAS GARANTIAS Data Saldo Devedor Razão da Garantia (160% do Saldo Devedor) Valor em Garantia Enquadramento 15/12/2017 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,01 Enquadrado 20. DECLARAÇÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO O Agente Fiduciário declara que (i) se encontra plenamente apto a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão de certificados de recebíveis imobiliários a que se refere o presente relatório; (ii) não tomou conhecimento de eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Securitizadora, ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na prestação das informações obrigatórias pela Emissora, dentro dos parâmetros estabelecidos no Termo de Securitização; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; e (iv) não atua como Agente Fiduciário em outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pela Securitizadora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Securitizadora As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos do Termo de Securitização, incluindo documentação fornecida pela Securitizadora, não havendo o Agente Fiduciário efetuado nenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informações apresentadas. Vale ressaltar também, que o Agente Fiduciário não realizou nenhuma investigação independente para verificação da autenticidade ou completude das informações por ele recebidas nos termos do Termo de Securitização. As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Securitizadora, tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos sob a forma de certificados de recebíveis imobiliários. 9

10 INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NA INSTRUÇÃO CVM Nº 583/2016: Artigo 1º, I, do Anexo 15 da Instrução CVM 583/2016 cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento Artigo 1º, II, do Anexo 15 da Instrução CVM 583/2016 alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários Artigo 1º, III, do Anexo 15 da Instrução CVM 583/2016 comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital do emissor relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares dos valores mobiliários e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pelo emissor Artigo 1º, IV, do Anexo 15 da Instrução CVM 583/2016 quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período Artigo 1º, V, do Anexo 15 da Instrução CVM 583/2016 resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período Artigo 1º, VI, do Anexo 15 da Instrução CVM 583/2016 constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros fundos, quando houver Artigo 1º, VII, do Anexo 15 da Instrução CVM 583/2016 destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações prestadas pelo emissor Artigo 1º, VIII, do Anexo 15 da Instrução CVM 583/2016- relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver: Artigo 1º, IX, do Anexo 15 da Instrução CVM 583/2016 cumprimento de outras obrigações assumidas pelo emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos creditórios ou em instrumento equivalente Artigo 1º, X, do Anexo 15 da Instrução CVM 583/2016 manutenção da suficiência e O Agente Fiduciário não tem conhecimento da ocorrência de descumprimento pela Securitizadora, das suas obrigações de prestação de informações periódicas, nem mesmo de conhecimento de inconsistências ou omissões As alterações estatutárias ocorridas no exercício de 2017 estão descritas no campo específico do presente relatório Os comentários sobre as demonstrações financeiras e indicadores econômicos foram feitos no item específico, do presente relatório. Informações dispostas acima, no quadro POSIÇÃO DOS CRI EM Não houve. Informações dispostas acima, no item 17. FUNDO DE RESERVA Informação acima, no item Destinação de Recursos. Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário. Informações dispostas no presente relatório. Informações dispostas no presente relatório. 10

11 exequibilidade das garantias RELATORIO ANUAL DE AGENTE FIDUCIARIO Artigo 1º, XI, do Anexo 15 da Instrução CVM 583/2016 existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário" Artigo 1º, XII, do Anexo 15 da Instrução CVM 583/2016- declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função Não existem outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor em que este Agente Fiduciário tenha atuado no mesmo exercício. Declaração em item específico acima *** 11