Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Relatório do Agente Fiduciário. 3ª Série da 2ª Emissão de CRI s

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1 Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Relatório do Agente Fiduciário ª Série da 2ª Emissão de CRI s

2 Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013 Aos Senhores Investidores À Rua Minas de Prata, nº 30, 15º andar Vila Olímpia - São Paulo - SP At.: Sr. Cleber Machado Campos Diretor de Relações com Investidores À Comissão de Valores Mobiliários Rua Sete de Setembro, 111 Na qualidade de agente fiduciário da 3ª Série da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI s da apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 28, de 23 de novembro de 1983 e no Termo de Securitização. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora; demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos investidores na sede da companhia emissora; na Pavarini DTVM, na Comissão de Valores Mobiliários. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Agente Fiduciário

3 Emissora Denominação social Rua Minas de Prata, nº 30, 15º andar Endereço da sede Vila Olímpia - São Paulo - SP Tel: Fax: CNPJ / Cleber Machado Campos Diretor de Relações com Tel Fax Investidores ccampos@betasecuritizadora.com.br Situação Operacional Auditor independente Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S Jornais onde a Cia. divulga informações Diário Oficial do Estado de SP DCI - Com. Ind. & Serviços Características da Emissão Título Contrato de Cessão Cedente Créditos Imobiliários Certificados de Recebíveis Imobiliários Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos e Outras Avenças firmado 13 de setembro de 2011, sob condição suspensiva, entre a Cedente, a Emissora e o Banif, tendo por objeto a cessão dos Créditos Imobiliários representados pela CCI à Emissora; Maui 10 Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, nº 870, conjunto 242, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o nº / (i) Os aluguéis mensais e postecipados, no valor de R$ ,08 (trezentos e sete mil duzentos e noventa e nove reais e oito centavos), atualizado com base na variação acumulada do IPCA/IBGE, calculado com base no número índice do IPCA/IBGE relativo ao mês imediatamente anterior ao mês de assinatura do Primeiro Aditamento (janeiro de 2011) e o número índice do IPCA/IBGE relativo ao mês imediatamente anterior a Data de Início do Prazo Locatício (agosto de 2011), e posteriormente a cada período anual, observada a possibilidade de substituição desse índice no caso de extinção ou caso seja considerado legalmente inaplicável, conforme previsto no item 11.2 do Contrato Atípico de Locação; e (ii) todos e quaisquer outros direitos creditórios devidos pela Devedora, ou titulados pela Cedente, em virtude do Contrato Atípico de Locação, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como atualização monetária, encargos moratórios,

4 Contrato Atípico de Locação Devedora Empreendimento Forma Espécie Emissão / série 2ª / 3ª Data de emissão 15 de setembro de 2011 Data de vencimento 01 de setembro de 2021 Quantidade de títulos da emissão 85 Valor nominal na data de R$ ,73 emissão Valor total da emissão R$ ,05 Preço de subscrição Remuneração Amortização e Pagamento de Juros multas, penalidades, indenizações e demais encargos contratuais e legais previstos no Contrato Atípico de Locação. Contrato Atípico de Locação de Imóvel Comercial e Outras Avenças firmado em 20 de janeiro de 2011 e aditado em 01 de fevereiro de 2011 ( Primeiro Aditamento ) e 18 de agosto de 2011 ( Segundo Aditamento ), entre a Cedente, Devedora e a Maui 09, na qualidade de interveniente anuente, por meio do qual a Cedente se obrigou a: (i) adquirir os Imóveis; (ii) reformar/adaptar uma edificação para a instalação e operação de um call center, sob medida e de acordo com as necessidades específicas da Devedora, a ser implementado sobre os Imóveis, e (iii) locar o Empreendimento à Devedora, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da Data de Início do Prazo Locatício, conforme definida no item 1.1 do Segundo Aditamento ao Contrato Atípico de Locação. Atento Brasil S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nações Unidas, nº 14171, 2º, 3º, 4º andares, Vila Gertrudes, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o nº / Os Imóveis e o Call Center quando mencionados em conjunto. Escritural Sem garantia (i) Os CRI serão integralizados à vista, na data de subscrição, em moeda corrente nacional, pelo seu Valor Nominal Unitário. Caso a data de subscrição e integralização não coincida com a Data de Emissão, ao Valor Nominal Unitário será acrescido remuneração (juros remuneratórios) descrita neste Termo, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data de sua efetiva integralização ( Preço de Subscrição ). (ii) A integralização dos CRI será realizada por intermédio dos procedimentos estabelecidos pela CETIP, conforme o caso. IPCA+6,25%aa Mensalmente a partir de 01/10/2011, sendo o pagamento realizado 2 dias úteis após o primeiro dia útil de cada mês.

5 Negociação e Custódia Destinação dos Recursos CETIP Os recursos obtidos com a subscrição dos CRI serão utilizados pela Emissora para o pagamento do preço de aquisição da CCI, e por consequência dos Créditos Imobiliários, dos custos de estruturação, colocação e distribuição dos CRI e para a constituição do Fundo de Despesa, nos termos do Contrato de Cessão, sendo os recursos excedentes considerados como de livre utilização pela Emissora. A Emissora deverá encaminhar ao Agente Fiduciário, em até 10 (dez) dias úteis após o pagamento do preço de aquisição da parcela da CCI, o comprovante de pagamento do valor da cessão à Cedente. Posição dos CRI s Data Emitidos Em fase de distribuição Resgatadas pela Emissora Cancelados Em Circulação 15/09/ /12/ /12/ Garantias Regime Fiduciário Será instituído Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, nos termos da Cláusula Sexta abaixo Garantia Flutuante e Garantia Adicional (i) Os CRI não contarão com garantia flutuante da Emissora. (ii) Os CRI, além do Regime Fiduciário constituído através do Patrimônio Separado que abrange os Créditos Imobiliários, contarão com a garantia de Alienação Fiduciária de Imóveis. (iii) Os Créditos Imobiliários contarão ainda com fiança bancária, nos termos da Cláusula 10 do Contrato Atípico de Locação e do Segundo Aditamento, com cobertura equivalente a 12 (doze) meses de locação, a vigorar por todo período contratual.

6 Regime Fiduciário Conforme Cláusula Sexta do termo de Securitização. CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME FIDUCIÁRIO 6.1. Em observância à faculdade prevista no artigo 9º da Lei nº /97, a Emissora institui o Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários vinculados ao presente Termo O Regime Fiduciário será efetivado mediante entrega deste Termo na Instituição Custodiante da CCI, para custódia conforme previsto no artigo 23 da Lei nº / Os Créditos Imobiliários sujeitos ao Regime Fiduciário ora instituído são destacados do patrimônio da Emissora e passam a constituir Patrimônio Separado, destinando-se especificamente ao pagamento do CRI e das demais obrigações relativas ao Regime Fiduciário, nos termos do artigo 11 da Lei nº. 9514/ Os Créditos Imobiliários objeto do Regime Fiduciário responderão apenas pelas obrigações inerentes aos CRI e pelo pagamento das despesas de administração e manutenção do Patrimônio Separado e respectivos custos tributários, conforme previsto neste Termo, estando isentos de qualquer ação ou execução de credores da Emissora, não sendo passíveis de constituição de garantia ou excussão, por mais privilegiadas que sejam A Emissora administrará o Patrimônio Separado instituído para os fins desta Emissão, mantendo registro contábil independente do restante de seu patrimônio e elaborando e publicando as respectivas demonstrações financeiras, em conformidade com o artigo 12 da Lei nº de 20 de novembro de Resgate Antecipado e Amortização Extraordinária Resgate Antecipado A Cedente terá a faculdade de, após o 36º mês, contado a partir da Data de Emissão, promover o resgate antecipado compulsório da totalidade dos Créditos Imobiliários e da respectiva CCI ( Resgate Antecipado ) mediante envio de notificação de exercício da Opção de Compra com antecedência de, no mínimo, 60 (sessenta) dias da data do resgate, informando: (i) a data efetiva para o resgate antecipado e pagamento dos detentores de CRI; (ii) o valor a ser pago aos detentores de CRI em decorrência do Resgate Antecipado Ocorrendo a hipótese do a Emissora deverá utilizar os recursos decorrentes da Opção de Compra para realizar o Resgate Antecipado da totalidade dos CRI em Circulação, a ser efetuada sob a supervisão do Agente Fiduciário, independentemente da anuência dos detentores do CRI e sem qualquer penalidade

7 e/ou encargo à Emissora, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis a contar do recebimento dos recursos pela Emissora A Emissora deverá providenciar a publicação de aviso aos detentores do CRI a ser amplamente divulgado, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias da data do resgate, informando: (i) a data efetiva para o resgate antecipado e pagamento dos detentores de CRI; e (ii) o valor a ser pago aos detentores de CRI em decorrência do Resgate Antecipado A Cedente arcará com todos os custos decorrentes do exercício da Opção de Compra, em especial, os custos relativos a publicação de aviso aos detentores de CRI O valor a ser pago aos detentores dos CRI em decorrência do Resgate Antecipado será equivalente ao somatório do Valor Nominal Unitário corrigido monetariamente pela variação do IPCA/IBGE desde a Data de Aniversário imediatamente anterior até a data do efetivo resgate, calculada de forma análoga ao estabelecido no item supra, observada a metodologia para a apuração do Fator da variação acumulada do IPCA/IBGE que deverá ser calculado conforme item do presente Termo, acrescido da remuneração calculada pro rata temporis por Dias Úteis desde a Data de Pagamento imediatamente anterior até a data do efetivo resgate ( Valor Nominal de Resgate ). Ao Valor Nominal de Resgate será acrescido prêmio de resgate de 3% (três por cento), calculado de acordo com a seguinte fórmula ( Prêmio de Resgate ): P = d/d * 0,03 * VNresgate Onde: P = Prêmio de Resgate; d = quantidade de dias corridos entre a data do resgate e a Data de Vencimento; D = quantidade de dias corridos entre a Data de Emissão e a Data de Vencimento; VNresgate = Valor Nominal de Resgate O valor devido aos detentores dos CRI na hipótese de Vencimento Antecipado será equivalente ao somatório do Valor Nominal Unitário corrigido monetariamente pela variação do IPCA/IBGE desde a última Data de Aniversário até a data da declaração do Vencimento Antecipado, calculado de forma análoga ao estabelecido no item supra, observada a metodologia para a apuração do Fator da variação acumulada do IPCA/IBGE que deverá ser calculado conforme abaixo, acrescido da remuneração calculada pro rata temporis por Dias Úteis desde a Data de Pagamento imediatamente anterior até data da declaração do Vencimento Antecipado.

8 C NI NI n2 0 NI NI n1 n2 dcp dct n n onde: NI n-2 : valor do número-índice do IPCA/IBGE do segundo mês anterior ao mês da data de declaração do Vencimento Antecipado, se aplicável; NI n-1 : valor do número-índice do IPCA/IBGE do mês imediatamente anterior ao mês da data de declaração do Vencimento Antecipado. Caso, se até a data da declaração do Vencimento Antecipado, o número-índice do IPCA/IBGE aplicável não esteja disponível, deverá ser utilizado um número-índice projetado, calculado com base na última projeção disponível (o Número-Índice Projetado e a Projeção, respectivamente), divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (a ANBIMA ) da variação percentual do IPCA/IBGE, conforme fórmula a seguir: NI n 1 NIn2 1 onde: Projeção = variação percentual projetada pela ANBIMA referente ao mês imediatamente anterior ao mês do Evento de Vencimento Antecipado. NI 0 : é o valor do número-índice do IPCA/IBGE referente ao mês anterior ao mês da Data de Emissão ou o segundo mês anterior ao da última Data de Aniversário, conforme o caso; dcp: número de dias úteis decorridos entre o primeiro dia útil do mês da data de declaração do Vencimento Antecipado e a data de declaração do Vencimento Antecipado. dct: número total de Dias Úteis contidos entre o primeiro Dia Útil do mês da data de declaração do Vencimento Antecipado e o primeiro Dia Útil do mês subsequente. Amortização Extraordinária Projeção Na hipótese de (i) pagamento antecipado dos Créditos Imobiliários pela Devedora, sob qualquer forma; (ii) pagamento de qualquer tipo de multa pela Devedora, nos termos do Contrato Atípico de Locação; (iii) pagamento de indenização no caso de desapropriação total ou parcial dos Imóveis, conforme disposto no item acima (iii) Pagamento pela Cedente do Valor de Recompra, conforme definido e previsto no Contrato de Cessão, ou (iv) Pagamento pela Cedente da Multa Indenizatória prevista no Contrato de Cessão, a Emissora utilizará esses valores para promover a amortização extraordinária dos CRI vinculados ao presente Termo. Neste caso, o Agente Fiduciário deverá informar aos titulares dos CRI o evento que ensejará a amortização extraordinária no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de tal evento.

9 15.2. A amortização extraordinária será realizada nas mesmas datas de pagamento das Parcelas de Amortização, por intermédio dos procedimentos estabelecidos pela CETIP, na data do referido evento e será efetuada sob a supervisão do Agente Fiduciário, alcançando, indistintamente, todos os CRI, proporcionalmente ao seu valor unitário na data do evento Na hipótese de amortização extraordinária dos CRI conforme item 15.2 acima, a Emissora elaborará e disponibilizará ao Agente Fiduciário e à CETIP uma nova tabela de Amortização do CRI Não obstante o disposto supra, em caso de amortização antecipada dos Créditos Imobiliários em decorrência do pagamento antecipado dos Créditos Imobiliários por iniciativa ou responsabilidade da Devedora, a Emissora utilizará os recursos decorrentes desses eventos para realizar a amortização extraordinária dos CRI na forma descrita no item 15.2 no prazo de 2 (dois) Dias Úteis contados da data de recebimento dos respectivos recursos da Devedora. Atualização Monetária; Remuneração e Amortização Valor Nominal Unitário Os CRI terão valor nominal unitário de R$ ,73 (trezentos e trinta e sete mil, cento e vinte e cinco reais e setenta e três centavos) ( Valor Nominal Unitário ), na Data de Emissão O Valor Nominal Unitário será atualizado, a partir de 01 de outubro de 2011, em cada Data de Aniversário (dia 01 (um) do mês de outubro ou o primeiro Dia Útil seguinte, caso o dia 01 (um) não seja Dia Útil sendo que a primeira data de aniversário será no dia 01 de outubro de 2012) pelo IPCA/IBGE com base na seguinte fórmula: VNa VNb C Onde, VNa : Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente, expresso em reais, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; VNb : Valor Nominal Unitário na Data de Emissão, ou saldo do Valor Nominal Unitário após incorporação de juros, atualização ou amortização, o que ocorrer por último, expresso em reais, calculado/informado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; C = Fator da variação acumulada do IPCA/IBGE calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma:

10 C NIn NI 0 Onde: NI n : valor do número-índice do IPCA/IBGE do segundo mês anterior ao mês de atualização. NI 0 : é o valor do número-índice do IPCA/IBGE referente ao mês anterior ao mês da Data de Emissão ou do segundo mês anterior ao da última Data de Aniversário, conforme o caso Na hipótese de o IPCA/IBGE do mês aplicável não ter sido divulgado até a data da respectiva atualização, deverá ser utilizado, provisoriamente, para reajuste monetário, a variação acumulada dos 12(doze) últimos índices publicados, sendo certo que eventuais diferenças, quer positivas, quer negativas, deverão ser compensadas na Data de Pagamento imediatamente subsequente Caso o IPCA/IBGE seja extinto ou considerado legalmente inaplicável ao presente, fica estabelecido, desde já, que os valores passarão automaticamente a ser corrigidos pelo IGP-M/FGV ou, na impossibilidade de utilização deste, por outro índice oficial vigente, reconhecido e legalmente permitido, dentre aqueles que melhor refletirem a inflação do período, a ser definido conforme estabelecido no Contrato Atípico de Locação Remuneração A remuneração dos CRI ( Remuneração ) compreenderá juros remuneratórios, calculado pro rata die, por Dia Úteis decorridos no Período de Capitalização, base 252 Dias Úteis, incidentes sobre seu Valor Nominal Unitário atualizado de acordo com o acima, e pagos ao final de cada Período de Capitalização. J VNa FJ 1 Onde: J: valor unitário dos juros acumulados no período, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; VNa: saldo do Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente conforme definido no item ; FJ: fator de juros calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento;

11 taxa FJ dup 252 Taxa: 6,25 (seis inteiros e vinte e cinco centésimos); d up : é o número de Dias Úteis decorridos do respectivo Período de Capitalização, sendo dup um número inteiro Amortização O Valor Nominal Unitário dos CRI será amortizado em 120 (cento e vinte) parcelas mensais (cada uma, uma Parcela Mensal de Amortização ), sendo a amortização paga 02 (dois) Dias Úteis após o primeiro Dia Útil de cada mês, de acordo com o disposto nos item abaixo, referente à prorrogação de prazos. A primeira Parcela Mensal de Amortização será paga no dia 05 de outubro de 2011, ou seja, no 2º (segundo) dia útil após a primeira Data de Pagamento O cálculo da Parcela Mensal de Amortização do Valor Nominal Unitário será realizado de acordo com a seguinte fórmula: TAi AM i VNa 100 Onde: AM i : valor unitário da i-ésima parcela de amortização, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; VNa: conforme definido acima; TA i : i-ésima taxa de amortização, incidente sobre o Valor Nominal Unitário, informada com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, conforme constante na tabela do Anexo V ao presente Termo O valor de pagamento de cada Parcela Mensal de Amortização será o apurado no primeiro dia útil de cada mês Periodicidade de Pagamento da Remuneração A Remuneração será devida a partir da Data de Emissão, sendo o pagamento da Remuneração realizado em 02 (dois) Dias Úteis após o primeiro Dia Útil de cada mês, de acordo com o disposto nos item abaixo, referente à prorrogação de prazos. A primeira Data de Pagamento da Remuneração será paga no dia 05 de outubro de 2011, ou seja, no 2º (segundo) dia útil após a primeira Data de Pagamento O valor de pagamento da Remuneração será o apurado no primeiro dia útil de cada mês.

12 Prorrogação dos Prazos (i) considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação, até o primeiro Dia Útil subsequente, se o vencimento coincidir com um dia que não seja considerado um Dia Útil, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos. (ii) Sempre que o dia do mês correspondente à data de recebimento dos Créditos Imobiliários pela Emissora coincida com um dia que não seja um Dia Útil, os prazos de pagamento de quaisquer obrigações referentes aos CRI devidas no mês em questão serão prorrogados, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos, pelo número de dias necessários para assegurar que entre o recebimento dos Créditos Imobiliários pela Emissora e o pagamento de suas obrigações referentes aos CRI sempre decorram 2 (dois) Dias Úteis. (iii) A prorrogação prevista no item (ii) acima se justifica em virtude da necessidade de haver um intervalo de pelo menos 02 (dois) Dias Úteis entre o recebimento dos Créditos imobiliários pela Emissora e o pagamento de suas obrigações referentes aos CRI, exceto em relação ao último pagamento dos CRI que ocorrerá em 01 de setembro de Pagamentos Realizados R$/CRI Parcela Data Amortização Amortização Amortização Paga Juros Status Apuração % Sem At Mon - R$ Com At Mon - R$ R$ 1 03/10/2011 0,82% 2.769, ,36 974,65 Pago 2 01/11/2011 0,64% 2.131, , ,62 Pago 3 01/12/2011 0,64% 2.141, , ,35 Pago 4 02/01/2012 0,60% 1.992, , ,64 Pago 5 01/02/2012 0,61% 2.002, , ,07 Pago 6 01/03/2012 0,69% 2.250, , ,93 Pago 7 02/04/2012 0,63% 2.025, , ,50 Pago 8 02/05/2012 0,68% 2.191, , ,12 Pago 9 01/06/2012 0,64% 2.047, , ,12 Pago 10 02/07/2012 0,70% 2.212, , ,68 Pago 11 01/08/2012 0,66% 2.070, , ,51 Pago 12 03/09/2012 0,64% 2.005, , ,30 Pago 13 01/10/2012 0,74% 2.317, , ,84 Pago 14 01/11/2012 0,68% 2.104, , ,50 Pago 15 03/12/2012 0,74% 2.264, , ,57 Pago 16 02/01/2013 0,75% 2.274, , ,08 Pago 17 01/02/2013 0,71% 2.139, , ,40 Pago 18 01/03/2013 0,81% 2.441, , ,98 Pago 19 01/04/2013 0,78% 2.307, , ,28 Pago

13 PLANILHA DE PU s Os valores calculados refletem nossa interpretação do Termo de Securitização não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida. Os PU's poderão ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores, prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos. DATA PU IPCA VALOR PARCELA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT 11I Fator NOMINAL PAGTO AMORT TAXA Fator JUROS +JUROS ATENTO Acum ATUALIZADO ATUALIZ ANUAL Acumulado A PAGAR A PAGAR (C) (AMi) (FatorJuros) R$ R$ R$ R$ R$ 01/01/ ,84 1, , ,25% 1, ,64-02/01/ ,84 1, , ,37 6,25% 1, , ,01 03/01/ ,94 1, , ,25% 1, ,94-04/01/ ,69 1, , ,25% 1, ,90-05/01/ ,52 1, , ,25% 1, ,88-06/01/ ,41 1, , ,25% 1, ,87-07/01/ ,37 1, , ,25% 1, ,89-08/01/ ,37 1, , ,25% 1, ,89-09/01/ ,37 1, , ,25% 1, ,89-10/01/ ,40 1, , ,25% 1, ,92-11/01/ ,50 1, , ,25% 1, ,98-12/01/ ,68 1, , ,25% 1, ,05-13/01/ ,92 1, , ,25% 1, ,14-14/01/ ,23 1, , ,25% 1, ,25-15/01/ ,23 1, , ,25% 1, ,25-16/01/ ,23 1, , ,25% 1, ,25-17/01/ ,62 1, , ,25% 1, ,38-18/01/ ,07 1, , ,25% 1, ,53-19/01/ ,59 1, , ,25% 1, ,70-20/01/ ,19 1, , ,25% 1, ,88-21/01/ ,85 1, , ,25% 1, ,09-22/01/ ,85 1, , ,25% 1, ,09-23/01/ ,85 1, , ,25% 1, ,09-24/01/ ,59 1, , ,25% 1, ,32-25/01/ ,39 1, , ,25% 1, ,56-26/01/ ,27 1, , ,25% 1, ,82-27/01/ ,21 1, , ,25% 1, ,11-28/01/ ,23 1, , ,25% 1, ,41 -

14 DATA PU IPCA VALOR PARCELA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT 11I Fator NOMINAL PAGTO AMORT TAXA Fator JUROS +JUROS ATENTO Acum ATUALIZADO ATUALIZ ANUAL Acumulado A PAGAR A PAGAR (C) (AMi) (FatorJuros) R$ R$ R$ R$ R$ 29/01/ ,23 1, , ,25% 1, ,41-30/01/ ,23 1, , ,25% 1, ,41-31/01/ ,32 1, , ,25% 1, ,73-01/02/ ,47 1, , ,95 6,25% 1, , ,01 02/02/ ,81 1, , ,25% 1, ,46-03/02/ ,20 1, , ,25% 1, ,93-04/02/ ,69 1, , ,25% 1, ,43-05/02/ ,69 1, , ,25% 1, ,43-06/02/ ,69 1, , ,25% 1, ,43-07/02/ ,26 1, , ,25% 1, ,94-08/02/ ,93 1, , ,25% 1, ,48-09/02/ ,68 1, , ,25% 1, ,03-10/02/ ,53 1, , ,25% 1, ,60-11/02/ ,48 1, , ,25% 1, ,19-12/02/ ,48 1, , ,25% 1, ,19-13/02/ ,48 1, , ,25% 1, ,19-14/02/ ,51 1, , ,25% 1, ,80-15/02/ ,63 1, , ,25% 1, ,43-16/02/ ,85 1, , ,25% 1, ,07-17/02/ ,16 1, , ,25% 1, ,74-18/02/ ,56 1, , ,25% 1, ,42-19/02/ ,56 1, , ,25% 1, ,42-20/02/ ,56 1, , ,25% 1, ,42-21/02/ ,56 1, , ,25% 1, ,42-22/02/ ,56 1, , ,25% 1, ,42-23/02/ ,06 1, , ,25% 1, ,13-24/02/ ,64 1, , ,25% 1, ,85-25/02/ ,32 1, , ,25% 1, ,59-26/02/ ,32 1, , ,25% 1, ,59-27/02/ ,32 1, , ,25% 1, ,59-28/02/ ,09 1, , ,25% 1, ,35-29/02/ ,96 1, , ,25% 1, ,13-01/03/ ,91 1, , ,08 6,25% 1, , ,01 02/03/ ,31 1, , ,25% 1, ,92-03/03/ ,39 1, , ,25% 1, ,85-04/03/ ,39 1, , ,25% 1, ,85-05/03/ ,39 1, , ,25% 1, ,85-06/03/ ,52 1, , ,25% 1, ,81 -

15 DATA PU IPCA VALOR PARCELA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT 11I Fator NOMINAL PAGTO AMORT TAXA Fator JUROS +JUROS ATENTO Acum ATUALIZADO ATUALIZ ANUAL Acumulado A PAGAR A PAGAR (C) (AMi) (FatorJuros) R$ R$ R$ R$ R$ 07/03/ ,72 1, , ,25% 1, ,78-08/03/ ,99 1, , ,25% 1, ,77-09/03/ ,32 1, , ,25% 1, ,78-10/03/ ,71 1, , ,25% 1, ,81-11/03/ ,71 1, , ,25% 1, ,81-12/03/ ,71 1, , ,25% 1, ,81-13/03/ ,17 1, , ,25% 1, ,86-14/03/ ,69 1, , ,25% 1, ,92-15/03/ ,27 1, , ,25% 1, ,01-16/03/ ,92 1, , ,25% 1, ,11-17/03/ ,63 1, , ,25% 1, ,23-18/03/ ,63 1, , ,25% 1, ,23-19/03/ ,63 1, , ,25% 1, ,23-20/03/ ,41 1, , ,25% 1, ,38-21/03/ ,25 1, , ,25% 1, ,54-22/03/ ,16 1, , ,25% 1, ,72-23/03/ ,13 1, , ,25% 1, ,91-24/03/ ,16 1, , ,25% 1, ,13-25/03/ ,16 1, , ,25% 1, ,13-26/03/ ,16 1, , ,25% 1, ,13-27/03/ ,26 1, , ,25% 1, ,37-28/03/ ,42 1, , ,25% 1, ,62-29/03/ ,65 1, , ,25% 1, ,89-30/03/ ,94 1, , ,25% 1, ,19-31/03/ ,29 1, , ,25% 1, ,50-01/04/ ,29 1, , ,25% 1, ,50-02/04/ ,29 1, , ,52 6,25% 1, , ,01 03/04/ ,62 1, , ,25% 1, ,43-04/04/ ,00 1, , ,25% 1, ,88-05/04/ ,42 1, , ,25% 1, ,34-06/04/ ,88 1, , ,25% 1, ,83-07/04/ ,88 1, , ,25% 1, ,83-08/04/ ,88 1, , ,25% 1, ,83-09/04/ ,88 1, , ,25% 1, ,83-10/04/ ,38 1, , ,25% 1, ,33-11/04/ ,92 1, , ,25% 1, ,85-12/04/ ,50 1, , ,25% 1, ,39-13/04/ ,12 1, , ,25% 1, ,95 -

16 DATA PU IPCA VALOR PARCELA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT 11I Fator NOMINAL PAGTO AMORT TAXA Fator JUROS +JUROS ATENTO Acum ATUALIZADO ATUALIZ ANUAL Acumulado A PAGAR A PAGAR (C) (AMi) (FatorJuros) R$ R$ R$ R$ R$ 14/04/ ,77 1, , ,25% 1, ,53-15/04/ ,77 1, , ,25% 1, ,53-16/04/ ,77 1, , ,25% 1, ,53-17/04/ ,47 1, , ,25% 1, ,13-18/04/ ,20 1, , ,25% 1, ,74-19/04/ ,97 1, , ,25% 1, ,38-20/04/ ,79 1, , ,25% 1, ,03-21/04/ ,64 1, , ,25% 1, ,70-22/04/ ,64 1, , ,25% 1, ,70-23/04/ ,64 1, , ,25% 1, ,70-24/04/ ,53 1, , ,25% 1, ,39-25/04/ ,46 1, , ,25% 1, ,10-26/04/ ,42 1, , ,25% 1, ,83-27/04/ ,43 1, , ,25% 1, ,58-28/04/ ,48 1, , ,25% 1, ,34-29/04/ ,48 1, , ,25% 1, ,34-30/04/ ,48 1, , ,25% 1, ,34-01/05/ ,57 1, , ,25% 1, ,12-02/05/ ,57 1, , ,89 6,25% 1, , ,01 03/05/ ,41 1, , ,25% 1, ,90-04/05/ ,06 1, , ,25% 1, ,82-05/05/ ,80 1, , ,25% 1, ,76-06/05/ ,80 1, , ,25% 1, ,76-07/05/ ,80 1, , ,25% 1, ,76-08/05/ ,63 1, , ,25% 1, ,72-09/05/ ,56 1, , ,25% 1, ,69-10/05/ ,57 1, , ,25% 1, ,69-11/05/ ,68 1, , ,25% 1, ,70-12/05/ ,88 1, , ,25% 1, ,73-13/05/ ,88 1, , ,25% 1, ,73-14/05/ ,88 1, , ,25% 1, ,73-15/05/ ,16 1, , ,25% 1, ,78-16/05/ ,54 1, , ,25% 1, ,85-17/05/ ,02 1, , ,25% 1, ,94-18/05/ ,58 1, , ,25% 1, ,04-19/05/ ,23 1, , ,25% 1, ,17-20/05/ ,23 1, , ,25% 1, ,17-21/05/ ,23 1, , ,25% 1, ,17 -

17 DATA PU IPCA VALOR PARCELA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT 11I Fator NOMINAL PAGTO AMORT TAXA Fator JUROS +JUROS ATENTO Acum ATUALIZADO ATUALIZ ANUAL Acumulado A PAGAR A PAGAR (C) (AMi) (FatorJuros) R$ R$ R$ R$ R$ 22/05/ ,98 1, , ,25% 1, ,31-23/05/ ,82 1, , ,25% 1, ,47-24/05/ ,75 1, , ,25% 1, ,65-25/05/ ,77 1, , ,25% 1, ,85-26/05/ ,88 1, , ,25% 1, ,06-27/05/ ,88 1, , ,25% 1, ,06-28/05/ ,88 1, , ,25% 1, ,06-29/05/ ,09 1, , ,25% 1, ,30-30/05/ ,38 1, , ,25% 1, ,55-31/05/ ,77 1, , ,25% 1, ,83-01/06/ ,25 1, , ,90 6,25% 1, , ,01 02/06/ ,19 1, , ,25% 1, ,41-03/06/ ,19 1, , ,25% 1, ,41-04/06/ ,19 1, , ,25% 1, ,41-05/06/ ,70 1, , ,25% 1, ,84-06/06/ ,27 1, , ,25% 1, ,28-07/06/ ,90 1, , ,25% 1, ,75-08/06/ ,90 1, , ,25% 1, ,75-09/06/ ,58 1, , ,25% 1, ,23-10/06/ ,58 1, , ,25% 1, ,23-11/06/ ,58 1, , ,25% 1, ,23-12/06/ ,32 1, , ,25% 1, ,73-13/06/ ,12 1, , ,25% 1, ,25-14/06/ ,97 1, , ,25% 1, ,79-15/06/ ,89 1, , ,25% 1, ,34-16/06/ ,86 1, , ,25% 1, ,92-17/06/ ,86 1, , ,25% 1, ,92-18/06/ ,86 1, , ,25% 1, ,92-19/06/ ,89 1, , ,25% 1, ,51-20/06/ ,98 1, , ,25% 1, ,12-21/06/ ,12 1, , ,25% 1, ,75-22/06/ ,33 1, , ,25% 1, ,40-23/06/ ,58 1, , ,25% 1, ,07-24/06/ ,58 1, , ,25% 1, ,07-25/06/ ,58 1, , ,25% 1, ,07-26/06/ ,91 1, , ,25% 1, ,75-27/06/ ,28 1, , ,25% 1, ,45-28/06/ ,72 1, , ,25% 1, ,18 -

18 DATA PU IPCA VALOR PARCELA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT 11I Fator NOMINAL PAGTO AMORT TAXA Fator JUROS +JUROS ATENTO Acum ATUALIZADO ATUALIZ ANUAL Acumulado A PAGAR A PAGAR (C) (AMi) (FatorJuros) R$ R$ R$ R$ R$ 29/06/ ,21 1, , ,25% 1, ,92-30/06/ ,76 1, , ,25% 1, ,68-01/07/ ,76 1, , ,25% 1, ,68-02/07/ ,76 1, , ,34 6,25% 1, , ,01 03/07/ ,38 1, , ,25% 1, ,88-04/07/ ,27 1, , ,25% 1, ,77-05/07/ ,18 1, , ,25% 1, ,68-06/07/ ,13 1, , ,25% 1, ,62-07/07/ ,09 1, , ,25% 1, ,57-08/07/ ,09 1, , ,25% 1, ,57-09/07/ ,09 1, , ,25% 1, ,57-10/07/ ,08 1, , ,25% 1, ,53-11/07/ ,10 1, , ,25% 1, ,52-12/07/ ,14 1, , ,25% 1, ,52-13/07/ ,21 1, , ,25% 1, ,55-14/07/ ,31 1, , ,25% 1, ,59-15/07/ ,31 1, , ,25% 1, ,59-16/07/ ,31 1, , ,25% 1, ,59-17/07/ ,42 1, , ,25% 1, ,65-18/07/ ,56 1, , ,25% 1, ,72-19/07/ ,73 1, , ,25% 1, ,82-20/07/ ,93 1, , ,25% 1, ,94-21/07/ ,14 1, , ,25% 1, ,07-22/07/ ,14 1, , ,25% 1, ,07-23/07/ ,14 1, , ,25% 1, ,07-24/07/ ,39 1, , ,25% 1, ,22-25/07/ ,66 1, , ,25% 1, ,39-26/07/ ,95 1, , ,25% 1, ,58-27/07/ ,27 1, , ,25% 1, ,78-28/07/ ,62 1, , ,25% 1, ,01-29/07/ ,62 1, , ,25% 1, ,01-30/07/ ,62 1, , ,25% 1, ,01-31/07/ ,99 1, , ,25% 1, ,25-01/08/ ,38 1, , ,50 6,25% 1, , ,01 02/08/ ,60 1, , ,25% 1, ,38-03/08/ ,95 1, , ,25% 1, ,78-04/08/ ,36 1, , ,25% 1, ,19-05/08/ ,36 1, , ,25% 1, ,19 -

19 DATA PU IPCA VALOR PARCELA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT 11I Fator NOMINAL PAGTO AMORT TAXA Fator JUROS +JUROS ATENTO Acum ATUALIZADO ATUALIZ ANUAL Acumulado A PAGAR A PAGAR (C) (AMi) (FatorJuros) R$ R$ R$ R$ R$ 06/08/ ,36 1, , ,25% 1, ,19-07/08/ ,82 1, , ,25% 1, ,62-08/08/ ,35 1, , ,25% 1, ,07-09/08/ ,94 1, , ,25% 1, ,54-10/08/ ,58 1, , ,25% 1, ,03-11/08/ ,28 1, , ,25% 1, ,54-12/08/ ,28 1, , ,25% 1, ,54-13/08/ ,28 1, , ,25% 1, ,54-14/08/ ,05 1, , ,25% 1, ,06-15/08/ ,87 1, , ,25% 1, ,60-16/08/ ,75 1, , ,25% 1, ,16-17/08/ ,69 1, , ,25% 1, ,74-18/08/ ,70 1, , ,25% 1, ,34-19/08/ ,70 1, , ,25% 1, ,34-20/08/ ,70 1, , ,25% 1, ,34-21/08/ ,76 1, , ,25% 1, ,95-22/08/ ,88 1, , ,25% 1, ,58-23/08/ ,06 1, , ,25% 1, ,23-24/08/ ,31 1, , ,25% 1, ,90-25/08/ ,61 1, , ,25% 1, ,59-26/08/ ,61 1, , ,25% 1, ,59-27/08/ ,61 1, , ,25% 1, ,59-28/08/ ,97 1, , ,25% 1, ,30-29/08/ ,39 1, , ,25% 1, ,02-30/08/ ,87 1, , ,25% 1, ,76-31/08/ ,41 1, , ,25% 1, ,52-01/09/ ,01 1, , ,25% 1, ,30-02/09/ ,01 1, , ,25% 1, ,30-03/09/ ,01 1, , ,71 6,25% 1, , ,01 04/09/ ,69 1, , ,25% 1, ,90-05/09/ ,54 1, , ,25% 1, ,81-06/09/ ,45 1, , ,25% 1, ,74-07/09/ ,44 1, , ,25% 1, ,69-08/09/ ,44 1, , ,25% 1, ,69-09/09/ ,44 1, , ,25% 1, ,69-10/09/ ,44 1, , ,25% 1, ,69-11/09/ ,49 1, , ,25% 1, ,66-12/09/ ,61 1, , ,25% 1, ,65 -

20 DATA PU IPCA VALOR PARCELA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT 11I Fator NOMINAL PAGTO AMORT TAXA Fator JUROS +JUROS ATENTO Acum ATUALIZADO ATUALIZ ANUAL Acumulado A PAGAR A PAGAR (C) (AMi) (FatorJuros) R$ R$ R$ R$ R$ 13/09/ ,79 1, , ,25% 1, ,65-14/09/ ,05 1, , ,25% 1, ,67-15/09/ ,37 1, , ,25% 1, ,71-16/09/ ,37 1, , ,25% 1, ,71-17/09/ ,37 1, , ,25% 1, ,71-18/09/ ,77 1, , ,25% 1, ,77-19/09/ ,22 1, , ,25% 1, ,85-20/09/ ,75 1, , ,25% 1, ,94-21/09/ ,35 1, , ,25% 1, ,05-22/09/ ,01 1, , ,25% 1, ,18-23/09/ ,01 1, , ,25% 1, ,18-24/09/ ,01 1, , ,25% 1, ,18-25/09/ ,74 1, , ,25% 1, ,33-26/09/ ,55 1, , ,25% 1, ,50-27/09/ ,41 1, , ,25% 1, ,68-28/09/ ,35 1, , ,25% 1, ,89-29/09/ ,36 1, , ,25% 1, ,11-30/09/ ,36 1, , ,25% 1, ,11-01/10/ ,36 1, , ,37 6,25% 1, , ,21 02/10/ ,71 1, , ,25% 1, ,23-03/10/ ,35 1, , ,25% 1, ,49-04/10/ ,07 1, , ,25% 1, ,76-05/10/ ,86 1, , ,25% 1, ,05-06/10/ ,73 1, , ,25% 1, ,36-07/10/ ,73 1, , ,25% 1, ,36-08/10/ ,73 1, , ,25% 1, ,36-09/10/ ,67 1, , ,25% 1, ,68-10/10/ ,70 1, , ,25% 1, ,03-11/10/ ,80 1, , ,25% 1, ,40-12/10/ ,97 1, , ,25% 1, ,78-13/10/ ,97 1, , ,25% 1, ,78-14/10/ ,97 1, , ,25% 1, ,78-15/10/ ,97 1, , ,25% 1, ,78-16/10/ ,22 1, , ,25% 1, ,18-17/10/ ,55 1, , ,25% 1, ,61-18/10/ ,95 1, , ,25% 1, ,05-19/10/ ,43 1, , ,25% 1, ,51-20/10/ ,99 1, , ,25% 1, ,99 -

21 DATA PU IPCA VALOR PARCELA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT 11I Fator NOMINAL PAGTO AMORT TAXA Fator JUROS +JUROS ATENTO Acum ATUALIZADO ATUALIZ ANUAL Acumulado A PAGAR A PAGAR (C) (AMi) (FatorJuros) R$ R$ R$ R$ R$ 21/10/ ,99 1, , ,25% 1, ,99-22/10/ ,99 1, , ,25% 1, ,99-23/10/ ,62 1, , ,25% 1, ,48-24/10/ ,33 1, , ,25% 1, ,00-25/10/ ,11 1, , ,25% 1, ,54-26/10/ ,98 1, , ,25% 1, ,09-27/10/ ,92 1, , ,25% 1, ,66-28/10/ ,92 1, , ,25% 1, ,66-29/10/ ,92 1, , ,25% 1, ,66-30/10/ ,93 1, , ,25% 1, ,26-31/10/ ,02 1, , ,25% 1, ,87-01/11/ ,19 1, , ,71 6,25% 1, , ,21 02/11/ ,58 1, , ,25% 1, ,70-03/11/ ,58 1, , ,25% 1, ,70-04/11/ ,58 1, , ,25% 1, ,70-05/11/ ,58 1, , ,25% 1, ,70-06/11/ ,32 1, , ,25% 1, ,42-07/11/ ,15 1, , ,25% 1, ,16-08/11/ ,07 1, , ,25% 1, ,92-09/11/ ,07 1, , ,25% 1, ,69-10/11/ ,16 1, , ,25% 1, ,49-11/11/ ,16 1, , ,25% 1, ,49-12/11/ ,16 1, , ,25% 1, ,49-13/11/ ,34 1, , ,25% 1, ,30-14/11/ ,61 1, , ,25% 1, ,13-15/11/ ,96 1, , ,25% 1, ,98-16/11/ ,96 1, , ,25% 1, ,98-17/11/ ,40 1, , ,25% 1, ,85-18/11/ ,40 1, , ,25% 1, ,85-19/11/ ,40 1, , ,25% 1, ,85-20/11/ ,93 1, , ,25% 1, ,74-21/11/ ,54 1, , ,25% 1, ,65-22/11/ ,25 1, , ,25% 1, ,57-23/11/ ,04 1, , ,25% 1, ,52-24/11/ ,93 1, , ,25% 1, ,48-25/11/ ,93 1, , ,25% 1, ,48-26/11/ ,93 1, , ,25% 1, ,48-27/11/ ,89 1, , ,25% 1, ,46 -

22 DATA PU IPCA VALOR PARCELA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT 11I Fator NOMINAL PAGTO AMORT TAXA Fator JUROS +JUROS ATENTO Acum ATUALIZADO ATUALIZ ANUAL Acumulado A PAGAR A PAGAR (C) (AMi) (FatorJuros) R$ R$ R$ R$ R$ 28/11/ ,95 1, , ,25% 1, ,46-29/11/ ,10 1, , ,25% 1, ,48-30/11/ ,33 1, , ,25% 1, ,52-01/12/ ,65 1, , ,25% 1, ,57-02/12/ ,65 1, , ,25% 1, ,57-03/12/ ,65 1, , ,64 6,25% 1, , ,21 04/12/ ,19 1, , ,25% 1, ,13-05/12/ ,82 1, , ,25% 1, ,27-06/12/ ,54 1, , ,25% 1, ,44-07/12/ ,35 1, , ,25% 1, ,62-08/12/ ,25 1, , ,25% 1, ,82-09/12/ ,25 1, , ,25% 1, ,82-10/12/ ,25 1, , ,25% 1, ,82-11/12/ ,24 1, , ,25% 1, ,04-12/12/ ,32 1, , ,25% 1, ,28-13/12/ ,49 1, , ,25% 1, ,54-14/12/ ,75 1, , ,25% 1, ,82-15/12/ ,09 1, , ,25% 1, ,11-16/12/ ,09 1, , ,25% 1, ,11-17/12/ ,09 1, , ,25% 1, ,11-18/12/ ,53 1, , ,25% 1, ,42-19/12/ ,06 1, , ,25% 1, ,76-20/12/ ,68 1, , ,25% 1, ,11-21/12/ ,39 1, , ,25% 1, ,48-22/12/ ,19 1, , ,25% 1, ,86-23/12/ ,19 1, , ,25% 1, ,86-24/12/ ,19 1, , ,25% 1, ,86-25/12/ ,08 1, , ,25% 1, ,27-26/12/ ,08 1, , ,25% 1, ,27-27/12/ ,05 1, , ,25% 1, ,70-28/12/ ,12 1, , ,25% 1, ,14-29/12/ ,28 1, , ,25% 1, ,60-30/12/ ,28 1, , ,25% 1, ,60-31/12/ ,28 1, , ,25% 1, ,60 -

23 Eventos Legais e Societários AGE REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2012 AGE REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2012

24

25 AGO REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2012

26 AGE REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2012 AGE REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2012

27 AGE REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2012 DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e procedida à leitura da Ordem do Dia, após as devidas discussões, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas, por: (i) (ii) incluir, no Estatuto Social da Companhia, a previsão de declaração e distribuição de dividendos intermediários; alterar o Artigo 18 e o Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, para incluir a previsão de declaração e distribuição de dividendos intermediários, conforme acima aprovada, os quais passarão a vigorar com as seguintes novas redações: Artigo 18 - Além daquelas matérias sujeitas à deliberação do Conselho de Administração nos termos do artigo 142 da Lei 6.404/76, as seguintes matérias deverão ser aprovadas por maioria dos votos dos membros do Conselho de Administração: abertura, transferência ou encerramento de filiais, agências, escritórios ou estabelecimentos comerciais; emissão de ações, respeitado o limite previsto no artigo 6º acima, bem como a determinação dos termos e condições de cada emissão, incluindo o preço de subscrição, termos de pagamento e a forma de colocação, mediante oferta pública ou privada; reavaliação de quaisquer ativos para fins contábeis; obtenção de financiamentos; formalização de qualquer acordo judicial que envolva valor superior a R$ ,00 (quinhentos mil reais); celebração de quaisquer contratos, verbais ou escritos, pela Companhia com seus acionistas, qualquer pessoa física ou jurídica que detenha, direta ou indiretamente, o controle das pessoas jurídicas acionistas da Companhia; ou qualquer pessoa jurídica em que quaisquer dos acionistas da Companhia, ou seus controladores, detenham participação societária, direta ou indiretamente; prorrogação ou renegociação de dívidas da Companhia por razões exclusivamente financeiras, que envolvam valores superiores a R$ ,00 (quinhentos mil reais); o requerimento de concordata ou de autofalência da Companhia, uma vez autorizada pela Assembleia Geral dos acionistas, nos termos do Art. 122, IX da Lei 6.404/76; aprovar a emissão e colocação, no mercado financeiro, de Certificados de Recebíveis Imobiliários, bem como de quaisquer outros valores mobiliários autorizados por lei, exceto nos casos de competência privativa da Assembleia Geral; e declarar dividendos intermediários, nos termos da Lei nº 6.404/76 e demais leis aplicáveis. Artigo 28 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo Primeiro - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração da Companhia, o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas na Lei, submetendo-os à deliberação da Assembleia Geral, acompanhados do Parecer do Conselho Fiscal, se em funcionamento. Parágrafo Segundo - A Companhia poderá, mediante deliberação do Conselho de Administração (i) levantar balanços semestrais; e (ii) declarar dividendos à conta do lucro apurado nesse balanço. Parágrafo Terceiro Sem prejuízo das disposições previstas no Parágrafo Segundo acima, a Companhia poderá levantar balanços e distribuir dividendos em períodos menores, nos termos do disposto no Parágrafo 1º do Artigo 204 da Lei nº 6.404/76. Parágrafo Quarto Os órgãos da administração da Companhia poderão declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Parágrafo Quinto As demonstrações financeiras da Companhia serão auditadas por uma das 4 (quatro) maiores empresas internacionais de auditoria, observando-se, na escolha, o disposto na legislação aplicável.

28 (iii) (iv) (v) Aprovar a distribuição de remuneração aos acionistas, sob a forma de juros sobre o capital próprio, a ser imputado aos dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício social de 2012, conforme previsto no artigo 9º, parágrafo 7º, da Lei nº de 26 de dezembro de 1995, e nos termos do item V da Deliberação CVM nº 207/96, no montante de R$ ,19 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, cento e setenta e três reais e dezenove centavos), correspondente ao valor bruto de R$ 0,0191 por ação, sujeito à retenção do imposto sobre a renda devido na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes. A distribuição de remuneração a título de juros sobre o capital próprio ora aprovada terá como beneficiários os acionistas que estiverem inscritos nos registros da Companhia na presente data e será efetuada até o encerramento do exercício social de consolidar o Estatuto Social da Companhia, para fazer constar as modificações aprovadas por meio da presente Ata bem como as demais modificações necessárias, o qual passará a vigorar com a redação constante do Anexo I à presente. Ficam os órgãos da Administração da Companhia autorizados a adotar todas as providências necessárias para implementar as deliberações ora aprovadas. AGE REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2012

29 RCA REALIZADO EM 02 DE FEVEREIRO DE 2012 Reuniões do Conselho de Administração RCA REALIZADO EM 30 DE ABRIL DE 2012

30 RCA REALIZADO EM 02 DE MAIO DE 2012

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32 RCA REALIZADO EM 02 DE MAIO DE 2012

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34 RCA REALIZADO EM 08 DE OUTUBRO DE 2012

35 RCA REALIZADO EM 24 DE OUTUBRO DE 2012