Sumário Executivo Concessão administrativa para ampliação, manutenção e operação do sistema de esgotamento sanitário do município da Serra Em 10/10/13 a CESAN realizou o leilão na Bovespa através da Concorrência Internacional nº 01/2013. As empresas Sonel Engenharia, Construtora Aterpa e Mauá Participações, através do consórcio denominado Serra Ambiental, sagraram-se vencedores da Concorrência. Constituiu-se uma SPE cujo capital total a ser integralizado é de R$ 65 Milhões. A assinatura do contrato de concessão ocorreu em jul/2014. O objetivo da concessão é a universalização dos serviços de esgotamento sanitário no município da Serra. Estão previstos, aproximadamente, R$ 660 milhões de investimentos ao longo do período de concessão, sendo R$ 394 milhões até o final de 2020. Estima-se R$ 240 milhões de capital de terceiro (BNDES) para financiar os investimentos necessárias dos 6 anos iniciais da concessão, onde se concentraram expansões de rede de coleta e capacidade de tratamento de esgoto.
Principais Características do Projeto Visão Geral do Projeto, Composição Societária da SPE e Localização Visão Geral Estrutura Societária da SPE Objeto da Concessão Ampliação, Manutenção e Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário Localização Município da Serra (ES) 33,34% 33,33% 33,33% População 467.318 habitantes Início da Concessão Janeiro 2015 Localização Geográfica Prazo da Concessão 30 anos Município de Serra ES Investimento Total R$ 660,5 milhões Área: 553.'254 Km² Remuneração Parcela Fixada e Parcela Variável Parcela Fixada Remunera investimentos e juros do financiamento. Parcela Variável Remunera a Operação e Manutenção de todo o sistema.
Sonel Fundada em 1964, a empresa possui vasta experiência em engenharia de saneamento, montagens eletromecânicas e obras elétricas Visão Geral Com sede em Belo Horizonte (MG), a Sonel Engenharia tem como principal atividade a prestação de serviços de engenharia, com ênfase em obras de saneamento. Fundada há 50 anos, foi Concessionária de Saneamento no Município de Santana do Paraíso MG, no período de 2003 a 2006. Obras Receita Líquida à época da Licitação Saneamento 45,7 Montagens Eletromecânicas 14,7% 39,9 Obras Elétricas 2012 2013 Receita líquida (R$ milhão) Fonte: Empresa
Aterpa Empresa possui vasta experiência em obras de rodovias, pontes e viadutos, ferrovias e saneamento Visão Geral Com sede em Belo Horizonte (MG), a Construtora Aterpa há mais de 60 anos, tem como principal atividade a prestação de serviços de engenharia, destacando a construção de obras civis, rodoviárias, ferroviárias, industriais, de saneamento e aquelas referentes à exploração de jazida de minério, incluindo escavação, carga e transporte de material. Atuou tambem como Concessionária de Rodovias no Estado de SP assim como na Operação Portuaria no Porto de Itaqui - MA. Receita Líquida à época da Licitação Rodovias 645,8 17,5% Ponte e Viadutos 549,5 Saneamento 2012 2013 Receita líquida (R$ milhão) Fonte: Empresa
Mauá Participações Holding focada em empresas de Construção e Energia Visão Geral A Mauá Participações Estruturadas, detentora de 33,33% de participação na SPE Serra Ambiental, é uma holding focada em empresas de construção, energia e desenvolvimento urbano. Em seu portfólio estão obras privadas de diferentes portes e variados segmentos, como shopping centers, usinas hidrelétricas, complexos esportivos e de lazer, centros educacionais, prédios comerciais e residenciais, entre outros Obras da Toctao Engenharia Estrutura Acionária Alan de Alvarenga Menezes 66,66% 33,34% Receita Líquida Consolidada (Holding) Geraldo Magela da Silva Incorporação Imobiliária 74,3 8,1% 80,3 Energia Construção 2012 2013 Receita líquida (R$ milhão) Fonte: Empresa
Garantias da Contraprestação Para garantir as obrigações relacionadas às Contraprestações o Contrato de Concessão estabelece as seguintes garantias Estrutura de Garantias A CESAN até o cumprimento de todas as obrigações assumidas no Contrato, (i) vincula, em favor da Concessionária, a receita futura objeto dos Recebíveis; (ii) constitui e mantém uma Conta Reserva. Como garantias das Parcelas Fixadas e Parcelas Variáveis, a CESAN, durante todo o prazo da Concessão: i. manterá vínculo, em favor da Concessionária, da receita futura objeto das Contas de Água e Esgoto da CESAN relativas ao município da Serra ( Recebíveis Serra ) Garantias As receitas decorrentes dos Recebíveis Serra serão depositados em uma conta centralizadora, de titularidade da CESAN e movimentável exclusivamente pelo Agente de Garantia ii. constituirá e manterá, em favor da Concessionária, uma Conta Reserva com saldo correspondente a 120% do valor médio da contraprestação mensal, que compreende as Parcelas Fixadas e Parcelas Variáveis O Agente de Garantia deverá proceder a vinculação de tantos Recebíveis quanto necessários até que se atinja o saldo mínimo da Conta Reserva Fonte: Edital do Leilão nº 01/2013
Objetivos e Metas da Concessão Metas de cobertura para coleta e tratamento de esgoto estabelecidas no contrato de concessão Objetivos e Metas O índice de cobertura deverá ser, significativamente, ampliado ao longo de 10 anos para 95% de cobertura de serviços de esgotamento sanitário Metas de cobertura de coleta por trimestre 60% 65% 70% 75% 80% 84% 88% 91% 95% 95% Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Anos 10-30 T1 T2 T3 T4 Fonte: Anexo III - Metas e Indicadores de Desempenho
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - CSSA 479Colaboradores (set/15) - 198 Concessionária - 281 Consórcio Construtor
OPERAÇÃO & MANUTENÇÃO CSSA Atuação de Janeiro a Setembro/15 11.310 Solicitações de Serviços atendidas 21 Estações de Tratamento em Operação 95% Média Remoção Orgânica 108 Estações Elevatórias operando
OPERAÇÃO & MANUTENÇÃO CSSA Atuação de Janeiro a Setembro/15 Tempo Médio de Atendimento Real/Contrato 19h - 24h Desobstrução Rede / Ramal 26h - 48h Obras Diversas 8 dias - 15 dias Ligação Nova 95% Satisfação Média / Ordem Serviço Frota Equipamentos Pesados 04 Caminhões Hidrovácuos; 01 Caminhão Jatovácuo; 02 Caminhões Muncks; 01 Retroescavadeira; 04 Caminhões.
OPERAÇÃO & MANUTENÇÃO - CSSA Frota 25 Veículos Leves Administrativos Técnicos Atendimentos Vistorias Atendimento Comunidade Reunião com lideranças Apresentação Obras Adesão à Rede Coleta
ESTRUTURA DE APOIO - CSSA Sede Administrativa Salas Comerciais Ative Centro Empresarial Canteiro Central Operação e Manutenção Centro de Controle Operacional Sede Administrativa
VISTORIAS E ATENDIMENTOS CSSA Atuação de Janeiro a Outubro/15 41.435 Vistorias realizadas para atualização de Cadastro; 7.709 Ligações Ativas Repassadas à Cesan.
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA - INVESTIMENTOS CSSA Atuação de Janeiro a Setembro/15 23.484 m de Rede Coletora Obras de conclusão para início da ETE Jd Carapina 3.304 Ligações Domiciliares Reformas Diversas Estações Elevatórias
RETRATO ATUAL DO SANEAMENTO NO BRASIL 16
DESAFIOS, DIFICULDADES E SUCESSOS Desafios : Relevo, extensão do município e população de quase 500 mil hab. Relação Concessionária Serra Ambiental X População X Município X Cesan Soluções de Engenharia com Tecnologia Aplicada Dificuldades : Exposição de Capital Próprio Garantias do Financiamento de Longo Prazo Redução do consumo de água em função da Crise Hídrica com consequente redução de receita. Aumento excessivo no custo da energia elétrica Sucessos : Sucesso passa pela Parceria do Público com o Privado (PPP). É Gestão e Operação. 17
Muito obrigado!