FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA ADAILTON FERREIRA TRINDADE SUPERINTENDENTE NACIONAL PARA SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

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João Batista Affonso Sintra
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1 FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA ADAILTON FERREIRA TRINDADE SUPERINTENDENTE NACIONAL PARA SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

2 Atuação da CAIXA 2

3 Áreas de Atuação

4 Carteira Ativa por Macrosegmento Saneamento e Infraestrutura Carteira Ativa, por Macrossegmento Construção Naval % Saneamento Básico % Energia % +54% +62% +22% Multissetorial % +95% Mobilidade Urbana % +83% +9% Logística % 3% +160% Infraestrutura Urbana % +32% Em R$ milhões Fonte: DESAN

5 PERSPECTIVAS 5

6 Cenários Perspectivas de Investimento dos Programas Federais Investimentos Programa de Investimento em Energia Elétrica - PIEE 2015

7 Cenários Investimentos no Setor de Infraestrutura

8 Cenários Perspectivas de Investimentos dos Programas Federais Investimentos Programa de Investimento em Logística PIL

9 PIL - MAPA 9

10 FONTES DE FINANCIAMENTO 10

11 TIPOS DE FINANCIAMENTO LONGO PRAZO 11 Financiamento para Entes da Federação Financiamento Direto para Estados, Distrito Federal e Municípios Baseado na capacidade de pagamento e garantida por FPE, FPM, ICMS e ou outras garantias permitida pela legislação. Financiamento deve observar a regulamentação do CMN, entre outras. Financiamento Coporativo Financiamento de investimentos de infraestrutura realizadas por empresas públicas ou privadas, concessionarias de serviços públicos. Project Finance Empresas constituídas sob a forma de SPE, que possuem geração de caixa e ativos suficientes para demonstrar sua capacidade de pagamento e garantia. Empréstimo Ponte e Capital de Giro Empréstimos pontes para projetos com financiamento de longo prazo no própria CAIXA. (take out) Capital de Giro associado ao investimento

12 Fontes de financiamento CAIXA Bridge M. Bancário FINISA CCB M. Capitais NP Empréstimo / Financiamento FGTS FAT M. Bancário FDNE/FDA/FCO BNDES Financiamento FINISA Investimento Infraestrutura PSI D.Vista M. Capitais Debêntures FIDC Equity M. Capitais FIP

13 Fontes de Recursos utilizados pela CAIXA

14 Fontes de financiamento CAIXA Captações CAIXA junto a organismos multi e bilaterais Recursos CAIXA Condições de captação mercado local Capital de Giro Empréstimos Pontes

15 CONDIÇÕES FINANCIAMENTO BNDES - PIL RODOVIAS BNDES Pró-Logística O programa oferece aumento da parcela do financiamento com custo em, mais barato, para o projeto financiado pela linha BNDES Finem - Logística nos modais, ou em, caso a empresa opte pela emissão de debêntures de infraestrutura. Objetivo Incentivar o desenvolvimento do mercado de títulos de renda fixa por meio do aumento de participação de nos projetos de concessão de Infraestrutura Logística e de Transportes, condicionado à emissão dos títulos. *IPCA ou TS ou TJ3 ou TJ6 15

16 16 CONDIÇÕES FINANCIAMENTO BNDES - PIL RODOVIAS Taxa de Juros As condições financeiras a seguir se referem à parcela adicional de financiamento com custo em TJLP oferecida pelo programa, mediante a emissão de debêntures pelo cliente. Prazo Definido de acordo com o projeto e fonte (BNDES). Garantias Negociadas entre a instituição financeira credenciada e o cliente.

17 17 CONDIÇÕES FINANCIAMENTO BNDES - PIL RODOVIAS

18 CONDIÇÕES FINANCIAMENTO BNDES - PIL 18

19 CONDIÇÕES FINANCIAMENTO BNDES - PIL 19

20 CONDIÇÕES FINANCIAMENTO BNDES - PIL 20

21 Desafios e Soluções para o financiamento do desenvolvimento 21

22 DESAFIOS 22 GRUPOS EMPRESARIAIS POUCOS BANCOS ATUANDO NO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO FONTES DE FINANCIAMENTO EM MOEDA ESTRANGEIRA

23 Soluções 23 - PPP & CONCESSÕES - FINANCIAMENTOS SINDICALIZADOS - MERCADO DE CAPITAIS (DEBENTURES, FIP, etc.)

MODELOS DE CONCESSÃO - COMUM Prestação de Serviços + Obras Públicas Operação dos Serviços de Água e/ou Esgoto ou RSU PODER CONCEDENTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

24 MODELOS DE CONCESSÃO - COMUM Prestação de Serviços + Obras Públicas Operação dos Serviços de Água e/ou Esgoto ou RSU PODER CONCEDENTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO LICITANTE VENCEDOR EM GERAL É A ÚNICA RECEITA DA CONCESSÃO RECEITA TARIFÁRIA $$ S P E Concessionária ACIONISTA Obra (ETE/ETA) + Operação - P O P U L A Ç Ã O U S U Á R I A -

25 25 MODELOS DE CONCESSÃO PATROCINADA Prestação de Serviços + Obra Pública Operação da Obra Construída C S B PARCEIRO PÚBLICO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARCEIRO PRIVADO $$ REMUNERAÇÃO TOTAL DA CONCESSIONÁRIA CONTRAPRESTAÇÃO + RECEITA TARIFÁRIA S P E Concessionária Patrocinada ACIONISTA $$ Obra + Operação - P O P U L A Ç Ã O U S U Á R I A -

26 26 MODELOS DE CONCESSÃO - ADMINISTRATIVA PARCEIRO PÚBLICO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARCEIRO PRIVADO Prestação de Serviços + Obra Pública Operação da Obra Construída S P E Concessionária Administrativa $$ CONTRATO Obra + Operação REMUNERAÇÃO CONTRATUAL PARCEIRO PÚBLICO RECEITA TARIFÁRIA P O P U L A Ç Ã O U S U Á R I A SPE se torna Concessionária Administrativa com contrato de X anos ( X > 5) para construir um ativo, sendo responsável por sua operação e recebendo o preço ofertado, na licitação, diretamente do Poder Concedente

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