COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO. Reunião Almoço Saneamento Ambiental em Foco ABES-RS 14/DEZEMBRO/2016

Transcrição

1 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Reunião Almoço Saneamento Ambiental em Foco ABES-RS 14/DEZEMBRO/2016

2 1. CENÁRIO ECONÔMICO

3

4

5 Investimento em infraestrutura (% do PIB) no Brasil nas últimas duas décadas foi bem inferior ao de outros emergentes... 8,50% 4,70% 3,80% 2,20% Brasil Índia China Mundo Fonte: McKinsey (estudo para o Anuário EXAME de Infraestrutura )

6

7 DESAFIOS COLOCADOS PELA CRISE ECONÔMICA... Como elevar investimento sem acesso ao mesmo volume de crédito público? Como aumentar o crédito privado de longo prazo? Como enfrentar o descasamento de ativos e passivos em contexto de volatilidade cambial?

8 2. AS RESTRIÇÕES E DESAFIOS DO SANEAMENTO...

9

10 SABESP COPASA SANEPAR EMBASA COMPESA SANEAGO CESAN CORSAN CAESB CAGECE CEDAE CASAN DESO CAERN CAGEPA AGESPISA SANEATINS SANESUL CAEMA COSANPA CASAL CAER DEPASA CAERD CAESA Três maiores empresas estaduais investem mais da metade do total do setor... 24,8 Investimentos Totais (R$, bilhões de 2015) 8,9 6,4 5,2 4,7 3,9 2,4 2,4 2,3 2,3 2,0 1,3 1,2 1,1 0,8 0,8 0,7 0,6 0,4 0,3 0,050,04 0,2 0,1 0,03 Fonte: SNIS Elaboração: GO Associados

11 BRASIL PERDE R$ 8 BILHÕES/ANO POR CONTA DAS PERDAS DE ÁGUA Cuto total das perdas 0,2 1,1 [VALOR] Perdas aparentes Perdas físicas Consumo não autorizado Fonte: SNIS. Elaboração GO Associados referente às perdas no faturamento. 11

12 RESTRIÇÕES ÀS FONTES DE FINANCIAMENTO PÚBLICO: SITUAÇÃO DO SANEAMENTO Aprovados no PAC recursos de R$ 19 bilhões Já foram empenhados R$ 3 bilhões Orçamento previsto para 2017 de R$ 1,4 bilhão (12 anos) Abastecimento de água R$ 250,9 milhões Esgotamento sanitário R$ 370,3 milhões

13 3. CAMINHOS PARA A SUSTENTABILIDADE DO SETOR...

14 Plano de Expansão por Origem de Recursos até 2047 Água Fontes Situação Investimentos BID (Financiamento + CP) em consulta 0,83 PAC (Financiamento + CP)* contratado 0,31 Recursos Próprios 2,40 Total 3,54 Esgoto (para universalização) Fontes Investimentos BID (Financiamento + CP) em consulta 0,32 PPP em consulta 1,81 IN 14/2014 FGTS em consulta 0,06 BNDES Debêntures 2016 em consulta 0,19 FOCEM contratado 0,01 PRODES contratado 0,01 PAC (Financiamento + CP)* contratado 1,43 Recursos Próprios 4,00 Novos Financiamentos a contratar 3,04 Total 10,86 Desenvolvimento Institucional/Operacional/Comercial Fontes Investimentos BNDES Debêntures 2016 em consulta 0,11 BID (Financiamento + CP) em consulta 0,48 Total 0,59 Total Geral 14,99 Dólar do dia 12/12/16 em bilhões * Os recursos captados do PAC totalizam R$ 2,84 bilhões. O valor da tabela corresponde ao montante a realizar. 14

15 Ajuste Fiscal PEC de limitação de gastos Reforma da Previdência Redimensionamento do Estado Investimento em infraestrutura Concessões e PPPs LEI Nº Cria o PPI Subconcessões BNDES FI-FGTS Lei das Agências Reguladoras Setor externo Acordos comerciais Redução do Custo Brasil

16 CONDIÇÕES PARA O SALTO EM SANEAMENTO... I. Mais crédito privado relativamente ao público e maior número de parcerias II. Mais recursos internos através de desoneração e valorização adequada da água III. Incentivos do governo à infraestrutura

17

18 BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO DA PPP PARA A POPULAÇÃO 18

19 PROJETO PPP RMPA CORSAN E PWC APRESENTAÇÃO MODELAGEM DA PPP ÁREA DE ABRANGÊNCIA Alvorada Viamão Cachoeirinha Gravataí Guaíba Eldorado do Sul Canoas Esteio Sapucaia do Sul POPULAÇÃO URBANA POPULAÇÃO ATENDIDA

20 POPULAÇÃO COM ACESSO AO SANEAMENTO BÁSICO Tabela 1 - População com acesso ao sanemaneto básico, 2014 Municípios População População com acesso a Água Coleta tratada* de esgoto Déficit relativo de saneamento Água Coleta tratada* de esgoto Alvorada ,9% 81,3% Cachoeirinha ,1% 51,3% Canoas ,0% 78,1% Eldorado do Sul NI 32,7% 100,0% Esteio ,0% 95,2% Gravataí ,8% 76,0% Guaíba ,6% 96,3% Sapucaia do Sul ,1% 95,2% Viamão ,9% 98,6% Subtotal 9 municípios ,3% 83,4% Total da RMPA ,4% 61,4% * Consideradas somente as ligações ativas. Fonte: EX ANTE CONSULTORIA ECONÔMICA NOV/

21 GERAÇÃO DE RENDA Total da Renda Gerada: R$ 2,9 bilhões Tabela 3 Renda gerada pelos investimentos até 2030 (em R$ milhões) Investimentos (Capex) Total Investimentos em R$ milhões* Empregos gerados (pessoas) Renda (R$ milhões*) Alvorada-Viamão 627, ,218 Cachoeirinha-Gravataí 323, ,324 Guaíba 130, ,310 Eldorado do Sul 94, ,368 Canoas 434, ,789 Esteio-Sapucaia do Sul 205, ,941 Total 1.815, ,950 Tabela 4 Renda gerada pela operação dos sistemas Operação (Opex) R$ 1.000* Empregos Renda Diretos Indiretos Induzidos Total Até 2030/anual Fonte: EX ANTE CONSULTORIA ECONÔMICA NOV/2016

22 CUSTOS E BENEFÍCIOS DA UNIVERSALIZAÇÃO Tabela 5 Custos e benefícios da universalização do saneamento Municípios selecionados da RMPA, até 2030 Custos e benefícios Até 2030 (em R$ milhões) Redução dos custos com a saúde 42,794 Aumento da produtividade do trabalho 4.207,646 Renda da valorização imobiliária ,794 Subtotal externalidades (A) ,234 Renda gerada pelo investimento 2.875,95 Renda gerada pelo aumento de operação 824,602 Subtotal de renda (B) 3.700,552 Total de benefícios (C=A+B) ,786 Custo do investimento 1.815,001 Aumento de despesas das famílias 848,480 Total de custos (D) 2.663,481 Balanço (E=C-D) ,306 Fonte: EX ANTE CONSULTORIA ECONÔMICA NOV/2016

23 PROJETO PPP RMPA CORSAN E PWC APRESENTAÇÃO MODELAGEM DA PPP ESCOPO DA CONTRATAÇÃO PPP Administrativa: Operação e manutenção dos sistemas de esgotamentos sanitários, com execução de obras de infraestrutura, ampliações e melhorias. Prazo da concessão: 35 anos Valor do Investimento do Privado: 1,89 bilhões Universalização dos serviços: meta 87,3% em até 11 anos Valor do Contrato: R$ 9,4 bilhões Serviços adicionais O serviço de gestão de obras de responsabilidade da SPE abrangerá o acompanhamento das obras realizadas pela Corsan e integração com as obras da PPP, minimizando possíveis atrasos na execução do cronograma Programas comerciais em hidrometração e identificação e retirada de fraudes. Ressanear programa das ligações intradomiciliares

24 PROJETO PPP RMPA CORSAN E PWC APRESENTAÇÃO MODELAGEM DA PPP PLANO DE EXPANSÃO DO PROJETO A meta de cobertura com coleta e tratamento de esgoto é de 87,3% em até 11 anos de projeto, conforme segue: Inicial Alvorada Viamão 22,25% 24,94% 27,56% 37,43% 47,68% 54,28% 60,89% 67,49% 74,09% 80,70% 87,30% 87,30% Cachoeirinha Gravataí 50,59% 55,72% 60,68% 65,49% 72,96% 75,83% 78,69% 81,56% 84,43% 87,30% 87,30% 87,30% Guaíba 6,93% 15,38% 23,53% 31,38% 44,98% 51,02% 57,07% 63,12% 69,16% 75,21% 81,25% 87,30% Eldorado do Sul 11,29% 11,21% 11,13% 20,59% 30,12% 39,65% 49,18% 58,71% 68,24% 77,77% 87,30% 87,30% Canoas 32,27% 34,27% 39,33% 45,32% 51,32% 57,32% 63,31% 69,31% 75,31% 81,30% 87,30% 87,30% Esteio - Sapucaia do Sul 28,56% 39,65% 45,35% 50,85% 56,10% 60,42% 65,80% 71,17% 76,55% 81,92% 87,30% 87,30% Investimento Corsan Investimento PPP Investimento Corsan e PPP Universalização a ser mantida pela PPP Devido aos financiamentos já contratados pela Corsan, a expansão de economias nos primeiros anos será realizada pela Corsan.

25 CONDIÇÕES PARA O SALTO EM SANEAMENTO... I. Mais crédito privado relativamente ao público e maior número de parcerias II. Mais recursos internos através de desoneração e valorização adequada da água III. Incentivos do governo à infraestrutura

26 O Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento do Saneamento Básico (Reisb) visa estimular investimento... Lei Nº , de 1º de agosto de 2016: cria o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento do Saneamento Básico - REISB, com o objetivo de estimular a pessoa jurídica prestadora de serviços públicos de saneamento básico a aumentar seu volume de investimentos. Foi vetado parcialmente. Alguns pontos que operacionalizavam o regime de renúncia fiscal foram vetados e serão regulamentados futuramente.

27 Revisão tarifária: famílias gastam menos com saneamento comparativamente a outras utilidades... 2,5 2,3 2,2 Despesa média mensal familiar - % do total 2 1,5 1 0,5 1,1 1 0,9 0,7 0,6 0 Energia elétrica Transporte Urbano Fonte: POF-IBGE. Brasil Telefone fixo Telefone celular Água e esgoto Gás doméstico Pacote de telefone, TV e Internet

28 Pelo preço de um suco ou refrigerante é possível comprar mais de litros de água potável... Fonte: SNIS 2014, Extra Hipermercado (2016)

29 REDUÇÃO DE CUSTOS GMD Gerenciamento Matricial de Despesas Automação Industrial Combate às perdas Eficiência energética Ações trabalhistas

30 CONDIÇÕES PARA O SALTO EM SANEAMENTO... I. Mais crédito privado relativamente ao público e maior número de parcerias II. Mais recursos internos através de desoneração e valorização adequada da água III. Incentivos do governo à infraestrutura

31 TRÊS FORMAS DE INCENTIVOS DO GOVERNO À INFRAESTRUTURA...

32 Segunda alternativa: estimular a emissão de debêntures de infraestrutura Ampliar as debêntures que são isentas de Imposto de Renda e IOF. Remunerações pré-fixadas. Prazos de investimentos superiores a 24 meses. 32

33 FINANCIAMENTO VIA FUNDO DE INVESTIMENTO FI-FGTS... Criação: 2007 Objetivo: Aplicação de seus empreendimentos de infraestrutura em rodovias, portos, hidrovias, ferrovias, energia e saneamento. Patrimônio: R$ 31,9 bilhões no final de Total de investimento: R$ 21,65 bilhões Fonte: FI-FGTS

34 Obrigado. Flávio Ferreira Presser Diretor-Presidente