POST Sistemas Manual do Módulo PDV
Sumário Histórico de Modificações... 4 Introdução... 5 Imagem da Tela... 5 Disponibilidade... 6 Restrição / Permissão de Operações... 6 Como Operar... 6 Registrar Produtos... 6 Promoção... 6 Descontos... 6 Kit... 6 Fluxo Diário... 6 Operações... 7 Operações de Caixa... 7 Abre Caixa... 7 Suprimento... 7 Retirada... 7 Fecha Caixa... 7 Leitura X... 8 Cancela Cupom... 8 Abre Gaveta... 8 Fecha Cupom Resumido... 8 Redução Z... 8 REL - Fechamento... 8 Cadastra Formas... 9 Importa Redução Z... 9 Exporta Redução Z... 9 Bloquear PDV... 9 Atualizar PDV... 9 Consulta Preço... 9 Pesquisa Produto... 9 Desconto no Item... 9 POST Sistemas Página 2
Excluir Item... 9 Excluir Venda... 10 Pre Fechamento de Venda... 10 Finalizar Venda... 10 TROCO... 10 PRAZO... 10 Preço 2... 10 Preço Diferente... 11 Produto Diverso... 11 Consulta Limite... 11 Trocar Cliente... 11 Contas a Receber... 11 Recebimento Parcial... 12 Imprimir Débitos... 12 Identifica Consumidor... 12 Trocar Vendedor... 12 Operações NFC-e... 12 Consulta Status... 12 Reimprime NFC-e... 12 Cancela NFC-e... 12 Atualiza Protocolo... 12 POST Sistemas Página 3
Histórico de Modificações 04/01/17 Criação. POST Sistemas Página 4
Introdução O POST PDV foi desenvolvido de acordo com as necessidades recorrentes dos mercados, visando uma operação prática, ágil e com resultado. Para continuar, devemos aprender algumas informações importantes. Imagem da Tela A imagem é padrão do sistema, podendo ser modificada pelo cliente via configuração. A POST não se responsabiliza e não fornece imagens personalizadas para seus clientes, sugerimos a ajuda de um profissional capacitado em desenvolver imagens de acordo com a preferência do cliente, caso opte por utilizar uma imagem personalizada. 1. Imagem do PDV. 2. Produto. 3. Código de Barras. 4. Quantidade do produto. 5. Preço unitário do produto. 6. Valor total do produto. [Quantidade * Preço Unitário]. 7. Lista dos itens já registrados e informações de fechamento da venda. 8. Mensagens de status. 9. Total do Cupom: Soma de todos os produtos vendidos. 10. Operador 11. Vendedor 12. Nº. Caixa 13. Nº. PDV 14. Servidor POST Sistemas Página 5
Disponibilidade O POST PDV funciona de forma independente do servidor, podendo realizar vendas sem ter a necessidade de estar comunicando a todo o momento com o servidor. A comunicação é necessária somente na importação de cadastros, configuração de estação e registros das vendas dos PDV s no módulo Retaguarda. Restrição / Permissão de Operações O POST PDV tem recurso de restringir e permitir operações por nível de cargo, para cada operação pode ser escolhido o nível de acesso fazendo com que o sistema solicite a autenticação por senha. 1. Gerente 2. Subgerente 3. Operador A restrição serve para proteger operações que o usuário pode exercer somente com permissão de um superior, em determinadas operações sempre será solicitado à permissão de gerente para maior segurança. Como Operar A operação consiste em bipar o produto utilizando o código de barras. Registrar Produtos Registrar o produto pelo leitor de código de barras, digitando o código ou pesquisando pela descrição. Digitar a quantidade + a tecla de multiplicação + o código de barras [ 5*7894900011517 ] Promoção Quando o produto está em uma promoção vigente, automaticamente o PDV reconhecerá e irá trata-lo como Desconto Promocional. Descontos Quando o valor de desconto do produto ultrapassar o valor do percentual (%) de desconto máximo do cadastro de produtos, será solicitada autenticação de algum usuário do nível Gerente. Kit Quando registrar um produto do tipo Kit (combo) certifique-se de registrar o produto kit e não o normal, dessa forma o PDV reconhece os produtos que compõe o kit e registra automaticamente item a item na venda. Fluxo Diário 1. Abrir Caixa 2. Realizar Vendas 3. Suprimento / Retirada de Caixa (quando necessário) 4. Fechamento de Caixa Normalmente o caixa é aberto por operador e por PDV (estação), podendo ser aberto e fechado quantos caixas necessários durante o dia, mas no dia posterior o número de caixa sempre recomeça do 1(um). POST Sistemas Página 6
Operações Para visualizar as operações permitidas no PDV, clique na tecla F1. As operações podem ser personalizadas de acordo com a necessidade e frequência de uso, podendo ser desabilitadas aquelas que não serão utilizadas. Por padrão todas as operações virão ativadas com teclas de atalho pré-configuradas. Operações de Caixa Operação que realiza abertura e fechamento de caixa, conferência, suprimentos e retiradas (sangria). Abre Caixa Rotina diária que realiza a abertura de caixa por operador. Deve ser informado o operador e valor do suprimento (em dinheiro), esse valor geralmente é o fundo de caixa. Suprimento Operação de entrada de dinheiro no caixa. Retirada Operação para retirar valores do caixa, pode ser escolhida qualquer tipo de pagamento (dinheiro, cheque, ticket, etc.). Fecha Caixa Operação que realiza o fechamento do caixa, realizar operação quando os valores estiverem conferidos. POST Sistemas Página 7
LEITURA DO FECHAMENTO Tipo do Pagamento: Suprimento - Retirada + Recebimento de Valores + Venda = Saldo Por Exemplo: O Caixa foi aberto com R$ 100,00 de fundo. Durante o dia faltou troco e foi realizado outro suprimento de R$ 50,00. As vendas somaram R$ 841,25 e tiveram duas retiradas de R$ 400,00 e R$ 200,00 durante o dia. O Saldo (gaveta), do caixa é de R$ 391,25 [ Suprimento: R$ 150,00 (2) - Retirada: R$ 600,00 (2) + Venda: R$ 841,25 (50) ]. RESUMO DE VALORES Essa leitura serve para realizar o fechamento em tela, não sendo necessária a impressão do relatório. RELATÓRIO DOS VALORES Mostra no formato de fechamento que irá ser impresso, antes de realizar esse fechamento, verifique se a impressora tem bobina suficiente para realizar a impressão. Imprima o relatório REL - Fechamento. Para PDV com impressora fiscal (ECF), deve ser realizado a Redução Z, mas lembre-se, essa somente pode ser realizada no final do movimento diário. Importante informar ao sistema todas as operações realizadas no Caixa para que não haja divergências de valores, também podem ocorrer erros na escolha do tipo de pagamento da venda e troco errado. Após o caixa estará fechado e bloqueado, para iniciar novas vendas, deve ser realizada uma nova abertura. Leitura X Operação que emite a leitura X na impressora fiscal. Cancela Cupom Operação para cancelar o último cupom fiscal registrado, desde que não tenha aberto um novo cupom. Abre Gaveta Operação manual para o sistema emitir um comando para gaveta abrir. Fecha Cupom Resumido Operação para forçar a finalização da venda que está aberta que por algum motivo o usuário não consegue finalizá-la. Redução Z Operação que emite a redução Z na impressora fiscal. Somente poderá ser utilizada novamente no dia posterior. REL - Fechamento Imprime o relatório de fechamento. POST Sistemas Página 8
Cadastra Formas Operação para impressora fiscal (EFC), que cadastra na impressora as formas de pagamentos. Importa Redução Z Operação que importa a redução Z da impressora fiscal para o PDV. Exporta Redução Z Operação que exporta a redução Z da impressora fiscal para ser importada no módulo Retaguarda. Bloquear PDV Operação de bloqueio do PDV, tornando-o somente para consulta, não registrando na venda até que realize o desbloqueio. Quando o PDV está bloqueado, é possível realizar 3 operações. 1. Caixa: Para entrar nas operações de caixa para realizar a abertura, fechamento, etc. 2. Sair: Para fechar o módulo PDV. 3. Desbloquear: Para voltar ao PDV continuando as vendas. Não é possível realizar o desbloqueio com o caixa fechado. Atualizar PDV Operação para atualizar os cadastros de produtos, clientes, configurações no PDV. Por padrão o sistema atualiza os cadastros ao término de cada venda e na abertura de um caixa novo, mas pode ser forçada a importação pela operação a qualquer momento. Consulta Preço Operação para consultar o preço do produto. A operação segue a mesma que para Bloquear PDV, com a diferença que é permitida a consulta de 1 produto por vez, a segunda vez será registrada na venda. Pesquisa Produto Operação para pesquisar o produto manualmente pela sua descrição e por códigos, tendo a possibilidade de registrar na venda. Desconto no Item Operação para conceder desconto em itens que estão registrados na venda. Possibilita conceder desconto por valor (R$) e percentual (%). 1. Informar o sequencial do item (número do item na venda) e clicar [Enter]. 2. Informar o valor e tipo do desconto e clicar 2x[Enter]. O sistema irá mostrar o desconto na grade dos itens, mostrando o valor e o sequencial do item. Excluir Item Operação para excluir itens já registrados na venda, mas que ainda não foi finalizada. POST Sistemas Página 9
1. Informar o sequencial do item (número do item na venda) e clicar [Enter]. Excluir Venda Operação para excluir a venda inteira que ainda não foi finalizada. Pre Fechamento de Venda Operação a ser utilizada quando é necessário efetuar descontos no total da venda por valor (R$) e percentual (%), juntamente com desconto promocional oriundo de promoções cadastradas do Cadastro de Produtos. É possível trocar cliente, vendedor e identificar o consumidor (CPF). Descontos concedidos pelo pre fechamento não são cumulativos a descontos concedidos nos itens, esses serão substituídos por um rateio proporcional na venda total. Quando estiver com o pre fechamento finalizado, deve ser clicado no OK para que o sistema abra a operação Finalizar Venda. Finalizar Venda Operação para finalizar a venda. 1. Informar o tipo de pagamento e clicar [Enter]. a. Dinheiro é o tipo mais comum, por isso irá vir preenchido automaticamente. b. Para escolher outro tipo de pagamento, clicar nas setas direcionais (para baixo e para cima), selecionar o tipo e clicar [Enter], ou digitando o código do tipo de pagamento. 2. Informar o valor recebido do cliente e clicar [Enter]. a. Se o valor recebido for MAIOR que o Saldo a Pagar, será calculado o troco. b. Se o valor recebido for MENOR que o Saldo a Pagar, será solicitado o próximo tipo de pagamento do Saldo até o recebimento Total. TROCO Por padrão quando o valor pago é maior que o valor da venda é calculado o troco, isto serve para todos os tipos de pagamentos. Pode ser configurados em determinados tipos de pagamentos a emissão de VALE- TROCO, como alternativa a não conceder troco ao cliente quando o tipo de pagamento for diferente de dinheiro, para isso deve ser criado também o tipo de pagamento VALE-TROCO. PRAZO Em vendas realizadas com o tipo de pagamento A PRAZO, será emitido um documento de débitos do cliente com o prazo de 30 dias, para isso todas as vendas que conter esse tipo de pagamento o cliente deve estar identificado na venda, por padrão as vendas são realizadas para consumidor. Preço 2 Operação para utilizar preço de venda 2 do cadastro de produto. Para utilizar o preço 2, deve ser realizada a operação pela tecla de atalho configurada que irá aparecer uma imagem na tela indicando que o próximo produto a ser vendido irá utilizar o preço 2. POST Sistemas Página 10
Preço Diferente Operação para utilizar preço de venda diferente do preço de venda do cadastro. Para utilizar o preço diferente, deve ser realizada a operação pela tecla de atalho configurada que irá aparecer uma imagem na tela indicando que o próximo produto a ser vendido solicitará o preço unitário. Produto Diverso Operação para utilizar produto diverso em alternativa quando o produto necessário não estiver cadastrado. 1. Informar o valor de venda. 2. Clicar em [Enter]. Consulta Limite Operação para consultar o limite de crédito para compras de clientes, pesquisando pelo código ou nome do cliente. Trocar Cliente Operação para alterar o cliente para que a venda fique com o cliente identificado. Contas a Receber Operação para receber dívidas dos clientes, essa operação influencia no fechamento de caixa (Recebimentos). Para o recebimento de dívidas, as vendas a prazo devem estar no contas a receber, para isso deve ser realizada a rotina de importação de lotes. 1. Pesquisar o cliente 2. Clicar 2x nos títulos a serem recebidos POST Sistemas Página 11
3. Escolher o tipo de pagamento 4. Concluir a operação clicando OK. Recebimento Parcial Quando o recebimento for do tipo parcial, considerando que o cliente não está liquidando o título completo, deve ser realizado a operação diretamente no contas a receber. Imprimir Débitos Operação para impressão das dividas em aberto do cliente. Identifica Consumidor Operação para incluir CPF e nome na nota. Trocar Vendedor Operação para alterar o vendedor para que a venda fique com o vendedor identificado. Operações NFC-e Operações previstas para NFC-e. Consulta Status Verifica o funcionamento do serviço. Reimprime NFC-e Imprimir o DANFE de vendas emitidas. Cancela NFC-e Para efetuar o cancelamento de vendas emitidas. Atualiza Protocolo Utilizar quando não emitir NFC-e, geralmente acontece quando há problemas de conexão com a SEFAZ. POST Sistemas Página 12