Encontro Econômico Brasil-Alemanha Indústria Automobilística: O Desafio da Competitividade Internacional Jackson Schneider Presidente Anfavea Blumenau, 19 de novembro de 2007 1
Conteúdo 2 1. Representatividade da ANFAVEA 2. Patrimônio Automotivo Brasileiro 3. Importância das Montadoras Alemãs 4. Indicadores Macroeconômicos 5. Conjuntura da Indústria Automotiva 6. Estimativas 7. Cenário Mundial 8. Flex Fuel 9. Comentários: Tecnologia e Competitividade
Representatividade da ANFAVEA 3
Empresas associadas 4 25 empresas 47 plantas Capacidade produção/ano: 3,5 milhões (autoveículos) 98 mil (máquinas agrícolas)
Patrimônio Automotivo Brasileiro 5
6 Patrimônio Automotivo Brasileiro 2006 FATURAMENTO(2006) FATURAMENTO(2006) (Inclui (Inclui Autopeças) Autopeças) US$ US$ 52,6 52,6 bilhões bilhões Participação Participação no no PIB PIB (2006) (2006) (Inclui (Inclui Autopeças) Autopeças) Industrial: Industrial: 18,5% 18,5% Total: Total: 4,9% 4,9% GERAÇÃO GERAÇÃO TRIBUTOS TRIBUTOS IPI, IPI, ICMS, ICMS, PIS, PIS, COFINS COFINS (Autoveículos (Autoveículos 2006) 2006) R$ R$ 25,7 25,7 bilhões bilhões EMPREGO EMPREGO (Direto (Direto e e Indireto) Indireto) 1,3 1,3 milhão milhão de de pessoas pessoas PRODUTOS PRODUTOS Automóveis, Automóveis, comerciais comerciais leves, leves, caminhões, caminhões, ônibus, ônibus, tratores tratores e e colheitadeiras colheitadeiras Indústria Automobilística COMÉRCIO COMÉRCIO EXTERIOR EXTERIOR (2006) (2006) (Inclui (Inclui Autopeças) Autopeças) Export: Export: US$ US$ 20 20 bilhões bilhões Saldo: Saldo: US$ US$ 9,6 9,6 bilhões bilhões INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS (94-06) (94-06) (Inclui (Inclui Autopeças) Autopeças) US$ US$ 35 35 bilhões bilhões CAPACIDADE/ANO CAPACIDADE/ANO Autoveículos: Autoveículos: 3,5 3,5 milhões milhões Maq. Maq. Agrícolas: Agrícolas: 98 98 mil mil RELAÇÕES RELAÇÕES INTERSETORIAIS INTERSETORIAIS 200 200 mil mil empresas empresas Engenharia Engenharia Automotiva Automotiva Nacional Nacional FÁBRICAS FÁBRICAS 46 46 plantas plantas 8 Estados 8 Estados 27 Municípios 27 Municípios EMPRESAS EMPRESAS Montadoras: Montadoras: 25 25 Autopeças: 500 Autopeças: 500 Concessionários: 3.800 Concessionários: 3.800
Importância das Montadoras Alemãs 7
8 Montadoras / Participação Alemã 2006 EXPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 3,6 3,6 US$ US$ bilhões bilhões 29,6% 29,6% % EXPORTAÇÃO(unid.) Veículos Veículos Leves Leves 43% 43% Veículos Veículos Pesados Pesados 52% 52% % VENDAS(unid.) VENDAS(unid.) Veículos Veículos Leves Leves 23% 23% Veículos Veículos Pesados Pesados 66% 66% % PRODUÇÃO(unid.) PRODUÇÃO(unid.) Veículos Veículos Leves Leves 30% 30% Veículos Veículos Pesados Pesados 60% 60% EMPRESAS EMPRESAS Montadoras: Montadoras: 4 Dealer: Dealer: 716 716 Karmann-Ghia Mercedes-Benz Volkswagen VW Caminhões FÁBRICAS FÁBRICAS 8 plantas plantas 4 Estados Estados 6 Municípios Municípios % no no FATURAMENTO FATURAMENTO 29% 29% EMPREGO EMPREGO 32% 32% INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS (94-06) (94-06) 5,6 5,6 US$ US$ bilhões bilhões 27% 27% ENGENHARIA ENGENHARIA AUTOMOTIVA AUTOMOTIVA NACIONAL NACIONAL
Indicadores Macroeconômicos 9
Indicadores Macroeconômicos 2005-2007 2007 INDICADORES 2005 2006 2007 Estimativa PIB (taxa de crescimento - % ano) 2,9 3,7 4,70 SELIC (% final do período) 18,00 13,25 11,25 IPCA (% final do período) 5,69 3,14 3,83 Taxa média m de câmbio (R$/US$) 2,43 2,18 1,94 Razão Dívida D Pública P Líquida L / PIB (%) 46,70 46,20 43,40 Inflação IPCA 2007 (meta BC) = 4,5%. Fonte: Pesquisa Bacen (01/11/2007). 10
Conjuntura da Indústria Automotiva 11
12 Milhão de unidades Licenciamento de autoveículos Mercado Interno Comparativo Acumulado Janeiro Outubro 1,373 + 12,2 % 1,540 + 28,8 % 1,983 2005 2006 2007
13 Razões do Crescimento Mercado Posição Setembro/2006 Posição Setembro/2007 Variação Volume de Crédito Saldo (R$ bilhões) 61,4 76,1 23,9% Juros* (% ao ano) 23,4 19,6-3,8 p.p. Inadimplência (superior a 90 dias) 3,5% 3,3% Obs.: Todos os bens = 7,1% * Juros da ANEF Fonte: Banco Central
Produção de autoveículos 14 Milhão de unidades Comparativo Acumulado Janeiro - Outubro + 4,4% + 12,8% 2,482 2,106 2,199 2005 2006 2007
Exportação de autoveículos em unidades 15 Mil unidades Comparativo Acumulado Janeiro Outubro 751,4-4,6% 717,2-6,4% 671,6 2005 2006 2007
Cenário Mundial 16
Produção mundial de autoveículos Milhões de unidades + 22,9 % 69,2 64,5 66,6 60,7 59,0 56,3 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fonte: Oica 17
Distribuição da produção mundial de autoveículos Participação % no Mundo Produção em milhões de unidades 2001 2006 2001 2006 Oceania e África 1% 1% 1,0 0,8 + 26,6% Ásia (exceto Japão e Coréia do Sul) 9% 18% 4,9 12,6 + 157,3% Japão e Coréia do Sul 22% 22% 12,7 15,3 + 20,4% América do Sul 4% 5% 2,1 3,3 + 57,0% América do Norte 28% 23% 15,9 15,8 + 0,5% Leste e Centro Europeu + Turquia 3% 4% 1,6 2,9 + 81,6% UE (novos membros) 2% 3% 1,3 2,4 + 82,3% UE (15) 31% 24% 16,6-5,8% 17,6 Fonte: Oica 18
Os 15 maiores países produtores de autoveículos 19 14 12 10 Japão, EUA e China representam 43% da produção mundial China: + 208 % Milhões de unidades Brasil 8º produtor mundial 8 Índia: + 148 % 6 4 2 0 Japão EUA China Alemanha Coréia do Sul França Espanha Brasil Canadá México Índia Reino Unido Rússia Itália Tailândia Fonte: Oica 2001 2006
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Estimativas 21
Estimativas 2007 2006 2007 Variação 2007/2006 Tendência 2008 Autoveículos MERCADO INTERNO (mil unidades) Autoveículos 1.928 2.400/2.450 + 25,0% Máquinas agrícolas EXPORTAÇÕES VOLUME (mil unidades) VALOR* (US$ bilhões) PRODUÇÃO (mil unidades) 25,7 843 12,1 36,0 750 12,1 + 40,0% - 11,0% + 0%? Autoveículos 2.611 2.960 + 13,4% Máquinas agrícolas 46,1 60,0 + 30,2% * Inclui o setor de máquinas agrícolas. Empresas associadas à Anfavea 22
Comentários: Tecnologia e Competitividade 23
Comentários: Tecnologia e Competitividade Pesquisa IBGE Inovação Tecnológica Esta pesquisa considera basicamente os seguintes itens: Atividades Internas de P&D Aquisição externa de P&D Aquisição de outros conhecimentos externos Aquisição de software Aquisição máquinas e equipamentos Treinamento Introdução no mercado Projetos industriais e outras preparações técnicas 24
Comentários: Tecnologia e Competitividade Pesquisa IBGE Inovação Tecnológica Conclusões da pesquisa: Mais de 71% das Montadoras implementaram atividades de inovação em 2005 5,6% da receita das montadoras foram aplicados em alguma atividade de inovação Juntamente com o segmento de informática é o que mais investe em inovação 25
Comentários: Tecnologia e Competitividade 26 Desafios Aumentar a competitividade da produção para a exportação e mercado interno, através da contínua inovação e atualização tecnológica de processos e produtos Proposições: Estimular o desenvolvimento da Engenharia Automotiva; Desoneração de investimentos em projetos de inovação e desenvolvimento de novas tecnologias; Disponibilizar capital de baixo custo para aplicação em inovação tecnológica; Disponibilizar recursos para o investimento em P&D, inclusive instalações; Estimular a utilização de Universidades e Centros de Pesquisa para obtenção de novas tecnologias; Estimular o intercâmbio com os de Centros de Excelência em Tecnologia Automotiva.
Flex Fuel 27
Diversidade da matriz de combustíveis 2005 Etanol Hidratado 9,5% Etanol Anidro 11,9% GNC 3,0% Óleo Diesel 48,4% Gasolina 27,2% % de Consumo Total em 1000 m³ (GNC = 10 6 m³) Fonte: ANP (2005) 28
Mix de licenciamento de automóveis e comerciais leves - Por tipo de combustível 2003/2007 Em porcentagem Setembro/2007 4 milhões de veículos flex vendidos 100 80 95 97 97 95 90 77 77 82 88 87 69 60 50 40 48 20 0 4,8 3,1 1 3 4 7 2,8 20 3,1 28 3,3 2,1, 23 18 12 13 Jan/03 Abr Jul Out jan/04 Abr Jul Out jan/05 Abr Jul Out jan/06 Abr Jul Out jan/07 abr jul out Gasolina/Diesel Flex Fuel Álcool Nota: De jan/03 a dez/04, os dados dizem respeito a vendas no atacado 29
Plano Nacional de Adição e Uso do Biodiesel 30 Adição opcional (2006): 2% Adição obrigatória (Jan/2008): 2% Adição obrigatória (Jan/2013): 5%
Frota de veículos leves Estimativa 31 Milhões de unidades 40 Flex Fuel Total 30 21.6 22.6 23.6 24.7 25.8 27.0 28.1 29.1 30.1 31.1 20 10 2.6 4.2 5.8 7.5 9.3 11.1 13.0 14.9 16.8 18.8 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Obrigado 32