Comércio Internacional de Etanol

Transcrição

1 Comércio Internacional de Etanol Marta Castilho (PPGE/UFF) e Katarina Costa (PPGE/UFF) Workshop INFOSUCRO RJ, nov09

2 Crescimento do comércio internacional de etanol nos anos 2000 Crescimento surpreendente Razões Principais atores Brasil Perspectivas

3 em US$ milhões Comércio mundial de etanol: quanto cresceu? 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Fonte: Comtrade/Wits.

4 2001/ / / / / / / (est) em mil ht Produção mundial de etanol: quanto cresceu? 800, , , , , , ,000 Fonte: FO Licht

5 Razões para o crescimento Motivações ambientais Substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis com menor emissão de CO 2 (efeito estufa) Motivações econômicas Nova fonte de renda para o setor agrícola Evolução recente do preço do petróleo Fatores geopolíticos Tecnologia

6 Razões para o crescimento Motivações ambientais Substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis com menor emissão de CO 2 (efeito estufa) Motivações econômicas Nova fonte de renda para o setor agrícola Evolução recente do preço do petróleo Fatores geopolíticos Tecnologia

7 Razões para o crescimento Motivações ambientais Substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis com menor emissão de CO 2 (efeito estufa) Motivações econômicas Nova fonte de renda para o setor agrícola Evolução recente do preço do petróleo Fatores geopolíticos Tecnologia

8 Razões para o crescimento Motivações ambientais Substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis com menor emissão de CO 2 (efeito estufa) Motivações econômicas Nova fonte de renda para o setor agrícola Evolução recente do preço do petróleo Fatores geopolíticos Dependência do fornecimento de países como Venezuela, Iraque, etc. Tecnologia

9 Razões para o crescimento Motivações ambientais Substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis com menor emissão de CO 2 (efeito estufa) Motivações econômicas Nova fonte de renda para o setor agrícola Evolução recente do preço do petróleo Fatores geopolíticos Dependência do fornecimento de países como Venezuela, Iraque, etc. Tecnologia: automóveis flex-fluel e outros produtos

10 Principais produtores mundiais 2007/ /2002 mil ht % ordem mil ht % var % EUA 260, , Brasil 225, , UE 39, , China 37, , Índia 24, , Canadá 7, , Rússia 5, , África do Sul 4, , Tailândia 3, Ucrânia 3, , TOTAL 641, , Fonte: FO Licht

11 Principais exportadores mundiais 2007/2008(a) 2000/2001 (b) Variação a/b País US$ % ordem US$ % % Brasil 1,933, º 63, ,946 França 525, º 152, Estados Unidos 397, º 156, Holanda 366, º Paquistão 182, º El Salvador 168, º 5, ,191 Reino Unido 144, º 79, Alemanha 140, º 34, Bélgica 113, º 16, Suécia 113, º 3, ,410 África do Sul 107, º 57, Jamaica 105, º 40, Eslováquia 90, º ,528 Itália 73, º 19, Trinidad e Tobago 70, º ,336 TOTAL 5,376, ,031, Fonte: Comtrade/Wits

12 Principais importadores mundiais média 2007/2008 (a) média 2000/2001 (b) Variação a/b País US$ % ordem US$ % % Estados Unidos 1,217, º 187, Holanda 607, º 33, ,690 Alemanha 532, º 88, Canadá 341, º 41, Japão 257, º 158, Suécia 249, º 12, ,860 Reino Unido 201, º 33, El Salvador 175, º 3, ,119 França 162, º 42, Bélgica 154, º 64, Itália 127, º 33, Trinidad e Tobago 116, º 9, ,182 Jamaica 91, º 3, ,362 Áustria 77, º 6, ,116 Finlândia 71, º 5, ,263 TOTAL 5,533, ,130, Fonte: Comtrade/Wits. Elaboração própria.

13 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09* em 1000 m³ Produção Brasileira 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 Fonte: ÚNICA/MAPA

14 em US$ milhões Exportações brasileiras 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Fonte: Comtrade/Wits.

15 Brasil Trinidad e Tobago Coréia do Sul Nigéria Demais países Estados Unidos Costa Rica El Salvador Jamaica Japão Demais UE Suécia Holanda

16 Concorrentes do Brasil na UE U nião E uropéia 25: V alor das im portações* de etanol por país de origem m édia 2007/2008 % do total P aís U S $ F rança 434, H olanda 431, B rasil 405, R eino U nido 249, A lem anha 188, B élgica 133, E spanha 98, E slov áquia 61, P aquistão 52, H ungria 50, T otal 2,582, * Im portações líquidas - H S 2007 cód F onte: C om trade/w its

17 Concorrentes do Brasil no Japão Japão: V alor das im portações* de etanol por país de origem m édia 2007/2008 % do total P aís U S $ B razil 160, P aquistão 30, T ailândia 22, C hina 18, Indonésia 13, A rábia S audita 7, C oréia do S ul 3, V ietnã F rança E stados U nidos T otal 257, * Im portações líquidas - H S 2007 cód F onte: C om trade/w its

18 Concorrentes do Brasil nos EUA E stados U nidos: im portações de etanol¹ por país de origem m édia 2007/2008 % do total P aís U S $ B rasil 489, Jam aica 222, E l S alv ador 187, T rinidad e T obago 129, C osta R ica 90, C anadá 42, Á frica do S ul 27, A rgentina 6, Irlanda 5, B arbados 4, T otal 1,217, * Im portações líquidas - H S 2007 cód F onte: C om trade/w its

19 equivalente ad valorem (em %) Brasil: Condições de acesso a mercados UE EUA Japão

20 Brasil: competitividade (custos) Comparação internacional dos custos de produção do etanol Brasil (etanol hidratado) cana-de-açúcar EUA (etanol anidro) - milho UE (etanol anidro)- beterraba UE (etanol anidro)- trigo Nota: ¹cotação do US$ de 31/12/2005. Fonte: Macedo (2005) safra 2005/06 R$ 0,647/l (~US$ 0.283)¹ US$ 0.33/l US$ 0.52/l US$ 0.48/l UE (etanol anidro)- trigo UE (etanol anidro)- beterraba EUA (etanol anidro) - milho Brasil (etanol hidratado) canade-açúcar

21 Brasil: perspectivas Capacidade de oferta Manutenção dos custos baixos? Mão-de-obra; energia; transporte Acesso a mercados: acordos? Barreiras e/ou subsídios? Aumento da demanda e da produção em outros países

22 US$ Preço nacional etanol Fonte: ANP

23 Perspectivas para o Brasil

24 no. de AUTOMOVEIS Venda nacional de automóveis 2,000,000 1,800,000 1,600,000 Gasolina Alcool Flex fuel 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , ,000 0