Coletiva de imprensa ESTIMATIVA DA SAFRA 2014/2015

Transcrição

1 Coletiva de imprensa ESTIMATIVA DA SAFRA 2014/2015 São Paulo, 23 de abril de 2014

2 ROTEIRO I. Safra 2013/2014 na região Centro-Sul: dados finais Condições climáticas e agronômicas Moagem e produção Mercados de etanol e de açúcar Preços e faturamento II. Safra 2014/2015 na região Centro-Sul: projeção

3 Fonte: Benchmarking - CTC Perfil da colheita na região Centro-Sul % da colheita por estágio de corte

4 Produtividade média por estágio de corte na região Centro- Sul (toneladas de cana-de-açúcar por hectare)

5 Produtividade agrícola média da região Centro-Sul (toneladas de cana-de-açúcar por hectare) Fonte: Benchmarking CTC.

6 Precipitação na região Centro-Sul produtora de canade-açúcar (mm) Chuvas acima da média histórica Chuvas abaixo da média histórica

7 Comparativo volume de biomassa da cana-de-açúcar e índice pluviométrico

8 Avaliação da biomassa (outubro a março: diferença percentual entre a safra 13/14 e 14/15)

9 Renovação do canavial da região Centro-Sul % do plantio em relação a área total 24% 23% 22% 22% 23% 21% 20% 20% 19% 20% 18% 20% 18% 17% 16% 16% 18% 16% 16% 18% 18% 15% 16% 12% 12% 12% 9% 10% Área preparada para o plantio de cana de 18 meses caiu 27% em 2014 no comparativo com o último ano. RESULTADO: maior área de colheita na safra 2014/2015 e canavial mais velho na safra 2015/2016.

10 Efeitos sobre a safra 2014/2015 da região Centro-Sul Base safra 2013/2014 Florescimento Precipitação Geada Renovação (idade) Tratos Ampliação + BIS Mecanização Doenças Pragas Ambientes Restritivos

12 1ªAbr 2ªAbr 1ªMai 2ªMai 1ªJun 2ªJun 1ªJul 2ªJul 1ªAgo 2ªAgo 1ªSet 2ªSet 1ªOut 2ªOut 1ªNov 2ªNov 1ªDez 2ªDez Jan-Mar* Milhões de toneladas Evolução da moagem quinzenal pelas unidades produtoras da região Centro-Sul do Brasil (milhões de toneladas) / / /2014 Moagem total 2011/ / /14 493,2 532,8 596,9 Quinzena Fonte: UNICA. Nota: *moagem acumulada de 1º de janeiro até 31 de março.

13 Kg de ATR/ ton Fonte: UNICA. 1ªAbr 2ªAbr 1ªMai 2ªMai 1ªJun 2ªJun 1ªJul 2ªJul 1ªAgo 2ªAgo 1ªSet 2ªSet 1ªOut 2ªOut 1ªNov 2ªNov 1ªDez Evolução quinzenal da qualidade da matéria-prima na região Centro-Sul do Brasil (kg ATR por tonelada de cana) ATR produto 2011/ / /14 137,54 135,57 133, / / / Quinzena

14 Fonte: UNICA. 50,4% 49,6% 51,7% 48,3% 50,5% 49,5% 55,9% 44,1% 60,3% 39,7% 57,2% 42,8% 55,1% 44,9% 51,6% 48,4% 50,5% 49,5% 54,8% 45,2% Evolução do mix de produção na região Centro-Sul nas últimas 10 safras Etanol Açúcar 2004/ / / / / / / / / /14 Safra

15 Balanço final da safra 2013/2014 na região Centro-Sul comparado com o resultado da safra anterior Produtos 2012/ /2014 Var. (%) Cana-de-açúcar ¹ Açúcar ¹ Etanol anidro ² Etanol hidratado ² Etanol total ² ATR ¹ ATR/ tonelada de cana ³ ,05% ,58% ,06% ,30% ,70% ,19% 135,57 133,33-1,65% Mix (%) açúcar 49,54% 45,22% etanol 50,46% 54,78% Litros etanol/ tonelada de cana 40,10 42,83 6,83% Kg açúcar/ tonelada de cana 64,00 57,45-10,24% Fonte: UNICA. Nota: ¹ - mil toneladas; ² - milhões de litros; ³ - kg de ATR/ tonelada de cana. Para efeito de cálculo do "ATR produto" para a região Centro-Sul e os Demais Estados, foi excluída a produção de etanol de milho já realizada (4,89 milhões de litros de etanol anidro e 32,14 milhões de litros de etanol hidratado);

16 Mercados de etanol e de açúcar Mercado externo: etanol e açúcar Mercado doméstico de etanol combustível

17 Vendas mensais de etanol outros fins pelas unidades produtoras da região Centro-Sul na safra 2013/2014 (mil m³) Média últimas 3 safras 2013/ Venda na safra 2011/ / / abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar Fonte: UNICA.

18 Mil m³ Vendas de etanol hidratado carburante ao mercado interno pelas unidades produtoras da região Centro-Sul na safra 2013/2014 (mil m³) Venda na safra 2011/ / / / / / abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar Fonte: UNICA.

19 Mil m³ Vendas de etanol anidro carburante ao mercado interno pelas unidades produtoras da região Centro-Sul na safra 2013/2014 (mil m³) Venda na safra 2011/ / / / / / abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar Fonte: UNICA.

20 Fonte: Secex. Elaboração: Unica. Divisas geradas pelas exportações de etanol e açúcar pela região Centro-Sul em diferentes safras (milhões US$) Etanol Açúcar / / / / / / /2014 Safra

21 Preços recebidos e faturamento médio da indústria sucroenergética

22 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 Preço mensal do etanol hidratado carburante recebido pelos produtores do Estado de São Paulo R$/litro valor nominal 1, / / / /14 1,40 1,20 1,21 R$/litro 1,00 0,96 R$/litro 1,18 R$/litro 1,12 R$/litro 0,80 0,60 0,40 Fonte: CEPEA. Elaboração: UNICA. Nota: preços sem frete e sem imposto; preços em destaque referentes à média da safra, calculados segundo ponderação pela curva de comercialização do Consecana.

23 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 Preço mensal do etanol anidro carburante recebido pelos produtores do Estado de São Paulo R$/litro valor nominal 2, / / / /14 2,40 1,90 1,40 1,40 R$/litro 1,26 R$/litro 1,37 R$/litro 0,90 1,14 R$/litro 0,40 Fonte: CEPEA. Elaboração: UNICA. Nota: preços sem frete e sem imposto; preços em destaque referentes à média da safra, calculados segundo ponderação pela curva de comercialização do Consecana.

24 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 Preço mensal do açúcar branco - comercializado no mercado interno - recebido pelos produtores do Estado de São Paulo R$/sc valor nominal 90, / / / /14 80,00 70,00 60,00 60,51 R$/sc 62,27 R$/sc 51,81 R$/sc 50,00 40,00 46,92 R$/litro 30,00 20,00 10,00 0,00 Fonte: CEPEA. Elaboração: UNICA. Nota: preços sem frete e sem imposto; preços em destaque referentes à média da safra, calculados segundo ponderação pela curva de comercialização do Consecana; a partir da safra 2013/2014, o levantamento do preço mensal foi realizado mediante nova metodologia

25 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 Preço mensal do açúcar VHP recebido pelos produtores do Estado de São Paulo R$/sc valor nominal 60, / / / /14 50,00 40,00 33,89 R$/sc 43,93 R$/sc 43,22 R$/sc 30,00 37,60 R$/litro 20,00 10,00 0,00 Fonte: CEPEA. Elaboração: UNICA. Nota: preços sem frete e sem imposto; preços em destaque referentes à média da safra, calculados segundo ponderação pela curva de comercialização do Consecana; a partir da safra 2012/2013, o levantamento do preço mensal foi realizado mediante nova metodologia

26 Preço médio da cana-de-açúcar e faturamento Preço pago pela cana-de-açúcar entregue pelos fornecedores e faturamento médio das unidades produtoras valores nominais médios do Estado de São Paulo calculado com os preços acumulados de abril até março Valores em R$/ton. cana 95,0 116,1 106,8 100,7 76,4 46,4 57,7 70,3 64,7 61,2 2009/ / / / /14 Fonte: Consecana. Nota: considerou-se a qualidade média da cana-de-açúcar (ATR cana) registrada em cada safra

27 Unidades produtoras da região Centro-Sul novas e fechadas Número de novas unidades produtoras na região Centro-Sul Moagem de cana-deaçúcar na safra 2013/2014: cerca de 150 milhões de toneladas Número de unidades produtoras fechadas / / / / / / / / / /15 Número total pode atingir 58 unidades até o final de 2014 Elaboração: UNICA. Nota: safra 2014/15 estimada.

29 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 Consumo mensal do ciclo Otto no Brasil (milhões de litros) Hidratado/ciclo Otto* Etanol total/ciclo Otto* 2010/ % 42% 2011/ % 34% 2012/ % 31% 2013/ % 35% Fonte: ANP e Abegás. Elaboração: UNICA. Nota: os valores para março de 2014 são estimados; *volumes em gasolina equivalente.

30 * * Frota brasileira anual de motocicletas e veículos (ciclo Otto) Veículos (milhões de unidades) Entre 2012 e 2013, a frota nacional aumentou 7% e a frota de veículos flex cresceu 16% 40 Motocicletas (milhões de unidades) Entre 2012 e 2013, a frota nacional aumentou 5% e a frota de motocicletas flex cresceu 35% % % % % Apesar do leve crescimento da participação do etanol na matriz de combustíveis brasileira na safra 2013/2014, existe um enorme potencial de demanda pelo combustível diante da frota de veículos e motocicletas flex Fonte: UNICA e ANFAVEA. Nota: *2014 até março.

31 Vendas (milhões l) Fonte: ANP (preços na bomba), CEPEA (preços ao produtor) e UNICA (vendas) Safra 2013/2014 vendas de etanol hidratado carburante (região Centro-Sul) X preço ao produtor do etanol hidratado carburante (SP) X paridade de preços na bomba entre hidratado e gasolina (SP)

32 Estimativa para a safra 2014/2015 na região Centro-Sul Produtos Cana-de-açúcar ¹ Açúcar ¹ Etanol anidro ² Etanol hidratado ² Etanol total ² ATR ¹ ATR/ tonelada de cana ³ 2013/2014 Safra 2014/2015 (A) até 31/03 a partir de 01/04 Total (B) Var. (%) (B/A) ,84% ,23% ,23% ,42% ,20% ,62% 133,33 106,99 135,18 135,00 1,25% Mix (%) açúcar 45,22% 35,42% 43,60% 43,56% etanol 54,78% 36,11% 56,40% 56,44% Fonte: UNICA. Nota: ¹ - mil toneladas; ² - milhões de litros; ³ - kg de ATR/ tonelada de cana. Para efeito de cálculo do "ATR produto" para a região Centro-Sul e os Demais Estados na safra 2013/2014, foi excluída a produção de etanol de milho.

33 Obrigado!