3ª REUNIÃO DE FORNECEDORES. Usina Ipê Novembro de 2018

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1 3ª REUNIÃO DE FORNECEDORES Usina Ipê Novembro de 2018

2 3ª Reunião de Fornecedores Apresentação Abertura Sérgio Luiz Selegato Palestra Manejo do 3º Eixo Variedades e Manejo de Colheita Daniel Nunes da Silva (IAC) Depoimento sobre Manejo do 3º Eixo Renato Trevizoli Acompanhamento de Mercado Sérgio Luiz Selegato Planejamento da Safra 2018 e lembretes Sergio L. dos Santos

3 3ª REUNIÃO DE FORNECEDORES Manejo do 3º Eixo Variedades e Manejo de Colheita Daniel Nunes (IAC)

4 3ª REUNIÃO DE FORNECEDORES Depoimento sobre Manejo do 3º Eixo Renato Trevizoli

5 3ª REUNIÃO DE FORNECEDORES Acompanhamento de Mercado

6 3ª Reunião de Fornecedores Acompanhamento de Mercado Moagem e produção no Centro-Sul Posição acumulada até 16/10 Produtos Cana-de-açúcar ¹ Açúcar ¹ Etanol anidro ² Etanol hidratado ² Etanol total ² ATR ¹ 2017/ /2019 Variação ,56% ,34% ,07% ,97% ,65% ,98% ATR/ tonelada de cana ³ 136,80 140,45 2,67% açúcar Mix (%) 47,94% 36,15% etanol 52,06% 63,85% Litros etanol/ tonelada de cana 41,70 52,79 26,60% Kg açúcar/ tonelada de cana 62,49 48,38-22,59% Fonte: UNICA. Nota: ¹ - mil toneladas; ² - milhões de litros; ³ - kg de ATR/ tonelada de cana; exclui produção de etanol de milho no cálculo do ATR

7 3ª Reunião de Fornecedores Acompanhamento de Mercado Evolução da moagem no Centro-Sul Nas últimas quinzenas a retração observada decorre, em grande medida, da maior precipitação pluviométrica nas regiões produtoras do Centro-Sul durante o período, além da redução do ritmo de processamento diário em várias unidades com oferta reduzida de canade-açúcar nesse ciclo. Fonte: UNICA. Com efeito, até 16 de outubro deste ano, 15 unidades encerraram a safra 2018/2019. Essas empresas registraram uma redução de 15,5% na moagem. Na próxima quinzena, a expectativa é de que outras 64 usinas interrompam as operações.

8 3ª Reunião de Fornecedores Acompanhamento de Mercado Região Centro-Sul: precipitação nas regiões canavieiras Milímetros Média histórica (10 últimos anos) Estiagem severa Fonte: Benchmarking CTC.

9 3ª Reunião de Fornecedores Acompanhamento de Mercado Valores acumulados de abril a setembro

10 3ª Reunião de Fornecedores Acompanhamento de Mercado Região Centro-Sul: produtividade agrícola Valores em toneladas de cana-de-açúcar por hectare Acumulado de abril a setembro Fonte: Benchmarking CTC.

11 3ª Reunião de Fornecedores Acompanhamento de Mercado Valores em toneladas de cana-de-açúcar por hectare Fonte: Benchmarking CTC.

12 3ª Reunião de Fornecedores Acompanhamento de Mercado Mercado de Açúcar

13 3ª Reunião de Fornecedores Acompanhamento de Mercado Mercado mundial de açúcar Produção, consumo e razão entre estoque e consumo GLOBAIS Retorno do quadro superavitário no mercado global a partir do ciclo (mundial) 2016/2017 Câmbio elevado* 2018: 3,70 R$/US$ 2019: 3,80 R$/US$ Fonte: LMC. Nota: e estimativa. *Boletim FOCUS (01/11/2018)

14 3ª Reunião de Fornecedores Acompanhamento de Mercado Projeção do preço futuro do açúcar Preço açúcar no mercado internacional (c US$/ lbs) Fonte: Nybot e Consecana.

15 3ª Reunião de Fornecedores Acompanhamento de Mercado Preço do açúcar VHP 2017/18 x 2018/19 Preço mensal do açúcar VHP recebido pelos produtores do Estado de SP Fonte: CONSECANA-SP. Elaboração: UNICA. Nota: preços sem frete e sem imposto; preços em destaque referentes à média da safra, calculados segundo ponderação pela curva de comercialização do Consecana.

16 3ª Reunião de Fornecedores Acompanhamento de Mercado Mercado de etanol

17 3ª Reunião de Fornecedores Acompanhamento de Mercado Mix de produção de ETANOL na safra 2018/2019 no Centro-Sul Fatores externos influenciaram diretamente na mudança do mix das usinas: Alta na cotação do petróleo aumentou a competitividade do etanol hidratado frente a gasolina Queda no preço do açúcar Fonte: UNICA.

18 3ª Reunião de Fornecedores Acompanhamento de Mercado R$/litro (gasolina pura) NOVA política de preços da gasolina alinhada aos preços externos Preço de faturamento líquido na refinaria Nova política de preços da gasolina pela Petrobrás Preço da gasolina do mercado internacional internalizado Fonte: ANP. Elaboração: UNICA.

19 3ª Reunião de Fornecedores Acompanhamento de Mercado Preço do etanol HIDRATADO carburante 2017/18 x 2018/19 Preço mensal do etanol hidratado carburante recebido pelos produtores do Estado de São Paulo Fonte: CONSECANA-SP. Elaboração: UNICA. Nota: preços sem frete e sem imposto; preços em destaque referentes à média da safra, calculados segundo ponderação pela curva de comercialização do Consecana.

20 3ª Reunião de Fornecedores Acompanhamento de Mercado Competitividade do hidratado combustível Paridade de preços na bomba entre hidratado e gasolina em SP - (%) Jul/ % Paridade atual é mais competitiva nos últimos 8 anos Jul/ % Fonte: ANP (preços na bomba).

21 3ª Reunião de Fornecedores Acompanhamento de Mercado Mercado de etanol se mantém aquecido Vendas quinzenais de etanol hidratado carburante pelas unidades produtoras do Centro-Sul Var (%) Volume comercializado de Jan a 1ª out (bilhões de litros) 6,58 14, % Fonte: UNICA.

22 3ª Reunião de Fornecedores Acompanhamento de Mercado Projeção do preço da cana Variação (%) VATR 0,5901 0,6111 3,55 % ATR 134,55 136,10 1,15 % R$ / Ton 79,40 83,17 4,75 % Observações: VATR 2017 Valor final Março 2018 VATR 2018 Projeção Copersucar Março 2019 ATR 2017 ATR Médio da Usina em 30/10 ATR 2018 ATR Médio da Usina em 30/10

23 3ª REUNIÃO DE FORNECEDORES Planejamento da Safra 2019/20

24 3ª Reunião de Fornecedores Precipitação

25 3ª Reunião de Fornecedores Precipitação 78 dias sem chuva

26 3ª Reunião de Fornecedores % Umidade da Cana Comparativo % Umidade da Cana - SF17 x SF18 (semanas) Umidade 2017 Umidade , /3 19/3 26/3 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 14/5 21/5 28/5 4/6 11/6 18/6 25/6 2/7 9/7 16/7 23/7 30/7 6/8 13/8 20/8 27/8 3/9 10/9 17/9 24/9 1/10 8/10 15/10 22/10 29/10 5/11 12/11 19/11 26/11 3/12 10/12 17/12 Semanas 63,74

27 3ª Reunião de Fornecedores % Umidade da Cana 74 Comparativo % Umidade da Cana - SF17 x SF18 (Acumulado de safra) 74 Umidade 2017 Umidade , , /3 19/3 26/3 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 14/5 21/5 28/5 4/6 11/6 18/6 25/6 2/7 9/7 16/7 23/7 30/7 6/8 13/8 20/8 27/8 3/9 10/9 17/9 24/9 1/10 8/10 15/10 22/10 29/10 5/11 12/11 19/11 26/11 3/12 10/12 17/12 Semanas

28 3ª Reunião de Fornecedores Safra 2018 SAFRA 2018 PREVISÃO Inicial REALIZADO DIFERENÇA VARIAÇÃO (%) MOAGEM TOTAL (t) ,63% CANA PRÓPRIA (t) ,73% CANA FORNECEDOR (t) ,18%

29 3ª Reunião de Fornecedores Safra 2018 SAFRA 2018 SAFRA 2018 TCH - ESTIMADO TCH - REAL % ESTIMADO PERÍODO vs REAL PRÓPRIA + FORNECEDOR (t) 81,5 71,7-12,04% CANA PRÓPRIA (t) 81,6 71,6-12,85% CANA FORNECEDOR (t) 80,13 71,90-10,27%

30 3ª Reunião de Fornecedores Safra 2018 ATR ATR FINAL ESTIMADO REAL % PROPRIO 126,95 135,8 +7,0% FORNECEDOR 133,57 141,2 +5,7% GERAL 130,24 137,63 +5,7%

31 3ª Reunião de Fornecedores Planejamento de Safra 19/20 Planejamento de Moagem Safra 19/20 Moagem Total Cana Própria Fornecedores Dias totais de safra 268 Início 04/03/2019 Término 26/11/2019 Dias efetivos de safra 205 Eficiência 76,69% Entrega diária (ton/dia)

32 3ª REUNIÃO DE FORNECEDORES Lembretes

33 3ª Reunião de Fornecedores Lembretes Serviços Oferecidos: Adubação Foliar - BVI v Adubo Foliar usado comercialmente pela Pedra Agroindustrial S/A v Avaliação de Ganho em TCH: de 2013 a 2018 v v Ganho Médio: 8,7 tonelada por hectare Época de Aplicação: Cana colhidas de Abril a Junho 2018 Aplicação dezembro/18 e janeiro/19. Canas colhidas de Julho a Setembro 2018 Aplicação em fevereiro/19 v v v Para a safra 19/20, será disponibilizado aos interessados, BVI ao custo da Usina da Pedra Acerto no fechamento (Abril/19) Custo do produto: 112 R$ / ha Custo da aplicação: 35 R$ / ha (Sujeito a análise de restrições de aplicação aérea)

34 3ª Reunião de Fornecedores Lembretes Serviços Oferecidos: Maturadores v v v Para a safra 19/20, será disponibilizado aos interessados, maturador ao custo da Usina da Pedra (Sujeito a análise de restrições de aplicação aérea); Canas colhidas de Abril a Junho: ganho médio entre 5 e 8 kg de ATR; Valor a ser descontado no mês seguinte da entrega da cana. Custo do Maturador (R$/ha) Produtividade Agrícola (ton/ha) Valor ATR (R$/Kg) Ganho Mínimo ATR ,55 2,4 Produto Custo R$/Kg Dose (Kg/ha) R$/ha Curavial ,02 59,00 Moddus 93,75 0,8 75,00 Riper 960 0,075 72,00 Aplicação ,00 * Valores referente à safra 2018/19.

35 3ª Reunião de Fornecedores Lembretes Serviços Oferecidos: Tomografia do Canavial v Três imagens de satélite ao ano Março / Agosto / Dezembro v Mapa dos Níveis de Biomassa NDVI; v v v v Mapa de Atenção e Inconsistências; Mapas de Falhas do Canavial; Mapa de Ervas Daninhas; Mapa de Comparativo de Biomassa Ano a Ano;

36 3ª Reunião de Fornecedores Lembretes Serviços Oferecidos: Projeto Sulcação PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETOS Quantidade de linhas Média linear (m) Total de Metros lineares (m) Área Total (ha) PROJETO ,9 PROJETO ,3 GANHO ,5 Ganho em área de cana e rendimentos operacionais; Identificação prévia de aspectos legais (divisas, aceiros, APPs, Rede elétrica, etc)

37 3ª Reunião de Fornecedores Lembretes Serviços Oferecidos: Carta de solos e ambientes de produção APLICAÇÕES v Programas de Fertilização v Alocação de Variedades v Conservação e Preparo de Solos v Chave de época de plantio x época de colheita PRODUTOS Mapas individualizados das fazendas v Mapa por tipo de solos v Mapa por Ambiente de Produção CUSTOS Acerto no fechamento (Abril) v 5 R$/ha

38 3ª Reunião de Fornecedores Lembretes Serviços Oferecidos: Posição em 08/2018: LEVANTAMENTO AMBIENTES - FORNECEDOR - POSIÇÃO 08/2018 Pedra Buriti Ipê Grupo Posição (resposta) Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 1) Já possui e temos a informação ,4 69% ,0 85% 9.425,6 73% ,0 76% 2) Sim - Levantamento em andamento 2.664,6 14% 2.367,7 14% 2.999,5 23% 8.031,7 16% Sub-total (Sim) ,0 83% ,7 98% ,0 97% ,7 92% 3) Aguardando retorno 527,3 3% 246,8 1% 0,0 0% 774,1 2% 4) Não aceitou 2.809,3 14% 51,1 0,3% 418,4 3% 3.278,7 7% Total ,6 100% ,6 100% ,4 100% ,6 100%

39 3ª Reunião de Fornecedores Lembretes LEVANTAMENTO PRAGAS Levantamento Cigarrinhas Área Amostrada ha Sem Controle ha 48,89% Á controlar ha 51,11% Níveis Infestações 2 5 ninfas 16,93 % (2.698 ha) 5 10 ninfas 12,85 % (2.049 ha) > 10 ninfas 21,33% (3.399 ha)

40 3ª Reunião de Fornecedores Censo2018

41 3ª Reunião de Fornecedores Censo2018

42 3ª Reunião de Fornecedores Censo2018

43 3ª Reunião de Fornecedores IACPremio2018 EXCELENCIA USO DE VARIEDADES CANA-DE-AÇUCAR

44 OBRIGADO!