Panorama da Safra e Perspectivas. Dezembro/18

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1 Panorama da Safra e Perspectivas Dezembro/18

2 Agenda Contexto histórico e Indicadores Safra 2018/19 Perspectivas Safra 2019/20 Tendências e soluções para o aumento de produtividade

3 Contexto histórico e Indicadores Safra 2018/19

4 TCH Médio (t cana/ha) Mecanização, expansão para o Cerrado e endividamento reduziram os patamares de produtividade. Na safra 2018/19 esse padrão se manteve... Produtividade agrícola média Centro-Sul safras 2003/04 a 2018/19* (toneladas de cana/ha) Mecanização da colheita e plantio Expansão para ambientes restritivos Endividamento setorial e menores taxas de renovação Fonte: Benchmarking CTC; *Acumulado novembro

5 Precipitação região Centro-Sul (mm) Precipitação abaixo da média no início da safra 2018/19 prejudicou acumulo de biomassa, reduzindo produtividade média... ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV 350 Região Centro-Sul: Precipitação (mm) safras 2014/15 a 2018/ Média Histórica (10 anos) Geada Estiagem 50 0 Safra 14/15 Safra 15/16 Safra 16/17 Safra 17/18 Safra 18/19 Fonte: Benchmarking CTC

6 Produtividade agrícola (t cana/ha) Melhora no regime de chuvas a partir de agosto, recuperou parte dos canaviais e minimizou quebra de produtividade, com -4,3% no acumulado até novembro 100 Região Centro-Sul: Produtividade agrícola mensal (t cana/ha) safras 2017/18 a 2018/19, acumulado nov ,8 73,5 Queda acumulada até Novembro -4,3% Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Acum. Nov 2017/ /19 Média safra 2017/18 76,5 t/ha Fonte: Benchmarking CTC; UNICA

7 Produtividade agrícola (t cana/ha) Melhora no regime de chuvas, recuperou parte dos canaviais e minimizou quebra de produtividade esperada para a safra 2018/19 de -5,0% para -4,0% 100 Região Centro-Sul: Produtividade agrícola (t cana/ha) projetada safras 2017/18 a 2018/ ,5 73,4 72,6 Queda projetada na safra cenário atual -4,0% cenário quebra -5,0% 60 Redução Moagem 50 Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Safra 2017/ /19 Projeção cenário atual 2018/19 Projeção cenário quebra 2018/19 cenário atual -24 M t cenário quebra -30 M t Fonte: Benchmarking CTC; UNICA

8 Produtividade (t cana/ha) Queda de produtividade é mais acentuada nos estágios de corte avançados, os quais foram os mais impactados pela estiagem 120-3,3% Região Centro-Sul: Produtividade agrícola (t cana/ha) por estágio de corte Safras 2017/18 a 2018/19* ,0% ,4% -0,4% -1,3% +11,6% 70-6,0% -10,0% -9,2% Ano 1/2 Inv Ano 2C 3C 4C 5C >5C Bis Estágio de corte Acum. nov/17 Acum. nov/18 Fonte: Benchmarking CTC; *Acumulado novembro amostra comum

9 Regionalmente, somente MS e Piracicaba apresentaram aumento de produtividade no comparativos entre safras +3% 75,5 77,8 GO -3% 79,1 76,7 MG 79,7-4% 76,3-6% 73,8 69,4 ARAÇ 80,2 SJRP -7% 74,4 RP -5% 85,3 81,0-4% 76,9 73,9 MS SP 77,3-5% 73,8-2% ASSIS 70,2 68,9 SC PIRA 72,0 74,2 PR 60,6-6% 57,1 TCH safra 2017/18 TCH safra 2018/19 +3% Fonte: Benchmarking CTC; *Acumulado novembro amostra comum

10 Estágio médio de corte (nº cortes) Estágio médio de corte atinge o maior patamar dos últimos anos, implicando em canaviais ~0,1 ano mais envelhecidos... Região Centro-Sul: Estágio médio de corte safras 2005/06 a 2018/19* 3,3 3,5 3,4 3,1 3,2 3,4 3,6 3,6 3,4 3,3 3,2 3,4 3,7 3,7 EMC 2017/18 3,66 EMC 2018/19* 3,72 +0,1 ano Fonte: Benchmarking CTC; *Acumulado novembro

11 Apesar disso a produtividade não foi impactada uma vez que houve compensação com colheita de áreas de ano e ½ e bom rendimento >5 corte Perfil de colheita (%) Produtividade (t cana/ha) Região Centro-Sul: Perfil de colheita safras 2017/18 e 2018/19* 25% % % % 40 5% 20 0% Ano 1/2 Inv Ano 2C 3C 4C 5C >5C Bis Estágio de corte / /2019 TCH 2018/19 Fonte: Benchmarking CTC; *Acumulado novembro

12 Taxa de renovação (%) 13,5% é a taxa renovação esperada dos canaviais para a safra 2018/19. Região Centro-Sul: Taxa de renovação (%) safras 2005/06 a 2018/19* 23,4 19,3 18,4 11,9 11,5 15,6 20,8 16,8 17,8 14,0 12,7 13,2 13,5 10,0 Fonte: Censo CTC; *2018: Estimativas CTC

13 Perspectivas Safra 2019/20

14 Plantio mensal (ha) Plantio acumulado (ha) Área de colheita para a safra 2019/20 deve retrair em 1%, uma vez que plantio previsto para safra 2018/19 deve ser 2% superior a safra 2017/18. Região Centro-Sul: Plantio mensal e acumulado safras 2017/18 e 2018/19* % % Aumento plantio Ano e Meio (Jan a Mar/19): 89 kha ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Safra 17/18 Safra 18/19 Acumulado 17/18 Acumulado 18/19 Fonte: CTC; *2018/19 realizado/previsto 0 Redução área colheita 2019: 1,1%

15 Em 2019/20 canavial deve reduzir envelhecimento, impactando positivamente a produtividade média esperada em 0,5 t/ha Perfil de Colheita (%) Produtividade (t cana/ha) Região Centro-Sul: Estimativa do perfil de colheita (%) safra 2019/20** 25% 120,0 20% 15% 100,0 80,0 EMC 2018/19* 3,72 EMC 2019/20** 3,66 60,0 10% 5% 0% Ano 1/2 Inv Ano 2C 3C 4C 5C >5C Bis 40,0 20,0 0,0 +0,5 t cana/ha Estágio de corte 2018/ /20 - Projetado TCH 2018/19 Fonte: Benchmarking CTC; *acumulado novembro; **estimado a partir do tombamento safra 2018/19 e plantio esperado

16 Canaviais menos envelhecidos, recuperação do clima e melhora no manejo são drivers para aumento do patamar de produtividade na safra 2019/20 Produtividade Esperada (t cana/ha) 80 Região Centro-Sul: produtividade agrícola estimada (t cana/ha) 75?? Produtividade 2018/19 Menor Envelhecimento Clima e Manejo Produtividade 2019/20 Fonte: Estimativa CTC

17 Considerações finais Safra 2018/19 foi marcada pelas adversidades climáticas e quebra de produção na maior parte da regiões produtoras de cana do Centro-Sul; Safra 2019/20 com menor área de colheita, menor envelhecimento e clima favorável até o momento; Oportunidades para elevação dos patamares de produtividade e competitividade setor: Adoção e aceleração de variedades mais novas e produtivas convencionais e geneticamente modificadas; Melhor qualidade e sanidade do plantio

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