20 de dezembro de Coletiva de imprensa BALANÇO PRELIMINAR SAFRA 2018/2019

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1 20 de dezembro de 2018 Coletiva de imprensa BALANÇO PRELIMINAR SAFRA 2018/2019

2 ROTEIRO I. Condições climáticas e agronômicas II. Dados preliminares - produção safra 2018/2019 na região Centro-Sul até 16/12/2018 Informações Centro-Sul Informações principais Estados produtores III. Preços e mercado Mercados de etanol e de açúcar Preços e faturamento

3 ROTEIRO I. Condições climáticas e agronômicas II. Dados preliminares - produção safra 2018/2019 na região Centro-Sul até 16/12/2018 Informações Centro-Sul Informações principais Estados produtores III. Preços e mercado Mercados de etanol e de açúcar Preços e faturamento

4 ROTEIRO I. Condições climáticas e agronômicas II. Dados preliminares - produção safra 2018/2019 na região Centro-Sul até 16/12/2018 Informações Centro-Sul Informações principais Estados produtores III. Preços e mercado Mercados de etanol e de açúcar Preços e faturamento

5 Moagem quinzenal no Centro-Sul do Brasil (milhões de toneladas) 1ªAbr 2ªAbr 1ªMai 2ªMai 1ªJun 2ªJun 1ªJul 2ªJul 1ªAgo 2ªAgo 1ªSet 2ªSet 1ªOut 2ªOut 1ªNov 2ªNov 1ªDez 2ªDez 1ªJan 2ªJan 1ªFev 2ªFev 1ªMar 2ªMar / / / Moagem até 16/12/ / / /19 581,7 570,2 556,8 Quinzena Fonte: UNICA.

6 Qualidade da matéria-prima no Centro-Sul (kg ATR/t de cana) 1ªAbr 2ªAbr 1ªMai 2ªMai 1ªJun 2ªJun 1ªJul 2ªJul 1ªAgo 2ªAgo 1ªSet 2ªSet 1ªOut 2ªOut 1ªNov 2ªNov 1ªDez 2ªDez 1ªJan 2ªJan 1ªFev 2ªFev 1ªMar 2ªMar / / / ATR produto acumulado 16/ / / /19 133,90 137,32 138,70 Quinzena Fonte: UNICA.

7 Produção Exportação até de 16/12/2018 açúcar pela na região Centro-Sul Safra Produto Variação (%) 2017/ /2019 Cana-de-açúcar ¹ ,10% Açúcar ¹ Etanol anidro ² Etanol hidratado ² Etanol total ² ATR ¹ ,72% ,93% ,00% ,93% ,15% ATR/ tonelada de cana ³ Mix (%) 137,32 138,69 1,00% açúcar 47,00% 35,56% etanol 53,00% 64,44% Litros etanol/ tonelada de cana 42,62 53,47 25,44% Kg açúcar/ tonelada de cana 61,50 47,00-23,59% Fonte: UNICA. Nota: ¹ - mil toneladas; ² - milhões de litros; ³ - kg de ATR/ tonelada de cana. Para efeito do cálculo do 'ATR produto e Litros de Etanol por toneladas de cana', excluiu-se a produção acumulada realizada de etanol a partir do milho. (Safra: 2017/2018: 58,4 mil m3 de anidro e 224,0 mil m3 de hidratado. (Safra: 2018/2019: 147,7 mil m3 de anidro e 323,0 mil m3 de hidratado.

8 Produção Exportação até de 16/12/2018 açúcar pela Estado região de São Centro-Sul Paulo Safra Produto Variação (%) 2017/ /2019 Cana-de-açúcar ¹ ,38% Açúcar ¹ Etanol anidro ² Etanol hidratado ² Etanol total ² ATR ¹ ,22% ,51% ,24% ,89% ,39% ATR/ tonelada de cana ³ Mix (%) 136,24 139,13 2,12% açúcar 53,92% 41,61% etanol 46,08% 58,39% Litros etanol/ tonelada de cana 36,69 47,77 30,19% Kg açúcar/ tonelada de cana 69,99 55,15-21,20% Fonte: UNICA. Nota: ¹ - mil toneladas; ² - milhões de litros; ³ - kg de ATR/ tonelada de cana. Para efeito do cálculo do 'ATR produto e Litros de Etanol por toneladas de cana', excluiu-se a produção acumulada realizada de etanol a partir do milho. (Safra: 2017/2018:,0 mil m3 de anidro e,0 mil m3 de hidratado. (Safra: 2018/2019:,0 mil m3 de anidro e,0 mil m3 de hidratado.

9 Produção Exportação até de 16/12/2018 açúcar pela Estado região de Goiás Centro-Sul Safra Produto Variação (%) 2017/ /2019 Cana-de-açúcar ¹ ,50% Açúcar ¹ Etanol anidro ² Etanol hidratado ² Etanol total ² ATR ¹ ,83% ,39% ,20% ,03% ,92% ATR/ tonelada de cana ³ Mix (%) 141,53 139,46-1,46% açúcar 23,69% 18,28% etanol 76,31% 81,72% Litros etanol/ tonelada de cana 63,59 69,02 8,54% Kg açúcar/ tonelada de cana 31,94 24,30-23,93% Fonte: UNICA. Nota: ¹ - mil toneladas; ² - milhões de litros; ³ - kg de ATR/ tonelada de cana. Para efeito do cálculo do 'ATR produto e Litros de Etanol por toneladas de cana', excluiu-se a produção acumulada realizada de etanol a partir do milho. (Safra: 2017/2018: 20,3 mil m3 de anidro e 56,7 mil m3 de hidratado. (Safra: 2018/2019: 14,6 mil m3 de anidro e 98,0 mil m3 de hidratado.

10 Produção Exportação até de 16/12/2018 açúcar pela Estado região de Minas Centro-Sul Gerais Safra Produto Variação (%) 2017/ /2019 Cana-de-açúcar ¹ ,75% Açúcar ¹ Etanol anidro ² Etanol hidratado ² Etanol total ² ATR ¹ ,16% ,09% ,40% ,63% ,26% ATR/ tonelada de cana ³ Mix (%) 140,42 138,25-1,55% açúcar 49,33% 37,02% etanol 50,67% 62,98% Litros etanol/ tonelada de cana 41,71 51,31 23,02% Kg açúcar/ tonelada de cana 66,00 48,76-26,12% Fonte: UNICA. Nota: ¹ - mil toneladas; ² - milhões de litros; ³ - kg de ATR/ tonelada de cana. Para efeito do cálculo do 'ATR produto e Litros de Etanol por toneladas de cana', excluiu-se a produção acumulada realizada de etanol a partir do milho. (Safra: 2017/2018:,0 mil m3 de anidro e,0 mil m3 de hidratado. (Safra: 2018/2019:,0 mil m3 de anidro e,0 mil m3 de hidratado.

11 Produção Exportação até de 16/12/2018 açúcar pela Estado região do Mato Centro-Sul Grosso do Sul Safra Produto Variação (%) 2017/ /2019 Cana-de-açúcar ¹ ,17% Açúcar ¹ Etanol anidro ² Etanol hidratado ² Etanol total ² ATR ¹ ,90% ,15% ,89% ,50% ,17% ATR/ tonelada de cana ³ Mix (%) 130,60 134,31 2,84% açúcar 27,03% 15,77% etanol 72,97% 84,23% Litros etanol/ tonelada de cana 55,96 66,78 19,32% Kg açúcar/ tonelada de cana 33,64 20,18-40,00% Fonte: UNICA. Nota: ¹ - mil toneladas; ² - milhões de litros; ³ - kg de ATR/ tonelada de cana. Para efeito do cálculo do 'ATR produto e Litros de Etanol por toneladas de cana', excluiu-se a produção acumulada realizada de etanol a partir do milho. (Safra: 2017/2018:,0 mil m3 de anidro e,0 mil m3 de hidratado. (Safra: 2018/2019:,0 mil m3 de anidro e,0 mil m3 de hidratado.

12 ROTEIRO I. Condições climáticas e agronômicas II. Dados preliminares - produção safra 2018/2019 na região Centro-Sul até 16/12/2018 Informações Centro-Sul Informações principais Estados produtores III. Preços e mercado Mercados de etanol e de açúcar Preços e faturamento

13 Preços e faturamento

14 Preço mensal do etanol HIDRATADO carburante R$/litro (valor nominal) Preço mensal do etanol hidratado carburante recebido pelos produtores do Estado de São Paulo 2,40 2, / / /2019 até nov/18 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 1,62 R$/litro 1,58 R$/litro 1,61 R$/litro Fonte: CONSECANA-SP. Elaboração: UNICA. Nota: preços sem frete e sem imposto; preços em destaque referentes à média da safra, calculados segundo ponderação pela curva de comercialização do Consecana.

15 Preço mensal do etanol ANIDRO carburante R$/litro (valor nominal) Preço mensal do etanol ANIDRO carburante recebido pelos produtores do Estado de São Paulo 2,40 2, / / /2019 até nov/18 2,00 1,80 1,83 R$/litro 1,74 R$/litro 1,77 R$/litro 1,60 1,40 1,20 1,00 Fonte: CONSECANA-SP. Elaboração: UNICA. Nota: preços sem frete e sem imposto; preços em destaque referentes à média da safra, calculados segundo ponderação pela curva de comercialização do Consecana.

16 Preço mensal do açúcar BRUTO mercado externo R$/saca (valor nominal) Preço mensal do açúcar BRUTO mercado externo recebido pelos produtores do Estado de São Paulo / / /2019 até nov/18 62,1 R$/litro 49,32 R$/litro 44,0 R$/litro Fonte: CONSECANA-SP. Elaboração: UNICA. Nota: preços sem frete e sem imposto; preços em destaque referentes à média da safra, calculados segundo ponderação pela curva de comercialização do Consecana.

17 R$/tonelada de cana Preço Exportação médio da de cana-de-açúcar açúcar pela região e produtos Centro-Sul 86,8 87,2 84,8 82,7 81,0 79,6 77,7 78,2 77,5 77,1 72,3 69,6 Preço médio da canade-açúcar entregue pelos fornecedores (detalhamento por produto). Valores nominais médios do Estado de São Paulo calculado com os preços acumulados de abril até novembro Preço médio da cana Açúcar branco mercado interno Açúcar branco mercado externo Açúcar VHP Etanol anidro carburante Etanol hidratado carburante Fonte: Consecana-SP.

18 Receita Exportação da agroindústria de açúcar pela Estado região de São Centro-Sul Paulo Faturamento médio nominal das unidades do Estado de São Paulo Safra R$/tonelada R$/hectare 2015/ ,9 12,1% ,0% 84,2* 2016/ ,4 23,5% ,6% 78,1* 2017/ ,8-11,7% ,7% 76,4* 2018/2019 preliminar abr-nov 130,3-1,2% ,7% 73,5* Fonte: Consecana-SP. *Produtividade agrícola (toneladas de cana-de-açúcar por hectare) CTC. Nota: considerou-se a qualidade média da cana-de-açúcar registrada em cada safra e, para a safra atual, utilizou-se o ATR produto do Estado de São Paulo

19 Relação de preços açúcar exportação vs. etanol hidratado Preço ATR açúcar VHP / etanol hidratado) Relação entre o preço do açúcar BRUTO mercado externo / etanol hidratado mercado carburante São Paulo 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0, / / /2019 até nov/18 Fonte: CONSECANA-SP. Elaboração: UNICA. Nota: preços sem frete e sem imposto; preços em destaque referentes à média da safra, calculados segundo ponderação pela curva de comercialização do Consecana.

20 Indicadores Exportação Distribuição financeiros da de produção açúcar pela região Centro-Sul Volume de cana processada até a 1ª quinzena de dezembro safra 2018/2019 (milhões de toneladas) % MIX de Produção das Anexas (%) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2012/ / / / / / /19 p Açúcar Etanol Anexas produzindo açúcar Destilarias + anexas sem produção de açúcar Mix de produção de açúcar nas unidades anexas ficou abaixo do patamar mínimo histórico. Fonte: UNICA.

21 DINÂMICA DE MERCADO Preço açúcar bruto exportação Preço açúcar branco exportação Preço açúcar mercado interno Preço energia elétrica mercado regulado Preço energia elétrica mercado livre Gerenciamento risco de preço e decisão do produtor Preço etanol anidro industrial Preço etanol anidro combustível Preço etanol anidro exportação Preço etanol hidratado industrial Preço etanol hidratado combustível Preço etanol hidratado exportação

22 Mercados de etanol e de açúcar

23 Milhões de toneladas Exportação de de açúcar - Brasil pela região Centro-Sul 4,0 Acumulado de abr-nov 2017/ /19 Var. 3,5 Qtd¹ 21,2 15,0-29% 3,0 Valor 2 8,2 4,4-46% 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar 2017/ /2019 ¹MT; ² bilhões US$ Principais destinos da exportação de açúcar do Centro-Sul safra 15/16 País Participação Argélia 10,9% Índia 10,0% Bangladesh 8,2% Emirados Árabes Unidos 7,4% Arábia Saudita 6,6% Outros 56,8% Fonte: SECEX. Elaboração UNICA.

24 Milhões de litros Exportação de de etanol açúcar - Brasil pela região Centro-Sul 300 Acumulado de abr-nov 2017/ /19 Var Qtd¹ 1,14 1,32 +16% Valor % ¹bilhão litros; ² milhões US$ abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar 2017/ /2019 Principais destinos da exportação de açúcar do Centro-Sul safra 15/16 País Participação Estados Unidos 54,3% Coréia do Sul 33,3% Japão 6,03% Holanda 2,27% Colômbia 1,33% Outros 2,82% Fonte: SECEX. Elaboração UNICA.

25 Milhões de litros Exportação vs. de importação açúcar pela de etanol região -Centro-Sul Brasil ¹bilhão litros 2017/ /19 até nov. Exportação¹ 1,45 1,32 Importação¹ 1,73 0, abr mai jun jul ago set out nov Importação 2018/2019 Exportação 2018/2019 Fonte: SECEX. Elaboração UNICA.

26 Milhões de litros Vendas Exportação de etanol de açúcar outros fins pela pelo região Centro-Sul Centro-Sul abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar ª quinzena de dez/ milhões de litros Acumulado de abr-nov Safra Milhões de litros 2017/18 700,6 Var (%) 2018/19 658,9-6% 2017/ /2019 Fonte: UNICA. Nota: *2011 a 2013

27 Milhões de litros Vendas Exportação de etanol de açúcar anidro carburante pela região pelo Centro-Sul ª quinzena de dez/ milhões de litros abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar Safra Bilhões de litros 2017/18 7,0 2017/ /2019 Var (%) 2018/19 5,8-18% Fonte. UNICA. Nota: dados referentes às vendas de etanol anidro carburante ao mercado interno, declaradas pelas unidades produtoras do Centro-Sul.

28 Milhões de litros Vendas Exportação de etanol de açúcar hidratado pela carburante região Centro-Sul pelo Centro-Sul Safra Bilhões de litros 2017/18 10,9 Var (%) 2018/19 14,1 +29,9% ª quinzena de dez/ milhões de litros abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar 2017/ /2019 Fonte. UNICA. Nota: dados referentes às vendas de etanol anidro carburante ao mercado interno, declaradas pelas unidades produtoras do Centro-Sul.

29 Competitividade Exportação de açúcar do hidratado pela combustível: região Centro-Sul venda X paridade abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 Milhões de litros % 65% 66% 65% 2016/ / /2019 até nov/18 66% 67%73% 76% 75% 77% 76% 73% 71% 70% 68% 67% 68% 67%66% 69% 71% 71% 72% 72% 70% 64% 64% 61% 60% 58% 59% Vendas de etanol hidratado carburante pelas unidades produtoras da região Centro-Sul X paridade de preços na bomba entre hidratado e gasolina em SP Vendas Paridade (%) Fonte: ANP (preços na bomba) e UNICA (vendas)

30 Consumo Exportação mensal de açúcar do Ciclo pela Ottoregião no Brasil Centro-Sul 2000/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /2019 Milhões de litros (em volume) Participação em gasolina equivalente (energia) Hidratado/ciclo Otto (exc. GNV) Etanol total/ciclo Otto (exc. GNV) 2015/ % 43% 2016/ % 40% 2017/ % 41% 2018/2019 est. 29% 47% Participação em volume Hidratado/ciclo Otto (exc. GNV) Etanol total/ciclo Otto (exc. GNV) 2015/ % 53% 2016/ % 48% 2017/ % 50% est. 2018/ % 59% Fonte: ANP e Abegás. Elaboração: UNICA.

31 OBRIGADO