DINÂMICA E PERSPECTIVAS DO SETOR SUCROENERGÉTICO

Transcrição

1 Liberação de Variedades RB de Cana-de-Açúcar DINÂMICA E PERSPECTIVAS DO SETOR SUCROENERGÉTICO Marcos Sawaya Jank Presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA) Ribeirão Preto, 08 de outubro de 2010

2 SOBRE A UNICA Maior organização representativa do setor de açúcar, etanol e bioeletricidade do Brasil Mais de 120 associadas, que respondem por cerca de 60% da cana-deaçúcar, açúcar e etanol produzidos no Brasil Atuação nas áreas de legislação, meio-ambiente, estatísticas, tecnologia, comércio exterior, responsabilidade corporativa, sustentabilidade e comunicação Escritórios em 5 localidades: São Paulo (sede), Ribeirão Preto, Brasília, Washington e Bruxelas

3 GRANDES NÚMEROS DO SETOR SUCROENERGÉTICO Estrutura produtiva 434 plantas (2010¹) Fornecedores de cana Postos de trabalho formais PIB da cadeia sucroenergética Pagamento de tributos Faturamento bruto anual 1,28 milhão² US$ 28 bilhões US$ 7 bilhões³ US$ 23 bilhões Divisas externas US$ 9,8 bilhões (2009) Investimentos diretos mais de US$ 20 bilhões ( ) % na matriz energética nacional 18% (> hidroeletricidade) Redução de emissões CO 2 > 600 milhões toneladas desde 1975 Elaboração: UNICA. Nota: 2010¹ - posição em 12/07/2010; ² dados de 2008 da Rais (Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego); ³ Neves, Marcos Fava et. al, (2009) - Mapeamento da cadeia sucroenergética

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6 EVOLUÇÃO DA FROTA BRASILEIRA DE VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES (CICLO OTTO) Hoje, 12 montadoras oferecem cerca de 90 modelos de veículos flex fuel, que já respondem por 43% da frota brasileira de veículos comerciais leves Fonte: UNICA.

7 INDÚSTRIA CANAVIEIRA: NOVOS PRODUTOS E NOVOS USOS Novos produtos Novos usos Açúcar Ônibus Etanol Aviões Bioeletricidade Motocicleta Bio-etileno Bio-hidrocarbonetos Álcoolquímica (bioplásticos) Bio-hidrocarbonetos (diesel de cana, combustível de aviação) Elaboração: UNICA.

8 ,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 Milhões de litros R$/litro etanol hidratado CONSUMO X PREÇO Consumo nacional de etanol e gasolina X preço do etanol hidratado carburante recebido pelos produtores em SP Etanol Gasolina Preço etanol hidratado Fonte: ANP e CEPEA.

9 Mil litros Fonte: UNICA.

10 BIOELETRICIDADE Brasil: carga de energia no Sistema Interligado até MW médios = quase 7 usinas de Belo Monte Bioeletricidade possui uma reserva potencial equivalente a 3 usinas de Belo Monte até 2019! É imprescindível políticas setoriais para essa fonte. Fonte: EPE (2010).

11 BIOELETRICIDADE Complementaridade da bioeletricidade Dados do ONS indicam uma economia de 4% dos reservatórios para cada MWmed de bioeletricidade gerados no período seco (abril-novembro) 80 GW médio Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Hidros atuais (2008) Novas hidros (projetos) Biomassa (potencial) Fonte: Nivalde J. de Castro et. al. baseado em dados da CCEE e EPE.

12 PROGRAMA DE BIOCOMBUSTÍVEIS NO MUNDO 5% RFS Diretiva** 10% - 10 províncias 10% 10% * 10% 5% 5% 20% - meta para % *** 3% - não mandatório 25% 5% 5% - meta para 2011 *Somente costa do Caribe não aplica mandato ;**Diretiva Européia para promoção das Energias Renováveis ;*** E-10 mais consumido, porém há também comercialização e consumo de E-20 e E-85

13 METAS DE CONSUMO DE BIOCOMBUSTÍVEL NOS EUA 160 Bilhões de litros Convencional Avançado não celulósico Avançado celulósico Biodiesel Biodiesel 1,89 2,46 3,03 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 Avançado celulósico 0,38 0,95 1,89 3,79 6,62 11,36 16,09 20,82 26,50 32,18 39,75 51,10 60,57 Avançado não celulósico 0,38 0,76 1,14 1,89 2,84 3,79 5,68 7,57 9,46 11,36 13,25 13,25 13,25 15,14 Convencional 15,14 17,79 34,07 39,75 45,42 47,70 49,97 52,24 54,51 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 Fonte: Legislação RFS. Elaboração: UNICA

14 EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE NOVAS UNIDADES PRODUTORAS a / / / / / /11p 2011/12e Fonte: UNICA. Nota: e estimativa.

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17 CICLOTIMIA DAS POLÍTICAS DE COMBUSTÍVEIS NO BRASIL 1º choque 2º choque Contra-choque Gasolina Gasolina Etanol Lei do Petróleo 9.478/97 GNV FLEX Diesel Etanol Gasolina Óleo diesel Gasolina Etanol Gás natural Fonte: MME. Elaboração: UNICA.

18 1. Interiorização da produção canavieira LOGÍSTICA 2. Concentração das exportações nos portos de Santos e Paranaguá Cabedelo (PB) Maceió (AL) Paranaguá (PR) Santos (SP) 70% Porto de Suape (PE) Porto do Rio de Janeiro (RJ) Santos (SP) 3. Concentração do consumo no Estado de São Paulo, particularmente na RMSP Outros Participação dos estados no consumo de etanol hidratado, 2009 SC GO RS RJ DF PE BA PR Outros MG SP 52,3%

19 BIOELETRICIDADE Energia contratada nos leilões de energia nova no modelo do governo Lula Forte contratação de TÉRMICAS SUJAS: quase 70% dos leilões Contratação de grandes hídricas muito distantes do consumo Bioeletricidade sub-aproveitada (6% do total contratado) 100 usinas exportando energia dentre 434 existentes (23%) Fonte: CCEE (2010).

20 Perspectivas promissoras do setor: atratividade para ingresso de novos players

21 CARACTERIZAÇÃO DO SETOR SUCROENERGÉTICO DA REGIÃO CENTRO-SUL 2004/ /2010 Moagem de cana-de-açúcar (milhões ton)¹ Área colhida de cana-de-açúcar (milhões ha) ² Média da moagem pelas 10 maiores unidades ¹ * 4,5 7,4* 5,04 5,86 Mercado produtor de açúcar e etanol Pulverizado 100% de empresas familiares Pulverizado Ascensão de companhias nacionais e estrangeiras com grande acesso a capital Fonte: ¹UNICA; ² IBGE. Nota: dados de moagem da UNICA consideram a cana-de-açúcar para fins industriais, isto é, direcionada à produção exclusiva de etanol e açúcar. Já a área colhida do IBGE refere-se à cana-de-açúcar destinada a todos os usos (produção de açúcar e etanol, cachação, alimentação animal...).; *dado preliminar.

22 MARKET SHARE DOS 5 MAIORES GRUPOS PRODUTORES 2004/ /10 Source: Itaú BBA % DE UNIDADES CONTROLADAS POR CAPITAL EXTERNO 2007/ /10 Fonte: UNICA. Nota: 2009/10 estimativa

23 PRINCIPAIS TRANSAÇÕES DE M&A DOS ÚLTIMOS 2 ANOS Aproximadamente 120 milhões toneladas em negociação Moema Group

24 MOAGEM DE CANA DOS 20 MAIORES GRUPOS ECONÔMICOS DA REGIÃO CENTRO-SUL (2009/10) % de participação dos 20 maiores grupos na moagem da região CS 49,3% 103 usinas Fonte: UNICA.

25 Obrigado!