ABIOVE - Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais A disponibilidade de óleo de soja com a crescente demanda de biodiesel

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Laura Benke Quintanilha
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1 A disponibilidade de óleo de soja com a crescente demanda de biodiesel Leonardo Botelho Zilio leonardo@abiove.org.br

2 m³ ABIOVE - Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais Sistematização de estatísticas do mercado de biodiesel: produção e entregas de biodiesel; vendas e importações de diesel B; matriz de matériasprimas; preços setoriais Brasil - Biodiesel Produção de biodiesel seção Estatística Produção mensal de biodiesel (m³) Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total Fonte/Elaboração: ANP/ABIOVE - Coordenadoria de Economia e Estatística Produção de biodiesel (m³) Produção de biodiesel por estado, região e agregado nacional (m³) Região/estado Norte PA RO TO Nordeste BA CE MA PI Centro-Oeste GO MS MT Sudeste MG RJ SP Sul PR RS SC Brasil Fonte/Elaboração: ANP/ABIOVE - Coordenadoria de Economia e Estatística Participação na produção de biodiesel: Regiões (2014) 2% 6% 36% 48% 8% Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul

3 Análise Mensal do Mercado de Biodiesel seção Publicações

4 milhões de toneladas milhões de toneladas ABIOVE - Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais Produção de soja no mundo USDA projeta produção mundial de soja de 311 milhões de toneladas em 2015; EUA, Brasil e Argentina puxam o crescimento; Cenário de manutenção com viés baixista dos preços de soja e óleo de soja EUA Brasil Argentina Soma EUA/BR/ARG + 9% Fonte: ABIOVE e USDA

5 Processamento de soja no Brasil Indústria de comportamento sazonal, acompanhamento a safra de soja 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Utilização da capacidade ativa (%) Ociosidade ativa (%) Fonte: ABIOVE

6 milhões de toneladas ABIOVE - Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais Processamento de soja no Brasil Processamento médio: Antes do B5: 30,2 MM t/ano Após o B5: 36,7 MM t/ano Processamento soja - pré mistura compulsória Processamento soja - início da mistura compulsória Processamento soja - vigência do B5 Processamento soja - vigência do B7 Projeção ABIOVE : Processamento de 38,3 MM t de soja Produção de 7,4 MM t de óleo de soja * 2014: complementando a legenda, considere-se o disposto na Lei /2014 (P) 2015: Projeção Fonte: ABIOVE

7 nº processadoras ABIOVE - Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais Capacidade de processamento de soja e uso das plantas industriais Aumento do número de plantas ativas, de 83 para 104 entre 2008 e 2013; Redução do número de plantas paradas, de 25 para 17 entre 2008 e 2014; Efeitos potencializados após a vigência do B5. Ativa Parada Fonte: ABIOVE

8 Processamento de soja e disponibilidade de óleo Há disponibilidade de óleo de soja suficiente para o suprimento do B7; O processamento de soja acompanhou a elevação da mistura de biodiesel; O aumento do processamento de soja é diretamente vinculado à previsibilidade do mercado: PREVISIBILIDADE = Melhor planejamento de curto e longo prazos PREVISIBILIDADE = Planejamento de curto prazo menos eficiente Assim, a previsibilidade (longo prazo) de aumentos da mistura e/ou de medidas de incentivo ao uso do biodiesel pautarão parte dos investimentos em processamento de soja no Brasil.

9 2015: Um ano de oportunidades Safra de soja recorde Processamento de soja recorde = produção de óleo de soja recorde Tendência de manutenção/queda dos preços internacionais de soja e óleo Potencial ajuste de preços do diesel mineral Possibilidade de retomada da CIDE Biodiesel segue tendência de queda de preços: Preços médios de 2013 em relação a 2012: 12,7% Preços médios de 2014 em relação a 2013: 5,7%

10 R$/m³ ABIOVE - Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais Preços do biodiesel no Brasil Queda de 36% Queda de 45% Fonte: ANP Prç B100 - F.III (B3 compulsório) Prç B100 - F.V (B5 compulsório) Prç B100 - F.VII (B7 compulsório) * Valores deflacionados pelo IGP-DI para set/2014. Prç B100 - F.IV (B4 compulsório) Prç B100 - F.VI (B6 compulsório)

11 Razão ABIOVE - Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais Preços do biodiesel e do diesel mineral no Brasil 140 Comportamento de preços: diesel e biodiesel 1,90 Razão entre o preço do biodiesel e do diesel mineral 130 1, , ,60 1,50 1,40 1,30 1, , ,00 Fonte: ANP Diesel à refinaria ( = 100) Biodiesel ( = 100) Razão [Preço biodiesel] / [ Preço diesel] - valores ao produtor

12 B20 Metropolitano 41 municípios com mais de 500 mil habitantes contemplados; 60 milhões de pessoas (30% da população brasileira) diretamente beneficiadas; 55 mil ônibus e micro-ônibus envolvidos; Consumo adicional de 215 milhões de litros de biodiesel/ano, equivalente a 0,35 p.p. de mistura.

13 BX Opcional Utilização livre de percentuais de mistura superiores ao teor compulsório definido em lei (7%), atingindo no máximo o teor de 10% (B10); A decisão é tomada pelas distribuidoras de combustíveis, dependendo da atratividade econômica do biodiesel; Tem como meta a maximização da eficiência de uso de combustíveis no País, com desdobramentos econômicos e logísticos; Aplica-se a todo o Brasil, indiscriminadamente; Viabiliza-se mais rapidamente nas regiões produtoras de matérias-primas e biodiesel, como no Centro-Oeste, Norte e Sul.

14 R$/litro ABIOVE - Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais BX Opcional: uma análise para o estado do Mato Grosso 3,0 Maio/2013 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Biodiesel em condições competitivas Fonte: ANP e MME Δ% MT Diesel MT Biodiesel MT Nota: Preços com tributos e fretes, do produtor à distribuidora (CIF Cuiabá)

15 Sugestões para o aprimoramento do setor Substituição dos PMR s por um Preço de Referência; Ajustes nos critérios de habilitação para os leilões de biodiesel: Usinas habilitam-se uma vez, no começo do ano Automaticamente ficam habilitadas a participar dos seis certames bimestrais Periodicamente, atualizam sua situação cadastral (atuais documentos de habilitação) junto a ANP Só serão desabilitadas a participar de determinado leilão sob condições de não manutenção das condições cadastrais pré estabelecidas

16 Percentual de biodiesel no diesel B ABIOVE - Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais Visão de futuro 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

17 Considerações finais Há disponibilidade de matéria-prima; 2015 se apresenta como um ano de oportunidades para o setor, com produção recorde de soja e de óleo de soja; Há maneiras de aproveitar esse cenário (B20 Metropolitano e BX Opcional); Existem formas de aprimorar ainda mais o setor; Previsibilidade segue sendo fundamental para o bom desenvolvimento setorial; B10 em 2020: linha mestra a ser seguida, com mais desenvolvimento, mais riqueza, mais agricultura familiar e menos emissões!

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