Comércio e Investimento na Coréia do Sul. Traduzido e atualizado de Chong-Sup Kim Universidade Nacional de Seul

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1 Comércio e Investimento na Coréia do Sul Traduzido e atualizado de Chong-Sup Kim Universidade Nacional de Seul

2 40 anos de economia coreana º PIB mundial US$ 680 milhões 12º país comercial US$ 478 milhões 3º crescimento econômico mundial 7.1% ( 70~ 03) 4ª lugar em reservas internacionais US$ 205 milhões 2003 começo (1960~1987) abertura (1988~1997) recuperação (1998~2004) Ambiente econômico Direção do governo, rápido crescimento Protesto de trabalhadores excesso de investimentos Contração de investimentos entrada de capital extranjeiro Produtos exportados Têxteis eletrodomésticos Semicondutores, navios, automóveis Automóveis, semicondutores, celulares Economía mundial Anos dourados da economía mundial Incorporação da China e da ASEAN Crescente competição Com a China

3 Desaceleração recente da economia coreana Em 2003~2004, a economía coreana observou uma desaceleração apesar de um forte crescimiento das exportações, devido à baixa demanda interna. Polarização entre exportação e demanda interna Crescimento do PIB (%) Preocupação sobre o potencial para o crescimentu sustentável Baixo investimento Evolução recente da economia coreana Taxa de desemprego (%) Incremento do emprego (%) Exportações (%) Conta corrente (US$ 100 milhões)

4 Caminhos para a economia coreana Do crescimento quantitativo ao qualitativo Japão Coréia Taiwan México Salário *Custo do trabalho, EUA=100 Inversão Investimentos Coréia China Taxa de crescimento Competidores com baixos salarios Participação no Coréia 3.3% 3.2% mercado dos EUA China 6.1% 13.4% Liberalização Participação extranjeira nas bolsas de valores 15% 40.1% Consequências da mudança estrutural Crescimento sem emprego Debilitação do potencial para crescer Desvinculação entre as exportações e a demanda interna

5 2 O comércio coreano nos últimos anos

6 Boom de exportações Evolução recente das exportações US$ bilhões, %) Exp. 162 ( 8.0) 193 (19.3) 253 (31.0) 285 (13.0) Imp. 152 ( 7.8) 178 (17.6) 224 (25.5) 261 (16.5) Balanço (10) (46) (144) (-18)

7 Principais produtos de exportação principais produtos exportados em % 80% 60% Autos (10.5%) Semicon (10.4%) Celular (10.3%) Comput (6.7%) Navios (6.2%) US$ bilhões % 20% 0% 2004 outros (55.9%) 0 autos semicon celular comput navios Participação dos semicondutores, autos e celulares (%)

8 China: destino principal das exportações Principais importadores em % 80% 60% China (19.6%) EUA (16.9%) Japão (8.6%) US$ bilhões H.K. (7.1%) 10 40% Taiwan (3.9%) Otros(43.9%) 0 China EUA UE ASEAN Japão 20% Participação chinesa nas exportações da Coréia 0% (%)

9 Estrutura do comércio coreano O déficit com o Japão excede o superávit com a China China Comput, Celular, Semicon, Aço Comput, vestuário, carvão semicon, petroq., aço : superávit : déficit 20 Coréia US$ bilhões Japão autos, celular, semicon, comput, vestuário EUA semicon, máquinas, semicon., Aviões, cereais semicon, aço, máquinas, semicon

10 3 Tendências comerciais da Coréia

11 Taxa de crescimento das exportações Participação e classificação no mercado mundial

12 Principais produtos de exportação US$ bi Ferro (13.0) Tungstênio (12.6) Fio (6.7) 0.84 têxteis (40.8) Madeira (11.0) 17 Vestuário (16.0) Aço (5.4) Sapatos (5.2) Navios (3.6) Equip. som (3.4) 65 Têxteis (11.7) Semicon. (7.0) Sapatos (6.6) Equip.video (5.6) Navios (4.4) Comput. (3.9) 172 Semicon (15.1) Comput. (8.5) Autos (7.7) Petroq. (5.3) Navios (4.5) Celular. (4.6) Autos (10.5) Semicon. (10.4) Celular. (10.3) Comput. (6.7) Navios (6.7) Petroq. (4.0) Participação (%)

13 China: principal destino de exportação US$ bi EUA (49.8) Japão (24.5) H.K. (3.8) Alemanha (2.9) 17 EUA (30.0) Japão (17.1) A. Saudita (5.3) Alemanha (4.9) H.K. (4.6) 65 EUA (29.8) Japão (19.4) H.K. (5.8) Alemanha (4.4) Singapura (2.8) 172 EUA (21.8) Japão (11.9) China (10.7) H.K. (6.2) Taiwan(4.7) China (19.6) EUA (16.9) Japão (8.6) H.K. (7.1) Taiwan (3.9) Canadá (2.7) Participação (%)

14 IED na Coréia Acumulado (US$ bi) Líquido (US$ bi) Acumulado Líquido

15 Origem do IED coreano por regiões Europa 6.2% América do Sul 5.0% Africa 1.1% Oceania 1.0% Asia 35.4% Europa 12.3% América do Sul 4.7% Africa 1.1% Oceania 0.4% America do Norte 49.6% Oriente Médio 1.6% America do Norte 27.0% Oriente Médio 0.3% Asia 54.2%

16 outros IED coreano por setor industrial Milhões de dólares 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Alimentos Textil Sapatos Móveis Papel Petroquimicos Minerais não metalicos Metais primarios Prod metalicos Maquinas Equip. telecom. Equip. transporte

17 4 Mudanças no comércio mundial

18 Incremento da competição e interdependência com a China Os principais produtos exportados pela Coréia são similares aos da China Mudanças nos principais produtos exportados China vestuário, sapatos 1990 Coréia semicon., comput., autos Coincidencia dos produtos principais entre a Coréia e a China (10 principais) China comput,tv, semicon Coréia Semicon, celular, TV, comput

19 Os produtos exportados para a China são, em sua maioria, produtos intermediários relacionados com as exportações da China. - Composição das exportações para a China (2004): * Intermediários 79.7%, Finais 19.7%, Primários 0.6% Taxa de crescimento das exportações coreanas para a China e das exportações chinesas Incremento da competição e interdepêndencia com a China (%)

20 O comércio entre a Coréia e a China chegou a US$ 79 bilhões em 2004 e espera-se que aumente até US$ 200 bilhões em Fatores que podem tornar a balança comercial deficitária para a Coréia a partir de 2011 aumento de competitividade chinesa nos setores de eletrodomésticos e eletrônicos substituição de importações de semicondutores e produtos petroquímicos efeitos da IED da Coréia na China Balanço do comércio da Coréia com a China (%) Incremento da competição e interdepêndencia com a China Superavit Déficit `00 `01 `02 `03 `04 `05 `06 `07 `08 `09 `10 `11 `12

21 Incremento do comércio de serviços Setor de serviços, motor do crescimento Sociedade baseada no conhecimento Fusão entre a manufatura e o setor de serviços Incremento do comércio de serviços Crescimento do comércio: serviços > bens Aceleração das aberturas comerciais Evolução das exportações de bens e serviços Exp.mundial de bens (US$ bilhões) crescimento anual ( ) 6.5% Exp. coreanas % Exp. mundial de serviços % Exp. Coreanas %

22 5 Desafios para o comércio coreano

23 Subdesenvolvimento do setor de peças e componentes O subdesenvolvimento do setor de peças e componentes pode resultar na falta de competitividade na indústria de produtos finais Baixo conteúdo doméstico Computadores: 31% Celulares: 57% Prod. Eletron: 60% Coeficiente de indução de importação (2000) Coréia: 0.37, Japão: Falta de demanda -Falta de competitividade -Busca de demanda no exterior -Conflito com as grandes corporações Diferença entre as exportações e a demanda interna Perdeu-se o vínculo tradicional: (Exportação investimento emprego consumo) Crescimento sem trabalho - Criação de postos de trabalho com 1% de crescimento: 1995: 64mil 2003: 36mil Déficit comercial com o Japão US$ 24 bilhões em 2004 US$ 231 bilhões acumulados desde 1965 Sinais de subdesenvolvimento

24 Concentração das exportações Necessidade de diversificação dos produtos exportados e dos países importadores produtos participação dos 10 principais produtos: 60.2% participação de semicon, autos, e celulares: 31.2% problema) as exportações dependem do ciclo desses produtos Criar novos fatores de crescimento regiões participação dos 10 principais destinos: 65.9% China 19.6%, EUA 16.9% *area chinesa : 30.6% problema: restrições, risco da dependência chinesa Diversificar os destinos das exportações Empresas 10 empresas exportam 41.0% do total nacional As grandes empresas exportam 64.3% desse total Necessita-se ampliar a base exportadora e, ao mesmo tempo, criar empresas de classe mundial Criar empresas de classe mundial

25 Aumentar a competitividade qualitativa A atualidade A produção de autos, navios, e semicondutores estão em nível mundial vs Baixa competitividade na pesquisa básica e no desenvolvimento de novos produtos Produção e classificação (indústria =100) Pesquisa básica Desenvolvimento de novos produtos Processo de produção navios : # 1 (7180 mil CGT) semicon : # 3 (#1 en DRAM) autos : # 6 (3.180 mil) aço : # 5 (46.3 milhões de toneladas) eletrônicos : # 3 (US$ 53 bilhões) semicon Eq. telecom comput autos aço Alto nível de tecnologia de produção Baixo nível de tecnologia de desenho básico

26 Ambiente de negócios Regulações, sentimento anti-empresarial, alto salario comparado com a produtividade Regulação Processo de abertura de negocios: Nº 104 entre 145 países Para estabelecer uma fábrica se requer mais de 100 processos e 60 autorizações Tempo: 22 dias Nos paises industrializados: 2-3 dias Ambiente não amigável Conflitos trabalhista Aumento em 2004 Número de conflitos sentimentos Sentimento negativo em relação aos empresarios - Coréia 70% Inglaterra 68% Japão 45% EUA 23% Taiwan 18% Holanda 13% Necesidade de ensino de economia Índice salarial 50 Salário comparado com a produtividade países com salários relativos maiores que a Coréia França Canadá Corea Singapura Taiwan México Alemanha Japão EUA países com salário relativo menores que a Coréia Produtividade do trabalho

27 6 Exportação e crescimento econômico

28 Fator de crescimento A contribução das exportações para o crescimento econômico foi superior a 90% em Contribuição das exportações Para o crescimento Contribuição das exportações para o emprego p Criação (1000 mil) Contribuição (%) Criação por cada milhão de dólares de exportação