Panorama Mundial (2013)

Transcrição

1 Panorama Mundial (2013) Produção mundial alcançou US$ 444 bilhões em 2013; Mesmo com os efeitos da crise internacional, registra 85% de crescimento desde 2004, a uma taxa média de 7% ao ano; 54% da produção mundial encontra-se hoje na Ásia (41% na China); 33% do valor total é exportado, movimentando US$ 148 bilhões por ano; China é a principal exportadora com US$ 52 bilhões em 2013 (35%); 3,7% é a participação do Brasil no valor total produzido (US$ 16,6 bilhões); O Brasil ocupa o 5º. lugar no ranking mundial dos produtores de móveis; No comércio externo a participação do Brasil é bem mais modesta: 31º exportador, com apenas 0,5% das exportações globais; 30º importador, também com 0,5% das importações globais;

2 Principais Países Produtores (2013) 1. China 40,7% 2. Estados Unidos 10,0% 3. Alemanha 4. Itália 5. Brasil 6. Índia 7. Japão 8. Polônia 9. Canadá 10. França 11. Reino Unido 12. Coreia do Sul 13. Austrália 14. Rússia 15. Espanha 4,9% 4,4% 3,7% 3,2% 3,0% 2,2% 2,2% 2,1% 1,9% 1,6% 1,5% 1,4% 1,2% % sobre US$ bilhões. China responde por 41% do total;. Estados Unidos por outros 10%;. Brasil é o 5ª. com 3,7% Produção Mundial de Móveis: US$ 444 bilhões Outros 15,8%

3 Principais Países Exportadores (2013) 1. China 35,0% 2. Alemanha 3. Itália 4. Polônia 5. Estados Unidos 6. México 7. Vietnã 8. Canadá 9. República Tcheca 10. França 11. Malásia 12. Suécia 13. Reino Unido 14. Turquia 15. Romênia 31. Brasil 7,9% 7,5% 5,9% 4,8% 4,2% 4,1% 2,5% 1,9% 1,8% 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 0,5% % sobre US$ bilhões. 33% da produção mundial é exportada;. A China detém 35% das exportações;. Brasil com 0,5% está na 31ª posição. Exportações Mundiais de Móveis: US$ 148 bilhões Outros 16,6%

4 Consumo Mundial de Móveis (2013) União Europeia¹ 23% Europa Oriental e Rússia 4% Am. Norte 20% Ásia e Pacífico 44% Am. Latina 5% África e Oriente Médio 4% Acima de 31% De 11 a 30% Até 10%. Ásia e Pacífico dominam com mais de 40%;. União Européia consome 23% do total;. América do Norte responde por 20%. Nota: (1) EU(28) + Noruega, Suíça e Islândia

5 Perfil dos Produtores de Móveis O setor é composto por 18 mil unidades produtivas que geram 300 mil empregos formais; Em 2013 foram produzidos 476 milhões de peças de móveis no Brasil, registrando um crescimento de 3,4% sobre 2012; Em valores, esta produção equivaleu a R$ 36 bilhões (sem impostos), 10,6% superior a 2012 (crescimento nominal); Se incluídos os colchões e cama box, a produção vai a 512 milhões de peças e R$ 42,9 bilhões de reais (em 2013); De 2009 a 2013, o crescimento acumulado foi de 29% em volumes, a uma taxa média de 5,4% ao ano (inferior à média mundial de 7% ao ano); Para viabilizar este crescimento o setor investiu R$ 5,1 bilhões em máquinas, instalações e treinamento, nos últimos 5 anos (R$ 1,4 bilhões apenas em 2013); A maior parte das grandes empresas do Setor se concentra em Polos Regionais, convivendo com um grande número de médios e pequenos produtores; Os 11 principais Polos produtores do país representam 28% do total de empresas em atividade no país e quase 60% da produção nacional;

6 Produção por Estado (% das peças) 3º. Paraná: 14,0% prod. 5º. S.Catarina: 10,3% prod. 4º. M. Gerais: 13,4% prod. 1º. S. Paulo: 23,8% prod. Principais Polos 2º. R.G. Sul: 18,3% prod.

7 Evolução da Produção de Móveis. Entre 2009 e 2013, a produção cresceu 29% (pçs);. Em valores nominais cresceu 63%;. Descontada a inflação em R$, o aumento foi de 29%;. Em 2014, estima-se recuo de 2,8% (em pçs) e alta de 1,4% em valores (nominais). 36,0 36, , , , , ,6% a.a. +4,7% a.a ¹ Produção (em milhões de peças) Valor da produção (em bilhões de R$) Nota: (1) estimativas

8 Investimentos. Entre 2009 e 2013 os Investimentos anuais mais do que dobraram (2,3x);. Os investimentos acumularam um crescimento médio de 22,9% ao ano; Em R$ Milhões ,9% a.a Equipamentos Instalações e treinamento

9 Produtos e Revestimentos de Móveis A linha de dormitórios representa 35% da produção, seguida pelas linhas de escritórios (18%) e outros móveis (10%); 87% das indústrias dedicam-se à produção de móveis de madeira (9% produz móveis de metal e 4% produz estofados e outros móveis); Do volume de produção, porém, os móveis de madeira representam um pouco menos, cerca de 76% do número de peças fabricadas; 83% dos móveis de madeira são fabricados com painéis (MDF, MDP, chapa dura e compensado); 57% dos móveis de madeira são apenas pintados, sem aplicação de outros tipos de revestimento (ex: BP e laminados); 25% destes móveis combinam a pintura com outros tipos de revestimento; 18% restantes não utilizam mais a pintura em seu revestimento; A participação relativa dos móveis sem pintura (revestidos) no montante da produção vem ampliando a sua participação relativa, pouco a pouco, nos últimos anos;

10 Evolução de Chapas vs Maciça. Entre 2009 e 2013 a produção de chapas cresceu 36% em volume de peças, enquanto que de madeira maciça avançou 20%. Em milhões de peças ,1% a.a ,7% a.a Painéis de madeira (chapas) Madeira maciça

11 Comércio Externo de Móveis Prontos Considerando apenas os Móveis Prontos, sem as Partes e outros artigos do capítulo 94, não inseridos no mercado alvo deste estudo, temos: Exportações recuaram 12%, desde 2009, com perda média de 2,5% ao ano; Para 2014, as estimativas apontam para uma alta nas exportações, estimada em 2,1% em valores (dólares); Estados Unidos é o principal destino das exportações (17%), seguido pelo Reino Unido com 14% e Peru com 7,4%; O principal produto da pauta de exportações são os móveis de madeira que representam 84% dos valores exportados atualmente; As importações continuam a crescer e já acumulam expansão de 165% em US$, no mesmo período, mas ainda pesam pouco no consumo nacional; A participação da China equivale a 53% das importações brasileiras; EUA e Europeus predominam no restante dos importados, equilibrando a concorrência entre fornecedores de baixo e de alto custo de produção.

12 Principais Artigos Exportados (2013) Móveis de madeira 84,8% Móveis de metal 5,6% Assentos estofados 3,3% Total US$ 515 milhões Outros assentos Móveis de plástico 2,8% 2,0%. Móveis de madeira representam 85% das exportações do setor;. Móveis de metal somam 6%. Assentos transformáveis em cama 1,4% Móveis de outras matérias 0,1% Notas: (1) Não incluem os assentos para aeronaves e veículos, partes para assentos e partes para móveis, além de colchões;

13 Principais Países de Origem (2013) 1. China 53,2% 2. Estados Unidos 8,0% 3. Itália 8,0% 4. Espanha 7,9% 5. Áustria 6. México 7. Alemanha 8. Hong Kong 4,3% 2,7% 2,2% 2,0% Total US$ 272 milhões. 53% das importações brasileiras são originárias da China;. EUA e Itália aparecem com 8%. 9. Taiwan 1,6% 10. Coreia do Sul 1,2% Outros 8,9%

14 Participação dos Móveis Importados ¹. Para 2014, estima-se uma queda de 7,1% nas importações de móveis em peças, frente a 2013;. Estima-se que participação dos importados sobre o consumo interno aponta para 2,3% até o final deste ano. Em milhões de peças 2,6% 2,6% 2,6% 2,3% 2,1% 1,1% 8,5 11,2 11,9 12,3 11,4 3, ² Importação % da Importação / Consumo Fontes: IEMI / SECEX Notas: (1) Não incluem os assentos para aeronaves e veículos, partes para assentos e móveis, além de colchões; (2) estimativas.

15 Panorama da Indústria de Móveis Com o mercado crescendo em ritmo mais lento e a entrada contínua de novos produtores e marcenarias, espera-se um forte acirramento da concorrência no setor; Cada vez mais as indústrias de móveis estarão em busca de diferenciais próprios de produtos e serviços, para se manterem lucrativas e em crescimento; Num mercado cada vez mais concorrido, espera-se um aumento da participação de mercado dos Grandes Produtores, em detrimento dos pequenos moveleiros; Dentre as estratégias dos grandes fabricantes para crescer mais que o mercado, destacam-se: Modelo multicanal de distribuição (lojas próprias, franquias, ecommerce, etc.); Fontes variadas de suprimento (produção própria, terceirização, importação, produção no exterior, etc.); Atuação no PDV para ampliação do giro de seus produtos e marcas(trade); Comercialização de mais de uma marca, visando alcançar públicos distintos de consumidores; Aproximação cada vez maior dos consumidores finais; As pequenas indústrias, para crescer, precisarão buscar diferenciais na especialização e evitar o papel de meros imitadores.

16 Conclusões Em mercados com alta concorrência, a prioridade das empresas estará na busca pela lucratividade = Margens de Lucro terão que ser construídas ; Os modelos de crescimento que trouxeram as empresas até aqui, talvez não sejam os mesmos que as levará a crescer mais do que o mercado nos próximos anos; Com melhores salários e melhor distribuição de renda, nossos consumidores podem mais e querem mais: Os de menor renda -> querem inclusão social (pertencer, parecer ser); Os de maior renda -> querem exclusividade (aquilo que só o dinheiro deles pode pagar); Em termos gerais -> todos querem o melhor que o seu dinheiro pode pagar; Oferecer mais do mesmo ao mercado, não irá garantir a lucratividade, nem o crescimento esperado e empurrará as empresas para a briga de preço; É hora de encantar os clientes, garantir o giro no PDV e agregar valor com diferenciais próprios de Produto, Serviços e Marketing; É preciso se diferenciar, ser único, ser INIGUALÁVEL;