N de Novembro de 2009

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1 D/CÓ ÉCC: v. Dona aria lisa, 283 CP Piracicaba/P - Fone (019) mail: orplana@orplana.com.br : de ovembro de 2009 PÇ D ÇÚC D D C PÇ D DD PÇÃ: emana de 09 a 13/11/ Preços médios do açúcar e do etanol levantados pela Q/CP VÇÃ PD 09 a 13/11/09 02 a 06/11/09 $ $/kg $ $/kg $ % $/saco 56,75 0, ,27 0,5332-0,52-0,90 C $/m3 1110,90 0, ,60 0, ,70-0,95 C $/m3 952,30 0, ,90 0,3477 5,40 0,57 $/m3 976,40 0, ,50 0,3585-0,10-0,01 Dólar $ 1,7199 1,7285-0,0086-0,49 2. Preço líquido do açúcar ao produtor 09 a 13/11/09 02 a 06/11/09 VÇÃ PD $/t $/saco $/t $/saco $/t $/saco % 931,99 46,60 940,50 47,02-8,51-0,43-0,90 preço do açúcar apresenta no mês de V uma queda de 0,9% ($ 8,87/t) e na safra apresenta uma alta de 21,2% ($ 163,10/t ou $ 8,16/saco). Figura 1. Comportamento dos preços do açúcar de mercado interno () e externo, ( e VP) expressos em $/saco de açúcar de mercado interno nos meses de abril a outubro e os projetados para novembro de 2009 (2ª semana) - F 2009/ P D ÇÚC 55 $ P C D ÇÚC G V VP G V G V

2 D/CÓ ÉCC: v. Dona aria lisa, 283 CP Piracicaba/P - Fone (019) mail: orplana@orplana.com.br : 3. Preços líquidos do etanol anidro carburante (C), do etanol hidratado carburante (C) e industrial (), ao produtor. abela apresentada abaixo mostra a variação dos preços líquidos do etanol acumulados na safra 2009/2010. VÇÃ C C % o ês -1,0 0,6 0,0 a afra 72,2 67,5 57,2 Figura 2 mostra o comportamento dos preços líquidos do etanol, expressos em $/m3 de etanol anidro, nos primeiros meses da safra 2009/2010. Figura 2. Comparação entre os preços do çúcar de ercado nterno () e os do tanol de todos os tipos, expressos em $/m3 de etanol anidro nos meses de abril a outubro e os projetados para novembro de 2009 (2ª semana) - F 2009/ $/m3 de anidro C C 4. ercado Futuro o mercado externo (mercado futuro), os preços da olsa de ova York (demerara) e da olsa de ondres (refinado) fecharam a semana, de 09 a 13/11/09, em queda; a cotação do dólar fechou a semana novamente em queda, em relação à da semana anterior (02 a 06/10/09). s preços do açúcar e do etanol no mercado interno continuam sem cotação.

3 D/CÓ ÉCC: v. Dona aria lisa, 283 CP Piracicaba/P - Fone (019) mail: orplana@orplana.com.br : VDD D Dia 09 ssessoria écnica recebeu visita de Fernando Pimentel e Felipe Prince, técnicos da GCY, para tratar de assuntos relacionados com o CCY: um novo conceito em consultoria no agronegócio. Dia 11 ssessoria écnica participou da eunião do Grupo stratégias para os Fornecedores de Cana frente ao Protocolo groindustrial constituído por técnicos das diferentes regiões produtoras de cana-de-açúcar, na ede da P, em Piracicaba. Dia 12 - ssessoria écnica participou de reunião com o Professor oberto. oraes para tratar da proposta para realização do tratamento estatístico dos dados levantados no trabalho das unidades industriais, na ede da P, em Piracicaba. Dia 13 Presidente, o Vice-Presidente, a Diretora esoureira e as ssessorias écnica e urídica, estiveram participando da eunião do Conselho Deliberativo da P, para tratar dos seguintes assuntos: 1. provação da ta da eunião de 16/10/2009; 2. CC - elato da reunião de outubro; 3. afra 2009/ Produção de Cana, açúcar e etanol Posição em 01/11/09; Qualidade da matéria-prima e preço do kg de e da cana, por unidade industrial; comparativo com a safra 2008/09 posição em 12/11/09; Projeção de Preços e Custos de Produção; 4. Propostas para o arco egulatório do P elato da reunião; 5. Convite eminário P: etor ucroenergético e a ssembléia egislativa de ão Paulo Construindo uma agenda positiva; 6. elato das atividades da Diretoria; 7. utros assuntos. stiveram presentes representantes das ssociações de: ndradina, raçatuba, raraquara, ssis, arra onita, General algado, Guariba, aú, ençóis Paulista, onte prazível, ova límpia, límpia, rindiuva, urinhos, Piracicaba, Porto Feliz, anta árbara D este, ertãozinho e Valparaiso. ÍC D rasil esqueceu os combustíveis verdes após descobrir présal, diz FC 'stamos a ponto de esquecer o etanol de cana', disse ex-presidente. 'Conferência de ão Paulo' elaborou documento que será mostrado à. ex-presidente Fernando enrique Cardoso criticou neste sábado (7) a ausência de debate sobre questões ambientais entre as discussões em torno das regras para a exploração do petróleo do pré-sal. egundo FC, o foco na pesquisa e no uso de combustíveis "verdes" como o etanol e o biodiesel foi abandonado no rasil diante da descoberta das reservas de petróleo. "ós levamos esses anos todos nos gabando que nós tínhamos energia verde. squecemos. biodiesel hoje é alguma coisa arqueológica. inguém mais fala, sumiu. ós estamos a ponto de esquecer o etanol de cana. em se aprofundou a discussão da compatibilidade com a produção agrícola da alimentação e da cana. Parece todo esse esforço do etanol agora é do pré-sal", afirmou. FC discursou em ão Paulo durante o evento "Conferência de ão Paulo", promovido pelo nstituto Fernando enrique Cardoso, pela CPF Cultura e o Collegium internacional. Durante a conferência, foi divulgado um documento que

4 D/CÓ ÉCC: v. Dona aria lisa, 283 CP Piracicaba/P - Fone (019) mail: orplana@orplana.com.br : será apresentado à durante a 15ª Conferência das Partes da Convenção do Clima (CP 15), em dezembro. " nosso problema aqui [no rasil] é tão grave que a maior discussão que está havendo aqui no Congresso acional diz respeito a como distribuir os frutos de um petróleo que não existe ainda. questão substantiva, como é que nós vamos explorar esse petróleo, quais vão ser os cuidados que nós vamos ter que tomar para não ser destrutor do meio ambiente? Como é que nós vamos agir diante das outras tecnologias? ão tem nenhuma palavra, nenhuma discussão", afirmou. (G1, 7/11/09) Governo de P muda tributação da cana bjetivo é reduzir sonegação no setor, estimada em $ 1 bilhão por ano; usinas e distribuidoras de álcool terão de se credenciar. nadimplência no pagamento de C no setor dobrou de 3,5% para 7% desde o final de 2008 para este ano, segundo o fisco paulista ecretaria da Fazenda do stado de ão Paulo mudou a forma de tributação de C da cana-de-açúcar e do álcool para tentar reduzir a sonegação fiscal no setor, estimada em cerca de $ 1 bilhão por ano. partir de 1º de dezembro, a cana-de-açúcar em caule, que era isenta do imposto (C diferido), passa a ser tributada - a alíquota é de 12%. as usinas e as distribuidoras de álcool serão obrigadas a fazer credenciamento na Fazenda paulista. e não o fizerem, terão de pagar C antes da venda. oje deve ser publicada uma portaria detalhando as mudanças. FZ estuda estender essa forma de tributação diferenciada para outros setores em que já identificou irregularidades no recolhimento de C. "Como a inadimplência e a sonegação são grandes no setor de açúcar e álcool, tomamos a decisão de exigir o credenciamento das usinas e das distribuidoras. documentação vai permitir uma análise econômica e fiscal das empresas e dos sócios. Quem estiver em situação regular vai ter regime especial de tributação. Caso contrário, a empresa será onerada", afirma tavio Fineis r., coordenador da dministração ributária da Fazenda paulista. o stado de ão Paulo, existem 180 usinas e 70 distribuidoras de álcool - eram 140 distribuidoras, mas metade já foi cassada por problemas cadastrais e de adulteração, segundo informa o fisco paulista. " lógica na mudança da tributação é que vamos atribuir a responsabilidade do recolhimento do C para a empresa mais confiável, a que está regular, seja usina ou distribuidora. o caso de quem estiver irregular, vamos exigir que faça o recolhimento do imposto de forma antecipada", diz Fineis. mudança na tributação de C para o setor sucroalcooleiro é uma reação do fisco à "queda significativa" de arrecadação de C do setor no último ano, segundo disse à Folha, em agosto, o secretário auro icardo Costa (Fazenda de P). a ocasião, ele afirmou que o setor recebia incentivos fiscais do stado (a alíquota de C para o álcool é de 12%, e, para o açúcar, de 7%, enquanto a maior parte dos produtos paga 18%), que não enfrentava queda nas vendas e que não havia razão para que o setor recolhesse menos imposto que em 2008, apesar da crise mundial.

5 D/CÓ ÉCC: v. Dona aria lisa, 283 CP Piracicaba/P - Fone (019) mail: orplana@orplana.com.br : inadimplência no pagamento de C no setor dobrou de 3,5% para 7% desde o final de 2008 para 2009, segundo Fineis. "m ão Paulo, a tributação de C sobre etanol é de 12%, e há stado que recolhe mais do que o dobro." sinas e distribuidoras que estiverem regulares com o fisco vão seguir as regras atuais de pagamento do imposto que vigorarão até o final deste mês. sto é, a distribuidora vai recolher o C da operação dela e da do posto de gasolina -sem ter de recolher por meio de documentos especiais. sinas e distribuidoras que não estiverem regulares com o fisco terão de recolher o C por meio de guia especial (Gare) em cada operação. e uma distribuidora não credenciada fizer 30 vendas para postos de gasolina em um dia, por exemplo, terá de preencher 60 guias (sempre uma guia para a operação própria e outra para recolher o C do posto de forma antecipada). Folha apurou que o sindicato que representa as distribuidoras aprovou as medidas (Folha de. Paulo, 10/11/09) esmo com chuva moagem de cana atinge 442,6 milhões de toneladas em novembro, 7,23% superior ao da safra passada ão Paulo, 10 de novembro de 2009 s chuvas que ainda persistem no campo dificultam a colheita de cana-de-açúcar. o entanto, no acumulado da safra, o volume de moagem alcançou 442,6 milhões de toneladas, o que supera o da safra anterior em 7,23%. a segunda quinzena de outubro, a moagem de cana caiu 14,07% (30,19 milhões de toneladas) em relação à quinzena anterior (35,13 milhões). ota-se que na segunda quinzena do mês houve um dia disponível a mais para moagem. s estados do ato Grosso do ul, Paraná e io de aneiro foram os mais afetados, com redução de 32,89%, 36,25% e 38,73%, respectivamente. ão Paulo, inas Gerais, Goiás e ato Grosso foram menos afetados, com uma queda de 10,99%, 7,57%, 15,10% e 13,23%. a segunda quinzena de outubro, a quantidade de çúcares otais ecuperáveis () por tonelada de cana foi de 128,6 quilos, 20 quilos inferior ao volume obtido na mesma quinzena da safra anterior. o acumulado da safra, a quantidade de 132,61 quilos é 9 quilos inferior ao acumulado na safra passada, provocada em grande parte pelo maior desenvolvimento vegetativo da planta em razão das chuvas. ste cenário fez com que o volume adicional de moagem neste período, de aproximadamente 30 milhões de toneladas, não permitisse uma maior produção de etanol e açúcar. produção total supera em apenas 0,37% a acumulada na safra anterior. Com a redução na moagem de cana na segunda quinzena de outubro e a menor obtenção de produtos por tonelada processada, a produção de açúcar foi reduzida em 22,68%, com 1,67 milhão de tonelada, contra 2,16 milhões na quinzena anterior. á a produção de etanol total foi 18,41% inferior à quinzena anterior, sendo 1,24 bilhão de litros nessa quinzena, contra 1,52 bilhão na quinzena anterior. Do total da cana processada, 44,07% foi destinada à produção de açúcar, com um volume produzido de 24,65 milhões de toneladas. 55,93% foi destinada para a produção de etanol, com um volume de 19,2 bilhões de litros.

6 D/CÓ ÉCC: v. Dona aria lisa, 283 CP Piracicaba/P - Fone (019) mail: orplana@orplana.com.br : ota-se claramente uma retomada na produção de etanol anidro no decorrer do mês de outubro, que deverá permanecer até o final da safra, garantindo a disponibilidade de produto para a manutenção do nível de mistura de 25% de etanol anidro na gasolina em todo o país. s preços do etanol praticados pelos produtores refletem a menor disponibilidade do produto, que é característica do período de final de safra e início de entressafra. o início de outubro, os preços de etanol hidratado nos postos eram mais vantajosos ao consumidor que o da gasolina em 21 estados. a primeira semana de novembro, o número de estados em que o etanol tinha maior vantagem era de 9. e considerássemos uma paridade do etanol de 65% em relação ao preço da gasolina, o número de estados cairia para 4. os últimos dois anos e meio, o mercado foi muito ofertado, quando a grande maioria da frota flex optou pelo etanol como combustível em função da grande vantagem econômica quando comparado à gasolina. m alguns meses neste período 90% flex optou pelo uso do etanol. sinas farão credenciamento, afirma C nião da ndústria de cana-de-açúcar estima que 95% das 180 usinas paulistas deverão aderir ao credenciamento proposto pelo fisco paulista, como forma de combater a sonegação de C. partir de 1º de dezembro, a cana-de-açúcar em caule, que era isenta do imposto (C diferido), passa a ser tributada. as usinas e as distribuidoras de álcool serão obrigadas a fazer credenciamento na Fazenda paulista. e não o fizerem, terão de pagar C antes da venda. ntonio de Padua odrigues, diretor da nica, diz que a sonegação é "baixíssima" e que há inadimplência no pagamento de tributos porque as empresas tiveram dificuldade financeira nos últimos anos (Folha de. Paulo, 11/11/09) Governo de P altera tributo do etanol(valor conômico 11/11/2009) Para combater a sonegação de imposto, o governo do stado de ão Paulo decidiu alterar a cobrança da tributação do C do etanol hidratado. medida vai abranger usinas e distribuidoras de combustíveis, que estimam prejuízos aos cofres públicos paulistas de cerca de $ 1 bilhão por ano. partir do dia 1º de dezembro o governo passa a cobrar C pela cana que entra nas usinas paulistas, de acordo com o decreto nº , publicado no dia 29 de outubro. té então a entrada da cana era livre de imposto. ambém a partir de dezembro, usinas e distribuidoras paulistas terão de fazer credenciamento, na ecretaria de Fazenda do stado. egundo távio Fineis, coordenador de dministração ributária da ecretaria da Fazenda de ão Paulo, o governo está mudando a sistemática da tributação da cana. medida tem o apoio das usinas paulistas, representadas pela nica (nião da ndústria da cana-de-açúcar), e também do DC (indicato acional das Distribuidoras de Combustíveis e ubrificantes). o fim de 2006, o governo paulista decidiu reduzir a alíquota do álcool hidratado de 25% para 12%, medida que foi aplaudida pelo setor sucralcooleiro,

7 D/CÓ ÉCC: v. Dona aria lisa, 283 CP Piracicaba/P - Fone (019) mail: orplana@orplana.com.br : uma vez que estimula o consumo do combustível. Com a crise financeira pela qual as usinas passam, a arrecadação do imposto diminuiu. Com o credenciamento das usinas e distribuidoras, o governo poderá identificar os sonegadores de tributo. a partir dessa lista, fará cobrança diferenciada para os maus pagadores. governo já tem identificado quem são os que não pagam o imposto, segundo Fineis. s empresas cadastradas vão seguir com as regras de arrecadação vigentes. s não cadastradas deverão ter a cobrança diferenciada. u seja, a cada operação de venda realizada terá de recolher o C por uma guia especial (Gare). o caso da usina, uma guia de operação própria. o das distribuidoras, que também recolhem o imposto dos postos, serão duas. Para lísio Vaz, diretor do DC, o esforço da ecretaria da Fazenda paulista é válido para combater os inadimplentes. "á um grande furo entre os volumes que as usinas de álcool produzem e os que as distribuidoras de combustíveis comercializam", afirmou ntonio de Padua odrigues, Diretor écnico da C. á duas P nos canaviais, diz líder sucroalcooleiro presidente da nião da ndústria de cana-de-açúcar (C), arcos ank, afirmou hoje que o governo brasileiro priorizou a energia de termoelétricas que utilizam diesel e carvão, ao invés da bioeletricidade gerada a partir do bagaço de cana. "xistem duas P nos canaviais brasileiros. setor sucroalcooleiro poderia produzir 15% da energia de que o rasil necessita", disse. Para ank, se a energia de cana fosse utilizada, o que ocorreu em taipu ontem à noite não provocaria um apagão generalizado no País. "eríamos um fornecimento regional assegurado", afirma. executivo participou do Fórum xame de ustentabilidade, realizado hoje em ão Paulo. o evento, ank disse também que o rasil é a economia de baixo carbono de maior sucesso do mundo, com uma matriz energética 46% vinda de fontes renováveis. " 28% deste total vem da utilização de etanol, bioeletricidade, biodiesel e de carvão vegetal vinda de florestas plantadas", disse. egundo ele, contudo, a falta de políticas públicas coerentes de longo prazo no País impede que estas experiências positivas sejam maximizadas. egundo o presidente da C, também faltam regularização do direito de propriedade e fiscalização. stes dois fatores foram apontados como as soluções para o problema do desmatamento da mazônia. "ão precisamos de ajuda internacional para proteger a mazônia. rasil precisa de vergonha da cara", disse ank em meio a aplausos da platéia. egundo ele, cerca de 80% nas terras na mazônia não possuem proprietários oficiais e sofrem a grilagem. " grande parte do desmatamento da região amazônica é provocado por grileiros, pela ilegalidade. ão é provocada por agentes econômicos oficiais ou pela agricultura", disse ele. ank disse que se houvesse uma regularização destas terras, se a posse fosse oficializada e comprada, e a fiscalização fosse eficiente, o desmatamento iria cair de forma drástica. "oje o efetivo de fiscais existentes na região é muito pequeno e não conseguem trabalhar de maneira eficiente", afirma (gência stado, 11/11/09)

8 D/CÓ ÉCC: v. Dona aria lisa, 283 CP Piracicaba/P - Fone (019) mail: orplana@orplana.com.br : efinaria da ÍD compra V D VÍ nfim os indianos colocaram os pés no setor sucroenergético brasileiro. hree enuka ugars td. comprou a paranaense Vale do vaí.. çúcar e Álcool. empresa tem valor de $ 240 milhões e capacidade de moagem de 3,1 milhões de toneladas. Com isso, a K, a maior refinaria de açúcar da Índia, é mais uma empresa estrangeira a participar do processo de produção de açúcar e de álcool no rasil. mercado brasileiro oferece vantagens como alta produtividade e baixos custos. s indianos são grandes produtores e consumidores de açúcar, mas têm produção inconstante. De exportadores há dois anos, passaram a importadores de açúcar neste ano. s indianos compram as duas unidades paranaenses - uma em ão Pedro do vaí e outra em Cambuí, município de arialva. á a terceira unidade, localizada em Fronteira, no riângulo ineiro, continuará com os sócios atuais. Vale do vaí, assim como outras usinas, foi pega no contrapé com a crise. empresa, que havia feito muitos investimentos, sentiu a falta de crédito provocada pela crise financeira internacional. saída foi a negociação. K assume as dívidas. Paulo Zanetti, que continuará como C da empresa, diz que a chegada da K será boa para a região. "erão feitos novos investimentos e haverá um aumento significativo na capacidade de produção da empresa, que abrirá uma nova unidade de açúcar em Cambuí." (Folha de. Paulo, 12/11/09) C participa da entrega de ônibus a etanol para a frota de transporte público em ão Paulo ais um ônibus movido a etanol integrará a frota de transporte urbano de ão Paulo em caráter de demonstração. cerimônia oficial de entrega foi realizada nesta quinta-feira (12/11/2009), na garagem da empresa de viação Gato Preto, em ão Paulo, com a participação da nião da ndústria de cana-de-açúcar (C). iniciativa faz parte do Projeto iotanol para o ransporte ustentável, cuja missão é sensibilizar o mundo sobre a importância do uso de combustíveis limpos no transporte público.