DEPEC - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos CALÇADOS OUTUBRO DE 2015

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1 DEPEC - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos CALÇADOS OUTUBRO DE 2015

2 PRODUTOS

3 CADEIA PRODUTIVA DO SETOR DE CALÇADOS Pecuária Couros Importação de insumos Importação de calçados prontos Petroquímica Borracha Plásticos Sintéticos Adesivos Outros Industrialização do calçado Masculino Feminino Infantil Esportivo e especial Comercialização Exportadores Distribuidores Atacadistas Lojistas Têxtil Tecidos Outros componentes Palmilhas Fôrmas Comp. Metálicos Embalagens Desenvolvimento e Marketing Pesquisa de tendência da moda e mercado Desenvolvimento do produto Mercado consumidor final

4 INDÚSTRIA DE CALÇADOS ,3% EUA 13,5% exportação 10,9% Argentina 900 MILHÕES DE PARES DE CALÇADOS 6,4% França 5,0% Paraguai 86,5% mercado interno 44,8% Vietnã 26,1% China 4,6% importação 18,8% Indonésia FONTE: IEMI/ABICALÇADOS E SECEX 4,2% Camboja

5 CALÇADOS PRODUZIDOS POR TIPO DE MATERIAL 2013 Produção - em mil pares Pares Esportivo 8,5% Outros 7,2% Produção - R$ mil Valor Couro 27,8% Plástico e Borracha 56,5% Plástico e Borracha 42,2% Outros 13,5% Couro 20,8% Esportivo 23,5% FONTE: ABICALÇADOS

6 CALÇADOS PRODUZIDOS POR TIPO DE MATERIAL 2013 Número de empresas Empresas Esportivo 3,1% Outros 14,2% Plástico e Borracha 7,6% Pessoal ocupado Funcionários 2009(*) Couro 75,0% Outros 14.2% Plástico e Borracha 12.6% Esportivo 15.5% (*) Último dado disponibilizado pela fonte. Couro 57.7% FONTE: ABICALÇADOS

7 SAZONALIDADE

8 A maior concentração das vendas ocorre no 2º semestre do ano, quando há maior número de lançamentos: 40% - 1º Semestre 60% - 2º Semestre

9 SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE CALÇADOS ,5% 0,0% 9,5% 10,1% 9,7% 9,0% 9,2% 8,5% 8,0% 8,5% 8,1% 8,0% 8,2% 8,9% 7,5% 7,0% 7,4% 7,6% 7,2% 7,1% 6,5% 6,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: IBGE

10 SAZONALIDADE SAZONALIDADE DAS DAS EXPORTAÇÕES DE (FONTE: CALÇADOS SECEX) ,0% 11,0% 11,0% 10,0% 10,2% 9,0% 9,6% 9,4% 8,0% 8,1% 7,0% 7,8% 7,0% 6,7% 7,5% 7,4% 7,6% 7,8% 6,0% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez FONTE: SECEX

11 CUSTOS DE PRODUÇÃO

12 CUSTOS DO SETOR CALÇADISTA CUSTOS DO SETOR CALÇADISTA Mão-de-Obra 30% Outros 5% Matéria-Prima: Plástico Couro Borracha Tecidos Solado Injetado Matéria-prima 65% FONTE: EMPRESAS

13 Os produtos têm em média 6 meses de vida útil, por questão de moda; Devido à concorrência do setor, os custos com publicidade e propaganda são elevados nas grandes empresas; Os custos do setor ligados à cadeia petroquímica - plásticos e borracha sintética - são dolarizados; Setor intensivo em mão-de-obra principalmente na produção de calçados de couro.

14 Empresas possuem elevados gastos com desenvolvimento de produtos: Marca licenciada - desenvolvimento realizado pela matriz; Marca própria - desenvolvimento no país.

15 FORNECEDORES

16 Curtumes, indústria têxtil, indústria do plástico e de solados injetados (cadeia petroquímica), indústria da borracha natural e da borracha sintética (cadeia petroquímica). As importações representaram cerca de 4,6% do consumo interno; O principal calçado importado é o cabedal têxtil (54,9%), seguido de borracha e plástico (23,9%); O Vietnã é o principal fornecedor brasileiro com 44,8% do total importado.

17 PÁISES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS EM QUANTUM 1998 E 2013 s dos países nas importações barsileiras - QUANTUM Vietnã 2,8% Outros 9,2% Indonésia 7,6% Argentina 10,0% Hong Kong 11,3% China 59,2% Participações dos países nas importações barsileiras - QUANTUM 2013 Vietnã 44,8% China 26,1% Outros 2,6% FONTE: SECEX E ABICALÇADOS México 1,7% Tailândia 1,8% Camboja 4,2% Indonésia 18,8%

18 IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS POR TIPO QUANTUM E VALOR 2014 Importações por produto - QUANTUM QUANTUM Injetados 0,8% Outros 10,3% VALOR Importações por produto - VALOR Cabedal couro 12,0% Injetados 0,2% Outros 1,3% Cabedal têxtil 57,0% Plásticos 19,9% Cabedal couro 17,3% Cabedal têxtil 63,8% Plásticos 17,5% FONTE: SECEX

19 REGIONALIZAÇÃO

20 PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES DE CALÇADOS Ceará Paraíba Goiás Bahia Sergipe Minas Gerais São Paulo Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina

21 DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS POR REGIÃO REGIÃO Centro-Oeste 1,4% Sudeste 26,6% Nordeste 36,1% Sul 35,8% FONTE: IEMI/ABICALÇADOS

22 PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE EMPRESAS POR ESTADO 1994 E 2013 PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE EMPRESAS POR ESTADO Paraná 3,0% Goiás 1,7% Santa Catarina 4,7% Minas Gerais 16,2% Ceará 1,4% Outros 6,1% 1994 São Paulo 37,0% Santa Catarina 3,5% Ceará 3,8% Goiás 2,8% ParaíbaBahia Paraná 1,4% 1,1% 1,6% Outros 3,1% 2013 Rio Grande do Sul 29,9% Minas Gerais 16,8% Rio Grande do Sul 35,8% São Paulo 30,1% FONTE: RAIS

23 NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS POR ESTADO RS SP MG CE SC GO PR PB BA PE RJ MS ES RN MT PI SE DF AL MA TO PA AM RO RO

24 PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE PARES EXPORTADOS POR ESTADO PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE PARES EXPORTADO POR ESTADO Ceará 11,5% Paraíba 2,3% São Paulo 8,4% Outros 1,5% São Paulo 8,4% Bahia 4,5% 2013 Exp em pares Minas Gerais Pernambuco 1,1% 4,4% Sergipe 1,0% Rio Grande do Sul 76,3% Ceará 43,1% Rio Grande do Sul 13,7% Paraíba 23,8% FONTE: ABICALÇADOS

25 PARTICIPAÇÃO NO VALOR EXPORTADO POR ESTADO PARTICIPAÇÃO DO VALOR DAS EXPORTAÇÕES POR ESTADO Paraíba 0,8% São Paulo 7,4% Ceará 4,9% Outros 0,9% Paraíba 9,7% Sergipe 1,8% Bahia 6,0% Exp em mil US$ Minas Gerais 1,7% Outros 1,1% Rio Grande do Sul 36,5% Rio Grande do Sul 86,0% São Paulo 13,6% Ceará 29,7% FONTE: ABIÇALÇADOS

26 PREÇO MÉDIO DE EXPORTAÇÃO POR ESTADO 2013 Em US$ por par 2013 Rio Grande do Sul 23,48 Sergipe 16,08 Santa Catarina São Paulo Paraná Minas Gerais 14,41 14,25 14,10 13,86 Bahia 11,76 Total 8,91 Ceará 6,08 Paraíba 3,62 Pernambuco 2,39 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 FONTE: IEMI/ABIÇALÇADOS

27 REGIÃO SUL

28 PÓLO DO VALE DOS SINOS RS Maior pólo calçadista do mundo com 18 municípios, sendo os principais: Sapiranga, Campo Bom, Novo Hamburgo (capital nacional do calçados), Dois Irmãos e Ivoti; São aproximadamente 1,7 mil fabricantes de calçados, de componentes e de máquinas e equipamentos. O pólo, especializado em calçado feminino de couro, exporta para cerca de 140 países; O estado concentra 80% das indústrias de máquinas e equipamentos para a fabricação de calçados e 60% dos produtores de componentes. FONTE: ABIÇALÇADOS

29 PÓLO DO VALE DO PARANHANA RS Formado por 10 municípios, entre eles Taquara, Parobé, Igrejinha, Três Coroas, Rolante e Riozinho; Pólo focado no calçado feminino de alta qualidade, é responsável por 5% da produção nacional; Região concentra também as indústrias de máquinas e equipamentos para a fabricação de calçados e produtores de componentes; A cidade de Parobé é uma das principais fabricantes do Pólo. É a sede de grandes empresas brasileiras, como a Azaléia, Calçados Bibi e Bottero; Ao todo são mais de 150 fábricas. FONTE: ABIÇALÇADOS

30 PÓLO DA SERRA GAÚCHA RS Formado por diversos municípios, entre eles: Bento Gonçalves, Canela, Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi, Gramado, Nova Petrópolis, Nova Prata, São Francisco de Paula, Flores da Cunha e Veranópolis; Indústrias de pequeno e médio portes são 130 empresas com cerca de 3 mil empregados e produção de 20 milhões de pares por ano (2,5% da produção doméstica); A maior parcela da produção é destina ao mercado interno, notadamente para as regiões Sul e Sudeste. Foco em calçados masculinos de alta qualidade, mas também fabricam femininos. FONTE: ABIÇALÇADOS

31 PÓLO DO VALE DO RIO TIJUCA SC Formado pelos municípios: Tijucas, Canelinha, Nova Trento, Major Gercino e São João Batista; São 150 indústrias, 8 mil empregados e 300 ateliês; Da produção de 2 milhões de pares, o pólo exporta 11%, em especial para América Latina, Europa e Países Árabes; Especializado em calçados femininos, uma vez que 95% da produção de calçados é voltado a esse público. FONTE: ABIÇALÇADOS

32 REGIÃO SUDESTE

33 PÓLO DE FRANCA SP 2º maior pólo de calçados no país e 1º no segmento masculino Capital do Calçado Masculino; São 760 indústrias, desde micro a grandes empresas, que empregam 27,5 mil funcionários; Produz cerca de 26 milhões de pares, sendo que parcela importante é destinada ao mercado externo, notadamente para os EUA. FONTE: ABIÇALÇADOS

34 PÓLO DE BIRIGÜÍ SP São 178 indústrias com 18 mil empregos diretos, cerca de 60% da força de trabalho do município; Maior pólo de calçados infantis no país, sendo que 85% da produção na região é destinada a esse segmento; A produção é de 62 mil pares ao ano 7,6% da produção nacional. As exportações também são importantes para o pólo. FONTE: ABIÇALÇADOS

35 PÓLO DE JAÚ SP Conta com cerca de 200 fábricas de calçados que empregam aproximadamente 4 mil empregos diretos 54% da mão-de-obra formal da indústria local; Calçados femininos de couro cerca de 85% da produção é destinada a esse público; Calçados responde por 40% do PIB do município de Jaú; O pólo supre 85% do consumo de calçados femininos do estado de São Paulo; O pólo ainda conta com indústrias de componentes e fabricantes de máquinas e equipamentos. FONTE: ABIÇALÇADOS

36 PÓLO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO SP Possui cerca de 32 fábricantes de calçados que empregam formalmente 2,4 mil pessoas; Conhecido pela produção de botas e sapatos estilo country e casual; As exportações do pólo são destinadas principalmente para o Mercosul, Espanha, Portugal e Chile. FONTE: ABIÇALÇADOS

37 ESTADO DO RIO DE JANEIRO Abriga entre 400 e 500 fábricas de calçados, todas de micro e pequeno portes; Empregam cerca de 4 mil pessoas; Os principais municípios são: Rio Claro, Belford Roxo, Duque de Caxias, São Gonçalo, Região Serrana e Rio de Janeiro (capital); Era um importante pólo na década de 70, mas foi perdendo espaço para os pólos calçadistas de São Paulo e do Rio Grande do Sul; A produção é artesanal e as empresas trabalham como ateliês. FONTE: ABIÇALÇADOS

38 PÓLO DE BELO HORIZONTE MG Localizadas na região metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo Mineiro, Zona da Mata e Sul do estado; São ao todo cerca de mil fábricas, desde indústrias como ateliês e empresas de bolsas e acessórios, que empregam quase 10 mil pessoas; A produção de calçados reponde por 600 empresas e 7 mil funcionários são fabricados 15 milhões de pares quase 2% da produção brasileira; Produção diversificada, com certa predominância para calçado feminino; As exportações respondem por pequena parcela da produção, apenas 4%. FONTE: ABIÇALÇADOS

39 Principal pólo do estado; PÓLO DE NOVA SERRANA MG São cerca de mil indústrias com 18 mil empregos diretos; A produção responde 9,5% da nacional 77 milhões de pares; As empresas são em sua maioria de micro e pequeno porte; Especializado em calçados esportivos, produz 55% desse segmento no país. FONTE: ABIÇALÇADOS

40 PÓLO DE UBERLÂNDIA MG O pólo conta com aproximadamente 60 indústrias que contratam formalmente 3 mil empregados; As indústrias são especializadas em calçados femininos e sua produção é basicamente artesanal. FONTE: ABIÇALÇADOS

41 PÓLO DE UBERABA MG Responsável por 20% da produção de Minas Gerais; Abriga aproximadamente 40 indústrias, gerando cerca de 1,5 mil empregos diretos e 1,5 mil empregos indiretos; Produção diversificada, com a fabricação de calçados masculinos e femininos. FONTE: ABIÇALÇADOS

42 REGIÃO NORDESTE

43 PÓLO REGIÃO DE FORTALEZA CE Inclui também os municípios de Maranguape e Horizonte; São cerca de 60 indústrias com mais de 7,4 mil empregados; Produção diversificada. FONTE: ABIÇALÇADOS

44 PÓLO DA REGIÃO DO CARIRI CE Compreende os municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, no sul do estado; São 160 indústrias que produzem 8,8 milhões de pares por ano (estima-se que outras 150 empresas informações estejam localizadas no pólo) e abrigam 8,8 mil empregados; As empresas de médio porte da região são exportadoras, enquanto as de micro e pequeno portes destinam sua produção ao mercado interno; Cerca de 80% são de calçados femininos, sendo que destes, 80% são sandálias de material sintético; Especializado em sandálias de material sintético (placas de E.V.A.). FONTE: ABIÇALÇADOS

45 PÓLO DE SOBRAL CE do estado, é considerado o maior prolocalizado na região noroeste dutor de calçados do Nordeste; Com apenas 2 indústrias, emprega aproximadamente 8,5 mil empregos. FONTE: ABIÇALÇADOS

46 PÓLO DE CAMPINA GRANDE PB Abrange os municípios de Campina Grande, Patos e a região metropolitana de João Pessoa; Contituído por cerca de 400 empresas formais que empregam 10 mil funcionários; O município de Campina Grande é o maior produtor de sandálias sintéticas; As exportações já respondem por 16% das vendas externas de calçados no Brasil estado está como 3º maior exportador e o que mais cresce nos últimos anos.7 FONTE: ABIÇALÇADOS

47 ESTADO DA BAHIA Abrange 38 municípios no interior do estado; Formado por 66 fábricas de calçados e 23 de componentes com 26 mil empregados; A produção soma 43 milhões de pares, além de bolsas, cintos e carteiras; As exportações respondem por 18,6% da produção local. FONTE: ABIÇALÇADOS

48 REGIÃO CENTRO-OESTE

49 ESTADO DE GOIÁS Considerado o maior pólo calçadista do Centro-Oeste; O estado abriga 170 indústrias calçadistas que geram 10 mil empregos diretos e indiretos; A produção atinge 30 milhões de pares (3,7% da produção nacional); A indústria calçadista ainda é emergente em Goiás e a que mais agrega valor ao dentro da cadeia produtiva do couro; O estado possui o 4º maior rebanho bovino do país, mostrando seu potencial para a indústria de calçados. FONTE: ABIÇALÇADOS

50 PLAYERS MUNDIAIS

51 RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE CALÇADOS MAIORES PRODUTORES DE CALÇADOS NO MUNDO Outros 31.3% China 47.1% 2013 MAIORES PRODUTORES DE CALÇADOS NO MUNDO Vietnã 1.8% Itália 4.1% Indonésia 4.7% Brasil 4.9% Índia 6.1% Indonésia 3,7% Nigéria 2,0% Vietnã 3,9% Outros 17,0% China 56,4% Brasil 4,6% Índia 12,5% FONTE: IEMI

52 RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS MAIORES EXPORTADORES DE CALÇADOS NO MUNDO Outros 14,9% Indonésia 3,0% Vietnã 3,8% Itália 7,0% China 50,3% 2013 MAIORES EXPORTADORES DE CALÇADOS NO MUNDO Hong Kong 21,1% Alemanha 1,8% Itália 1,9% Indonésia 3,0% Vietnã 3.8% Bélgica 1,5% Outros 15,5% China 72,4% FONTE: IEMI, ITC

53 RANKING MUNDIAL DE IMPORTAÇÃO DE CALÇADOS MAIORES IMPORTADORES DE CALÇADOS NO MUNDO Outros 43,3% Estados Unidos 26,4% MAIORES IMPORTADORES DE CALÇADOS NO MUNDO Estados Unidos 24,9% Japão 6,9% Hong Kong 23,4% Outros 46,1% Japão 6,5% ItáliaEspanha 3,3% 3,5% França 5,2% Alemanha 5,9% FONTE: IEMI, ITC, SECEX, World Shoe Review 2011 Reino Unido 4,7%

54 CONSUMIDORES

55 PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS BRASILEIROS - QUANTUM Destino das Exportações QUANTUM 1998 Bolívia 3,5% Canadá 2,2% Outros 11,9% Paraguai 5,1% Reino Unido 5,5% Estados Unidos 63,4% 2013 Destino das Exportações - QUANTUM Argentina 8,4% Outros 49,3% Bolívia 5,9% Paraguai 12,4% França 7,0% Argentina 7,8% Estados Unidos 9,4% Angola 10,9% FONTE: ABICALÇADOS

56 PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS BRASILEIROS - VALOR Canadá 2,2% Paraguai 1,7% Chile 1,3% Alemanha 0,9% Outros 9,5% Destino das Exportações VALOR 1998 Bolívia 2,3% Argentina 5,6% Reino Unido 7,8% Estados Unidos 68,8% 2013 Destino das Exportações - VALOR Outros 49,0% Alemanha 1,6% Reino Unido 2,5% Chile 3,3% Estados Unidos 17,3% Bolívia 4,6% França 6,4% Argentina 10,9% FONTE: ABICALÇADOS Paraguai 5,0%

57 EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS POR TIPO QUANTUM E VALOR 2013 QUANTUM Exportações por produto - QUANTUM VALOR Exportações por produto - VALOR Cabedal têxtil 4,9% Injetados 0,6% Outros 0,4% Cabedal têxtil 7,4% Injetados 0,4% Outros 0,9% Cabedal couro 14,5% Cabedal couro 47,0% Plásticos montados 79,0% Plásticos montados 44,3% FONTE: ABICALÇADOS

58 FATORES DE RISCO

59 O fato da maioria das empresas serem de gestão familiar dificulta a adoção de técnicas modernas de administração e controle. As linhas de produção são pouco automatizadas; Setor exige elevados gastos em marketing e desenvolvimento de produtos, que podem não cair no gosto do mercado; As matérias-primas ligadas à cadeia petroquímica têm os preços dolarizados (borracha e plástico) e dependem das cotações do mercado internacional; O setor sofre concorrência com produtos pirateados; Forte concorrência com a China em produtos de baixo valor agregado e com a Itália em produtos diferenciados.

60 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS

61 PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS (PARA MERCADO INTERNO E EXPORTAÇÕES) MILHÕES DE PARES FONTE: ABICALÇADOS

62 VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS (PARA MERCADO INTERNO E EXPORTAÇÕES) ,0% 6,0% 5,5% 5,5% 4,0% 4,1% 2,0% 2,1% 0,9% 0,0% -0,3% -2,0% -2,6% -4,0% -6,0% -4,3% -4,5% -5,3% FONTE: ABICALÇADOS

63 PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS PARA MERCADO INTERNO PRODUÇÃO (PARA MERCADO INTERNO)ANUAL DE CALÇADOS *Projeção Milhões pares Fonte: Abicalçados MILHÕES DE PARES 800,0 780,0 777,1 760,0 750,1 740,0 720,0 700,0 708,0 703,5 687,1 686,9 715,0 706,1 680,0 660,0 649,6 650,2 640,0 631,4 620,0 600, FONTE: ABICALÇADOS

64 VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS PARA MERCADO INTERNO ,0% 6,0% 5,6% 6,2% 4,0% 3,0% 4,1% 3,6% 2,0% 0,0% -2,0% -0,6% -1,2% -4,0% -2,3% -2,8% -6,0% -5,4% -8,0% FONTE: ABICALÇADOS

65 PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS PARA MERCADO EXTERNO Milhões pares PRODUÇÃO (PARA MERCADO INTERNO)ANUAL DE CALÇADOS *Projeção Fonte: Abicalçados MILHÕES DE PARES 230,0 210,0 212,5 190,0 189,0 189,7 180,4 177,1 170,0 165,8 150,0 143,0 130,0 126,8 122,9 113,0 114,2 110,0 90, FONTE: ABICALÇADOS

66 VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CALÇADOS PARA MERCADO EXTERNO ,0% 12,4% 12,8% 10,0% 7,6% 5,0% 0,0% 1,1% -5,0% -10,0% -10,7% -4,9% -1,9% -6,4% -15,0% -20,0% -25,0% -23,5% -21,0% -30,0% FONTE: ABICALÇADOS

67 CONSUMO APARENTE NACIONAL DE CALÇADOS Milhões pares MILHÕES DE PARES 850 CONSUMO APARENTE ANUAL DE CALÇADOS Fonte: Abicalçados FONTE: ABICALÇADOS

68 CONSUMO PER CAPITA DE CALÇADOS CONSUMO PER CAPITA DE CALÇADOS NO BRASIL PARES 4,40 4,20 4,19 4,23 4,00 4,08 3,80 3,90 3,80 3,90 3,83 3,60 3,60 3,59 3,70 3,40 3,49 3,20 3, FONTE: ABICALÇADOS

69 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS EM QUANTUM * acumulado de 12 meses até julho em milhões de pares EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS EM QUANTUM Fonte: Secex Elaboração: Bradesco Milhões de pares , ,7 189,3 179,8 177, ,3 171,0 162,5 164,0 165, ,0 142,7142,5 131,0137,0 126,6 143, ,1114,2 115,8 113, FONTE: SECEX *acumulado de 12 meses até outubro/10

70 VAR. % DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS EM QUANTUM VAR. % DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS EM QUANTUM Fonte: Secex Elaboração: Bradesco 29,0% 19,0% 18,6% 15,0% 12,4% 12,9% 9,0% 3,4% 4,6% 5,2% 0,9% 1,4% -1,0% -11,0% -0,1% -8,0% -4,1% -10,7% -1,5% -5,0% -6,4% -1,7% -21,0% -15,0% -19,4% -23,6% -20,9% -31,0% FONTE: SECEX *acumulado de 12 meses até outubro/10

71 EXPORTAÇÕES EVOLUÇÃO DAS BRASILEIRAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS DE CALÇADOS EM MILHÕES DE EM US$ (FONTE: VALOR SECEX) US$ Milhões FONTE: SECEX *acumulado de 12 meses até outubro/10

72 EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM MILHÕES DE US$ (FONTE: SECEX) VAR. % DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS EM VALOR % 20% 21,0% 17,1% 10% 0% 10,8% 4,4% 11,9% 3,1% 9,3% 7,4% 0,3% -10% -20% -8,0% -16,7% -2,8% -3,9% -12,7% -10,3% -0,6% -1,7% -1,6% -12,8% -14,6% -30% -27,7% -40% FONTE: SECEX *acumulado de 12 meses até outubro/10

73 PREÇO MÉDIO DE EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS DO BRASIL US$ por par 11,4 11, ,2 11,0 10,7 10,2 9,3 9,5 9,4 10,0 10,3 10,8 10,7 10,4 9,7 10,3 10,5 9 9,0 8,8 8,6 9, FONTE: SECEX *acumulado de 12 meses até outubro/10

74 COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS NA PRODUÇÃO NACIONAL (FONTE: ABICALÇADOS E SECEX) 30,0% 28,0% 27,5% 28,0% 28,1% 26,0% 25,4% 25,8%26,2% 25,4% 25,6% 24,0% 22,0% 20,0% 23,2% 21,6%21,7%21,9% 21,1% 20,3% 18,0% 16,0% 14,0% 15,6% 16,7% 13,8% 13,2% 13,7% 12,0% 10,0% FONTE: ABICALÇADOS E SECEX

75 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 EXPORTAÇÕES EVOLUÇÃO BRASILEIRAS DAS EXPORTAÇÕES DE DE CALÇADOS - QUANTUM ACUMULADO E VALOR (FONTE: SECEX) EM 12 MESES Milhões pares US$ Milhões 230,0 210, ,0 170,0 181, , ,0 110,0 90,0 Pares milhões US$ milhões 126,6 143,0 122,7 114, ,0 121,6 129, , FONTE: SECEX

76 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS VARIAÇÃO % DO ACUMULADO EM 12 MESES Pares milhões 15,0% 5,0% -5,0% -15,0% US$ milhões 12,9% 9,3% 5,0% 2,6% 2,8% 1,5% -2,4% -3,5% -6,4% -3,1% -11,1% -12,1% -18,8% -16,4% -12,9% -15,9% -7,2% 3,3% 10,5% 10,2% 1,0% 3,5% 0,0% -5,5% -13,6% -5,3% -9,5% -25,0% -27,7% -35,0% FONTE: SECEX

77 PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VALOR PARA A UNIÃO EUROPÉIA US$ MILHÕES EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS DESTINADOS À EUROPA FONTE: SECEX US$ MILHÕES União Européia Participação ,9% 35,2% 33,3% ,0% 33,0% ,5% ,4% ,5% 29,0% 25,0% ,3% 13,0% ,2% 12,3% ,8% 9,3% 10,8% 8,5% ,6% 20,9% ,5% 17,5% 17,1% ,0% 17,0% 13,0% 9,0% ,0% FONTE: SECEX

78 milhões de pares PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VOLUME PARA A UNIÃO EUROPÉIA 1996 PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VOLUME PARA A UNIÃO EUROPÉIA Fonte: SECEX Elaboração: Bradesco MILHÕES União PARES Européia Participação 29 13,4% 21,8% ,0% 20,1% ,4% 16,5% 25 22,5% 32 23,0% 21,0% 18,9% 19,0% 16,6% 17,0% 15,5% 15,0% 14,7% ,0% 159,8% 9,8% ,3% 9,0% ,3% ,2% 19 10,0% ,0% 9,0% 7,0% 5 6,7% ,0% FONTE: SECEX

79 PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VALOR PARA OS EUA US$ MILHÕES EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS DESTINADOS AOS EUA FONTE: SECEX US$ MILHÕES ,0% 73,0% ,8% 69,7% ,6% 68,6% ,5% 68,3% EUA Participação ,3% ,0% 50,3% 46,0% ,0% 40,0% ,5% ,8% 22,9% 25,7% 20,0% ,2% 17,9% 17,3% 20,0% ,0% FONTE: SECEX

80 PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VOLUME PARA OS EUA milhões de pares Fonte: SECEX Elaboração: Bradesco PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VOLUME PARA OS EUA MILHÕES PARES 80,0% EUA 68,0% 63,6%62,9% ,7% ,9% ,5% 98 55,1% 57,3% 46,0% 75 39,9% 65 Participação 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% ,4% 49 27,7% 22,2% 38 20,3% 22,8% ,1% 8,7% 8,3% 10,2% ,0% 20,0% 10,0% 0,0% FONTE: SECEX

81 PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VALOR PARA A AMÉRICA LATINA US$ MILHÕES EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS DESTINADOS À AMÉRICA LATINA FONTE: SECEX US$ MILHÕES ,5% 133 América Latina Participação ,4%13,8% 15,2% ,9% ,1% ,5% ,0% 23,4% ,4% 17,7% 18,8%19,7% ,7% 37,5% 39,2% 39,0% 39,7% ,3% ,0% 43,0% 41,0% 39,0% 37,0% 35,0% 33,0% 31,0% 29,0% 27,0% 25,0% 23,0% 21,0% 19,0% 17,0% 15,0% 13,0% 11,0% 9,0% 7,0% 5,0% 3,0% 1,0% -1,0% FONTE: SECEX

82 PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VOLUME PARA A AMÉRICA LATINA milhões de pares MILHÕES PARES PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM VOLUME PARA A AMÉRICA LATINA Fonte: SECEX Elaboração: Bradesco ,0% América Latina Participação ,3% 29,3% 21,7% 22,2% 18,8% ,7% 38,5% ,6% 31,3% 38,0% 48 33,4% 31,3% 25,3% 33 19,9% 50,0% 47,2% 44,6% 44,0% 42,3% 40,0% ,0% 20,0% 10 10,0% ,0% FONTE: SECEX

83 IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS ,0 MILHÕES DE PARES 60,0 50,0 57,3 47,0 40,0 39,3 37,6 39,2 36,8 30,0 32,6 28,7 29,7 28,7 20,0 10,0 0,0 18,4 16,1 16,9 18,0 9,0 7,0 5,7 6,2 5,1 5, FONTE: SECEX *Dado acumulado 12 meses até outubro/10

84 EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS EM US$ MILHÕES (FONTE: SECEX) IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CALÇADOS ,0 US$ MILHÕES 600,0 644,7 500,0 522,9 572,4 561,3 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 307,5 296,5 304,6 209,5 201,7 200,3 196,4 140,7 115,5 110,1 50,0 43,7 50,8 45,0 47,8 65, FONTE: SECEX *Dado acumulado 12 meses até outubro/10

85 EVOLUÇÃO DO PREÇO MÉDIO DOS CALÇADOS IMPORTADOS EM US$ (FONTE: SECEX) PREÇO MÉDIO DE IMPORTAÇÃO DE CALÇADOS ,0 US$ por par 14,0 13,9 14,6 15,3 12,0 10,0 8,0 6,0 6,2 10,7 6,8 7,1 7,7 8,2 8,8 9,6 7,3 6,8 7,8 7,3 7,8 10,0 10,6 11,2 4,0 4,3 2,0 0, FONTE: SECEX *Dado acumulado 12 meses outubro/10

86 PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS NO CONSUMO APARENTE NACIONAL (FONTE: ABICALÇADOS E SECEX) COEFICIENTE DE IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS ,0% 10,0% 10,4% 8,0% 7,3% 7,5% 6,0% 5,7% 4,0% 4,4% 4,0% 4,3% 4,1% 3,9% 4,8% 4,6% 2,0% 1,9% 1,3% 1,4% 1,1% 0,7% 1,3% 2,4% 2,7% 0,0% FONTE: ABICALÇADOS E SECEX

87 IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DA CHINA EM VALOR IMPORTAÇÕES 2014 DE CALÇADOS PROVENIENTES DA CHINA - VALOR FONTE: SECEX Em milhões de US$ 250 China Participação ,1% 68,2% ,1% 71,1% ,0% 75,0% 65,0% ,1% 62,6% ,9% 55,0% 43,8% 45,0% ,5% 50 30,2% ,2% 32,6% 34,6% ,0% ,0% 18,0% 16,4% 11,5% 10,5% 15,0% 9,6% FONTES: SECEX 5,0%

88 IMPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS DE CALÇADOS PROVENIENTES PROVENIENTES DA CHINA DA CHINA EM QUANTUM Em milhões de pares 12,75 39,1% China Participação 48,1% 8,86 58,8% 9,47 53,8% 3,78 56,6% FONTES: SECEX 52,8% 68,6% 78,0% 3,20 3,26 3,49 3,90 7,28 81,4% 81,3% 13,80 14,62 85,5% 33,57 85,4% 24,51 22,59 74,4% 9,42 10,43 10,43 9,77 9,77 27,7% 32,8% 18,2% 25,0% FONTE: SECEX 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 24,3% 20,0% 10,0%

89 IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DO VIETNÃ EM VALOR IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DO VIETNÃ - VALOR FONTE: SECEX Em milhões de US$ 350 Vietnã ,0% Participação 42,2% ,5% 60,0% 58,5% 52,2% 50,0% ,9% ,0% ,7% 21,9% ,0% 14,0% 11,6% 15,3% 64 10,3% ,3% 3,2% ,8% ,0% ,0% 20,0% 10,0% 0,0% FONTES: SECEX

90 IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DO VIETNÃ EM QUANTUM IMPORTAÇÕES DE CALÇADOS PROVENIENTES DO VIETNÃ FONTE: SECEX Em milhões de pares Vietnã Participação 50,0% 18,48 45,9% 45,0% 16,81 40,0% 42,9% 40,0% 15,04 35,0% ,6% 10,43 30,0% 25,0% 8 18,2% 6 13,4% 4,08 4 5,4% 6,6% 8,9% 4,9% 6,4% 5,4% 2,46 6,3% 2 2,1% 2,8% 1,60 1,54 0,92 0,21 0,39 0,45 0,38 0,374,7% 0,29 0,25 0,32 0,33 5,4% 0 0,7% ,35 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% FONTES: SECEX

91 em milhões US$ PRODUÇÃO DE CALÇADOS Calçados e Couro 8,0% 6,7% 6,0% 4,0% 2,0% 2,3% 4,3% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -3,2% -2,7% -2,2% -4,7% -4,1% -8,0% -6,8% -10,0% -12,0% -9,6% -8,6% -10,5% FONTE: IBGE 91

92 ago/04 nov/04 fev/05 mai/05 ago/05 nov/05 fev/06 mai/06 ago/06 nov/06 fev/07 mai/07 ago/07 nov/07 fev/08 mai/08 ago/08 nov/08 fev/09 mai/09 ago/09 nov/09 fev/10 mai/10 ago/10 nov/10 fev/11 mai/11 ago/11 nov/11 fev/12 mai/12 ago/12 nov/12 fev/13 mai/13 ago/13 nov/13 fev/14 mai/14 ago/14 nov/14 fev/15 mai/15 ago/ Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados VARIAÇÃO % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CALÇADOS E ARTIGOS DE COURO ACUMULADO EM 12 MESES ,0% 11,9% 10,0% 5,0% 5,3% 4,3% 0,0% -5,0% -6,1% -2,7% -0,4% -3,7% -10,0% -10,5% -15,0% -14,7% -20,0% FONTE: IBGE

93 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CALÇADOS E ARTIGOS DE COURO PIM REGIONAL CALÇADOS E COURO MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES ,0% 20,0% Brasil Ceará Rio Grande do Sul 15,0% 10,0% 8,3% 11,3% 15,0% 15,9% 10,3% 5,0% 0,0% -5,0% -0,5% -5,8% -1,5% -6,5% 1,9% 4,3% 2,6% 0,1% -0,2% -0,2% -2,4% -5,4% -5,0% -1,6% -3,4% -3,7% -10,0% -15,0% -11,9% -20,0% -25,0% FONTE: IBGE

94 ago/04 dez/04 abr/05 ago/05 dez/05 abr/06 ago/06 dez/06 abr/07 ago/07 dez/07 abr/08 ago/08 dez/08 abr/09 ago/09 dez/09 abr/10 ago/10 dez/10 abr/11 ago/11 dez/11 abr/12 ago/12 dez/12 abr/13 ago/13 dez/13 abr/14 ago/14 dez/14 abr/15 ago/15 PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CALÇADOS E ARTIGOS DE COURO VARIAÇÃO % ACUMULADA DE 12 MESES PIM REGIONAL CALÇADOS E COURO 220,0 200,0 180,0 190,7 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 154,1 138,5 125,2 128,0 119,0 115,9 111,5 101,9 109,9 104,2 105,3 106,7 99,6 97,3 115,9 108,9 97,6 93,1 60,0 40,0 Brasil Ceará Rio Grande do Sul FONTE: IBGE

95 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO COM CARTEIRA ASSINADA NA INDÚSTRIA DE CALÇADOS E COURO ACUMULADO EM 12 MESES PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, FONTE: CAGED

96 Depec-Bradesco O DEPEC BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.