III SEMINÁRIO DE PORTOS E VIAS NAVEGÁVEIS UM BALANÇO E AS PERSPECTIVAS DO NOVO MARCO REGULATÓRIO PORTUÁRIO NO BRASIL. Visão dos Terminais Privados

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1 III SEMINÁRIO DE PORTOS E VIAS NAVEGÁVEIS UM BALANÇO E AS PERSPECTIVAS DO NOVO MARCO REGULATÓRIO PORTUÁRIO NO BRASIL Visão dos Terminais Privados PATRÍCIO JUNIOR Vice-Presidente ATP - Associação dos Terminais Portuários Privados Conselheiro ABTP Associação Brasileira dos Terminais Portuários Presidente PORTO ITAPOÁ

2 Visão Geral da Apresentação Agenda 1. Visão Global no Setor Logístico-Portuário 2. O Marco Regulatório e a Realidade do Setor 3. BRASIL: Uma questão de investimentos

3 Comparação da Navegação Aérea Mundial e do Facebook

4 Linhas de Navegação dos Navios de Contêineres no Mundo Relação PIB Vs População AMÉRICA DO NORTE Pop 5,7% PIB 24,3% EUROPA Pop 10,7% PIB 29,5% ÁSIA E ORIENTE MÉDIO Pop 60,5% PIB 33,2% ÁFRICA Pop 14,8% PIB 2,8% AMÉRICA LATINA Pop 7,9% PIB 7,8% OCEANIA Pop 0,4% PIB 2,4%

5 Maiores Terminais Portuários de Contêineres do Mundo Ranking Porto País Volume 2014 (em Milhões de TEUs) 1 Shangai China 35,29 2 Ranking PIB 2 Singapore Singapore 33, Shenzhen China 24, Hong Kong Hong Kong 22, Busan South Korea 19, Ningbo-Zhoushan China 18, Guangzhou Harbor China 16, Qingdao, China China 16, Jebel Ali, Dubai United Arab Emirates 15, Los Angeles/Long Beach EUA 15, Tianjin China 14, Rotterdam Netherlands 12, Port Kelang Malaysia 10, Kaohsiung Taiwan/China 10, Dalian China 10, Hamburg, Germany Germany 9, Todos os Portos Brasileiros Brasil 9,30 7 Fonte: Alphaliner

6 O Marco Regulatório e a Realidade do Setor

7 Infraestrutura Brasileira Cenário Atual A estabilidade econômica atingida com o Plano Real, as políticas sociais adotadas pelo governos nos últimos anos e a falta de investimento em infraestrutura... Expansão do Consumo Ausência de investimentos em Infraestrutura... criaram gargalos logísticos que estão afetando a vidas dos brasileiros e minando a competitividade do País no mercado globalizado. Contribuição ILOS Panorama 2015

8 ,60% 0,90% 0,60% 0,50% 0,55% 0,82% 0,60% 0,38% 0,15% 0,20% 0,25% 0,18% 0,16% 0,13% 0,19% 0,26% 0,28% 0,19% 0,23% 0,26% 0,17% 0,10% 0,12% 0,17% 0,23% 0,26% 0,26% 0,37% 0,42% 1,40% 1,20% 1,15% 1,00% 1,10% 1,85% 1,84% Infraestrutura Brasileira Cenário Atual O investimento em infraestrutura logística feito pelo governo nos últimos anos foi inferior a 0,5% do PIB. O estado atual da infraestrutura brasileira demanda uma intervenção estruturada, mas rápida... Investimento Histórico (% do PIB) Déficit de Investimento em infraestrutura logística de R$985 Bilhões País % do PIB Ano Valor Investido Brasil 0,42% 2010 R$ 15,4 bilhões Rússia 7% 2010 R$ 242 bilhões Índia 8% 2010 R$ 505 bilhões China 10,06% 2010 R$ 1,8 trilhão Rodoviário Ferroviário R$ 811,7 Bilhões R$ 130,8 Bilhões Portos R$ 42,9 Bilhões Fonte: Ministério dos Transportes; CNT...a qual o governo não conseguirá levar adiante sem a participação intensiva do setor privado Fonte: ILOS Contribuição ILOS Panorama 2015

9 Realidade Logístico-Portuária do Brasil Situação Consequência Investimentos, em grande parte, são públicos, mas sem viés estratégico Complexidade tributária - Conclusões dos projetos são tardios - Falta de controle - Gastos excessivos - Conhecimento técnico limitado - Aumento do Custo Brasil - Afastamento dos investimentos de longo prazo Pouco investimento em capacitação profissional no setor logístico - Limitação técnica - Projetos complexos são postergados - Retomada do crescimento é tardia Complexidade jurídica - Baixa atratividade para investimentos estrangeiros - Investimentos esporádicos (nãocongruentes)

10 Rodovias

11 Exemplo ANVISA São Francisco do Sul/Itapoá (2014) Unidades Nº de Processos Nº de Fiscais Processos/Fiscais Itajaí/Navegantes SFS/Itapoá

12 Infraestrutura Brasileira Cenário Atual O Brasil irá passar nos próximos anos por uma transformação no setor de infraestrutura logística semelhante às mudanças propiciadas pelo processo de privatização há quase duas décadas. O país necessariamente dará um salto no plano dos investimentos, pela absoluta necessidade de criar nova capacidade, constituir ativos e responder às demandas da sociedade. E a cultura de eficiência irá permear o setor, cuja liderança inequívoca estará com o setor privado. Haverá nesta transição uma profunda mudança no mercado... Entrada de novos atores domésticos e internacionais para a captura de oportunidades Mudanças no Mercado Rearranjos societários para acomodar diferentes competências e rentabilizar ativos existentes Busca de novas formas de convivência e cooperação entre entes públicos e privados...que começará pela forma de concepção dos projetos. Contribuição ILOS Panorama 2015

13 As alterações nos marcos regulatórios e os projetos apresentados pelo Governo fez com que o setor privado que começa a apresentar os próprios projetos O traçado da linha teria início justamente ontem termina a "Ferrovia da Soja", ou Fico, que ligaria a Norte-Sul a até Lucas do Rio Verde. Esse projeto, já lançado pelo governo, encontra-se na fase de estudos para ir à licitação. * Em avaliação preliminar dos envolvidos, no entanto, o projeto "concorre" com a rodovia BR-163, a partir da divisão de Mato Grosso com o Pará. * Os principais investimentos em infraestrutura surgirão de projetos privados, por meio de Manifestações de Interesse, para atenderem as necessidades dos grandes embarcadores e garantirem os retornos esperados pelos grandes investidores. * Fonte: Contribuição ILOS Panorama 2015

14 Instalação da fábrica da BMW no Brasil

15 Princípio ONE STOP SHOP Medida de Entrega e Eficiência NÃO PODEMOS PERDER TANTO TEMPO COM BUROCRACIA TEMPO É MAIS QUE DINHEIRO. É EFICIÊNCIA! ANTAQ SEP IBAMA CORTAR CONCENTRAR ANVISA RFB SIMPLIFICAR MAPA

16 Brasil: Uma questão De investimentos

17 Como o Mundo ( e a América Latina) está se preparando Panamá Vs Nicarágua Canal da Nicarágua Canal do Panamá Canal de Suez Panamá Ampliado Suez Nicarágua Profundidade do Canal 13, 8 m 21,0 m 22,0 m Calado 12,3 m 19,0 m 20,0 m Largura do Canal 80 km 195 km 286 km Eclusas 55,0 m m 64 m

18 Portos concentradores de Carga A partir da necessidade de utilizar grandes embarcações, os armadores começaram a utilizar portos concentradores de cargas, reduzindo os custos operacionais como um todo. Sem as operações de transbordo de carga nos portos concentradores, os custos por unidade transportada aumentam significativamente, já que os navios executam várias paradas e são forçados a viajar parte do percurso com elevada capacidade ociosa. Além disso, a utilização de Portos Concentradores reduzem os custos de dragagens em grande parte dos portos brasileiros, favorecendo o crescimento da cabotagem.

19 Evolução da frota marítima As três dimensões do navio são importantes para determinar quais portos possuem infraestrutura adequada para atendê-lo. Largura O tamanho dos portêineres é diretamente proporcional à largura dos navios que tem capacidade de operar. Comprimento A extensão do cais é determinante para definir qual tamanho de navio é possível operar no terminal. Altura/calado É necessário que a profundidade do canal de acesso ao porto e do berço seja maior do que o calado do navio para ser possível recebê-lo.

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21 Custo do Transporte Marítimo Apesar do aumento do custo combustível, a relação custo do combustível por TEU manteve-se estável devido ao aumento da escala das novas embarcações e seu baixo consumo. Preço do Combustível Preço do Combustível por TEU (incluindo embarcações grandes e velocidade mais lenta) Fonte: SeaIntel Maritime Analysis

22 Canal de Acesso: Polêmica da Infraestrutura em Variantes que determinam o acesso a um Porto: 1 Canal de Acesso - Profundidade - Largura 2 Bacia de Evolução 3 Profundidade no Berço

23 Canal de Acesso à Baía da Babitonga Investimento US$ 90 milhões

24 O investimento em acesso marítimo vale a pena? Se paga? + 1 cm de calado 100 ton. por navio 100 ton. por navio 8 CTRs (com 12,5 ton. cada) 1 contêiner gera em riquezas US$ 1 mil por Carga e descarga 8 contêineres geram US$ 8 mil + 1 cm de calado +US$ 8 mil p/ navio + 1 cm de calado 8 Contêineres + 1 cm de calado +US$ 8 mil p/ navio No ano (365 dias) são realizadas, no mínimo 365 atracações X US$ 8 mil por navio/dia US$ 2,9 milhões 1 cm a mais de calado pode gerar US$ 2,9 milhões/ano

25 O investimento em acesso marítimo vale a pena? Se paga? Premissa básica para utilização de 100% de um berço de atracação: 1 cm a mais de calado pode gerar US$ 2,9 milhões/ano Profundidade = 14 m; logo, calado em torno de 13 m. Realidade para um navio de 334 metros Tipo Aliança Itapoá Somente durante o dia = 2,5m 2,5m = 250cm 250 cm = 250 x US$ 2,9 milhões Potencial de Geração de Riquezas US$ 730 milhões / ano

26 III SEMINÁRIO DE PORTOS E VIAS NAVEGÁVEIS UM BALANÇO E AS PERSPECTIVAS DO NOVO MARCO REGULATÓRIO PORTUÁRIO NO BRASIL Visão dos Terminais Privados PATRÍCIO JUNIOR Vice-Presidente ATP - Associação dos Terminais Portuários Privados Conselheiro ABTP Associação Brasileira dos Terminais Portuários Presidente PORTO ITAPOÁ