8º Encontro de logística e transportes Em Busca de um Ambiente Competitivo para o Setor Portuário. Pedro Brito Diretor-Geral da ANTAQ

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Rosângela Sanches Bonilha
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1 8º Encontro de logística e transportes Em Busca de um Ambiente Competitivo para o Setor Portuário Pedro Brito Diretor-Geral da ANTAQ maio de 2013

2 A g e n d a 2 1. Resultados da modernização portuária 2. Investimentos privados alavancam portos públicos 3. A indispensável contribuição do Governo 4. Tendências e perspectivas

3 Terminal ou porto fluvial/lacustre UF SANTARÉM Terminal de Porto Acre AC Porto de Rio Branco MANAUS AC Terminal de Boca do Acre AM Terminal de Itacoatiara AM Porto de Manaus AM RORAIMA Terminal de Parintins AM Humaitá AM Terminal de Ibotirama BA Porto de Juazeiro BA Xique-Xique BA Caramuru BA Porto de Pirapora BH Terminal de Aruanã GO Terminal de São Simão GOAMAZONAS Porto de Corumbá MS Terminal de Ladário MS Terminal de Porto de Murtinho MS Terminal de Três Lagoas MS Porto de Cáceres MT Porto de Altamira PA Terminais de Barcarena ACRE PA Porto de Belém PA Terminal de Jari PA RODÔNIA Terminal de Itaituba PA Porto de Marabá PA Porto de Miramar PA Terminal de Óbidos PA Porto de Santarém PA Porto de Trombetas PA Porto de Petrolina PE Terminal de Foz de Iguaçú PR Terminal de Guaira PR Terminal de Santa Helena PR Porto de Porto Velho RO Terminal de Caracaraí RR Terminal PORTOS de Cachoeira do Sul PÚBLICOS RS Porto de Charqueadas RS Porto de Estrela RS Porto de Rio Pardo RS Porto de Mariante RS MARÍTIMOS Porto de Santa Vitória do Palmar RS Jaguarão RS Terminal de Andradina SP Terminais de Anhembi SP Terminais de Araçatuba 34 SP Terminal de Bariri SP Terminal de Conchas SP Terminal de Jaú SP Terminal de Panorama SP Terminais de Pederneiras SP Terminal de Presidente Epitácio SP Terminal de Santa Maria da Serra SP Atracadouro em Araguatins TO Terminal de Xambioá TO Santa Izabel do Sul TO Terminal de Hernandarias PY Terminais de Presidente Franco PY Terminais de Salto del Guayrá PY AMAPÁ PARÁ MATO GROSSO MATO GROSSO DO SUL GOIÁS PARANÁ RIO GRANDE DO SUL MACAPÁ TOCANTINS SÃO PAULO SANTA CATARINA PELOTAS RIO GRANDE BELÉM MARANHÃO PIAUÍ MINAS GERAIS VILA DO CONDE BAHIA ITAQUI CEARÁ RIO GRANDE DO NORTE PERNAMBUCO ALAGOAS SERGIPE FORTALEZA AREIA BRANCA NATAL CABEDELO SUAPE MACEIÓ SALVADOR ARATU ILHÉUS BARRA DO RIACHO VITÓRIA RIO DE JANEIRO ITAGUAÍ (Sepetiba) ANGRA DOS REIS SÃO SEBASTIÃO SANTOS PARANAGUÁ SÃO FRANCISCO DO SUL ITAJAÍ IMBITUBA LAGUNA PORTO ALEGRE ANTONINA FORNO NITERÓI RECIFE 3

4 14 AMAZONAS RORAIMA AMAPÁ 14 2 3 1 MARANHÃO CEARÁ RIO GRANDE DO

PERNAMBUCO 2 SERGIPE 1 1 TERMINAIS PORTUÁRIOS DE USO PRIVATIVO

Terminal de Uso Privado, MP 595, MATO GROSSO DO SUL 5 16 4 PARANÁ

4 4 14 AMAZONAS RORAIMA AMAPÁ MARANHÃO CEARÁ RIO GRANDE DO NORTE 2 ACRE 6 RODÔNIA 1 MATO GROSSO PARÁ TOCANTINS PIAUÍ BAHIA 9 PERNAMBUCO 2 SERGIPE 1 1 TERMINAIS PORTUÁRIOS DE USO PRIVATIVO EXISTENTES (TUP) TUP Mistos 14 TUP art. Exclusivos 2º, IV. Terminal de Uso Privado, MP 595, MATO GROSSO DO SUL PARANÁ RIO GRANDE DO SUL GOIÁS SANTA CATARINA SÃO PAULO 7 9 MINAS GERAIS 10 22

5 Portos modernizados promovem abertura econômica 5 Agenda

6 Evolução da movimentação portuária brasileira pós Lei dos Portos Movimentação de cargas (Volume, 1994 = 100) PIB (1994 = 100) Fonte: Agência Porto Consultoria, IBGE

7 Corrente de Comércio e PIB (US$ Bilhões) 7

8 Exportação e importação brasileira por via marítima (tonelada e US$ FOB) 8 Importação - US$ FOB 27% Importação - Toneladas 10% 73% Marítimo Outros 90% Marítimo Outros Exportação - US$ FOB 16% Exportação - Toneladas 2% 84% Marítimo Outros 98% Marítimo Outros

9 Corrente de comércio: de US$ 100 para US$ 480 bilhões 9 Agenda

10 Milhões de toneladas Movimentação total de cargas - histórico PORTO PÚBLICO TUPs Agenda TOTAIS

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9 9 9 11 13 17 17 19 20 22 25 30 35 42 50 55 63 68 73 65 75 84 87 3,49 4,17 5,00

11 ,49 4,17 5,00 5,66 6,20 6,11 Milhões de toneladas 6,55 7,02 6,82 7,90 8,19 Milhões de TEUs Movimentação de cargas Totais Contêineres - Histórico PESO TEU Título do Eixo

Movimentação mundial de contêineres - 2011 12 Porto Movimentação (TEU) Participação no total mundial Shanghai (1º) 31.700.000 5,53% Cingapura (2º) 29.937.700 5,23% Hong Kong (3º) 24.404.

12 Movimentação mundial de contêineres Porto Movimentação (TEU) Participação no total mundial Shanghai (1º) ,53% Cingapura (2º) ,23% Hong Kong (3º) ,26% Shenzhen (4º) ,94% Busan (5º) ,83% Ningbo (6º) ,56% Guangzhou (7º) ,51% Qingdao ,27% Dubai ,27% Rotterdam ,08% Tianjin ,01% Kaohsiung ,68% Port Klang ,64% Hamburgo ,57% Antuérpia ,51% Los Angeles ,39% Tanjung Pelepas ,31% Xiamen ,13% Dalian ,12% Long Beach ,06% 20 maiores ,90% Porto de Santos ,52% Demais portos do Brasil ,86% Brasil ,38% Outros portos ,72% Total mundial ,00% Fonte: Review of Maritime Transport, UNCTAD / ANTAQ dados de 2011

13 Em milhões de toneladas Exceto São Francisco Transporte de cargas em vias interiores mil Distribuição das cargas por região Amazônica Atlântico Sul Tocantins- Araguaia Paraguai Paraná São Francisco 5% 7% 0% 25% 5% 58% 4,3 6

14 A g e n d a 14 Agenda 1. Resultados da modernização portuária 2. Investimentos privados alavancam portos públicos 3. A indispensável contribuição do Governo 4. Tendências e perspectivas

15 (R)Evolução dos navios porta-contêineres novos navios 15 Agenda

16 Investimentos privados impulsionam portos públicos 16 Agenda

17 Bilhões de reais Investimentos públicos e privados em portos ,5 3,39 3 2,94 2,85 2,5 2 1,79 1,83 2,47 2,18 2,21 1,5 1 0,79 0,99 1,08 0,75 0,98 1,49 1,67 1,27 1,21 1,35 1,5 0,73 1,48 0, Investimentos públicos em portos Investimentos privados em portos Investimentos totais em portos Fonte: IPEA

18 A g e n d a 18 Agenda 1. Resultados da modernização portuária 2. Investimentos privados alavancam portos públicos 3. A indispensável contribuição do Governo 4. Tendências e perspectivas

19 ANTAQ publica o Plano Geral de Outorgas (PGO) 19 Agenda

20 Investimentos Fase 1: R$ 22 Milhões Fase 2: R$92 Milhões Porto Sem Papel - PSP 20

21 PAC Algumas ações modernizadoras 6º balanço fev Local/objeto Descrição R$ (milhões) Porto de Santos, SP Porto de Santos, SP Porto do Rio de Janeiro, RJ Porto sem Papel BA CE ES MA PA PE PR RJ RS SP Porto de Vila do Conde Porto de Itaguaí Avenida Perimetral Portuária Margem Esquerda - 1º Fase SP (realizado + previsto) Dragagem de Aprofundamento - 1ª Fase - SP Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RJ Fase 2 - Concentrador de Dados e Portal de Informações Portuárias Estágio 70,9 Em obras 80,74 Concluído 190 Em licitação de obra 92 Em execução Ampliação do Píer Principal 44,4 Concluído Dragagem de aprofundamento da ilha das Cabras 120 Em andamento

22 A g e n d a 22 Agenda 1. Resultados da modernização portuária 2. Investimentos privados alavancam portos públicos 3. A indispensável contribuição do Governo 4. Tendências e perspectivas

Porto de Rotterdam versus Porto de Santos 2011 23 Rotterdam (a) Santos (b) (b / a) em % Nº

000 22,36 Receita bruta (R$) 1 1.367.982.000 738.700.000 54,00 Investimento (R$) 1.149.291.

247 22,36 Fonte: Autoridades Portuárias de Roterdã e Santos (1) Receita tarifária +

23 Porto de Rotterdam versus Porto de Santos Rotterdam (a) Santos (b) (b / a) em % Nº de navios ,41 Volume de carga (t) ,36 Receita bruta (R$) ,00 Investimento (R$) ,10 Nº de funcionários ,48 Produtividade (t/h) ,36 Fonte: Autoridades Portuárias de Roterdã e Santos (1) Receita tarifária + Receita de arrendamentos + Receita financeira das Autoridades portuárias (2) Total de horas = = 24 horas x 360 dias

24 Movimentação de contêineres cresce 3 a 4x PIB global 24 Agenda

25 Quatro players controlam 47% da movimentação global 25

26 Cabotagem: a modalidade de transporte lógica para o Brasil 26 Agenda

27 A N E X O S 27 Agenda 1. Portos públicos com operação privada 2. Terminais de Uso Privado

28 TECON Santos: 980 m de cais, TEUs em Agenda

29 TECON Rio Grande: 850 m de cais, TEUs em Agenda

30 Libra Santos: m de cais, TEUs em Agenda

31 BTP: novo terminal em construção no Porto de Santos 31 Agenda

32 TCP Paranaguá: 564 m de cais, TEUs em Agenda

33 TECON Sepetiba: 540 m de cais, TEUs em

34 RJ: TECONs e Terminal Ro-Ro m de cais, TEUs em Agenda

35 A N E X O S Portos públicos com operação privada 2. Terminais de Uso Privado

36 Novo Terminal de Uso Privado da Thyssen-Krupp CSA 36

37 Superporto Açú da LLX sob construção 37 Agenda

38 Outro Terminal de Uso Privado: LLX Porto Sudeste 38

39 Obrigado Pedro Brito Diretor-Geral da ANTAQ

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