Painel: Inclusão Financeira e Formalização da Economia. Oscar Pettezzoni - PwC
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- Simone Bayer Bennert
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2 Painel: Inclusão Financeira e Formalização da Economia Oscar Pettezzoni - PwC
3 O mercado brasileiro de meios de pagamento apresenta um crescimento contínuo, exercendo um papel importante na inclusão financeira e formalização da economia Faturamento (Bilhões R$) Transações (Bilhões) GAGR: 14,6% GAGR: 16,5% Alavancas de crescimento Sócio-econômicos -Crescimento econômico e enriquecimento das classes C e D -Maior Penetração do cartão como meio de pagamento Regulatórios -Quebra da exclusividade -Interoperabilidade -Diferenciação de preços por meio de pagamento Novos mercados e tecnologia -Expansão de pré-pagos -Expansão do B2B -Mobile payment -Fintechs -Digital Fonte: ABECS, Lafferty 2014, Euromonitor International 2015, Análise PwC
4 A migração para meios eletrônicos de pagamento já é uma realidade, porém existem ainda lacunas relevantes a serem endereçadas... Evolução dos meios de pagamento Bilhões de transações % 15% % 20% 17% 19% 19% 20% 40% 38% Cheque Cartão de Débito Cartão de Crédito Débito Direto Transferência de Crédito Tendências recentes Crescimento da participação de meios eletrônicos de pagamentos acima da média mundial Maturação da bancarização implicando em rápida aceitação de meios eletrônicos Crescimento de cartões no consumo como mecanismo de tomada de crédito ou parcelamento Aumento do poder de consumo da classe média Busca dos bancos por maior eficiência incentivando migração para canais eletrônicos redução de operações manuais p. ex.: conciliação de dinheiro Incentivo governamental devido à maior facilidade de fiscalização de transações eletrônicas ) Inclui transações com e sem liquidação interbancária Fontes: Banco Central, Análises PwC 2014 Fonte: ABECS, Lafferty 2014, Euromonitor International 2015, Análise PwC
5 ... Em especial, o uso do dinheiro em espécie, que ainda possui ainda possui uma significativa representatividade na população Brasileira como forma de pagamento R$ Bilhão Saque em ATM Participação dos saques de dinheiro Operações nos ATMs* Em R$ Trilhão 2,46 2,11 2,22 2,11 1,87 1,73 1,46 1,52 1,27 1,04 Mais de R$1 trilhão é movimentado em saques em ATM de numerários por ano A participação de saques de dinheiro no total das transações em ATM passaram de 37% em 2006 para 53% em 2015 Esta elevada participação de saques em ATM representa uma grande oportunidade de utilização de cartões para a indústria de meios de pagamento, pois o consumidor deixaria de sacar para fazer suas transações por meio de cartões As principais alavancas para o uso de cartões são a praticidade, segurança, flexibilidade e conveniência *Saque de numerário, transferência de crédito, bloqueio de cobrança e convênios, depósito e outras Fonte: BCB, ABECS, Lafferty 2014, Análise PwC
6 O uso de cartões já representa cerca de 31% do total do consumo nos gastos das famílias GAGR: 7,3% Representatividade dos cartões no consumo das famílias 18% 20% 22% 24% 26% 28% 29% 31% Alavancas de consumo Os meios de pagamento eletrônico atuam como um importante instrumento de bancarização, visto que o Brasil ainda está na faixa de 63% da população O Brasil está cada vez mais deixando de usar dinheiro para pagamentos de dia a dia e passando a usar cartões As classes A e B utilizam o cartão como um meio de pagamento, já as classes C, D e utilizam o cartão de crédito como um instrumento de crédito. Tendência para próximos anos de que a população que não possua conta em banco comece a utilizar cartões pré-pagos Fonte: BACEN, ABECS, Euromonitor 2015, Análise PwC
7 A expansão do mercado é suportada pelo investimento realizado nos últimos anos para ampliar a rede de aceitação +45% de POS nos últimos 5 anos Nº de POS para cada mil habitantes 4,4 Milhões de POS no Brasil dados: s 35,3 30,4 26,3 24,3 23,2 20,1 16,7 16,3 8,8 6,7 6,3 56% Sudeste 17% Sul 73% dos POS 15% Nordeste 8% Centro-oeste 4% Norte Austrália Itália Reino Unido Brasil Suíça Suécia Holanda Bélgica Rússia África do Sul México Embora a concentração de riqueza no Brasil esteja concentrada nas duas regiões, há uma grande lacuna para crescimento nas demais regiões: Centro-oeste, Norte e Nordeste Apesar do tamanho continental do Brasil, atualmente já possuímos uma rede de aceitação grande quando comparados a mercados mais maduros e estáveis Fonte: Falke, Cardmonitor, ABECS, Análise: PwC
8 No Brasil, o nível de bancarização cresceu de 51% para 63% de 2010 para Este crescimento teve um forte impacto nas classes mais baixas, onde o acesso ao sistema bancário cresceu exponencialmente Cingapura UK Alemanha USA África do Sul Brasil Turquia India México % da população adulta Nível de bancarização no Brasil 75% 63% 57% 55% 27% 98% 97% 97% 92% Oportunidade de inclusão financeira CAGR 63% 3,1% 60% 55% 57% 53% 51% 49% Nota: População adulta acima de 15 anos conforme definição do Banco Mundial e Lafferty. Impactos da bancarização Estimula o crescimento do nível de formalização da economia Cria lastro das transações e possibilita maior controle pelo governo e instituições bancárias Redução do custo de emissão do dinheiro em espécie, redução do custo de transporte e de segurança de valores Potencializa o amadurecimento do mercado de meios de pagamento Desbancarização 53 milhões de pessoas desbancarizadas (> 15 anos) Movimentam cerca de R$ 665 Bilhões/ano Principais motivos Dificuldade no acesso a redes bancárias (norte e nordeste) Inadimplência e restrição ao crédito Decisão pessoal em não ter relacionamento com bancos Fonte: Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2014, Data popular, Laffertys Group, Análise PwC
9 O Brasil possui mais de 50% dos seus trabalhadores atuando de maneira informal ou autônoma Evolução da força de trabalho brasileira MM de trabalhadores CAGR % CAGR % Trabalhador formal % 3% Trabalhador informal + Autônomo % -1% Desempregado % 7% E 2017E Fonte: IBGE
10 Estima-se que aproximadamente 51% da população economicamente ativa do Brasil ainda seja remunerada em dinheiro População Economicamente Ativa¹ R$ Bi, 2013 Pagamentos em numerário ~107 milhões de pessoas 315 Forma de recebimento do salário %, Em dinheiro espécie Depósito em conta 37 Registrados Sem Registo Autônomos Cheque Sem renda 0 3 # pessoas que recebe em numerário (MM) Não respondeu 9 # total de pessoas (MM) ¹ Inclui empresários e desempregados Fonte: Pesquisa Bacen, Pesquisa projeto FEBRABAN Mobile Payments , Análise PwC
11 Nos últimos anos, o mercado de meios de pagamento apresenta novas configurações onde novos negócios estão sendo criados gerando oportunidades de crescimento do setor C2B B2C B2B P2P Papel Dinheiro Cheque Transferência Bancária Débito online e offline Débito online e offline Métodos eletrônicos tradicionais Cartões Private Label e Co-branded Cartões Pré-pago Cartões de Crédito e Débito Comercial/compras Bancos Provedores de serviços Fonte: Estudo PwC/IESE
12 Os diferentes tipos de transações feitas através de meios eletrônicos auxiliam no processo de inclusão, rastreabilidade, segurança e formalização das relações comerciais C2B B2C B2B P2P Papel Métodos eletrônicos tradicionais Métodos Digitais Emergentes Mobile Merchant Pos Contactless Wallets Débito online e offline Dinheiro Cheque Transferência Bancária Cartões Private Label e Co-branded Cartões Pré-pago Cartões de Crédito e Débito Mobile Payment Comercial/compras Electronic payment and billing Débito online e offline Wallets Bancos Fonte: Estudo PwC/IESE Provedores de serviços Novos entrantes
13 Fizemos um estudo sobre a transformação do mercado de meios de pagamento direcionado para os países emergentes e identificamos 5 grandes direcionadores Formalização e incentivo ao uso do dinheiro Demografia favorável Inovações tecnologicas Melhora da infraestrutura de aceitação Benefícios e recompensas para os consumidores Maior capacidade de fiscalização por meio de transações eletrônicas Formalização das classes mais baixas no sistema bancário para promover o acesso ao crédito e aos meios de pagamento Desincentivo ao uso de numerários: redução do custo de emissão, controle, logística e segurança Busca pela simplificação das atividades de pagamentos pelas novas gerações por meio de novas tecnologias Acessibilidade individual (acesso de qualquer lugar e em qualquer horário) Surgimento de produtos orientados para atendimento das necessidades dos consumidores de forma simplificada Soluções centralizadas em inovações digitais reduzindo os custos da operação e tornando-as mais competitivas com grandes players Crescimento dos pontos de atendimento no Brasil Regulamentação direcionada para a multiadquirência Novas tecnologias tornam mais acessíveis a aceitação de cartões pelos pequenos comerciantes Maior interesse por serviços agregados na realização das compras Convergência do e-commerce pelo celular tem tornado o acesso a produtos e serviços de forma prática e rápida, facilitando as compras Fonte: Estudo PwC Emerging Markets: Driving the payments transformation
14 Os incentivos governamentais, as inovações e parcerias entre players do mercado têm estimulado a disrupção do cenário tradicional de meios de pagamento Inclusão Financeira Alavancas para o sucesso Rápida expansão de novas tecnologias e inovações ajudam os bancos a se aproximarem do público não bancarizado A tecnologia ajudou a criar o e-banking e o dinheiro eletrônico O custo do serviço ao consumidor está mais baixo Vários governos estão incentivando a inclusão financeira como parte integrante dos seus planos nacionais Exemplos Formalização da economia Formalização da economia através de incentivos fiscais a consumidores e empresas Tracking das transações para incentivo à formalização Desincentivo ao uso do dinheiro O crescimento econômico é diretamente proporcional ao aumento do uso de meios eletrônicos de pagamento, uma vez que atua como uma ferramenta para combater a fraude e à informalidade Abertura do mercado de meios eletrônicos de pagamento para novos entrantes Fonte: Falke, Capgemini world payments report, Estudo ABECS, Análise PwC
15 Exemplos de ações realizadas pela indústria de meios de pagamento no processo de Inclusão Financeira e Formalização da Economia OUROCARD CIDADES TIM MULTIBANK HIPERCARD NORDESTE FINANCIAL INCLUSION MASTERPASS AFRICA Rogério Panca Rodrigo Souza Marcos Magalhães Jorge Ortega Alexandre Brito
16 Projeto Ourocard Cidades Prefeitura Desafios do Projeto Protocolo de intenções Estimular a economia Local Aumento do número de usuários de cartão Aumento da rede de aceitação Redução do uso de numerário Formalização da economia CDL Promoções Ourocard Cidades BB Isenção Anuidade Cielo Condições Especiais
17 TIM Multibank CAIXA
18 Hipercard Acesso ao crédito no Nordeste Presença Massiva no Nordeste Panorama Geral e Socioeconômico Acesso a crédito: presença em mais de 80 pontos de vendas no Nordeste com atendimento pessoal Produto isento de tarifa de anuidade NO NE Ampla Aceitação no comercio nacional Inclusão Financeira: mais de 70% dos clientes possuem renda inferior à 2 salários mínimo CO SE SUL
19 Financial Inclusion What is FI? How we do FI? Everyone, everywhere has access to a payment account and the knowledge and motivation to use it Why we do FI?
20 Collaboration X < $0.7 8,500 cards / day 7 minutes +5M Clients Card + wallet KYC Name, ID, Tel $1.50 usd Source: Visa, Oxxo, CGPA
21 Collaboration 42% New access 7 minutes 61% Active mpos 81% wallet 5+ uses 20 min Source: Visa, Oxxo, CGPA
22 Collaboration Collaboration which outlines innovation, interoperability, and security as the three pillars to facilitate India s transition to a less cash society.
23 Masterpass Africa Fonte: Falke, Capgemini world payments report
24 OBRIGADO
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