Análise dos Potenciais Impactos do Edital de Consulta Pública 63/18-BCB. Junho, 2018

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "Análise dos Potenciais Impactos do Edital de Consulta Pública 63/18-BCB. Junho, 2018"

Maria Eduarda Gesser
5 Há anos
Visualizações:

1 Análise dos Potenciais Impactos do Edital de Consulta Pública 63/18-BCB Junho,

Plástico Modelo tradicional (Arranjo de Cartão) Modelos inclusivos e ecossistema alternativo

2 A Moeda Eletrônica criou uma era disruptiva na indústria de meios de pagamentos Proposta de Valor Era da disrupção tecnológica Novas plataformas e ecosistemas Evolução contínua Era do Plástico Modelo tradicional (Arranjo de Cartão) Modelos inclusivos e ecossistema alternativo (Arranjo Moeda Eletrônica) Foco: Novos ecosistemas Empresas ~ próximos anos Tempo 2

3 Atualmente os modelos disruptivos convivem com os modelos tradicionais Arranjo de Cartão (Modelo Tradicional) Arranjo Moeda Eletrônica (Fintech) Banco Bandeira Adquirente Cash in com todos os meios tradicionais Usuário Vendedor Regras definidas pelas bandeiras (arranjo aberto) Liquidação entre diversos participantes Bandeira intermedia todas operações Regras do ecosistema (conta digital) Liquidação interna e interoperável com os arranjos abertos Contrato de interoperabilidade com bandeiras MODELO INTEROPERABILIDADE 3

4 Os novos modelos criaram uma nova dinâmica de oferta de produtos e serviços inovadores A transformação digital representa a maior mudança nos indústria de meios eletrônicos de pagamentos desde cartões de plástico Conta Digital Diversidade de pagamentos Possibilidade de realizar pagamentos por QRCode, por acesso a links de pagamento enviados pelas redes sociais e s Transferência entre contas Maquininhas sem aluguel Transferências entre contas dentro dos próprios ecosistemas digitais, e pagamentos de contas como água luz, entre outras, sem custo de operação Flexibilidade Maquininhas de baixo custo, vendidas ao cliente, sem custo de aluguel, com prestação de suporte e manutenção Flexibilidade na escolha do prazo de recebimento das vendas Fonte Análises Minsait 4

5 As Fintechs promoveram a inclusão financeira através de custos acessíveis aos pequenos e médios vendedores Custos Conta corrente tradicional x Conta Digital (R$) Modelo inclusivo (R$/mês) Simulação (R$ 59,5) R$ 67 R$20 R$4 R$8 45,8 R$ 7,5 R$500 Custos representam 6% do Faturamento do cliente R$ ,2 7,5 Conta corrente* Conta digital (com saque) Faturamento MDR crédito e débito Maquininha Custo conta digital Valor final Saque TED/DOC Manutenção da CC Extrato Fonte: Websites do Bradesco, Itaú, Caixa, Santander, Banco do Brasil, Paypal, PagSeguro, Mercado Pago, Conta.Mobi e análise Minsait. 5

6 A proposta da consulta pública promove submeter às regras das bandeiras, os modelos de negócios disruptivos Arranjo de cartão Conta corrente Emissor Bandeira sss Arranjo de Moeda Eletrônica (conta digital) Novos modelos de negócio se submeteriam às regras das bandeiras Credenciador Regras das bandeiras Regras de liquidação das bandeiras Bandeira intermedia todas operações ($) Sem contrato de interoperabilidade (somente contrato de adesão das bandeiras) Pagador EC 6

7 O modelo exclusivo de participação pode gerar impactos relevantes: nos novos modelos de negócios existentes, no mercado e na economia Impactos à economia Impactos ao mercado Reversão no movimento de Inclusão Financeira Reversão na tendência de desconcentração Desestímulo ao surgimento de modelos nacionais de moeda eletrônica Reversão no movimento de formalização da economia Impactos ao modelo de negócios Reprecificação do modelo Estratégico, concorrencial e de novos modelo de negócios Risco de trabalhar sem o filtro da conta Impacto na capacidade competiva: D+0, índices de chargeback e cross border Redução de investimentos em inovação Desestímulo ao investimento [players melhores posicionados para oferecer serviços digitais] Reversão na tendência de oferta de serviços mais baratos por fintechs 7

.2 MM (grandes companhias) Arranjos tradicionais focados em grandes

8 O desincentivo ao uso de papel moeda pode entrar em risco Impactos à economia 0..2 MM (grandes companhias) Arranjos tradicionais focados em grandes companhias 0.1 MM (SME) 3.9 MM (Micro empresas) Arranjos simplificados focados no microempreendedor 7.1 MM (Microempreendedores individuais) 8

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

e serviços inovadores Impactos ao mercado

entre contas Flexibilidade de prazos de recebimento

Transferência de dinheiro Para cartões Pré-pagos

custo Novos modelos para mobilidade urbana

mercado) One touch Pagamento com apenas um click

através de links em rede sociais $ Inclusão

9 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Baixo estímulo do mercado em trazer novos produtos e serviços inovadores Impactos ao mercado Pagamentos por QRCode Transferência e pagamentos entre contas Flexibilidade de prazos de recebimento Agenda BC + Pagamentos através de celular Transferência de dinheiro Para cartões Pré-pagos Maquininhas sem cobrança de aluguel e de baixo custo Novos modelos para mobilidade urbana Emissores de moeda eletrônica (Novos players no mercado) One touch Pagamento com apenas um click Pagamentos através de links em s Pagamentos através de links em rede sociais $ Inclusão financeira Universalização do acesso e expansão do efeito rede 9

10 Inibir a evolução dos novos modelos de negócio, desestimulando a inovação e impactando a livre concorrência Impactos ao modelo de negócios Arranjo Moeda Eletrônica (Fintech) Impactos ao modelo de negócio Aceitação de todos os meios tradicionais Impacto à estratégia dos novos modelo de negócios Impacto à concorrencia com os modelos tradicionais Redução no investimento destinado para inovação Redução de investimentos e novos entrantes Aumento do risco de trabalhar com o pequeno empreendedor sem o filtro da conta Reprecificação das tarifas para compensar às perdas Aumento em custos para readequação das estruturas internas 10

11 Apresentação: Oscar Pettezzoni (11) Av. Guido Caloi Torre III Panamérica Green Park São Paulo, SP (Brasil) T

Documentos relacionados

Meios de Pagamento. Novo Marco Regulatório Internacional (e no Brasil)

Meios de Pagamento. Novo Marco Regulatório Internacional (e no Brasil) Meios de Pagamento Historicamente, serviços de pagamento desenvolvidos por bancos, associados a depósitos Desmembramento das atividades de pagamentos e entrada de novos agentes Novo Marco Regulatório Internacional