Agenda. 1. Abecs: Estrutura e Realizações. 2. Monitor: Balanço 1T Monitor: Crédito e Consumo. 4. Monitor: Oportunidades e Desafios 2/42

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2 Agenda 1. Abecs: Estrutura e Realizações 2. Monitor: Balanço 1T16 3. Monitor: Crédito e Consumo 4. Monitor: Oportunidades e Desafios 2/42

3 Governança Abecs Quadro associativo A Abecs hoje conta com 69 associados, que representam mais de 95% do setor de meios de pagamento do Brasil 3/42

4 Governança Abecs Assembleia Geral Conselho de Ética e Autorregulação Diretoria Conselho Fiscal Diretoria-Executiva Comitês Gerência Administrativa e Financeira Gerência de Comunicação Comissões Grupos de trabalho Gerência de Comitês Técnicos Gerência Jurídica e Inteligência de Mercado Gerência de Autorregulação Certificações e Treinamentos MODELO DE GOVERNANÇA A Abecs oferece uma estrutura de relacionamento entre todos os associados, promovendo discussões em prol dos interesses do setor 4/42

5 Governança Abecs 10 comitês Comitê de Aspectos Legislativos e Jurídicos Comitê de Comunicação Comitê de Relações Institucionais Comitê de Melhores Práticas Comerciais Comitê de Segurança e Prevenção à Fraude Comitê de Cartões Pré-Pagos Comitê de Credenciadoras Comitê de Bandeiras Comitê de Assuntos Regulatórios Comitê de Emissores 12 comissões e grupos de trabalho GT Acessibilidade GT Banco de Dados MCC GT CEAP e CEAP Ampliado GT Companhias Aéreas GT Compartilhamento de Chaves Criptográficas GT Discussão Regulatória Papéis e Responsabilidades GT Estabelecimentos X Credenciadoras GT Ouvidoria GT Segregação Modalidade Pré-Pago Comissão Projeto de Lei Comissão Assuntos Fiscais e Tributários Comissão de Correios Em 2015, total de 158 REUNIÕES e PARTICIPANTES Todas as empresas associadas estão presentes em pelo menos um comitê da Abecs 5/42

6 Governança Abecs A Abecs continua exercendo seu importante papel de observância e de aplicação de diretrizes e boas práticas no setor e criou seu PROGRAMA DE COMPLIANCE, de forma a reforçar o seu compromisso com um ambiente concorrencial livre, justo e saudável e com o combate à corrupção 10 comitês Comitê de Aspectos Legislativos e Jurídicos Comitê de Comunicação Comitê de Relações Institucionais Comitê de Melhores Práticas Comerciais Comitê de Segurança e Prevenção à Fraude Comitê de Cartões Pré-Pagos Comitê de Credenciadoras Comitê de Bandeiras Comitê de Assuntos Regulatórios Comitê de Emissores 12 comissões e grupos de trabalho GT Acessibilidade GT Banco de Dados MCC GT CEAP e CEAP Ampliado GT Companhias Aéreas GT Compartilhamento de Chaves Criptográficas GT Discussão Regulatória Papéis e Responsabilidades GT Estabelecimentos X Credenciadoras GT Ouvidoria GT Segregação Modalidade Pré-Pago Comissão Projeto de Lei Comissão Assuntos Fiscais e Tributários Comissão de Correios Em 2015, total de 158 REUNIÕES e PARTICIPANTES Todas as empresas associadas estão presentes em pelo menos um comitê da Abecs 6/42

7 Eventos Audiências, workshops e mesas de discussão com Banco Central A Abecs promove uma agenda constante de cursos e eventos com os associados, envolvendo órgãos reguladores (BC, Senacon, MJ, CADE, entre outros), para levar informações e debate sobre questões do setor 7/42

8 Eventos CMEP Congresso de Meios Eletrônicos de Pagamento Anualmente, a Abecs realiza o CMEP, que reúne profissionais do setor para debater os principais temas do universo de meios de pagamento 8/42

9 3º Prêmio Melhores Práticas O Prêmio Melhores Práticas Abecs, que já está em sua 3ª edição, foi criado para reconhecer e divulgar iniciativas que contribuem para o crescimento sustentável do setor. Na 2ª edição: 32 projetos inscritos 16 empresas participantes 3 vencedores 9/42

10 Educação Financeira Os vídeos do Funk Sem Ostentação e as videoaulas do Professor Pachecão, que fazem parte da campanha da Abecs, já se tornaram sucesso na internet. FUNK SEM OSTENTAÇÃO PROFESSOR PACHECÃO 20 MIL 10/42

11 Educação Financeira Novo vídeo da campanha lançado em 01/06 11/42

12 Incentivo à formalização Abecs também atua com propostas e agendas em prol do desenvolvimento da economia e da sociedade Programa de incentivo para cidadãos e empresas, com adesão voluntária, que reduz a carga tributária nominal para quem aceitar a rastreabilidade fiscal de suas transações por meios eletrônicos de pagamento Estimativa de impacto de R$ 72,5 bilhões já no terceiro ano, apenas na esfera federal 12/42

13 Sistema de informação Biblioteca de estudos Banco de dados PCI Monitor Abecs Banco de dados MCC SISTEMA MONITOR ABECS Monitor Ampliado Índices Abecs-Datafolha Monitor Atendimento Monitor Segurança e Prevenção Monitor Abecs é a base oficial de dados do setor, que permite a produção de uma série de estudos e uma visão estratégica da indústria 13/42

14 Agenda 1. Abecs: Estrutura e Ações 2. Monitor: Balanço 1T16 3. Monitor: Crédito e Consumo 4. Monitor: Oportunidades e Desafios 14/42

15 Abecs Sistema de Informações MONITOR Credenciadoras 15/42

16 Balanço 1T16 Valor transacionado (R$ bilhões) Visão Emissor Crescimento 1T16/1T15: Débito 13% Crédito 3,8% Total 7,2% +7,2% I II III IV I II III IV I Crédito Débito Fonte: Abecs 16/42

17 Balanço 1T16 Gastos de brasileiros X Gastos de estrangeiros (US$ milhões) - 42,9% +14,9% T/15 1T/16 Estrangeiro no Brasil Brasileiro no Exterior Fonte: Banco Central 17/42

18 Balanço 1T16 Gastos de brasileiros X Gastos de estrangeiros (R$ milhões) - 22% ,9% T/15 1T/16 Estrangeiro no Brasil Brasileiro no Exterior Fonte: Banco Central 18/42

19 Balanço 1T16 Participação dos meios de pagamento no exterior AUMENTO DE IOF Cartão de crédito 2,38% 6,38% (março de 2011) Cartão pré-pago 0,38% 6,38% Espécie 0,38% 1,1% (maio de 2016) 52% 48% 40% 36% 13% 6% 3% 3% Cartão de crédito Espécie e/ou cheque de viagem Cartão pré-pago Outros Fonte: Banco Central Outros: cartão de débito, transferência etc. * Estimativa em janeiro de /42

20 Balanço 1T16 Valor transacionado (R$ bilhões) Visão Credenciador Crescimento 1T16/1T15: Débito 13% Crédito 6,1% Total 8,7% +8,7% I II III IV I II III IV I Crédito Débito Fonte: Abecs 20/42

21 Balanço 1T16 Valor transacionado (variação de crescimento) Visão Credenciador Crescimento anual de 8,7% neste trimestre é o melhor desde o 2º trimestre de ,5% 8,6% 8,7% 6,7% 8,9% 12,6% 13,0% 10,3% 9,8% 6,3% 4,6% 6,1% 2T15 3T15 4T15 1T16 Crédito Débito Fonte: Abecs 21/42

22 Balanço 1T16 Valor transacionado (maiores crescimentos dos ramos de atividade) Cartões crescem mais em segmentos não tradicionais, como serviços de saúde 20,4% Crédito 15,3% 15,2% 13,7% 11,0% 10,0% Saúde 25,0% Postos de Combustíveis Educação 22,6% 21,7% Débito Demais Varejos Especializados Drogarias e Cosméticos Varejo Alimentício 20% 18,5% 18,4% Agências e Operadoras de Turismo Comunicação, Finanças e Administração Saúde Atacadistas e Distribuidores Cias Aéreas e Transportes Postos de Combustíveis Fonte: Abecs OBS: Agência e operadora de turismo representam aproximadamente 5% do valor total transacionado com cartões. 22/42

23 Balanço 1T16 Participação no consumo Cartões responderam por 28,4% do consumo das famílias 26,0% 27,1% 28,4% 22,9% 24,0% 21,0% 16,6% 11,1% 18,0% 11,9% 19,4% 13,0% 13,9% 15,1% 15,5% 16,4% 17,0% 17,4% 1T08 1T09 1T10 1T11 1T12 1T13 1T14 1T15 1T16 Total Crédito Fonte: Abecs e IBGE 23/42

24 Balanço 1T16 Uso do cartão de crédito Com qual frequência você usa o cartão de crédito? 95% 48% 62% Usam o cartão de crédito todo mês Usam o cartão pelo menos 1 dia por semana Usam o parcelado sem juros todo mês Fonte: Abecs/Datafolha. Média dos últimos 12 meses (mar/15 a mar/16) 24/42

25 Balanço 1T16 Cartões X Comércio X Serviços (crescimento de receita) Setor de meios eletrônicos de pagamento cresce acima dos demais graças à substituição de meios de pagamento 11,3% 9,5% 8,6% 8,7% Comércio +9,5% 6,7% 5,4% 4,7% 3,0% 1,6% 3,0% 1,1% 2,2% 2,4% 0,5% Serviços +6,2% -0,3% 1ºT/15 2ºT/15 3ºT/15 4ºT/15 1ºT/16 Serviços Comércio Cartões Fonte: Abecs e IBGE (PMC e PMS) 25/42

26 Balanço 1T16 Cartões X Cheques (valor transacionado R$ bilhões) Nos últimos anos, vem ocorrendo uma substituição acelerada de cheques por transações com cartões no dia a dia dos brasileiros -12,2% +368,0% 243,3 213,5 268,9 No final de 2014, o volume financeiro transacionado com cartões superou, pela primeira vez, o transacionado por meio de cheques 57,5 1ºtri/07 Cheques 1ºtri/16 Cartão (Crédito + Débito) Fonte: Abecs e Banco Central 26/42

27 Balanço 1T16 Número de transações (milhões) Crescimento 1T16/1T15: Débito 11,4% Crédito 7% Total 9,3% 2,9 bilhões de transações I II III IV I II III IV I Débito Crédito Fonte: Abecs 27/42

28 Balanço 1T16 Número de transações X Cheques compensados (milhões) Transações com cartões continuam crescendo em função da formalização da economia e uso contínuo do cartão como forma segura de pagamento A relação em valor de cheques trocados e cheques devolvidos subiu para patamar próximo de 10% % 1 trim08 1 trim09 1 trim10 1 trim11 1 trim12 Cheques Compensados 1 trim13 1 trim14 1 trim15 Nº transações 1 trim16 7% 9% 7% 7% 8% 8% 8% 9% Fonte: Abecs e Banco Central 28/42

29 Balanço 1T16 Compras pela internet Qual meio de pagamento usado para compras na internet? fizeram compra pela internet no último mês 87% usaram o cartão de crédito 26% Fonte: Abecs/Datafolha Mar/16 29/42

30 Agenda 1. Abecs: Estrutura e Ações 2. Monitor: Balanço 1T16 3. Monitor: Crédito e Consumo 4. Monitor: Oportunidades e Desafios 30/42

31 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 Crédito e consumo Inadimplência (%) Inadimplência vem apresentando pouca inflexão, mantendo tendência de estabilidade 8,9 8,9 8,7 8,7 8,7 8,6 8,7 8,1 7,6 7,5 7,4 8,4 8,2 8,1 8,1 8,0 7,5 8,0 6,4 6,7 7,0 7,0 7,2 7,2 7,2 7,0 6,8 6,6 6,6 7,1 7,0 6,2 6,1 6,7 6,3 6,3 6,7 6,9 7,2 6,9 6,6 7,1 7,2 7,0 6,7 6,2 6,2 5,8 5,7 5,6 5,7 5,7 5,7 5,6 5,5 5,3 5,3 5,2 5,6 5,4 5,4 5,8 Inadimplência - PF Inadimplência - Cartão Fonte: Banco Central 31/42

32 Endividamento (%) Comprometimento (%) Crédito e consumo Comprometimento de renda X Endividamento 50 44,5% 45 40,1% ,5% ,8% ,8% ,7% ,0% 1,8% 0 fev/11 fev/12 fev/13 fev/14 fev/15 fev/16 11 Endividamento Endividamento (Cartão) Endividamento (Habitacional) Comprometimento Segundo o Banco Central, não são incluídas no cálculo dos indicadores de endividamento as operações de crédito rural e com recursos do BNDES porque são relacionadas à atividade produtiva (investimento). Já as operações de cartão de crédito à vista e parceladas sem juros não são incluídas por serem mais bem caracterizadas, na ótica do consumidor, como instrumento de pagamento (e não de crédito), por não terem incidência de juros. Fonte: Banco Central 32/42

33 Crédito e consumo Composição da carteira de crédito PF (%) Cartão de crédito se consolida como a 3º posição na composição da carteira de crédito R$ bi Mar/16 509,0 Imobiliario 33,5% 386,0 Crédito Pessoal 25,4% 165,2 156,4 155,7 148,0 117,6 Cartão de Crédito Rural Veiculos Outros Cartão de Crédito (à vista) 10,9% 10,3% 10,2% 9,7% * 7,7% 36,2 11,4 Cartão de Crédito (rotativo) Cartão de Crédito (parcelado) 2,4% 0,7% ** Fonte: Banco Central. *Cheque especial, arrendamento mercantil, desconto de cheques, crédito renegociado, microcrédito e outros direcionados. **Apenas com juros. 33/42

34 Crédito e consumo Carteira de cartão de crédito PF (com juros X sem juros) Crescimento da carteira ocorre no total transacionado sem juros mar/09 mar/16 71,2% 56,9% 43,1% 28,8% SEM JUROS À vista + Parcelado sem juros COM JUROS Crédito rotativo + Parcelado com juros Fonte: Banco Central 34/42

35 Crédito e consumo Tempo de permanência no rotativo (em dias) Consumidor que entra no rotativo fica, em média, apenas 15 dias, comprovando que se trata de fato de um crédito emergencial 0,70 0,65 20 dias 19 dias 18 dias 17 dias 16 dias 15 dias 0,60 0,55 0,50 0,45 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 Fonte: Banco Central 35/42

36 Crédito e consumo Concessão de crédito rotativo (variação anual) Concessões de crédito rotativo acumulam 5 meses de quedas consecutivas -5,5% -6,6% -3,7% -6,8% -4,8% dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 Fonte: Banco Central 36/42

37 Crédito e consumo Pagamento da fatura Como você pagou a sua última fatura? 86% l paguei o valor integral 89% têm a intenção de pagar o valor integral na próxima fatura Fonte: Abecs/Datafolha Mar/16 37/42

38 Crédito e consumo Pagamento da fatura Como você pagou a sua última fatura? Fonte: Abecs/Datafolha Mar/16 38/42

39 Crédito e consumo Concessão de crédito PF recursos livres... porém o parcelamento sem juros do cartão continua sendo o principal meio de financiamento ao consumo de produtos e serviços das famílias brasileiras 1T16 Participação em concessões (total de recursos livres) R$ bi Veículos 11,2% 41,1% 43,5% 45,3% 49,8% 16,7 Outros 17,1% 25,4 1ºT/12 1ºT13 1ºT14 1ºT/15 Consignado 19,5% 28,9 Cartão de Crédito (parcelado sem juros) 52,2% 77,6 Cartão de Crédito (parcelado sem juros + período de graça) 70,5% 169,6 Fonte: Abecs e Bacen (excluídos da base cheque especial, crédito rotativo e crédito renegociado. Outros: não consignados, aquisição de outros bens e arrendamento mercantil) 39/42

40 Crédito e consumo Uso do cartão de crédito Se NÃO houvesse parcelado sem juros: Teriam feito MENOS compras no último mês Fonte: Abecs/Datafolha Mar/16 40/42

41 Agenda 1. Abecs: Estrutura e Ações 2. Monitor: Balanço 1T16 3. Monitor: Crédito e Consumo 4. Monitor: Oportunidades e Desafios 41/42

42 Oportunidades e Desafios Oportunidades: 1. Boas perspectivas de crescimento nos próximos 10 anos, em função do potencial de penetração dos meios eletrônicos de pagamento no consumo das famílias. 2. O setor brasileiro de meios eletrônicos de pagamento, representado pelas empresas, é um dos mais avançados tecnologicamente e mais seguros do mundo. 3. O Brasil conta com empresas muito bem estruturadas em seus diversos campos de atuação no setor (arranjos, redes adquirentes, bancos emissores, fintechs etc.). Desafios: 1. Conjuntura econômica. 2. Regulamentação em seus diversos níveis e organismos (crescimento seguro do sistema, inovação/competição, mercado livre). 42/42

43 Obrigado Marcelo Noronha DIRETOR-PRESIDENTE Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.485, Torre Norte, 13 andar