Daniel Barth Vizzotto Área de Crédito ao Consumo

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1 Crédito de Consumo: Acceso a nuevos segmentos o sobreendeudamiento a los clientes tradicionales? Daniel Barth Vizzotto Área de Crédito ao Consumo 08 Julho de 2008

2 Banco Itaú - Indicadores Indicadores Gerais 20: Agências 3,5 Mil ATMs 23,7 Mil Correntistas 16,6 Milhões Poupadores 9,9 Milhões Card Holders 14,8 Milhões Funcionários 65,0 Mil Abrangência Internacional: Argentina, Chile, Uruguai, USA, Indicadores Financeiros 20: (US$ Bilhões) Ativos Totais 184 Recursos ADM 136 Patrimônio Líquido 18 Carteira Crédito 80 Lucro Líquido 5,3 ROE 32,1% (Ano) Índice de Efic. 46,2% Europa e Ásia Reconhecimentos: Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) - 8ª vez consecutiva (Desde a Criação do Índice) - Melhores notas do setor bancário mundial nos itens Política Anti-Crime/Fraude Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) - 3ª vez consecutiva (Desde a criação do Índice) 1

3 Banco Itaú Segmentação de Mercado Grandes Corporações Private Bank Investimentos > US$ 1,3 MM Médias Empresas Personnalité Alta Renda Faturamento Anual US$ 94 MM Renda > US$ 3 Mil Grandes Corporações Private Bank Pequenas Empresas Cartões de Financiamentos Agências (Gerenciado) Médias Empresas Investimentos > US$ 1,3 MM Personnalité Alta Renda Faturamento Anual US$ 4 MM Seguros e Previdência Renda > US$ 2 Mil Faturamento Anual US$ 94 MM Pequenas Empresas Seguros e Previdência Cartões de Financiamentos Renda > US$ 3 Mil Agências (Gerenciado) Faturamento Anual US$ 4 MM Renda > US$ 2 Mil Microempresas Agências (Individual) Microempresas Agências (Individual) Faturamento Anual US$ 300 Mil Renda < US$ 2 Mil Faturamento Anual US$ 300 Mil Renda < US$ 2 Mil Financeiras Financeiras 50 Milhões de Prospects de serviços Financeiros Única via de Crescimento e Perenidade 2

4 Relação Crédito / PIB Evolução Brasil Algumas Economias Emergentes 21% 23% 24% 27% 30% 34% 40% 14% 25% 35% 37% 47% 65% 100% 1% 135% Estim Argentina México Brasil Filipinas Hungria Chile Tailândia Coréia do Sul Malásia Economias Maduras 164% 109% 120% U. Européia Japão USA 3

5 Itaú: Estrutura (Pro forma) ú Itaubanco Itaú BBA Itaucred Banco Comercial Cartões de Crédito Operações Corporate & Banco de Investimentos Financiamento Veículos Cartões de Crédito Não Correntistas Seguros, Previdência e Capitalização Taií FIT, FIC (GPA), FAI (LASA) Fundos de Investimento / Gestão de Carteiras FIT Lojas Próprias FIC 50% CBD / 50% Itaú FAI 50% LASA / 50% Itaú 4

6 Taií: Crédito ao Consumo no Itaú Abordagem ao Mercado Rede Própria (2004/2005) Franchise Parceria com Varejistas (2005/20) ( FIT / Consignação) ( FIC / FAI ) Principal Produto Empréstimo Pessoal Private Label Outros Produtos Cartões de Crédito (V / MC) Seguros Cartões de Crédito (V / MC) Empréstimo Pessoal CDC Seguros 5

7 Oferta do Cliente Baixa Renda precisa estar baseada em Crédito Rentabilidade Média anual por cliente 4,3 X 5,5 X Tomadores Renda Base (RB) 2,6 X 1,0 X 1,1 X 1 RB 1,4 RB 2,1 RB 2,9 RB 3,7 RB a a a a a 1,4 RB 2,1 RB 2,9 RB 3,7 RB 4,3 RB Produto essencial de oferta é Crédito Não Tomadores -1,6 X -1,8 X -1,7 X -1,7 X -2,0 X 6

8 Taií Estratégia de Negócios Fatores Chave Aquisição Atendimento Oferta Transição da atuação passiva da agência para a abordagem ativa via Promotor de Venda (Rua) Atuação em praças menores, focadas em regiões com maior número de sub-atendidos Atendimento com a cara do Oferta correta do produto para cliente: cada necessidade: - Simples porém Completo -Crédito - Informal porém Profissional - Consumo -Acolhedor Reconhecimento - Proteção - Cliente Normal - Fluxo de Caixa - Combo: Simpatia Clareza Flexibilidade na formalização: Agilidade - Documentos / Comprovantes Microlocalização é muito relevante: - Alto fluxo de pessoas - Comércios Escala Desafio de Volume: - Produtividade e Aprovação Valor Agregado: - Limites compatíveis com o desejo e a capacidade de pagamento. - Gerador de Status Difícil distinção entre PF e Pequena PJ Modelagem estatística específica 7

9 Taií Estratégia de Negócios Fatores Chave Custos Cobrança Evolução Relacionamento Maior número de canais Self- Pacotes de negociação pré Service de Relacionamento: determinados. -ATM -Internet Rapidez no contato em caso de - não pagamento. - Celular (SMS) Agilidade e flexibilidade nas - Warnings (Cx Humano e ATM) renegociações: - Call Center - Vlr. Entradas e Taxa de Juros - Formas de parcelamento Processos com baixo nível de burocracia Formalização Monitoramento do desempenho eficiente (Mínima). das renegociações Aproveitar agências bancárias Profilático de Inadimplência existentes Conceito Anexo e (Comercial ou Centralizado): Corner - Telemarketing - Pagamento mínimo Régua ativa de promoção do cliente: - Descontos de preço - Aumentos de limite - Novos produtos: - Cartão de Crédito - Prod. de Parcelamento - Conta Corrente - Passivos Drivers de Promoção: - Nível de consumo / fidelidade - Adimplência / Inadimplência - Propensão ao uso - Transição / Aprendizagem 8

10 Efeitos do Excesso de Crédito Sobre-endividamento Venda dos Produtos Somente Empréstimo Pessoal (EP) 2 Produtos: Empréstimo Pessoal + Cartão de Crédito Somente Cartão de Crédito (CC) Análise de Inadimplência EP X % -15% Utiliza somente EP (22%) 0,85 X % Utiliza somente CC (13%) 0,20 Y % x Porém... Utiliza Ambos (65%): x +10% EP 1,10 X % -80% CC Y % CC 1,27 Y % +27% 9

11 Taií Tamanho do Negócio Qtd. Unidades Qtd. Contas Totais º Tri 3º Tri 2º Tri 3º Tri º Tri 3º Tri 2º Tri 3º Tri 08 Qtd. Funcionários º Tri 3º Tri 2º Tri 3º Tri 08 10

12 Taií Indicadores do Negócio Recebíveis (US$ Milhões) º Tri 3º Tri 2º Tri 3º Tri 08 Margem Financeira (US$ Milhões) º Tri 3º Tri 2º Tri 3º Tri 08 11

13 Taií Indicadores do Negócio Índice de Eficiência (%) 135% 89% 74% 79% 90% 67% 70% 66% 57% 53% 05 2º Tri 3º Tri 2º Tri 3º Tri 08 Lucro Líquido (US$ Milhões) 05 2º Tri 3º Tri 2º Tri 3º Tri

14 Financeira Itaú (FIT) 13

15 Financeira Itaú CBD (FIC) 14

16 Financeira Americanas Itaú (FAI) 15

17 GRACIAS THANK YOU OBRIGADO Daniel Barth Vizzotto Tel: