INFORMAÇÃO DE MERCADO

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1 INFORMAÇÃO DE MERCADO ESTUDO SETORIAL COSMÉTICOS NO PARÁ ESTUDO SETORIAL PARÁ ESTUDO SETORIAL ENERGIAS RENOVÁVEIS NO CEARÁ 1

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3 ESTUDO SETORIAL COSMÉTICO NO PARÁ Categoria de serviço: Estudos preliminares

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5 1. SAIBA MAIS SOBRE O ESTADO DO PARÁ O estado do Pará se mostrou com uma economia positiva e de vasta riqueza natural. Os principais indicadores, como: a Balança Comercial, do Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior MDIC, a Produção Industrial Mensal PIM, PIB e outros indicadores doinstituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE demonstram em números e resultados o quanto é promissor o território paraense. Geograficamente, o Pará está bem localizado, o que facilita a rota de comércio exterior, por meio de uma multimodalidade que compreende o uso dos modais: hidroviário, rodoviário e ferroviário, sendo o primeiro uma importante matriz para o escoamento da produção das commodities, agrícola e mineral, local e nacional. Égrande o potencial energético do Pará. Potencial que está sendo explorado de forma ampla, para abastecer grande parte região e do país, mas, em particular, criando um ativo para suportar investimentos eletro intensivo na região. A economia paraense foi uma das que mais se aproveitou dos anos de crescimento vigoroso pelos quais o Brasil passou recentemente, de carona nesse processo de expansão o estado apresentou uma taxa de crescimento média anual de 12% entre os anos de 2009 e 2012, superando expressivamente a média nacional (3,7%), da América Latina (4,5%) e do mundo (4,15%). Este crescimento permitiu ao Pará atingir um PIB de R$ 108 Bilhões em 2014, catapultado como a maior economia da região Norte do Brasil, da qual representa 40% do total. Crescimento do PIB nominal 2009 a 2012 Pará 12,0% América Latina 4,5% Mundo 4,2% Brasil 3,7% Fonte: Banco Mundial 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% Além dos parâmetros econômicos citados acima, a evolução dos dados sociais do estado, como mercado de trabalho e número de estabelecimentos educacionais, também indica seu desenvolvimento. A agropecuária e a fruticultura têm se fortalecido, por meio de resultados em pesquisas que avançam e dessa ESTUDO SETORIAL Cosméticos. 5

6 forma geram ocupações e renda no campo.o Pará sob a ótica econômica demonstra ser um estado importante no contexto nacional e internacional. Número de Matrículas no Ensino Superior Fonte: INEP PANORAMA GERAL DA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS O Brasil segue como terceiro maior mercado consumidor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC) do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e China, se distanciando cada vez mais do Japão, que ocupa a quarta posição. Responsável por mais de 1,8% do PIB nacional, a indústria brasileira de HPPC segue representando 9,4% do consumo mundial e ocupa uma fatia de mais de 53% do mercado latino-americano. Sem dúvida, o Brasil é a grande potência da América Latina. Entre os principais mercados destino das exportações brasileiras do setor estão Argentina, Chile, Venezuela, México e Colômbia, sendo que a categoria de produtos para cabelos é a mais exportada, reforça João Carlos Basílio Presidente da ABIHPEC. Segundo a Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC),em 2014, o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos (HPPC) teveum faturamento de R$ 101,7 bi. A indústria brasileira de cosméticos tem papel fundamental na economia brasileira, conforme citado acima já representa mais de 1,8% do PIB nacional. Segundo a ABIHPEC, alguns fatores contribuíram para o crescimento do setor, com destaque para: Acesso das Classes D & E ao uso dos produtos de HPPC, devido ao aumento de renda; Integrantes da Classe C passam a consumir produtos de maior valor agregado; Maior participação da mulher brasileira no mercado de trabalho; Utilização de tecnologia de ponta e o consequente aumento da produtividade, favorecendo os preços praticados pelo setor, que tem aumentos menores dos que os praticados pela economia em geral; ESTUDO SETORIAL Cosméticos. 6

7 Lançamentos constantes de produtos atendendo cada vez mais às necessidades de mercado; Aumento da expectativa de vida, o que traz a necessidade de conservar uma impressão de juventude; Dados divulgados pela ABIHPEC, em USD Bilhões, destacam a performance dos países e principais produtos. No Brasil existem empresas atuando no mercado de produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, sendo que 20 empresas de grande porte, com faturamento líquido de impostos acima dos R$ 100 milhões, representam 73,0% do faturamento total. Dessa forma os principais canais de distribuição utilizados pelas empresas para a comercialização dos produtos são: *Distribuição tradicional, incluindo atacado e as formas de varejo * Vendas Diretas, evolução dos conceitos de vendas domiciliares * Franquias, lojas especializadas e personalizadas ESTUDO SETORIAL Cosméticos. 7

8 INVISTA NO PARÁ COSMÉTICOS Fonte: Abihpec O próximo quadro mostra a balança comercial dos produtos de HigienePessoal, Perfumaria e Cosméticos nos últimos dez anos, demonstrando um crescimento médio composto de 7,5% a.a. nas 1 exportações entre 2004 e 2014, e as importações de19,5%a.a. no mesmo período. Fonte: Aliceweb 1 (2015) ESTUDO SETORIAL Cosméticos. 8

9 INVISTA NO PARÁ COSMÉTICOS Investimentos no Setor: O setor de HPPC contribuiu para a movimentação da economia, por meio de investimentos em P&D, ativos e marcas, conforme observamos no gráfico abaixo: 3.Panorama Panorama Estadual da Indústria de Cosméticos A rica biodiversidade da Amazônia que atrai a indústria de cosméticos e perfumaria para o Pará, usadas a partir de pesquisa científica. Os produtos são feitos a partir de matéria-prima matéria prima locais, raízes, frutas e essências e extratos da Amazônia, usados a partir partir de pesquisa científicas os resultados são: são óleos, shampoos e perfumes produzidos em larga escala, aplicando o conceito de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. Andiroba, copaíba, açaí e pracaxi são riquezas de biodiversidade da floresta amazônica am atrai vários investimentos nacionais e internacionais, estando próxima dos fornecedores de matéria-prima matéria que otimizam o processo produtivo A ANDIROBA O óleo de andirobaaindaacabasendo largamente lembradonaindústria de cosméticoscapilares, jáqueprometenãosócabelosmaissedosos e brilhantes, óleo de andiroba e promove maciez e uma pele muitomaisacetinada parasuasconsumidoras. parasuasconsumidoras ESTUDO SETORIAL Cosméticos. 9

10 3.2- A COPAÍBA O óleo de copaíba é utilizado nas indústrias cosméticas na fabricação de xampus e cremes hidratantes. Ele equilibra a oleosidade, trata micoses, caspas e seborréia do couro cabeludo. Protege os cabelos tingidos e deixa os fios brilhantes e macios O Açaí O açaíjá é utilizadoporinúmerasmarcas de cosméticosnosseusprodutos. Seualtíssimoteor de antocianinas, combateos radicaislivres encontradosnapele, resultado; o açaíajuda a combater o envelhecimentoprecoce da derme. Essafruta é ricaemácidosgraxosessenciais, elanutre e hidrataosfios de cabelosressecados e opacos. Sendooutrasuperfrutautilizadapela indústria de cosméticosparaense O Pracaxi No territórioamazônicopodemosencontrarplantas muitoeficientes eumadessasquedáorigemaofamoso óleo de Pracaxi, produtoqueandasendomuitoutilizadonaprodução de cosméticos e produtospara o cabelo, hidratantes e óleosparabanho. ESTUDO SETORIAL Cosméticos. 10

11 Quadro -01 Sazonalidades - Insumos da Amazônia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez AÇAÍ X X X X X ANDIROBA X X X X BURITI X X X X X X X CACAU X X X CASTANHA X X X X X X COPAIBA X X X X X CUMARU X X X X MURUMURU X X X X X X PRIPRIOCA X X Fonte: Ehlos Consulting O quadro acima demonstra a diversidade da matéria-prima disponível para a indústria do Biocosméticos, tendo período de coleta das sementes e frutos o ano todo para diferentes tipos. Essa sazonalidade de insumos amazônicos proporciona as indústrias trabalharem com diferentes matériasprimas respeitando a sua época de coleta. O setor de cosméticos paraense possui oportunidades para investimentos, sendo essas como: a) Demanda Crescente de Produtos Amazônicos: Atualmente o mundo demanda produtos inovadores diferentes dos habituais que possuem um apelo social e ambiental. b) Matéria-Prima abundante: a riqueza de uma floresta que ainda não foi totalmente pesquisada como a Amazônia expressa abundância com suas flores, frutas e sementes únicas no mundo. c) Variedade de espécies para cultivo: No quadro acima possuímos 09 espécies de frutas ou sementes catalogadas em que são muito utilizadas pela indústria paraense, tendo muitas outras disponíveis para a utilização de seu ativo. d) Conhecimento de toda cadeia produtiva: As cadeias produtiva das sementes e frutas da Amazônia possuem as suas cadeias produtivas todas mapeadas e analisadas pelos sindicatos dos setores e institutos de pesquisas, estudo necessário para a otimização dos processos produtivos. 3. A Criação do APL de Biocosméticos do Pará A formalização do APL de Biocosméticos do Estado do Pará, no último dia 12 de novembro de 2015, durante o Seminário de Cosméticos de Base Florestal da Amazônia, respalda as instituições e empresas a agirem, na prática, em parceria com o Estado com foco na verticalização da produção, agregação de valor e, sobretudo, diversificação da base econômica do Pará. O APL possue como principal articulador o Estado por meio de sua Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedeme), junto com as empresas do setor, que estão unidas e organizadas, em pró do desenvolvimento da indústria. ESTUDO SETORIAL Cosméticos. 11

12 Os biocosméticos são uma excelente opção de mercado para a geração de renda e emprego. O Pará tem vocação para os princípios ativos que gerarão produtos com valor agregado, tão demandado pelo mundo moderno, com destaque para o forte apelo comercial embutido na marca Amazônia, atrativo inegável. Essa qualidade produtiva pode proporcionar uma oportunidade de investimento que implementa o fator econômico com o fator ambiental, obedecendo as diretrizes do Desenvolvimento Sustentável. 4. Políticas de Incentivos a Investimentos no setor de Cosméticos no Pará: O Governo do Estado do Pará 2 articula com o Governo Federal e Municipal, ações para apoiar e atrair investimentos destaca-se os seguintes incentivos: Pelo Governo Federal: Incentivo Financeiro Fiscal Por intermédio do Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE, gerido pelo Banco do Estado do Pará, o Governo disponibiliza o financiamento do valor equivalente a até 75% do ICMS devido, pelo prazo de até 15 anos, permitidas sucessivas prorrogações, desde que atendidos os critérios para tanto, até o limite de mais quinze anos, totalizando assim trinta anos, com o objetivo de fortalecer o capital de giro e ampliar a capacidade de investimento dos setores produtivos. Incentivos Fiscais Possibilidade da utilização de modalidades conforme características do projeto. 2 Políticas de Incentivos produzido pela Sedeme. Disponível em: ESTUDO SETORIAL Cosméticos. 12

13 Incentivos Financeiros Operações de crédito do Banco do Estado do Pará ( para investimentos produtivos, com recursos provenientes do Banco do Produtor e outros fundos, incluindo carência para inicio de pagamento, plano de amortização de longo prazo e taxas de juros diferenciadas. Tratamento tributário diferenciado para atividades estratégicas Incentivos para as empresas localizadas na Zona de Processamento de Exportação - ZPE. Pelo Governo Estadual: Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia ( Incentivo Fiscal Redução da base de cálculo do Imposto de Renda Incentivo Financeiro Operações de crédito para investimentos produtivos, com recursos provenientes do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA, incluindo carência para início de pagamento, plano de amortização de longo prazo e taxas de juros diferenciadas. Banco da Amazônia ( Fundo Constitucional de Financiamento do Norte FNO O Fundo Constitucional de Financiamento do Norte- FNO tem o objetivo de contribuir para a promoção do desenvolvimento econômico e social da região, por meio de programas de financiamentos aos setores produtivos privados. Os recursos do FNO são administrados pelo Banco da Amazônia, responsável por fazer as aplicações através de programas já elaborados anualmente, previstos pelo Plano Plurianual para a Amazônia-PPA e possui as seguintes particularidades: Taxas: entre 8,24% a.a a 11,18% a.a, de acordo com o setor, atividade e porte do empreendimento; Limite: até a capacidade de pagamento do beneficiário, considerando o comprometimento máximo de até 70% das suas disponibilidades; ESTUDO SETORIAL Cosméticos. 13

14 Prazos: até 20 anos, incluída a carência; Carência: de até 5 anos; Bônus de adimplência: de 15% sobre os encargos financeiros. Incentivos Fiscais: Redução de 75% do Imposto de Renda Pessoa Jurídica; Isenção do IRPJ- Programa de Inclusão Digital; Reinvestimentode 30% do IRPJ devido para Modernização ou Complementação de equipamentos; Isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante; Depreciação Acelerada para efeito de cálculo do IRPJ; Nos incentivos fiscais da redução de 75% e da isenção do IRPJ, a concessão dos benefícios está garantida até com fruição por dez (10) anos a contar da emissão do Laudo Constitutivo. A quem se destina (Beneficiários) Empreendimentos situados na Amazônia Legal; Produção Superior a 20% da capacidade total do projeto; Projetos técnicos econômicos nas modalidades de implementação, diversificação, ampliação e modernização. Atividades enquadradas entre os setores prioritários definidos no Decreto nº 4.212/2002: Infraestrutura; turismo; agroindústria; agricultura irrigada; indústria extrativa de minerais metálicos; indústria de transformação; eletroeletrônica; mecatrônica...; indústria de componentes (microeletrônica); fabricação de embalagem e acondicionamentos; produtos farmacêuticos, farmoquímicos e medicamentos; brinquedos; produtos óticos; relógios. 10 %6%1% ESTUDO SETORIAL Cosméticos. 14

15 REDE CIN Coordenada nacionalmente pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Rede Brasileira dos Centros Internacionais de Negócios (Rede CIN) apoia investidores estrangeiros de diversas formas por meio de: Disponibilização de informações gerais sobre o Brasil e a Indústria Brasileira Disponibilização de informações sobre procedimentos administrativos para se instalar no Brasil Suporte na obtenção de licenças e documentos necessários Facilitação de contato para definição de incentivos Disponibilização de contato de parceiros (fornecedores, prestadores de serviço, potenciais sócios) Suporte na seleção de fornecedores CONTATO CIN- PARÁ- Centro Internacional de Negócios do Estado do Pará Travessa Quintino Bocaiúva, º andar, Bloco A CEP Belém - Pará +55 (91) CNI - Confederação Nacional da Indústria SBN - Quadra 01 - Bloco C - Ed. Roberto Simonsen Brasília - DF - CEP (61) brazil4business@cni.org.br ESTUDO SETORIAL Cosméticos. 15

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